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 According to the "Measures for the Administration of Information Disclosure by Listed Companies", listed companies, as information disclosure obligors, should truthfully, accurately, timely and completely disclose to the market information disclosed in accordance with the law and voluntarily. This publicly disclosed information includes but is not limited to the company's basic information, major accounting data and financial indicators, shareholder shareholdings, executive compensation, etc. Information disclosure by listed companies is an important basis for government supervision and investor behavior. The combination of effective administrative supervision and market supervision has formed a dual-track effect that promotes the stable and orderly development of the securities market.

 CnOpenData launches management discussion and analysis data of A-share listed companies, including management discussion and analysis basic information table and operating discussion and analysis content table, covering stock codes , year, business analysis time, number of positive/negative words, number of sentences, analysis contentetc.


Time interval

2001-2022


Field display

Management Discussion and Analysis Basic Information Table Fields Business discussion and analysis content table fields
ID ID
Stock code Content
Company abbreviation
Year
Business analysis time
Number of positive words
Number of negative words
Number of sentences
Number of text
Number of words

Sample data

Management Discussion and Analysis Basic Information Form

ID Stock code Company abbreviation Year Business analysis time Number of positive words Number of negative words Number of sentences Number of text Number of words
000060_2020-06-30 000060 CICC Lingnan 2020 2020-06-30 130 112 34 9968 1619
000060_2020-12-31 000060 CICC Lingnan 2020 2020-12-31 365 282 115 20615 4136
000560_2020-06-30 000560 I love my home 2020 2020-06-30 864 260 212 18839 5480
000560_2020-12-31 000560 I love my home 2020 2020-12-31 741 279 206 20086 5478
000600_2020-06-30 000600 JIC Energy 2020 2020-06-30 195 109 53 8768 1726
000600_2020-12-31 000600 JIC Energy 2020 2020-12-31 396 183 94 15314 2982
000601_2020-06-30 000601 Shaoneng Shares 2020 2020-06-30 343 142 100 10355 2592
000601_2020-12-31 000601 Shaoneng Shares 2020 2020-12-31 762 360 236 24111 6066
000603_2020-06-30 000603 Shengda Resources 2020 2020-06-30 169 125 56 7601 1613
000603_2020-12-31 000603 Shengda Resources 2020 2020-12-31 524 349 174 17651 4508
000605_2020-06-30 000605 Bohai Shares 2020 2020-06-30 172 177 39 7793 1564
000605_2020-12-31 000605 Bohai Shares 2020 2020-12-31 334 254 92 12266 2738
000606_2020-06-30 000606 ST goes smoothly 2020 2020-06-30 249 153 53 7617 1820
000606_2020-12-31 000606 ST goes smoothly 2020 2020-12-31 364 274 131 13348 3509
000607_2020-06-30 000607 Hua Media Holdings 2020 2020-06-30 317 210 132 12416 3106
000607_2020-12-31 000607 Hua Media Holdings 2020 2020-12-31 513 250 213 18575 4685
000608_2020-06-30 000608 Sunshine Shares 2020 2020-06-30 245 235 138 12879 3125
000608_2020-12-31 000608 Sunshine Shares 2020 2020-12-31 370 266 130 14924 3502
000609_2020-06-30 000609 *ST Zhongdi 2020 2020-06-30 262 186 68 10646 2516
000609_2020-12-31 000609 *ST Zhongdi 2020 2020-12-31 407 288 116 15521 3788
000760_2020-12-31 000760 Sitai retreat 2020 2020-12-31 441 396 169 14210 4021
000860_2020-06-30 000860 Shunxin Agriculture 2020 2020-06-30 127 97 51 5578 1267
000860_2020-12-31 000860 Shunxin Agriculture 2020 2020-12-31 353 218 97 15442 3525
000960_2020-06-30 000960 Tin industry shares 2020 2020-06-30 259 198 79 12210 2415
000960_2020-12-31 000960 Tin industry shares 2020 2020-12-31 653 326 171 21278 4908
002060_2020-06-30 002060 Guangdong Hydropower 2020 2020-06-30 298 156 138 12840 2542
002060_2020-12-31 002060 Guangdong Hydropower 2020 2020-12-31 634 232 251 21011 4748
002160_2020-06-30 002160 Chang Aluminum Co., Ltd. 2020 2020-06-30 177 218 64 9858 2324
002160_2020-12-31 002160 Chang Aluminum Co., Ltd. 2020 2020-12-31 159 149 48 9646 1932
002260_2020-06-30 002260 *ST Deao 2020 2020-06-30 132 109 38 7129 1493
002260_2020-12-31 002260 *ST Deao 2020 2020-12-31 374 254 99 14300 3377
002360_2020-06-30 002360 Tongde Chemical 2020 2020-06-30 192 140 56 8114 1978
002360_2020-12-31 002360 Tongde Chemical 2020 2020-12-31 569 295 134 16781 4477
002460_2020-06-30 002460 Ganfeng Lithium Industry 2020 2020-06-30 461 198 147 15630 3743
002460_2020-12-31 002460 Ganfeng Lithium Industry 2020 2020-12-31 873 301 156 28916 7039
002560_2020-06-30 002560 Tongda Shares 2020 2020-06-30 342 216 67 11553 2662
002560_2020-12-31 002560 Tongda Shares 2020 2020-12-31 470 329 157 18187 4631
002600_2020-06-30 002600 Lingyu Zhizao 2020 2020-06-30 235 252 63 11957 2674
002600_2020-12-31 002600 Lingyu Zhizao 2020 2020-12-31 427 338 118 18798 4302
002601_2020-06-30 002601 Longbai Group 2020 2020-06-30 301 154 66 7758 1992
002601_2020-12-31 002601 Longbai Group 2020 2020-12-31 773 286 199 19905 5310
002602_2020-06-30 002602 Century Huatong 2020 2020-06-30 189 121 52 9518 2036
002602_2020-12-31 002602 Century Huatong 2020 2020-12-31 415 201 92 15302 3507
002603_2020-06-30 002603 Yiling Pharmaceutical 2020 2020-06-30 605 332 199 20202 5455
002603_2020-12-31 002603 Yiling Pharmaceutical 2020 2020-12-31 1004 477 298 33808 9131
002605_2020-06-30 002605 Yaoji Technology 2020 2020-06-30 459 379 183 18092 5060
002605_2020-12-31 002605 Yaoji Technology 2020 2020-12-31 865 525 254 27306 7945
002606_2020-06-30 002606 Dalian Electric Porcelain 2020 2020-06-30 256 130 67 7134 1783
002606_2020-12-31 002606 Dalian Electric Porcelain 2020 2020-12-31 521 235 125 13949 3713
002607_2020-06-30 002607 China Public Education 2020 2020-06-30 249 171 89 8873 2140

Operation discussion and analysis content table

ID Content
000061_2020-12-31 经营情况讨论与分析一、概述2020年,是公司实施“十三五”规划的收官之年,报告期,公司继续保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,坚定不移深化综合改革,持之以恒推进高质量发展。(一)批发市场加快转型升级步伐报告期,公司加速市场转型升级,克服新冠肺炎疫情影响,主营业务收益实现稳步增长。旗下广西新柳邕、成都、长沙黄兴海吉星、天津海吉星等市场通过调整业态布局、整合档位资源、开展竞拍等方式增加营收,成效明显。紧抓“精细化、规范化、信息化、标准化”建设,推动旗下深圳海吉星、成都等市场向智慧化园区发展;部分市场发掘区位优势,优化经营业态,探索实践新批发、新模式,成都市场积极拓展加工配送、消费帮扶等新业务,广西新柳邕市场打造螺蛳粉原材料集散中心。有节奏地清退低效企业股权,报告期,完成了桂林海吉星公司、中农水产公司等企业股权处置;完成了福建海吉星公司、青海海吉星公司、济南海吉星公司等企业的清算。(二)全产业链拓展取得一定成效报告期,公司加快产业链资源整合,拓展产业链业务。旗下云南天露公司完成股权整合后,全力推进云南省泸西县蔬菜种植基地建设,持续推进蔬菜产业基地与产地市场联动发展的“红河模式”;并在“红河模式”的基础上,探索“深农农场”业务模式,推动保供基地建设;旗下深农厨房迅速建成食材分拣配送服务体系,深农厨房一期投入使用,食材配送业务取得新突破;旗下前海交易所探索建设优质农产品供应链服务体系,实现产地集采,并与消费帮扶中心、批发市场深度联动,推动自有品牌产品销售。(三)资源统筹开发持续推进报告期,公司成立深农置地公司,有序推进资源开发业务整合,积极协调解决现有物业遗留问题,全面提高物业管理和出租效益。加快推进新项目建设,旗下安庆海吉星一期项目工程建设基本完工,并于12月28日启动运营;南方物流公司部分主体工程封顶,配套工程稳步推进;光明海吉星公司完成地基与基础工程建设;广西新柳邕市场二期项目交易区主体工程封顶。(四)信息化建设提质增速报告期,公司建设“深农数字化”管理驾驶舱,推进海吉星“智慧园区”的建设,以深圳海吉星为首家试点单位,推进智慧物流园建设;推动5G技术在消费帮扶中心(深圳)试点,规划建设消费帮扶特色B2B2C电商交易平台,实现深圳海吉星园区5G全覆盖;在业务管理方面,开发了云档位管理系统、智慧停15深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文车系统、智慧交易系统、智慧海吉星APP等业务系统;在安全管控方面,开发了智慧安全管理系统、防疫信息化系统、食品安全信息化系统,并推动这些系统在旗下市场的应用。(五)履行社会责任成绩突出报告期,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司第一时间启动应急预案,成立疫情应急处理工作领导小组,建立疫情防控应急机制、防疫协同处置机制、市场保供稳价动态监控机制,积极落实防控疫情、保障供应任务;公司及旗下各企业迅速调动各方面力量和资源,积极组织货源和物流车辆、动员商户提前复工、对接商超加快流转,全力确保疫情期间农产品供应不断档、保障不缺位,发挥“菜篮子”、“压舱石”作用。率先建成首个面向全国的消费帮扶中心(深圳),构建政府引导、市场主导、社会参与的可持续消费帮扶模式,帮助深圳对口帮扶地区农产品走出产地,走向全国,助力贫困地区稳定脱贫和产业持续发展;在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,公司荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号,旗下消费帮扶中心(深圳)被评为“全国消费扶贫示范单位”、深圳海吉星荣获“2020年广东省消费扶贫突出贡献单位”;国家商务部对公司旗下广西海吉星、惠州海吉星、南昌、成都、广西新柳邕等五家市场,在脱贫攻坚和疫情防控工作中做出的突出贡献,致信表示感谢。2021年,公司荣获广东省“五一劳动奖状”。(六)综合改革获得突破报告期,公司大力推行员工公开招聘、管理人员竞争上岗,并分步推进下属企业经营班子市场化选聘,完成果菜公司总经理选聘,启动南宁公司经营班子市场化选聘;搭建集团市场化经营机制框架,确定了集团层面的薪酬激励约束机制,进一步激发管理团队积极性、主动性。二、主营业务分析1、概述报告期,公司实现营业收入31.74亿元,净利润4.42亿元,其中,归属于母公司股东的净利润3.15亿元。报告期,公司旗下农产品批发市场整体经营状况良好,公司下属天津韩家墅、西安市场、广西海吉星、成都市场等市场经营性收入整体提升,广西新柳邕实现大额商铺销售收入。2、收入与成本分行业情况单位:元2020年2019年项目同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,174,447,984.34100.00%2,852,962,645.08100.00%11.27%16深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文2020年2019年项目同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重农产品批发市场经营2,320,413,942.6173.10%2,082,903,204.8573.01%11.40%市场配套服务866,990,701.1327.31%793,513,839.7227.81%9.26%农产品加工生产165,580,529.605.21%128,993,840.504.52%28.36%其他业务--153,482.410.01%-公司内部行业抵销-178,537,189.00-5.62%-152,601,722.40-5.35%-分地区情况单位:元2020年2019年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,174,447,984.34100.00%2,852,962,645.08100.00%11.27%广东省1,743,361,450.0454.92%1,596,068,591.7555.94%9.23%广西自治区(注1)501,643,109.2615.80%354,427,236.6712.42%41.54%湖南省238,591,227.357.52%260,309,070.979.12%-8.34%四川省235,674,677.487.42%217,772,801.027.63%8.22%上海市188,518,441.845.94%188,180,056.806.60%0.18%江西省180,689,960.985.69%174,955,117.406.13%3.28%天津市153,717,423.674.84%130,775,710.744.58%17.54%其他地区(注2)110,788,882.723.49%83,075,782.132.91%33.36%公司地区分部间抵销-178,537,189.00-5.62%-152,601,722.40-5.35%-注:1、报告期,广西自治区收入同比增加,主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比增加所致;2、报告期,其他地区收入同比增加,主要系西安公司、沈阳公司、宁夏海吉星、长春公司经营性收入同比增加所致。(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求□是√否单位:元营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年同期增营业收入营业成本毛利率同期增减年同期增减减分行业农产品批发市场经营2,320,413,942.611,287,113,408.6344.53%11.40%13.09%减少0.83个百分点市场配套服务866,990,701.13667,731,867.6322.98%9.26%7.79%增加1.05个百分点17深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年同期增营业收入营业成本毛利率同期增减年同期增减减分地区广东省1,743,361,450.041,248,400,450.6528.39%9.23%15.44%减少3.85个百分点广西自治区(注)501,643,109.26228,094,867.0154.53%41.54%29.82%增加4.10个百分点湖南省238,591,227.35134,703,153.6743.54%-8.34%-8.75%增加0.25个百分点四川省235,674,677.4896,557,468.9859.03%8.22%12.36%减少1.51个百分点上海市188,518,441.8469,738,101.4363.01%0.18%2.92%减少0.98个百分点江西省180,689,960.98102,478,699.5843.28%3.28%-0.29%增加2.03个百分点注:报告期,广西自治区营业收入同比增加,主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比增加所致。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入□是√否(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成单位:元2020年2019年行业分类项目占营业成本比同比增减金额金额占营业成本比重重折旧与摊销407,648,543.0518.59%401,049,226.6922.02%1.65%人员薪酬306,355,478.8113.97%297,107,703.1516.31%3.11%水电销售成本153,759,800.627.01%143,799,729.487.89%6.93%农产品批发市场商铺销售成本(注1)80,524,091.503.67%56,761,079.803.12%41.86%经营服务外包成本121,786,602.315.55%121,089,400.086.65%0.58%租金支出96,570,028.134.40%77,486,239.504.25%24.63%其他运营成本(注2)120,468,864.215.49%61,358,800.473.37%96.34%商品销售成本522,153,714.0723.82%494,402,830.4727.14%5.61%市场配套服务水电销售成本9,107,349.260.42%11,505,035.120.63%-20.84%折旧与摊销(注3)36,965,017.631.69%27,998,619.711.54%32.02%18深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文人员薪酬(注4)9,904,039.940.45%6,960,871.220.38%42.28%其他运营成本(注5)89,601,746.734.41%58,144,351.883.19%54.10%农产品加工生产商品销售成本161,442,330.627.36%126,149,088.016.93%27.98%其他业务收入其他成本--170,367.250.01%-合并抵消-85,210,116.30-3.89%-62,388,682.80-3.42%-合计2,031,077,490.58100.00%1,821,594,660.03100.00%11.50%注:1、报告期,农产品批发市场商铺销售成本同比增加,主要系广西新柳邕公司商铺销售同比增加,相应商铺销售成本同比增加;2、报告期,农产品批发市场其他运营成本同比增加,主要系合盈公司纳入合并范围、深圳海吉星扶贫购销业务同比增加所致;3、报告期,市场配套服务折旧摊销同比增加,主要系云南天露公司纳入合并范围及折旧摊销同比增加所致;4、报告期,市场配套服务人员薪酬同比增加,主要系云南天露公司纳入合并范围,人工成本同比增加所致;5、报告期,市场配套服务其他运营成本同比增加,主要系云南天露公司纳入合并范围,租金支出增加;沈阳海吉星运输装卸费等服务外包成本同比增加所致。(6)报告期内合并范围是否发生变动1、报告期,公司控股子公司布吉海鲜公司收回下属合盈公司的经营权,合盈公司纳入合并报表范围。2、报告期,公司设立全资子公司深圳市深农置地有限公司,纳入合并报表范围。3、报告期,公司下属原子公司福建海吉星公司、青海海吉星公司、济南海吉星公司和果菜公司下属原子公司泸西县阿味种养殖农民专业合作社、云南天露包装制品有限公司、泸西县桃园果蔬产销农民专业合作社完成注销,退出合并报表范围。详见第十二节财务报告八、合并范围的变更(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)384,314,567.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例12.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%例公司前5大客户资料19深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1陈海棉85,181,134.102.68%2章善莲81,882,186.602.58%3巴士集团75,235,629.732.37%4庄嘉燕71,421,965.002.25%5贝泰企业70,593,651.852.22%合计384,314,567.2812.11%注:公司与前5名客户不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)224,275,705.50前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例11.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%比例公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1东莞市品钰实业有限公司68,586,789.523.38%2云南绿牧农业发展有限公司61,233,906.923.01%天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联341,919,901.162.06%合公司(注)4香港华泽公司38,604,019.531.90%国网四川省电力公司成都市双流供电分513,931,088.370.69%公司合计224,275,705.5011.04%注:公司与前5名供应商不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司系公司控股子公司天津韩家墅公司股东,天津韩家墅公司向其租赁经营场地用于经营市场。详见第五节重要事项十七、重大合同及其履行情况。3、费用单位:元20深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文4、研发投入2020年2019年同比增减重大变动说明销售费用119,304,984.59111,614,118.696.89%-管理费用412,266,978.95397,965,148.693.59%-财务费用192,532,708.61230,534,596.21-16.48%-研发费用7,248,094.439,434,160.36-23.17%-√适用□不适用公司下属大白菜科技公司围绕农产品批发市场食品安全追溯、档位管理、智慧停车场收费管理、智慧海吉星管理等方面进行信息化建设工作,并在旗下成熟市场进行初步部署和应用,快速实现管理数据及业务数据的归集,提高管理效能。报告期研发投入、研发费用同比减少。2020年2019年变动比例研发人员数量(人)3249-34.69%研发人员数量占比0.66%1.06%下降0.4个百分点研发投入金额(元)7,248,094.439,434,160.36-23.17%研发投入占营业收入比例0.23%0.33%下降0.10个百分点研发投入资本化的金额(元)---资本化研发投入占研发投入的比例---研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计3,678,913,602.093,508,180,249.114.87%经营活动现金流出小计2,979,781,818.862,580,113,176.6015.49%经营活动产生的现金流量净额699,131,783.23928,067,072.51-24.67%投资活动现金流入小计(注1)614,306,038.021,263,020,613.65-51.36%投资活动现金流出小计1,279,441,266.581,207,583,207.975.95%投资活动产生的现金流量净额(注1)-665,135,228.5655,437,405.68-1299.80%筹资活动现金流入小计5,110,501,225.005,779,065,000.00-11.57%筹资活动现金流出小计6,036,536,871.396,342,246,674.12-4.82%筹资活动产生的现金流量净额(注2)-926,035,646.39-563,181,674.12-64.43%21深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文现金及现金等价物净增加额-892,193,206.99420,337,667.62-312.26%注:1、报告期,投资活动现金流入小计和投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系上年同期收到中农网8.36%股权转让交易价款,以及报告期构建固定资产、在建工程等长期资产现金流出同比增加所致。2、报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司根据资金使用情况,报告期申请银行贷款同比减少所致。6、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为69,913.18万元,公司净利润为44,210.43万元,存在差异的原因,主要系折旧摊销等非付现成本所致。三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元占利润总额比金额形成原因说明是否具有可持续性例公司实现参股公司桂林海吉星按权益法确认的联营企业投41%股权、中农水产公司34%股资收益具有可持续性;资产投资收益267,653,288.7241.51%权转让收益;按权益法确认的联处置获得投资收益属一次性营企业投资收益收益公允价值变动损益00%--对联营企业武汉海吉星、天津海吉星投资公司、天津海吉星建设信用减值-49,314,344.31-7.65%否公司提供借款单项计提坏账准备;按账龄分析法计提坏账准备资产减值-11,212,811.47-1.74%宁夏海吉星计提资产减值准备否违约金罚款收入及果菜公司不需营业外收入9,899,804.571.54%否要支付的往来款收益营业外支出11,972,562.841.86%非流动资产报废损失、对外捐赠否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元22深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文2020年末2019年末占总资占总资比重增减重大变动说明金额金额产比例产比例主要系南方物流公司、天津海吉星、广西新柳货币资金1,388,461,982.877.16%2,281,973,278.2211.64%减少4.49个百分点邕公司支付工程款及公司兑付完成超短期融资券本息所致主要系深农厨房报告期正式投产运营,食材应收账款95,871,989.730.49%61,797,788.030.32%增加0.17个百分点配送增加,前海交易所业务增加,应收账款同比增加所致预付款项119,172,350.700.61%103,813,590.700.53%增加0.08个百分点-存货705,729,451.693.64%577,992,084.952.95%增加0.69个百分点-投资性房地产7,403,474,561.0738.15%7,342,662,441.5037.46%增加0.69个百分点-长期股权投资2,302,305,814.4111.86%2,292,679,752.3911.70%增加0.16个百分点-固定资产1,982,744,000.6710.22%2,025,469,535.5810.33%减少0.11个百分点-主要系南方物流公司、在建工程2,046,590,396.6210.55%1,454,667,429.577.42%增加3.13个百分点安庆海吉星在建工程同比增加所致无形资产1,611,180,259.688.30%1,760,863,766.878.98%减少0.68个百分点-主要系报告期收回合其他非流动金7,767,744.960.04%28,623,744.960.15%减少0.11个百分点盈公司经营权,纳入合融资产并范围所致其他非流动资16,483,027.810.08%16,259,271.180.08%--产短期借款4,560,000,000.0023.50%4,170,000,000.0021.27%增加2.23个百分点-长期借款1,595,246,358.358.22%1,987,758,318.3310.14%减少1.92个百分点-主要系公司本部、深圳海吉星、福田公司、南山公司等因疫情影响应交税费107,559,205.310.55%175,538,744.230.90%减少0.35个百分点实施减租降费优惠政策净利润同比减少,所得税费计提同比减少所致主要系公司兑付完成其他流动负债18,986,824.410.10%514,518,295.312.63%减少2.53个百分点超短期融资券本息所致23深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文应付债券500,000,000.002.58%500,000,000.002.55%增加0.03个百分点-2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元本期公允价计入权益的累计本期计提本期购本期出项目期初数其他变动期末数值变动损益公允价值变动的减值买金额售金额金融资产1.交易性金融资产--------(不含衍生金融资产)2.衍生金融资产--------3.其他债权投资--------4.其他权益工具投资28,623,744.96------20,856,0007,767,744.96金融资产小计--------投资性房地产--------生产性生物资产--------其他--------上述合计28,623,744.96------20,856,0007,767,744.96金融负债--------注:报告期,其他权益工具投资同比减少,主要系布吉海鲜公司投资单位合盈公司对外承包到期并收回经营权,纳入合并范围所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况单位:元项目余额受限原因在建工程1,192,568,698.62抵押借款固定资产30,814,688.82抵押借款无形资产660,149,887.29抵押借款投资性房地产800,868,651.87抵押借款合计2,684,401,926.60注:公司旗下南昌公司、长沙公司、岳阳海吉星市场开发公司、惠州海吉星、南方物流公司、云南天露公司以固定资产、在建工程、投资性房地产及土地使用权向中国农业发展银行、建设银行、工商银行、国家开发银行、九江银行、珠海华润银行取得抵押贷款。具体详见本报告第十二节财务报告五、合并财务报表项目注释(五十三)。24深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文五、投资状况1、总体情况报告期,公司决策的股权投资为公司设立全资子公司深农置地及莆田海吉星,投资额共计28,000万元;上年同期,公司股权投资为受让云南东盟公司其他股东持有的40%股权、公司全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司的全部出资;公司设立全资子公司深农厨房,投资额共计22,870.664万元,报告期股权投资金额同比上升22.43%。2、报告期内获取的重大的股权投资情况1、关于出资设立深圳市深农置地有限公司的事项经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,为了落实公司发展战略,增加资源整合能力,公司出资设立全资子公司深圳市深农置地有限公司,注册资本为10,000万元。(详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)报告期,深圳市深农置地有限公司已注册成立。2、关于出资设立莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司的事项经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,为深入落实公司“全产业链发展”战略,公司与莆田市振兴乡村集团有限公司共同出资成立莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司,投资建设“莆田市海吉星国际农产品综合产业园”项目,注册资本为30,000万元,其中公司持有莆田海吉星60%股权。(详见公司于2020年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)报告期后,莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司已注册成立。3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。25深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文5、持有其他上市公司股权情况单位:元占该公司股证券代码证券简称最初投资成本期末账面价值报告期损益会计核算科目股份来源权比例(%)000019深粮控股107,788,170.198.23%387,123,258.4133,338,774.13长期股权投资股权转让6、持有金融企业股权情况单位:元最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算科股份来公司名称公司类别成本数量比例数量比例值(元)益(元)目源(元)(股)(%)(股)(%)广发银行股其他非流动股权转商业银行6,000,0002,661,6890.014%2,661,6890.014%6,000,000-份有限公司金融资产让7、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况单位:万元募集资金总额(不包含募集资金利息及167,067.13理财收益)报告期,投入募集资金总额11,472.36已累计投入募集资金总额170,671.72报告期内变更用途的募集资金总额(不包含变更用途募集资金利息及理财收0益)累计变更用途的募集资金总额(不包含3,000变更用途募集资金利息及理财收益)累计变更用途的募集资金总额比例1.8%截至2020年12月31日,承诺偿还银行贷款用途和用于天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。根据变更后的募集资金使用计划,计划使用于广西尚未使用募集资金用途及去向海吉星项目和深圳海吉星1号楼项目的尚未使用的募集资金,继续用于该两个募投项目建设。闲置两年以上募集资金金额-募集资金总体使用情况说明26深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文一、募集资金基本情况1、募集资金到账情况经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司2011年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司2012年第一次临时股东大会审议,同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过457,875,457股人民币普通股股票,每股面值1元,发行价为人民币5.46元/股。本次非公开发行于2012年8月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1026号)批准,核准公司非公开发行不超过457,875,457股新股,本次实际发行股票313,650,000股,发行价格5.46元/股;截止2013年1月16日,募集资金总额为1,712,529,000元,扣除有关发行费用后,募集资金净额为1,670,671,339.94元。2013年1月17日,中审国际会计师事务所有限公司进行验资,并出具了中审国际验字[2013]01020002号验资报告。2、募集资金利息收入及理财收益的基本情况截至2020年12月31日,募集资金累计实现利息收入为486.19万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为8,544.01万元。其中,2013年度,募集资金存款利息收入为214.19万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益621.15万元;2014年度,募集资金存款利息收入为57.73万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益2,539.57万元;2015年度,募集资金存款利息收入为70.58万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益1,571.01万元;2016年度,募集资金存款利息收入为28.64万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益912.59万元;2017年度,募集资金存款利息收入为22.55万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益757.29万元;2018年度,募集资金存款利息收入为16.57万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益941.85万元;2019年度,募集资金存款利息收入为27.21万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益872.91万元。2020年度,募集资金存款利息收入为48.73万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益327.65万元。3、募集资金使用的基本情况截至2020年12月31日,共计累计使用募集资金170,715.42万元,包含天津募集资金投资项目(募集资金投资项目以下简称“募投项目”)使用43.71万账户结余募集资金利息;另支付银行转账手续费5.1万元。其中,2013年度,募投项目使用本次募集资金94,615.38万元,另支付银行转账手续费0.63万元;2014年度,募投项目使用本次募集资金23,990.34万元,另支付银行转账手续费1.07万元;2015年度,募投项目使用本次募集资金14,324.84万元,另支付银行转账手续费0.92万元;2016年度,募投项目使用本次募集资金13,363.19万元,另支付银行转账手续费0.76万元;2017年度,募投项目使用本次募集资金2,481.33万元(包含天津海吉星公司将43.71万账户结余利息用于天津翰吉斯项目建设的资金),另支付银行转账手续费0.83万元;2018年度,募投项目使用本次募集资金2,075.55万元,另支付银行转账手续费0.25万元。2019年度,募投项目使用本次募集资金8,392.44万元,另支付银行转账手续费0.28万元。2020年度,募投项目使用本次募集资金11,472.36万元,另支付银行转账手续费0.37万元。4、募集资金结余的基本情况截至2020年12月31日,募集资金余额为5,376.81万元(募集资金余额全部存放于公司募集资金存储专户,含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益)。二、募集资金存放和管理情况公司严格执行经公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《募集资金管理办法》。公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为1,670,671,339.94元,原计划募投项目为向天津海吉星农产品物流有限公司(以下简称“天津海吉星公司”)增加投资用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目(以下简称“天津翰吉斯项目”),向广西海吉星农产品国际物流有限公司(以下简称“广西海吉星公司”)增加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目(以下简称“广西海吉星项目”)及偿还银行贷27深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文款用途,分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行募集资金存储专户;2013年1月21日,公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。鉴于公司募集资金使用是对募投项目实施子公司现金增资后再用于募投项目的方式进行的,公司向天津海吉星公司和广西海吉星公司增资的资金分别存放在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行和中国农业银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户;2013年4月22日,该两家银行分别与本公司、天津海吉星公司和广西海吉星公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。上述监管协议与“三方监管协议”范本不存在重大差异,协议履行情况良好。上述专户中,公司原在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途,该用途募集资金已使用完毕,公司于2015年6月8日注销了该募集资金专户,该账户剩余募集资金产生的利息39,373.14元转至公司在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。上述专户中,公司原在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行设立的募集资金专户用于天津翰吉斯项目,该用途募集资金(含募集资金产生的利息)已于2017年使用完毕,天津海吉星公司于2017年7月3日注销了该募集资金专户。上述专户中,经公司2018年第六次临时股东大会审议通过,同意将公司原天津翰吉斯国际农产品物流园募投项目的募集资金专项账户(开户行:广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行;账户号:102004516010006893)用于“深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目”。2019年5月21日,公司与广发银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2020年12月31日,募集资金(含利息及理财收益)具体存放情况如下:单位:人民币元募集资金存放银行银行账号期末余额一、存放于募集资金专户的余额-53,768,078.26(一)本公司募集资金专户-26,366,395.99其中:1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行(用于深圳1020045160100068938,636,820.71海吉星1号楼项目募集资金专户)2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行7917015520000536717,729,575.283、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行1819014170008357已注销(二)渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行2000422689000358已注销(天津海吉星公司募集资金专户)(三)中国农业银行股份有限公司深圳分行4100050004003140227,401,682.27(广西海吉星公司募集资金专户)二、投资银行理财产品余额-0合计-53,768,078.26(续下页)28深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文(2)募集资金承诺项目情况单位:人民币万元是否已变募集资金截至期末截至期末投项目达到预定项目可行性更项目调整后投本年度投入本年度实是否达到承诺投资项目承诺投资累计投入资进度(%)(3)可使用状态日是否发生重(含部分资总额(1)金额现的效益预计效益总额金额(2)=(2)/(1)期大变化变更)广西海吉星农产品国际物流中心项目(注1)是40,000.0037,000.006,555.9734,364.6192.88%注23,635.19否否深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目(注2021年5月项目处于项目处于是010,000.004,916.399,239.9892.40%否1)(以下简称“深圳海吉星1号楼项目”)(注3)建设期建设期天津翰吉斯国际农产品物流园项目(注4)否77,067.1377,067.13077,067.13100.00%注4-7,377.78否否偿还银行贷款否50,000.0050,000.00050,000.00100.00%不适用不适用不适用否170,671.7合计(注1)--167,067.13174,067.1311,472.36----------229深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文1、广西海吉星农产品国际物流中心项目广西海吉星公司原计划2020年度使用募集资金9,191.36万元,实际2020年度使用募集资金支付工程款6,555.97万元(不含支付银行转账手续费),完成使用计划的71.33%。募集资金投资进度有所延后的主要原因为:受新冠疫情影响,无法及时复工复产,受南宁市创建卫生城市影响,商业A区A2主体项目基础承台土方无法外运,因模板材料、劳务人员不足,导致主体结构进度滞后,以及因南宁东盟博览会致项目停工等因素影响,导致项目建设进度未按预计时间完成。目前,广西海吉星项目水果交易区、蔬菜交易区、冻品交易区和蔬菜零售专区已开业,运营状况良好;2020年度,广西海吉星项目收益未达预期,主要系广西海吉星公司应对南宁地区农产品批发市场激烈竞争,以及项目建设进度延后,交易品种和交易区域未能按期扩展等原因。未达到计划进度或预计收益的情况和原因2、天津翰吉斯国际农产品物流园项目(分具体项目)公司承诺使用于天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。2020年度,天津翰吉斯项目收益未达预期,主要系该项目整体投资强度较大,日常运营费用较高,以及天津和华北地区农产品批发市场竞争激烈,项目招商经营未达到预期状态。项目经过持续招商,整体经营状况有所提升,2020年,天津翰吉斯项目实现交易量和营业收入同比提升,同比减亏1,311.12万元。3、深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目深圳海吉星1号楼项目原计划2020年度使用募集资金5,548.55万元,实际2020年使用募集资金4,916.39万元,完成2020年度资金使用计划的88.61%。募集资金投资进度有所延后的主要原因为:受疫情影响,无法及时复工复产、施工单位因设备采购滞后,未能按照公司工程计划推进等原因造成工期缓慢。截至本报告披露日深圳海吉星1号楼项目剩余募集资金已全部使用完毕。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用30深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文经公司2011年第三次临时股东大会审议,同意本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。经公司第六届董事会募集资金投资项目先期投入及置换情况第三十九次会议审议,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为30,407.93万元。(详见公司于2013年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告)2013年1月21日,经公司第六届董事会第三十八次会议和2013年第一次临时股东大会审议,同意将暂未使用的部用闲置募集资金暂时补充流动资金情况分募集资金83,500万元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月。截至2013年8月5日,公司已将暂时用于补充流动资金的83,500万元募集资金归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况注:1、上表中“募集资金承诺投资总额”系:公司2013年非公开发行股票所获得的募集资金净额共计167,067.13万元,原承诺①用于偿还银行贷款50,000万元;②投资于天津翰吉斯国际农产品物流园项目77,067.13万元;③投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目40,000万元。上表中“调整后投资总额”系:经公司2018年第六次临时股东大会审议通过,同意将3,000万元原计划投资于广西海吉星项目部分募集资金及7,000万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益,共计1亿元变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目。即调整后的投资总额为174,067.13万元(包含7,000万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益),承诺:①用于偿还银行贷款50,000万元(已使用完毕);②投资于天津翰吉斯项目77,067.13万元(已使用完毕);③投资于广西海吉星项目37,000万元;④投资于深圳海吉星1号楼项目10,000万元。2、广西海吉星项目水果交易区已于2011年6月开业运营,运营状况良好;蔬菜交易区已于2017年6月开业运营,运营状况良好;冻品交易区已于2016年12月开业运营,运营状况良好;蔬菜零售专区已于2020年1月开业运营,运营状况良好;干货交易区等其他功能区仍处于筹建或在建状态。3、根据《深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目可行性研究》,深圳海吉星1号楼项目原计划2021年5月份竣工,因工期延后,项目竣工时间将相应略微延后。4、天津翰吉斯项目建设合计使用募集资金金额77,112.57万元(包含43.71万募投账户结余利息),另募集资金使用过程中,天津海吉星公司使用募集资金利息支付银行手续费1.73万元。目前,天津翰吉斯项目蔬菜交易区和冷库运营状况良好,肉类交易区、粮油干调交易区经过前期招商已进入运营状态,水果交易区、冻品交易区部分投入运营,正在持续加强招商。31深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文(3)募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。32深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期不存在出售重大资产情况。2、出售重大股权情况(1)关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权事项经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过,同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权,公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网标的资产进行清产核资专项审计及资产评估,以11,024.94万元(高于评估结果)为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让。报告期,经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序,上述标的征集到一名意向受让方即卓尔武汉公司,摘牌价格为11,024.94万元。2020年12月24日,公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司3%股权之股权转让协议》。截至目前,卓尔武汉公司已累计支付本次交易价款5,500万元(含摘牌保证金3,500万元,根据股权转让协议约定,该保证金自动转为交易价款的一部分),尚未支付的剩余交易价款为5,524.94万元。(详见公司于2019年11月29日、12月4日、12月17日、2020年1月2日和1月10日、12月25日和2021年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)(2)关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权事项经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权,公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网标的资产进行清产核资专项审计及资产评估,以11,024.94万元(高于评估结果)为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让。经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序,截至2021年2月26日挂牌公告期结束,上述标的征集到一名意向受让方即卓尔武汉公司,摘牌价格为11,024.94万元,其已按相关要求向产权交易所交纳了2,200万元保证金。目前公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。(详见公司于2020年12月25日和2021年1月4日、2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)(3)关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权事项经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过,同意公司以“股权+债权”的方式委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权,并要求交易对方受让公司对桂林海吉星公司全部债权。33深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文公司严格按照国有资产变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对桂林海吉星公司进行清产核资专项审计及资产评估,以不低于股权评估结果即185,007,211元作为挂牌底价,并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务45,720,034.40元。经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,上述标的征集到一名意向受让方即桂林海吉星公司股东福建龙旺公司,摘牌价格为230,727,245.40元,其中股权转让价款为185,007,211元,债权转让款为45,720,034.40元。2020年1月6日,公司与福建龙旺公司、桂林海吉星公司共同签订了《股权及债权转让协议书》。2020年4月1日,桂林市临桂区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书,桂林海吉星公司41%股权过户已完成,公司不再持有桂林海吉星公司的股权。本事项对公司2020年度利润总额影响为11,065万元。截至本报告披露日,公司已收到桂林海吉星公司41%股权转让和债权转让全部交易价款。(具体详见公司于2019年11月29日、12月6日、12月17日、2020年1月8日、2月19日4月9日和2021年1月14刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)(4)关于公开挂牌转让参股公司中农水产公司34%股权事项经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,同意公司以“股权转让+债权转让”的方式在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的参股公司中农水产公司34%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农水产公司进行清产核资专项审计及资产评估,以5,365万元为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让,其中股权挂牌底价为4,250万元(不低于资产评估结果且不低于公司对中农水产公司出资),债权转让价格为1,115万元。经履行深圳联合产权交易所公开挂牌转让程序,上述标的征集到一名意向受让方即广东省东莞机械进出口有限公司,摘牌价格为5,365万元,其中股权挂牌底价为4,250万元,债权转让价格为1,115万元。2020年7月15日,公司与东莞机械公司签订了《股份及债权转让协议书》。公司已收到中农水产公司34%股权转让和债权转让全部交易价款。2020年8月4日,深圳联合产权交易所出具了权益交割清单,中农水产公司34%股份交割已完成,公司不再持有中农水产公司的股份。本事项对公司2020年度利润总额影响为5,365万元。(具体详见公司于2020年4月29日、6月4日、7月23日和8月7刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)34深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文七、主要控股参股公司分析(一)农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况单位:万元2020年度2020年度2020年度净2019年度净2020年净序号公司名称权益注册资本总资产净资产增长率营业收入营业利润利润利润利润贡献1深圳海吉星国际农产品物流园100.00%-405,816122,53843,50516,21815,93718,963-15.96%15,937合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并244.68%30,000297,098136,37038,91313,6609,91115,903-37.68%4,484表)(注1)3广西新柳邕农产品批发市场有限公司(注2)65.00%30,00075,06555,05734,71217,15712,6168,34551.18%8,2004上海农产品中心批发市场经营管理有限公司62.80%30,00091,15679,62517,9589,5236,9116,6833.41%4,3405成都农产品中心批发市场有限责任公司51.00%15,00070,86750,56223,56712,0419,0977,74217.50%4,6396广西海吉星农产品国际物流有限公司100.00%52,00085,80355,83911,6784,0343,6353,07818.1%3,6357长沙马王堆农产品股份有限公司50.98%20,000125,31741,66421,1666,1894,6083,94416.84%2,3498深圳市福田农产品批发市场有限公司(注3)72.99%14,80829,35725,2228,6422,0021,4942,803-46.70%1,0909南昌深圳农产品中心批发市场有限公司51.00%15,00056,41540,82815,0295,3303,6712,98023.19%1,87210惠州海吉星农产品国际物流有限公司51.00%6,80026,94217,1898,8173,7322,8282,56010.47%1,44211天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司(注4)51.00%20,00031,05021,08811,6183,4212,5701,63557.19%1,31112深圳市南山农产品批发配送有限公司(注5)58.00%7,14312,74010,6313,5502041461,400-89.57%8513深圳市布吉海鲜市场有限公司51.22%2,46020,4389,9276,9981,6541,0971,322-17.02%126其中:北京大红门京深海鲜批发市场有限公司14(非并表,布吉海鲜公司持股42.00%)(注42.00%4,50024,35111,6448,45188731,710-95.71%-6)35深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文其中:深圳市合盈实业有限公司(报告期纳入1551.00%6885,0383,1066,0112,4561,8441,997-7.67%-合并报表范围,布吉海鲜公司持股51.00%)16蚌埠海吉星农产品物流有限公司(非并表)45.00%10,00032,01024,8814,9561,6211,2551,04819.75%56517西安摩尔农产品有限责任公司(注7)51.00%2,33216,3454,4165,1511,7721,537527191.65%78418九江市琵琶湖农产品物流有限公司(注8)55.00%16,00022,16019,1123,04070957237154.18%31519沈阳海吉星农产品物流有限公司95.00%12,00032,0745,9203,546-844-840-9238.99%-798小计77,04578,381-1.70%50,376岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司(注2051.00%10,00069,06315,7462,6944093321,764-81.18%1589)21宁夏海吉星国际农产品物流有限公司(注10)55.48%16,47020,0761711,103-2,735-2,756-1,858-48.33%-1,52922武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)41.00%30,000107,073-10,484712-9,157-9,156-9,3672.25%-3,75423长春海吉星农产品物流有限公司78.20%30,00087,378-11,1381,279-5,829-5,821-5,8350.24%-4,55224天津海吉星农产品物流有限公司86.16%124,263166,40280,7023,753-7,372-7,378-8,68915.09%-6,357小计-24,779-23,985-3.31%-16,03425安庆海吉星农产品物流园有限公司(注11)80.00%10,00061,3416,1960-1,430-1,430-858-66.67%-1,14426深圳市南方农产品物流有限公司51.00%5,000180,057-46,256295-8,247-8,235-7,614-8.16%-4,200小计-9,665-8,472-14.08%-5,344合计42,60145,924-7.24%28,998注:1、报告期,合肥周谷堆净利润同比减少,主要系商铺销售收入同比减少所致;2、报告期,广西新柳邕公司净利润同比增加,主要系商铺销售收入同比增加所致;3、报告期,福田公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响及对商户实施免租等优惠政策,经营性收入同比减少所致;4、报告期,天津韩家墅公司净利润同比增加,主要系市场出租率提升,经营性收入同比增加所致;5、报告期,南山公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响家禽交易区拆除及对商户实施免租等优惠政策,经营性收入同比减少所致;6、报告期,京深海鲜公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响市场阶段性关停,经营性收入同比减少所致;36深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文7、报告期,西安公司净利润同比增加,主要系市场业态布局优化,经营性收入同比增加所致;8、报告期,九江公司净利润同比增加,主要系收费标准调整,经营性收入同比增加所致;9、报告期,岳阳海吉星净利润同比减少,主要系商铺销售收入同比减少所致;10、报告期,宁夏海吉星亏损同比增加,主要系资产减值准备计提同比增加所致;11、报告期,安庆海吉星亏损同比增加,主要系为筹备市场开业相关费用同比增加所致。(二)产业链及其他业务主要子公司和参股公司情况单位:万元2020年序2020年度2020年度2019年度2020年净公司名称权益注册资本总资产净资产度营业增长率号营业收入净利润净利润利润贡献利润1深圳市果菜贸易有限公司100.00%13,00051,62229,61023,7781,0551,3061,443-9.49%1,2742深圳市集贸市场有限公司(非并表)(注1)50.00%3,1239,4864,9353,465848592939-36.95%2963深圳前海农产品交易所股份有限公司(注2)100.00%20,0008,0921,2548,097-974-968-2,13954.75%-9684深圳市农产品小额贷款有限公司75.00%10,00025,09212,9342,5921,1078037339.55%6025深圳凯吉星农产品检测认证有限公司(非并表)36.05%3,0006,1494,9835,731554519628-17.36%1876深圳市星联国际供应链管理有限公司100.00%2,0001,6421,4347,824-50-495-1080.00%-497广西北投星联国际供应链管理有限公司(非并表)(注3)47.00%10,00011,9039,14620,229-810-61338-1713.16%-2888深圳市农产品融资担保有限公司(非并表)(注4)40.00%12,50022,21721,9871,0744,5473,9992,67349.61%1,6009深圳市大白菜科技有限公司(注5)100.00%5,0002,1691,6692,01017017069146.38%17010深圳市深粮控股股份有限公司(非并表)8.23%115,254730,938479,5251,188,45345,54740,37738,4525.01%333411深圳市深农厨房有限公司(注6)100.00%4,00017,0384,08938,91313389--8912深圳市中农网有限公司(非并表)(注7)30.93%50,9001,480,845106,0694,028,6501,6871,5523,865-59.84%20737深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文注:1、报告期,集贸公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响及对商户实施免租等优惠政策,经营性收入同比减少所致;2、报告期,前海农交所亏损同比减少,主要系业务调整优化,费用同比减少所致;3、报告期,广西星联公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响业务收入同比减少所致;4、报告期,担保公司净利润同比增加,主要系收回对中农水产公司的债权,转回以前年度计提的坏账准备所致;5、报告期,大白菜科技公司净利润同比增加,主要系其软件技术服务业务收入同比增加所致;6、报告期,深农厨房公司2020年开始正式投产经营;7、报告期,中农网净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响,业务毛利同比减少所致。38深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望(一)农产品流通行业政策环境和导向批发市场作为农产品流通的主渠道发挥着重要作用,是农业社会化服务体系的重要组成部分,它将农村千家万户的小生产与城市大市场相连接,实现产销对接。农产品批发市场通过市场价格和需求信息的引导,提高农产品供给的有效性;通过产销对接,引导农产品有序流通;通过食品安全管理,加强产地优质农产品供给。新的时代下,人民群众对美好生活的向往对农产品批发市场提升服务能力,保障食品安全等方面提出了新的要求。党的十九大报告提出,“实施乡村振兴战略”,“要坚持农业农村优先发展”,“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化”,“构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,完善农业支持保护制度,发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系”,“促进农村一二三产业融合发展”。乡村振兴,产业兴旺是重点。2020年2月5日,中共中央、国务院发布《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》,其中提出:“启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定。安排中央预算内投资,支持建设一批骨干冷链物流基地”,“继续调整优化农业结构,加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理,打造地方知名农产品品牌,增加优质绿色农产品供给”,“强化全过程农产品质量安全和食品安全监管,建立健全追溯体系,确保人民群众‘舌尖上的安全’。”2020年2月12日,农业农村部发布《关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》,其中提出:“建立产销对接长效机制,推动龙头企业、批发市场和电商平台与贫困地区形成稳定产销关系,积极推进消费扶贫”,“以特色农产品优势区、鲜活农产品主产区为重点,通过以奖代补、贷款贴息、落实优惠电价等措施,支持农民合作社、家庭农场建设一批田头仓储保鲜、分拣包装、产后初加工等设施,提升农产品产地商品化处理能力。结合‘菜篮子’工程,支持在大中城市建设一批农产品骨干冷链物流基地,打造区域农产品冷链物流枢纽,提升肉奶、蔬菜水果等鲜活农产品供应能力”,“建设重要农产品全产业链大数据和数字农业创新中心,开展数字农业试点,加快物联网、人工智能、区块链等技术集成应用。深入推进信息进村入户,实施‘互联网+’农产品出村进城工程。加强农业农村经济运行分析,39深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文健全重要农产品供给保障监测预警制度。”2020年2月17日,农业农村部办公厅印发《关于2020年乡村产业工作要点的通知》,其中提出:“建设绿色化、标准化、规模化、产业化特色农产品生产基地,完善仓储加工物流等全产业链条,加强质量管控和品牌宣传,提升优势特色产业的质量效益水平。2020年,建设一批特色农产品生产基地”,“培育‘互联网+创新创业’‘生鲜电商+冷链宅配’‘中央厨房+食材冷链配送’等新业态,探索智能生产、平台经济和资源共享等新模式。”2020年2月21日,农业农村部办公厅、国务院扶贫办综合司发布《关于做好2020年产业扶贫工作的意见》,其中提出:“全力应对疫情对产业扶贫影响”,“加强贫困地区农产品产销对接”,“增强新型经营主体带贫能力。继续组织龙头企业到贫困地区开展项目对接、合作洽谈,推动龙头企业到贫困地区投资兴业。”2020年3月12日,商务部印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和商务扶贫工作的通知》,其中提出:“进一步强化电商扶贫、产销对接等举措落实,开展品牌推介洽谈活动、电商实操培训,加大力度动员和组织电商企业、大型农产品批发市场、公益性农产品示范市场、物流企业等与贫困地区积极对接,切实解决扶贫农畜牧产品滞销问题,多渠道解决农产品卖难问题。”2020年3月13日,国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部等二十三个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,其中提出:“加强农产品供应链体系建设,扩大电商进农村覆盖面,促进工业品下乡和农产品进城双向流通。深入开展消费扶贫,构建互联网企业与贫困地区合作交流平台,助推农村地区特别是深度贫困地区特色优势农产品销售”,“完善农村物流基础设施网络,加快特色农产品优势区生产基地、公益性农产品批发市场、区域性商贸物流配送中心、社区菜市场、末端配送网点等建设,加大对农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设支持力度。”2020年4月10日,商务部、工业和信息化部等8部门发布《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》,其中提出:“加快推动智慧物流园区、智能仓储、智能货柜和供应链技术创新平台的科学规划与布局,补齐供应链硬件设施短板”,“鼓励有条件的企业搭建技术水平高、集成能力强、行业应用广的数字化平台,开放共享供应链智能化技术与应用,积极推广云制造、云服务平台,赋能中小企业”,“涉农相关企业要大力发展农产品集采配送、分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施设备,促进与农户(贫困户)、新型农业经营主体的全面、深入、精准对接。加快构建集智慧农业、电商平台、智慧物流为一体的农产品供应链体系,提升农产品商品化、规模化、标准化、品牌化水平,提高农产品附加值。”2020年4月15日,农业农村部办公厅印发《关于社会资本投资农业农村指引的通知》,其中提出:“统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设,加强农产品仓储保鲜冷链物流体系建设,建设一批贮藏40深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文保鲜、分级包装、冷链配送等设施设备,提高冷链物流服务效率和质量,打造农产品物流节点”,“鼓励社会资本参与“互联网+”农产品出村进城工程、信息进村入户工程建设,推进优质特色农产品网络销售,促进农产品产销对接”,“完善全产业链开发模式。鼓励社会资本聚焦比较优势突出的产业链条,补齐产业链条中的发展短板。支持龙头企业下乡进村建总部、建分支机构、建生产加工基地,发挥农业产业化龙头企业的示范带动作用。”2020年5月11日,中共中央、国务院发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,其中提出:“推进商品和服务市场提质增效。推进商品市场创新发展,完善市场运行和监管规则,全面推进重要产品信息化追溯体系建设,建立打击假冒伪劣商品长效机制。构建优势互补、协作配套的现代服务市场体系。深化流通体制改革,加强全链条标准体系建设,发展“互联网+流通”,降低全社会物流成本。”2020年6月2日,国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本实施意见》,其中提出:“严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策,切实降低冷鲜猪肉等鲜活农产品运输成本”,“布局建设一批国家骨干冷链物流基地,有针对性补齐城乡冷链物流设施短板,整合冷链物流以及农产品生产、流通资源,提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平,降低冷链物流成本。加强县乡村共同配送基础设施建设,推广应用移动冷库等新型冷链物流设施设备。”2020年6月8日,国家发改委等十二部门发布《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》,其中提出:“减轻企业价费负担。对家庭农场、农民合作社、供销合作社、邮政快递企业、产业化龙头企业、农产品流通企业在农村建设的保鲜仓储设施用电,按照农业生产用电价格执行。认真落实整车合法装载运输全国统一的《鲜活农产品品种目录》内产品的车辆免收车辆通行费政策”,“支持企业设施建设。运用中央预算内投资等积极支持城乡冷链物流基础设施建设。鼓励符合条件的生鲜农产品流通领域民营企业发行农产品批发市场建设项目收益债,积极通过发行企业债券融资。鼓励银行业金融机构对包括民营企业在内的各类企业投资新建扩建农产品批发市场、物流园区、加工配送中心等大型农产品流通骨干基础设施,按照市场化、法治化原则,在风险可控的前提下提供信贷支持”,“落实农产品流通用地政策。落实好设施农业用地管理规定,支持建设与生产农产品直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施。城市周边建设为连锁超市、生鲜电商、连锁餐饮等销售终端提供配送服务的生鲜农产品公共配送中心,参照农产品批发市场用地政策”,“解决零售终端用房困难。地方有关部门要做好农贸市场、社区菜店、生鲜超市、生鲜电商前置仓等终端网点规划布局,统筹解决因城市零售终端规划不合理、布局不完善等导致的用房难、房租高等问题。”2020年7月14日,国家发改委、市场监管总局等十三部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中提出:“支持传统龙头企业、互联网企业打造平台生态,提供信41深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文息撮合、交易服务和物流配送等综合服务”,“建设跨产业的信息融通平台,促进农业全流程、全产业链线上一体化发展”,“加快传统企业数字化转型步伐。助力降低数字化转型难度,发展线上线下融合的业务发展模式,提升企业发展活力”,“支持具有产业链、供应链带动能力的核心企业打造产业“数据中台”,以信息流促进上下游、产供销协同联动,保产业链供应链稳定,发展产业服务化新生态。”2020年7月19日,农业农村部印发《关于全国乡村产业发展规划(2020-2025年)的通知》,其中提出:“以加工流通延伸产业链。做活商贸物流,鼓励地方在特色农产品优势区布局产地批发市场、物流配送中心、商品采购中心、大型特产超市,支持新型经营主体、农产品批发市场等建设产地仓储保鲜设施,发展网上商店、连锁门店”,“以信息技术打造供应链。对接终端市场,以市场需求为导向,促进农户生产、企业加工、客户营销和终端消费连成一体、协同运作,增强供给侧对需求侧的适应性和灵活性。实施“互联网+”农产品出村进城工程,完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系”,“推进产品与市场对接。引导贫困地区与产地批发市场、物流配送中心、商品采购中心、大型特产超市、电商平台对接,支持贫困地区组织特色产品参加各类展示展销会,扩大产品影响,让贫困地区的特色产品走出山区、进入城市、拓展市场。深入开展消费扶贫,拓展贫困地区产品流通和销售渠道。”2020年9月16日,国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,其中提出:“推动线上线下融合消费双向提速。加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的网络促销活动,促进品牌消费、品质消费”,“完善商贸流通基础设施网络。提升电商、快递进农村综合水平,推动农村商贸流通转型升级。补齐农产品冷链物流设施短板,加快农产品分拨、包装、预冷等集配装备和分拨仓、前置仓等仓储设施建设。推进供应链创新应用,开展农商互联农产品供应链建设,提升农产品流通现代化水平。”2020年11月3日,中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,其中提出:“畅通国内大循环。优化供给结构,改善供给质量,提升供给体系对国内需求的适配性”,“完善扩大内需的政策支撑体系,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”,“促进国内国际双循环。优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式,提升出口质量,增加优质产品进口,实施贸易投资融合工程,构建现代物流体系”,“全面促进消费。以质量品牌为重点,促进消费向绿色、健康、安全发展,鼓励消费新模式新业态发展”,“健全现代流通体系,发展无接触交易服务,降低企业流通成本,促进线上线下消费融合发展,开拓城乡消费市场”,“强化绿色导向、标准引领和质量安全监管,建设农业现代化示范区。推动农业供给侧结构性改革,优化农业生产结构和区域布局,加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设,推进优质粮食工程”,“落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策,加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,健全农业专业化社42深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文会化服务体系,发展多种形式适度规模经营,实现小农户和现代农业有机衔接”,“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在西部地区脱贫县中集中支持一批乡村振兴重点帮扶县,增强其巩固脱贫成果及内生发展能力。坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。”2021年1月5日,商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,其中提出:“推动农产品供应链转型升级,完善农产品流通骨干网络。”2021年3月22日,中共中央、国务院发布《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,其中提出:“加快脱贫地区农产品和食品仓储保鲜、冷链物流设施建设,支持农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接”,“支持脱贫地区培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品,打造区域公用品牌。继续大力实施消费帮扶。”(二)农产品批发市场行业发展前景作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果,我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步,经历了20世纪70年代末至1984年的自发形成阶段、1985年至20世纪80年代末的快速发展阶段、20世纪90年代初至90年代中期的超高速增长阶段、20世纪90年代中后期的整改规范发展阶段和进入21世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段,经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。随着信息技术的快速发展,信息流日益畅通,商流日益高效化,物流逐渐合理化,资金流的安全性、便捷性不断提高,包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系,在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”供应等方面,都发挥了不可替代的重要作用,已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。[来源:《中国农产品批发市场发展研究报告》(2014)农业部市场与经济信息司]近十几年来,政府高度重视农产品市场体系建设和现代农业设施建设,并将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务,列入近几年的中央一号文件。2021年的中央一号文件进一步明确指出“加快健全现代农业全产业链标准体系”,“推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设”,“加强农产品质量和食品安全监管,发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品”,“支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强”。今后一个时期,我国农产品批发市场行业仍将围绕强化市场基础设施建设,加强冷链设施和物流配送系统建设,推动市场信息化建设,加强农产品质量安全和食品安全监管,推动农产品全产业链条建设,补齐农产品供应短板,创新交易模式,加强产销对接等方面持续提档升级。43深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文(三)农产品批发市场行业面临的机遇与挑战农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任,机遇与挑战并重。一是城市高质量发展,居民消费结构也在持续升级,需求侧变化下,人民对美好生活的向往越来越强烈,对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高,但是农产品供给侧的供应能力和质量还是不足;二是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。无论是国内大循环、抑或是国内国外双循环,都离不开现代化产业链、供应链的建设。农产品批发市场在促进产销衔接和农产品产业链建设、保障农产品有效供给,以及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。随着国家乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革的深入推进,农业现代化进程的加快,国家明确支持大型农产品批发市场,鼓励和引导龙头企业参与农产品流通基础设施建设、现代供应链体系建设、农业全产业链开发经营、农产品品牌培育打造,促进农业转型升级;三是随着农业标准化的提升,冷链物流、柔性供应链的进步,5G、区块链技术的发展和应用,大数据的广泛应用与技术的革新,新技术的应用将催生流通新业态,智慧农业、智慧流通将改变流通模式和流通渠道,新零售这一新的商业形态在生鲜领域快速发展,此次新冠疫情推动农产品流通领域数字化的快速发展;四是各地实地农产品批发市场竞争如火如荼,房地产企业、大的互联网企业等各路资本纷纷进入农业这个行业,进入农业产业链中,争夺行业资源,行业竞争日趋激烈;五是随着城市化的发展,越来越多的城市面临如何优化城市空间布局。为使批发市场与城市环境相协调,许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁,提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能;六是新冠疫情对农产品批发市场产生巨大冲击,农产品线下流通实体遭遇较大冲击,间接反映出目前我国部分农产品批发市场存在的问题,突出表现在综合服务能力差、食品安全监管不足以及缺乏仓储和保鲜设施等,进一步加大了对农产品批发市场等流通企业的管理要求,强化了食品安全的责任,提升了保障供应、稳定物价等公益性要求。(四)公司2021年度重点工作计划2021年是公司“十四五”规划开局之年,也是推进综合改革的关键一年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,公司将秉承“绿色价值,美好生活”的理念,主动融入乡村振兴战略,全面推进“十四五”规划落地,深入推动综合改革,促进可持续、高质量发展,加快构建现代农产品流通全产业链的战略布局。重点工作计划如下:1、深耕市场主业,加快农批市场转型升级强化客户服务和管理提升,加强市场资源性资产利用,促进成熟市场深入挖潜增效;加强招商和市场培育,促进新市场释放业绩,推动亏损企业减亏扭亏;推动市场经营模式创新,拓展新的业务增长点;加快光明海吉星、南方物流等重点项目的高标准规划建设,实现市场业态升级、功能升级,适应城市发展、44深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文行业发展。2、整合内外资源,加快全产业链业务布局加快产业链资源整合,不断拓展基地建设、食品配送等产业链经营业务。依托旗下批发市场资源,通过租赁、协议合作等方式,大力推进蔬菜基地建设;依托旗下批发市场资源,加强生鲜食品零售体系建设,输出“深农星选”“深农云葱”等自有品牌优质商品;强化食品供应配送服务体系,加快推进深农厨房二期建设,壮大加工配送业态。3、推进智慧建设,加快信息化管理平台落地加大信息化建设的投入,以信息化为抓手,建成一个相对规范、可复制推广的智慧园区模板,在完成试点基础上推动其他市场“智慧园区”建设,加快数字化转型;持续强化科技强安,加快建设食品安全溯源服务平台,推动安全信息化建设;加强数字应用,挖掘数据资源,探索向产业链各环节赋能。4、实施标准建设,加快发展“深农+”品牌体系以打造“深农+”系列品牌为重点,完善集团品牌架构层级,加快建设“基地品牌+流通品牌+产品品牌+服务品牌”的品牌体系,推动以品牌化引领规模化生产、标准化管理和产业化运营,全面提升集团品牌集群影响力和市场占有率;强化“海吉星”品牌标准化体系建设,探索轻资产拓展模式。5、深化综合改革,进一步激发企业经营活力进一步开展总部职能梳理,持续优化部门职能,不断加强总部能力建设;根据各企业战略定位,明确相应管控模式,根据企业类别修订及完善授权体系,推动专业化管控体系建设,实现对业务分类管理;建立内部培养和外部选聘相结合的选人用人机制,建设高素质人才队伍;加快落实旗下企业经营班子任期制和契约化管理;加快推进旗下企业长效激励约束机制建设,充分调动核心骨干的积极性和创造性。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内,公司接待调研、沟通、采访等活动包括互动易问答、电话沟通等。除公开资料外,公司未向特定对象提供任何书面资料。公司接待特定对象工作严格遵守深交所《上市公司规范运作指引》及《公司接待和推广工作制度》等相关规定,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,未有实行差别对待政策,未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露未公开信息的情形,部分接待情况如下:45深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文接待对象接待地接待时间接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料点类型2020年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日主要内容如下:1、未来农产品市场的经营方式和业态,在电商公司进入之后将发生什么样的改变2、公司农批市场城市布局情况3、公司在电商领域发展情况详见公司在全景•路全景•路演4、公司在环保方面的投入情况演天下2020年12月8天下全体投资深圳全体投资者5、公司海外进口情况及疫情对进口产品的影(http://rs.p5w.net)日(http://rs.者响与投资者关系互动信p5w.net)6、猪肉价格对公司经营产生的影响息7、公司在食品安全、追踪溯源方面情况8、公司海外布局生产基地情况9、公司旗下农产品市场的物业和土地租赁、自持情况10、公司对疫情的预防措施接待次数1接待机构数量-接待个人数量通过网络路演接待全体投资者接待其他对象数量-是否披露、透露或泄露未公开重大信息否46深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文
000062_2020-06-30 经营情况讨论与分析一、概述2020年上半年,新冠肺炎疫情在全球的蔓延对国内外经济都造成了较大冲击,公司所处的电子行业的供给端和需求端均受到了一定的影响,尽管电子产业链整体表现出较强的抗冲击能力,且因为疫情带来结构性向上的景气机会(如医疗、平板、笔记本电脑等领域),但电子行业新旧创新周期的交替进程被迫放缓,整体景气度的恢复周期被拉长,行业整体处于蓄势待发状态。报告期内,公司继续在宏观经济周期变化中保持战略定力,围绕核心战略,进一步优化完善公司打造的面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台。一方面,公司充分发挥华强半导体集团统一运营管理平台优势,持续深度整合电子元器件授权分销业务,在强化与核心产品线和客户的合作同时,不断引入新的产品线、拓展新的市场,增强公司在分销产业的内生发展动能,同时重点聚焦和关注电子元器件授权分销行业及产业链上下游的投资机会,完善产业布局,不断强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位。另一方面,对于电子元器件及电子终端产品实体交易市场,公司凭借沉淀多年的规范运营体系,及时采取了有效的疫情防控措施,快速推进了实体交易市场和商户的复工复产,进一步提升了华强电子世界的品牌形象,并持续丰富市场业态,提升市场竞争力,进一步巩固了公司在电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位。同时,公司高效推进华强电子网集团的各项资源整合,不断强化IT系统和网站的建设,持续提升大数据分析和利用能力,进一步提升了服务质量和效率,增强了公司基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务平台的核心竞争力。在疫情加重国内经济下行压力、电子行业整体景气度不佳、人民币汇率持续波动等背景下,2020年上半年,公司业务实现稳健发展,实现营业收入65.23亿元,同比增长10.26%;实现归属于上市公司股东的净利润2.82亿元,同比下降17.60%。疫情冲击下公司营业收入仍然保持增长的原因主要包括:(1)作为国内最大的多品类电子元器件授权分销商,公司打造的大型电子元器件授权分销平台长期以来在上游产品线和下游应用领域进行了完整、广泛、互补的科学布局,拥有强大的规模优势、管理优势以及风控能力,已具备了头部企业的综合竞争优势,因此在疫情等风险因素对整个行业带来挑战的大环境下,在行业内竞争力较弱的企业经营受到较大影响时,公司能够凭借大平台的综合抗风险能力转危为机,持续把握危机下的市场机遇进一步开拓下游应用市场、抢占市场份额;(2)公司出售了位于石家庄的部分商业物业,回收资金助力于公司发展主营业务和在电子产业链上持续扩张。报告期内公司营业收入增长但净利润下滑的主要原因包括:(1)报告期内新冠肺炎疫情在全球的蔓延一定程度上影响了电子产业链上下游复工复产及景气度回升,导致公司业务整体毛利率与上年同期相比有所收窄;(2)考虑到疫情对公司实体市场和商业物业的商户造成的影响,公司主动承担社会责任,在报告期内减免了商户的部分租金;(3)疫情严重影响了公司酒店经营,相关业务利润与上年同期相比大幅下滑;(4)公司联营企业芜湖旅游城去年开盘的项目今年销售进入尾声,导致其实现的利润较上年同期大幅减少,相应的为公司贡献的投资收益较上年同期也大幅减少;(5)疫情爆发加剧全球汇率动荡,导致公司汇兑损失较上年同期增加;(6)公司积极履行上市公司社会责任,于2020年1月31日捐赠500万元专项用于疫情防治,导致本期营业外支出增加,也对报告期内的利润产生了影响。(一)2020年上半年公司的主要工作包括:1、持续深度整合电子元器件授权分销业务,通过充分发挥华强半导体集团资源、资金、管理、人才、信用、品牌等大平台优势,不断强化公司在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等领域的领先优势,并积极推进公司在新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域的拓展,促进了相关业务的快速发展。同时,启动了半导体应用方案研发与推广中心的建设工作,后续将持续加大研发投入,提升公司的技术服务能力和整体方案交付能力。2、严格落实电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)的疫情防控,创造条件帮助商户快速复工复产,进一步提升了华强电子世界的品牌形象以及商户与华强电子世界的粘性。同时持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新,保障了实体交易市场业务稳定发展。3、高效推进华强电子网集团的各项资源整合,以数据和系统整合为基础推动业务整合,整合成效显著,华强电子网集13深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文团营业收入和利润均大幅增长。4、积极实践“大众创业、万众创新”,华强北国际创客中心优化战略定位,加大与公司聚集的丰富产业资源对接力度,挖掘各项内外部资源对创新创业项目的多维赋能作用,探索新的业务模式。5、全方位优化内部管理水平,加强对各项业务的支持和风控,持续深入推进信息化建设,探索利用已经建成的云平台承载和开发更多IT应用系统,进一步提升公司现代化运营管理水平和运营、决策效率。(二)报告期内,公司的战略落地工作顺利推进,具体情况如下:1、电子元器件授权分销业务平台持续深度整合电子元器件授权分销业务,强化公司分销业务的内生增长动能,促进公司分销业务的可持续发展报告期内,公司按照既定战略方向,持续加强电子元器件授权分销领域的内外部资源整合,继续加大对电子元器件授权分销业务的资源、资金和人力支持,不断强化公司在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等领域的领先优势,并积极推进公司在新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域的拓展,完善公司电子元器件授权分销的产业布局,持续提升和强化公司电子元器件授权分销业务的核心竞争力,促进公司电子元器件授权分销业务稳健发展。公司顺利开展了以下工作:(1)继续完善电子元器件授权分销统一运营管理平台,拓宽管理护城河,为分销业务发展持续赋能:持续深入推进信息化建设,ERP系统和仓库管理软件在电子元器件授权分销板块逐步推广,并和财务系统实现有效对接,基本实现了数据从业务到财务的自动流转,进一步提升了公司的风控管理能力和运营、决策效率;加快推进仓储物流的统一建设,在统一仓库物理位置的基础上进一步加大仓库硬件投入,结合ISO9001认证项目的推进,大幅提升公司仓储管理、库存产品质量管理的水平,从而提升公司服务的整体质量和效率;收购了一家进出口报关公司,进一步扩展半导体集团统一运营管理平台的服务范围,同时也助力于完善汇兑损益多层次管理工具;继续在平台层面统筹开展资金和风控管理,充分发挥统一运营管理平台的规模效应,积极拓展授信额度,保持分销板块境内外融资成本和保险成本低廉的竞争优势,并灵活运用前期搭建的跨境资金池渠道,保证资金在境内外高效流转,进一步提高公司整体的资金使用效能。(2)持续强化在既有市场的领先优势,并不断战略性开拓新兴市场,完善电子元器件授权分销产业布局A、在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等公司长期耕耘并保持优势的应用领域,面对疫情带来的不确定性,最大程度发挥公司打造的大型电子元器件授权分销平台的“蓄水池”和“缓冲器”作用,保障公司客户供应链和生产的安全。同时,通过对市场供需动向和趋势的提前预判,助力长期合作的原厂科学生产,引导下游合作客户合理安排采购,增强与重点产品线和重点客户的合作粘性;另一方面,实时跟进疫情影响下相关应用领域及客户需求的变化情况,充分挖掘市场和客户新增需求,针对性的推广符合市场需求的产品,努力提升市场份额。B、在新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域,立足公司代理的丰富的产品线、长期积累的优质客户资源,以及在相关前沿应用领域的提前布局,精准把握报告期内出现的发展机遇(如国家大力推进新基建、疫情期间防疫物资需求激增等),扩大原有业务的市场份额,加大新业务的开拓和推进力度,促进相关业务的快速发展,部分业务的增长成为公司收入增长的重要来源。在5G通讯领域,受益于智能手机由4G向5G的逐步切换,公司代理的核心产线muRata(日本村田)涉及的MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电感、滤波器等产品的需求量稳步增长,同时基于对未来市场需求方向的预判,公司加大了对更小尺寸、更高价值的MLCC、电感以及射频分集接收模块等产品的推广力度,积极推进相关产品在重点客户生产制造中的验证和导入,为未来相关业务增长奠定基础,同时公司在报告期内新增对MTK(联发科)主芯片、芯讯通模组等可广泛应用于5G通讯领域产品的代理,进一步强化了公司在5G领域的布局;在物联网领域,公司抓住相关行业高速成长机遇以及CAT.1和NB-IoT等应用热点,持续加强对华为海思、紫光展锐、昂瑞微(原“汉天下”)等长期合作的优质产品线的推广和技术支持力度,为客户提供Wifi、蓝牙、NB-IoT、4G、电力线载波等多种芯片级的解决方案、具备智能感知能力的物联网设备解决方案以及Wifi、4G、5G等模块,积极开拓或加深与物联网行业优质客户的合作,实现了多条产品线销售额的提升,并新增代理了芯海科技、天易合芯、纽迪瑞科技、慧荣科技等一批优质本土产品线,为公司相关业务可持续发展积蓄了充足动能;在医疗领域,充分发挥大型授权分销商的平台优势助力于疫情防控,优先为迈瑞医疗等优质客户提供医疗设备生产所需的电子元器件,同时,受益于公司在该领域的提前布局,2019年新增代理的安费诺等产线促进公司在血压、红外等产品市场上快速抢占了市场份额。(3)积极推进半导体应用方案研发与推广中心的建设工作:报告期内,公司完成AIoT工程研究中心和宽禁带功率器件及应用工程研究中心的建设规划并启动建设工作。这两个中心将立足于公司长期服务国际大型先进半导体原厂的技术、经验14深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文积累,结合与大量本土主流芯片原厂长期合作形成的对国内半导体产业链上下游的深度理解和应用推广能力,致力于面向AIoT、5G、医疗、汽车电子、电力电子等前沿应用领域,加强研发团队建设,加大研发设备投入,深化与高等院校、科研院所的合作等,打造国内领先的从器件级到系统级的一站式后端解决方案工程中心及技术服务平台,提升公司在相关领域的技术服务能力和整体方案交付能力,持续增强公司在电子元器件授权分销领域的核心竞争力。(4)继续多渠道挖掘投资并购机会,进一步向电子产业链上游拓展:通过半导体集团的平台集聚效应、赋能效果和品牌影响力,公司持续吸引着众多优质的项目方和业务团队主动寻求与公司展开合作。同时,公司持续聚焦和关注电子元器件授权分销行业及产业链上下游的投资机会,调研考察了一批潜在投资或并购标的,并完成了对比亚迪半导体有限公司的小比例参股投资。2、电子元器件及电子终端产品实体交易市场在有效防控疫情的同时,持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新,确保实体市场业务稳定发展(1)有效防控疫情,帮助商户快速复工复产,进一步提升了华强电子世界的品牌形象:报告期内,面对突如其来的疫情,华强电子世界第一时间出台疫情防控预案,严格落实疫情防控要求,同时在实体市场开市前,为配合商户及时向抗疫相关设备生产厂商发货,为相关商户开通了专用绿色通道,创造条件帮助商户快速复工复产,为抗疫防疫做出贡献。由于防疫措施落实得当,华强电子世界成为华强北第一批开业的实体市场;在开市后,华强电子世界牢固树立安全防线,打造了零异常、零感染的平安市场环境,促进市场尽快全面恢复正常营业状态。华强电子世界积极、有序的疫情防控策略得到了政府相关部门、各大媒体以及商户的一致肯定,进一步提升了华强电子世界的品牌形象。(2)继续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新:华强电子世界始终坚持以市场为导向全方位服务市场商户,持续推动市场升级和服务创新,积极拓展潮品、直播品类,多方引进特色商户和具有较强实力的电子品牌商家入驻,丰富市场业态,提升市场竞争力,进一步巩固其电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位;在疫情期间,充分利用华强通、掌上华强、微信、微博、积分商城等线上平台进行宣传,同时开展线上电子e营销课堂,协助商户进行产品推广,进一步提升了公司与商户之间的粘性。3、基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务平台高效推进平台的建设和整合,促进业务快速发展华强电子网集团于2019年底组建后,围绕在电子元器件及相关产品垂直应用领域,建设国内最有特色的基于大数据的综合信息服务及全球采购服务平台的发展目标,在半年时间内迅速完成了组织架构、人员、数据、业务模式、业务系统等各方面的梳理和初步整合,整合成效显著,同时积极采取有效措施消减了贸易战等外部环境因素的负面影响(2019年华强电子网集团受贸易战等因素影响,业绩出现下滑),并充分发挥大数据平台在处理客户碎片化采购需求方面的优势,持续进行业务扩张,促进其业绩在报告期内大幅提升,其中实现营业收入3.04亿元,同比增长28.15%;实现归属于母公司股东的净利润0.32亿元,同比增长132.68%。华强电子网集团在报告期内开展的主要工作如下:(1)加强IT系统建设,整合、打通前后台系统,推动数据和资源在平台间流转,提升采购服务效率:通过集中资源对系统进行升级、改造,顺利完成线上交易平台(华强旗舰,www.hqbuy.com)前台网站系统与华强电子网集团自主研发的高效智能采购服务系统的对接,并以此为基础进一步推进华强旗舰线上业务和华强电子网集团全球采购服务业务的深度整合、融合,促进采购服务效率和核心竞争力的提升;继续加强电子元器件智能仓储及样片服务中心华强云仓的建设,在为华强电子网集团旗下信息服务平台(www.hqew.com)的优质会员提供深度智能仓储服务同时,进一步完善华强云仓业务系统与华强旗舰前台系统的对接,将会员的云仓存货转化为华强旗舰现货渠道来源的一部分,推动会员资源在信息服务平台、华强云仓和线上交易平台间的高效流转。(2)加强数据整合、分析和利用,为数据中台的建立奠定了初步基础,推动了业务及服务创新:华强电子网集团对平台积累的客户/用户数据、供应商数据、物料数据等进行了进一步分类和分析,增加了数据采集维度,细化了数据采集颗粒度,初步搭建了数据框架和模型,为数据中台的建立奠定了初步基础。同时加强了对沉淀数据价值的挖掘,对会员进行精准画像分析;深入分析用户痛点,对现有产品进行延伸和优化;以大数据分析为基础对广告业务进行改版,提升广告业务的智能化水平;优化了华强云平台的大数据服务和库存管理服务软件功能,向会员输出库存分析策略及大数据报告,实现会员库存全自动化管理。(3)充分发挥线上平台的优势,满足防疫抗疫物料的紧急采购需求,为疫情防控贡献力量:在疫情爆发早期,华强电子网集团即号召平台上几千家供应商在线复工,并为医疗设备企业开辟了绿色接单紧急抗疫物料发货渠道,旗下智能仓储及15深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文样片服务中心华强云仓同时配合实现实时在仓出货,尽最大努力满足防疫抗疫相关设备生产厂商急缺、紧缺物料的采购需求。4、其他业务的经营情况(1)创新创业服务:报告期内,由于疫情和跨境电商整体市场环境的变化,华强北国际创客中心的创客与跨境电商结合的创新业务受到较大影响。为有效应对挑战,华强北国际创客中心梳理、优化了发展战略,加大与公司聚集的丰富产业资源对接力度,挖掘各项内外部资源对创新创业项目的多维赋能作用,探索新的业务模式。(2)其他物业经营:报告期内,公司位于深圳梅林街道的华强激光工厂城市更新单元项目顺利开展了土石方、基坑支护和地下室垫层等工程施工;为减少公司在深圳以外地区持有的物业,优化公司资产结构,并回收资金用于公司发展主营业务和在电子产业链上持续扩张,公司出售了位于石家庄的部分商业物业;公司济南和石家庄项目有少量尾盘进行销售;公司酒店经营业务受疫情影响较大;其他物业租赁业务保持相对稳定。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入较上年同期增加10.26%,主要是电子元器件营业收入6,522,983,504.595,916,012,581.8810.26%授权分销业务规模扩大和公司出售位于石家庄的部分商业物业所致。营业成本较上年同期增加12.52%,主要是电子元器件营业成本5,832,429,824.925,183,535,868.7912.52%授权分销业务规模扩大和公司出售位于石家庄的部分商业物业所致。销售费用较上年同期减少15.82%,主要是适用新收入销售费用105,807,689.86125,695,497.96-15.82%准则将商品控制权转移之前发生的运输费调整至营业成本及加强费用管控所致。管理费用较上年同期减少13.23%,主要是加强费用管管理费用94,653,124.90109,079,510.60-13.23%控所致。财务费用较上年同期减少16.22%,主要是银行借款减财务费用61,993,835.1973,993,847.26-16.22%少、利率下降导致利息支出减少所致。所得税费用较上年同期减少28.39%,主要是报告期内所得税费用61,535,104.5885,932,865.02-28.39%应纳税所得额下降导致所得税费用减少。研发投入较上年同期减少1.57%,主要是报告期内公研发投入41,026,323.2641,680,842.92-1.57%司对整体研发活动进行优化、整合导致研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少经营活动产生的55.92%,主要是公司电子元器件授权分销业务规模增230,813,487.64523,661,595.18-55.92%现金流量净额长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致。投资活动产生的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63,014,000.45-151,436,715.41141.61%现金流量净额141.61%,主要是本期收到处置长期资产款所致。筹资活动产生的-419,004,426.48-288,950,932.71-45.01%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文现金流量净额45.01%,主要是偿还银行借款较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期减少244.38%,主要是公司电子元器件授权分销业务规模现金及现金等价-124,366,116.3786,138,580.97-244.38%增长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性物净增加额的经营特点,以及本期偿还银行借款较上年同期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,522,983,504.59100%5,916,012,581.88100%10.26%分行业电子元器件授权分销分部5,615,285,100.4486.08%5,331,585,375.6890.12%5.32%基于大数据的电子元器件等产品综合304,235,638.074.66%237,128,892.484.01%28.30%信息服务及全球采购服务分部电子元器件及电子终端产品实体交易214,344,433.373.29%241,710,440.514.09%-11.32%市场分部物业经营及其他分部389,118,332.715.97%105,587,873.211.78%268.53%分产品电子元器件授权分销分部5,615,285,100.4486.08%5,331,585,375.6890.12%5.32%基于大数据的电子元器件等产品综合304,235,638.074.66%237,128,892.484.01%28.30%信息服务及全球采购服务分部电子元器件及电子终端产品实体交易214,344,433.373.29%241,710,440.514.09%-11.32%市场分部物业经营及其他分部389,118,332.715.97%105,587,873.211.78%268.53%分地区境内2,819,741,508.6743.23%2,053,990,719.0834.72%37.28%境外3,703,241,995.9256.77%3,862,021,862.8065.28%-4.11%17深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减同期增减同期增减分行业电子元器件授权分销分部5,615,285,100.445,230,755,954.086.85%5.32%6.54%-1.06%电子元器件及电子终端产214,344,433.3770,318,208.1167.19%-11.32%-5.68%-1.97%品实体交易市场分部物业经营及其他分部389,118,332.71302,974,694.3822.14%268.53%851.59%-47.71%分产品电子元器件授权分销分部5,615,285,100.445,230,755,954.086.85%5.32%6.54%-1.06%电子元器件及电子终端产214,344,433.3770,318,208.1167.19%-11.32%-5.68%-1.97%品实体交易市场分部物业经营及其他分部389,118,332.71302,974,694.3822.14%268.53%851.59%-47.71%分地区境内2,819,741,508.672,395,421,478.9015.05%37.28%51.10%-7.77%境外3,703,241,995.923,437,008,346.027.19%-4.11%-4.48%0.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用本期公司出售位于石家庄的部分商业物业导致物业经营及其他分部、境内区域相关指标变动较大。三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要来源于对联营公司芜湖旅游城的投资收益35,781,862.149.32%具有一定的波动性投资收益主要来源于远期结售汇业务汇率波动公允价值变动损益769,866.910.20%否和银行理财产品公允价值变动收益资产减值23,057,418.896.01%主要是对应收款项和存货计提的减值否营业外收入2,261,081.820.59%主要来源于收取的罚款和违约金否主要由于本期公司在疫情期间积极履营业外支出5,383,328.401.40%否行上市公司社会责任,捐赠500万元18深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文专项用于疫情防治其他收益12,052,463.033.14%主要来源于本期收到的政府补助否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,636,400,201.1315.09%1,449,198,934.2613.95%1.14%应收账款2,711,662,410.1325.01%2,454,882,994.5923.64%1.37%存货1,821,121,675.7316.79%1,779,528,214.4717.14%-0.35%投资性房地产953,503,185.338.79%1,208,870,900.6211.64%-2.85%长期股权投资467,763,254.734.31%427,140,244.044.11%0.20%固定资产251,582,875.792.32%278,579,795.472.68%-0.36%在建工程2,462,430.800.02%1,197,325.640.01%0.01%短期借款2,997,159,846.6627.64%2,699,625,207.4525.99%1.65%长期借款386,603,645.123.57%731,925,000.007.05%-3.48%商誉1,848,430,927.2717.05%1,848,430,927.2717.80%-0.75%应付账款647,779,990.365.97%487,086,698.484.69%1.28%其他应付款232,592,593.132.15%470,052,581.584.53%-2.38%2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产1.交易性金融200,000,000.200,436,966.资产(不含衍0.00436,966.910.000.000.000091生金融资产)2.衍生金融资0.00169,400.00169,400.00产4.其他权益工500,000.00500,000.00具投资19深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文金融资产小200,000,000.200,436,966.500,000.00606,366.910.000.000.00669,400.00计0091其他非流动20,000,000.025,457,375.5,457,375.00金融资产000应收款项融164,818,577172,743,4557,924,877.49资.68.17220,000,000.200,436,966.164,818,577198,870,230上述合计13,882,252.49606,366.910.000.000091.68.17金融负债285,400.00-163,500.000.000.000.000.00-48,000.0073,900.00其他变动的内容1、应收款项融资其他变动:按新金融工具准则,结合管理层的持有意图及对金融资产的管理模式,对具有背书、贴现性质的由大银行承兑的商业汇票列报于应收款项融资。2、金融负债其他变动:购买的人民币对外汇期权组合到期交割。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末预售房保证金、保函保证金、购汇保证金、质押存单及诉讼冻结资金11,709.76万元;未到期贴现商业承兑汇票986.08万元;长期借款抵押资产-华强广场2栋101栋投资性房地产17,044.29万元;因诉讼被冻结存货1,776.78万元,长期借款质押资产-淇诺科技60%股权55,888.07万元。五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度259,898,279.720.00100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元项目名称投资方式是否为固投资项本报告截至报资金来项目进预计收截止报未达到披露日披露索20深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文定资产投目涉及期投入告期末源度益告期末计划进期(如引(如资行业金额累计实累计实度和预有)有)际投入现的收计收益金额益的原因巨潮资讯网《关于华强科创广场华强激2019年(华强激光工产业园36,868,795,388,2自筹+融光工厂自建是建设期--不适用10月19厂城市更新项区46.3381.66资城市更日目)新项目建设投资的公告》36,868,795,388,2合计------------------46.3381.664、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用单位:元计入权益的累初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收资产类别计公允价值变期末金额资金来源成本值变动损益金额出金额益动金融衍生工具0.00169,400.000.000.000.000.00169,400.00自有资金13,882,252200,436,966198,700,830其他436,966.910.00220,000,000.00179,534.12自有资金.49.91.1713,882,252200,436,966198,870,230合计606,366.910.00220,000,000.00179,534.12--.49.91.175、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况√适用□不适用单位:万元衍生品关联关是否关衍生品衍生品起始日终止日期初投报告期报告期计提减期末投期末投报告期21深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文投资操系联交易投资类投资初期期资金额内购入内售出值准备资金额资金额实际损作方名型始投资金额金额金额占公司益金额称金额(如报告期有)末净资产比例中国建设银行人民币2019年2020年股份有对外币无否714.2509月1705月21000000.00%2.18限公司期权组日日深圳景合苑支行2019年2020年同上无否同上714.7509月1707月21000000.00%0日日2019年2020年同上无否同上715.209月1709月15000000.00%0日日2019年2020年远期购同上无否707.711月0810月20000000.00%0汇日日2019年2020年同上无否同上708.0511月0811月20000000.00%0日日2019年2020年同上无否同上708.311月0812月16000000.00%0日日4,268.2合计----000000.00%2.185衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)未涉诉公司于2018年12月5日召开董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资审批董事会公告披露日衍生品投资业务的议案》;公司于2019年12月2日召开董事会会议,审议通过了《关期(如有)于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》。衍生品投资审批股东大会公告披露不适用日期(如有)1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在报告期衍生品持仓的风险分析及控衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于制措施说明(包括但不限于市场风投资损益;险、流动性风险、信用风险、操作2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以风险、法律风险等)保证在交割时拥有足额资金供清算;22深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;5、控制措施:公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认,确认公允价值变动收益33.29万元,公允品公允价值的分析应披露具体使用价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比不适用是否发生重大变化的说明1、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标,不以投机为目的,风险可控,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东、独立董事对公司衍生品投资及风险特别是中小股东利益的情形;控制情况的专项意见2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施,有利于加强衍生品投资风险管理和控制。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳华强电1,328,772,791,124,795,02333,549,932.47,231,142子公司综合47,505,164.23子世界发展500,000,000.7.316.8734.4423深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文有限公司00深圳华强半电子元器件600,000,000.7,763,195,454,094,284,195,616,261,01209,803,80导体集团有子公司135,313,879.96授权分销009.138.552.381.34限公司基于大数据的电子元器深圳华强电件等产品综400,809,049.233,284,616.304,280,581.36,504,016子网集团有子公司13,060,646.032,478,594.89合信息服务094250.67限公司0及全球采购服务芜湖市华强旅游城投资300,000,000.2,602,564,241,288,068,21284,283,484.141,444,78参股公司房地产开发106,265,868.05开发有限公007.205.01600.83司报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明公司联营企业芜湖旅游城去年开盘的项目今年销售进入尾声,导致其实现的利润较上年同期大幅减少,相应为公司贡献的投资收益较上年同期也大幅减少。八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施1、应收账款发生坏账的风险随着公司产品销售规模的快速增长,由于电子元器件授权分销行业特点导致的应收账款也会较快增长,公司应收账款整体处于合理水平,应收账款周转正常,但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司将在收款条件、催收账款、客户跟踪等方面采取措施,加强应收账款风险管理,控制其风险。2、存货跌价减值的风险电子元器件授权分销行业的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力、对客户提供全方位服务的能力和精准的预约备货能力影响市场实现价值,公司会根据对市场的预判提前储备一定的电子元器件库存以应对可能的缺货或提高业务效率、提升服务客户的水平,若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上持续达成较好的解决方案或对市场的预判不够精确,公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险,公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输24深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文等各方面加强管理,优化存货周转率。3、利率风险公司拥有非常优质的资产和良性运行的业务,且多年稳健经营,公司是国内外主流银行的核心客户,公司能持续、稳定地获得境内外业务运营所需的较低成本的资金,但不排除因利率上涨导致公司资金成本增加的风险,公司将通过合理控制公司的贷款规模、结构、币种、期限等有序开展利率管理工作。4、汇率波动的风险为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的地理优势,公司主要在香港开展电子元器件的采购和销售业务,并主要采用美元进行结算。公司在境外以美元釆购的货物主要在境外直接以美元计价销售,该部分交易的交易价格不受汇率波动的影响;同时,公司存在境外以美元釆购的货物进口到国内以人民币计价销售的情况,该部分交易受汇率波动影响可能产生汇兑损益。受国内外政治、经济等各种因素的影响,汇率变动存在一定的不确定性,若汇率波动幅度较大,公司可能出现较大的汇兑损益,公司将根据实际情况适时统筹釆取外汇风险控制工具防范汇兑风险。5、并购及整合的风险。公司从2015年开始,通过并购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子等优秀的电子元器件授权分销商,不断深入整合国内电子元器件授权分销行业,迄今为止并购的企业都保持了良性运营的态势。受宏观经济环境、国家产业政策和行业波动的影响,被并购的企业在后续经营中不排除存在一定的经营风险和不确定性;公司对并购企业后续的整合也存在一定的风险和不确定性。公司将积极推进公司旗下已并购的各电子元器件授权分销企业之间多方面资源对接和整合。25深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文
000062_2020-12-31 经营情况讨论与分析一、概述2020年,新冠肺炎疫情对全球经济造成严重冲击,全球主要经济体深度衰退,中国、尤其是中国的头部公司在经历了由疫情带来的各种考验后彰显出了一定的韧性。在这种大背景下,公司所处的电子行业的供给端和需求端均受到了较大的影响,供需的不确定性加剧。尽管电子产业链表现出较强的抗冲击能力,且防疫抗疫、宅经济效应、相关行业的产业升级等各种因素也带来了一些结构性向上的景气机会(如医疗、平板、笔记本电脑、新能源汽车、光伏等领域),但总体来说,在疫情影响下,电子行业新旧创新周期的交替进程被迫放缓、整体景气度恢复周期被拉长,行业整体处于蓄势待发状态。报告期内,公司继续在宏观经济周期变化中保持战略定力,围绕核心战略,进一步优化完善公司打造的面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台,具体包括:充分发挥华强半导体集团统一运营管理平台优势,持续深度整合电子元器件授权分销业务,着力提升应用方案研发能力和技术服务水平,在强化与核心产品线和客户的合作同时,不断引入新的产品线、拓展新的市场,增强公司分销产业的内生发展动能,不断强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位;及时采取有效的疫情防控措施,快速推进实体交易市场和商户的复工复产,进一步提升华强电子世界的品牌形象,并持续丰富市场业态,提升市场竞争力,进一步巩固公司在电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位;高效推进华强电子网集团的全面整合,有力推动IT系统和业务在融合基础上不断创新,进一步拓展B2B综合服务范围,提升服务质量和效率,增强公司基于大数据的电子产业链B2B综合服务平台的核心竞争力,同时,积极推进分拆华强电子网集团于创业板上市的相关工作,为华强电子网集团借助资本市场力量进一步加快创新发展做好准备。此外,公司以打造虚拟/实体IDM集团的远期发展规划为指导,依托公司大型电子元器件交易服务平台广泛、深度链接和服务产业链上下游的功能和价值,启动并逐步开展了电子产业链上的CVC投资,为公司以CVC投资方式促进产业战略发展创造了良好的开端。在疫情对全球经济造成严重冲击、电子行业整体景气度恢复受到较大影响等背景下,2020年,公司业务实现稳健发展,实现营业收入163.31亿元,同比增长13.76%;实现归属于上市公司股东的净利润6.25亿元,同比下降0.88%。疫情冲击下公司营业收入仍然保持增长的原因主要包括:(1)作为国内最大的多品类电子元器件授权分销商,公司大型电子元器件授权分销平台长期以来在上游产品线和下游应用领域进行了完整、广泛、互补的科学布局,拥有强大的规模优势、管理优势以及风控能力,已具备了头部企业的综合竞争优势,因此在疫情等风险因素对整个行业带来挑战的大环境下,在行业内竞争力较弱的企业经营受到较大影响时,公司能够凭借大平台的综合抗风险能力转危为机,持续把握危机下的市场机遇进一步开拓下游应用市场、抢占市场份额;(2)公司出售了位于石家庄的部分商业物业,回收资金助力于公司发展主营业务和在电子产业链上持续扩张。报告期内公司营业收入增长但净利润略有下滑的主要原因包括:(1)报告期内新冠肺炎疫情在全球的蔓延一定程度上影响了电子产业链上下游复工复产及景气度回升,导致公司业务整体毛利率与上年同期相比有所收窄;(2)考虑到疫情对公司实体市场和商业物业的商户造成的影响,公司主动承担社会责任,在报告期内减免了商户的部分租金;(3)疫情严重影响了公司酒店经营,相关业务利润与上年同期相比大幅下滑;(4)公司联营企业芜湖旅游城2019开盘的项目在2020年销售进入尾声,导致其实现的利润同比大幅减少,相应的为公司贡献的投资收益同比也大幅减少;(5)公司积极履行上市公司社会责任,于2020年1月31日捐赠500万元专项用于疫情防治,导致本期营业外支出增加,也对报告期内的利润产生了影响。(一)2020年公司的主要工作包括:1、主营业务方面:深度整合电子元器件授权分销业务(华强半导体集团),以进一步完善电子元器件授权分销统一运营管理平台为基础,充分发挥华强半导体集团资源、资金、管理、人才、信用、品牌等大平台优势,不断强化公司在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等领域的领先优势,加大对新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域的拓展力度,并结合半导体应用方案研发与推广中心建设工作的推进,持续提升公司分销业务的核心竞争力,促进公司分销业务稳健发展。2、“现金奶牛”业务方面:严格落实电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)的疫情防控,积极履16深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文行社会责任,创造条件帮助商户快速复工复产,打造平安市场环境,进一步提升了华强电子世界的品牌形象以及商户与华强电子世界的粘性。同时持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新,保障了实体交易市场业务稳定发展。3、创新业务方面:高效推进基于大数据的电子产业链B2B综合服务平台(华强电子网集团)的全面整合,有力推动IT系统和业务在融合基础上不断创新,促进华强电子网集团营业收入和利润均大幅增长;同时,积极推进分拆华强电子网集团于创业板上市的相关工作,为华强电子网集团借助资本市场力量进一步加快创新发展做好准备。4、产业升级探索方面:持续关注电子产业链上游相关产业的CVC投资(基于产业的财务投资)机会,投资了两家以IDM模式运营的半导体企业(比亚迪半导体和芯微电子),并与一家半导体设计公司(星思半导体)达成股权、业务等方面的战略合作,为公司以CVC投资方式促进产业战略发展创造良好开端。5、运营管理建设方面:全方位优化内部管理水平,加强对各项业务的支持和风控,持续深入推进信息化建设,进一步提升公司现代化运营管理水平和运营、决策效率。(二)报告期内,公司的战略落地工作顺利推进,具体情况如下:1、电子元器件授权分销业务(华强半导体集团)多举措提升分销平台及分销业务的核心竞争力,推动分销业务持续内生增长,促进分销业务可持续发展报告期内,公司按照既定战略方向,从统一运营管理平台建设、产品线和客户维护及开拓、应用方案研发与推广中心建设等方面,不断加强电子元器件分销领域的内外部资源整合,强化分销业务的管理能力、风控能力、运营效率、服务质量、市场机会获取能力、技术分销水平以及人才、产品线和客户等资源优势,完善公司电子元器件授权分销的产业布局,持续提升公司分销业务的核心竞争力,促进公司分销业务稳健发展。具体如下:(1)深入推进电子元器件授权分销统一运营管理平台建设,拓宽管理护城河,赋能业务发展报告期内,电子元器件授权分销统一运营管理平台建设卓有成效,信息化程度、仓储管理水平、报关效率、风控能力等进一步提升,平台内资源共享机制进一步完善,同时,在统一运营管理平台建设过程中,华强半导体集团自主培养了一支能打硬仗的管理、业务、IT、风控、仓储及报关等团队,加之平台持续获取低成本资金的能力等,为公司分销业务健康发展提供了坚实、可靠的支撑和保障。A、提升信息化程度:有序推进统一的ERP系统、客商管理系统和仓库管理软件等业务系统的上线、使用和完善,逐步扩大统一系统覆盖的单位范围,并和财务系统实现有效对接,基本实现了数据从业务到财务的自动流转。通过信息化手段,有效提升了分销业务的风控管理能力和运营、决策效率。B、提升仓储管理水平:逐步推进仓储在物理位置、系统及流程、团队等方面的统一建设和管理,加大仓库软硬件投入,结合ISO9001认证项目的推进,大幅提升了仓储管理、库存产品质量管理的水平,从而提升了公司服务的整体质量和效率。C、提升报关效率:半导体集团以净资产价格收购了一家进出口报关公司,以此为基础,迅速构建起了报关业务服务能力,并为旗下主要分销企业提供快速、便捷的报关服务,进一步扩展了统一运营管理平台的服务范围,提升了分销业务总体运转效率,同时也助力于完善汇兑损益多层次管理工具。D、提升风控能力:进一步加强应收账款及存货常态化分析、管理并建立风险预警监控机制;充分考虑疫情可能造成的影响,扩大应收账款信用险的客户覆盖面,同时引入仓库货物财产险等更多有效的风险防范措施。E、加大平台内企业的资源共享力度:充分利用平台间资源共享机制,一方面通过平台集聚优质产品线和客户资源,推进资源的统筹和协调管理;另一方面将相关资源快速导入符合条件的公司旗下分销企业,促进资源最大化利用。F、持续获取低成本资金:充分发挥统一运营管理平台的规模效应,积极拓展授信额度,进一步强化公司境内外融资成本低廉的竞争优势,并灵活运用前期搭建的跨境资金池渠道,保证资金在境内外高效流转,进一步提高了公司整体的资金使用效能。(2)持续强化在既有市场的领先优势,并不断战略性开拓新兴市场,完善电子元器件授权分销产业布局A、在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等公司长期耕耘并保持优势的应用领域,面对疫情带来的不确定性,最大程度发挥公司大型电子元器件授权分销平台的“蓄水池”和“缓冲器”作用,保障公司客户供应链和生产的安全。通过对市场供需动向和趋势的提前预判,助力长期合作的上游原厂科学生产,引导下游客户合理安排采购,增强与重点产品线和重点客户的合作粘性,并在此基础上进一步加深和拓宽与其合作的深度和广度,实现了主要产品线销售额的稳健增长;同时,实时跟进疫情影响下相关应用领域及客户需求的变化情况,充分挖掘市场和客户新增需求,针对性的推广符17深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文合市场需求的产品,努力提升相关产品市场份额;在新产品线引进方面,积极把握疫情下国产替代趋势不断强化的机会,开拓了格科微、顺络电子、艾华、尚阳通、亿智电子、聚强、润石科技等一批优质的本土产品线,进一步丰富了公司产品线资源,持续夯实公司业务稳健发展的基础。B、在新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域,立足公司代理的丰富的产品线、长期积累的优质客户资源,以及在相关前沿应用领域的提前布局,精准把握报告期内出现的发展机遇(如国家大力推进新基建、疫情期间防疫物资需求激增等),扩大原有业务的市场份额,加大新业务的开拓和推进力度,促进相关业务的快速发展,部分业务的增长成为公司收入增长的重要来源。在5G通讯领域,受益于智能手机由4G向5G的逐步切换,公司代理的核心产线muRata(日本村田)涉及的MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电感、滤波器等产品的需求量稳步增长,同时基于对未来市场需求方向的预判,公司加大了对更小尺寸、更高价值的MLCC、电感以及射频分集接收模块等产品的推广力度,积极推进相关产品在重点客户生产制造中的验证和导入,为未来相关业务增长奠定基础,同时公司在报告期内新增对MTK(联发科)主芯片、芯讯通模组等可广泛应用于5G通讯领域产品的代理,进一步强化了公司在5G领域的布局;在物联网领域,公司抓住相关行业高速成长机遇以及CAT.1和NB-IoT等应用热点,持续加强对华为海思、紫光展锐、昂瑞微(原“汉天下”)等长期合作的优质产品线的推广和技术支持力度,为客户提供Wifi、蓝牙、NB-IoT、4G、电力线载波等多种芯片级的解决方案、具备智能感知能力的物联网设备解决方案以及Wifi、4G、5G等模块,积极开拓或加深与物联网行业优质客户的合作,实现了多条产品线销售额的提升,并新增代理了芯海科技、天易合芯、纽迪瑞科技、慧荣科技、易兆、爱普科技等一批优质本土产品线,为公司相关业务可持续发展积蓄了充足动能;在医疗领域,充分发挥大型授权分销商的平台优势助力于疫情防控,优先为迈瑞医疗等优质客户提供医疗设备生产所需的电子元器件,同时,受益于公司在该领域的提前布局,2019年新增代理的安费诺等产品线促进公司在血压计、额温枪等产品市场上快速抢占了市场份额。(3)积极推进半导体应用方案研发与推广中心的建设工作,提升应用方案研发能力和技术服务水平报告期内,公司启动AIoT工程研究中心和宽禁带功率器件及应用工程研究中心的建设,并积极推进两个研究中心加强研发团队建设,加大研发设备投入,提升应用方案研发、软件设计等能力,实现技术成果的产出。两个研究中心在报告期内持续立足于公司长期服务国际大型先进半导体原厂的技术、经验积累,结合与大量本土主流芯片原厂长期合作形成的对国内半导体产业链上下游的深度理解和应用推广能力,为客户提供定制化解决方案和软、硬件技术支持,完成了基于碳化硅MOSFET的深海ROV推进控制器、基于氮化镓的65W充电器、3.6KW矿机电源、基于罗姆SerDes芯片在前装车载视频监控应用的开发板设计、基于恒玄芯片的TWS降噪耳机设计等方案研发,有助于不断强化公司与相关产品线、客户的合作粘性,增强公司电子元器件分销业务的核心竞争力。(4)继续多渠道挖掘电子元器件授权分销领域的并购机会报告期内,公司继续多渠道挖掘电子元器件授权分销行业优质并购项目,秉承宁缺毋滥的原则精挑细选,重点关注有优质原厂或客户资源、能与公司现有业务产生协同效应的标的企业。对于规模较小的标的,公司尝试与其洽谈通过并入其团队或引入其产品线或客户等方式进行合作。2、电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)在有效防控疫情的同时,持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新,确保实体市场业务稳定发展(1)有效防控疫情,帮助商户快速复工复产,打造平安市场环境,同时,积极履行社会责任,进一步提升了华强电子世界的品牌形象:报告期内,面对突如其来的疫情,华强电子世界第一时间出台疫情防控预案,严格落实疫情防控要求,同时在实体市场开市前,为配合商户及时向抗疫相关设备生产厂商发货,为相关商户开通了专用绿色通道,创造条件帮助商户快速复工复产,为抗疫防疫做出贡献。由于防疫措施落实得当,华强电子世界成为华强北第一批开业的实体市场;在开市后,华强电子世界牢固树立安全防线,持续做好常态化疫情防控工作,打造了零异常、零感染的平安市场环境,促进市场尽快全面恢复正常营业状态。同时,考虑到疫情对商户造成的影响,华强电子世界主动承担社会责任,减免了商户的部分租金。华强电子世界积极、有序的疫情防控策略得到了政府相关部门、各大媒体以及商户的一致肯定,进一步提升了华强电子世界的品牌形象。(2)继续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新:华强电子世界积极、高效响应和适应市场环境的变化,创新打造“电子总部”新业态,引进更多有规模、有形象、有品牌、具有较强实力的优质商户,进一步丰富了市场业态,提升了市场竞争力,巩固了其电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位;在疫情期间,充分利用华强通、掌上华强、微信、微博、积分商城等线上平台进行宣传,同时开展线上电子e营销课堂,协助商户进行产品推广,进一步提升了公司与商户之18深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文间的粘性。3、基于大数据的电子产业链B2B综合服务(华强电子网集团)高效推进B2B综合服务平台的融合和创新,促进业务快速发展,同时积极推进首次公开发行股票并在创业板上市的相关准备工作报告期内,华强电子网集团围绕打造行业级别的产业互联网平台(电子产业链B2B综合服务平台)的发展目标,迅速完成了组织架构、人员、数据、业务模式、业务系统等各方面的梳理和全面整合,并加大了技术和业务等创新力度,为华强电子网集团业务开拓和业绩提升奠定了基础。在报告期内,疫情、行业自身供需变化等各种因素导致电子产业链供需错配程度加大,客户紧急、碎片化等长尾采购需求相应增加,华强电子网集团充分发挥其长期积淀的千万级别品类的电子元器件物料数据库、全球供应渠道数据库等丰富的数据库资源优势以及大数据能力、互联网平台优势,高效对接和解决客户长尾采购需求;同时进一步强化了综合信息服务平台的影响力,提升了全球采购服务业务规模和效率,实现营业收入6.5亿元(不含华强电子网集团在报告期内剥离的授权分销业务),同比增长63.6%,实现归属于母公司股东的净利润0.67亿元(不含华强电子网集团在报告期内剥离的授权分销业务),同比增长78.3%。报告期内,华强电子网集团开展的主要工作包括:(1)大力推进IT系统整合和创新,推动数据和资源在平台间流转,促进全球采购服务业务快速升级:整合IT技术团队,集中资源对系统进行升级、改造,打通华强商城(www.hqbuy.com)的前台系统、原捷扬讯科采购服务的后台EBS系统和华强云仓业务系统,促进前述三项业务深度整合、融合,并结合对华强电子网丰富的会员、用户、数据等资源效用的挖掘,推动华强电子网的资源、华强商城的流量和华强云仓的现货加速转化为全球采购服务有效的客户和渠道资源,进一步提升全球采购服务平台的运营效率、客户体验和核心竞争力;同时,依托长期积累的IT、互联网等技术基础以及电子产品制造商等客户基础,研发和上线了PCB打样服务平台,引入PCB制造厂家作为供应商,通过系统接口增加PCB品类销售,进一步拓宽了全球采购服务平台的服务范围。(2)加强数据整合、分析和利用,为数据中台的建立奠定了初步基础,推动了业务及服务创新:华强电子网集团对平台积累的客户/用户数据、供应商数据、物料数据等进行了进一步分类和分析,增加了数据采集维度,细化了数据采集颗粒度,初步搭建了数据框架和模型,为数据中台的建立奠定了初步基础。同时进一步加强了对沉淀数据价值的挖掘,构建了会员多维度画像并不断完善,提升了用户搜索体验;以大数据分析为基础对广告业务进行了改版,提升了广告业务的智能化水平;优化了华强云平台的大数据服务和库存管理服务软件功能等。(3)积极推进首次公开发行股票并在创业板上市的相关准备工作,为借助资本市场力量进一步加快创新发展做好准备:报告期内,公司启动并快速履行了分拆华强电子网集团于创业板上市的相关程序;同时,华强电子网集团积极推进其首次公开发行股票并在创业板上市的相关准备工作,顺利完成了股份制改造(即有限责任公司整体变更为股份有限公司),进一步完善了治理结构和组织架构,并在深圳市证监局进行了辅导备案。华强电子网集团如能顺利实现上市,将充分发挥资本市场的功能和优势,增强其自身资金实力及投融资能力,建立符合大数据、互联网行业特点的人才结构和激励机制,加大技术研发投入,加快资源整合,进一步提升其经营管理能力、品牌知名度、社会影响力,促进其业务进一步加速发展。(4)充分发挥线上平台的优势,满足防疫抗疫物料的紧急采购需求,为疫情防控贡献力量:在疫情爆发早期,华强电子网集团即号召平台上几千家供应商在线复工,并为医疗设备企业开辟了绿色接单紧急抗疫物料发货渠道,旗下电子元器件智能仓储服务平台华强云仓同时配合实现实时在仓出货,尽最大努力满足防疫抗疫相关设备生产厂商急缺、紧缺物料的采购需求。4、CVC投资业务投资两家以IDM模式运营的半导体企业和一家半导体设计公司,为公司以CVC投资方式促进产业战略发展创造良好开端报告期内,为充分发挥公司电子元器件交易服务平台广泛、深度链接和服务电子产业链上下游的功能和价值,进一步集聚上游电子元器件设计、制造、封测等各种产业资源,拓展和完善公司产业布局,促进公司可持续产业的战略发展,公司持续关注电子产业链相关领域的CVC投资(基于产业的财务投资)机会,调研考察了一批潜在投资标的,完成了对芯微电子、比亚迪半导体的投资,并与星思半导体达成了股权、业务等战略合作。(1)投资比亚迪半导体:2020年6月,公司以自有资金向比亚迪半导体投资人民币2,000万元,持有比亚迪半导体0.2%股权。比亚迪半导体是国内自主可控的车规级IGBT领导厂商,拥有从芯片设计到下游应用的完整产业链。公司投资比亚迪半导体,有助于公司进一步积累、拓宽电子全产业链的行业资源。同时,通过本次投资,公司与比亚迪半导体将建立较为稳定的合作基础,有助于公司与比亚迪半导体进一步开展线上、线下各方面的深度合作,特别是公司丰富的渠道资源可以助力比亚迪半导体加快市场开拓。19深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文(2)投资芯微电子:2019年12月,公司基于对国产功率半导体行业及标的公司发展潜力的看好,以自有资金投资芯微电子,持有芯微电子1.46%股权,成为芯微电子引入的首家CVC投资方。芯微电子在功率半导体行业深耕二十多年,具有硅片制造、功率半导体芯片设计、制造到后道封装测试的完整产业链,掌握了成熟的芯片设计、制造和封测工艺,是国内生产“方片式”晶闸管最早及品种最齐全的厂家之一,是行业中品类较为齐全的国产功率半导体及器件供应商之一。随着功率半导体行业国产替代空间的进一步打开,芯微电子2020年产能持续扩张,业务发展稳步向好。基于对芯微电子发展前景的持续性看好,公司于2020年12月以自有资金向芯微电子增资人民币2,431.0125万元,该次增资完成后合计持有芯微电子4.75%股权。(3)与星思半导体达成战略合作:2021年2月,公司与星思半导体签署《战略合作协议》。星思半导体是一家专注于“5G万物互联连接芯片”的初创型半导体设计公司,基于其组建的在通信、计算等行业深耕20多年的顶级创始团队和一流的技术团队,目前已初步构建了成熟的IPD研发体系,具有很强的产品定义、开发能力和行业资源整合能力,致力于以5G连接为核心,专注研发5G连接处理器芯片、相关外围芯片和集成应用芯片,构建以个人模块、工业模块、车载模块、边缘计算等为核心的整体解决方案。公司本次与星思半导体的合作,既是公司从合作企业创业期即介入并提前锁定5G产品线代理资格的战略举措,也是公司以投资促投资的战略布局(在投资星思半导体后,借助星思半导体创始团队在半导体行业拥有的广泛影响力,挖掘更多的CVC投资机会),有利于推动公司逐渐形成以产业促投资、以投资促投资、以投资促产业的良性循环。5、其他业务的经营情况(1)创新创业服务:报告期内,由于疫情影响和跨境电商整体市场环境的变化,华强北国际创客中心的创客与跨境电商结合的创新业务受到较大影响。为有效应对挑战,华强北国际创客中心梳理、优化了发展战略,加大与公司聚集的丰富产业资源对接力度,挖掘各项内外部资源对创新创业项目的多维赋能作用,探索新的业务模式。(2)其他物业经营:报告期内,公司位于深圳梅林街道的华强激光工厂城市更新单元项目顺利开展了土石方、基坑支护和地下室等工程施工,已经开始建设地面建筑;为减少公司在深圳以外地区持有的物业,优化公司资产结构,并回收资金用于公司发展主营业务和在电子产业链上持续扩张,公司出售了位于石家庄的部分商业物业;公司济南和石家庄项目有少量尾盘进行销售;公司酒店经营业务受疫情影响较大;其他物业租赁业务保持相对稳定。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2020年2019年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计16,330,983,089.50100%14,355,283,742.39100%13.76%分行业电子元器件授权分销分部14,670,659,504.0889.83%13,122,805,332.7891.42%11.80%基于大数据的电子产业链707,947,821.904.33%521,553,033.313.63%35.74%B2B综合服务分部电子元器件及电子终端产品449,984,505.222.76%465,119,726.033.24%-3.25%实体交易市场分部20深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文物业经营及其他分部502,391,258.303.08%245,805,650.271.71%104.39%分产品电子元器件授权分销分部14,670,659,504.0889.83%13,122,805,332.7891.42%11.80%基于大数据的电子产业链707,947,821.904.33%521,553,033.313.63%35.74%B2B综合服务分部电子元器件及电子终端产品449,984,505.222.76%465,119,726.033.24%-3.25%实体交易市场分部物业经营及其他分部502,391,258.303.08%245,805,650.271.71%104.39%分地区境内6,100,539,336.6637.36%5,133,083,750.8635.76%18.85%境外10,230,443,752.8462.64%9,222,199,991.5364.24%10.93%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业电子元器件授权分销分部14,670,659,504.0813,693,899,521.436.66%11.80%12.71%-0.76%电子元器件及电子终端产449,984,505.22133,516,440.8770.33%-3.25%-10.61%2.44%品实体交易市场分部分产品电子元器件授权分销分部14,670,659,504.0813,693,899,521.436.66%11.80%12.71%-0.76%电子元器件及电子终端产449,984,505.22133,516,440.8770.33%-3.25%-10.61%2.44%品实体交易市场分部分地区境内6,100,539,336.665,137,349,996.5915.79%18.85%23.50%-3.17%境外10,230,443,752.849,578,332,387.636.37%10.93%11.45%-0.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2020年2019年同比增减电子元器件授权分销分部销售量人民币元14,670,659,504.0813,122,805,332.7811.80%21深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文库存量人民币元1,451,107,639.681,542,639,642.34-5.93%基于大数据的电子产业链B2B销售量人民币元707,947,821.9521,553,033.3135.74%综合服务分部库存量人民币元36,352,588.6535,769,249.821.63%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用1、基于大数据的电子产业链B2B综合服务分部本期销售量同比增长35.74%,原因详见本节“一、概述”第(二)部分第3点“基于大数据的电子产业链B2B综合服务(华强电子网集团)高效推进B2B综合服务平台的融合和创新,促进业务快速发展,同时积极推进首次公开发行股票并在创业板上市的相关准备工作”中相关分析。2、物业经营及其他分部本期营业收入同比增长104.39%,主要是本期公司出售位于石家庄的部分商业物业所致。(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元2020年2019年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电子元器件授权分销分部13,693,899,521.4393.06%12,149,703,651.7795.26%12.71%基于大数据的电子产业链B2B532,089,086.023.61%376,684,455.612.95%41.26%综合服务分部电子元器件及电子终端产品实133,516,440.870.91%149,367,966.521.17%-10.61%体交易市场分部物业经营及其他分部356,177,335.902.42%78,187,753.990.62%355.54%单位:元2020年2019年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电子元器件授权分销分部13,693,899,521.4393.06%12,149,703,651.7795.26%12.71%基于大数据的电子产业链B2B532,089,086.023.61%376,684,455.612.95%41.26%综合服务分部电子元器件及电子终端产品实133,516,440.870.91%149,367,966.521.17%-10.61%体交易市场分部物业经营及其他分部356,177,335.902.42%78,187,753.990.62%355.54%说明1、基于大数据的电子产业链B2B综合服务分部本期营业成本同比增加41.26%,主要是随营业收入的增长而相应增加。2、物业经营及其他分部本期营业成本同比增加355.54%,主要是本期公司出售位于石家庄的部分商业物业所致。22深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否报告期内,公司收购了深圳市骏能电子有限公司,成立了华强半导体科技有限公司、深圳前海华强电子网集团有限公司、深圳粤强半导体科技有限公司、深圳华展半导体科技有限公司,处置了庆瓷(香港)有限公司,注销了厦门华强跨境电商服务有限公司、深圳市指通无限科技有限公司。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)4,116,373,586.56前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例25.20%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名1,008,037,504.906.17%2第二名1,004,570,780.396.15%3第三名823,321,349.595.04%4第四名750,535,157.754.60%5第五名529,908,793.933.24%合计--4,116,373,586.5625.20%主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)7,995,136,373.52前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例52.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1第一名4,595,737,651.7530.00%2第二名1,551,577,810.0310.13%3第三名857,640,868.435.60%4第四名504,354,124.053.29%5第五名485,825,919.263.17%23深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文合计--7,995,136,373.5252.19%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位:元2020年2019年同比增减重大变动说明销售费用303,618,764.48274,744,956.2410.51%主要是由于报告期内销售规模增加导致人工费用增加所致。管理费用208,101,158.68232,820,601.40-10.62%主要是由于报告期内加强费用管控所致。主要是由于报告期内银行借款利率下降导致利息支出减少且财务费用59,109,055.68148,738,707.84-60.26%报告期内人民币升值导致的汇兑收益增加所致。主要是由于报告期内公司对整体研发活动进行优化、整合导研发费用93,087,929.8597,125,468.99-4.16%致研发投入减少。4、研发投入√适用□不适用公司一直以来注重加强自主研发能力。目前已经有鹏源电子、英能达、淇诺科技、芯斐电子、华强电子网集团以及电子网公司等子公司获得了国家高新技术企业认定。报告期内,公司启动AIoT工程研究中心和宽禁带功率器件及应用工程研究中心的建设,并积极推进两个研究中心加强研发团队建设,加大研发设备投入,提升应用方案研发、软件设计等能力,实现技术成果的产出。两个研究中心在报告期内持续立足于公司长期服务国际大型先进半导体原厂的技术、经验积累,结合与大量本土主流芯片原厂长期合作形成的对国内半导体产业链上下游的深度理解和应用推广能力,为客户提供定制化解决方案和软、硬件技术支持,完成了基于碳化硅MOSFET的深海ROV推进控制器、基于氮化镓的65W充电器、3.6KW矿机电源、基于罗姆SerDes芯片在前装车载视频监控应用的开发板设计、基于恒玄芯片的TWS降噪耳机设计等方案研发,有助于不断强化公司与相关产品线、客户的合作粘性,增强公司电子元器件分销业务的核心竞争力。报告期内,公司控股子公司华强电子网集团围绕打造行业级别的产业互联网平台(电子产业链B2B综合服务平台)的发展目标,进一步加大了对互联网、大数据等技术的开发力度。开发了供应商征信评估系统、供应商物料信息远程运维系统、分布式库存信息调度系统,整合、强化了供应商运营及物料管理能力;研发了集成渠道智能优选报价系统、多平台交易事务智能流转软件,促进多平台数据共享和流转;开发了异常交易早期风控及突发紧急状态处理软件、平台数据可视化特征向量自助分析系统软件,加强了风险监控;在移动端,开发了移动终端库存便携作业系统软件、移动终端销售业务神策通软件、电子物料行业视频直播系统软件等软件。同时,在互联网技术方面,采用数据双写、半自动异步复制、订阅通知等技术实现同城异地双活数据中心,使用DNS轮询技术实现双机房负载,利用Nginx、HAProxy等软负载均衡技术实现分布式部署等。通过以上矩阵式的研发,华强电子网集团的IT系统功能更加丰富,将助力华强电子网集团业务快速发展。公司研发投入情况2020年2019年变动比例研发人员数量(人)2862715.54%研发人员数量占比15.20%14.36%0.84%研发投入金额(元)93,087,929.8597,125,468.99-4.16%24深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文研发投入占营业收入比例0.57%0.68%-0.11%研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计15,246,820,195.9513,956,055,538.889.25%经营活动现金流出小计15,727,438,427.4713,261,491,869.7318.59%经营活动产生的现金流量净额-480,618,231.52694,563,669.15-169.20%投资活动现金流入小计537,118,430.7726,850,753.261,900.38%投资活动现金流出小计624,564,319.88194,137,715.38221.71%投资活动产生的现金流量净额-87,445,889.11-167,286,962.1247.73%筹资活动现金流入小计9,340,363,243.657,622,952,997.4422.53%筹资活动现金流出小计8,566,426,622.727,849,835,319.339.13%筹资活动产生的现金流量净额773,936,620.93-226,882,321.89441.12%现金及现金等价物净增加额166,476,253.21297,901,132.86-44.12%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少169.20%,主要是公司电子元器件授权分销业务规模增长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致;2、投资活动现金流入较上年同期增加1900.38%,主要是公司本期收回银行理财投资款及收到处置长期资产款所致;3、投资活动现金流出较上年同期增加221.71%,主要是公司本期支付的华强科创广场(华强激光工厂城市更新项目)工程款、理财产品投资款、股权投资款、股权并购款较上年同期增加所致;4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.73%,主要是公司本期收到处置长期资产款所致;5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加441.12%,主要是公司本期电子元器件授权分销业务规模增长导致取得银行借款与偿还债务的差额较上年同期增加所致;6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少44.12%,主要是公司电子元器件授权分销业务规模增长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异,主要是由于公司电子元器件授权分销业务规模增长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致。25深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要来源于对联营公司芜湖旅游城的投资收益29,280,876.013.31%具有一定的波动性投资收益主要来源于远期结售汇业务汇率波动公允价值变动损益-2,075,983.09-0.23%否和银行理财产品公允价值变动收益资产减值71,416,190.598.08%主要是对应收款项和存货计提的减值否营业外收入8,122,975.070.92%主要来源于收取的罚款和违约金否主要由于本期公司在疫情期间积极履营业外支出7,358,968.010.83%行上市公司社会责任,捐赠500万元否专项用于疫情防治其他收益17,812,196.202.02%主要来源于本期收到的政府补助否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用单位:元2020年末2020年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,846,083,471.2415.08%1,665,371,922.8014.67%0.41%应收账款4,041,437,312.7033.02%3,220,010,851.2028.37%4.65%存货1,523,904,506.2212.45%1,703,317,063.8415.01%-2.56%投资性房地产967,716,794.937.91%1,168,337,338.8910.29%-2.38%长期股权投资462,803,681.283.78%432,187,126.713.81%-0.03%固定资产256,471,544.092.10%260,885,380.642.30%-0.20%在建工程7,002,535.730.06%615,929.210.01%0.05%短期借款3,420,121,898.9627.94%3,167,398,643.5827.91%0.03%长期借款1,056,485,712.518.63%417,548,001.233.68%4.95%商誉1,848,430,927.2715.10%1,848,430,927.2716.29%-1.19%应付账款687,696,489.605.62%859,079,315.087.57%-1.95%其他应付款219,174,239.721.79%432,755,659.463.81%-2.02%26深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产1.交易性金融200,000,000.200,436,966.资产(不含衍0.00436,966.910.000.000.000.000091生金融资产)4.其他权益工500,000.00500,000.00具投资金融资产小200,000,000.200,436,966.500,000.00436,966.910.000.000.00500,000.00计0091其他非流动44,310,125.049,767,500.5,457,375.00金融资产000应收款项融215,363,644223,288,5227,924,877.49资.60.09244,310,125.200,436,966.215,363,644273,556,022上述合计13,882,252.49436,966.910.000.000091.60.09-1,434,700.1,363,650.0金融负债285,400.002,512,950.00000其他变动的内容1、应收款项融资其他变动:按新金融工具准则,结合管理层的持有意图及对金融资产的管理模式,对具有背书、贴现性质的由大银行承兑的商业汇票列报于应收款项融资。2、金融负债其他变动:购买的人民币对外汇期权组合和远期购汇到期交割。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末预售房保证金、保函保证金等受限资金3,593.85万元;长期借款抵押资产-华强广场2栋101栋投资性房地产16,361.90万元;因诉讼被冻结存货661.21万元,长期借款质押资产-淇诺科技60%股权57,446.44万元。此外,淇诺科技质押两项专利权取得了较低成本的5,000万元贷款。27深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文五、投资状况1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度348,179,043.195,457,375.006,279.97%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元截至资产负债披露日主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉被投资公司名称合作方表日的期(如披露索引(如有)务式额例源限型益资盈亏诉进展情有)况研发设研发设计、生计、生巨潮资讯网产、销产、销(http://www.cnin2020年黄山芯微电子股售功率24,310,自有资售功率fo.com.cn)上刊登增资3.29%不适用不适用完成-0.00否12月5份有限公司半导体125.00金半导体的《关于对参股子日芯片、芯片、公司增资暨关联器件及器件及交易的公告》模块模块巨潮资讯网(http://www.cnin2020年fo.com.cn)上刊登集成电集成电6月12的《关于公司拟投路研路研比亚迪半导体股20,000,自有资日、资比亚迪半导体发、生增资0.20%不适用不适用发、生完成-0.00否份有限公司000.00金2020年有限公司的公告》产、销产、销6月16和《关于公司投资售售日比亚迪半导体有限公司的进展公告》。44,310,合计-----------------0.00------125.003、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元28深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文截至报截止报未达到是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索项目名投资方资金来项目进预计收固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期(如引(如称式源度益产投资行业金额际投入现的收计收益有)有)金额益的原因巨潮资华强科讯网《关创广场于华强(华强2019年激光工产业园99,044,3157,563,自有资激光工自建是建设期--不适用10月19厂城市区45.53880.86金厂城市日更新项更新项目建设目)投资的公告》99,044,3157,563,合计------------------45.53880.864、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况√适用□不适用单位:万元期末投报告衍生品衍生品计提减资金额衍生品报告期报告期期实投资操关联关是否关投资初起始日终止日期初投值准备期末投占公司投资类内购入内售出际损作方名系联交易始投资期期资金额金额(如资金额报告期型金额金额益金称金额有)末净资额产比例中国建设银行人民币2019年2020年股份有对外币无否714.2509月1705月21000000.00%-2.18限公司期权组日日深圳景合苑支行2019年2020年同上无否同上714.75000000.00%-13.9609月1707月2129深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文日日2019年2020年同上无否同上715.209月1709月15000000.00%-35.06日日2019年2020年远期购同上无否707.711月0810月20000000.00%-38.03汇日日2019年2020年同上无否同上708.0511月0811月20000000.00%-49.21日日2019年2020年同上无否同上708.311月0812月16000000.00%-52.71日日2020年2021年同上无否同上1,073.107月1007月09000000.00%0日日2020年2021年同上无否同上1,049.5509月0208月19000000.00%0日日-191.1合计6,390.9----000000.00%5衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)未涉诉公司于2018年12月5日召开董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资审批董事会公告披露日衍生品投资业务的议案》;公司于2019年12月2日召开董事会会议,审议通过了《关期(如有)于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》。衍生品投资审批股东会公告披露日不适用期(如有)1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益;2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以报告期衍生品持仓的风险分析及控保证在交割时拥有足额资金供清算;制措施说明(包括但不限于市场风3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往险、流动性风险、信用风险、操作来的银行,基本不存在履约风险;风险、法律风险等)4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;5、控制措施:公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。30深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认,确认公允价值变动损失251.30万元,公品公允价值的分析应披露具体使用允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比不适用是否发生重大变化的说明1、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标,独立董事对公司衍生品投资及风险不以投机为目的,风险可控,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东、控制情况的专项意见特别是中小股东利益的情形;2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施,有利于加强衍生品投资风险管理和控制。5、募集资金使用情况□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳华强半电子元器件600,000,000.8,827,104,054,192,763,5814,672,911,2563,683,690.370,869,266.3导体集团有子公司授权分销000.378.4319.83806限公司深圳华强电基于大数据393,796,449.262,538,372.708,805,795.75,328,347.0子网集团股子公司的电子产业60,000,000.066,994,943.915149413份有限公司链B2B综合031深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文服务深圳华强广30,000,000.01,153,002,88515,649,141.254,221,787.97,691,405.8场控股有限子公司物业经营74,446,800.2203.7303969公司报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望随着世界各国对疫情的防控能力逐渐提高,新冠病毒疫苗逐步在全球投放,疫情防控形势将持续向好,全球经济将大概率走向复苏;同时,5G、物联网、汽车智能化等技术的逐步成熟及相关应用的加速落地将带动电子元器件需求持续提升,加之国内加快推进新型基础设施建设等扩大内需相关政策落地实施,预计2021年电子行业景气度将逐渐回暖。顺应宏观经济形势和相关行业市场的变化,2021年公司将在控股股东、实际控制人和中小股东的大力支持下,公司全体员工共同努力,紧紧围绕面向电子信息产业的现代高端服务业的发展战略,继续坚持稳中求进、进中求强、强中求质,通过发挥华强半导体集团(NeuSemi)的大平台优势,整合优化电子元器件授权分销业务内外部资源,持续强化技术分销能力,重点加大核心战略性产品线和高毛利率产品线的开发和推广力度,继续提升公司在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等传统优势业务领域的市场份额,快速抢占5G、光通讯、物联网、汽车电子和医疗等前沿应用领域的细分市场和标杆客户,持续挖掘电子元器件分销行业优质并购项目并适时开展并购(如有合适机会),在市场竞争力及市场影响力、上下游技术服务和方案解决能力、企业管理能力、企业经营规模实力等方面,继续做大做强,不断巩固公司在国内电子元器件授权分销行业的龙头地位;大力支持华强电子网集团进一步加大IT系统、业务开发、融合与创新力度,加快推进首次公开发行股票并在创业板上市进程,快速提升其基于大数据的电子产业链B2B综合服务平台的业务规模、实力及行业地位;稳定和强化电子元器件及电子终端产品实体交易市场的经营和转型升级力度;持续开展电子产业链上的CVC投资,并加大与已投资企业的产业互动,逐步建设打造产业链生态,提升公司在电子行业的影响力;强化内部管理,加强公司战略管理、风险控制及管理服务能力的建设,加强公司经营管理团队和体制机制的建设,增强公司的核心竞争力,实现公司经营规模和效益的进一步提升。2021年,公司将持续打造和完善面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台,并以CVC投资方式进一步探索产业升级和战略发展的道路,着重做好以下几个方面的工作:(一)电子元器件授权分销业务(华强半导体集团)继续深度整合分销业务,进一步提升分销平台及分销业务的核心竞争力,巩固公司在国内电子元器件授权分销行业的龙头地位公司将按照既定战略方向,抓住后疫情时代电子行业景气度回暖给分销行业带来的发展机遇,持续加强电子元器件分销领域的内外部资源整合,继续加大对电子元器件授权分销业务的资源、资金和人力支持,进一步提升公司分销业务的核心竞争力,促进公司分销业务稳健发展。具体措施包括:1、继续深入推进电子元器件授权分销统一运营管理平台的建设,拓宽管理护城河,为分销业务发展持续赋能:华强半导体集团将继续深入推进信息化、仓储、报关和风控体系的统一建设,继续完善平台内资源共享机制,进一步提升分销业务运营效率、质量和资源挖掘及利用能力,为分销业务开展和开拓提供有力支撑;继续在平台层面统筹开展资金管理,充分发挥统一运营管理平台的规模效应,积极拓展新的融资渠道和方式,争取更低成本的资金,同时探索建立FT账户体系,提高境内外资金结算效率,为分销业务发展提供充足、有竞争力的资金保障。2、充分把握电子行业景气度回暖下的商机,加大产品线开发和推广力度,不断开拓新兴市场,快速抢占市场份额:面对电子行业景气度回暖可能带来的各种发展机遇和市场机会,华强半导体集团将充分发挥其在电子元器件分销领域持续整合形成的大平台优势、品牌影响力以及对行业、市场的准确判断力,立足公司长期合作的品类众多、结构合理的国际国内优质32深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文产品线,并结合市场需求进一步开发新的有市场竞争力的产品线,持续加大核心战略性产品线、高毛利率产品线以及产品线组合的推广力度,一方面深耕移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等公司传统优势业务领域,进一步提升市场份额,另一方面进一步加大对5G、光通讯、物联网、汽车电子和医疗等前沿应用领域的开拓力度,快速抢占细分市场及标杆客户,形成和巩固先发优势;同时,华强半导体集团将不断加强市场分析、应用方案定制研发等能力,在做好客户服务的基础上,充分挖掘客户潜在需求,并通过为客户设计、优化产品方案,将潜在需求转化为合作机会,最大程度把握新市场、新需求带来的发展机遇。3、继续推进半导体应用方案研发与推广中心的建设,加大技术研发投入,强化技术分销能力:随着电子元器件分销行业竞争加剧,通过为产业链上下游提供技术支持、应用方案研发等增值服务,进而提升分销业务产业价值,并提高利润率,成为电子元器件分销商的共识。公司作为国内电子元器件分销行业龙头企业,一直以来非常注重强化技术分销能力(公司旗下分销企业大多为国家高新技术企业,其中鹏源电子多次被《国际电子商情》评为“五大技术支持分销商”),并于2020年正式启动建设半导体应用方案研发与推广中心。2021年,公司将继续推进半导体应用方案研发与推广中心的建设工作,持续加大技术研发投入,结合市场需求,重点开展AIOT、宽禁带功率器件、5G无线射频、汽车电子及自动驾驶、光通信等领域的半导体应用方案研发、定制化设计、专项技术服务和国产半导体产业化应用等工作,持续提升公司的技术分销能力,并进而提升公司分销业务的核心竞争力和盈利水平。4、继续多渠道挖掘电子元器件授权分销行业的并购机会:继续积极推进电子元器件授权分销行业整合进程,持续挖掘行业内优质并购项目,并逐步锁定有优质原厂或客户资源、能与公司现有业务产生协同效应的标的企业,如有合适机会,公司将继续通过实施并购或协商由标的企业向公司导入团队、业务等方式,快速获取人才、产品线或客户等资源,在保证发展质量的前提下进一步加快分销业务发展速度。(二)电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)持续做好常态化疫情防控工作,并继续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新2021年是华强电子世界持续多年的电气、消防等升级改造工程收尾之年,华强电子世界将继续围绕稳定经营、安全保障、创新构建等方面开展工作。在做好常态化疫情防控工作、保障市场安全营运的基础上,配合工程改造进一步提升市场资源格局,并持续推动市场升级和服务创新,在电子元器件、LED、影像器材、潮品电子等具有相对优势的品类基础上,借鉴2020年成功打造“电子总部”创新业态的经验,进一步规划更多符合电子产业未来需求和发展趋势的新业态,挖掘和培养具有发展潜力的商户,提升优质商户的比例和规模,促进业务持续、健康发展,进一步巩固其作为国内最具规模的电子元器件及电子终端产品实体交易市场的地位。(三)基于大数据的电子产业链B2B综合服务(华强电子网集团)持续加大技术研发和业务融合、创新力度,促进B2B综合服务业务快速发展,同时积极推进首次公开发行股票并在创业板上市进程华强电子网集团将继续围绕打造行业级别的产业互联网平台(电子产业链B2B综合服务平台)的发展目标,持续加大技术研发投入,高效推进IT系统的开发、升级和数据中台的建设,增强大数据能力,并以此为基础,加大业务融合、开拓和创新力度,促进其电子元器件等产品的综合信息服务和全球采购服务业务快速发展。重点工作将包括:1、加大技术研发投入,推进数据中台的基础建设,增强大数据能力,赋能业务开拓和创新:进一步整合研发团队,加强高端技术人才的引进,加大技术研发投入,启动实施数据中台建设计划,将华强电子网集团旗下各平台的数据统一归集、梳理、整合,通过对相关数据的高效清洗、筛选和分析,进一步挖掘华强电子网集团沉淀的海量数据的价值,实现以客户(用户)、供应商和SKU为轴,以数据为基础,在各个业务场景支持业务开拓、开展和创新。2、以系统升级推动全球采购服务的业务创新,进一步打开采购服务业务发展空间:升级采购服务系统,通过完善大数据分析手段,深度分析客户采购习惯、交易周期等特点,结合市场供需、买卖报价、型号热度等行情分析,主动为客户匹配需求,实现采购服务的服务模式由被动展示产品升级为向客户主动推送精准信息,将“人找货”的采购困境转变为“货找人”的智能商业场景,充分开发潜在客户需求,大幅提升采购服务效率;积极推广2020年新增的PCB品类,对PCB打样平台的系统及其功能进行持续的优化迭代,在条件具备时适时增加PCB设计、PCBA等功能,逐步形成闭环服务体系,在扩展采购服务的服务范围同时增强采购服务客户粘性。3、进一步发挥全球采购服务和综合信息服务的联动效应,推动业务发展:进一步挖掘全球采购服务和综合信息服务各自的业务优势和相互间的协同效应,重点推进全球采购服务的渠道资源与综合信息服务的客户资源的相互转化,由采购服务板块为信息服务板块的客户提供广阔的销售渠道,增强信息服务板块的客户黏性,同时信息服务板块的客户存货可有效拓宽33深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文采购服务板块的渠道资源,增强采购服务板块的竞争力;通过建立和完善用户标签,深度挖掘华强电子网上百万注册用户的潜在价值,进一步促进华强电子网和华强商城的流量转化,快速提升华强商城的知名度和影响力。4、积极推进首次公开发行股票并在创业板上市进程,尽快实现与资本市场直接对接:华强电子网集团将加快推进首次公开发行股票并在创业板上市申报材料的准备,尽早向深圳证券交易所提交申报材料。华强电子网集团如能成功上市,将有望成为A股电子产业链B2B综合服务平台上市的首家企业,从而抢占发展先机;通过与资本市场直接对接,发挥资本市场的功能和优势,华强电子网集团将获得技术研发、系统升级、业务发展等方面充足的资金保障,快速做大做强,同时也可借助资本市场平台进行产业并购等各项资本运作,从而进一步完善产业布局,实现跨越式发展。(四)CVC投资业务广泛调研考察投资机会,持续开展CVC投资,并加大与已投资企业的产业互动,逐步建设打造产业链生态公司将进一步加强投资团队建设,持续深化对电子产业链上游设计、制造、封测等领域的产业研究,充分发挥公司大型电子元器件交易服务平台广泛连接产业链上下游的天然属性,加大对产业链上的创新、创业企业的关注度,广泛挖掘、调研和考察CVC投资机会,持续开展CVC投资,拓展和完善公司产业布局;对于已经投资的标的企业,借助通过CVC投资建立的稳定合作关系,加大与投资企业的产业互动,包括但不限于为投资企业提供产品分销、电子元器件采购、应用方案研发、华强电子网会员等服务,为投资企业引入产业投资方、技术或生产协作方、供应商或客户等产业资源,与标的企业建立产业研究成果分享机制等,逐步建设打造产业链生态,提升公司在电子产业链的影响力。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用谈论的主要内容及提接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象调研的基本情况索引供的资料2020年01月13日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年01月13日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年01月17日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月11日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月12日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月13日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月19日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月24日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月12日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月17日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月19日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月19日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月25日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月25日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月26日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月01日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用34深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文2020年04月09日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月14日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月17日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月20日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月22日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月29日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年05月14日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年05月21日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年05月22日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年06月02日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年06月04日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年06月16日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年07月21日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年08月17日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年08月18日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年09月07日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年09月09日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年09月22日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年09月29日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年10月12日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年10月26日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年10月29日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年11月05日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年11月18日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年11月30日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年12月02日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年12月09日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年12月24日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年12月25日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用接待次数45接待机构数量0接待个人数量45接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否35深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文
000063_2020-06-30 经营情况讨论与分析以下财务数据摘自按照中国企业会计准则编制的本集团未经审计财务报表。以下讨论与分析应与本报告所列之本集团财务报表及其附注同时阅读。1、按照行业、业务及地区划分的各项指标及与上年同期对比单位:千元人民币毛利率比占营业收入营业收入比营业成本比收入构成营业收入营业成本毛利率上年同期增减比重上年同期增减上年同期增减(百分点)一、按行业划分通讯设备类制造行业47,199,373100%31,418,30333.43%5.81%15.85%(5.78)合计47,199,373100%31,418,30333.43%5.81%15.85%(5.78)二、按业务划分运营商网络34,969,58974.09%22,260,79336.34%7.65%23.98%(8.39)政企业务4,816,59810.20%3,455,13928.27%2.48%16.59%(8.68)消费者业务7,413,18615.71%5,702,37123.08%(0.15%)(8.03%)6.60合计47,199,373100%31,418,30333.43%5.81%15.85%(5.78)三、按地区划分中国31,751,16467.27%21,910,51930.99%15.79%33.80%(9.29)亚洲(不含中国)6,923,10214.67%3,856,22244.30%(11.33%)(14.72%)2.21非洲2,522,7505.34%1,147,42454.52%(7.09%)(24.17%)10.25欧美及大洋洲6,002,35712.72%4,504,13824.96%(9.93%)(4.34%)(4.39)合计47,199,373100%31,418,30333.43%5.81%15.85%(5.78)(1)收入变动分析本集团2020年1-6月营业收入为47,199,373千元人民币,较上年同期增长5.81%。其中,国内业务实现营业收入31,751,164千元人民币,较上年同期增长15.79%;国际业务实现营业收入15,448,209千元人民币,较上年同期减少10.12%。从业务分部看,本集团2020年1-6月营业收入较上年同期有所增长,主要是由于运营商网络及政企业务营业收入较上年同期增长所致。本集团2020年1-6月运营商网络收15中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文入同比增长7.65%,主要是由于国内5G系统设备、核心网等产品营业收入较上年同期增长所致。本集团2020年1-6月政企业务收入同比增长2.48%,主要是由于国内外光传送产品、国内服务器及国内轨道交通集成收入较上年同期增长所致。(2)本报告期内因本公司子公司股权变动导致合并范围变化,上年同期同口径的营业收入及营业成本数据分析单位:千元人民币2020年1-6月2019年1-6月注营业收入比营业成本比毛利率比上年同期上年同期上年同期增减营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率增减增减(百分点)47,199,37331,418,30333.43%44,561,89027,086,19339.22%5.92%15.99%(5.79)注:2019年1-6月的营业收入及营业成本数据为剔除2020年1-6月不再纳入合并范围的子公司的营业收入及营业成本后的数据。中兴通讯新加坡国际有限公司、中兴通讯(阿尔巴尼亚)有限公司、中兴网信(尼日利亚)有限公司、中兴通讯(立陶宛)有限公司、深圳市中瑞检测科技有限公司、佛山市中兴高建新能源技术有限公司分别于2020年1月6日、2020年1月20日、2020年2月27日、2020年3月10日、2020年5月9日、2020年5月12日完成工商登记注销,自工商登记注销完成之日起,上述公司不再纳入本集团合并报表范围。本公司控股子公司中兴新能源汽车有限责任公司于2020年3月4日完成出售深圳市中鑫新能源科技有限公司5.1%股权,自2020年3月4日起,深圳市中鑫新能源科技有限公司及其下属公司不再纳入本集团合并报表范围。2、本集团成本的主要构成项目单位:千元人民币2020年1-6月2019年1-6月行业项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重原材料23,951,19876.23%19,859,30173.23%20.60%通讯设备类工程成本5,988,55119.06%6,103,11322.50%(1.88%)制造行业合计29,939,74995.29%25,962,41495.73%15.32%3、本集团费用的主要构成项目单位:千元人民币项目2020年1-6月2019年1-6月同比增减销售费用3,940,5954,025,746(2.12%)管理费用2,265,1262,538,508(10.77%)财务费用632,833662,809(4.52%)所得税517,590412,91425.35%16中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文4、本集团研发投入情况单位:千元人民币项目2020年1-6月2019年1-6月同比增减研发投入金额6,637,3766,471,8662.56%研发投入占营业收入比例14.06%14.51%下降0.45个百分点研发投入资本化的金额1,112,6931,016,5469.46%资本化研发投入占研发投入的比例16.76%15.71%上升1.05个百分点5、本集团现金流量构成情况表单位:千元人民币项目2020年1-6月2019年1-6月同比增减经营活动现金流入小计56,586,44649,563,20714.17%经营活动现金流出小计54,545,67648,296,59012.94%经营活动产生的现金流量净额2,040,7701,266,61761.12%注1投资活动现金流入小计1,810,7741,789,9321.16%投资活动现金流出小计9,458,6966,657,96142.07%投资活动产生的现金流量净额(7,647,922)(4,868,029)(57.11%)注2筹资活动现金流入小计47,536,79023,807,76999.67%筹资活动现金流出小计33,606,45314,781,723127.35%筹资活动产生的现金流量净额13,930,3379,026,04654.33%注3现金及现金等价物净增加额8,469,2125,502,54953.91%注1:主要因本集团本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。注2:主要因本集团本期投资所支付的现金流出增加所致。注3:主要因本集团本期吸收投资所收到的现金增加所致。本报告期内,本集团经营活动产生现金流量净额与净利润存在差异的原因说明请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五56、现金流量表补充资料。6、本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明(1)本报告期内,主营业务及其结构与上年同期相比没有发生重大变化。(2)本报告期内,利润构成与上年同期相比变化情况如下:2020年上半年,本集团营业利润2,840,600千元人民币,同比增长21.23%,主要是由于本期应收账款坏账损失减少所致;期间费用13,475,930千元人民币,同比减少1.63%,主要是由于本期受疫情影响及加强费用管控所致;投资收益30,257千元人民币,同比减少90.41%,主要是由于本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有的上市公司股权产生收益减少所致;营业外收支净额371千元人民币,同比增长100.35%,主要是由于上17中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文年同期支付深圳投资控股有限公司违约金所致。(3)本报告期内,主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期相比变化情况如下:2020年上半年,本集团毛利率为33.43%,较上年同期下降5.78个百分点,主要是由于运营商网络以及政企业务毛利率较上年同期下降所致。其中,运营商网络毛利率较上年同期下降主要是由于国内低毛利率产品收入占比上升所致,政企业务毛利率较上年同期下降主要是由于国内子公司政企业务毛利率下降及国内低毛利率产品收入占比上升所致。7、本集团资产、负债状况分析(1)资产、负债项目变动情况单位:千元人民币2020年6月30日2019年12月31日同比占总资产项目比重增减金额占总资产比重金额占总资产比重(百分点)总资产165,432,364100%141,202,135100%-货币资金45,867,99727.73%33,309,34723.59%4.14应收账款16,898,23010.21%19,778,28014.01%(3.80)存货37,179,09222.47%27,688,50819.61%2.86投资性房地产1,960,8641.19%1,957,2421.39%(0.20)长期股权投资2,292,4521.39%2,327,2881.65%(0.26)固定资产10,314,5056.23%9,383,4886.65%(0.42)在建工程845,1740.51%1,171,7160.83%(0.32)短期借款16,619,17710.05%26,645,96618.87%(8.82)一年内到期的长期负债718,6380.43%612,2610.43%-长期借款21,835,07613.20%10,045,0937.11%6.09(2)以公允价值计量的资产和负债单位:千元人民币本期计入权益的本期计提本期购买本期出售项目期初金额公允价值累计公允期末金额的减值金额金额变动损益价值变动金融资产其中:1.交易性金融资产(不560,662479,288--119,242164,0861,066,532含衍生金融资产)2.衍生金融资产106,065(75,110)192---31,1473.其他债权投资2,430,389--1,0137,804,3756,246,3653,987,3864.其他权益工具投资注11,594,254(24,515)--1,34483,4211,530,232金融资产小计4,691,370379,6631921,0137,924,9616,493,8726,615,297投资性房地产1,957,2423,622----1,960,86418中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文本期计入权益的本期计提本期购买本期出售项目期初金额公允价值累计公允期末金额的减值金额金额变动损益价值变动生产性生物资产-------其他-------上述合计6,648,612383,2851921,0137,924,9616,493,8728,576,161金融负债注2126,2235,561(257)---131,527注1:其他权益工具投资主要为其他非流动金融资产。注2:金融负债包含交易性金融负债。本集团衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款及投资性房地产,按公允价值计量,其余资产均按历史成本计量。本报告期内本集团主要资产计量属性未发生重大变化。(3)截至本报告期末,本公司所有权或使用权受到限制的资产情况,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五57、所有权或使用权受到限制的资产。8、投资情况分析(1)概述截至本报告期末,本公司长期股权投资金额229,245.2万元人民币,较2019年6月30日279,660.6万元人民币减少18.03%;其他对外投资金额259,676.4万元人民币,较2019年6月30日221,599.3万元人民币增长17.18%。(2)本报告期内,本集团未进行重大股权投资及重大非股权投资(3)以公允价值计量的金融资产单位:万元人民币初始投资成本期公允价值计入权益的累计报告期内购资金资产类别报告期内售出金额累计投资收益期末金额本变动损益公允价值变动入金额来源募集基金、股票14,950.8647,671.97-1,394.169,156.6021,195.20100,378.84自有资金及债权转股权金融衍生-(7,511.00)19.20--7,047.453,114.67自有资金工具募集基金及其他注373,268.34(2,194.63)-791,101.92640,230.623,989.63558,036.22自有资金合计388,219.2037,966.3419.20792,496.08649,387.2232,232.28661,529.73--注:其他包含委托理财、应收款项融资以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资。19中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文(4)金融资产投资①证券投资情况A、本报告期末证券投资情况单位:万元人民币计入权本期公允益的累本期本期证券证券初始投资会计计期初报告期期末会计资金证券简称价值变动计公允购买出售品种代码金额量模式账面价值损益账面价值核算科目来源损益价值变金额金额动公允价交易性金融募集股票002902铭普光磁注1379.304,102.22(1,600.37)--1,328.35(418.70)2,390.30值计量资产基金公允价交易性金融募集股票300691联合光电注21,277.634,743.33(3,124.36)--4,303.22(201.44)506.27值计量资产基金公允价交易性金融募集股票002796世嘉科技注2789.692,776.63(1,986.94)--3,525.03574.99-值计量资产基金公允价交易性金融募集股票002579中京电子注21,382.31-(13.40)-1,382.31-(2.76)1,368.91值计量资产基金公允价交易性金融募集股票603068博通集成注32,175.999,097.11(54.20)---(12.68)9,042.91值计量资产基金公允价交易性金融募集股票688019安集科技注34,350.0027,512.9252,616.08---52,704.0380,129.00值计量资产基金公允价交易性金融募集股票688300联瑞新材注31,000.834,090.502,099.70---2,149.706,190.20值计量资产基金债权公允价交易性金融股票601258ST庞大注411.85-0.10-11.85-0.1011.95转股值计量资产权Enablence公允价其他非流动自有股票ENA:TSV3,583.261,003.94(264.64)---(264.64)739.30Technologies注5值计量金融资产资金期末持有的其他证券投资-----------合计14,950.86-53,326.6547,671.97-1,394.169,156.6054,528.60100,378.84--注1:本公司与中兴创投合计持有中和春生壹号基金31%股权,中和春生壹号基金是本公司合并范围内合伙企业。铭普光磁相关数据均以中和春生壹号基金为会计主体填写。注2:本公司与中兴创投合计持有嘉兴股权基金31.79%股权,嘉兴股权基金是本公司合并范围内合伙企业。联合光电、世嘉科技及中京电子相关数据均以嘉兴股权基金为会计主体填写。注3:本公司与中兴创投全资子公司常熟常兴创业投资管理有限公司合计持有中和春生三号基金25.83%股权,中和春生三号基金是本公司合并范围内合伙企业。博通集成、安集科技及联瑞新材相关数据均以中和春生三号基金为会计主体填写。注4:ST庞大于2020年上半年实施重整方案后,深圳市中兴云服务有限公司(以下简称“中兴云服务”)对ST庞大的债权转换为持有ST庞大股票。ST庞大相关数据以本公司全资子公司中兴云服务为会计主体填写。注5:本公司全资子公司中兴香港于2015年1月6日购买EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为270万加拿大元,以2015年1月31日本公司外币报表折算汇率(即加拿大元兑人民币1:5.15963)折算约为1,393.10万元人民币;于2016年2月2日购买EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为462万加拿大元,以2016年2月29日本公司外币报表折算汇率(即加拿大元兑人民币1:4.74060)折算约为2,190.16万元人民币;本报告期末账面价值约为810.32万元港币,以2020年6月30日本公司外币报表折算汇率(即港币兑人民币1:0.91235)折算约为739.30万元人民币。B、本报告期内证券投资情况说明a、持有铭普光磁股票20中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文2020年上半年,中和春生壹号基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司铭普光磁52万股。截至本报告期末,中和春生壹号基金持有铭普光磁124.82万股,占铭普光磁股份总额的0.59%。b、持有联合光电股票2020年上半年,嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所创业板上市公司联合光电225万股。截至本报告期末,嘉兴股权基金持有联合光电33.35万股,占联合光电股份总额的0.15%。c、持有世嘉科技股票2020年上半年,嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司世嘉科技77.13万股。截至本报告期末,嘉兴股权基金不再持有世嘉科技股票。d、持有中京电子股票2020年上半年,珠海元盛电子科技股份有限公司(以下简称“珠海元盛”)被深圳证券交易所中小板上市公司中京电子并购,并购完成后嘉兴股权基金持有的珠海元盛股份转为持有中京电子股票。截至本报告期末,嘉兴股权基金持有中京电子106.36万股,占中京电子股份总额的0.27%。e、持有博通集成股票截至本报告期末,中和春生三号基金持有上海证券交易所上市公司博通集成112.22万股,占博通集成股份总额的0.81%。f、持有安集科技股票截至本报告期末,中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司安集科技231.4509万股,占安集科技股份总额的4.36%。g、持有联瑞新材股票截至本报告期末,中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司联瑞新材100万股,占联瑞新材股份总额的1.16%。h、持有ST庞大股票2020年上半年,上海证券交易所上市公司ST庞大重整,重整方案实施后,中兴云服务对ST庞大的债权转换为持有ST庞大股票。截至本报告期末,中兴云服务持有ST庞大10.89万股,占ST庞大股份总额的0.001%。i、持有EnablenceTechnologies股票本公司全资子公司中兴香港于2014年12月4日与EnablenceTechnologies签署21中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2015年1月6日中兴香港认购EnablenceTechnologies发行的1,800万股股份,投资金额为270万加拿大元。中兴香港于2016年1月27日与EnablenceTechnologies签署《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2016年2月2日中兴香港认购EnablenceTechnologies发行的7,700万股股份,投资金额为462万加拿大元。截至本报告期末,中兴香港持有EnablenceTechnologies9,500万股,占EnablenceTechnologies股份总额的14.80%。j、本报告期内,除上述事项,本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。②委托理财情况A、本报告期内,本集团委托理财情况如下表:单位:万元人民币具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额注未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金7,0007,000-合计7,0007,000-注:委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。B、本集团无单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财C、本集团委托理财未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形③衍生品投资情况单位:万元人民币期末投计提衍生品资金额衍生品减值是否衍生品投资占公司报告期投资关联期初投资金报告期内报告期内售准备期末投资关联投资初始起始日期终止日期报告期实际损益操作方关系额注2购入金额出金额金额金额交易类型注1投资末净资金额名称(如金额产注3比有)例(%)外汇远金融机构不适用否-2019/9/162021/6/18196,739.6146,516.64160,699.16-82,557.092.01%(156.49)期合约外汇远金融机构不适用否-2019/11/152021/3/15269,892.4951,347.66254,047.11-67,193.041.63%(127.37)期合约外汇远金融机构不适用否-2020/1/92021/5/1335,797.7554,726.9239,486.72-51,037.951.24%(96.74)期合约外汇远期合约\其它金融不适用否利率掉-2019/8/192022/12/26979,575.89405,645.751,048,117.71-337,103.938.19%(639.08)机构期\结构性远期合计---1,482,005.74558,236.971,502,350.70-537,892.0113.07%(1,019.68)22中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)未涉诉2019年3月27日发布的《第七届董事会第四十六次会议决议公告》、《关于申请2019年衍生品投资审批董事会公告衍生品投资额度的公告》,2020年3月27日发布的《第八届董事会第十五次会议决议公披露日期(如有)告》、《关于申请2020年度衍生品投资额度的公告》。衍生品投资审批股东会公告2019年5月30日发布的《2018年度股东大会决议公告》,2020年6月19日发布的《2019披露日期(如有)年度股东大会决议公告》。2020年上半年公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下:1.市场风险:保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益,在保值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于实际损益;2.流动性风险:保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据,与实际外汇收支报告期衍生品持仓的风险分相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小;析及控制措施说明(包括但3.信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来不限于市场风险、流动性风的银行,基本不存在履约风险;险、信用风险、操作风险、4.其他风险:在具体开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分法律风险等)理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险;5.控制措施:公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险;公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损失0.8亿情况,对衍生品公允价值的元人民币,确认投资收益0.7亿元人民币,合计损失0.1亿元人民币,公允价值计算以路分析应披露具体使用的方法透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。一报告期相比是否发生重大变化的说明独立非执行董事意见:为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响,公司利用金融产品进行保值型衍独立非执行董事对公司衍生生品投资,以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估,品投资及风险控制情况的专建立了相应的监管机制,配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机项意见构经营稳健、资信良好。公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。注1:衍生品投资情况按照金融机构以及衍生品投资类型进行分类。注2:期初投资金额以原币金额按照本报告期末汇率进行折算。注3:报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司普通股股东的净资产。9、本报告期内,本集团重大资产和股权出售情况□适用不适用23中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文10、主要控股子公司、参股公司情况分析单位:千元人民币公司主要公司名称所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型业务人民币中兴软件子公司软件开发软件开发10,359,2962,936,2169,280,2711,768,9201,752,4225,108万元受托管理人民币中兴创投子公司投资基金1,859,6221,806,893-583,660577,524创业投资基金3,000万元集成电路设计集成电路设计人民币中兴微电子子公司8,226,5064,873,4206,024,545332,836330,820生产及销售生产及销售13,157.8947万元通讯产品销售通讯产品销售港元中兴香港子公司19,208,134744,6164,758,410(344,133)(381,556)及技术支持及技术支持99,500万元其他控股子公司、主要参股公司的情况,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注十四4、长期股权投资及附注七。本报告期内,共有4家子公司的经营业绩对本公司合并经营业绩造成重大影响。其中4家子公司的经营业绩与上年同期相比变动在30%以上:中兴软件净利润较上年同期增长100.72%,主要因收入规模增长所致;中兴创投净利润较上年同期增长164.24%,主要因本期中兴创投下属基金合伙企业持有的上市公司股票公允价值变动收益增加所致;中兴微电子净利润较上年同期增长240.88%,主要因收入规模增长所致;中兴香港净利润较上年同期减少196.54%,主要因收入规模减少所致。本报告期内取得和处置控股子公司的情况及其影响,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注六。11、本公司没有按照《企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露》规定的控制的结构化主体(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用(四)本报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待接待接待讨论的主类别接待对象提供的资料时间地点方式要内容南方基金、博时基金、华夏基金、广发基金、中欧基金、新华保险、业绩网络视频公司日常已发布的公告2020年4月深圳汇通融信、招商证券、海通证券、说明会直播经营情况和定期报告华泰证券、瑞士信贷等各类投资者和券商。24中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文(五)2020年下半年业务展望及面对的经营风险1、2020年下半年业务展望5G时代已经开启,预计未来5年全球5G业务部署进入全面加速发展阶段,产业链快速成熟,创新应用蓬勃涌现,通信行业将进入新一轮大繁荣阶段。首先,5G延续移动流量红利,超高清视频、AR/VR等新应用为人们带来极致体验,移动数据消费将保持强劲增长;其次,以5G为核心的万物智能互联的基础设施,将在未来5年内初步融合成形,其意义不亚于上世纪90年代全球互联网,5G行业应用如自动驾驶、智能制造等,将为ICT产业带来新业务、新模式和新增长空间。在运营商网络方面,全球5G投资高峰期即将到来,据GSMA(全球移动通信系统协会)预测,全球运营商2020年-2025年资本支出总额1.1万亿美元,其中5G投资占78%。本集团立足“5G第一阵营”,将在5G技术及应用两方面持续引领创新,在芯片、算法和网络架构等核心技术方面加大投入,保持技术优势,提供端到端解决方案,帮助运营商快速建设极具竞争力的5G网络;同时,与行业头部企业进行合作,开展5G应用创新,构建合作共赢的5G生态圈。在政企业务方面,本集团聚焦能源、交通、政务、金融等传统重点市场,把握5G新基建和5G垂直行业应用的机会,培育渠道,助力各行业的数字化转型深度发展。在消费者业务方面,本集团将把握5G终端和多形态终端的市场发展机会,对重点国家加大品牌投入,与产业链上下游合作伙伴开放、创新,夯实、挖深、拓宽商业价值主航道,为消费者构建全场景的智慧体验和价值链。本集团将立足于实现有质量的增长,在企业经营方面,保持收入的成长性、良好的盈利性、充裕的流动性和合理的负债率,确保健康经营;在格局优化上,聚焦价值国家和价值市场,不断提升市场份额;在产品研发上,在5G、承载等核心产品和芯片上坚决投入,实现关键技术领先,加强产品安全,确保商业可持续,同时加快企业数字化转型,加强创新业务的孵化;在管理流程上,加强合规管控建设,强化企业内部治理,规范经营,树立良好的国际形象,增进国内外客户的信任;在企业价值方面,增强股东信任,积极拓展融资渠道,强化价值管理,逐步实现企业价值的稳步提升。2、面对的经营风险(1)国别风险国际经济及政治形势纷繁复杂,本集团业务及分支机构运营覆盖100多个国家和地区,业务开展所在国的宏观经济、政策法规、政治社会环境等各不相同,包括法律合规、25中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文税务、汇率、政局(如战争、内乱等)等各方面的风险都将继续存在,可能对本集团的经营产生影响。本集团主要通过建立完整的合规管理体系来识别并遵从业务所在国的贸易、税务等政策规定(包括出口管制、GDPR(GeneralDataProtectionRegulation通用数据保护条例)等),确保合规经营;并与外部专业机构合作分析和应对国别风险,对评估风险较高的地区的具体业务通过购买必要的出口保险、通过融资途径以规避可能的损失。(2)知识产权风险本集团一直着力于产品技术的研发和知识产权的保护与管理。本集团在生产的产品及提供的服务上都有注册商标保护,并且这些产品及服务都具有相关专利权保护。然而,即使本集团已采取并实行了十分严格的知识产权保护措施,但不能完全避免与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营商之间产生知识产权纠纷,本集团将继续秉承开放、合作、共赢的方式推进相关问题的解决。(3)汇率风险本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动,可能对本集团经营产生的影响。本集团持续强化基于业务全流程的外汇风险管理,通过商务策略引导、内部结算管理、融资结构设计与外汇衍生品保值等举措,降低汇率风险;本集团亦加强汇管国家的流动性风险管理,尝试推进海外项目的人民币计价及结算,以期长远降低汇率风险。(4)利率风险本集团的利率风险主要来自于有息负债,本外币的利率波动将使本集团所承担的利息支出总额发生变动,进而影响本集团的盈利能力。本集团主要运用有息负债总量控制及结构化管理来降低利率风险:有息负债总量控制主要是通过提高本集团现金周转效率、增加本集团自由现金流量来实现;有息负债的结构化管理主要是结合市场环境变化趋势,不断拓展全球低成本多样化融资渠道,通过境内外、本外币、长短期、固定或浮动利率的债务结构组合,辅之以利率掉期等衍生金融工具,进行利率风险的综合控制。(5)客户信用风险本集团为客户提供全方位的通信解决方案,由于本集团业务开展迅速,客户群体庞大,各类客户的资信存在一定差异,不同的资信状况对本集团的业务发展带来一定的影响,本集团主要通过客户资信调查、客户资信评级与授信、客户信用额度管理及风险总量控制、对付款记录不良客户实施信用管控等内部信用管理措施识别和管理信用风险,及通过购买信用保险、采用合适的融资工具转移信用风险,以减少上述影响。26中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文
000063_2020-12-31 经营情况讨论与分析以下财务数据摘自按照中国企业会计准则编制并经审计的本集团财务报表。以下讨论与分析应与本报告所列之经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本集团财务报表及其附注同时阅读。1、按照行业、业务及地区划分的各项指标及与上年度对比单位:百万元人民币毛利率比营业收入比营业成本比收入构成营业收入占营业收入比重营业成本毛利率上年度增减上年度增减上年度增减(百分点)一、按行业划分通讯设备类制造行业101,450.7100.00%69,379.231.61%11.81%21.70%(5.56)合计101,450.7100.00%69,379.231.61%11.81%21.70%(5.56)20中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文毛利率比营业收入比营业成本比收入构成营业收入占营业收入比重营业成本毛利率上年度增减上年度增减上年度增减(百分点)二、按业务划分运营商网络74,018.272.96%49,005.833.79%11.16%28.25%(8.82)政企业务11,272.211.11%8,023.628.82%23.13%23.73%(0.34)消费者业务16,160.315.93%12,349.823.58%7.75%0.30%5.68合计101,450.7100.00%69,379.231.61%11.81%21.70%(5.56)三、按地区划分中国68,051.267.08%48,414.628.86%16.89%38.30%(11.01)亚洲(不含中国)14,729.314.52%8,348.243.32%11.75%2.54%5.09非洲4,822.64.75%2,492.048.33%(9.28%)(16.09%)4.19欧美及大洋洲13,847.613.65%10,124.426.89%(1.25%)(7.02%)4.54合计101,450.7100.00%69,379.231.61%11.81%21.70%(5.56)(1)收入变动分析本集团2020年营业收入为101,450.7百万元人民币,较上年同期增长11.81%。其中,国内业务实现营业收入68,051.2百万元人民币,较上年同期增长16.89%;国际业务实现营业收入33,399.5百万元人民币,较上年同期增长2.71%。从业务分部看,本集团2020年营业收入较上年同期有所增长,主要是由于运营商网络、政企业务及消费者业务营业收入较上年同期增长所致。本集团2020年运营商网络营业收入同比增长11.16%,主要是由于5G无线产品、承载产品、核心网产品等营业收入较上年同期增长所致;本集团2020年政企业务营业收入同比增长23.13%,主要是由于承载产品、国内服务器等营业收入较上年同期增长所致;本集团2020年消费者业务营业收入同比增长7.75%,主要是由于手机产品、国际家庭终端营业收入较上年同期增长所致。(2)因本公司子公司股权变动导致合并范围变化,上年度同口径的营业收入及营业成本数据分析单位:百万元人民币注2020年2019年毛利率比营业收入比营业成本比上年度增减营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率上年度增减上年度增减(百分点)101,450.769,379.231.61%90,612.656,933.437.17%11.96%21.86%(5.56)注:2019年的营业收入及营业成本数据为剔除2020年不再纳入合并范围的子公司的营业收入及营业成本后的数据。中兴通讯新加坡国际有限公司、中兴通讯(阿尔巴尼亚)有限公司、中兴网信(尼日利亚)有限公司、中兴通讯(立陶宛)有限公司、深圳市中瑞检测科技21中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文有限公司、佛山市中兴高建新能源技术有限公司、西安中兴精诚通讯(香港)有限公司、中兴通讯(葡萄牙)有限责任公司、罗马尼亚服务有限公司、中兴通讯贝宁有限责任公司分别于2020年1月6日、2020年1月20日、2020年2月27日、2020年3月10日、2020年5月9日、2020年5月12日、2020年7月17日、2020年8月26日、2020年10月27日、2020年12月4日完成工商登记注销,自工商登记注销完成之日起上述公司不再纳入本集团合并报表范围。本公司控股子公司中兴新能源科技有限公司(原名为“中兴新能源汽车有限责任公司”)于2020年3月完成出售深圳市中鑫新能源科技有限公司5.1%股权,自2020年3月起,深圳市中鑫新能源科技有限公司及其下属公司不再纳入本集团合并报表范围。本公司于2020年12月完成出售深圳市国鑫电子发展有限公司100%股权,自2020年12月起,深圳市国鑫电子发展有限公司不再纳入本集团合并报表范围。(3)本年度内,本公司未签订须以披露的重大合同。2、本集团成本的主要构成项目单位:百万元人民币2020年2019年行业项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重原材料53,147.476.60%42,500.174.55%25.05%通讯设备类工程成本12,799.018.45%12,121.821.26%5.59%制造行业合计65,946.495.05%54,621.995.81%20.73%3、本集团费用的主要构成项目单位:百万元人民币项目2020年2019年同比增减销售费用7,578.87,868.7(3.68%)管理费用4,995.04,772.84.66%注财务费用420.5966.0(56.47%)1注所得税342.51,385.0(75.27%)2注1:主要因本集团本期净利息支出减少所致;注2:主要因本集团本期确认可抵扣亏损的递延所得税资产所致。22中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文4、本集团研发投入情况项目2020年2019年同比增减研发人员数量(人)31,74728,30112.18%研发人员数量占集团员工人数比例43.07%40.39%上升2.68个百分点研发投入金额(百万元人民币)14,797.012,547.917.92%研发投入占营业收入比例14.59%13.83%上升0.76个百分点研发投入资本化的金额(百万元人民币)2,242.42,272.6(1.33%)资本化研发投入占研发投入的比例15.15%18.11%下降2.96个百分点5、本集团现金流量构成情况表单位:百万元人民币项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计125,472.2105,339.319.11%经营活动现金流出小计115,239.697,892.717.72%注经营活动产生的现金流量净额10,232.77,446.637.41%1投资活动现金流入小计7,044.84,563.254.38%投资活动现金流出小计14,126.910,586.333.45%投资活动产生的现金流量净额(7,082.1)(6,023.1)(17.58%)筹资活动现金流入小计62,334.145,937.935.69%筹资活动现金流出小计62,624.040,216.255.72%注筹资活动产生的现金流量净额(289.9)5,721.7(105.07%)2现金及现金等价物净增加额2,897.37,371.7(60.70%)注1:主要因本集团本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;注2:主要因本集团本期净借款现金流量为净流出而上年同期为净流入,及兑付永续票据所致。本年度内,本集团经营活动产生现金流量净额与净利润存在差异的原因说明请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五57、现金流量表补充资料。6、本年度内,本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明(1)本年度内,主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。(2)本年度内,利润构成与上年度相比变化情况如下:2020年,本集团营业利润5,470.7百万元人民币,同比减少27.56%,主要是由于上年同期因本公司于2019年7月11日发布的《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科发展有限公司签订补充协议相关事宜的进展公告》所述事项导致的收益所致;期间费用27,791.3百万元人民币,同比增长6.25%,主要是由于本期研发投入增加所致;投资收益906.4百万元人民币,同期增长263.43%,主要是23中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文由于本期股权处置产生收益增加所致。(3)本年度内,主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比变化情况如下:2020年,本集团毛利率为31.61%,较上年同期下降5.56个百分点,主要是由于低毛利率产品收入占比上升所致。7、本集团资产、负债状况分析(1)资产、负债项目变动情况单位:百万元人民币2020年末2019年末同比占总资产项目比重增减金额占总资产比重金额占总资产比重(百分点)总资产150,634.9100%141,202.1100%-货币资金35,659.823.67%33,309.323.59%0.08应收账款15,891.010.55%19,778.314.01%(3.46)存货33,689.322.36%27,688.519.61%2.75投资性房地产2,035.21.35%1,957.21.39%(0.04)长期股权投资1,713.81.14%2,327.31.65%(0.51)固定资产11,913.97.91%9,383.56.65%1.26在建工程1,039.90.69%1,171.70.83%(0.14)短期借款10,559.27.01%26,646.018.87%(11.86)一年内到期的长期负债2,104.71.40%612.30.43%0.97长期借款22,614.315.01%10,045.17.11%7.90(2)以公允价值计量的资产和负债①与公允价值计量相关的项目单位:千元人民币本期计入权益的本期计提本期购买本期出售其他变项目期初金额公允价值累计公允期末金额的减值金额金额动变动损益价值变动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产560,662(16,364)--578,242789,337-1,036,906(不含衍生金融资产)2.衍生金融资产106,065(70,896)949----36,1183.其他债权投资2,430,389--(497)14,688,99215,149,254-1,970,6244.其他权益工具投1,594,254153,859--1,344223,257-1,536,741资金融资产小计4,691,37066,599949(497)15,268,57816,161,848-4,580,389投资性房地产1,957,2421,758----76,2342,035,234生产性生物资产--------24中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文本期计入权益的本期计提本期购买本期出售其他变项目期初金额公允价值累计公允期末金额的减值金额金额动变动损益价值变动其他--------上述合计6,648,61268,357949(497)15,268,57816,161,84876,2346,615,623注金融负债126,22329,334(1,596)----153,961注:金融负债包含衍生金融负债。本公司衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项及投资性房地产,按公允价值计量,其余资产均按历史成本计量。本年度内本公司主要资产计量属性未发生重大变化。(3)截至本年度末,本公司所有权或使用权受到限制的资产情况,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五58、所有权或使用权受到限制的资产。8、主要客户、供应商本集团全面服务于全球主流运营商及政企客户,通过为全球多个国家和地区的电信运营商和政企客户提供创新技术与产品解决方案,让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带、有线宽带等全方位沟通的服务。本集团的手机终端产品覆盖主流人群。本集团的供应商包括原材料供应商及外包生产商。本集团的供应商来源于全球各地,与本集团有稳定的合作关系。2020年度,本集团向最大客户的销售金额为31,153.9百万元人民币,占本集团年度销售总额的30.71%;向前五名最大客户合计的销售金额为62,331.7百万元人民币,占本集团年度销售总额的61.44%。前五名最大客户与本公司不存在关联关系,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在前五名最大客户中概无直接或者间接拥有权益。2020年度,本集团向最大供应商的采购金额为3,399.4百万人民币,占本集团年度采购总额的5.52%;向前五名最大供应商合计的采购金额为10,734.2百万元人民币,占本集团年度采购总额的17.43%。前五名最大供应商与本公司不存在关联关系,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在前五名最大供应商中概无直接或者间接拥有权益。25中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文9、投资情况分析(1)概述本公司本年度末长期股权投资金额约171,380.3万元人民币,较2019年12月31日约232,728.8万元人民币减少26.36%;其他对外投资金额约257,364.7万元人民币,较2019年12月31日约215,491.6万元人民币增加19.43%。(2)本年度内,本公司进行的股权投资及非股权投资情况请见本报告“重要事项之(五)资产交易事项”。(3)以公允价值计量的金融资产单位:万元人民币计入权益初始投资本期公允价值的累计报告期内报告期内累计投资资产类别期末金额资金来源成本变动损益公允价值购入金额出售金额收益变动募集基金、股票18,905.64(1,912.50)-1,394.1671,681.6725,151.9651,496.96自有资金及债权转股权金融衍生-(7,089.60)94.90--(9,992.44)3,611.82自有资金工具注募集基金及其他162,618.3215,661.91-1,525,463.631,544,503.115,479.03402,930.16自有资金合计181,523.966,659.8194.901,526,857.791,616,184.7820,638.55458,038.94-注:其他包含委托理财、应收款项融资以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资。(4)金融资产投资①证券投资情况A、本年度末证券投资情况单位:万元人民币计入权会计本期公允益的累本期本期证券证券初始投资期初报告期期末会计资金证券简称计量价值变动计公允购买出售品种代码金额账面价值损益账面价值核算科目来源模式损益价值变金额金额动公允注交易性金募集股票002902铭普光磁1379.30价值4,102.22(3,722.92)--3,127.90(1,123.53)-融资产基金计量公允注交易性金募集股票300691联合光电21,277.63价值4,743.33(3,465.70)--4,889.33(158.76)-融资产基金计量公允注交易性金募集股票002796世嘉科技2789.69价值2,776.63(1,986.94)--3,525.03574.99-融资产基金计量公允注股票002579中京电子2交易性金募集1,382.31价值-(174.23)-1,382.31-(163.59)1,208.08融资产基金计量26中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文计入权会计本期公允益的累本期本期证券证券初始投资期初报告期期末会计资金证券简称计量价值变动计公允购买出售品种代码金额账面价值损益账面价值核算科目来源模式损益价值变金额金额动公允注交易性金募集股票603068博通集成32,175.99价值9,097.11(6,921.12)--7,962.49(1,453.39)-融资产基金计量公允注交易性金募集股票688019安集科技34,350.00价值27,512.921,767.23--52,165.1848,168.4626,609.50融资产基金计量公允注交易性金募集股票688300联瑞新材31,000.83价值4,090.50592.50---642.504,683.00融资产基金计量公允注交易性金募集股票688595芯海科技31,955.00价值5,046.676,376.11---6,376.1111,422.78融资产基金计量公允注交易性金募集股票688135利扬芯片31,999.78价值946.985,911.75---5,911.756,858.73融资产基金计量公允债权注交易性金股票601258ST庞大411.85价值-(0.11)-11.8511.74(0.11)-转股融资产计量权公允其他非流Enablence自有股票ENA:TSV注53,583.26价值1,003.94(289.07)---(289.07)714.87动金融资Technologies资金计量产期末持有的其他证券投资-----------合计18,905.64-59,320.30(1,912.50)-1,394.1671,681.6758,485.3651,496.96--注1:本公司与中兴创投合计持有中和春生壹号基金31%股权,中和春生壹号基金是本公司合并范围内合伙企业。铭普光磁相关数据以中和春生壹号基金为会计主体填写。注2:本公司与中兴创投合计持有嘉兴股权基金31.79%股权,嘉兴股权基金是本公司合并范围内合伙企业。联合光电、世嘉科技及中京电子相关数据均以嘉兴股权基金为会计主体填写。注3:本公司与中兴创投全资子公司常熟常兴创业投资管理有限公司合计持有中和春生三号基金25.83%股权,中和春生三号基金是本公司合并范围内合伙企业。博通集成、安集科技、联瑞新材、芯海科技及利扬芯片相关数据均以中和春生三号基金为会计主体填写。注4:ST庞大于2020年实施重整方案后,深圳市中兴云服务有限公司(以下简称“中兴云服务”)对ST庞大的债权转换为持有ST庞大股票。ST庞大相关数据以本公司全资子公司中兴云服务为会计主体填写。注5:本公司全资子公司中兴香港于2015年1月6日购买EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为270万加拿大元,以2015年1月31日本公司外币报表折算汇率(即加拿大元兑人民币1:5.15963)折算约为1,393.10万元人民币,于2016年2月2日购买EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为462万加拿大元,以2016年2月29日本公司外币报表折算汇率(即加拿大元兑人民币1:4.74060)折算约为2,190.16万元人民币;本年度末账面价值约为850.20万元港币,以2020年12月31日本公司外币报表折算汇率(即港币兑人民币1:0.84083)折算约为714.87万元人民币。B、本报告期内证券投资情况说明a、持有铭普光磁股票2020年,中和春生壹号基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司铭普光磁176.82万股。截至本年度末,中和春生壹号基金不再持有铭普光磁股票。b、持有联合光电股票2020年,嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所创业板上市公司联合光电258.35万股。截至本年度末,嘉兴股权基金不再持有联合光电股票。27中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文c、持有世嘉科技股票2020年,嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司世嘉科技77.13万股。截至本年度末,嘉兴股权基金不再持有世嘉科技股票。d、持有中京电子股票2020年,珠海元盛电子科技股份有限公司(以下简称“珠海元盛”)被深圳证券交易所中小板上市公司中京电子并购,并购完成后嘉兴股权基金持有的珠海元盛股份转为持有中京电子股票。截至本年度末,嘉兴股权基金持有中京电子106.36万股,占中京电子股份总额的0.21%。e、持有博通集成股票2020年,中和春生三号基金转让其持有的上海证券交易所上市公司博通集成112.22万股。截至本年度末,中和春生三号基金不再持有博通集成股票。f、持有安集科技股票2020年,中和春生三号基金转让其持有的上海证券交易所科创板上市公司安集科技142.10万股。截至本年度末,中和春生三号基金持有安集科技89.35万股,占安集科技股份总额的1.68%。g、持有联瑞新材股票截至本年度末,中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司联瑞新材100万股,占联瑞新材股份总额的1.16%。h、持有芯海科技股票中和春生三号基金投资的芯海科技于2020年9月28日在上海证券交易所科创板上市,截至本年度末,中和春生三号基金持有芯海科技195.65万股,占芯海科技股份总额的1.96%。i、持有利扬芯片股票中和春生三号基金投资的利扬芯片于2020年11月11日在上海证券交易所科创板上市,截至本年度末,中和春生三号基金持有利扬芯片177.60万股,占利扬芯片股份总额的1.30%。j、持有ST庞大股票2020年,上海证券交易所上市公司ST庞大重整,重整方案实施后,中兴云服务对ST庞大的债权转换为持有ST庞大股票,共计10.89万股。本年度内中兴云服务将其持有的ST庞大股票全部出售,截至本年度末,中兴云服务不再持有28中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文ST庞大股票。k、持有EnablenceTechnologies股票本公司全资子公司中兴香港于2014年12月4日与EnablenceTechnologies签署《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2015年1月6日中兴香港认购EnablenceTechnologies发行的1,800万股股份,投资金额为270万加拿大元。中兴香港于2016年1月27日与EnablenceTechnologies签署《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2016年2月2日中兴香港认购EnablenceTechnologies发行的7,700万股股份,投资金额为462万加拿大元。截至本年度末,中兴香港持有EnablenceTechnologies9,500万股,占EnablenceTechnologies股份总额的14.80%。l、本年度内,除上述事项,本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。②衍生品投资情况单位:万元人民币期末投计提衍生品资金额衍生品减值是否衍生品投资占公司报告期投资关联期初投资金报告期内购报告期内售准备期末投资关联投资初始起始日期终止日期注报告期实际损益操作方关系注额2入金额出金额金额金额交易类型1投资末净资金额名称(如注金额产3比有)例(%)外汇类金融机构不适用否-2020/3/112021/12/301,449,815.201,531,660.162,301,693.02-679,782.3415.70%(19,798.11)衍生品利率类金融机构不适用否-2020/12/262022/12/264,471.13-1,490.38-2,980.750.07%(181.97)衍生品合计---1,454,286.331,531,660.162,303,183.40-682,763.0915.77%(19,980.08)衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)未涉诉2019年3月27日发布的《第七届董事会第四十六次会议决议公告》、《关于申请2019年衍衍生品投资审批董事会公生品投资额度的公告》,2020年3月27日发布的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、告披露日期(如有)《关于申请2020年度衍生品投资额度的公告》。衍生品投资审批股东会公2019年5月30日发布的《2018年度股东大会决议公告》,2020年6月19日发布的《2019年告披露日期(如有)度股东大会决议公告》。2020年度公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下:1.市场风险:保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益,在保报告期衍生品持仓的风险值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于实分析及控制措施说明(包际损益;括但不限于市场风险、流2.流动性风险:保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据,与实际外汇收支相动性风险、信用风险、操匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小;作风险、法律风险等)3.信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;4.其他风险:在具体开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理29中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;5.控制措施:公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险;公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损失1.00亿元动的情况,对衍生品公允人民币,确认投资损失1.00亿元人民币,合计损失2.00亿元人民币,公允价值计算以路透提价值的分析应披露具体使供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立非执行董事意见:为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响,公司利用金融产品进行保值型衍生独立非执行董事对公司衍品投资,以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估,建立生品投资及风险控制情况了相应的监管机制,配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机构经营的专项意见稳健、资信良好。公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。注1:衍生品投资情况按照衍生品投资类型进行分类,其中外汇类衍生品包含外汇远期及结构性远期、外汇掉期,利率类衍生品为利率掉期合约;注2:期初投资金额以原币金额按照本报告期末汇率进行折算;注3:报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司普通股股东的净资产。(4)委托理财和委托贷款情况①委托理财情况a.本年度内委托理财概况单位:万元人民币具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额注1未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金52,90052,900-合计52,90052,900-注1:委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。b.单项金额重大或高风险委托理财具体情况□适用不适用②本年度内,本公司无委托贷款事项。(5)募集资金使用情况①募集资金总体使用情况适用□不适用单位:万元人民币30中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使用已累计使用尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式募集资金总募集资金总募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去额额总额资金金额金总额额额比例向注2020年非公开发行1,145,941.87635,184.311,132,429.46------合计-1,145,941.87635,184.311,132,429.46------募集资金总体使用情况说明公司募集资金总额为1,151,299.98万元人民币,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,145,941.87万元人民币。截至2020年末累计使用募集资金总额1,132,429.46万元人民币;2021年1月29日,公司召开董事会审议和同意公司将非公开发行A股股票募投项目结项,并将节余募集资金人民币1.38亿元(含利息收入及扣除相关费用,实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准)永久补充流动资金。2021年2月对募集资金专用账户予以注销,注销时实际节余募集资金13,816.06万元人民币(含利息收入及扣除相关费用),节余募集资金用于永久补充流动资金。注:公司募集资金总额为1,151,299.98万元人民币,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,145,941.87万元人民币。②募集资金承诺项目情况适用□不适用单位:万元人民币项目达项目可截至期是否已变截至期末累到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期末投资更项目(含计投入金额可使用期实现到预计否发生金投向诺投资总额总额(1)投入金额进度(3)部分变更)(2)状态日的效益效益重大变=(2)/(1)期化承诺投资项目面向5G网络演进的技否755,941.87755,941.87245,184.31742,429.4698.21%-不适用不适用否术研究和产品开发项目补充流动资金否390,000.00390,000.00390,000.00390,000.00100.00%-不适用不适用否承诺投资项目小计-1,145,941.871,145,941.87635,184.311,132,429.46-----超募资金投向归还银行贷款(如有)----------补充流动资金(如有)----------超募资金投向小计----------合计-1,145,941.871,145,941.87635,184.311,132,429.46-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分不适用具体项目)项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2020年2月14日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金49.72亿元人民币置换预先投入募集资金31中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文投入及置换、划转情况投资项目自筹资金事项。上述金额经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具《中兴通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60438556_H01号)。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。公司随后以募集资金进行了相应置换。公司募集资金投资项目的投资及“先归集、核算再划转募集资金”的说明:公司本次非公开发行募集资金投资项目中“面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目”主要为面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目的相关研发费用资本化及研发设备和软件购置。其中,研发费用资本化包括研发人工费用、研发过程耗费的研发材料等,上述支出难以事先直接以募集资金账户支付,需经过项目资本化条件审核,并正确归集核算相关资本化项目费用后,才能确定相关金额;研发设备和软件购置方面,公司基于供应链效率等因素,通常会对同类设备或软件采用集中统一采购的模式,之后再根据各部门的领用对设备/软件的具体用途进行划分,进而分辨确认属于募集资金投资项目的支出。公司定期聘请会计师事务所对上述已投入募集资金投资项目进行鉴证,并经董事会、监事会审议通过,独立非执行董事、监事会发表明确同意的意见,保荐机构发表核查意见后,公司方可根据会计师事务所鉴证的公司已投入募集资金投资项目的自筹资金划转募集资金。公司于2020年7月28日、2021年1月29日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届董事会第三十一次会议,并分别审议2020年1月1日至2020年6月30日、2020年7月1日至2020年12月31日已投入募集资金投资项目的自筹资金13.57亿元人民币和10.95亿元人民币,上述金额经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并分别出具《中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60438556_H05号)和《中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2021)专字第60438556_H01号),公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。公司随后根据会计师事务所鉴证的公司已投入募集资金投资项目的自筹资金划转募集资金。2020年2月14日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过25亿元人民币(含25亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。2020年7月28日,公司发布《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,公用闲置募集资金暂时补司本次实际使用闲置募集资金25亿元人民币暂时补充流动资金。截至2020年7月28日,公司已将上述充流动资金情况用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12.80亿元人民币提前归还至募集资金专用账户。2021年1月30日,公司发布《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,2021年1月28日,公司已将剩余的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12.20亿元人民币归还至募集资金专用账户。至此公司闲置募集资金暂时补充流动资金的25亿元人民币已经全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。2021年1月29日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行A股股票募投项目结项,并将节余募集资金1.38亿元人民币(含利息收入及扣除相关费用,实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准)永久补充流动资金。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。项目实施出现募集资金募集资金节余的主要原因:(1)在实施募投项目过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,谨结余的金额及原因慎使用募集资金,在保证募投项目质量的前提下,加强项目建设环节费用的控制、监督和管理,合理的降低项目费用等投资金额,节约了募集资金支出;(2)项目实施过程中,公司闲置募集资金产生了一定的利息收入。公司于2021年2月对募集资金专用账户予以注销,注销时实际节余募集资金13,816.06万元人民币(含利息收入及扣除相关费用)。截至2020年12月31日,除暂时补充流动资金的12.20亿元人民币外,其余尚未使用的募集资金均存放尚未使用的募集资金用于募集资金专用账户。2021年1月28日,公司已将剩余的上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金途及去向12.20亿元人民币提前归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况③募集资金变更项目情况□适用不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。32中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文10、本集团重大资产和股权出售情况本年度内,本集团发生的资产和股权交易情况请见本报告“重要事项之(五)资产交易事项”。11、主要控股子公司、参股公司情况分析单位:百万元人民币公司公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型人民币中兴软件子公司软件开发9,383.21,774.016,600.91,611.41,688.65,108万元受托管理人民币中兴创投子公司1,416.01,302.7-623.1608.8创业投资基金3,000万元人民币集成电路中兴微电子子公司13,157.89476,535.65,068.09,173.9560.1525.4设计生产及销售万元通讯产品销售港元中兴香港子公司18,861.1461.912,342.0(480.6)(622.6)及技术支持99,500万元中兴通讯(南京)有移动通信人民币子公司11,686.22,268.030,329.11,317.6970.2限责任公司系统设备生产100,000万元中兴微电子、中兴通讯(南京)有限责任公司净利润较上年同期增长超过30%,主要因收入规模增长所致。中兴香港净利润较上年同期减少超过30%,主要因中兴香港收入规模减少所致。其他控股子公司、主要参股公司的情况,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注十五4、长期股权投资及附注七。本年度内取得和处置控股子公司的情况及其影响,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注六。12、本公司没有按照《企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露》规定的控制的结构化主体。(三)遵守法律法规情况本集团是全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商之一。对本集团业务与经营有重要影响的法律法规,包括但不限于相关国家及地区公司法、合同法、网络安全法、产品安全法、知识产权等相关法律法规及相关国际组织、国家及地区的贸易规则等,本集团致力于确保业务与经营遵行所适用的境内外法律法规。本集团的合规管理委员会作为负责包括出口管制、反商业贿赂、数据保护在内的各领域合规管理体系运作与合规事项决策的专门职能机构,对整体所遵守的对本集团业务与经营有重要影响的合规领域法律法规的情况实施监控,并向董事33中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文会汇报集团合规情况。有关本集团遵行上市公司治理规范性文件的情况请见本报告“公司治理结构”。本年度内,尽本公司所知,本集团于重要方面,均已遵行上述对本集团业务与经营有重要影响的法律法规。(四)本年度内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待接待接待讨论的类别接待对象提供的资料时间地点方式主要内容南方基金、博时基金、华夏基金、广发基业绩网络视频金、中欧基金、新华保险、汇通融信、招公司日常已发布的公告2020年4月深圳说明会直播商证券、海通证券、华泰证券、瑞士信贷经营情况和定期报告等各类投资者和券商。安信证券,博时基金,东吴证券,方正证券,广发基金,广发证券,国盛证券,国泰君安,海通证券,华安证券,华创证券,华泰证券,华夏基金,南方基金,睿远基金,申万宏源,天风证券,新华人寿,新特定对象时代证券,长城证券,长江证券,招商证现场会议公司日常已发布的公告调研及分2020年11月深圳券,浙商证券,中欧基金,中泰证券,中电话会议经营情况和定期报告析师会议信建投证券,中信证券,大华继显,第一上海,富瑞,高盛,国君国际,国信香港,海通国际,花旗,华兴证券,汇丰前海,建银国际,交银国际,麦格里,美林,摩根士丹利,瑞信,瑞银,兴业证券,野村,银河国际,招银国际,中金,中银国际。瑞信投资者公司日常已发布的公告深圳瑞信客户电话会议经营情况和定期报告中信证券公司日常已发布的公告深圳中信证券客户投资者会议经营情况和定期报告招商证券公司日常已发布的公告海口招商证券客户2020年投资者会议经营情况和定期报告外部会议1-12月国信证券公司日常已发布的公告深圳国信证券客户投资者会议经营情况和定期报告野村投资者公司日常已发布的公告深圳野村客户电话会议经营情况和定期报告中信建投证券公司日常已发布的公告深圳中信建投证券客户投资者会议经营情况和定期报告(五)2021年业务展望及面对的经营风险1、2021年业务展望预计未来5年全球5G业务部署进入全面加速发展阶段,产业链快速成熟,创新应用蓬勃涌现,通信行业将进入新一轮大繁荣发展阶段。首先,5G延续移动流量红利,将进一步提升个人消费体验,移动数据消费将继续保持增长;其次,以5G为核心的万物智能互联的基础设施,将为ICT产业带来新业务、新模式和新34中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文增长空间,助推全球数字经济蓬勃发展。在运营商网络方面,本集团坚持全球化战略,稳步提升国内国际产品格局和市场份额。在芯片、算法和网络架构等核心技术方面加大投入,保持技术优势,以端到端解决方案,助力运营商快速建设极具竞争力的5G精品网络。在政企业务方面,本集团继续聚焦能源、交通、政务、金融、互联网、大企业等重点市场,聚焦高质量合作伙伴,培育渠道,提升客户满意度。进一步提升无线、传输、接入、服务器等产品竞争力和市场占有率,抓住新基建机会,加速5G行业落地,助力各行业数字化转型升级。在消费者业务方面,本集团将把握5G终端和数据产品的市场发展机会,海外市场保持稳健经营,国内市场强化品牌投入,拓展线下渠道,择机突围。2021年,本集团将继续推进公司数字化转型,加大核心人才吸引和激励,完善合规管理体系,强化企业内控治理和规范经营,树立良好的国际形象,增进国内外客户和股东的信任,固本拓新,实现有质量的增长。2、面对的经营风险(1)国别风险国际经济及政治形势纷繁复杂,本集团业务及分支机构运营覆盖100多个国家和地区,业务开展所在国的宏观经济、政策法规、政治社会环境等各不相同,包括法律合规、税务、汇率、政局(如战争、内乱等)等各方面的风险都将继续存在,可能对本集团的经营产生影响。本集团主要通过建立完整的合规管理体系来识别并遵从业务所在国的贸易、税务等政策规定(包括出口管制、GDPR(GeneralDataProtectionRegulation通用数据保护条例)等),确保合规经营;并与外部专业机构合作分析和应对国别风险,对评估风险较高的地区的具体业务通过购买必要的出口保险、通过融资途径以规避可能的损失。(2)知识产权风险本集团一直着力于产品技术的研发和知识产权的保护与管理。本集团在生产的产品及提供的服务上使用的“ZTE”或者“ZTE中兴”都有注册商标保护,并尽最大可能在这些产品及服务上采取包括但不限于申请专利权利或著作权等多种形式的知识产权保护。然而,即使本集团已采取并实行了十分严格的知识产权保护措施,仍不能完全避免与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营商之间产生知识产权纠纷,本集团将继续秉承开放、合作、共赢35中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文的方式推进相关问题的解决。(3)汇率风险本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动,可能对本集团经营产生的影响。本集团持续强化基于业务全流程的外汇风险管理,通过商务策略引导、内部结算管理、融资结构设计与外汇衍生品保值等举措,降低汇率风险;本集团亦加强汇管国家的流动性风险管理,尝试推进海外项目的人民币计价及结算,以期长远降低汇率风险。(4)利率风险本集团的利率风险主要来自于有息负债,本外币的利率波动将使本集团所承担的利息支出总额发生变动,进而影响本集团的盈利能力。本集团主要运用有息负债总量控制及结构化管理来降低利率风险:有息负债总量控制主要是通过提高本集团现金周转效率、增加本集团自由现金流量来实现;有息负债的结构化管理主要是结合市场环境变化趋势,不断拓展全球低成本多样化融资渠道,通过境内外、本外币、长短期、固定或浮动利率的债务结构组合,辅之以利率掉期等衍生金融工具,进行利率风险的综合控制。(5)客户信用风险本集团为客户提供全方位的通信解决方案,由于本集团业务开展迅速,客户群体庞大,各类客户的资信存在一定差异,不同的资信状况对本集团的业务发展带来一定的影响,本集团主要通过客户资信调查、客户资信评级与授信、客户信用额度管理及风险总量控制、对付款记录不良客户实施信用管控等内部信用管理措施识别和管理信用风险,及通过购买信用保险、采用合适的融资工具转移信用风险,以减少上述影响。36中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文
000065_2020-06-30 经营情况讨论与分析一、概述报告期内,公司坚持疫情防控和当期经营“两手抓、两手硬”,积极推动转型升级,持续推进投建营一体化、海外市场综合运作和重大EPC项目,力争按计划完成“十三五”战略目标和当期经营目标。公司2020年上半年累计实现营业收入40.97亿元,归属于母公司所有者的净利润2.69亿元。(一)国际工程市场开拓与深耕情况在新冠肺炎疫情全球蔓延的情况下,公司克服困难,持续推进市场开拓工作。上半年,“一带一路”倡议中巴经济走廊首个大型轨道交通项目巴基斯坦拉合尔橙线项目正式签署运维合同,合同金额2.6亿美元。此外,公司认真分析潜在市场,投入资源,聚焦莫桑比克电力市场,推动莫桑比克110KV变电站项目成交、生效1280万美元、PERIP变电站项目成交、生效2000万美元、66KV电网升级改造项目生效1817万美元。国内工程方面,连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目生效9亿元。(二)重大投资项目、一体化项目推进情况报告期内,公司不断深化转型升级,积极推进投建营一体化、海外市场综合运作项目。2020年上半年,孟加拉1320MW超超临界火电项目完成部分设备招标采购;完成主动力区地基预处理堆载、搅拌站及水泥库土建安装等工作,码头至现场主运输通道已具备行车条件。克罗地亚塞尼风电项目项目进度在可控范围内,完成部分主要设计工作;完成土建施工部14北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文分招标采购工作;完成部分道路建设、基础平台及基坑建设,首批和第二批风机已抵达扎达尔港。蒙古矿山一体化项目,完成各板块专业公司的设立,搭建起一体化项目的经营平台,并完成相关证照办理,完成了首批物流车的焦煤运回并实现销售,全链条实现贯通。南部非洲跨境物流项目稳步实施,运输货物26916计费吨。老挝南湃水电站BOT项目受老挝国家电力调度中心对发电额度严格管控的影响,发电量比去年同期减少1.28亿千瓦时,但按照照付不议协议,预计不会影响到全年收入。(三)努力做好重大EPC项目巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线建设项目截止6月初,已完成联调联试,联营体主要工作基本完成,下一阶段主要为与运维承包商的试运行、动态检测和移交工作。巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线运维项目实现签约,陆续组织66名中方员工赴巴,完成883名联营体当地学员选拔,完成395名当地学员的远程理论培训。肯尼亚KT输变电项目推动设计图纸报批及合同范围变更。老挝丰沙里奔怒新城项目道路施工总体完成65%,自来水施工总体完成90%。老挝沙湾拿吉省塔班通公路项目整体完成92%。老挝国防部军贸配套基础设施项目已竣工移交。尼日利亚金矿项目完成总体设计工作的40%,总体设备采购完成30%,现场施工完成20%。鞍山市政供热管线EPC项目完成2019年施工内容的竣工验收和结算报审。连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目已具备正式施工条件。(四)子公司持续强化经营管理上半年五家子公司认真做好防疫,努力推动复工复产。1、北方车辆15北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文报告期内,北方车辆全力推进重点项目执行,融入蒙古矿山一体化业务链,实现50台北奔牵引车和一机挂车等签约。2、深圳华特报告期内,深圳华特积极应对疫情冲击。上海智能制造气雾罐生产线项目按计划开展软件控制系统安装调试,目前信息一体化方案已经进入全面实施阶段,智能制造系统如E10、MES和智能物流系统等,已在工厂和气雾罐生产线全面应用,智能制造系统处于运营磨合期。3、北方机电报告期内,北方机电在传统货运自动化业务领域完成印度DHL,法兰克福、桃园机场等项目。在自助行李托运业务领域完成温州龙湾机场自助行李托运项目,积极开发广州白云机场二期、浦东机场南岛、成都天府机场等项目。4、北方物流报告期内,北方物流积极发挥协同效益。本部刚果(金)两矿矿建项目累计发运集装箱528标箱、散货13196计费吨、空运14吨。蒙古矿山一体化项目累计发运车辆及备件9批次共4054吨。孟加拉1320火电站项目累计集港和发运搅拌站等物资16902计费吨。万宝矿产缅甸铜矿项目累计陆运68车次共2040计费吨;缅甸铜板回运累计发运货物1.6万吨共640标箱。此外,北方物流还积极保障了系统内单位防疫物资运输。5、北方新能源报告期内,新能源克服困难,抢占先机,在海外疫情爆发前加大出口,太阳能灯具业务稳中有增,出口5,100万美元,同比增长4%。深化协同发展,与缅甸铜矿签订了矿山用电设备等供应合同164万美元。16北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文二、主营业务分析概述报告期内公司努力克服疫情带来的困难,全力推进各项经营工作,实现营业收入409,703.08万元,较上年同期增长7.31%。其中,国际工程承包业务实现收入196,974.35万元,占比48.08%;货物贸易实现收入136,072.39万元,占比33.21%;金属包装容器销售实现收46,595.65万元,占比11.37%;货运代理实现收入15,079.55万元,占比3.68%;老挝南湃水电站发电收入6,838.98万元,占比1.67%;国内建筑工程实现收入4,587.16万元,占比1.12%。报告期内公司营业成本354,115.76万元,较上年同期增长16.78%。归属于上市公司股东的净利润26,956.14万元,较上年同期下降25.29%。主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入4,097,030,838.283,818,092,472.907.31%营业成本3,541,157,572.553,032,418,459.4816.78%销售费用215,212,286.95210,798,346.752.09%管理费用113,334,601.79107,874,678.935.06%长期应收款未实现融资收益按实际利财务费用-21,825,923.5011,748,869.26-285.77%率法确认利息收入所致所得税费用24,956,526.1654,287,489.11-54.03%研发投入8,443,638.968,833,153.56-4.41%公司本期多个项目处于执行阶段,支付经营活动产生的现-1,180,324,783.31-849,936,916.17-38.87%的工程款项较多,相金流量净额应的工程结算款尚未收回投资活动产生的现-314,388,751.55-281,746,825.91-11.59%17北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文金流量净额筹资活动产生的现1,733,862,109.14-116,888,282.241,583.35%本期新增借款所致金流量净额主要是经营活动、投现金及现金等价物238,201,754.07-1,244,541,974.83119.14%资活动以及筹资活净增加额动变动所致主要是本期票据到应收票据133,247,438.65211,674,005.00-37.05%期收款所致主要是本期收回应其他应收款84,039,400.55173,995,064.86-51.70%收出口退税款所致应收账款5,116,997,373.394,323,248,383.2618.36%主要是本期延期收长期应收款1,643,110,620.981,268,026,507.1829.58%款销售业务所致主要是购建固定资其他非流动资产130,298,271.2612,348,995.01955.13%产预付设备款所致主要是本期增加短短期借款848,884,667.96625,144,529.5735.79%期流动性借款所致主要是本期外汇远交易性金融负债102,245,842.196,156,976.321,560.65%期合约公允价值变动所致主要是本期偿付到应付票据371,439,093.79759,378,605.31-51.09%期票据所致主要是本期新增复长期借款2,551,788,940.00903,348,138.00182.48%工复产专项借款等所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计4,097,030,838.28100%3,818,092,472.90100%7.31%分行业国际工程承包1,969,743,488.2548.08%1,187,974,679.0331.11%65.81%18北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文国内建筑工程45,871,559.651.12%100,855,762.952.64%-54.52%货物贸易1,360,723,894.7333.21%1,693,677,099.0444.36%-19.66%货运代理150,795,518.273.68%184,827,184.424.84%-18.41%金属包装容器销465,956,517.5111.37%482,448,841.7512.64%-3.42%售发电收入68,389,760.321.67%116,360,898.303.05%-41.23%其他35,550,099.550.87%51,948,007.411.36%-31.57%分产品国际工程承包1,969,743,488.2548.08%1,187,974,679.0331.11%65.81%国内建筑工程45,871,559.651.12%100,855,762.952.64%-54.52%货物贸易1,360,723,894.7333.21%1,693,677,099.0444.36%-19.66%货运代理150,795,518.273.68%184,827,184.424.84%-18.41%金属包装容器销465,956,517.5111.37%482,448,841.7512.64%-3.42%售发电收入68,389,760.321.67%116,360,898.303.05%-41.23%其他35,550,099.550.87%51,948,007.411.36%-31.57%分地区境内地区847,209,106.0020.68%983,574,720.7425.76%-13.86%境外地区3,249,821,732.2879.32%2,834,517,752.1674.24%14.65%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业国际工程承1,969,743,488.251,694,777,346.8513.96%65.81%130.12%-24.05%包货物贸易1,360,723,894.731,252,395,832.617.96%-19.66%-20.54%1.03%货运代理150,795,518.27121,967,922.1819.12%-18.41%-24.20%6.18%金属包装容465,956,517.51378,786,774.2918.71%-3.42%-3.33%-0.08%器销售发电收入68,389,760.3230,069,552.1456.03%-41.23%2.31%-18.71%分产品国际工程承1,969,743,488.251,694,777,346.8513.96%65.81%130.12%-24.05%19北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文包货物贸易1,360,723,894.731,252,395,832.617.96%-19.66%-20.54%1.03%货运代理150,795,518.27121,967,922.1819.12%-18.41%-24.20%6.18%金属包装容465,956,517.51378,786,774.2918.71%-3.42%-3.33%-0.08%器销售发电收入68,389,760.3230,069,552.1456.03%-41.23%2.31%-18.71%分地区境内地区830,730,928.61732,977,353.5511.77%-14.42%-19.21%5.23%境外地区3,249,821,732.282,802,013,025.4213.78%14.65%32.21%-11.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为公司本年远期锁汇交割投资收益1,776,107.890.62%以及对长期股权投资按权益法否核算确认的投资收益公允价值变动主要为公司持有的远期锁汇产-7,482,938.78-2.62%否损益品公允价值变动公司根据新金融工具准则转回资产减值-45,349,885.10-15.87%否的应收款项等信用减值损失营业外收入2,372,371.470.83%主要为非日常相关的收入否营业外支出710,269.370.25%主要为非日常相关的支出否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元20北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文本报告期末上年同期末重大变动比重增减金额占总资产比例金额占总资产比例说明货币资金3,423,183,922.4320.17%3,214,620,321.4927.54%-7.37%应收账款5,116,997,373.3930.15%3,338,728,873.1228.60%1.55%存货600,239,992.233.54%487,947,899.274.18%-0.64%投资性房地产17,112,383.400.10%17,894,878.760.15%-0.05%长期股权投资141,701,414.570.84%108,198,243.470.93%-0.09%固定资产688,466,430.084.06%417,898,751.283.58%0.48%在建工程518,536,860.033.06%48,154,339.610.41%2.65%短期借款848,884,667.965.00%282,993,857.522.42%2.58%长期借款2,551,788,940.0015.04%932,621,802.007.99%7.05%长期应收款1,643,110,620.989.68%196,595,662.801.68%8.00%无形资产1,792,436,078.3010.56%1,715,649,279.9214.70%-4.14%预付账款2,042,031,271.3012.03%1,629,270,068.6113.96%-1.93%2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元本期其计入权益的累本期本期公允价值计提本期出售金他项目期初数计公允价值变购买期末数变动损益的减额变动金额值动金融资产1.衍生金融87,244.32235,703.4887,244.32235,703.48资产2.其他权益51,124,115.3275,697.4251,048,417.90工具投资应收款项23,331,334.3723,331,334.37融资上述合计74,542,694.01235,703.4875,697.4223,418,578.6951,284,121.38金融负债6,156,976.32-53,506,262.96-42,582,602.91102,245,842.20其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否21北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文3、截至报告期末的资产权利受限情况单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金270,738,044.18定存、汇票/信用证保证金应收账款48,278,650.25取得短期借款的抵押物固定资产95,807,334.43取得短期借款的抵押物无形资产26,502,276.14取得短期借款的抵押物长期股权投资367,291,674.02为长期借款提供股权质押担保合计808,617,979.02①本公司之子公司南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府于2014年2月28日签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议》,在老挝建设水电枢纽工程,项目总投资为2.12亿美元,建设总工期为42个月,特许经营期为25年(不含建设期),2017年已建成投入。南湃电力有限公司向中国进出口银行申请贷款,用于老挝南湃BOT水电站项目建设的资金需要,贷款总金额1.48亿美元,贷款期限为15年(3年宽限期+12年还款期),誉星发展有限公司以其持有的南湃电力有限公司85%的股权,为该项贷款提供股权质押担保,中国北方工业有限公司提供担保。②本公司之子公司深圳华特容器股份有限公司以其自有房屋及建筑物与土地使用权用于短期借款的抵押担保:深圳市宝安区福永街道重庆路130号,深房地字第5000349168号1栋1层、深房地字第5000349166号1栋2层、深房地字第5000349164号1栋3层、深房地字第5000349170号1栋夹层,建筑面积合计19,795.2平方米,土地使用权面积16,553.9平方米,固定资产原值36,390,435.58元,账面价值14,591,553.67元,无形资产原值为5,962,050.00元,账面价22北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文值3,529,672.13元;天津市国土资源和房屋管理局颁发《不动产权证书》津(2016)武清区不动产权第1001520号,固定资产原值59,210,997.17元,账面价值52,648,445.20元,无形资产原值为12,260,408.90元,账面价值11,094,806.48元;上海市南汇区新场镇新瀚路33号1-4幢全幢工厂,建筑面积合计28,306.33平方米,土地使用权面积25,821.26平方米,固定资产原值43,166,828.33元,账面价值28,567,335.56元,无形资产原值为15,492,780.00元,账面价值11,877,797.53元。③本公司之子公司广州北方新能源技术有限公司质押借款方式为出口发票融资,其在中国工商银行已办理出口发票融资业务,将每一份《出口发票融资业务申请书》所对应合同项下的应收账款质押给银行,用于质押的应收账款金额为48,278,650.25元,取得借款48,278,650.25元。五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度279,402,852.668,410,750.003,221.97%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元23北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文被投资截至资产负披露日主要投资持股比产品类预计收本期投是否涉公司名投资金额资金来源合作方投资期限债表日的进期(如披露索引(如有)业务方式例型益资盈亏诉称展情况有)详见公司于《中国公司已注资证券报》《证券时RPCL-875万美元,报》及巨潮资讯网NORIN建设期4孟加拉乡其中我方已2018年披露的《关于公司COInti年,特许火电增资28,228,505.8650.00%自有资金村电力公火电注资750万0.000.00否09月14拟对参股公司孟Power经营期25司美元,合作日加拉乡村电力-北Limited年方注资125方国际电力有限(RNPL)万美元。公司进行增资的公告》详见公司于《中国松布尔物证券报》《证券时内蒙古业服务有报》及巨潮资讯网满都拉物流、2019年限责任公焦煤仓披露的《关于拟以港务商仓储增资204,000,000.0060.00%自有资金长期已完成增资0.000.00否12月30司/包钢矿储服务增资方式取得内贸有限服务日业有限责蒙古满都拉港务公司任公司商贸有限公司60%股权的公告》蒙古详见公司于《中国TTC&T证券报》《证券时Anyu物流有2019年报》及巨潮资讯网物流Investment公路货限责任增资3,883,270.8080.00%自有资金长期已完成增资0.000.00否12月30披露的《关于拟以运输(Singapore物运输公司日增资方式取得)Pte.Ltd.(TTCTTC&T公司80%andT股权的公告》24北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文LLC.)详见公司于《中国北方国证券报》《证券时际(尼日已注册完2019年报》及巨潮资讯网工程矿建工利亚)工新设230,676.00100.00%自有资金无长期成,并完成0.000.00否12月04披露的《关于公司承包程承包程有限实缴出资日投资设立北方国公司际(尼日利亚)工程有限公司的公告》详见公司于《中国内蒙古证券报》《证券时元北国安宇投资已注册完2019年煤炭焦煤销报》及巨潮资讯网际贸易新设8,000,000.0080.00%自有资金(香港)长期成,并完成0.000.00否12月30贸易售披露的《关于投资有限责有限公司实缴出资日设立北方国际包任公司头公司的公告》详见公司于《中国新加坡证券报》《证券时已注册完2019年星帜国海外海外投报》及巨潮资讯网新设21,098,400.00100.00%自有资金无长期成,并完成0.000.00否12月30际有限投资资披露的《关于投资实缴出资日公司设立北方国际新加坡公司的公告》蒙古北详见公司于《中国山采矿矿山证券报》《证券时有限责工程矿山工已注册完2019年报》及巨潮资讯网任公司及开新设13,962,000.00100.00%自有资金无长期程及开成,并完成0.000.00否12月30披露的《关于公司(Norm采服采服务实缴出资日投资设立北方国ount务际蒙古采矿工程LLC.)服务公司的公告》合计----279,402,852.66------------0.000.00------25北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用单位:元计入权益的累本期公允价值报告期内购入报告期内售出资产类别初始投资成本计公允价值变累计投资收益期末金额资金来源变动损益金额金额动其他37,446,795.4113,601,622.4951,048,417.90自有资金金融衍生工具235,703.48235,703.48自有资金合计37,446,795.41235,703.4813,601,622.490.000.000.0051,284,121.38--5、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况√适用□不适用单位:万元衍生品投资操作方关是衍生品投资衍生品起始日期终止日期期初投报告期报告期计提减期末投期末投报告期26北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文名称联否类型投资初资金额内购入内售出值准备资金额资金额实际损关关始投资金额金额金额占公司益金额系联金额(如报告期交有)末净资易产比例农业银行北京丰台无否外汇远期7,0522020年02月06日2020年12月31日7,0527,0521.24%支行农业银行北京丰台无否外汇远期21,0152020年02月06日2020年12月31日21,01521,0153.69%支行农业银行北京丰台无否外汇远期35,2802020年02月06日2020年12月31日35,28035,2806.20%支行农业银行北京丰台无否外汇远期140,2302020年02月06日2020年12月31日140,230140,23024.63%支行兴业银行北京分行无否外汇远期119,2642020年02月14日2020年12月31日119,264119,26420.95%建设银行北京长安无否外汇远期7,0552020年04月10日2020年12月31日7,0557,0551.24%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,0552020年04月10日2020年12月31日7,0557,0551.24%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,0532020年04月10日2020年12月31日7,0537,0531.24%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,0532020年04月10日2020年12月31日7,0537,0531.24%支行建设银行北京长安无否外汇远期14,0962020年04月10日2020年12月31日14,09614,0962.48%支行建设银行北京长安无否外汇远期14,0942020年04月10日2020年12月31日14,09414,0942.48%支行建设银行北京长安无否外汇远期14,0942020年04月10日2020年12月31日14,09414,0942.48%27北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文支行建设银行北京长安无否外汇远期7,0472020年04月10日2020年12月31日7,0477,0471.24%支行兴业银行北京分行无否外汇远期4,9432020年04月13日2020年12月31日4,9434,9430.87%兴业银行北京分行无否外汇远期14,3722020年04月13日2022年07月29日14,37214,3722.52%兴业银行北京分行无否外汇远期9,4852020年04月13日2022年07月29日9,4859,4851.67%兴业银行北京分行无否外汇远期7,2182020年04月13日2022年11月30日7,2187,2181.27%兴业银行北京分行无否外汇远期3,2912020年04月13日2022年11月30日3,2913,2910.58%中国银行北京分行无否外汇远期14,1302020年04月14日2020年12月31日14,13014,1302.48%中国银行北京分行无否外汇远期5,1842020年04月14日2022年03月31日5,1845,1840.91%中国银行北京分行无否外汇远期14,5402020年04月14日2023年03月31日14,54014,5402.55%中国银行北京分行无否外汇远期17,7252020年04月16日2020年12月31日17,72517,7253.11%中国银行北京分行无否外汇远期10,8762020年04月20日2020年12月31日10,87610,8761.91%建设银行北京长安无否外汇远期14,5812020年04月20日2023年03月31日14,58114,5812.56%支行建设银行北京长安无否外汇远期13,5902020年04月20日2023年03月31日13,59013,5902.39%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,8042020年04月21日2022年02月10日7,8047,8041.37%支行中国银行北京分行无否外汇远期14,2002020年04月21日2020年12月31日14,20014,2002.49%兴业银行北京分行无否外汇远期12,6332020年04月22日2022年05月31日12,63312,6332.22%兴业银行北京分行无否外汇远期11,5152020年04月22日2022年07月29日11,51511,5152.02%兴业银行北京分行无否外汇远期14,6002020年04月22日2023年03月31日14,60014,6002.56%兴业银行北京分行无否外汇远期10,8232020年04月24日2022年05月31日10,82310,8231.90%28北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文兴业银行北京分行无否外汇远期7,2152020年04月24日2022年05月31日7,2157,2151.27%兴业银行北京分行无否外汇远期7,1852020年04月24日2022年02月10日7,1857,1851.26%建设银行北京长安无否外汇远期14,6252020年04月24日2023年03月31日14,62514,6252.57%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,1912020年04月27日2022年02月10日7,1917,1911.26%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,2242020年04月27日2022年05月31日7,2247,2241.27%支行建设银行北京长安无否外汇远期10,8362020年04月27日2022年05月31日10,83610,8361.90%支行兴业银行北京分行无否外汇远期14,6122020年04月27日2023年03月31日14,61214,6122.57%中国银行北京分行无否外汇远期14,2162020年04月28日2020年12月31日14,21614,2162.50%建设银行北京长安无否外汇远期14,5652020年04月30日2023年03月31日14,56514,5652.56%支行建设银行北京长安无否外汇远期14,5642020年04月30日2023年03月31日14,56414,5642.56%支行中国进出口银行总无否利率掉期90,3352020年01月14日2021年12月21日90,33590,33515.87%3.72行中国工商银行股份有限公司广州南方无否外汇远期4,8442019年06月05日2020年03月25日4,8444,8440.00%-26.91支行兴业银行广州天河无否外汇远期5,5362019年08月02日2020年03月25日5,5365,5360.00%-13.99支行FirstNationalBank无否外汇远期4812019年10月14日2020年02月27日4814810.00%5.93FirstNationalBank无否外汇远期5002019年12月03日2020年01月23日5005000.00%-4.94FirstNationalBank无否外汇远期5002019年12月03日2020年02月13日5005000.00%-10.3129北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文FirstNationalBank无否外汇远期682019年12月19日2020年02月04日68680.00%0.18FirstNationalBank无否外汇远期812019年12月19日2020年02月27日81810.00%0FirstNationalBank无否外汇远期5002019年12月23日2020年03月13日5005000.00%3.35FirstNationalBank无否外汇远期5002020年02月11日2020年03月17日5005000.00%-12.29FirstNationalBank无否外汇远期1422020年06月17日2020年06月23日1421420.00%-16.31FirstNationalBank无否外汇远期1782020年05月29日2020年06月30日1781780.00%-28.07FirstNationalBank无否外汇远期1,4612020年05月21日2020年08月21日1,4611,4610.26%FirstNationalBank无否外汇远期1,6002020年05月29日2020年07月30日1,6001,6000.28%FirstNationalBank无否外汇远期8002020年06月10日2020年09月11日8008000.14%StandardBank无否外汇远期8002020年06月10日2020年09月11日8008000.14%中国银行北京分行无否外汇远期9542019年12月05日2020年06月30日9549540.00%-6.58民生银行北京分行无否外汇远期14,6012019年04月25日2021年04月12日14,60114,6012.56%中国银行北京分行无否外汇远期11,5292020年04月08日2022年12月16日11,52911,5292.03%中国银行北京分行无否外汇远期36,2032020年04月09日2022年12月16日36,20336,2036.36%中国银行北京分行无否外汇远期18,3092020年04月10日2022年12月16日18,30918,3093.22%中国银行北京分行无否外汇远期21,6912020年04月14日2022年12月16日21,69121,6913.81%合计925,744----28,065897,67914,284911,460160.12%-106.22衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如2020年02月25日有)衍生品投资审批股东大会公告披露日期2020年03月13日(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措公司开展的衍生品业务仅为外汇远期及利率掉期交易,按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水30北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文施说明(包括但不限于市场风险、流动性平,不允许超越经营范围、超规模交易,市场风险及流动性风险较低;公司开展利率掉期交易严格按照实际贷风险、信用风险、操作风险、法律风险等)款规模和利率控制目标、确定交易价格。公司选用的远期锁汇产品和利率掉期产品均为风险及定价结构简单的银行标准产品,选择的交易对手均为具有合格资质、信誉良好的银行机构,能够较好的降低信用风险、法律风险;同时,公司在董事会授权额度内开展衍生品交易业务,按照公司内控制度进行具体操作,能够降低操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易及利率掉期交易。计量外汇远期合约交易及利率掉期交易的公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核本报告期公司衍生品按照《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号套算具体原则与上一报告期相比是否发生期保值》进行核算和计量重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制无情况的专项意见31北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中国北方车辆重型装备出子公司120,000,000.002,292,477,012.39682,271,533.34383,023,201.595,812,688.651,489,980.68有限公司口辉邦集团有限投资及工程子公司7,905.005,242,326,991.75549,601,509.06656,959,731.87119,227,049.94119,055,162.15公司承包报告期内取得和处臵子公司的情况√适用□不适用报告期内取得和处公司名称对整体生产经营和业绩的影响置子公司方式内蒙古满都拉港务商贸有限公司现金增资对公司整体生产经营和业务无重大影响TTC&TLLC现金增资对公司整体生产经营和业务无重大影响北方国际(尼日利亚)工程有限公新设对公司整体生产经营和业务无重大影响司内蒙古元北国际贸易有限责任公新设对公司整体生产经营和业务无重大影响司新加坡星帜国际有限公司新设对公司整体生产经营和业务无重大影响北方国际蒙古采矿工程服务公司新设对公司整体生产经营和业务无重大影响32北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施公司发展的外部环境仍然十分复杂,面临的困难和不确定性仍然较大。国际格局和世界秩序受到严重冲击,大国战略博弈加剧,给我国推进“一带一路”建设以及维护国家核心利益带来一定挑战。国际安全环境不容乐观,区域冲突增多,民粹主义高涨,多国政府及社会稳定性面临挑战。世界经济不确定性增加,国际贸易受挫,全球能源资源产业进入低周期运行。世界金融市场动荡加剧,利率、汇率走势复杂多变。国际化经营风险不断加大,无端制裁风险、合规风险进一步凸显。公司高度重视风险管控工作,加强全价值链体系化精益管理。全面梳理了政治风险、安全生产风险、制裁风险等10大风险,并细化为41项二级风险,制定防范和应对措施,新冠疫情在海外呈快速蔓延和长周期趋势,各国均不同程度采取社交隔离措施,甚至部分国家采取封国、货物禁运等措施,人员出入境和设备物资供应受阻,对海外项目开发、管理、建设、运营造成一定影响。新冠肺炎疫情发生后,公司坚持把职工生命安全和身体健康放在首位,科学防治、精准施策,抓紧抓实疫情防控,成功实现零感染目标。公司本部、各子公司、各海外项目机构均制定了符合实际情33北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文况的防疫应急预案,多举齐下,扎实开展海内外疫情防控工作的同时推进工程项目建设,坚持疫情防控和当期经营“两手抓、两手硬”。34北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文
000065_2020-12-31 经营情况讨论与分析一、概述报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势,北方国际坚持新发展理念和稳中求进工作总基调,疫情防控和复工复产―两手抓、两不误‖,共建―一带一路‖交出满意答卷,国际工程业务向投建营一体化转型升级稳步推动,重大EPC项目扎实推进,子公司经营稳中有进,ENR国际承包商250强排名位列第90位,在中国上榜企业中位居第20位,为历史最高名次。1、奋力夺取疫情防控和经营管理双胜利新冠肺炎疫情发生后,公司坚持把职工生命安全和身体健康放在首位,广大干部职工不讲条件、不计代价、闻令而动、迅速反应,坚决落实中央、集团公司和北方公司部署要求,主动投身抗击疫情第一线,克服了国内外组织机构多、业务类型广、属地化员工数量多,施工、运维、生产都是劳动密集型行业等困难,成功实现零感染目标。在国内,公司以超常规的魄力、超常规的努力、超常规的付出与疫情赛跑、与时间赛跑,制定疫情防控方案,统筹防疫物资,严格落实常态化疫情防控要求。同时,全面发挥党的政治优势、组织优势,强化宣教培训,为打赢疫情阻击战提供坚实保障。海外疫情爆发后,项目人员无法进场,发运中断延迟,物资供应不足,成本上涨、工期延误,给公司经营管理带来巨大冲击。公司坚21北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文持―一国一策、一地一策、一项目一策‖,制定风险清单和应对方案,竭尽所能调配一切资源,全力加快项目进度,海外项目实现稳健复工复产。海外项目员工,身处防疫前线,顶着巨大的身心压力,始终坚持政治意识、大局意识,全面做好政策衔接、人员对接、行动协同和―双稳‖工作,为公司海外项目复工复产和完成全年目标付出了难以想象的艰辛努力。2、坚持市场中心战略,市场开发取得一定进展2020年,公司坚持市场多元化发展战略,传统市场和新兴市场开拓深耕取得一定进展:巴基斯坦橙线运维项目成交生效2.6亿美元,蒙古矿山一体化项目设备销售合同生效2.1亿美元,蒙古矿山一体化项目采矿合同成交生效2.26亿美元,蒙古TKT重载公路项目成交生效3.66亿美元,尼日利亚塞吉罗拉金矿采矿项目成交生效1.5亿美元,莫桑比克110KV变电站项目成交、生效1280万美元,PERIP变电站项目成交、生效2000万美元,刚果(金)卡莫亚二期项扩能和氧化焙烧项目成交5600万美元,南苏丹MMR公路升级项目成交6.8亿美元。2020年2月,―一带一路‖倡议下中巴经济走廊首个大型轨道交通项目拉合尔橙线项目正式签署运维合同。该项目是对习近平总书记―要高标准推进中巴经济走廊建设,建设好、运营好现有能源、交通基础设施、产业园区和民生项目,把走廊打造成高质量共建‗一带一路‘的示范工程‖重要指示的积极响应和生动诠释,也是公司践行―一带一路‖倡议、助力中巴经济走廊走深走实的重要成果。另外,国内EPC项目积极推进,特别在国际环境日趋复杂严峻的22北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文背景下,有力地践行―加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局‖重大战略方针。3、转型升级持续推动,发展动能不断增强公司将投建营一体化项目作为深化转型升级的重要抓手积极推进,助力公司向产业链上下游拓展,向价值链高端迈进。孟加拉1320MW超超临界火电站项目:努力克服疫情的影响,项目全力推进。2020年完成里程碑付款节点共计17个,并贷款协议签署。蒙古矿山一体化项目:接连克服疫情蔓延、蒙古国内政治局势变化等一系列困难挑战,项目全年实现利润1.6亿元。克罗地亚塞尼风电项目:克服疫情、地震、暴雪、大风极端恶劣天气等严峻挑战,项目稳步推进。已发运风机整机25台套,年内共安装8台套,近日又发运14套塔筒和8只叶片。南部非洲跨境物流项目:积极应对疫情蔓延、运价下跌以及当地社会治安持续恶化等风险,2020年投入运营车辆200台,发运货物28批次,累计运输72146计费吨,实现营业收入2亿元。老挝南湃水电站BOT项目:受疫情、当地政府财政紧张和电力供应过剩影响,全年总发电量2.33亿度,累计收款1635万美元。4、善始善终善作善成,重大EPC项目稳步推进橙线建设项目:联调联试和现场移交工作全部完成,获得机电工程接收证书。橙线运维项目:完成当地员工招聘、理论与实操培训,项目已于10月25日正式开通并稳定运营,累计客流量600多万人次。卡莫亚二期铜矿项目首批阴极铜顺利下线。庞比铜钴矿项目正式出铜,该项目从开工到投产仅用15个月,打破了刚果(金)同等规模铜钴矿23北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文项目建设纪录。老挝相关项目均完成主要经营指标。其中,丰沙里奔怒新城项目:总体工程完成95%,市政道路施工完成80%,自来水厂及管线完成移交。沙湾拿吉公路项目:去年底竣工,项目受到本扬主席及老挝政府高度评价。国防部军贸配套基础设施项目:已竣工移交。公安部项目:已经完成所有收入确认,正在进行收尾工作。国内工程业务也取得积极进展。连云港幸福里项目6月5日已取得施工许可证。连云港安康里项目6月22日取得施工许可证,11月初进行地下室主体结构施工。5、建立健全技术创新体系,激发创新动力活力公司充分认识大变局之下科技创新的极端重要性,不断增强自主创新、原始创新和集成创新能力,紧盯重大工程、重大专项,努力攻克核心关键技术,有力支撑公司主责主业。进一步完善技术研究中心组织架构和人员配备,修订编制〘技术研发管理办法〙、〘科研课题指导书〙、〘科研课题立项及执行工作流程〙和〘知识产权管理办法〙等基础性制度。结合重点项目,立项孟加拉电站项目桩基预处理及监测方案等7个课题。去年共申报专利5项(含2项发明),获得8项实用新型专利授权,两项发明专利获得受理。6、着力降本增效,全面提升物资采购管理水平加强采购制度流程建设,稳步推进公司重点项目采购执行,不断提升投议标项目组价水平,积极参与公司重大投资项目采购监管,深入开展分子公司采购制度审核,持续推进信息化建设,总体运行稳健良好,有力保障公司重点项目顺利执行。2020年,完成15个项目的物24北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文资、物流及保险采购执行工作,签订采购、物流合同5.43亿元,实际发货8.68亿元,节约3222万元,降本增效成果进一步显现。7、子公司经营稳中有进,对美出口逆势上扬各子公司面对严峻形势,统筹疫情防控与经营管理,积极发挥比较优势,实现新的突破。北方车辆:全年带动兵器工业集团民品出口1.21亿美元。完成北奔进出口公司重组,积极参与、推进海外市场综合运作。深圳华特:积极抓住国外防疫用品包装需求大幅增加的机遇,全年出口同比增长20%。上海华特生产线智能化改造后,生产效率提升23%。北方机电:积极抢抓机遇,开发防疫物资和人脸识别器出口业务,贸易业务出口量逆势增长10%。北方物流:继续以服务北方内部客户为核心,巩固对内主要物流供应商地位。系统内外各项目稳健执行,营业收入创历史新高。北方新能源:太阳能灯具对美出口逆势增长,全年对美出口同比增长20%。泰国太阳能灯具生产基地投入使用和试生产,埃塞国家村级微电网项目已完成光伏设备、柴发机组等设备发货。二、主营业务分析1、概述2020年公司实现营业收入1,285,065.62万元,较上年同期增长16.19%。其中,国际工程承包业务实现收入368,465.20万元,占比28.67%;货物贸易733,787.10万元,占比57.1%;金属包装容器销售25北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文104,267.15万元,占比8.11%;国内建筑工程7,533.92万元,占比0.59%;货运代理49,017.26万元,占比3.81%;老挝南湃水电站发电收入16,078.45万元,占比1.25%。2020年公司营业成本1,153,419.05万元,较上年同期增长22%。归属于上市公司股东的净利润75,137.84万元,较上年同期增长6.39%。2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2020年2019年占营业收占营业收同比增减金额金额入比重入比重营业收入合计12,850,656,167.57100%11,060,172,817.26100%16.19%分行业国际工程承包3,684,651,965.2628.67%5,612,182,786.8450.74%-34.35%国内建筑工程75,339,207.280.59%427,288,501.063.86%-82.37%货物贸易7,337,870,977.7257.10%3,425,236,199.6330.97%114.23%货运代理490,172,562.703.81%316,445,510.542.86%54.90%金属包装容器1,042,671,497.588.11%1,014,679,006.379.17%2.76%销售发电收入160,784,454.221.25%200,202,154.791.81%-19.69%其他59,165,502.810.46%64,138,658.030.58%-7.75%分产品国际工程承包3,684,651,965.2628.67%5,612,182,786.8450.74%-34.35%国内建筑工程75,339,207.280.59%427,288,501.063.86%-82.37%货物贸易7,337,870,977.7257.10%3,425,236,199.6330.97%114.23%货运代理490,172,562.703.81%316,445,510.542.86%54.90%金属包装容器1,042,671,497.588.11%1,014,679,006.379.17%2.76%销售26北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文发电收入160,784,454.221.25%200,202,154.791.81%-19.69%其他59,165,502.810.46%64,138,658.030.58%-7.75%分地区境内地区4,431,301,669.9334.48%2,589,937,581.3023.42%71.10%境外地区8,419,354,497.6465.52%8,470,235,235.9676.58%-0.60%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入营业成本毛利率比营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同上年同期期增减期增减增减分行业国际工程承包3,684,651,965.263,006,857,276.1818.40%-34.35%-36.22%2.39%货物贸易7,337,870,977.727,046,554,244.713.97%114.23%126.25%-5.10%货运代理490,172,562.70433,677,714.7611.53%54.90%51.98%1.70%金属包装容器1,042,671,497.58885,806,478.1015.04%2.76%5.50%-2.21%发电收入160,784,454.2257,766,177.4764.07%-19.69%-2.44%-6.35%分产品国际工程承包3,684,651,965.263,006,857,276.1818.40%-34.35%-36.22%2.39%货物贸易7,337,870,977.727,046,554,244.713.97%114.23%126.25%-5.10%货运代理490,172,562.70433,677,714.7611.53%54.90%51.98%1.70%金属包装容器1,042,671,497.58885,806,478.1015.04%2.76%5.50%-2.21%发电收入160,784,454.2257,766,177.4764.07%-19.69%-2.44%-6.35%分地区境内地区4,431,301,669.934,227,981,983.554.59%71.10%78.67%-3.01%境外地区8,419,354,497.647,306,208,473.9013.22%-0.60%3.27%-3.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用27北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2020年2019年同比增减煤炭贸易销售量吨208,366.43重型装备出口贸易销售量台套4,0823,29523.88%户外用品贸易销售量万件75.655.5736.04%太阳能产品贸易销售量万支5,166.054,122.3125.32%金属包装容器生产和销售量万个55,715.5450,028.8811.37%销售生产量万个54,574.449,031.5311.30%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用煤炭贸易为本年新增业务,2020年,公司持续推进由国际工程承包向投建营一体化及市场运作一体化运作转型,其中,蒙古一体化项目项下的贸易板块,以内蒙古元北国际贸易有限责任公司为主体,逐步开始贡献收入和利润。户外用品贸易同比增长36.04%,主要由于2019年受中美贸易战影响,贸易量下降,2020年逐步恢复正常。28北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况√适用□不适用公司需遵守〘深圳证券交易所行业信息披露指引第7号上市公司从事土木工程建筑业务〙的披露要求报告期内完工(已竣工验收)项目的情况:单位:元业务模式项目数量项目金额验收情况收入确认情况结算情况回款情况EPC276,675万美元已验收4,658,992,695.714,658,992,695.714,103,249,578.27报告期内未完工项目的情况:单位:元业务模式项目数量项目金额累计确认收入未完工部分金额EPC1732,002,929,859.0013,486,037,766.7418,516,892,092.26EP11,741,364,876.341,704,796,213.9436,568,662.40运营维护11,696,474,000.0013,047,998.451,683,426,001.55单位:元29北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文项目金业务完工百项目名称开工日期工期本期确认收入累计确认收入回款情况应收账款余额额模式分比巴基斯坦拉合尔轨道16.262016年06EPC27个月87.46%42,602,364.974,118,927,302.843,724,582,209.44278,671,927.21交通橙线项目亿美元月01日孟加拉博杜阿卡利15.992019年081320MW燃煤电站EPC46个月28.47%1,758,252,474.772,970,168,200.560.001,179,314,492.78亿美元月01日项目肯尼亚1.16亿2019年07KAMBURU-THIKAEPC22个月0.00%0.000.00159,850,882.900.00美元月01日输变电项目莫桑比克PERIP变电2,0162020年07EPC24个月0.00%0.000.0012,492,963.630.00站项目万美元月01日埃塞GDYW-2400kV2.3亿2016年02EPC24个月92.04%0.001,381,297,725.401,223,325,144.74151,111,947.13输电线路项目美元月01日埃塞俄比亚光伏微网260万2019年01EPC6个月74.41%12,623,514.9712,623,514.979,928,946.513,503,693.34试点项目LOT-1美元月01日老挝公安部智能收容2,2902018年01EPC36个月100.00%0.00149,420,210.00121,403,920.6328,016,289.38与平安城市项目万美元月01日老挝丰沙里平安城市1.03亿2018年03EPC36个月91.27%197,615,672.96613,400,073.22551,106,703.6362,293,543.48建设项目美元月01日老挝沙湾拿吉公路项5,9782018年03EPC36个月100.00%113,487,504.99390,061,562.60100,682,182.350.00目万美元月01日刚果(金)卡莫亚铜1.65亿2019年04EPC10个月93.14%407,885,308.101,002,734,794.85757,675,712.33245,059,082.52钴矿项目二期美元月01日刚果(金)庞比铜矿2.53亿2019年03EPC12个月89.88%572,602,963.041,483,741,686.05957,153,936.68526,587,749.38项目美元月01日30北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文6,7522020年03尼日利亚金矿项目EPC18个月38.82%万美元月01日157,121,895.51176,824,195.82116,550,266.2581,396,839.94伊拉克东巴格达油田3亿美EPC12个月31.64%建设项目集元67,734,307.38619,298,118.00416,937,423.00202,360,694.00刚果金卡莫亚220kv1,3952019年04EPC12个月35.55%变电站项目万美元月01日32,434,063.0095,563,330.8651,950,429.5943,612,901.2712.232019年01鞍山供热改造项目亿人民EPC20个月37.02%月01日币45,871,559.65452,797,040.14386,703,404.16103,345,369.42连云港瀛洲幸福里项6.63亿2019年10EPC32个月1.10%目人民币月01日7,273,547.037,273,547.0373,548,290.480.00连云港瀛洲安康里项2.4亿2019年10EPC22个月4.96%目人民币月01日11,906,464.3811,906,464.3836,732,766.660.00埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路2.59亿2014年12EP18个月97.90%车辆采购项目代理合美元月01日同100,725,998.211,704,796,213.941,366,385,242.09333,517,392.15巴基斯坦拉合尔轨道2.6亿运营2020年1196个月0.34%交通橙线运维项目美元维护月01日13,047,998.4513,047,998.45135,783,169.00334,984.75其他说明老挝公安部智能收容与平安城市项目与老挝沙湾拿吉公路项目均已完成合同内容中所涵盖的全部工作,但因公司尚未收到业主的终验证书,暂时在未完工项目中列示。公司是否开展境外项目31北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文√是□否截止2020年12月31日,公司累计已签约境外项目66项,项目金额共计184.5亿美元。主要分布于东南亚、南亚、非洲、中东及东欧地区。其中重大项目如下:单位:元项目名称项目金额业务模式完工情况巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目16.26亿美元EPC在执行埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2.59亿美元EP在执行伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同4.76亿美元EPC未生效德黑兰地铁六号线项目合同3.48亿欧元EPC未生效伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同112.17亿人民币EP未生效高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同22.94亿人民币EPC未生效伊朗内政部406辆地铁车采购项目合同4.95亿欧元EP未生效几内亚比绍Saltinho水电站项目EPC总承包合同2.87亿美元EPC未生效几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总承包合同1.98亿美元EPC未生效老挝500KVPakading–Mahaxai输变电线路项目合同3.42亿美元EPC未生效建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同15亿美元EPC在执行伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂EPCC项目4.45亿美元EPC未生效哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目7.1亿美元EPC未生效伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目101.3亿人民币EPC未生效孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目15.99亿美元EPC在执行Mundri-Mvolo-Rumbek&Mvolo-Aluakluak公路项目重大合同6.86亿美元EPC未生效32北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文(5)营业成本构成行业分类单位:元2020年2019年行业分类占营业成本占营业成本同比增减金额金额比重比重国际工程承包3,006,857,276.1826.07%4,714,091,842.4449.86%-36.22%国内建筑工程77,703,679.240.67%410,261,863.064.34%-81.06%货物贸易7,046,554,244.7161.09%3,114,435,252.0432.94%126.25%货运代理433,677,714.763.76%285,346,928.943.02%51.98%金属包装容器销售885,806,478.107.68%839,621,579.738.88%5.50%发电收入57,766,177.470.50%59,213,637.150.63%-2.44%其他25,824,886.990.22%31,449,908.570.33%-17.89%(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否本期纳入合并范围的公司较上期增加7户,其中新设4户,非同一控制下企业合并3户。具体信息如下:新设单位名称注册日期注册资本股东及持股比例新加坡星帜国际有限公司2019/12/18300万美元辉邦持股100%北方国际(尼日利亚)工程有限公司2020/1/131,000万奈拉辉邦持股99%誉星持股1%北山有限公司2020/3/5200万美元星帜持股100%内蒙古元北国际贸易有限责任公司2020/1/211,000万元本公司持股80%被购买方名称购买日股权取得成本股东及持股比例内蒙古满都拉港务商贸有限公司2020/1/2120,400万元本公司持股60%北奔重汽集团进出口有限公司2020/9/1517万元车辆持股100%TTC&TLLC2020/5/1388万元星帜持股80%33北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)4,492,262,726.86前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例34.96%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例22.70%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例RPCL-NORINCOIntlPowerLimited11,758,252,474.7713.68%(RNPL)2万宝矿产有限公司1,159,768,268.109.02%3TongliDevelopmentLimited598,227,869.484.66%4SKYRICHSTARLIMITED551,691,050.934.29%HebeiJiwuMetalInternationl(HongKong)5424,323,063.583.30%Co,.limited合计--4,492,262,726.8634.96%主要客户其他情况说明√适用□不适用RPCL-NORINCOIntlPowerLimited(RNPL)为公司与孟加拉乡村电力公司成立的合资公司,双方各持有该公司50%的股权。公司总经理原军、副总经理王新庆在该公司担任董事。万宝矿产有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资子公司。公司主要供应商情况34北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文前五名供应商合计采购金额(元)2,967,574,491.12前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例25.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例ChalcoTradingHongKongCo.,Limited11,396,934,168.8512.11%(Mongoliaoffice)2中国能源建设集团天津电力建设有限公司568,098,490.004.93%3上海电气风电集团股份有限公司432,720,125.003.75%4中山铨欣智能照明有限公司321,807,065.562.79%5AsiaInvestment&DevelopmentsoleCo.Ltd248,014,641.712.15%合计--2,967,574,491.1225.73%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位:元2020年2019年同比增减重大变动说明主要是疫情影响,全年出国费销售费用330,307,704.53409,908,000.56-19.42%等市场开发类费用下降所致。主要是公司本年薪酬略有增管理费用225,204,672.81203,566,812.3410.63%加所致。主要是本年子公司辉邦集团财务费用-46,993,144.0221,220,670.73-321.45%有限公司延期销售的利息收入所致。研发费用14,941,145.8514,812,053.860.87%4、研发投入√适用□不适用2020共开展了8个研发项目,3个轨道交通项目,主要从事轨道交35北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文通各子系统的优化,根据业主特定技术要求和项目当地实际情况,对设备和系统进行技术参数和运行性能的针对性研究;2个项目属于发电和输变电领域,主要是针对火电设备和子系统的适应性改进以及建设过程中所遇问题的攻关,还有风电系统的整体优化等;3个项目属于工业建设,主要考虑生产工艺流程的优化,节能环保、改善生产操作的灵活性。截止去年年底,3个项目已经基本结束,其余项目正在进行。本年度开展的研发项目,是为解决公司工程承包项目开发和执行中不同阶段,可能或实际遇到的技术问题,为此而开展的技术研发或科技攻关活动。研发项目取得了不同程度的进展,达到了预期目标,对未来公司经营业绩的发展将起到良好的支撑和促进作用。公司研发投入情况2020年2019年变动比例研发人员数量(人)93103-9.71%研发人员数量占比29.90%33.99%-4.09%研发投入金额(元)117,869,597.54133,263,745.60-11.55%研发投入占营业收入比例0.92%1.20%-0.28%研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用36北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文5、现金流单位:元项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计12,746,721,565.919,344,046,171.8236.42%经营活动现金流出小计14,020,401,912.0410,922,554,151.1228.36%经营活动产生的现金流量净额-1,273,680,346.13-1,578,507,979.30-19.31%投资活动现金流入小计18,765,026.5110,119,979.5485.43%投资活动现金流出小计814,937,984.61435,983,443.6986.92%投资活动产生的现金流量净额-796,172,958.10-425,863,464.1586.95%筹资活动现金流入小计5,280,865,154.201,359,609,451.02288.41%筹资活动现金流出小计1,240,567,278.11647,453,799.8691.61%筹资活动产生的现金流量净额4,040,297,876.09712,155,651.16467.33%现金及现金等价物净增加额1,867,080,836.30-1,268,649,241.62-247.17%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用经营活动现金流入较上年数增加36.42%,主要原因为本年度子公司内蒙古元北国际贸易有限责任公司贸易导致。经营活动现金流出较上年数增加28.36%,主要原因为本年度子公司内蒙古元北国际贸易有限责任公司贸易导致。经营活动产生的现金流量净额较上年数减少流出19.31%,主要原因为去年蒙古矿山一体化项目及孟加拉燃煤电站项目付款较多所致。投资活动现金流入较上年数增加85.43%,但绝对值增加不大,主要由于报表重分类导致。投资活动现金流出较上年数增加86.92%,主要原因为内蒙古满都拉港务商贸有限公司以及ENERGIJAPROJEKTd.d投资建设固定资产37北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文所致。投资活动产生的现金流量净额较上年数增加86.95%,主要原因为内蒙古满都拉港务商贸有限公司以及ENERGIJAPROJEKTd.d投资建设固定资产所致。筹资活动现金流入较上年数增加288.41%,主要原因为本年为执行蒙古矿山一体化等项目增加的长期借款所致。筹资活动现金流出较上年数增加91.61%,主要原因为贷款到期还本以及定期支付利息所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加467.33%,主要原因为本年为执行蒙古矿山一体化等项目增加的长期借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用公司本年经营活动产生的现金净流量-1,273,680,346.13元,净利润784,143,039.00元,差异主要是本年部分项目根据合同条款垫资执行所致。三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元占利润总是否具有金额形成原因说明额比例可持续性投资收益36,130,151.804.00%主要为公司本年远期锁汇交割以及对长期否38北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文股权投资按权益法核算确认的投资收益。公允价值变动主要为公司持有的远期锁汇产品公允价值107,477,681.7111.90%否损益变动。公司根据新金融工具准则计提的应收款项资产减值-12,637,975.98-1.40%等的信用减值损失以及合同资产的资产减否值损失。营业外收入10,115,827.831.12%主要为非日常相关的收入。否营业外支出3,216,708.910.36%主要为非日常相关的支出。否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目√适用□不适用单位:元2020年末2020年初比重增占总资占总资重大变动说明金额金额减产比例产比例货币资金4,939,986,258.4027.32%3,148,855,577.6521.45%5.87%应收账款3,153,480,819.3717.44%3,998,767,193.6827.24%-9.80%存货666,501,912.203.69%479,211,496.953.26%0.43%投资性房地产16,755,627.060.09%17,541,158.780.12%-0.03%长期股权投资146,644,944.330.81%111,996,335.090.76%0.05%固定资产791,648,739.264.38%479,211,496.953.83%0.55%在建工程1,029,300,582.425.69%180,579,177.851.23%4.46%短期借款1,350,855,125.127.47%625,144,529.574.26%3.21%主要原因为本年为16.22执行蒙古矿山一体长期借款4,044,603,235.6922.37%903,348,138.006.15%%化等项目增加的长期借款所致。39北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元本期计入权益的本期本期本期公允价计提项目期初数累计公允价购买出售其他变动期末数值变动损益的减值变动金额金额值金融资产衍生金融87,244.32202,041,037.42202,128,281.74资产其他权益51,124,115.32-17,404,465.6533,719,649.67工具投资应收款项23,331,334.3731,857,662.0255,188,996.39融资上述合计74,542,694.01233,898,699.44-17,404,465.650.000.000.00291,036,927.80291,036,927.80金融负债6,156,976.32-3,452,661.342,704,314.986,905,322.68报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金146,564,057.92定存、汇票/信用证保证金应收账款27,170,835.24取得借款的质押物固定资产93,604,714.84取得借款的质押物无形资产26,179,625.32取得借款的抵押物长期股权投资367,291,674.02取得借款的抵押物合计660,810,907.34①本公司之子公司广州北方新能源技术有限公司质押借款方式为40北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文出口发票融资,其在中国银行及兴业银行已办理出口发票融资业务,将每一份〘出口发票融资业务申请书〙所对应合同项下的应收账款质押给银行,用于质押的应收账款金额为27,170,835.24元,取得借款48,310,359.60元。②本公司之子公司南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府于2014年2月28日签署了〘老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议〙,在老挝建设水电枢纽工程,项目总投资为2.12亿美元,建设总工期为42个月,特许经营期为25年(不含建设期),2017年已建成投入。南湃电力有限公司向中国进出口银行申请贷款,用于老挝南湃BOT水电站项目建设的资金需要,贷款总金额预计最高不超过1.48亿美元,贷款期限为15年(3年宽限期+12年还款期),誉星发展有限公司以其持有的南湃电力有限公司85%的股权,为该项贷款提供股权质押担保,中国北方工业有限公司提供担保。③本公司之子公司深圳华特容器股份有限公司以其自有房屋及建筑物与土地使用权用于短期借款的抵押担保:固定资产原值138,768,261.08元,账面价值93,604,714.84元,无形资产原值为33,715,238.90元,账面价值26,179,625.32元,取得借款197,000,000.00元。41北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文五、投资状况1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度437,257,475.66178,679,944.61144.72%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元披露截至资产负债被投资公司投资投资金持股比资金投资预计收本期投是否日期主要业务合作方产品类型表日的进展情披露索引(如有)名称方式额例来源期限益资盈亏涉诉(如况有)投资、建设和建设投资、建公司已注资详见公司于《中国证券报》孟加拉乡村孟加拉乡村电力公2018运营孟加拉博28,228,5自有期4设和运营875万美元,其《证券时报》及巨潮资讯网电力-中国增资50.00%司(RuralPower0.00否年09杜阿卡利05.86资金年,孟加拉博中我方已注资披露的《关于公司拟对参股北方电力公CompanyLimited,月141320MW超超特许杜阿卡利750万美元,合公司孟加拉乡村电力-北方42北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文司临界火电项目以下简称―RPCL‖)经营1320MW作方注资125日国际电力有限公司进行增资期25超超临界万美元。的公告》(2018-051)年火电项目已在南非约翰详见公司于《中国证券报》2019北方非洲国南部非洲地区内斯堡注册完《证券时报》及巨潮资讯网152,682,自有5,289,47年08际物流有限货物运输、货新设90.00%北方车辆十年物流运输成,2020年完否披露的《关于公司拟投资设660.00资金0.41月02公司运代理成全部实缴出立南部非洲跨境运输物流公日资司的公告》(2019-038)详见公司于《中国证券报》达茂旗松布尔物业2019《证券时报》及巨潮资讯网内蒙古满都公司已实际增204,000,自有服务有限责任公司、-6,291,4年12披露的《关于拟以增资方式拉港务商贸仓储增资66.48%长期仓储物流资5000万人民是000.00资金包钢矿业有限责任34.55月30取得内蒙古满都拉港务商贸有限公司币公司日有限公司60%股权的公告》(2019-074)详见公司于《中国证券报》煤炭开采2019蒙古北山采《证券时报》及巨潮资讯网13,962,0自有和洗选业;公司已实际出462,753.年12矿有限责任采矿业新设100.00%无长期否披露的《关于公司投资设立00.00资金开采辅助资200万美元09月30公司北方国际蒙古采矿工程服务活动日公司的公告》(2019-072)IncetradingandlogisticsLtd(上述合详见公司于《中国证券报》作方为增资时的小2019蒙古TTC&T《证券时报》及巨潮资讯网3,883,27自有股东。2020年5月1公路运输公司已实际出6,040,77年12物流有限责道路运输业增资80.00%长期否披露的《关于拟以增资方式0.80资金日,小股东变更为业资55万美元2.41月30任公司取得TTC&T公司80%股权AnyuInvestment日的公告》(2019-073)(Singapore)Pte.Ltd.)内蒙古元北贸易新设8,000,0080.00%自有安宇投资(香港)有长期焦煤贸易公司已实际出29,897,3否2019详见公司于《中国证券报》43北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文国际贸易有0.00资金限公司资800万元人59.28年12《证券时报》及巨潮资讯网限责任公司民币月30披露的《关于投资设立北方日国际包头公司的公告》(2019-075)详见公司于《中国证券报》2019北方国际(尼《证券时报》及巨潮资讯网230,676.自有公司已实际出4,172,26年12日利亚)工程国际工程承包新设100.00%无长期矿建否披露的《关于公司投资设立00资金资3.28万美元9.44月04有限公司北方国际(尼日利亚)工程有日限公司的公告》(2019-065)详见公司于《中国证券报》2019新加坡星帜已注册完成,《证券时报》及巨潮资讯网21,098,4自有年12国际有限公海外投资新设100.00%无长期海外投资并完成实缴出0.00否披露的《关于投资设立北方00.00资金月30司资国际新加坡公司的公告》日(2019-071)详见公司于《中国证券报》2020《证券时报》及巨潮资讯网北奔重汽集北奔重卡整车5,171,96自有6,040,77年09披露的《关于公司全资子公团进出口有和零部件进出收购100.00%无长期贸易已完成3.00资金2.41月24司北方车辆收购北奔进出口限公司口业务日公司100%股权暨关联交易的公告》(2020-078)437,257,45,611,9合计----------------0.00------475.6662.493、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用44北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文4、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况√适用□不适用单位:万元期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例农业银行北京丰台2020年2月62020年120.00%支行无否外汇远期6,524.90日月31日6,524.906,524.90505.50农业银行北京丰台2020年2月62020年120.00%支行无否外汇远期19,574.70日月31日19,574.7019,574.701,412.4045北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例农业银行北京丰台2020年2月62020年120.00%支行无否外汇远期32,624.50日月31日32,624.5032,624.502,566.50农业银行北京丰台130,498.02020年2月62020年12130,498.0130,498.00.00%支行无否外汇远期0日月31日009,534.00110,923.32020年2月2020年12110,923.3110,923.30.00%兴业银行北京分行无否外汇远期014日月31日007,981.50建设银行北京长安2020年4月2021年9月1.05%支行无否外汇远期6,524.9010日30日6,524.906,524.90510.80建设银行北京长安2020年4月2021年9月1.05%支行无否外汇远期6,524.9010日30日6,524.906,524.90510.10建设银行北京长安2020年4月2021年9月1.05%支行无否外汇远期6,524.9010日30日6,524.906,524.90508.70建设银行北京长安2020年4月2021年9月1.05%支行无否外汇远期6,524.9010日30日6,524.906,524.90508.70建设银行北京长安2020年4月2021年9月2.10%支行无否外汇远期13,049.8010日30日13,049.8013,049.801,007.20建设银行北京长安2020年4月2021年9月2.10%支行无否外汇远期13,049.8010日30日13,049.8013,049.801,005.20建设银行北京长安2020年4月2021年9月2.10%支行无否外汇远期13,049.8010日30日13,049.8013,049.801,005.2046北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例建设银行北京长安2020年4月2021年9月1.05%支行无否外汇远期6,524.9010日30日6,524.906,524.90502.602020年4月2021年9月2.10%中国银行北京分行无否外汇远期13,049.8014日30日13,049.8013,049.801,050.602020年4月2021年9月2.62%中国银行北京分行无否外汇远期16,312.2516日30日16,312.2516,312.251,375.752020年4月2021年9月1.61%中国银行北京分行无否外汇远期10,009.2020日30日10,009.2010,009.20844.162020年4月2021年9月2.10%中国银行北京分行无否外汇远期13,049.8021日30日13,049.8013,049.801,121.002020年4月2021年9月2.10%中国银行北京分行无否外汇远期13,049.8028日30日13,049.8013,049.801,136.602020年4月2021年9月0.73%兴业银行北京分行无否外汇远期4,567.4313日30日4,567.434,567.43建设银行北京长安2020年4月2022年2月1.14%支行无否外汇远期7,086.0421日10日7,086.047,086.042020年4月2022年2月1.05%兴业银行北京分行无否外汇远期6,524.9024日10日6,524.906,524.90建设银行北京长安2020年4月2022年2月1.05%支行无否外汇远期6,524.9027日10日6,524.906,524.9047北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例2020年4月2022年3月0.76%中国银行北京分行无否外汇远期4,717.5014日31日4,717.504,717.502020年4月2022年5月1.84%兴业银行北京分行无否外汇远期11,431.6222日31日11,431.6211,431.622020年4月2022年5月1.57%兴业银行北京分行无否外汇远期9,787.3524日31日9,787.359,787.352020年4月2022年5月1.05%兴业银行北京分行无否外汇远期6,524.9024日31日6,524.906,524.90建设银行北京长安2020年4月2022年5月1.05%支行无否外汇远期6,524.9027日31日6,524.906,524.90建设银行北京长安2020年4月2022年5月1.57%支行无否外汇远期9,787.3527日31日9,787.359,787.352020年4月2022年7月2.10%兴业银行北京分行无否外汇远期13,049.8013日29日13,049.8013,049.802020年4月2022年7月1.38%兴业银行北京分行无否外汇远期8,612.8713日29日8,612.878,612.872020年4月2022年7月1.67%兴业银行北京分行无否外汇远期10,394.1722日29日10,394.1710,394.172020年4月2022年111.05%兴业银行北京分行无否外汇远期6,524.9013日月30日6,524.906,524.9048北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例2020年4月2022年110.48%兴业银行北京分行无否外汇远期2,975.3513日月30日2,975.352,975.352020年4月2023年3月2.10%中国银行北京分行无否外汇远期13,049.8014日31日13,049.8013,049.80建设银行北京长安2020年4月2023年3月2.10%支行无否外汇远期13,049.8020日31日13,049.8013,049.80建设银行北京长安2020年4月2023年3月1.95%支行无否外汇远期12,162.4120日31日12,162.4112,162.412020年4月2023年3月2.10%兴业银行北京分行无否外汇远期13,049.8022日31日13,049.8013,049.80建设银行北京长安2020年4月2023年3月2.10%支行无否外汇远期13,049.8024日31日13,049.8013,049.802020年4月2023年3月2.10%兴业银行北京分行无否外汇远期13,049.8027日31日13,049.8013,049.80建设银行北京长安2020年4月2023年3月2.10%支行无否外汇远期13,049.8030日31日13,049.8013,049.80建设银行北京长安2020年4月2023年3月2.10%支行无否外汇远期13,049.8030日31日13,049.8013,049.802019年10月2020年2月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期481.3214日27日481.33481.335.9349北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例2019年12月2020年1月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期500.003日23日500.00500.00-4.942019年12月2020年2月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期500.003日13日500.00500.00-10.312019年12月2020年2月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期67.8119日4日67.8167.810.182019年12月2020年2月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期80.6219日27日80.6280.620.002019年12月2020年3月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期500.0023日13日500.00500.003.352020年2月2020年3月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期500.0011日17日500.00500.00-12.292020年6月2020年6月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期142.1117日23日142.11142.11-16.312020年5月2020年6月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期177.9729日30日177.97177.97-28.072020年5月2020年8月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期1,461.1521日21日1,461.151,461.1570.672020年5月2020年7月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期1,600.0029日30日1,600.001,600.0085.2850北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例2020年6月2020年9月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期800.0010日11日800.00800.0077.602020年6月2020年9月0.00%StandardBank无否外汇远期800.0010日11日800.00800.0077.602020年7月12020年9月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期800.00日11日800.00800.0042.372020年7月2020年9月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期129.4316日25日129.43129.43-17.952020年7月2020年8月0.00%FirstNationalBank无否外汇远期98.8716日26日98.8798.87-13.532020年7月2020年100.00%FirstNationalBank无否外汇远期1,600.0028日月16日1,600.001,600.00-268.602020年7月2020年100.00%FirstNationalBank无否外汇远期109.6516日月28日109.65109.65-18.412020年9月2020年120.00%FirstNationalBank无否外汇远期2,000.0017日月10日2,000.002,000.0049.542020年10月2021年1月0.23%FirstNationalBank无否外汇远期1,442.3023日22日1,442.301,442.302020年10月2021年1月0.26%FirstNationalBank无否外汇远期1,600.0027日14日1,600.001,600.0051北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例2020年11月2021年2月0.16%FirstNationalBank无否外汇远期1,000.0027日26日1,000.001,000.002020年12月2021年3月0.26%FirstNationalBank无否外汇远期1,600.0017日17日1,600.001,600.002020年12月2021年3月0.26%FirstNationalBank无否外汇远期1,600.0028日30日1,600.001,600.002019年12月2020年6月0.00%中国银行北京分行无否外汇远期953.825日30日941.09941.09-6.582019年4月2021年4月14,790.92.38%民生银行北京分行无否外汇远期14,601.1525日12日214,790.922020年4月82022年121.85%中国银行北京分行无否外汇远期11,529.33日月16日11,529.3311,529.332020年4月92022年125.81%中国银行北京分行无否外汇远期36,202.50日月16日36,202.5036,202.502020年4月2022年122.94%中国银行北京分行无否外汇远期18,308.7810日月16日18,308.7818,308.782020年4月2022年123.48%中国银行北京分行无否外汇远期21,690.6014日月16日21,690.6021,690.60中国工商银行股份有限公司广州南方2019年6月52020年3月0.00%支行无否外汇远期4,844.00日25日4,844.004,844.00-26.9152北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例2019年7月2020年3月0.00%兴业银行无否外汇远期5,536.0018日25日5,536.005,536.00-13.992019年12月2021年1284,490.912.27%中国进出口银行无否外汇掉期84,490.9321日月21日38,051.7376,439.20-439.15合计873,683.48----112,732.7761,127.83331,867.160541,993.3787.04%32,621.99衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)无衍生品投资审批董事会公告披露日期2020年02月25日(如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期2020年03月13日(如有)公司开展的衍生品业务仅为外汇远期。本报告期的损益变动因规避汇率波动、实现套期保值而签订的远期外汇合同报告期衍生品持仓的风险分析及控制到期交割所致。公司开展的外汇远期业务按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水平,不允许超越经措施说明(包括但不限于市场风险、流营范围、超规模交易。公司选用的远期锁汇产品均为风险及定价结构简单的银行标准产品,选择的交易对手均为具动性风险、信用风险、操作风险、法律有合格资质、信誉良好的银行机构,能够较好的降低信用风险、法律风险。公司均在董事会授权额度内开展衍生品风险等)交易业务,按照公司内控制度进行具体操作,能够降低操作风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易,计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期价值的分析应披露具体使用的方法及外汇合约牌价相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计本报告期公司衍生品按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》以及《企业会计准则第24号套期会53北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文期末投计提减资金额衍生品投值准备报告期衍生品投资操作方关联关是否关联衍生品投期初投报告期内报告期内期末投资占公司资初始投起始日期终止日期金额实际损名称系交易资类型资金额购入金额售出金额金额报告期资金额(如益金额末净资有)产比例核算具体原则与上一报告期相比是否计》进行核算和计量发生重大变化的说明公司独立董事就公司开展的衍生品交易业务事项发表独立意见如下:1、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于规避汇率波动的风险,增强公司财务稳健性,符合独立董事对公司衍生品投资及风险控公司的经营发展的需要。制情况的专项意见2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。3、综上所述,我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。5、募集资金使用情况√适用□不适用(1)募集资金总体使用情况√适用□不适用单位:万元54北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文本期已使已累计使用报告期内变累计变更用累计变更用途尚未使用尚未使用募闲置两年募集年募集资金募集方式用募集资募集资金总更用途的募途的募集资的募集资金总募集资金集资金用途以上募集份总额金总额额集资金总额金总额额比例总额及去向资金金额公开发行可转存放于募集201957,456.57040,787.5516,669.0216,669.0229.01%16,669.020换公司债券资金专户合计--57,456.57040,787.5516,669.0216,669.0229.01%16,669.02--0募集资金总体使用情况说明经中国证监会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1444号)核准,公司于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券,共募集资金57,821.00万元,扣除发行费用364.43万元后,募集资金净额为57,456.57万元。截止2020年12月31日,公司累计投入募集资金40,787.55万元。(2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用单位:万元是否已募集资项目达到本报告截至期末累截至期末投本报告项目可行性承诺投资项目和超募资金变更项金承诺调整后投预定可使是否达到预期投入计投入金额资进度(3)期实现是否发生重投向目(含部投资总资总额(1)用状态日计效益金额(2)=(2)/(1)的效益大变化分变更)额期承诺投资项目1、收购克罗地亚能源项目否25,40425,40425,404100.00%不适用否股份公司76%股份2、增资克罗地亚能源项目是32,41715,383.5515,383.55100.00%不适用否股份公司,用于建设―塞尼55北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文156MW风电项目‖3、向克罗地亚能源项目股份公司提供借款,用于建2021年04否016,669.020不适用否设―塞尼156MW风电项月30日目‖承诺投资项目小计--57,82157,456.57040,787.55----0----超募资金投向无否合计--57,82157,456.57040,787.55----0----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具不适用体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用适用报告期内发生募集资金投资项目实施方式调整情况鉴于克罗地亚能源项目股份公司外方股东进行同比例增资存在一定困难,经公司2020年第五次临时股东大会及2020年第一次债券持有人会议于2020年8月27日审议通过,公司对本次募集资金投资项目的实施方式进行变更,由向克罗地亚能源项目股份公司增资变更为向项目公司提供借款募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放募集资金专户活期存款募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用56北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文(3)募集资金变更项目情况√适用□不适用单位:万元本报告截至期末项目达到是否变更后项变更后项目截至期末本报告期实际实际累计预定可使达到目可行性变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集投资进度期实现投入金投入金额用状态日预计是否发生资金总额(1)(3)=(2)/(1)的效益额(2)期效益重大变化向克罗地亚能源项目股份公司增资克罗地亚能源项目股2021年04不适提供借款,用于建设―塞尼份公司,用于建设―塞尼16,669.02000.00%0否月30日用156MW风电项目‖156MW风电项目‖合计--16,669.0200----0----鉴于克罗地亚能源项目股份公司外方股东进行同比例增资存在一定困难,经公司2020年第五次临时股东大会及2020年第一次债券持有人会议于2020年8月27日审议通过,公变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)司对本次募集资金投资项目的实施方式进行变更,由向克罗地亚能源项目股份公司增资变更为向项目公司提供借款未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用57北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名公司主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润称类型辉邦集子公投资及工程6,510,839,506,983,2,697,313,104,997,8100,875,2团有限7,905.00司承包554.83479.44028.8167.7666.64公司报告期内取得和处臵子公司的情况√适用□不适用报告期内取得和公司名称对整体生产经营和业绩的影响处置子公司方式新加坡星帜国际有限公司新设对公司整体生产经营和业务无重大影响北方国际(尼日利亚)工程新设对公司整体生产经营和业务无重大影响有限公司蒙古北山采矿有限责任公司新设对公司整体生产经营和业务无重大影响58北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文公司全年实现营业收入17.7亿元,利润总额4,011内蒙古元北国际贸易有限责新设万元;占比分别为13.78%和4.44%。主要由于公司任公司的业务范围为贸易业务导致。内蒙古满都拉港务商贸有限非同一控制下企对公司整体生产经营和业务无重大影响公司业合并北奔重汽集团进出口有限公非同一控制下企对公司整体生产经营和业务无重大影响司业合并蒙古TTC&T物流有限责任非同一控制下企对公司整体生产经营和业务无重大影响公司业合并八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望1、行业格局和趋势新兴经济体和发展中国家基础设施需求旺盛,特别是轨道交通、电力工程、新能源等领域快速增长。疫情后,将为行业发展提供强劲动力。我国推动共建―一带一路‖高质量发展,为国际工程行业发展提供持续动力。全球最大自由贸易协定RCEP成功签署,为推动区域经济更快更好发展、加快形成国际竞争合作新优势形成有力支撑。我国加速构建新发展格局,国内市场迎来重大机遇。依托Norinco品牌效应,一体化全产业链模式为公司带来较强竞争优势。但是,中美之间大国博弈仍在延续,疫情后续影响深深远,亚洲、非洲重点市场国家债务危机进一步加重,违约风险增大,国际化经营风险以及国际工程行业竞争压力不断加大。2、公司发展战略59北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文充分发挥军贸溢出效应和集团公司、北方公司产业链优势,聚焦―一带一路‖建设重点领域和抓住国家扩大内需重要机遇,统筹市场资源,坚持―一、二、三、四、五‖总体发展战略:一是一个总要求,即牢固树立新发展理念,体系化推动高质量发展;二是两个坚持,即坚持聚焦主责主业,坚持创新驱动;三是三个定位,即明确公司作为―服务‗一带一路‘建设的骨干先锋企业,推进国际工程及国际产能合作的重要力量,推动集团公司民品国际化经营的主力军‖的发展定位;四是四种动能,即增强―市场带动、投资拉动、协同互动、一体化推动‖四种发展动能;五是五项支撑,即强化―平台基础、管理增效、风控合规、能力提升、党建引领‖五项支撑,努力做强做优做大。3、经营计划2021年要抓好以下几项重点工作:(1)继续统筹做好疫情防控、安生生产与经营管理严格落实好各项防疫措施,特别是要将海外疫情防控作为重中之重,组织各海外机构根据东道国实际情况调整和加强防疫措施,确保防疫举措精准落实到每一个海外机构、每一个海外项目和每一名员工。提高政治站位,树立底线思维,提升安全管理的主动意识,重点提升矿山相关业务和金属容器生产的安全管理水平。督导各分子公司、海外项目完善安全生产责任清单,全面落实安全生产主体责任。(2)强化进度把控,全力推进投建营一体化项目孟加拉1320MW超超临界火电站项目:完成施工图设计和主要设备采购签约,按计划做好土建施工,实现项目融资关闭。克罗地亚塞60北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文尼风电项目:完成项目建设,进入试运行阶段,获得售电收入。蒙古矿山一体化项目:采矿、物流、通关仓储和销售一体化畅通运营,加快公路建设,实现焦煤规模销售。南部非洲跨境物流项目:做好系统内单位的物流保障与服务,大力拓展系统外客户,延伸物流供应链,进一步提升物流服务能力。老挝南湃水电站BOT项目:加强与老挝电力公司的沟通与协调,争取更多的发电配额,力争完成年度发电目标。(3)推动项目成交生效,持续推进重大EPC项目聚焦年度重点市场和项目,大力推动重点项目成交生效。持续推进橙线运维项目、尼日利亚金矿项目、刚果(金)卡莫亚二期项目、鞍山供热改造项目、连云港棚改项目等项目的施工建设。(4)子公司经营管理迈上新台阶北方车辆要深化与北奔重汽合作,作好海外市场规划布局。深圳华特要进一步完善现有业务和产品结构,加大重点客户的开发和维护力度。北方机电要大力开发国内自助行李托运设备市场,做好已投运项目的维保工作。北方物流要抓住蒙古矿山一体化和南部非洲跨境物流项目车辆采购与车队组建机遇,与北创、北奔和北重紧密联系,力求实现项目中标。北方新能源要以泰国生产基地为中心开拓东南亚等新市场。努力推进与本部协同的电力项目,积极配合孟加拉火电项目电力设备供应。4、可能面对的风险公司发展的外部环境仍然十分复杂,面临的困难和不确定性仍然较大。一是世界百年未有之大变局进入加速演变期,中美战略博弈加61北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文剧,全球地缘政治的不确定性逐渐加深。二是经济全球化遭遇逆流,保护主义、单边主义上升,全球产业链供应链受到冲击,国际化经营风险加大。三是新冠疫情全球大流行对海外项目开发、管理、建设、运营造成全面影响。许多国家债务危机加重,短期内基础设施投资需求受到抑制。四是市场竞争加剧,亚非地区成为西方跨国公司角力场,国内大型承包商实施―海外优先‖战略。融资难、融资贵问题更加突出,投建营一体化模式面临较多困难。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时接待地接待方接待对谈论的主要内容及提供的调研的基本情况索接待对象间点式象类型资料引公司参加了北京辖区深市上市公司投资者集体接待2020年日活动,就公司治理、发展https://rs.p5w.net/htm09月08北京其他个人投资者战略、经营状况、融资计划l/123119.shtml日励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通长江证券股份有限公新冠疫情对公司的影响、人2020年司、中泰证民币兑美元汇率变动对公详见公司2020年11实地调11月23北京机构券股份有限司业绩的影响、公司应收账月24日披露的投资研日公司、北信款增长的原因以及公司未者关系活动记录表瑞丰基金管来发展战略理有限公司接待次数2接待机构数量3接待个人数量24接待其他对象数量062北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文是否披露、透露或泄露未公开重大信息否63北方国际合作股份有限公司2020年年度报告全文
000066_2020-06-30 经营情况讨论与分析一、概述2020年上半年,新冠肺炎疫情爆发对国民经济造成巨大影响,也给公司经营发展带来更大困难和挑战。面对困难,公司坚定执行董事会决策部署,持续聚焦网络安全和信息化以及高新电子主业,坚持网信业务战略,布局全国市场,疫情防控、复工复产两手抓,积极推进全方位超常规创新,目前公司主要业务发展平稳有序,各项重点工作加快推进。网络安全与信息化业务:公司围绕“芯-端-云”生态链丰富、完善、闭合,核心自主安全技术的迭代发展等优势,牢牢将核心技术掌握在自己手里,筑牢网信产业安全底座。加强科技创新,持续提升长城整体解决方案能力,加快PKS系统下整机产品研制和安全BIOS固件研发,新四核一体机、新四核超薄笔记本、FT-2000+互联网服务器、FT-2000+专用服务器等一系列新产品量产上市,基于腾云S2500CPU的新一代多路服务器产品研制顺利。加快基于PK体系的数据中心建设,打造数据中心、智能计算中心等算力基础设施的全国产化云基座,深圳科技园数据中心实现运营,国内首个基于中国长城自主安全基座的省级政务服务大厅在湖南正式运行,从根本上实现了数据安全。全方位推进产业战略布局,在全国各地密集投资设厂,上半年新签约黑龙江等10多个产业项目,实现10大产业基地产品下线。依托信创工程,整合整机、行业信息化集成服务与数据中心服务的渠道与资源,多个项目进入央企、金融、交通、能源、运营商等重点行业领域市场。继续保持在非现金金融智能自助领域的领先地位,深耕传统行业市场,突破各区域、农信市场,研究布局网点创新项目,抓住银行网点转型机会点,试点多个信创产品项目,构建PKS在金融业的技术优势。医疗电子加快业务转型步伐,打造基于PK体系的云计算、大数据、人工智能产品体系和方案,实施云计算产品和方案在医疗行业推广应用和服务的试点示范项目。自主安全业务结合战略发展及经营实际需求,持续完善网信产业子集团组织架构搭建,推进市场化引人、用人机制,大力引进市场、管理和技术的高端与复合型人才。高新电子业务:高新电子主要业务位于武汉,虽然上半年所在区域受疫情影响严重,但公司在后疫情阶段积极组织复工复产,全力保障重点竞标项目的开展,组织力量追赶研发进度,最终实现市场逆势增长,上半年高新电子订货同比实现两位数以上的增长。优化市场布局,加强市场开拓,在通信业务多个重点市场项目中取得优异成绩,新军种市场实现增长,推动PKS体系在特种装备领域升级,开拓办公、数据中心、计算机及网络设备等军口自主安全业务,中标了三个具有重大意义的项目,在行业内奠定了坚实的基础。持续提升海洋信息业务核心能力,加快海洋信息业务发展,推进落实光纤水听器在海底通信、岸基探测领域的配套任务,相关系统获得总体单位的高度认可。电源业务:加快高端化、国际化发展步伐,紧紧抓住线上移动办公需求带动的市场需求,上半年实现订单出货同比增长30%以上;国内市场服务器电源出货同比增长30%以上,5G通信电源出货同比增长60%。克服全球疫情扩散的不利影响,实现出口业务订单、收入双增长。持续强化科技创新,协同深圳、南京等地研发中心技术优势,加快向数字化、高端电源产品转型升级。持续推进机器人替换人工项目,实现规模化应用,提升电源生产线智能制造能力。园区与物业服务:园区物业租赁业务受疫情影响,公司积极提升物业专业能力,采取补贴等方式稳住现有客户,降低空置率,同时在满足自身经营需要的基础上,积极盘活房产资源,开发优质客户,提升服务水平和效率。11中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入3,928,806,549.934,330,341,926.06-9.27%营业成本3,125,933,624.703,395,922,436.47-7.95%无重大变化销售费用244,454,715.80195,687,507.6924.92%主要是职工薪酬和固定资产折旧费摊销管理费用294,075,378.26220,064,486.4933.63%增加所致主要是本报告期借款增加致使利息支出财务费用140,084,692.9541,550,399.25237.14%增加和本报告期无利息资本化事项所致主要是本报告期部分子公司利润增加,所得税费用70,982.5125,511,661.79-99.72%致使当期所得税费用增加所致研发投入400,374,090.93364,108,920.989.96%无重大变化经营活动产生的现金流量净额-606,340,935.27-746,648,726.62--主要是工程项目付款增加及投资理财产投资活动产生的现金流量净额-590,424,055.63-448,422,930.99--品增加所致筹资活动产生的现金流量净额2,848,829,286.61256,154,703.121,012.15%主要是借款增加和发行本年第一期中期现金及现金等价物净增加额1,671,737,561.88-940,288,729.56--票据所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,928,806,549.93100%4,330,341,926.06100%-9.27%分行业高新电子966,746,503.5124.61%1,396,359,020.9732.25%-30.77%信息安全整机及解决方案994,339,502.0325.31%975,006,460.7122.52%1.98%电源产品1,458,799,746.0037.13%1,495,562,018.6434.54%-2.46%园区及物业服务20,602,878.600.52%31,713,392.510.73%-35.03%其他行业----1,066,304.010.02%-100.00%其他业务488,317,919.7912.43%430,634,729.229.94%13.39%12中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文分产品高新电子966,746,503.5124.61%1,396,359,020.9732.25%-30.77%信息安全整机及解决方案994,339,502.0325.31%975,006,460.7122.52%1.98%电源产品1,458,799,746.0037.13%1,495,562,018.6434.54%-2.46%园区及物业服务20,602,878.600.52%31,713,392.510.73%-35.03%其他产品----1,066,304.010.02%-100.00%其他业务488,317,919.7912.43%430,634,729.229.94%13.39%分地区国内2,624,081,516.1966.79%3,226,267,447.4274.50%-18.67%北美304,725,237.577.76%180,253,753.244.16%69.05%欧洲166,071,231.814.23%206,855,251.544.78%-19.72%非洲68,210.540.00%5,845,584.640.13%-98.83%澳洲2,684,084.080.07%1,005,656.910.02%166.90%南美1,893,167.130.05%16,763,315.390.39%-88.71%日本及其他地区340,965,182.828.68%262,716,187.706.07%29.78%其他业务488,317,919.7912.43%430,634,729.229.94%13.39%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业高新电子966,746,503.51690,710,962.5028.55%-30.77%-33.66%3.11%信息安全整机及解决方案994,339,502.03803,066,907.7719.24%1.98%17.10%-10.42%电源产品1,458,799,746.001,194,607,496.3518.11%-2.46%-8.00%4.93%分产品高新电子966,746,503.51690,710,962.5028.55%-30.77%-33.66%3.11%信息安全整机及解决方案994,339,502.03803,066,907.7719.24%1.98%17.10%-10.42%电源产品1,458,799,746.001,194,607,496.3518.11%-2.46%-8.00%4.93%分地区国内2,624,081,516.192,019,238,584.9323.05%-18.67%-18.02%-0.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用13中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益5,096,247.23--联营企业投资收益是交易性金融资产和投资性房公允价值变动损益-1,359,115.010.47%是地产公允价值变动资产减值-50,567,490.2817.57%存货跌价准备否营业外收入882,025.47--罚款收入否营业外支出1,732,745.60--产品质量赔偿金和捐赠支出否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金5,752,751,766.7822.58%3,979,276,595.3618.36%4.22%应收账款2,965,475,344.6911.64%3,012,407,025.0113.90%-2.26%存货5,347,500,064.9120.99%3,642,039,493.1216.81%4.18%投资性房地产2,811,171,900.0011.04%2,774,996,188.5912.81%-1.77%长期股权投资646,207,439.382.54%647,687,326.612.99%-0.45%无重大变化固定资产2,743,017,117.8510.77%2,781,574,403.8912.84%-2.07%在建工程528,845,117.322.08%376,463,927.651.74%0.34%短期借款3,856,621,655.6015.14%3,954,600,892.8918.25%-3.11%长期借款3,824,000,000.0015.01%2,207,104,307.2310.18%4.83%2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用14中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文单位:元本期公允价值计入权益的累计本期计提项目期初数本期购买金额本期出售金额其他变动期末数变动损益公允价值变动的减值金融资产1.交易性金融资产(不400,852,788.48-19,497,166.70463,800,000.00320,000,000.00534,722,860.71含衍生金融资产)2.衍生金融资产17,915,600.00353,200.0018,268,800.003.其他债权投资28,219,999.97398,134.47-1,137,623.129,752,041.8718,504,782.044.其他权益工具投资213,398,640.00203,439,240.00金融资产小计660,387,028.45-19,099,032.23-1,137,623.12463,800,000.00329,752,041.87353,200.00774,935,682.75投资性房地产2,774,996,188.5918,138,051.692,811,171,900.00其他5,619,108.2014,072,660.9114,501,935.20106,272.155,296,106.06上述合计3,441,002,325.24-960,980.54-1,137,623.12477,872,660.91344,253,977.07459,472.153,591,403,688.81金融负债0.000.00其他变动的内容其他项为应收款项融资,其他变动为汇率变动。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况单位:元项目期末账面价值受限原因用于担保的定期存款、票据保证金、履约保证金、保函保证金、货币资金262,929,923.48证券保证金、ETC保证金、诉讼冻结资金、购房按揭保证金应收票据19,496,741.88已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票其他债权投资18,504,782.04债券质押借款投资性房地产1,271,281,799.85抵押借款固定资产396,514,510.18抵押借款无形资产41,152,487.38抵押借款长期股权投资536,846,025.90质押借款合计2,546,726,270.71--15中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度575,000,000.00307,400,000.0087.05%注:报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元截至资产负被投资公司投资方持股资金来投资预计收本期投资是否披露日披露索主要业务投资金额合作方产品类型债表日的进名称式比例源期限益盈亏涉诉期引展情况中国电子财务有为企业集团成员单位提供2019年042019-032收购508,914,975.0015.00%自筹不适用不适用财务公司未完成不适用--否限责任公司资金结算和筹融资服务月30日号公告黑龙江长城计算自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设100,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-909,289.91否机系统有限公司产、销售及服务算机和服务器江苏长城计算机自主研发计算机开发、生国产化、安全计2020年012020-002新设100,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-1,669,422.18否系统有限公司产、销售及服务算机和服务器月13日号公告山东长城计算机自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设100,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-2,287,206.39否系统有限公司产、销售及服务算机和服务器四川长城计算机自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设100,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-989,577.16否系统有限公司产、销售及服务算机和服务器重庆长城计算机自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设50,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-568.92否系统有限公司产、销售及服务算机和服务器北京长城系统科自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设50,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-18,052.67否技有限公司产、销售及服务算机和服务器湖北长城计算机自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设50,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用972.22否系统有限公司产、销售及服务算机和服务器陕西长城计算机自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设50,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用否系统有限公司产、销售及服务算机和服务器云南长城计算机自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设50,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-68,828.19否系统有限公司产、销售及服务算机和服务器天津长城计算机自主研发计算机开发、生国产化、安全计新设100,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-9.85否系统有限公司产、销售及服务算机和服务器合计----1,258,914,975.00--------------0-5,941,983.05------16中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文重大股权投资情况说明(1)投资产业化基地并设立全资子公司基于对国家网络安全与信息化战略的推进实施和未来自主安全业务市场前景的展望,为充分利用公司在网络安全、智能制造方面的业务能力和技术优势,依托地方政府的政策及资源,强化自主创新产品平台建设,保障公司主营业务发展,提前做好相关市场布局,报告期内,公司分别于黑龙江省哈尔滨市、江苏省南通市、山东省烟台市、四川省泸州市、重庆市、北京市、湖北省武汉市、广东省广州市、云南省大理白族自治州、江西省南昌市、吉林省沈阳市、天津市、海南省三亚市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司。(2)设立陕西西安、河北石家庄市全资子公司为实现公司发展战略,充分利用地方政策加速推进自主研发计算机产业化进程,更好抢占和融入区域网信产业和市场,报告期内,公司分别于陕西省西安市、河北省石家庄市投资新设全资子公司。(3)对外投资设立北京经开区全资子公司为实现公司发展战略,促进国产可控产学研联合深度融合,完善信创产业链配套,推动北京区域信创生态建设,经2020年6月22日公司第七届董事会临时会议审议,同意公司在北京市经济技术开发区投资新设全资子公司北京长城计算机信息技术有限公司,注册资本为人民币5,000万元。3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元是否为截至报告期末截止报告期未达到计划投资投资项目本报告期投资金来项目进预计收项目名称固定资累计实际投入末累计实现进度和预计披露日期披露索引方式涉及行业入金额源度益产投资金额的收益收益的原因石岩基地三期网络安全网络安全和仍在进行2018年082018-077号自建是58,604,285.43117,163,238.59自筹不适用----与信息化产业项目信息化中月31日公告汉南土地及地上房屋建仍在进行2018年122018-110号收购是电源、锂电池0.0012,831,598.50自筹不适用----(构)筑物中月22日公告合计------58,604,285.43129,994,837.09--------------重大非股权投资情况说明(1)石岩基地三期网络安全与信息化产业项目2012年1月11日,经公司第五届董事会审议,同意公司对石岩基地三期项目建设立项,建筑总面积约14.16万平方米,预计项目建设总投资约人民币4.7亿元人民币(具体内容详见2012-004号公告)。后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶段,前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。为配合重组后的公司业务发展定位与需要,最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源优势,创造更大综合效益,提升核心竞争力,经2018年8月29日公司第七届董事会第五次会议审议,公司将原基建项目更新升级为“石岩基地三期网络安全与信息化产业项目”,建设地址不变,建筑总面积约14.86万平方米,预计项目建设总投资约人民币7.52亿元(具体内容详见2018-077号公告)。截至目前,该项目仍在进行中。(2)购买土地使用权及地上房屋建(构)筑物暨关联交易武汉中原长江科技发展有限公司(简称“长江科技”,为中原电子全资子公司)为保障生产经营场所的稳定,夯实资产基础,且关联方武汉长江电源有限公司(简称“长江电源”)也有意向出售,经2018年12月21日公司第七届董事会第十一次会议审议,同意长江科技就购买长江电源所拥有的位于湖北省武汉市汉南区兴三路231号土地使用权及该宗土地上房屋建(构)筑物事宜与对方签署《不动产转让合同》。交易价格以长江电源转让资产截至2018年7月31日的评估价值为基础,经双方协商一致,确定为人民币4,277.20万元(具体内容详见2018-110号公告)。17中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文截至目前,该项目仍在进行中。其他非股权投资情况参见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。4、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用单位:元本期公允价值计入权益的累计报告期内报告期内售出资产类别初始投资成本累计投资收益期末金额资金来源变动损益公允价值变动购入金额金额债券9,351,492.82591,190.489,752,041.87400,549.050.00自有资金债券8,783,253.05-150,144.88-734,439.66382,165.999,165,419.04自有资金债券8,898,749.46-42,911.13-403,183.46440,613.549,339,363.00自有资金股票225,192,876.00-31,367,511.569,199,001.72234,391,877.72自有资金股票100,000.00-65,532.50572,363.45672,363.45自有资金股票2,224,159.221,075,378.152,206,722.184,430,881.40自有资金股票9,567,238.9310,721,458.1110,721,458.1120,288,697.04自有资金合计264,117,769.48-19,238,073.33-1,137,623.120.009,752,041.8723,922,874.04278,288,601.65--5、金融资产投资(1)证券投资情况√适用□不适用单位:元计入权益的本期会计计量模期初账面价本期公允价本期出售期末账面证券品种证券代码证券简称最初投资成本累计公允价购买报告期损益会计核算科目资金来源式值值变动损益金额价值值变动金额债券USY1391CAJ00BOCBOND9,351,492.82公允价值计量9,765,396.86591,190.489,752,041.87-604,545.470.00其他债权投资自有资金债券XS0521073428BEABOND8,783,253.05公允价值计量9,202,724.56-150,144.88-734,439.66279,694.319,165,419.04其他债权投资自有资金债券USG4639DWC57HSBCBOND8,898,749.46公允价值计量9,251,878.55-42,911.13-403,183.46216,905.789,339,363.00其他债权投资自有资金境内外股票600958东方证券225,192,876.00公允价值计量265,759,389.28-31,367,511.56-27,662,687.36234,391,877.72交易性金融资产自有资金境内外股票601328交通银行100,000.00公允价值计量737,895.95-65,532.5015,072.47672,363.45交易性金融资产自有资金境内外股票600057厦门象屿2,224,159.22公允价值计量3,355,503.251,075,378.151,471,570.104,430,881.40交易性金融资产自有资金境内外股票600095哈高科9,567,238.93公允价值计量10,721,458.1110,721,458.1120,288,697.04交易性金融资产自有资金合计264,117,769.48--298,072,788.45-19,238,073.33-1,137,623.120.009,752,041.87-15,562,532.06278,288,601.65----18中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文证券投资情况说明1)上述债券均为公司控股子公司柏怡国际控股有限公司(简称“柏怡国际”)所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。2)报告期末,公司持有东方证券股份有限公司2,470万股占该公司最新股权比例0.35%;武汉中原电子集团有限公司(简称“中原电子”)持有交通银行股份有限公司131,065股占该公司最新股权比例0.00018%;武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿股份有限公司808,555股占该公司最新股权比例0.04%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在,不属于报告期内新增的情形。3)截止报告期末,湘财证券股份有限公司(简称“湘财证券”,公司原持有331.26万股)同一实际控制人的上市公司哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(简称“哈高科”,股票代码600095)完成了以发行股份方式向包括本公司在内的湘财证券股东购买所持湘财证券的99.7273%股份,完成后公司由原持有湘财证券的股份转换持有哈高科约199.32万股,占该公司最新股权比例0.08%。(2)衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用报告期内,公司无重大资产出售的情况,有关应收账款保理业务详见本报告中“其他重大关联交易”中的相关介绍。七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型湖南长城科技信息主要业务为信息系统集成、计算机制80,000万元人子公司8,504,766,345.314,418,155,810.291,359,307,367.26-81,687,516.96-86,519,968.49有限公司造、通信系统设备制造、软件开发。民币武汉中原电子集团主要从事军事电子领域的研发、制造63,789.10万元子公司6,203,770,809.032,920,367,363.59918,558,259.99-23,256,435.68-28,141,105.13有限公司与服务。人民币主要从事水下与远程通信、危爆品拆中电长城圣非凡信18,100万元人子公司解领域相关系统和设备的设计、开879,144,771.30537,535,681.3387,980,384.93-19,486,916.33-18,850,398.47息系统有限公司民币发、生产和服务。湖南长城计算机系子公司主要业务为电子计算机软件、硬件系10,000万元人3,169,550,607.10155,167,387.15835,992,187.1128,937,064.7523,923,238.9819中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文统有限公司统及网络系统的技术开发、生产及销民币售。中国长城计算机(香主要业务为计算机产品的开发、销售2,566.65万港子公司404,988,881.03115,397,134.81507,665,077.533,581,441.313,581,441.31港)控股有限公司及元件、重要设备采购等。币深圳中电长城能源主要业务为电源逆变器和太阳能电45,252万元人子公司223,738,463.35129,621,089.0828,495,388.36-12,207,355.73-12,207,405.73有限公司池的制造、生产及销售等。民币深圳中电长城信息主要业务为计算机及网络相关软硬27,000万元人子公司351,818,189.1493,405,517.8284,311,000.40-11,958,122.45-11,958,122.45安全系统有限公司件产品的研发、销售及服务等。民币柏怡国际控股有限主要业务为开关电源设计、制造、销子公司100万美元908,391,016.67479,063,499.22646,426,382.4327,083,099.4224,617,348.87公司售。湖南长城信息金融35,000万元人子公司主要业务为金融设备生产和销售。1,078,563,441.53594,874,857.59357,643,168.59-17,501,128.24-18,086,832.22设备有限责任公司民币长沙湘计海盾科技11,541.0988万子公司主要业务为高新产品生产和销售。1,217,504,788.84918,183,614.7865,809,666.63-9,818,461.08-8,516,301.20有限公司元人民币湖南长城医疗科技10,847.028256子公司主要业务为医疗设备生产和销售。289,640,670.41181,363,399.4844,067,066.19-6,105,913.50-7,303,458.90有限公司万元人民币长沙中电软件园有15,000万元人子公司主要业务为园区开发与服务。733,364,798.40468,421,451.9820,936,970.468,815,159.806,291,138.59限公司民币天津飞腾信息技术主要业务为国产高性能、低功耗集成66,666.67万元参股公司1,835,864,934.45677,479,536.77337,579,275.3843,996,276.2348,051,263.94有限公司电路芯片的设计与服务人民币长城超云(北京)科主要业务为云计算服务器研发、生33,085.7143万参股公司406,607,130.57263,559,238.39140,788,253.531,557,140.501,694,716.68技有限公司产、销售。元人民币报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响对公司2020年上半年财务状况及经营深圳中电蓝海控股有限公司出售成果的影响约为人民币474.69万元黑龙江长城计算机系统有限公司新设成立2020年上半年实现净利润-90.93万元江苏长城计算机系统有限公司新设成立2020年上半年实现净利润-166.94万元山东长城计算机系统有限公司新设成立2020年上半年实现净利润-228.72万元四川长城计算机系统有限公司新设成立2020年上半年实现净利润-98.96万元重庆长城计算机系统有限公司新设成立无影响北京长城系统科技有限公司新设成立无影响湖北长城计算机系统有限公司新设成立无影响陕西长城计算机系统有限公司新设成立无影响云南长城计算机系统有限公司新设成立无影响天津长城计算机系统有限公司新设成立无影响20中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文主要控股参股公司情况说明1、2020年3月,公司向关联方中国电子有限公司转让中电蓝海49%股权交易完成,具体内容请详见本财务报告附注“其他关联事项说明”中的相关介绍。2、报告期内,公司分别于黑龙江省哈尔滨市、江苏省南通市、山东省烟台市、四川省泸州市、重庆市、北京市、湖北省武汉市、广东省广州市、云南省大理白族自治州、江西省南昌市、吉林省沈阳市、天津市、海南省三亚市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司黑龙江长城计算机系统有限公司、江苏长城计算机系统有限公司、山东长城计算机系统有限公司、四川长城计算机系统有限公司、重庆长城计算机系统有限公司、北京长城计算机系统有限公司、湖北长城计算机系统有限公司、广东长城科技发展有限公司、云南长城计算机系统有限公司、江西长城计算机系统有限公司、吉林长城计算机系统有限公司、天津长城计算机系统有限公司、海南长城科技发展有限公司,其中黑龙江长城计算机系统有限公司、山东长城计算机系统有限公司、江苏长城计算机系统有限公司、四川长城计算机系统有限公司、天津长城计算机系统有限公司注册资本均为10,000万元,其余注册资本均为5,000万元,具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。3、报告期内,公司分别于陕西省西安市、河北省石家庄市、北京市经济技术开发区分别投资新设全资子公司陕西长城计算机系统有限公司、河北长城计算机系统有限公司、北京长城计算机信息技术有限公司,注册资本均为5,000万元,具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施公司未来发展战略的风险主要来自三个方面,即市场成长性、创新力、人才竞争力。1、市场成长性风险及保障措施公司通过近一年的战略布局,已在多地设立项目公司,完善了产品营销及售后服务体系,基本已覆盖全国,从而降低了市场营销风险,但由于目标市场与各地政策及市场推广力度密切相关,产品的推广及销售存在一定程度的不确定性。公司将依据集团部署,充分发挥长城品牌作为国家队的优势地位,聚焦核心业务领域,以各地的项目公司为聚焦点,完善激励机制,快速打造多支有战斗力、竞争力的销售团队,通过“点带线驱面”的形式,积极拓展各省市业务,提升带动中国长城在全国各地的品牌影响力。2、创新力风险及保障措施当前,国际形势复杂多变,中国长城作为网络安全与信息化领域的“国家队”,应肩负起研发及创新的使命。同时,国内以龙芯、鲲鹏等处理器作为技术核心的研发体系均有一定的科研突破,势必会对以“PK”体系为基础架构的中国长城带来研发创新方面的压力。21中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文面对创新力方面的挑战,公司将切实加强全方位超常规创新,积极做好顶层谋划、筑牢基础,聚焦网络安全与信息化、高新电子两大主业,在六个业务方向,若干业务单元的基础上,以“新基建”为抓手,强化关键核心技术与产品的自研能力,以创新驱动发展,聚焦战略,全面夯实核心主业创新能力建设。公司力争实现创新迭代新突破,从生产型企业向科技型企业跨越,聚焦技术引领性突破。把科技创新作为核心竞争力,打造技术创新大平台,围绕着顶层设计制定科技创新研发规划路径和短中长期战略目标,围绕CPU、关键芯片、芯端云产业链条补齐短板、优化主业,实现高新电子核心技术能力的迭代升级和储备。其一,重构科技创新主体长城研究院,加快建设科技创新基础设施,下设各类研究所、创新事业部,打造一批技术创新基地、专业化科技创新中心。其二,打造三层管理的科技创新团队。科技创新核心层,在科技创新中构建核心架构发挥主导作用。战略合作层,与科技创新合作伙伴建立创新合作联盟、联合实验室、联合攻关小组,进行专项科技创新攻关,并形成专项科技创新孵化基地。外围合作层,与生态伙伴、高等院校、科研院所资源共享,长期合作,实施短平快的技术成果产品孵化。其三,构建高效有力的科技创新保障机制。科技创新资金投入、场地设备保障、部门协同配合、后勤服务对接等,皆应形成完善的机制体系。3、人才竞争力风险及保障措施公司重组以来,紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要,坚持市场化引人用人,通过设计核心人才管理方案、突破传统薪酬瓶颈引进高端领军人才与专业人才,人才竞争力得到逐渐增强,但人才的总体竞争力与国际知名企业相比仍存在一定差距。当前,网信产业如火如荼,行业内人才的竞争尤为激烈,有效将人才吸引并沉淀是公司战略发展的核心一环。公司将继续坚持人才强企战略,紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要,坚持市场化导向,多渠道引进国内外优秀人才,进一步完善人才引进、培育、选拔、任用、评价、激励机制;以资本为纽带,与中科院、国防科大等院所联合成立创新实体,共同培养人才;同时,借助上市公司平台,继续积极探索股权、期权等激励方式,构建完善的激励机制平台和中长期常态化激励制度。22中国长城科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文
000066_2020-12-31 经营情况讨论与分析一、概述2020年,公司坚决贯彻落实中央和各省市的决策部署,勇担社会责任,快速响应、科学防治、精准施策,迅速构建上下贯通、高效协同、联防共管的组织体系和工作机制,切实做好应急物资采购、职工防护、支持一线抗击疫情等工作,坚决守住无群体感染事件发生的底线,打赢了疫情防控阻击战。同时,成立稳经营保预算工作领导小组,在做好疫情防控、保障安全的基础上,积极筹划复工复产,认真部署落实经营发展工作,层层压实责任,坚决稳住经营总体盘,确保了年度经营任务如期完成。网络安全与信息化业务:公司围绕“芯-端-云”生态链丰富、完善、闭合,核心自主安全技术的迭代发展等优势,牢牢将核心技术掌握在自己手里,筑牢网信产业安全底座。加强科技创新,持续提升长城整体解决方案能力,加速推动科技成果产业化,推进从芯片(CPU、关键配套芯片)到端(台式机、笔记本、一体机、服务器、平板系列产品)到云(国产化数据中心底座)的生态链建设;新四核一体机、新四核超薄笔记本、FT-2000+互联网服务器、FT-2000+专用服务器等一系列新产品量产上市,基于腾云S2500CPU的新一代多路服务器产品研制顺利,标志着长城服务器在性能、可靠性、稳定性等方面已达到顶级水平。加快基于PK体系的数据中心建设,打造数据中心、智能计算中心等算力基础设施的全国产化云基座,深圳科技园数据中心实现运营,国内首个基于中国长城自主安全基座的省级政务服务大厅在湖南正式运行,从根本上实现了数据安全。全方位推进产业战略布局,在全国各地密集投资设厂,在31个省市设立子公司或业务部,初步实现业务全国布局。依托信创工程,整合整机、行业信息化集成服务与数据中心服务的渠道与资源,多个项目进入央企、金融、交通、能源、运营商等重点行业领域市场。继续保持在非现金金融智能自助领域的领先地位,深耕传统行业市场,突破各区域、农信市场,研究布局网点创新项目,抓住银行网点转型机会点,试点多个信创产品项目,构建PKS在金融业的技术优势。自主安全业务结合战略发展及经营实际需求,持续完善网信产业子集团组织架构搭建,推进市场化引人、用人机制,大力引进市场、管理和技术的高端与复合型人才。高新电子业务:高新电子主要业务位于武汉,在武汉按下暂停键近半年的情况,公司在后疫情阶段积极组织复工复产,全力保障重点竞标项目的开展,组织力量追赶研发进度,最终实现市场逆势增长,完成全年收入利润目标。优化市场布局,加强市场开拓,在通信业务多个重点市场项目中取得优异成绩,新军种市场实现增长,推动PKS体系在特种装备领域升级,开拓办公、数据中心、计算机及网络设备等军用自主安全业务,中标了三个具有重大意义的项目,在行业内奠定了坚实的基础。持续提升海洋信息业务核心能力,加快海洋信息业务发展,推进落实光纤水听器在通信探测型号任务的配套研制任务,相关系统获得总体单位的高度认可。电源业务:加快高端化、国际化发展步伐,打开国际国内双循环互相促进的新发展格局。面对疫情造成的市场动荡,多措并举,抢占市场先机。及时抓住市场需求攀升契机,一“企”一策,抢占市场。11中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文做强国内大客户业务,订单同比增长41.2%;做大国际业务,抓住家电及数码产品疫情带来的海外机遇,订单同比增长46%;做优主力产品业务,服务器电源收入同比增长50.4%。持续强化科技创新,协同深圳、南京等地研发中心技术优势,加快向数字化、高端电源产品转型升级。持续推进机器人替换人工项目,实现规模化应用,提升电源生产线智能制造能力。园区与物业服务:公司一方面利用园区及物业的优势,聚集信创资源,构建信创生态链;另一方面强化自身的物业服务,降低空置率,积极盘活房产资源,开发优质客户,提升房产物业利用率。在疫情期间,公司积极落实国资委下达的疫情扶持政策,支持中小企业发展。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2020年2019年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计14,446,088,072.53100%10,843,784,576.71100%33.22%分行业/分产品高新电子4,745,534,296.4932.85%4,112,170,204.1137.92%15.40%信息安全整机及解决方案4,527,336,742.9731.34%2,769,560,183.0725.54%63.47%电源产品3,617,664,904.8725.04%2,904,485,943.6826.78%24.55%园区及物业服务61,543,799.760.43%77,576,287.650.72%-20.67%其他行业1,000,000.000.01%------其他业务1,493,008,328.4410.34%979,991,958.209.04%52.35%分地区国内10,357,535,422.0171.70%7,963,211,170.6373.44%30.07%北美948,835,219.506.57%793,629,799.647.32%19.56%欧洲520,525,536.633.60%456,522,347.654.21%14.02%非洲658,706.880.00%40,924,718.840.38%-98.39%澳洲3,885,923.440.03%2,116,273.740.02%83.62%南美22,860,101.400.16%34,139,270.280.31%-33.04%日本及其他地区1,098,778,834.237.61%573,249,037.735.29%91.68%其他业务1,493,008,328.4410.34%979,991,958.209.04%52.35%注:其他项为逆变器业务(非核心业务),本报告期内未涉及成本收益。12中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业及分产品高新电子4,745,534,296.493,469,667,535.1826.89%15.40%19.36%-2.42%信息安全整机及解决方案4,527,336,742.973,521,087,738.6722.23%63.47%75.42%-5.30%电源产品3,617,664,904.873,010,405,131.6316.79%24.55%25.10%-0.36%分地区国内10,357,535,422.017,806,549,729.9024.63%30.07%36.87%-3.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2020年2019年同比增减销售量万台(万千瓦时)586,944582,4010.78%高新电子生产量万台(万千瓦时)589,485583,7640.98%库存量万台(万千瓦时)5,3765,554-3.20%销售量万台25521220.22%信息安全整机及解生产量万台25921321.32%决方案库存量万台105113.97%销售量万只10,24810,1840.63%电源产品生产量万只10,50210,3051.91%库存量万只431444-2.93%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用信息安全整机及解决方案市场产品结构性调整,信创整机、服务器等多款产品入围名录并实现量产,出现爆发式增长。由于疫情导致供应链紧张,公司组织关键物料备货,以保障大批量交付。(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元2020年2019年行业及产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重原材料3,041,965,138.1430.33%2,463,819,663.2033.50%23.47%高新电子人工成本262,129,801.382.61%295,912,505.384.02%-11.42%费用165,572,595.661.65%147,139,776.852.00%12.53%13中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文原材料3,385,574,964.1533.75%1,926,224,511.2726.19%75.76%信息安全整机及人工成本101,003,041.991.01%64,650,006.940.88%56.23%解决方案费用34,509,732.530.34%16,335,673.110.22%111.25%原材料2,397,442,282.0923.90%1,990,104,107.4127.06%20.47%电源产品人工成本302,043,755.813.01%263,451,549.003.58%14.65%费用310,919,093.733.10%152,882,185.722.08%103.37%人工成本15,873,580.900.16%15,389,199.950.21%3.15%园区及物业服务费用11,935,705.040.12%18,782,359.230.26%-36.45%原材料926,591.600.01%------其他行业人工成本----------费用----------(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)2,119,551,566.16前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户一696,946,319.304.82%2客户二442,663,996.733.06%3客户三344,443,576.502.38%4客户四321,084,291.232.22%5客户五314,413,382.402.18%合计--2,119,551,566.1614.67%主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)2,028,931,003.01前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例7.40%14中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一670,171,554.005.47%2飞腾信息技术有限公司501,372,070.764.09%3广东亿安仓供应链科技有限公司405,817,462.053.31%4供应商二270,005,658.572.20%5供应商三181,564,257.631.48%合计--2,028,931,003.0116.55%主要供应商其他情况说明√适用□不适用前五名供应商中广东亿安仓供应链科技有限公司为本公司实际控制人的控股公司,飞腾信息技术有限公司为本公司因上市公司规则认定的关联方;除此外,本公司与其他三名供应商不存在关联关系;本公司董事、监事、高级管理人员等在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。3、费用单位:元2020年2019年同比增减重大变动说明销售费用492,846,634.60490,627,552.300.45%无重大变化管理费用727,985,857.48587,422,110.4623.93%无重大变化主要是本报告期借款增加致使利息支出增财务费用315,147,156.64107,573,062.27192.96%加和本报告期利息资本化事项减少所致研发费用1,002,004,702.27849,138,654.9818.00%无重大变化4、研发投入√适用□不适用2020年,公司以“成为网信产业引领者”为发展愿景,以“铸造网安长城,链接幸福世界”为发展使命,坚持科技创新发展战略,持续加大自主创新力度和科技研发投入,加强基础关键技术研究及产品研发,积极拓展新技术领域,攻克技术难关,推出系列创新型产品,科技工作取得丰硕成果。在网络安全与信息化方面:坚持市场需求导向,遵循“生产一代、试制一代、预研一代、探索一代”的原则,加快产品迭代升级,打造稳定可靠、性能极致的自主安全产品,推出了全新国产高性能芯片、笔记本电脑、多路服务器、新八核桌面终端等一系列具有自主知识产权的核心产品,形成了完整的、自主知识产权产品谱系最全、实力最强的自主安全产品线。基于飞腾芯片研发出4类共45款新机型,其中基于腾云S2500高性能服务器芯片推出的双路服务器,以及基于8核桌面处理器腾锐D2000的整机产品,较上一代产品实现了算力和性能的翻倍提升;基于FT2000+高端嵌入式CPU成功研发了首套全国产化DCS,促使产品真正进入能源行业的核心业务系统,助力我国发电领域工业控制系统完全实现自主设计和本质安全;PKS公有云平台通过科技成果评审;长城信息成为ML5评估15中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文的国内先进企业,在金融领域的软件研发能力、项目管理能力、质量管理能力等方面达到行业内先进水平。在高新电子方面:军事通信业务领域进一步突破和完善了指控链模块化设计应用、网链融合、战术网络交换体系、宽带射频信道设计、小型化低功耗设计、隐蔽通信等关键技术;基于飞腾和盛科国产网络交换芯片的主板研制、基础软件适配、分系统级集成、交换机实时通信及基于国产FPGA的新型显控等关键技术取得良好成果;海洋信息化业务领域进一步发展和应用了深远海光纤水下探测方面的关键技术。在产学研结合方面:公司不断加强产学研合作,加大科研平台建设投入。完成量子实验室一期的工程建设,推进量子实验室二期和CPU仿真工程技术中心建设,为下一代先进计算技术奠定基础;搭建国内首个地方性商用密码产业示范基地,推动“自主安全+商用密码”集成应用示范;建设全国首个PK线上适配生态服务平台,与线下适配中心相结合,打造线上线下一体化适配服务能力;与中山大学国家超算中心开展基于PK体系的自主安全信息化数据中心建设,发掘超级计算在公司网络安全与信息化业务中的拓展作用。在科研能力建设方面:全年共申报政府资助项目50余项,获批20余项,其中以安全可控环境下区块链技术在电子档案管理中的应用研究、面向特定行业典型应用场景的工业知识图谱构建与智能化应用等为代表的国家级科研项目17个。2020年,中国长城通过高新技术企业认定,新申报专利227项,获批专利144项,其中发明专利29项;获得中国电子科技奖3项,科技人才奖3人;获得政府资金约7亿元,其中科研项目资金超1亿元;长城金融荣获“国家技术创新示范企业”,湖南长科“PKS生态服务平台”入选工信部网络安全技术应用试点示范项目。公司在上述技术领域的科技创新工作紧贴国家政策,按照集团规划为纲领有序开展,以市场需求为导向,增强公司技术创新能力和产品竞争力,加速公司战略规划的实施和促进经济效益的提升。公司研发投入情况2020年2019年变动比例研发人员数量(人)4,7814,24012.76%研发人员数量占比31.03%31.24%-0.21%研发投入金额(元)1,116,471,762.21966,755,960.6315.49%研发投入占营业收入比例7.73%8.92%-1.19%研发投入资本化的金额(元)67,477,909.88129,019,117.31-47.70%资本化研发投入占研发投入的比例6.04%13.35%-7.31%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2020年2019年同比增减16中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文经营活动现金流入小计15,559,633,154.9711,159,400,338.1639.43%经营活动现金流出小计15,392,387,955.6611,050,246,523.0439.29%经营活动产生的现金流量净额167,245,199.31109,153,815.1253.22%投资活动现金流入小计1,308,515,579.29727,066,654.7279.97%投资活动现金流出小计3,006,439,283.351,824,811,793.1564.75%投资活动产生的现金流量净额-1,697,923,704.06-1,097,745,138.4354.67%筹资活动现金流入小计9,739,157,659.635,855,694,852.6466.32%筹资活动现金流出小计7,614,258,592.304,264,757,407.1278.54%筹资活动产生的现金流量净额2,124,899,067.331,590,937,445.5233.56%现金及现金等价物净增加额580,883,094.14596,310,676.42-2.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比发生较大变动,主要是由于本报告期货款回款增加所致;投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比发生较大变动,主要是由于本报告期工程项目付款增加所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比发生较大变动,主要是由于本报告期发行第一期中期票据所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期公司经营活动产生的现金流量净额为16,724.52万元,报告期净利润为97,458.55万元,存在差异的主要原因是:●信用减值损失7,759.06万元;●资产减值准备4,412.77万元;●固定资产折旧27,478.19万元;●公允价值变动损失9,296.82万元;●财务费用33,819.75万元;●投资收益9,509.77万元;●递延所得税资产增加7,149.04万元;●递延所得税负债增加5,404.37万元;●存货增加195,125.84万元;●经营性应收项目增加181,204.07万元;●经营性应付项目减少227,283.79万元。三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益95,097,729.349.11%联营企业投资收益是公允价值变动损益-92,968,235.45-8.90%交易性金融资产和投资性房地产公允价值变动是资产减值-44,127,691.74-4.23%存货跌价准备否营业外收入2,874,160.240.28%核销无法支付的应付款项否营业外支出4,973,978.290.48%产品质量赔偿金和捐赠支出否17中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目√适用□不适用单位:元2020年末2020年初占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例货币资金4,706,162,588.1017.09%3,979,276,595.3618.36%-1.27%无重大变动应收账款3,710,144,479.6213.48%2,911,912,006.8213.44%0.04%存货5,605,002,131.0120.36%3,642,039,493.1216.81%3.55%主要是子公司备货增加所致投资性房地产2,637,903,800.009.58%2,774,996,188.5912.81%-3.23%长期股权投资770,959,174.982.80%647,687,326.612.99%-0.19%无重大变动固定资产2,899,696,469.4210.53%2,781,574,403.8912.84%-2.31%在建工程842,464,135.813.06%376,463,927.651.74%1.32%主要是工程项目支出增加所致短期借款2,581,821,150.299.38%3,954,600,892.8918.25%-8.87%主要是本期偿还了到期的流动资金贷款所致长期借款3,390,000,000.0012.31%2,207,104,307.2310.18%2.13%主要是本报告期长期借款增加所致预付款项2,149,181,161.877.81%1,211,495,154.185.59%2.22%主要是子公司预付货款增加所致应收利息189,143.300.00%688,956.390.00%0.00%主要是子公司收到债务投资利息所致应收股利18,567,717.210.07%14,000,000.000.06%0.01%主要是新增联营企业宣告但未发放的股利所致合同资产6,275,315.800.02%100,495,018.190.46%-0.44%主要是年初确认的合同资产转入应收款项所致一年内到期的主要是子公司一年内到期的债券投资到期结算所8,427,359.620.03%18,968,121.420.09%-0.06%非流动资产致其他流动资产238,964,661.880.87%129,920,481.210.60%0.27%主要是待抵扣进项税增加所致其他债权投资-0.00%9,251,878.550.04%-0.04%主要是子公司转出了一年内到期的债券投资所致开发支出94,716,828.870.34%47,727,678.810.22%0.12%主要是子公司研究开发支出增加所致长摊待摊费用78,254,548.120.28%26,702,740.120.12%0.16%主要是子公司装修费增加所致递延所得税资主要是子公司资产减值准备增加致使可抵扣暂时166,288,729.980.60%103,232,445.470.48%0.12%产性差异增加所致其他非流动资主要是子公司预付固定资产款增加以及按新收入705,202,853.662.56%180,820,551.630.83%1.73%产准则核算的1年以上合同资产重分类列示所致应付票据1,786,843,538.266.49%701,826,799.483.24%3.25%主要是子公司以票据结算货款方式增加所致预收款项37,687,397.260.14%37,257,566.020.17%-0.03%无重大变动应交税费215,011,355.490.78%141,226,158.120.65%0.13%主要是子公司应交企业所得税增加所致应付利息10,597.180.00%5,981.010.00%0.00%主要是公司借款利息未到期支付所致应付股利2,290,344.070.01%12,824,961.460.06%-0.05%主要是子公司支付了前期宣告发放的股利所致主要是收到现金但未确认收入的合同履约义务增合同负债489,572,688.031.78%248,167,433.581.15%0.63%加所致一年内到期的1,552,000,000.005.64%10,000,000.000.05%5.59%主要是转入了一年内到期的长期借款所致非流动负债主要是调整附有保证义务条款对应的售后维修基其他流动负债72,577,256.920.26%119,383,324.480.55%-0.29%金至预计负债所致18中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文长期借款3,390,000,000.0012.31%2,207,104,307.2310.18%2.13%主要是本报告期长期借款增加所致应付债券1,538,953,386.235.59%--5.59%主要是公司发行了本年第一期中期票据所致预计负债125,481,669.340.46%18,750,800.450.09%0.37%主要是子公司计提的产品维保费增加所致递延收益652,583,642.872.37%369,686,266.381.71%0.66%主要是子公司取得政府补助增加所致2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元本期公允价值计入权益的累计本期计提本期出售金项目期初数本期购买金额其他变动期末数变动损益公允价值变动的减值额金融资产1.交易性金融资产(不400,852,788.4842,437,031.931,036,980,000.00978,578,586.00331,258,473.34含衍生金融资产)2.衍生金融资产17,915,600.00-1,082,800.0016,832,800.003.其他债权投资28,219,999.971,039,238.64-496,518.9518,943,784.478,427,359.624.其他权益工具投资213,398,640.00228,775,904.00金融资产小计660,387,028.4543,476,270.57-496,518.951,036,980,000.00997,522,370.47-1,082,800.00585,294,536.96投资性房地产2,774,996,188.59-135,405,267.38140,737,900.012,637,903,800.00其他5,619,108.2027,411,068.4426,155,806.31-339,612.986,534,757.35上述合计3,441,002,325.24-91,928,996.81-496,518.951,064,391,068.441,164,416,076.79-1,422,412.983,229,733,094.31金融负债0.000.00注:其他项为应收款项融资,其他变动为汇率变动。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况单位:元项目期末账面价值受限原因用于担保的定期存款、票据保证金、履约保证金、保函保证金、货币资金307,195,212.54证券保证金、ETC保证金、诉讼冻结资金、购房按揭保证金应收票据46,520,174.08已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票一年内到期的非流动资产8,427,359.62质押借款投资性房地产1,485,233,250.00抵押借款固定资产462,282,207.09抵押借款无形资产42,005,063.72抵押借款其他非流动资产51,474,828.77未到期大额存单合计2,403,138,095.82--19中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文五、投资状况1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度2,082,386,034.031,782,454,632.8416.83%注:报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元截至资产负被投资公投资持股比资金投资预计本期投资是否披露披露主要业务投资金额合作方产品类型债表日的进司名称方式例来源期限收益盈亏涉诉日期索引展情况为企业集团成员单位中国电子财务2019年042019-032提供资金结算和筹融收购508,914,975.0015.00%自筹不适用不适用财务公司未完成不适用否有限责任公司月30日号公告资服务江苏长城计算自主研发计算机开发、国产化、安全计算机和服2020年012020-002机系统有限公新设100,000,000.00100.00%自筹不适用不适用已完成不适用-312,185.92否生产、销售及服务务器月13日号公告司中电长城科技2020年072020-062公司运营管理平台新设1,000,000,000.00100.00%自筹不适用不适用公司运营管理平台已完成不适用1,215,130.93否有限公司月22日号公告中电有限、中软系中电(海南)新技术研究、产品研发统、中电(海南)数2020年092020-072联合创新研究与销售、咨询论证服收购45,180,000.009.00%自筹不适用技术服务未完成不适用-1,459,802.55否字科技产业集团有月14日号公告院有限公司务、标准制定限公司中电智能科技工业控制系统的研发、基于国产化的工业控制2020年122020-120增资10,071,000.0040.00%自筹中电有限、电子六所不适用未完成不适用否有限公司生产、销售及服务器月03日号公告中软系统、泰嘉投路由、交换、WLAN、安资、成都迈普天使投全、分流器、融合通信,迈普通信技术网络设备的研发、生产2020年122020-140收购225,344,900.0029.99%自筹资有限公司、信安研不适用SDN智能软件及应用等,未完成不适用否股份有限公司及销售。月31日号公告究院、迈普员工持股以及业内完善的信创网平台络产品和整网解决方案。合计----1,889,510,875.00---------------556,857.54------股权投资情况具体说明(1)中原电子收购中电财务15%股权暨关联交易为了更好利用中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)的金融平台做好公司资金管理及存贷工作,通过优质金融资产和业务促进公司实业发展,同时考虑到中原电子原已持有中电财务5.7112%的股权,相对而言更为熟悉中电财务的内部管理流程,为方便收购后的股权统一归集管理,经2017年4月18日公司第六届董事会、2017年5月9日公司2017年度第三次临时股东大会、2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议,同意中原电子与中国电子就收购中电财务15%股权事宜签署及更新《股权转让协议》(具体内容详见2019-032号公告)。20中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文截至目前,该项目仍在进行中。(2)投资产业化基地并设立全资子公司基于对国家网络安全与信息化战略的推进实施和未来自主安全业务市场前景的展望,为充分利用公司在网络安全、智能制造方面的业务能力和技术优势,依托地方政府的政策及资源,强化自主创新产品平台建设,保障公司主营业务发展,提前做好相关市场布局,报告期内,公司分别于黑龙江省哈尔滨市、江苏省南通市、山东省烟台市、四川省泸州市、重庆市、北京市、湖北省武汉市、广东省广州市、云南省大理白族自治州、江西省南昌市、吉林省沈阳市、天津市、海南省三亚市、西藏自治区拉萨市、辽宁省沈阳市、贵州省遵义市、广西壮族自治区桂林市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司。(3)设立陕西西安、河北石家庄市全资子公司为实现公司发展战略,充分利用地方政策加速推进自主研发计算机产业化进程,更好抢占和融入区域网信产业和市场,报告期内,公司分别于陕西省西安市、河北省石家庄市投资新设全资子公司。(4)对外投资设立北京经开区全资子公司为实现公司发展战略,促进国产可控产学研联合深度融合,完善信创产业链配套,推动北京区域信创生态建设,经2020年6月22日公司第七届董事会临时会议审议,同意公司在北京市经济技术开发区投资新设全资子公司中电长城信息技术有限公司,注册资本为人民币5,000万元。(5)圣非凡公开摘牌受让松辽电子45%股权暨关联交易为充分利用集团内部资源填补下属全资公司中电长城圣非凡信息系统有限公司(简称“圣非凡”)产业链的短板空白和打造“全产业链”服务保障能力,推进圣非凡军工市场领域和装备类型的多元化发展,经2020年7月16日公司第七届董事会临时会议审议,同意圣非凡以自有资金出资方式通过联合公开摘牌的方式受让沈阳松辽电子仪器有限公司(简称“松辽电子”)45%股权,交易价格不高于1,229.85万元。截至报告期末,该事项已完成。(6)设立全资子公司中电长城科技有限公司为实现公司发展战略,拓展更高更深层次政企合作,抢抓信创产业建设和“新基建”开启的重大机遇,经2020年7月21日公司第七届董事会第四十一次会议审议,同意公司在湖南省长沙市设立全资子公司中电长城科技有限公司(简称“中电长城”),注册资本为人民币10亿元,计划以现金方式出资5亿元,其余5亿元将用公司持有的长沙高新区土地使用权或股权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。2020年7月,中电长城注册成立。(7)投资收购中电(海南)联合创新研究院有限公司部分股权暨关联交易为充分发挥产研结合作用,推动公司转型升级,加速发展和完善“PK”体系生态,经2020年9月12日公司第七届董事会第四十三次会议审议,同意公司与中国软件与技术服务股份有限公司(简称“中国软件”)共同受让中电有限所持有的中电(海南)联合创新研究院有限公司(简称“中电创新院”)27%股权及与相关方签署《股权转让协议》,公司出资人民币1,017万元受让中电创新院9%股权。如收购顺利完成,中电创新院将成为公司参股公司;中电创新院各股东以届时持股比例对未实缴部分的出资承担认缴责任,其中公司需为中电创新院实缴注册资本3,501万元。目前正在积极推进中。(8)与广东紫晶信息存储技术股份有限公司共同投资设立公司为落实公司与广东紫晶信息存储技术股份有限公司(简称“紫晶存储”)签署的《战略合作协议》,经2020年9月15日公司第七届董事会临时会议审议,同意公司与紫晶存储在北京市海淀区共同投资设立合资公司长城紫晶科技(北京)有限公司(简称“长城紫晶”),长城紫晶注册资本为人民币5,000万元,其中紫晶存储出资人民币4,000万元,持股80%,本公司出资人民币1,000万元,持股20%。2020年11月,长城紫晶注册成立。(9)武汉中原电子集团有限公司投资设立全资子公司中电科创智联(武汉)有限责任公司为继续推进武汉中原电子集团有限公司中原科创电子分公司(简称“科创分公司”)的混合所有制改革,经2020年9月25日公司第七届董事会临时会议审议,同意武汉中原电子集团有限公司(简称“中原电子”)以科创分公司汽车电子业务资产组资产(评估值为人民币5,884.43万元)出资设立全资子公司中电科创智联(武汉)有限责任公司(简称“中电科创”),注册资本为人民币5,100万元,超出部分计入资本公积。2020年10月,中电科创注册成立。(10)河南长城计算机系统有限公司与驻马店市政府、华城信息共同投资设立合资公司为实现公司发展战略,有效占领河南网信市场,经2020年11月12日第七届董事会临时会议审议,同意河南长城计算21中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文机系统有限公司(简称“河南长城”)与驻马店市黄淮信息产业投资有限公司(简称“黄淮投资”)、驻马店正弘产业发展有限公司(简称“正弘发展”)、河南省华城信息技术有限公司(简称“华城信息”)在河南省驻马店市共同投资设立合资公司驻马店长城数字科技有限公司(简称“长城数字科技”),长城数字科技注册资本为人民币3,000万元,其中本公司出资人民币1,530万元,持股51%,黄淮投资出资人民币720万元,持股24%,正弘发展出资人民币150万元,持股5%,华城信息出资人民币600万元,持股20%。2020年12月,长城数字科技注册成立。(11)参与中电智能科技有限公司增资扩股暨关联交易为更好地落实网络安全产业战略规划,优化公司产业布局,延伸产业链条,进一步丰富公司信息化基础设施产品体系,经2020年12月2日第七届董事会第五十二次会议审议,同意公司和中国电子信息产业集团有限公司第六研究所(简称“电子六所”)合计以现金出资11,078万元共同对中电智能科技有限公司(简称“中电智科”)进行增资,其中本公司以自有现金出资10,071万元,占其40%股权;电子六所出资1,007万元,占4%股权。如增资顺利完成,中电智科将成为公司参股公司。目前正在积极推进中。(12)投资新设长城电源技术有限公司经2020年12月19日第七届董事会临时会议审议,同意在山西省太原市投资新设全资子公司长城电源技术有限公司(简称“长城电源”),注册资本为人民币35,000万元。2020年12月,长城电源注册成立。(13)收购迈普通信技术股份有限公司部分股份暨关联交易为了加强芯-端-云网信产业生态链网络设备环节的布局,筑牢PK安全底座,进一步完善中国长城在自主安全领域的战略布局,经2020年12月29日第七届董事会第五十四次会议审议,同意公司向中软信息系统工程有限公司(简称“中软系统”)、中国信息安全研究院有限公司(简称“信安研究院”)、成都泰嘉投资服务有限公司(简称“泰嘉投资”)分别收购迈普通信技术股份有限公司(简称“迈普通信”)13.359%股份、9.631%股份、7.00%股份,合计29.99%股份,相应转让价格合计约为人民币22,534.49万元。如收购顺利完成,迈普通信将成为公司参股公司。目前正在积极推进中。(14)四川长城计算机系统有限公司设立控股子公司长城信创(泸州)科技有限公司为实现专业化管理、市场化运作,聚集信创产业优势资源,经2020年12月31日公司第七届董事会临时会议审议,同意四川长城计算机系统有限公司(简称“四川长城”)与西南云海大数据产业投资有限公司(简称“西南大数据”)共同投资设立合资公司长城信创(泸州)科技有限公司(简称“泸州科技”),泸州科技注册资本为人民币3,000万元,其中四川长城出资人民币1,950万元,持股65%,西南大数据出资人民币1,050万元,持股35%。2021年2月,泸州科技注册成立。(15)中原电子对长江科技增资为促进长江科技业务发展,进一步实现中原电子在电池能源领域的战略目标,经2020年12月31日公司第七届董事会临时会议审议,同意中原电子以债权转股权方式对长江科技增资人民币17,446.57万元。如顺利完成增资,长江科技注册资本为人民币27,446.57万元。目前正在积极推进中。(16)中元股份增资方案为促进武汉中元通信股份有限公司(简称“中元股份”)业务发展,经2020年12月31日公司第七届董事会临时会议审议,同意中原电子和武汉新能源研究院有限公司(简称“新能源研究院”)通过债权转股权、资本公积转增和未分配利润转增三种方式对中元股份进行增资人民币39,560.40万元。如顺利完成增资,中元股份注册资本为人民币50,000万元,其中中原电子持股99.73%,新能源研究院持股0.27%。目前正在积极推进中。3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元是否为截至报告期截止报告期未达到计划披露披露投资投资项目本报告期投预计项目名称固定资末累计实际资金来源项目进度末累计实现进度和预计日期(如索引(如方式涉及行业入金额收益产投资投入金额的收益收益的原因有)有)石岩基地三期网络安网络安全和2018年082018-077自建是58,604,285.43117,163,238.59自筹仍在进行中不适用不适用--全与信息化产业项目信息化月31日号公告22中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文汉南土地及地上房屋2018年122018-110收购是电源、锂电池29,940,396.5042,771,995.00自筹已完成不适用不适用--建(构)筑物月22日号公告合计------88,544,681.93159,935,233.59--------------重大非股权投资情况说明(1)石岩基地三期网络安全与信息化产业项目2012年1月11日,经公司第五届董事会审议,同意公司对石岩基地三期项目建设立项,建筑总面积约14.16万平方米,预计项目建设总投资约人民币4.7亿元人民币(具体内容详见2012-004号公告)。后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶段,前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。为配合重组后的公司业务发展定位与需要,最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源优势,创造更大综合效益,提升核心竞争力,经2018年8月29日公司第七届董事会第五次会议审议,公司将原基建项目更新升级为“石岩基地三期网络安全与信息化产业项目”,建设地址不变,建筑总面积约14.86万平方米,预计项目建设总投资约人民币7.52亿元(具体内容详见2018-077号公告)。截至目前,该项目仍在进行中。(2)购买土地使用权及地上房屋建(构)筑物暨关联交易长江科技为保障生产经营场所的稳定,夯实资产基础,且关联方武汉长江电源有限公司(简称“长江电源”)也有意向出售,经2018年12月21日公司第七届董事会第十一次会议审议,同意长江科技就购买长江电源所拥有的位于湖北省武汉市汉南区兴三路231号土地使用权及该宗土地上房屋建(构)筑物事宜与对方签署《不动产转让合同》。交易价格以长江电源转让资产截至2018年7月31日的评估价值为基础,经双方协商一致,确定为人民币4,277.20万元(具体内容详见2018-110号公告)。其他非股权投资情况参见第五节“其他重大事项的说明”以及“公司子公司重大事项”中的相关介绍。4、金融资产投资(1)证券投资情况√适用□不适用单位:元计入权益的证券最初投资会计计量模期初账面价本期公允价值本期购本期出售金期末账面价会计核算科资金证券代码证券简称累计公允价报告期损益品种成本式值变动损益买金额额值目来源值变动债券USY1391CAJ00BOCBOND9,351,492.82公允价值计量9,765,396.86591,190.489,752,041.87-604,545.47自有资金债券XS0521073428BEABOND8,783,253.05公允价值计量9,202,724.56584,294.789,191,742.60-457,209.78其他债权投资自有资金债券USG4639DWC57HSBCBOND8,898,749.46公允价值计量9,251,878.55-136,246.62-496,518.95381,595.138,427,359.62自有资金境内外股票600958东方证券225,192,876.00公允价值计量265,759,389.2821,487,980.3625,192,804.56287,247,369.64自有资金交易性金融资境内外股票601328交通银行100,000.00公允价值计量737,895.95-150,724.75-32,687.61587,171.20自有资金产境内外股票600057厦门象屿2,224,159.22公允价值计量3,355,503.251,511,997.851,908,189.804,867,501.10自有资金境内外股票600095湘财股份9,567,238.93公允价值计量19,587,778.4719,587,778.4729,155,017.40自有资金合计264,117,769.48--298,072,788.4543,476,270.57-496,518.950.0018,943,784.4745,975,925.10330,284,418.96----证券投资情况说明1)上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。2)报告期末,公司持有东方证券股份有限公司2,470万股占该公司最新股权比例0.35%;中原电子持有交通银行股份23中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文有限公司131,065股占该公司最新股权比例0.00018%;中元股份持有厦门象屿股份有限公司808,555股占该公司最新股权比例0.04%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在,不属于报告期内新增的情形。3)截止报告期末,湘财证券股份有限公司(简称“湘财证券”,公司原持有331.26万股)同一实际控制人的上市公司哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(简称“哈高科”,股票代码600095)完成了以发行股份方式向包括本公司在内的湘财证券股东购买所持湘财证券的99.7273%股份,完成后公司由原持有湘财证券的股份转换持有哈高科(该公司名称变更为“湘财证券股份有限公司”,股票简称已变更为“湘财股份”)约199.69万股,占该公司最新股权比例0.07%。(2)衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况√适用□不适用(1)募集资金总体使用情况√适用□不适用单位:万元本期已使用已累计使用报告期内变累计变更用累计变更用募集资金总尚未使用募闲置两年以上募集年份募集方式募集资金总募集资金总更用途的募途的募集资途的募集资尚未使用募集资金用途及去向额集资金总额募集资金金额额额集资金总额金总额金总额比例非公开发行尚未使用募集资金存放于公司2014年97,960.004,673.52101,134.07--15,400.0015.72%----股票募集资金专户管理合计--97,960.004,673.52101,134.07--15,400.0015.72%------募集资金总体使用情况说明公司于2017年1月实施重大资产重组吸收合并了长城信息,因而承继及承接了长城信息于2014年12月的非公开发行募集资金的存放与使用。根据2014年6月25日长城信息召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票发行方案(修订版)的议案》,以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1313号”文件核准,长城信息获准以非公开发行的方式发行在境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,发行价格不低于人民币19.34元/股,发行股份总数不超过5,171万股。长城信息当年非公开实际发行人民币普通股(A股)31,847,133股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币31.40元,募集资金总额为100,000.00万元;扣除承销费、保荐费等发行费用2,040.00万元后,实际募集资金净额为97,960.00万元;募集资金到账时间为2014年12月22日,募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年12月22日出具“天职业字[2014]12877号”验资报告。截至2020年12月31日,募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额3,175.11万元,募集资金合计101,135.11万元;累计使用募集资金101,134.07万元,其中累计投入募集资金项目93,760.54万元,项目结项永久补充流动资金7,373.53万元(含利息净收入3,132.89万元);公司募集资金专户余额1.04万元,其中活期存款账户余额为1.04万元。(2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用单位:万元是否已变截至期末募集资金截至期末是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金投更项目调整后投本报告期投资进度项目达到预定可使本报告期实承诺投资累计投入到预计是否发生重向(含部分资总额(1)投入金额(3)=用状态日期现的效益总额金额(2)效益大变化变更)(2)/(1)承诺投资项目24中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文光纤水下探测系统产业否31,93531,9355,560.4832,775.24102.63%2019年06月30日816否否自主可控安全计算机产业化否17,89717,8972,370.8215,392.2686.00%2019年06月30日6,875.56否否安全高端金融机具产业化否20,27020,27032.0418,520.9491.37%2018年10月31日6,624.83否否基于居民健康卡的区域诊疗是27,85812,458293.0811,630.9293.36%2019年06月30日210.12否是一卡通平台承诺投资项目小计--97,960.0082,560.008,256.4278,319.36----14,526.51----超募资金投向不适用合计--97,960.0082,560.008,256.4278,319.36----14,526.51----光纤水下探测系统产业项目效益未达预期原因:受国内光纤水下信息系统产业现状影响,产品仍在试制样机的论证阶段,尚未定型,未能产生大批量产品订单;同时受军改影响,军方项目进度延期导致公司订单延期交付,导致经济效益的实现未达预期。自主可控安全计算机产业化项目效益未达预期原因:受市场影响,相关军品竞争激烈,压缩了利润空间;其次受年度疫情影响,国产化元器件采购成本增加,导致产品成本增加,使得经济效益实现未达预期。未达到计划进度或预计收益安全高端金融机具产业化项目效益未达预期原因:受疫情影响,销售收入规模降低;同时由于市场形势变化,的情况和原因(分具体项目)公司客户主体由传统行业客户向区域性银行转变,成本费用增加,导致经济效益实现未达预期。基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目效益未达预期原因:在项目推进过程中,市场情况出现较大变化。受传统医疗观念影响,社区患者流量少;各医疗机构自身线上平台业务的快速发展;社区到大型医院的就医流程进展较慢,受上述因素的影响,项目进展缓慢,导致经济效益实现未达预期;经2020年11月6日公司第七届董事会第四十九次会议审议,同意公开挂牌出售长城医疗100%股权,2020年12月4日完成了股东信息变更,项目同步转出,该项目本年度实现的效益为截止2020年11月30日的经济效益。原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”受市场因素影响,项目开展进度缓慢。为提高募集资金项目可行性发生重大变化的使用效率,提高募投项目收益水平,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司将原募投项目剩余情况说明募集资金中的15,400万元用于“智能单兵综合信息系统建设项目”,详见“募集资金变更项目情况”中的相关介绍。超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况适用募集资金投资项目先期投入2015年6月12日,长城信息第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投及置换情况项目的自筹资金的议案》,同意长城信息以募集资金7,292.81万元置换截至2015年3月31日已投入募集资金投资项目的自筹资金7,292.81万元。适用2017年12月28日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金,期限不超过12个月。2018年12月24日,前述用于补充流动资金的人民用闲置募集资金暂时补充流币2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。动资金情况2018年12月28日,公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。截至2019年6月30日,公司已将4,500万元募集资金归还至募集资金专用账户;2019年8月20日,公司已将5,500万元募集资金归还至募集资金专用账户。25中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文适用报告期内募集资金投资项目“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”、“安全高端金融机具产业化”、“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”建设已完成,达到预定可使用状态。项目实施出现募集资金结余的原因:公司依照募集资金投资计划,本着节约、合理有效的原则使用募集资金,严格控制各项支出,合理降低成本和费用;募集资金存放期间产生了利息收入和现金管理收益。项目实施出现募集资金结余项目实施出现募集资金结余的金额:“光纤水下探测系统产业化”结余募集资金0万元;“自主可控安全计算机的金额及原因产业化”结余募集资金3,130.25万元;“安全高端金融机具产业化”结余募集资金2,206.67万元;“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”结余募集资金2,036.61万元。经2019年8月29日公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第九次会议、2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议,同意前述4个募集资金投资项目结项并将结余募集资金合计7,373.53万元(含利息净收入3,132.89万元)永久补充流动资金(具体内容详见2019-069号公告)。尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况(3)募集资金变更项目情况√适用□不适用单位:万元变更后项目截至期末实截至期末项目达到预本报告期变更后的项目本报告期实是否达到预变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集际累计投入投资进度定可使用状实现的效可行性是否发际投入金额计效益资金总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)态日期益生重大变化智能单兵综合信息基于居民健康卡的区2021年12月15,400.004,673.5215,441.18100.27%--不适用否系统建设项目域诊疗一卡通平台31日合计--15,400.004,673.5215,441.18----------原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”受市场因素影响,项目开展进度缓慢。为提高募集资金使用效率,提高募投项目收益水平,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,经2018年10月11日公司第七届董事会第七次会议、2018年10月29日公司2018年度第六次临变更原因、决策程序及信息披露情况说时股东大会审议,同意公司将原募投项目剩余募集资金中的15,400万元用于“智能单兵综合信息系统明(分具体项目)建设项目”(具体内容详见2018-085号公告)。2019年1月,中原电子开设募集资金专项账户并与相关各方签署《募集资金四方监管协议》,实现募集资金专款专用。未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明26中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用报告期内,公司无重大资产出售的情况,有关应收账款保理业务详见本报告中“其他重大关联交易”中的相关介绍。2、出售重大股权情况√适用□不适用本期初起至股权出售为上与交易是否按计划如期实出售日该股是否为所涉及的股交易交易价格市公司贡献的股权出售对方的施,如未按计划实被出售股权出售日权为上市公出售对公司的影响关联交权是否已全披露日期披露索引对方(万元)净利润占净利定价原则关联关施,应当说明原因及司贡献的净易部过户润总额的比例系公司已采取的措施利润(万元)对公司2020年度财务不存在上中电湘江湖南长城医疗2020年12状况及经营成果的影资产评估,市规则规2020年112020-099号数据服务科技有限公司21,784.63210.12-2.77%否是是月04日响约为人民币2,696.28协商确定定的关联月07日公告有限公司100%万元关系出售股权情况具体说明(1)出售中电蓝海49%股权暨关联交易为更好的集中精力打造网络安全与信息化专业子集团,集中力量做强做大核心主业,经2020年1月20日公司第七届董事会临时会议审议,同意公司以2019年12月31日中电蓝海净资产评估价值为基础,向关联方中电有限转让中电蓝海49%股权,转让价格为人民币1,101.99万元。报告期内交易完成,公司不再持有中电蓝海的股权。(2)出售长城医疗100%股权经2020年8月5日公司第七届董事会临时会议审议,同意公司在上海产权交易所以公开挂牌竞价的方式出售长城医疗100%股权,挂牌价格不低于经国资备案的净资产评估值。现挂牌程序已完成,挂牌期内征集产生的意向受让方为中电湘江数据服务有限公司(简称“中电湘江”),摘牌价格为人民币21,784.63万元,经2020年11月6日公司第七届董事会第四十九次会议审议,同意公司和全资下属公司湖南长城信息金融设备有限责任公司(简称“长城金融”)根据摘牌价格与中电湘江签署《股权转让协议》(具体详见2020-099号公告)。报告期内交易完成,公司不再持有长城医疗的股权。七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型湖南长城科技信息主要业务为信息系统集成、计算机制80,000万元子公司10,062,262,091.895,002,533,861.415,958,121,605.17542,903,762.50483,525,108.66有限公司造、通信系统设备制造、软件开发。人民币武汉中原电子集团主要从事军事电子领域的研发、制造63,789.10万子公司6,625,140,544.893,264,145,859.323,566,047,714.87335,475,463.25299,696,722.73有限公司与服务。元人民币中电长城圣非凡信子公司主要从事水下与远程通信、危爆品拆18,100万元1,716,185,082.09636,303,920.601,036,316,232.1694,641,651.0880,435,001.9427中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文息系统有限公司解领域相关系统和设备的设计、开发、人民币生产和服务。主要业务为电子计算机软件、硬件系湖南长城计算机系10,000万元子公司统及网络系统的技术开发、生产及销4,989,528,569.91226,575,683.883,433,127,469.14112,882,093.3295,746,732.45统有限公司人民币售。中国长城计算机(香主要业务为计算机产品的开发、销售2,566.65万子公司382,060,733.80107,808,022.071,169,484,113.069,283,513.629,283,513.62港)控股有限公司及元件、重要设备采购等。港币深圳中电长城能源主要业务为电源逆变器和太阳能电池45,252万元子公司214,920,968.82148,446,672.5286,637,526.466,507,959.006,312,939.01有限公司的制造、生产及销售等。人民币深圳中电长城信息主要业务为计算机及网络相关软硬件27,000万元子公司506,910,121.61230,359,191.87709,297,554.49123,454,150.79125,958,039.50安全系统有限公司产品的研发、销售及服务等。人民币柏怡国际控股有限主要业务为开关电源设计、制造、销子公司100万美元1,018,721,089.77501,342,420.351,628,858,456.4893,978,401.1288,609,971.45公司售。长沙湘计海盾科技11,541.0988子公司主要业务为高新产品生产和销售。1,515,914,326.19973,187,202.29417,102,676.3579,698,252.5671,834,796.41有限公司万元人民币中电长城科技有限100,000万元子公司公司运营管理平台301,637,124.24301,215,130.93--1,620,174.571,215,130.93公司人民币长城电源技术有限主要业务为开关电源设计、制造、销35,000万元子公司499,999,198.18349,911,351.18148,672.56-88,648.82-88,648.82公司售人民币长沙中电软件园有15,000万元子公司主要业务为园区开发与服务。806,210,529.29484,049,362.6487,174,126.3529,080,683.5221,919,049.25限公司人民币飞腾信息技术有限主要业务为国产高性能、低功耗集成66,666.67万参股公司2,191,759,675.08737,628,944.731,272,447,967.10377,579,760.42341,252,846.78公司电路芯片的设计与服务元人民币长城超云(北京)科主要业务为云计算服务器研发、生产、33,085.7143参股公司863,166,285.14313,894,955.50603,461,379.5150,944,538.4552,030,433.79技有限公司销售。万元人民币中电(海南)联合创主要业务为新技术研究、产品研发与50,000万元参股公司126,838,271.2191,736,477.3922,621,944.63-50,974,010.70-51,057,215.44新研究院有限公司销售、咨询论证服务、标准制定等人民币报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响深圳中电蓝海控股有限公司出售参见本节“出售重大股权情况”中的相关介绍湖南长城医疗科技有限公司出售参见本节“出售重大股权情况”中的相关介绍沈阳松辽电子仪器有限公司收购无影响中电长城科技有限公司新设成立无影响中电(海南)联合创新研究院有限公司收购2020年实现净利润-5,105.72万元长城电源技术有限公司新设成立无影响武汉中原长江科技发展有限公司增资无影响武汉中元通信股份有限公司增资无影响辽宁长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润-175.55万元黑龙江长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润589.06万元江苏长城计算机系统有限公司新设成立无影响28中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文山东长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润266.87万元四川长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润690.95万元重庆长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润-237.42万元北京长城系统科技有限公司新设成立无影响湖北长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润230.58万元陕西长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润-305.94万元云南长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润-413.28万元天津长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润855.12万元广东长城科技发展有限公司新设成立2020年实现净利润-251.03万元河北长城计算机系统有限公司新设成立无影响江西长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润-155.18万元吉林长城计算机系统有限公司新设成立2020年实现净利润-124.18万元海南长城科技发展有限公司新设成立无影响中电长城信息技术有限公司新设成立无影响西藏长城计算机系统有限公司新设成立无影响长城紫晶科技(北京)有限公司新设成立无影响贵州长城网信科技有限公司新设成立无影响广西长城计算机科技有限公司新设成立无影响中电科创智联(武汉)有限责任公司新设成立无影响驻马店长城数字科技有限公司新设成立无影响主要控股参股公司情况说明1、2020年3月,公司向关联方中电有限转让中电蓝海49%股权交易完成,具体内容请详见本财务报告附注“出售股权情况具体说明”中的相关介绍。2、报告期内,公司分别于黑龙江省哈尔滨市、江苏省南通市、山东省烟台市、四川省泸州市、重庆市、北京市、湖北省武汉市、广东省广州市、云南省大理白族自治州、江西省南昌市、吉林省沈阳市、天津市、海南省三亚市、西藏自治区拉萨市、辽宁省沈阳市、贵州省遵义市、广西壮族自治区桂林市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司黑龙江长城计算机系统有限公司、江苏长城计算机系统有限公司、山东长城计算机系统有限公司、四川长城计算机系统有限公司、重庆长城计算机系统有限公司、北京长城系统科技有限公司、湖北长城计算机系统有限公司、广东长城科技发展有限公司、云南长城计算机系统有限公司、江西长城计算机系统有限公司、吉林长城计算机系统有限公司、天津长城计算机系统有限公司、海南长城科技发展有限公司、西藏长城计算机系统有限公司、辽宁长城计算机系统有限公司、贵州长城网信科技有限公司、广西长城计算机科技有限公司,其中黑龙江长城计算机系统有限公司、江苏长城计算机系统有限公司、山东长城计算机系统有限公司、四川长城计算机系统有限公司、天津长城计算机系统有限公司注册资本均为10,000万元,贵州长城网信科技有限公司注册资本为3,000万元,其余注册资本均为5,000万元,具体内容详见本节“股权投资情况具体说明”中的相关介绍。3、报告期内,公司分别于陕西省西安市、河北省石家庄市、北京市经济技术开发区、湖北省武汉市、湖南省长沙市、山西省太原市分别投资新设全资子公司陕西长城计算机系统有限公司、河北长城计算机系统有限公司、中电长城信息技术有限公司、中电长城科技有限公司、中电科创智联(武汉)有限责任公司、长城电源技术有限公司,陕西长城计算机系统有限公司、河北长城计算机系统有限公司、中电长城信息技术有限公司注册资本均为5,000万元,中电长城科技有限公司注册资本为10亿元,中电科创智联(武汉)有限责任公司注册资本为5,100万元,长城电源技术有限公司为3.5亿元,具体内容详见本节“股权投资情况具体说明”中的相关介绍。4、公司与中国软件共同受让中电有限所持有的中电创新院27%股权,公司出资人民币1,017万元受让中电创新院9%股权,具体内容详见本节“股权投资情况具体说明”中的相关介绍。5、公司与紫晶存储在北京市海淀区共同投资设立合资公司长城紫晶,长城紫晶注册资本为人民币5,000万元,其中本29中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文公司出资人民币1,000万元,持股20%。具体内容详见本节“股权投资情况具体说明”中的相关介绍。6、本公司放弃参股公司飞腾信息技术有限公司(目前公司持股31.50%,简称“飞腾信息”)增资扩股的优先认缴出资权,如顺利完成,公司将继续持有飞腾信息不低于26.775%股权,具体内容详见“其他重大关联交易”中的相关介绍。7、公司向中电湘江转让长城医疗100%股权交易完成,具体内容请详见本财务报告附注“出售股权情况具体说明”中的相关介绍。八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望1、中国长城2021年工作思路以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神,统筹“十四五”规划谋划,立足新发展阶段,坚持新发展理念,坚持创新驱动,坚持目标导向,坚持问题导向,坚持底线思维,自觉对标先进,主动融入大局,围绕打造网络安全与信息化产业核心力量与组织平台的目标,夯实战略基点,做优市场主线,推进精细化管理,确保“十四五”开好局,起好步,奋力书写网信产业中国长城高质量发展新篇章。2、中国长城发展战略优化现有业务,聚焦打造两大核心业务集群,以“网络安全与信息化”为发展主线,致力于打造网络安全与信息化、高新电子两大业务集群,聚焦党政军、金融等关键行业和领域,坚决扛起我国网信产业核心力量和组织平台的重任。公司将不断加大技术研发投入,加强合作,持续推动体制机制创新和市场化改革,实施创新和市场双轮驱动,实现高质量发展,成为网络安全与信息化领域旗舰企业。2021年,公司将积极做好顶层谋划、筑牢基础,聚焦构造“芯端云控网安”的全链条产品体系,聚焦网络安全与信息化、高新电子两大主业,在五个业务方向,若干业务单元的基础上,赋能“数字经济”、“新基建”,扭转相关领域核心技术受制于人的局面,加速实现本公司科技型企业转型的目标,将中国长城打造成为网信产业的引领者。3、中国长城经营计划2021年公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实集团公司2021年工作会议精神和工作部署,坚持新发展理念,以打造战略核心竞争力为引领,以深化市场化结构性改革为主线,以推进全方位超常规创新为主题,把改革创新作为思想和行动的出发点、落脚点,强化管理,紧盯抓实重点任务,着力打造网信产业国家队。重点做好以下工作:(1)强化科研体系,聚焦技术突破公司把科技创新作为核心竞争力,打造技术创新大平台,围绕着顶层设计制定科技创新研发规划路径和短中长期战略目标、载体,围绕CPU、关键芯片、“芯端云控网安”产业链条补齐短板、优化主业,实现核心技术能力的迭代升级和储备。其一,筑造网络安全与信息化核心技术的创新高地,打造一批技术创新基地、专业化科技创新中心,加强中国长城研究院在科技创新领域的统筹牵引作用,从根本上提升中国长城的科技创新能力,形成科技创新平台、技术产品孵化平台、高端研发团队引入的创业平台。其二,打造三层管理的科技创新团队。科技创新核心层,在科技创新中构建核心架构发挥主导作用。战略合作层,与科技创新合作伙伴建立创新合作联盟、联合实验室、联合攻关小组,进行专项科技创新攻关,并形成专项科技创新孵化基地。外围合作层,与生态伙伴、高等院校、30中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文科研院所资源共享,长期合作,实施短平快的技术成果产品孵化。其三,构建高效给力的科技创新保障机制。科技创新资金投入、场地设备保障、部门协同配合、后勤服务对接等,皆形成完善的机制体系,运行高效给力。(2)打通“芯端云控网安”,输出完整生态链公司致力于突破核心技术,做全、做强具有自主知识产权的“芯端云控网安”完整生态链条,构建全新的国产化生态体系,形成筑牢网信领域安全底座的核心竞争力。首先是重点突破战略核心技术。面向国家战略最根本、最核心的需求,积极策划,重点突破自主安全关键核心技术难题,打造自主安全产品谱系,在加速核心主业技术攻关的同时,积极开展前瞻性技术研发,瞄准世界计算发展新趋势,推进量子计算技术的研发,完成量子芯片的制备平台建设和容错新型超导量子计算芯片的测控平台建设。(3)赋能“数字经济”,保障“新基建”底层安全公司立足打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系,有利于加快科技创新技术设施建设,为公司带来新的发展机遇,推动公司由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越发展。公司将充分利用“新基建”释放的潜能,充分发挥公司优势,在大数据中心、轨道交通、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩业务领域发力。(4)创新市场业务模式,扩大信创朋友圈持续推进创新合作模式,进一步优化布局、精益管理在全国重点区域建立的信创产品研发和制造基地、信创产业生态链、区域性的信创产业联盟,做好市场战略布局。加快已落地自主创新产业基地的建设投产,继续向东北、向西南推进,继续沿用当地自主、联合建设产线、适配中心形成覆盖全国、辐射“一带一路”市场的产业布局。围绕PK生态圈建设,推动自主安全硬件平台与通用软件、重点行业和关键领域的应用软件适配,大力筹建自主安全的软硬件平台、配套工具和开放开发环境,鼓励各方积极参与自主研发的信息安全产品和解决方案的研发、适配和集成,从而形成产学研一体化的自主安全的系统性综合解决方案和产业生态集群。依托PK生态创新,持续推动政务、金融、电力、交通等国家关键信息基础设施所属行业的市场推广,在核心业务领域实现更新升级;积极推动信创产业“由点到线,由线到面”稳步发展,逐步实现自主研发国产化系统的更大规模化应用,形成以PK技术体系为底座的行业应用新生态。通过以上举措,公司将进一步坚持改革创新,聚焦战略,真抓实干,提升产业整体竞争力,开创新型基础建设新局面,奋力打造高质量发展的网络安全与信息化专业子集团。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2020年12月08日书面问询个人深圳辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动2020年1-12月书面问询其他深圳证券交易所"互动易"投资者350个问题2020年1-12月电话沟通个人据已公告的信息,就公司基本情况交流介绍,不涉及未公开重大信息。31中国长城科技集团股份有限公司2020年度报告全文
000068_2020-06-30 经营情况讨论与分析一、概述2020年上半年,受新冠肺炎疫情的巨大冲击,国内各行各业的发展都受到一定影响,国内外经济形势面临严峻挑战。随着全国疫情防控形势持续向好,公司在配合当地相关部门积极做好疫情防控的同时,有序复工复产,确保了业务的顺利开展。上半年,疫情防控决定性成果持续巩固,经济运行呈现回暖向好态势;从短期来看,本次疫情对公司环保工程类项目工期产生了一定的影响,但对公司环保规划设计类项目影响较小;从长期来看,环保行业发展整体上机遇大于困难。公司根据年初既定的发展规划及经营策略,牢牢把握行业发展机遇,努力将公司打造为国内卓越的环境综合治理服务的高科技环保企业。报告期内,公司三个海绵城市项目在配合当地政府做好疫情防控的前提下,与施工单位一起克服了工期紧张,材料供应难、气候条件等难题,加快施工进度,保证项目建设按原计划实施,为项目竣工结算和投入运营打下了良好的基础。其中:“迁安市海绵城市建设PPP项目”除三期三里河治理工程因当地政府负责协调的征地拆迁等原因进度缓慢,正在与政府积极沟通协调推进外,其他建筑与小区海绵化改造工程等项目基本完工,已陆续进入备案验收结算阶段。“遂宁市海绵城市建设PPP项目”除已竣工验收项目外,河东新区一期改造及联盟河水系治理PPP项目、联盟河水系治理及水生态工程项目、景观工程项目现已基本完工,项目整体进入竣工验收结算等程序。“玉溪市海绵城市建设PPP项目”的城市道路海绵化改造、建设工程和排水管网改造及水系统改造工程正按照工程计划有序推进,力争年内完成项目全面建设、完工决算、政府验收、审计等工作。公司环保咨询规划设计、给水排水类设计、智慧水务建设运营等相关业务均能按照合同约定的进度推进,EPC/施工及监理等部分业务受疫情影响导致进度受阻的,公司积极与客户沟通后已达成新的进度计划。“内蒙古奥原负极材料项目”现已完成石墨化工序的主体车间等配套设施建设,石墨化加工业务已于报告期末开展了试生产。由于公司尚处于初创阶段,初期业务仅涉及石墨负极材料加工的中间环节,暂未拥有自主品牌,且未与下游公司实现规模应用对接。内蒙古奥原将加快产品投产进度,积极开拓市场,继续深化与现有客户的合作,均衡稳定供料,加强与潜在客户的合作,提高市场占有率。报告期内,公司实现营业收入8,361.28万元,同比增长39.66%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,031.16万元,经营业绩与上年同期无较大变化;期末总资产359,262.21万元,归属于上市公司股东的净资产47,853.26万元。11深圳华控赛格股份有限公司2020年半年度报告全文下半年,公司新一届董事会及经营团队将认真梳理公司的优势,对存在的问题进行系统化的盘点,重新定位公司发展,尽快明确公司经营目标。同时,借助山西建投的支持,加强双方合作,发挥公司技术、人才及资质等优势,加强公司在环保领域的开拓能力,完善全产业链,迅速形成规模化拓展趋势,带动盈利规模和市场份额的有效提升,寻找业绩增长点的新路径。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因主要是业务规模扩大和业务范营业收入83,612,799.9759,867,703.5839.66%围扩容所致。营业成本58,436,544.7039,352,655.7648.49%随收入增加所致。销售费用2,401,864.592,682,137.78-10.45%管理费用31,670,432.4626,646,458.1418.85%部分海绵城市项目自建设期转入运营期,利息支出根据规定财务费用37,199,762.2324,752,022.4050.29%由资本化处理转为费用化处理所致。所得税费用-235,435.6919,547.09-1,304.45%研发投入4,373,095.927,768,935.52-43.71%受疫情影响。本期销售商品收回的现金增加经营活动产生的现金流量净额9,845,692.67-24,787,791.68-139.72%所致。一是无增量投资项目;二是存量投资项目受疫情及项目接近投资活动产生的现金流量净额-74,643,450.94-230,947,190.08-67.68%收尾因素影响,投资支付的现金流减少。主要是本期新增借款减少和偿筹资活动产生的现金流量净额-92,677,663.70185,387,001.98-149.99%还借款增加所致。现金及现金等价物净增加额-157,461,977.41-70,346,258.44123.84%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成12深圳华控赛格股份有限公司2020年半年度报告全文单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计83,612,799.97100%59,867,703.58100%39.66%分行业环保行业71,067,795.6985.00%45,959,644.6376.76%54.63%建筑工程3,327,098.693.98%4,397,460.427.35%-24.34%仓租等服务业9,217,905.5911.02%9,510,598.5315.89%-3.08%分产品专业技术及运营服务69,208,505.0982.77%42,320,061.7070.69%63.54%工程建设5,186,389.296.20%8,037,043.3513.42%-35.47%仓租等服务业9,217,905.5911.02%9,510,598.5315.89%-3.08%分地区国内83,612,799.97100.00%59,867,703.58100.00%39.66%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业环保行业71,067,795.6950,764,632.5528.57%54.63%61.11%-2.87%仓租等服务业9,217,905.593,439,938.9662.68%-3.08%-4.81%0.68%分产品专业技术及运营服务69,208,505.0949,401,550.4928.62%63.54%67.08%-1.51%仓租等服务业9,217,905.593,439,938.9662.68%-3.08%-4.81%0.68%分地区国内83,612,799.9758,436,544.7030.11%39.66%48.49%-4.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用本期收入增加主要是建筑设计业务由于订单增多而收入增加。13深圳华控赛格股份有限公司2020年半年度报告全文三、非主营业务分析□适用√不适用四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末上年同期末比重占总资占总资重大变动说明金额金额增减产比例产比例货币资金400,016,946.5211.13%528,001,979.8914.39%-3.26%应收账款153,448,773.214.27%189,314,351.895.16%-0.89%存货38,993,890.901.09%42,872,799.551.17%-0.08%投资性房地产0.00%0.00%0.00%长期股权投资27,406,178.380.76%76,551,149.742.09%-1.33%固定资产202,325,175.875.63%162,228,670.684.42%1.21%在建工程1,761,084,792.0149.02%1,811,813,077.0449.36%-0.34%短期借款0.00%850,000,000.0023.16%-23.16%本期归还短期借款。本期优化债务结构,借入长期长期借款1,736,806,562.5048.34%784,210,937.5021.37%26.97%借款归还短期借款。2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况项目余额受限原因固定资产124,256,560.45抵押合计124,256,560.45---五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度66,185,000.0011,370,000.00482.10%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用14深圳华控赛格股份有限公司2020年半年度报告全文单位:人民币元是否项投投资截至报告资项未达到计为固本报告截止报告期披露披露索目资项目期末累计金目划进度和定资期投入预计收益末累计实现日期引名方涉及实际投入来进预计收益产投金额的收益(如有)(如有)称式行业金额源度的原因资银行其金融66,185,0自100.否0.00177,278.84177,278.84不适用理他企业00.00有00%财合66,185,0------0.00----177,278.84177,278.84------计00.00注:公司于2018年11月1日召开了第六届董事会第三十六次临时会议,审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,在不影响正常经营和有效控制风险的前提下,公司可以根据自有资金的情况和理财产品的市场状况,使用总额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在额度内可以循环使用。委托理财期限自董事会审议通过之日起两年内有效,并授权公司经营层具体办理实施相关事项。具体情况详见2018年11月3日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第三十六次临时会议决议公告》(公告编号:2018-36)、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-37)。4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用5、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。15深圳华控赛格股份有限公司2020年半年度报告全文2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公公司司主要注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润名称类业务型北京清控人居子技术环境研公咨询146,000,000.00146,091,055.87126,259,846.731,511,392.99-9,080,816.46-9,080,816.46究院有司规划限公司石墨内蒙古子及碳奥原新公素制63,000,000.00149,536,716.8045,606,708.660.00-10,042,776.65-10,268,185.86材料有司品制限公司造报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施(1)PPP运营风险公司积极响应政策,切实参与并有效实施政府与社会资本的环保产业合作模式,积极推进PPP业务项目建设。公司三个PPP海绵城市项目在建设、摸索过程中,与施工单位、当地政府因增加子项目、施工工期、拆迁、认质认价等方面出现分歧,导致项目工期出现严重延期。16深圳华控赛格股份有限公司2020年半年度报告全文应对措施:公司将综合考虑自身经营状况稳步实施细分领域业务模式,同时在建设期、运营期制定对项目整体把控措施,确保解决项目存在的问题,并加强与当地政府及相关部门的沟通,求同存异,力争项目顺利竣工验收结算,保证盈利能力以及投资回报。(2)政策性风险环保行业作为政策推动型的产业,国家对环保政策局部调整,可能会给公司业绩增长带来一定影响。应对措施:公司将密切关注国家政策,新旧行业变动趋势、发展前景及对环保行业的影响,确保公司及时应对宏观经济变动,更好地把握环保行业的升级和发展先机,动态优化公司产业布局,适时调整或重新制定公司投资计划,以保持公司业务的灵活性,积极创造新的利润增长点。(3)环保督查及考核验收风险近年来国家持续完善环保法律法规,不断加强环保督查力度。公司PPP项目虽然都已经过充分的项目论证、风险识别、评估及应对措施等,但是在陆续完工进入考核验收结算环节时,项目运营可能存在考核、结算模式、验收等问题,从而影响到PPP项目预期效益的风险。应对措施:公司将严格执行相关法律法规,积极接受相关执法部门监督检查,加强与政府的沟通,共同与政府相关部门在合理、合规的基础上协商解决项目遇到的问题。(4)投资风险投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证,但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境、经营管理等因素变化的影响,可能出现项目实际进度滞后、投资突破预算等情况,最终导致项目运行周期长,能否取得预期成果及收益仍存在一定的不确定性。应对措施:公司将在充分认识风险因素的基础上,密切关注项目经营状况,加强内部管理机制的建立和运行,进一步完善投资、建设、运营管理等相关制度流程体系,积极应对上述风险。(5)重大未决仲裁风险公司因涉及《委托理财协议》纠纷一案,申请人向北京仲裁委员会申请仲裁公司偿还本金、收益、罚息、仲裁费用、保全费及律师费等。由于本案尚未开庭审理,暂无法估计对公司造成的一切影响。应对措施:公司对案件进行梳理后,选聘了专业律师团队应诉,公司将密切关注此案的进展状况,及时履行相应的信息披露义务。17深圳华控赛格股份有限公司2020年半年度报告全文
000068_2020-12-31 经营情况讨论与分析一、概述2020年初,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司环保工程类项目及环保规划设计类业务的正常开展均受到了不同程度的冲击。随着全国疫情防控进入常态化,复工复产有序的推进,公司在董事会、管理层领导下,准确研判形势,精心谋划部署,通过项目公司和各方积极协调沟通,加快施工进度,按时完成工程类项目并竣工验收;同时,公司大力开拓市场,对意向项目保持跟踪,并适时进行调研、考察、论证和评估,拓展并维护重点客户关系,全力降低疫情对公司经营的影响。报告期内,公司坚持环境综合治理规划设计服务和基础设施建设,继续深耕传统设计业务,同时大力推动施工业务,努力开拓专业分包和工程总承包类业务的发展,致力于打造一个专业领先、技术过硬的高精尖型技术服务品牌和具有广阔前景的发展平台。1、稳步推进项目建设,积极开拓业务渠道公司积极拓展盈利渠道,报告期内共参与多项水资源利用提升工程项目、污水处理厂EPC项目、一体化污水治理PPP项目、综合保税区配套设施建设EPC项目等投资项目的评估及论证工作,并对下一步业务开展提供依据。受疫情影响,PPP项目的重点工作主要是在建项目管理、技术服务、供货项目采购和项目回收款等方面。其中:“遂宁市海绵城市建设PPP项目”包括海绵一期改造项目、管廊项目、道路桥梁项目、景观工程项目已于6月30日竣工验收完成,转入运营阶段。联盟河水系治理及水生态工程于12月底完工,正在办理验收手续。“玉溪市海绵城市建设PPP项目”于2020年已完工33个包内子项,其中道路工程14项、建筑与小区17项、水系2项;在建项目节点9项:其中道路工程4项、水系3项、建筑与小区1项、末端调蓄池1项。目前已完工项目正在进行竣工验收及结算工作,计划于2021年全面完成包内全部子项的竣工验收及竣工结算工作。“迁安市海绵城市建设PPP项目”一期道路管网及绿化、建筑与小区工程已全部完成,部分已开展运维工作;二期道路管网及绿化、建筑与小区工程部分已完成初步验收,同时正在进行工程资料的整理及问题整改工作;三期工程预计在2021年6月底整体完工。2、完成董事会、监事会及经营班子换届工作报告期内,公司董事会及其下属各专门委员会、监事会顺利完成换届选举,并聘任了新一届的经理层成员。公司将继续严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求,不断完善公司治理,规范公司运8深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文作。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员严格按照《公司章程》赋予的职责,履行各自的权利及义务。3、启动非公开发行股票工作2020年9月24日,公司召开了第七届董事会第一次临时会议、第七届监事会第一次临时会议审议通过并发布了《非公开发行股票预案》,根据国有资产管理的相关规定,公司非公开发行相关事项还需报有权国有资产监督管理部门审批,董事会将在取得前述批复文件后择机召开公司股东大会。本次非公开发行股票募集资金将全部用于偿还有息借款和补充流动资金,非公开发行成功后,将会降低公司资产负债率,有利于改善公司资本结构,增强财务稳健性、防范财务风险;有利于缓解公司的资金压力,降低财务费用支出,提升公司盈利能力和增强公司发展潜力。目前,公司正在积极推进非公开发行相关工作。4、加大坪山园区出租力度受新冠疫情影响,坪山园区的厂房、场地租赁经营业务也受到了冲击。园区部分租赁客户提出缩减租赁面积、减免租金并希望延迟支付租金,公司通过研究深圳市政府关于疫情期间给予企业相关的减免政策,及时对水电费进行了优惠,没有发生租户违约、拖欠租金的情况。面对退租情况,及时开发引进新客户,最大限度的减小租金损失,2020年实现园区租赁收入1,931万元。5、持续推进重大风险防范化解工作报告期内,根据控股股东方工作要求,公司结合自身的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等,积极组织各部门、子公司梳理《防范化解重大风险工作清单》,按月定期开展重大风险防控工作。6、加强内部审计监督工作报告期内,公司的审计工作以突出合规重点、加强风险防范为主线,按照工作计划及公司要求开展相关管理工作。不断建立健全风险防控为导向的内控制度,修订《内部审计管理制度》,新增了《内部审计人员职业道德规范》《内部审计工作程序》《经济责任审计实施细则》《后续审计工作规定》《内部审计档案管理办法》等五个管理制度,为后续开展日常工作提供了制度基础。7、开展公司规章制度的梳理和优化工作根据公司最新的组织架构和部门岗位职责,公司对现有规章制度体系进行了全面梳理,对原有制度和进行修订和优化,逐步完善公司规章制度体系建设,规范业务操作流程,落实和完善风险预警机制,强化合规风险防范。公司内控管理能力、风险控制能力等方面均明显提升。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。9深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2020年2019年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计228,679,256.43100%225,085,720.88100%1.60%分行业环保行业182,636,987.3179.87%169,327,114.7275.23%7.86%建筑工程26,730,175.5411.68%36,835,416.3716.36%-27.43%仓租等服务业19,312,093.588.45%18,923,189.798.41%2.06%分产品专业技术及运营服务177,015,978.1377.41%158,393,932.5170.37%11.76%工程建设32,351,184.7214.14%47,768,598.5821.22%-32.28%仓租等服务业19,312,093.588.45%18,923,189.798.41%2.06%分地区国内228,679,256.43100.00%225,085,720.88100.00%1.60%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比营业成本比毛利率比上营业收入营业成本毛利率上年同期上年同期年同期增减增减增减分行业环保行业182,636,987.31133,086,762.2227.13%7.86%21.91%-8.40%建筑工程26,730,175.5425,372,710.765.08%-27.43%-27.76%0.43%仓租等服务业19,312,093.588,989,304.5353.45%2.06%24.38%-8.36%分产品专业技术及运营服务177,015,978.13127,232,646.6328.12%11.76%25.61%-7.93%工程建设32,351,184.7231,226,826.353.48%-32.28%-27.37%-6.51%仓租等服务业19,312,093.588,989,304.5353.45%2.06%24.38%-8.36%分地区国内228,679,256.43167,448,777.5126.78%1.60%10.52%-5.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据:□适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入□是√否10深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元2020年2019年行业分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重环保行业材料费、人工成本等133,086,762.2279.48%109,167,855.2972.05%21.91%建筑工程材料费、人工成本等25,372,710.7615.15%35,120,995.5323.18%-27.76%仓租等服务业折旧、人工、维修费等8,989,304.535.37%7,227,577.804.77%24.38%单位:元2020年2019年同比产品分类项目占营业成占营业成金额金额增减本比重本比重专业技术及运营服务人工成本、劳务费等127,232,646.6375.98%101,294,167.5666.85%25.61%工程建设材料费、人工成本等31,226,826.3518.65%42,994,683.2628.38%-27.37%仓租等服务业折旧、人工、维修费等8,989,304.535.37%7,227,577.804.77%24.38%(6)报告期内合并范围是否发生变动□是√否(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)93,752,168.71前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例41.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例9.88%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名34,315,063.4015.01%2第二名22,601,691.989.88%3第三名16,879,350.507.38%4第四名10,858,919.424.75%5第五名9,097,143.413.98%合计--93,752,168.7141.00%11深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况:前五名供应商合计采购金额(元)45,951,026.68前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例46.85%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料:序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1第一名17,530,838.7317.87%2第二名12,834,269.8113.09%3第三名5,739,498.825.85%4第四名5,098,388.355.20%5第五名4,748,030.974.84%合计--45,951,026.6846.85%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位:元2020年2019年同比增减重大变动说明销售费用7,140,818.477,223,809.97-1.15%管理费用75,793,337.8474,537,740.851.68%主要是本期平均带息负债余额增加和随PPP项财务费用79,573,869.2254,358,024.4146.39%目陆续验收费用化的利息支出随之增加所致。主要是受疫情和部分研发人员转型承揽市场项研发费用9,824,042.8214,746,067.02-33.38%目两方面影响。4、研发投入√适用□不适用(1)公司控股子公司清控人居为国家级高新技术企业,经过多年的技术研发和实践应用,在生态环境规划咨询、水系统规划设计、智慧水务技术研发和综合解决方案等方面均有较多的积累。2020年公司专注于海绵城市设施技术集成与关键参数优化、管网及河道模型持续研发和排水监测数据清洗、挖掘及应用系统研发等项目,同时也参与了国家环境保护相关课题的研究,其中一些课题与清华大学合作,既保证了科研课题的质量,又加快了科研成果的转化。2020年公司研发投入753.63万元,研发出相关领域先进技术、配套软硬件设备产品和综合解决方案,提升了公司的核心竞争力。(2)公司控股子公司内蒙古奥原从事石墨及碳素制品制造业务,2020年研发投入228.77万元,用于高性能锂离子电池负极材料制备及应用技术产业化项目的研发,该研发项目具有生产效率高、节能显著、节12深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文约成本等突出优势,能够有力增强公司的竞争优势。公司研发投入情况:2020年2019年变动比例研发人员数量(人)2939-25.64%研发人员数量占比6.02%7.04%-1.02%研发投入金额(元)9,824,042.8214,746,067.02-33.38%研发投入占营业收入比例4.30%6.55%-2.25%研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计280,773,676.24302,811,491.74-7.28%经营活动现金流出小计296,471,402.99277,544,078.526.82%经营活动产生的现金流量净额-15,697,726.7525,267,413.22-162.13%投资活动现金流入小计74,519,777.49240,646,866.59-69.03%投资活动现金流出小计215,649,248.63682,287,858.35-68.39%投资活动产生的现金流量净额-141,129,471.14-441,640,991.7668.04%筹资活动现金流入小计378,614,933.35652,845,619.26-42.01%筹资活动现金流出小计307,959,126.98223,324,831.9637.90%筹资活动产生的现金流量净额70,655,806.37429,520,787.30-83.55%现金及现金等价物净增加额-86,226,867.5013,162,063.04-755.12%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用经营活动产生的现金流量净额减少,主要是2020年未收到类似2019年政府鼓励而给予的大额一次性补贴,从而导致经营活动现金流量净额减少。投资活动产生的现金净流出减少,主要是本期部分PPP海绵城市建设项目完工,从而长期资产投资的现金流出大额减少。筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是随着PPP项目的逐步完工,根据项目进度对银行贷款的需求减少,筹资活动现金流入减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明13深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文√适用□不适用主要是计入当期损益的财务费用、资产减值准备和信用减值损失导致的差异。详见第十二节财务报告七、52、现金流量表补充资料。三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元占利润总是否具有金额形成原因说明额比例可持续性应收款项计提坏账准备、商誉计提减值、长期股权投资计资产减值-55,736,849.0731.28%提减值和存货计提跌价准备等,详见第十二节财务报告、否七、45、信用减值损失及46、资产减值损失。四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目:适用□不适用单位:元2020年末2020年初比重增占总资占总资重大变动说明金额金额减产比例产比例货币资金480,664,913.8112.94%607,478,923.9316.04%-3.10%应收账款160,488,358.774.32%203,243,824.585.37%-1.05%存货30,841,325.140.83%29,690,997.070.78%0.05%长期股权投资10,518,641.530.28%29,005,006.520.77%-0.49%固定资产196,785,523.725.30%183,688,707.244.85%0.45%主要是部分海绵城市项目在建工程1,572,200,141.9742.33%2,039,925,172.7253.88%-11.55%完工,进入运营期,转入长期应收款所致。本期偿还到期借款导致的短期借款810,000,000.0021.39%-21.39%减少。本期增加长期抵押借款导长期借款1,849,673,750.0049.81%1,042,099,375.0027.52%22.29%致的增加。2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况14深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文项目余额受限原因货币资金9,412,857.38冻结固定资产119,748,071.87抵押、查封合计129,160,929.25---五、投资状况1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度66,185,000.0063,870,000.003.62%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元未达截至截止到计报告报告投投资划进披露是否为期末期末披露日项目资项目本报告期投资金项目预计度和索引固定资累计累计期(如名称方涉及入金额来源进度收益预计(如产投资实际实现有)式行业收益有)投入的收的原金额益因巨潮资讯网2018年公司银行其金融66,185,000.177,27177,27不适否0.00自有100.00%11月03公告:理财他企业008.848.84用日2018-36号、2018-37号66,185,000.177,27177,27合计------0.00----------008.848.844、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。15深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文(2)衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司主要注册公司名称总资产净资产营业收入营业利润净利润类业务资本型北京清控子人居环境技术咨14,600公118,036,444.9898,973,336.2414,289,915.35-36,367,326.95-36,367,326.95研究院有询规划万元司限公司北京中环子世纪工程技术咨20,000公228,388,163.29132,567,532.59148,432,632.514,387,233.143,332,508.10设计有限询规划万元司责任公司海绵城遂宁市华子市建设控环境治20,028公项目投1,029,044,317.22230,338,669.1634,315,063.408,418,449.828,418,449.82理有限责万元司资与任公司管理内蒙古奥子石墨及6,300原新材料公碳素制163,403,802.9531,285,009.75692,370.83-24,353,580.63-24,589,884.77万元有限公司司品制造16深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况:□适用√不适用八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望1、行业发展趋势2021年是“十四五”规划的开篇之年,中央发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业。目前,因新冠疫情导致的各类衍生风险不容忽视,但从长期来看,疫情对我国经济发展只是短期扰动,对环保产业产生的影响也较为有限,2021年将会是环保产业整体持续向上、景气度全面提升的一年。对于我国环境发展问题的复杂变化,开篇布局尤为重要。首先,要坚持绿水青山就是金山银山理念,深入实施可持续发展战略,要完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化;其次,要健全生态保护补偿机制,深入开展污染防治行动,全面提升环境基础设施水平,严密防控环境风险,积极应对气候变化,健全现代环境治理体系,全面提高资源利用效率,构建资源循环利用体系,大力发展绿色经济,构建绿色发展政策体系。在国家强有力的政策支持下,我国环保产业结构不断更新升级,环保产业未来的发展潜力还将继续显现。公司将全面贯彻十九大以来党中央、国务院系列会议精神,各项政策方针,深入贯彻系列重要讲话精神,以公司整体发展战略为指引,行业内对标行业一流企业,发现差距,弥补不足,奋勇前进。全公司上下将同心协力,合力打造一个专业领先、技术过硬的高精尖型技术服务品牌和具有广阔前景的发展平台。2、公司整体经营目标公司将服务国家生态文明战略,以环保业务和基础设施作为发展方向和着力点,以环境规划设计、工程咨询和施工及水环境综合治理解决方案为核心,推进环保技术开发,保持公司的持续创新能力,提升核心竞争力和市场竞争优势。在推进产品创新和市场扩张等内生式增长的同时,适时辅以投资并购等外延式发展的多元化战略,实现公司持续、稳定、健康发展。3、业务经营计划(1)实施扩张战略,提高市场地位。环境业务要抓住机遇,实施积极的快速扩张战略,高起点、大规模地参与竞争抢占市场,全方位、立体化地进行业务布局。逐步建立以下五大业务板块,形成以海绵城市建设业务为龙头、水环境综合治理业务为主体、技术咨询规划服务业务为核心、水固气环境处理业务为基础、土壤检测与修复业务为后劲的业务板块发展格局。(2)创新技术战略,引领业务发展。坚持依托清华大学环境学院与建筑学院多学科融合优势,以智17深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文慧环境技术开发为中心,强化在海绵城市、黑臭水体、水环境、环境修复等方面的技术研发和系统集成,全面提升公司技术能力,引领公司业务的发展。(3)强化资本战略,增强资本实力。实施产融结合双轮驱动,在力保控股股东定向增发的基础上,积极引进战略投资者,扩大资本金来源;打通债务融资渠道,创新资产证券化等融资方式;设立企业产业基金,增强表外融资;强化投融资能力,全面保障业务扩张资本需求。(4)推进改革战略,创新管理机制。根据新一轮国企改革精神,发挥现有资源优势,借鉴同行国企上市公司成功实践,建立完善职业经理人市场化选聘机制,建立绩效考核与超额业绩奖励机制,探讨推进管理层和员工持股计划等激励和约束机制改革。(5)坚持协同战略,扩大合纵连横。坚持与各股东方的战略协同,实施产业投资联动拓展市场、产融互动促进发展的战略,通过“大协同”整合资源、拓展市场、创新商业模式,推动各公司产业之间在战略、业务、资源、文化、信息等五大方面开展全方位多层次协同合作,促进各产业发展、优势互补、资源共享、共同成长,建立公司“多元产业立体协同作战”的发展模式,增强公司核心竞争力。4、可能面临的风险因素:(1)PPP运营风险公司积极响应政策,切实参与并有效实施政府与社会资本的环保产业合作模式,积极推进PPP业务项目建设。公司三个PPP海绵城市项目在建设、摸索过程中,与施工单位、当地政府因增加子项目、施工工期、拆迁、认质认价等方面出现分歧,导致部分项目工期出现严重延期。应对措施:公司将综合考虑自身经营状况稳步实施细分领域业务模式,同时在建设期、运营期制定对项目整体把控措施,确保解决项目存在的问题,并加强与当地政府及相关部门的沟通,求同存异,力争项目顺利竣工验收结算,保证盈利能力以及投资回报。(2)政策性风险环保行业作为政策推动型的产业,国家对环保政策局部调整,可能会给公司业绩增长带来一定影响。应对措施:公司将密切关注国家政策,新旧行业变动趋势、发展前景及对环保行业的影响,确保公司及时应对宏观经济变动,更好地把握环保行业的升级和发展先机,动态优化公司产业布局,适时调整或重新制定公司投资计划,以保持公司业务的灵活性,积极创造新的利润增长点。(3)项目考核验收风险公司PPP项目虽然都已经过充分的项目论证、风险识别、评估及应对措施等,但是在陆续完工进入考核验收结算环节时,因PPP整改、征地拆迁、认质认价等多方面原因,导致工期增加等问题,项目运营可能存在考核、结算模式、验收等问题,从而影响到PPP项目预期效益的风险。应对措施:公司将严格执行相关法律法规,积极接受相关执法部门监督检查,加强与政府的沟通,共18深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文同与政府相关部门在合理、合规的基础上协商解决项目遇到的问题。(4)投资风险投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证,但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境、经营管理等因素变化的影响,可能出现项目实际进度滞后、投资突破预算等情况,最终导致项目运行周期长,能否取得预期成果及收益仍存在一定的不确定性。应对措施:公司将在充分认识风险因素的基础上,密切关注项目经营状况,加强内部管理机制的建立和运行,进一步完善投资、建设、运营管理等相关制度流程体系,积极应对上述风险。(5)重大未决仲裁风险公司因涉及《委托理财协议》纠纷一案,申请人向北仲委申请仲裁公司偿还本金、收益、罚息、仲裁费用、保全费及律师费等共计585,351,491.2元。截止目前,本案已开庭审理,但尚未裁决,暂无法估计对公司造成的一切影响。应对措施:公司在收到北仲委的《仲裁申请书》和《仲裁答辩通知》等案件资料后,立刻召开了案件紧急讨论会,对案件时间节点和收到的资料进行了梳理。根据案件的时间节点,公司立即选聘了本次仲裁案的代理律师事务所,并根据《答辩通知》要求,向北仲委递交了《选定仲裁员的函》、《延期答辩申请书》和仲裁授权文件。该案件尚待仲裁庭裁判,公司将高度重视,密切关注和积极应对该案件,公司也将继续与代理律师讨论应对方案。我们将尽力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,力争避免本案对公司产生不利影响。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待对谈论的主要内容及接待时间接待地点接待方式接待对象调研的基本情况索引象类型提供的资料问询公司2019年度2020年接待调研、沟2020年01月09日公司证券部电话沟通个人个人投资者经营业绩情况通、采访等活动登记表问询公司2019年度2020年接待调研、沟2020年01月14日公司证券部电话沟通个人个人投资者业绩预告情况通、采访等活动登记表问询公司2019年度2020年接待调研、沟2020年01月14日公司证券部电话沟通个人个人投资者业绩预告情况通、采访等活动登记表问询公司2019年度2020年接待调研、沟2020年01月17日公司证券部电话沟通个人个人投资者业绩预告情况通、采访等活动登记表1、问询赛格方减持公司股份情况;2、2020年接待调研、沟2020年03月06日公司证券部电话沟通个人个人投资者问询七台河锂电池通、采访等活动登记表项目进展情况19深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文问询公司2019年度2020年接待调研、沟2020年04月09日公司证券部电话沟通个人个人投资者报告披露情况通、采访等活动登记表2020年接待调研、沟2020年04月15日公司证券部电话沟通个人个人投资者问询公司股东数通、采访等活动登记表问询公司2019年度2020年接待调研、沟2020年04月27日公司证券部电话沟通个人个人投资者报告披露情况通、采访等活动登记表问询公司股东人数2020年接待调研、沟2020年05月15日公司证券部电话沟通个人个人投资者及经营现状通、采访等活动登记表问询公司年报问询2020年接待调研、沟2020年05月25日公司证券部电话沟通个人个人投资者函回复情况通、采访等活动登记表问询公司年报问询2020年接待调研、沟2020年05月26日公司证券部电话沟通个人个人投资者函回复情况通、采访等活动登记表问询公司年报问询2020年接待调研、沟2020年05月26日公司证券部电话沟通个人个人投资者函回复情况通、采访等活动登记表问询公司控股股东2020年接待调研、沟2020年06月05日公司证券部电话沟通个人个人投资者股权委托管理进展通、采访等活动登记表情况问询公司控股股东2020年接待调研、沟2020年06月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者股权委托管理进展通、采访等活动登记表情况问询公司控股股东签订股权转让协议2020年接待调研、沟2020年07月01日公司证券部电话沟通个人个人投资者的具体情况及下一通、采访等活动登记表步打算问询公司控股股东签订股权转让协议2020年接待调研、沟2020年07月01日公司证券部电话沟通个人个人投资者的具体情况及下一通、采访等活动登记表步打算问询公司控股股东签订股权转让协议2020年接待调研、沟2020年07月01日公司证券部电话沟通个人个人投资者的具体情况及下一通、采访等活动登记表步打算问询公司换届情况2020年接待调研、沟2020年07月16日公司证券部电话沟通个人个人投资者及未来规划情况通、采访等活动登记表问询公司换届情况2020年接待调研、沟2020年07月16日公司证券部电话沟通个人个人投资者及未来规划情况通、采访等活动登记表问询公司涉及仲裁2020年接待调研、沟2020年07月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者的具体情况通、采访等活动登记表问询公司涉诉详情2020年接待调研、沟2020年07月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者及是否对公司产生通、采访等活动登记表巨大影响问询公司仲裁案件2020年接待调研、沟2020年07月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者详细情况通、采访等活动登记表2020年07月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者问询公司仲裁案件2020年接待调研、沟20深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文详细情况通、采访等活动登记表问询公司下半年经2020年接待调研、沟2020年08月25日公司证券部电话沟通个人个人投资者营目标和计划及公通、采访等活动登记表司经营现状问询公司股东减持2020年接待调研、沟2020年09月10日公司证券部电话沟通个人个人投资者情况及仲裁案件进通、采访等活动登记表展情况问询公司仲裁案件2020年接待调研、沟2020年09月16日公司证券部电话沟通个人个人投资者的进展情况通、采访等活动登记表问询公司仲裁案件2020年接待调研、沟2020年09月30日公司证券部电话沟通个人个人投资者的进展情况通、采访等活动登记表2020年接待调研、沟2020年10月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司三季度报问询通、采访等活动登记表2020年接待调研、沟2020年10月30日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司三季度报问询通、采访等活动登记表2020年接待调研、沟2020年11月02日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司三季度报问询通、采访等活动登记表问询赛格集团减持2020年接待调研、沟2020年11月07日公司证券部电话沟通个人个人投资者预披露通、采访等活动登记表问询赛格集团减持2020年接待调研、沟2020年11月07日公司证券部电话沟通个人个人投资者预披露通、采访等活动登记表问询赛格集团减持2020年接待调研、沟2020年11月07日公司证券部电话沟通个人个人投资者预披露通、采访等活动登记表问询仲裁案件进展2020年接待调研、沟2020年11月30日公司证券部电话沟通个人个人投资者及定增批复进展通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月08日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表1、问询七台河工程项目进展情况;2、2020年接待调研、沟2020年12月08日公司证券部电话沟通个人个人投资者问询内蒙古奥原锂通、采访等活动登记表电池负极材料生产及销售情况问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月08日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月08日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件进展2020年接待调研、沟2020年12月09日公司证券部电话沟通个人个人投资者情况通、采访等活动登记表2020年接待调研、沟2020年12月11日公司证券部电话沟通个人个人投资者问询公司运营情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月11日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月14日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表21深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文问询公司运营情况2020年接待调研、沟2020年12月15日公司证券部电话沟通个人个人投资者及减持进展情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月16日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询公司经营情况2020年接待调研、沟2020年12月17日公司证券部电话沟通个人个人投资者及财务情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件进展2020年接待调研、沟2020年12月17日公司证券部电话沟通个人个人投资者情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月18日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月18日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件进展2020年接待调研、沟2020年12月23日公司证券部电话沟通个人个人投资者情况通、采访等活动登记表问询定增增批文进2020年接待调研、沟2020年12月23日公司证券部电话沟通个人个人投资者展情况及公司运营通、采访等活动登记表情况问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月23日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月23日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月24日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表问询减持具体信息2020年接待调研、沟2020年12月28日公司证券部电话沟通个人个人投资者及实际控制人信息通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月28日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表2020年接待调研、沟2020年12月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者问询股东减持情况通、采访等活动登记表2020年接待调研、沟2020年12月30日公司证券部电话沟通个人个人投资者问询股价波动情况通、采访等活动登记表2020年接待调研、沟2020年12月30日公司证券部电话沟通个人个人投资者问询股价波动情况通、采访等活动登记表问询负极材料产量2020年接待调研、沟2020年12月31日公司证券部电话沟通个人个人投资者及主营业务咨询通、采访等活动登记表问询仲裁案件及定2020年接待调研、沟2020年12月31日公司证券部电话沟通个人个人投资者增批文进展情况通、采访等活动登记表接待次数61接待机构数量0接待个人数量61接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否22深圳华控赛格股份有限公司2020年年度报告全文
000069_2020-06-30 经营情况讨论与分析一、概述(一)行业发展状况1、文化旅游行业受疫情影响,2020年一季度,国内文化旅游市场整体遭受重创,众多旅游企业面临经营困难。根据文旅部中国旅游研究院的测算,2020年一季度,国内旅游人次同比下降56%,国内旅游收入下降69%;预计全年旅游人次减少9.32亿,收入减少1.18万亿,同比分别下降15.5%和20.6%。进入5月后,在常态化疫情防控背景及“限量、预约、错峰”六字方针指导下,预计严防控、重安全、不聚集将持续成为文化和旅游市场工作主基调。此外,我国文旅行业已进入较成熟的产业发展阶段,具有较好的内生增长动力,疫情中文化旅游市场监管和精准治理的经验举措或将延续。在国内疫情持续好转并不出现大规模反弹的情况下,国内文化旅游市场或将按照“商务旅行本地休闲近程观光(一日游)和周末休闲中程观光休闲(省内旅游)和远程旅游(跨省国内游)”的顺序和路径稳步复苏。预计2020年下半年,国内文化旅游业将迎来复苏式逐月环比增长;2020年全年,国内文化旅游业将在保持发展韧性中出现一定程度的短暂下滑。2、房地产行业(1)政策方面,调控政策边际改善,仍坚守“房住不炒”。2020年上半年,新冠疫情给我国经济发展带来较大冲击,中央多次强调要加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕。与此同时,为了充分释放国内消费潜能,新型城镇化与区域发展战略推进力度加大,土地审批权的下放、完善生产要素的市场化配置以及加快老旧小区改造等,释放房地产行业中长期利好。针对房地产调控方向,中央仍坚持“房住不炒”定位不变,房地产领域金融监管依然从严,地方政府短期为应对新冠疫情带来的影响,多地从供需两端出台房地产扶持政策,因城施策更加灵活,但仍坚守“限购”、“限贷”等主体政策底线,需求端更多的从放宽人口落户、降低人才引进门槛、加大购房补贴等方面落实。(2)市场方面,持续恢复,长三角量价表现突出。价格方面,2020年上半年百城新建住宅价格累计上涨1.27%,涨幅为近五年同期最低水平,近几个月环比涨幅小幅扩大。各梯队城市中,一线城市价格高位维稳,累计涨幅居各线首位,二、三四线城市累计涨幅较去年同期均明显收窄。百城二手住宅价格累计小幅上涨,整体表现亦较为稳定。成交方面,上半年重点城市新房、二手房成交规模同比均回落,3月以来市场逐渐恢复,新房供求规模明显增加,但不同城市表现分化明显,长三角地区代表城市市场恢复节奏较快。受供应量增加影响,重点城市短期库存持续运行在高位,库存去化时间持续延长。成交结构来看,热点城市改善型需求进一步释放。(3)土地方面,优质地块供应增加,土地竞拍热度较高。2020年上半年,全国300城住宅用地推地量小幅增加,成交有所回落,其中二季度土地供给力度明显加大,带动成交面积止降转增。价格方面,今年2月以来,多地出台延期或分期缴纳土地出让金、放宽预售条件等供给端扶持政策,同时在宽松的货币环境下,部分企业资金面有所改善,叠加热点城市优质地块集中入市,企业拿地积极性较高,全国300城住宅用地成交楼面均价达近几年同期最高水平,同比涨幅和溢价率均超15%,部分城市土地市场热度较高。(4)企业方面,线上线下积极营销,销售业绩基本持平。业绩方面,2020年上半年,房企逐步修复因疫情影响的业绩,107家房企销售金额跨越百亿门槛,品牌房企积极把握市场需求释放节奏,精准快速推盘、创新营销策略,销售业绩接近去年同期水平。拿地方面,二季度以来,企业拿地节奏逐渐加快,投资布局更加聚焦核心一、二线城市,大型房企拿地优势明显;融资方面,房地产金融严监管态势延续,受海外疫情蔓延和境外资本市场大幅波动影响,4月房企海外发债暂停,上半年整体资金压力较大。19深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文(二)公司经营情况回顾今年以来,疫情对公司所属的文化旅游及房地产行业带来较大冲击,在此环境下公司继续紧紧围绕高质量发展目标,坚持稳中求进工作总基调,砥砺奋进,攻坚克难,在做好疫情防控的同时,将经营业绩受到的影响降至最低。1、经营业绩情况报告期内,公司实现营业收入171.08亿元,同比下降3%;毛利额93.1亿元,毛利率为55.3%,分别较上年同期减少19%和降低10个百分点;利润总额29.19亿元,同比下降29%;净利润20.56亿元,同比下降29%;归母净利润21.38亿元,同比下降24%;每股基本盈利0.2606元,同比下降24%。归母净资产收益率3.19%,同比下降1.44个百分点。报告期内经营业绩较去年同期有所下降的主要原因是疫情影响,公司旅游板块中的景区和酒店业务仍未至恢复上年同期水平;房地产及旅游综合项目工程进度延后,无法在报告期内实现收益。公司上半年累计实现签约销售面积142.51万平方米,同比增长74%;签约销售金额316.64亿元,同比降低10%。签约面积较上年同期大幅增加,主要是疫情过后房地产业务的销售能力已全面恢复;签约金额较上年同期略有减少,主要是受销售区域及销售模式不同的影响。报告期内,公司实现经营活动现金净流量为-95.95亿元,较上年同期增加负数10.5亿元。公司管理层高度重视现金流管理,一方面,加快了项目的销售回款速度,上半年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期略有增加;另一方面,严格执行“以收定投”原则,时时关注销售回款和投融资的匹配关系。报告期内,公司日常生产经营活动的必要现金支出占经营活动现金流出总额的56%,其余为新项目的拓展支出空间。进入第二季度,有序推进复工复产后,公司在科学市场研判和控风险的前提下,持续改善经营活动现金流量状况,二季度的经营活动现金净流出较一季度的净流出127.87亿元减少31.92亿元。公司持续关注风险管控,报告期末货币资金余额384.68亿元,资产负债率77.16%,较上年同期增加0.46个百分点,剔除预收房款外的资产负债率为55.84%,较上年同期下降2.03个百分点;报告期末资产负债率增加的主要原因是预收房款增加,期末含税余额为894亿元,较上年同期增加42%,主要分布在华南、华东、华中等重点区域,合计占比超过90%,未来经营业绩可期,债务风险可控。2、主营业务创新发展,各项举措成效显著文化旅游业务方面:2020年上半年,突如其来的新冠疫情对我国经济造成了巨大冲击,经过举国上下数月的艰苦抗疫,目前已经取得阶段性胜利。在这一过程中,公司积极应对,在做好文旅企业疫情防控与运营的统筹工作的同时,开展多项工作,促进公司文旅业务平稳、高质量发展。报告期内,公司旗下共有21家景区、25家酒店、1家旅行社及2家开放式旅游区,共接待游客829.7万人次,为去年同期47%的水平。(1)周密部署疫情防控工作,积极履行央企社会责任,助力打赢疫情防控阻击战新冠肺炎疫情发生以来,公司在做好防疫工作的前提下全力确保企业生产经营秩序的稳定。①加强组织领导,完善工作机构,健全工作机制:疫情防控期间,公司迅速成立了应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组以及专项工作小组,统筹部署落实疫情防控阻击战,确保各项防控措施扎实落地。②上下潜心练内功,为把握疫后市场机遇做准备:一是积极开展员工在线培训,引导全体员工在复工复产的同时苦练内功、提升素质;二是梳理发展思路,优化提升运营管理能力;三是充分准备,以文化旅游节撬动市场。③积极承担社会责任,勇做排头兵。景区方面,开园后对医护人员实行免费入园政策。酒店方面,公司旗下武汉玛雅嘉途酒店无偿为武汉市各大医院一线医护人员及外地支援武汉的医务人员提供食宿服务;深圳世界之窗城市客栈酒店、上海欢乐谷嘉途酒店根据当地政府统一安排部署,成为指定集中隔离点,为集中隔离防控提供人员、管理和场所支持。(2)严格落实分区分级复工复产要求,有序推动旅游企业复工复产疫情发展后期,积极推进旅游企业在紧抓防控不放松的同时,有序开园复工,并且按照相关部门要求,做好景区流量控制和预约入园管理。疫情发生以来,陆续印发了《关于积极应对新型冠状病毒感染肺炎疫情妥善做好节后复工等相关工作的指导意见》、《关于做好节后复工的八项指导意见》,制定了详细的《复工实施方案》、《华侨城复工复产安全及防疫工作指引》、《华侨城旅游景区疫情防控及开园运营工作指引》、《华侨城建设工程项目疫情防控和复工指引》及《关于推进华侨城旅游景20深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文区预约管理工作的通知》,为统筹做好疫情防控和复工复产各项工作建立系统的保障机制。(3)举办第三届文化旅游节,主题活动不断升级,以丰富产品迎接行业复苏为推动社会消费快速恢复、提振旅游行业发展信心、有效拉动旅游市场恢复,公司于6月19日启动了囊括400场文旅活动、500余项高品质旅游产品的2020华侨城文化旅游节。主题活动方面,策划推出“1+4+5”系列主题活动,围绕“美好如期、欢乐同行”核心主题,策划设置沐夏、醉秋两个阶段;根据疫后文旅消费趋势,统筹推出“感恩礼敬、文旅创意、掌上乐游、欢乐‘视’界”四大主题行动;创新体验方式,开展“自然康养、欢乐休闲、文化艺术、历史民俗、美食潮玩”五大体验活动。与此同时,公司旗下各旅游景区持续关注当下游客消费的新需求、新趋势、新动向,通过创新推出丰富多彩的主题活动,持续加大宣传推广力度,积极推进旅游市场恢复。其中欢乐谷集团冠名《第五人格》“深渊的呼唤Ⅲ”全球赛,各地欢乐谷打造超级儿童节、动漫节等狂欢节庆;东部华侨城打造“度假过大年”、“康氧度假节”、“健康生活艺术节”;深圳欢乐海岸举行“深圳义工游鹏程”、深圳国际啤酒节等活动;顺德欢乐海岸PLUS推出欢乐海岸PLUS吃货节、“乐活季”、端午汉风粽动员等活动。(4)智慧旅游建设提速、管理创新再上新台阶公司始终致力于旅游产业高质量发展,积极探索景区智慧化管理路径。多举多措推进景区预约管理工作。端午节前夕,公司可实现分项目、分时段、分客群的旅游景区预约管理系统在官方电商平台“花橙旅游”上线。华侨城旗下所有参控股4A、5A级景区,省、国家级旅游度假区,以及所有欢乐谷连锁主题公园已全面实现预约管理。各企业也着力提升智慧旅游新体验,北京欢乐谷实现人脸识别方式入园;酒店集团电商平台建设成果日益显现,会员平台“华悦汇”销售额超1100万元,新增会员数近9000人。同时,为把控酒店在疫情期间更好地掌握员工的健康信息及对外展示酒店的安全服务举措,酒店管理公司推出了华侨城酒店疫情防控申报系统,此举措彰显了疫情特殊时期酒店公共安全管理及服务保障能力,提高了市场客户对酒店的信任度,为酒店顺利复工复业提供有力支撑。(5)创新文旅供给,助力华侨城文旅产业再升级加速推进深圳华侨城旅游度假区、东部华侨城旅游度假区全面改造提升方案的制定与实施。旅游新产品陆续落地,深圳国际会展中心皇冠假日酒店于5月1日开业迎宾,是深圳大空港片区首家星级配套酒店;襄阳奇梦海滩水公园于6月24日盛大开幕,掀起襄阳玩水大浪潮;深圳欢乐谷魔力飞梭、恐怖塔等全新项目推向市场,持续增强游客体验值;上海欢乐谷完成环园小火车项目更新改造,并正式投入运营;成都欢乐谷水公园2.0项目于6月19日正式对游客开放。各企业积极推进IP等内容与旅游的结合,济南华侨城创新引入两大国家级IP:国家宝藏、中国国家地理,这是华侨城主题公园在对优质文化IP资源利用上的突破。房地产业务方面:上半年,公司积极采取多种措施,在资源获取、合作开发、推盘销售及物业管理等各方面持续发力,想方设法减轻疫情影响。(1)持续布局核心区域,增厚资源储备在资源获取方面,各事业部严格落实“以收定投”,积极稳妥推进项目获取,年内新获取项目14个,新增建筑面积642万平方米,其中绝大部分集中在区域中心城市。地产公司落子中山,打造中山欢乐海岸项目,并推动珠海凤凰谷项目完成签约;北方事业部成功以底价获取青岛、张家口土地及涿州项目用地,进一步夯实了可持续发展基础,也实现了战略布局新突破;中部事业部底价获取襄阳、郑州及武汉青山后续土地;西部事业部成功获取沣东项目二期、宜宾三江口二期以及成都青白江项目。(2)加强内外部项目合作,实现多方共赢各事业部通过内外部强强联合,实现优势互补,降低开发成本、提高周转效率并增强项目抵御风险的能力。地产公司、酒店事业部联合漳州市轨道集团,以龟山站作为合作启动站点,获取漳州角美龟山站城市综合体项目;北方事业部、房地产公司等单位也通过股权合作等方式,加快周转速度,进一步优化了资产结构。(3)狠抓在建项目开发,保障工程进度复工复产后,各单位积极合理的加快开发节奏,保障项目工期。各项目按照施工计划,专人跟进、专项检查,强化管理,21深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文保障质量,每周督导,每月召开经营分析会,通报责任目标和节点完成情况,共同加快项目开发节奏;同时积极与地方政府、合作单位、施工队伍协调沟通,共同克服新冠疫情影响,全力推进现场工程进度,目前重点项目均按预定计划推进。(4)探索创新营销模式,加快产品去化在推盘销售方面,各事业部创新模式,利用互联网进行线上推销。地产公司开展“疫后创想空间”专题研究,深入探讨后疫情时代的“百变居住空间”,认真剖析客户核心需求,鼓励天鹅湖花园、茂名歌美海、肇庆纯水岸等产品将创新理念付诸实践,并通过制定“扬长避短”推售策略,深挖价值营销等方式加快产品去化。北方事业部利用新媒体在线进行项目宣传互动,维护意向客户的同时增加项目曝光量,与抖音、房天下、新浪乐居、凤凰网等媒体合作,助力楼盘成交;华东事业部运用互联网思维革新营销手段,线上线下双线协同作战,通过线上售楼处选房订房,自媒体端口直播销售,地产垂直媒体、民生类媒体及大V公众号宣传推广等创新营销方式,进行“线上+线下”立体推广,推动销售实现新高;中部事业部开启“网上售楼处”,以线上看房直播方式,带动地产销售,累计直播20余场,在线观看人次达50万+。在各种创新销售模式的推动下,公司上半年累计完成签约142.51万平方米,同比增长74%。(5)物业管理初具规模,有效助力品质提升截至上半年,公司下属物业公司服务区域占地面积超过200平方公里,在管建筑面积1490万㎡,其中上半年新接管建筑面积169万㎡。业务范围覆盖深圳、北京、上海、天津、成都、重庆、武汉、西安、南京、昆明等35个城市,拥有区内外共66家分、子公司,初步完成在全国发展的战略布局。同时,物业公司深入贯彻“互联网思维”,完成前瞻性、扩展性、兼容性的首期智慧物业系统规划,通过信息化中台建设,提升管理效率与能力,通过数据化平台为社区增值业务赋能。物业公司还与战略合作伙伴开展深圳华侨城物业社区5G建设,依托自有社区电商平台侨城汇,整合华侨城集团内外部优势资源,为业主和企业客户提供个性化增值服务。(三)下半年经营策略目前,旅游行业受新冠疫情影响较大,短期内仍难以恢复至疫情水平;房地产行业虽已逐步恢复,但新冠疫情对建设、销售等环节仍存在一定负面影响。文化旅游产业:短期看,旅游景区、文化演艺、酒店、旅行社等文化旅游行业遭到重创、甚至陷入“停摆”,是受疫情冲击最为严重的行业之一,损失难以依赖后期刺激弥补,短期市场较难恢复,行业流动性风险加剧。中长期看,行业发展的基本面未因疫情影响发生根本性改变,空间及潜力依然巨大。文化产业随着我国文化体制改革不断深化,知识产权保护、产业融合发展、创意人才扶持和文化金融对接等政策支持效果逐步显现,文化产业集群趋势明显、文化新业态发展势头强劲、文化消费水平不断升级,产业发展新格局逐渐形成;旅游产业正由“点线式”向全域化、观光游向休闲度假游、传统型向智慧型转变,旅游产业发展边界在不断拓宽,“旅游+”与“+旅游”正以强大活力与其他产业磨合、融合、组合,不断衍生新产品、新业态、新供给,加速旅游业转型升级。房地产产业:短期看,受疫情影响,项目开发建设和开盘销售进度迟滞,周转去化速度相对放缓。但中长期看,房地产业仍是支撑我国经济稳定发展的重要产业,随着我国城镇化进入快速增长的后半程,未来房地产业增速将逐渐减缓,但规模仍然巨大。从这个角度看,一旦外部突发影响的消极因素减弱,市场仍旧有较强的活力,上半年有些热点区域已经出现了较大程度的回暖。从政策上看,下半年坚持房住不炒,引导行业平稳健康发展仍是政策导向的核心基调,上半年一系列地方调控政策的出台正是为了避免房价非理性上涨,长远看反而有利于行业持续、平稳、健康的发展。1、坚持做强做优文化旅游业务,巩固公司核心竞争力公司将加快推进深圳华侨城旅游度假区、东部华侨城旅游度假区全面改造提升方案的制定与实施,以世界级水准的景区为标准,为大湾区、为深圳先行示范区贡献华侨城的智慧和能量,巩固华侨城在文化旅游行业的地位。深西欢乐港湾公园项目预计2020年建成并向公众开放。华东地区方面,推动滁州明湖康养小镇、巢湖半汤温泉小镇等签约项目高品质落地开工;力争南京欢乐谷、宁波欢乐海岸商业开业,南京欢乐滨江、常熟沙家浜项目、扬州华侨城文旅一期展现阶段性成果,力争打造华东文旅集群标杆效应。西部地区方面,全力推动包括西安欢乐谷在内的沣东文旅融合示范区项目建设。北方地区方面,一是推进青岛华侨城4个产业项目的建设、筹备、开业等工作;二是济南华侨城欢乐荟(文化中心)一期开业;三是紧抓淄博华侨城河西、河东文旅项目建设;四是推进河南华侨城中原欢乐谷、水公园、海洋馆项目开发建设,在河南打造成华侨城集团文旅板块新的增长极。华南地区方面,推进中山欢乐海岸项目建设,将通过“商业+娱乐+文化+旅游+生态”商业模式,22深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文完善城市功能,提升城市能级,带动价值增值,打造出湾区新文旅体验胜地、最具魅力的“城市文化会客厅”。中部地区方面,推进襄阳华侨城奇幻谷、奇趣童年的项目建设。2、持续提升房地产业务水平,增强公司盈利能力下半年,公司将在持续做好疫情防控的同时,严格按照年度投资计划推进房地产项目获取及开发。另外,公司将进一步聚焦年度经营目标,积极探索各种创新模式,如加快项目开发节奏、寻求合作开发等,推动项目开发、销售及回款。(1)聚焦核心区域,优中选优储备项目资源在项目获取方面,公司下半年仍然坚持“以收定投”的原则,抓好疫情后的重要市场机遇期,稳中求进、优中选优进行项目获取。公司拟进一步利用自身文旅优势,聚焦粤港澳大湾区、长江经济带及主要省会城市等经济较活跃的区域,通过招拍挂、股权收购、土地流转等多种方式,获取文旅及城镇化项目,为公司的可持续、高质量发展储备优质资源。(2)多措并举,持续加快项目开发及销售在项目开发、销售及回款方面,公司将运用多种手段,提升项目开发销售节奏,加速资金回流。一方面,公司将不断提升自身的项目开发运营能力,缩短项目开发周期,并继续运用“互联网+”等新型销售手段,持续推动各类地产项目加快周转。另一方面,公司将持续推动项目合作,通过共同开发、股权转让等多种手段,引入房地产行业头部企业,赋能公司加速项目周转,实现资金快速回流。(3)借助信息化手段,巩固提升公司管理水平公司将不断提升投资及经营管理水平,对投资事项的事前、事中和事后管理等各个方面进行全流程的监督和管控,并以成熟的管理流程为基础,不断完善投资及运营系统,为后续借助信息化工具进一步常态化、规范化、标准化的管控工作奠定基础。通过进一步完善投资及运营管理体系,扩展公司的管理边界,控制项目投资及运营风险。3、强化金融的支撑作用,助力主业发展新型冠状肺炎疫情对国内外资本市场产生了较大影响。下半年,公司将继续积极采取措施,坚定贯彻国资委“金融服务主业”总体指导原则,创新多渠道融资模式,综合运用直接融资、发行债券、权益融资等多种手段缓解资金压力,为主营业务发展提供品种多元、结构稳定、成本低廉的资金支持。在创新多渠道融资模式方面,公司下半年将继续积极推进与各家银行的合作,持续扩大银行授信额度规模,同时不断扩大可融资规模。另一方面,在融资品种上,公司已成功在交易所申请公司债发行规模88亿,同时持续扩大险资等标准化产品的额度。下半年将积极探索公司在银行间市场发债和下属公司发行非标债权融资产品的可行性,进一步为疫情影响下公司的发展提供良好的资金支持。在提升资本价值方面,一方面,开放合作,积极对接外部大型机构、战略合作伙伴和龙头企业,通过战略直投、基金投资等方式引入外部投资者,积极推动项目公司合作开发,实现优势互补、风险共担、收益共享,降低自身负债率,提升公司主业竞争力。另一方面,加强投后管理,充分关注被投企业经营管理运营情况,使资本价值发挥最大化。4、严控资产负债率底线,努力实现年度经营现金净流量回正目标加强项目去化和资金回笼力度,把握好投资的节奏,注重资金的安全边际,通过上下结合的方式从整体上控制债务风险;努力压缩两金占用,实现资产高质量发展;坚持杠杆约束底线,充分利用权益融资方式,进一步优化资本结构;开源节流,控制成本费用支出;强化资金滚动预算的约束力,通过销售回款、投资、融资三位一体的动态调整机制以平衡资金链。多措并举、多管齐下,力保年底资产负债率控制在上年同期水平,努力实现年度经营现金流回正目标。23深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文(四)公司房地产及相关业务经营情况1、新增土地储备项目计容建筑面积土地取得土地总价款序号宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积(㎡)权益比例(㎡)方式(万元)1襄阳华侨城奇幻度假区一区(二期)襄阳市文旅综合1,206,2612,389,622招拍挂51%244,8882郑州华侨城二七金水河源二期第一批土地郑州市文旅综合81,248203,119招拍挂34%88,9383武汉青山红坊P(2020)051号武汉市文旅综合127,858527,000招拍挂100%666,5754肇庆华侨城文化旅游科技小镇(三期)肇庆市文旅综合120,873265,921招拍挂40%52,7805中山石岐文旅综合项目(欢乐海岸)中山市文旅综合297,283414,331招拍挂100%168,0116广东江门新会18号商住地江门市住宅58,620175,860股权收购50%121,2387漳州角美龟山站项目漳州市文旅综合25,24347,961招拍挂70%19,430沣东华侨城大型文化旅游综合项目8西安市文旅综合379,089615,735招拍挂65%172,420(第二批次土地)9成都青白江国际铁路港项目成都市商住156,746313,491招拍挂100%94,04710宜宾三江口CBD二期宜宾市住宅136,294569,617招拍挂50%91,78511青岛即墨龙泉新城二期项目青岛市文旅综合103,539159,283招拍挂100%26,08412涿州起步区项目保定市文旅综合286,984522,911招拍挂60%102,55413张家口下花园二期项目张家口市文旅综合80,482112,675招拍挂51%14,84914宝安中心区A002-0077宗地深圳市商业7,817104,740招拍挂100%353,900合计3,068,3376,422,267--2,217,5002020年上半年新获取土地项目14个,占地面积307万平米,对应建筑面积642万平米。其中北方地区获取项目3个,占地面积47万平米,对应建筑面积80万平米;华中地区获取项目3个,占地142万平方米,对应建筑面积312万平方米;西部地区获取项目3个,占地67万平方米,对应建筑面积150万平方米;华南地区获取项目5个,占地51万平方米,对应建筑面积101万平方米。24深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文2、累计土地储备情况序号项目/区域名称总占地面积(万方)总建筑面积(万方)剩余可开发建筑面积(万方)1成都信和御龙山24.8478.0833.142成都天府美丽汇7.6952.2952.293成都实业尾盘203.68167.525.774西安华侨城天鹅堡项目11.4250.25-5华侨城西安国际文化中心2.0622.76-6西安中央商务区项目8.8426.5310.507西安沣东华侨城一期第一批次土地(a)38.7645.3733.278西安沣东华侨城一期第一批次土地(b)24.4147.78-9西安西咸文教园4.599.80-10西安高新区GX3-35-13住宅用地5.9116.67-11成都-博客小镇38.2871.8646.6012成都-中国艺库9.5314.2110.5613成都莫奈的湖项目7.1823.445.6214宜宾三江口CBD项目18.4176.0628.1415成都蓬莱尚岛项目34.9128.4013.0016昆明吴家营13块地(呈贡项目)83.89106.4171.2417重庆华侨城地产项目103.79191.8534.7418重庆两江悦来项目14.8338.4038.4019御景悦来项目16.2044.2717.8520江山云出项目16.1638.2723.5521自贡中华彩灯大世界36.7455.6731.19沣东华侨城大型文化旅游综合项目2237.9161.5761.57(第二批次土地)23成都青白江项目15.6731.3531.3524宜宾三江口CBD二期13.6356.9656.9625深圳天鹅湖花园三期(天鹅湖4号地)4.0313.65-26深圳香山里花园四期(西北片区3号地)2.2611.10-27深圳香山里花园五期(西北片区4号地)3.6813.28-28深圳天鹅湖花园二期3.1811.64-29深圳招华会展项目52.82150.0697.3625深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文30深圳渔人码头项目2.5121.44-31深圳-四海云创(沙井工改商)1.336.64-32深圳红山6979项目10.9917.46-33华侨城创想大厦1.6016.03-34惠州帝豪金山湖1号(小金山湖)3.7518.69-35惠州大金山湖19.1964.1133.36深汕华侨城纯水岸花园项目3613.5414.90-(深汕华侨城启动区)37顺德天鹅湖项目41.2552.56-38顺德欢乐海岸一期、天睿&蓝楹湾31.8056.17-39顺德主题公园18.4310.50-40佛山云溪别院项目5.7812.55-41广东佛山南海三山新城项目11.1435.65-42肇庆卡乐小镇项目一期23.2143.2310.5643肇庆卡乐小镇二期XQ2019-14、XQ2019-15地块16.5542.9442.9444肇庆华侨城文化旅游科技小镇(三期)12.0926.5918.4445丽江济海文创项目24.1925.6820.9646茂名电白歌美海西岸项目17.5038.7222.3547茂名电白歌美海东岸项目22.2355.1555.1548潮州意溪镇石牌区项目14.6451.2331.4949增城白水寨背阴1地块项目13.0015.6015.6050增城区石滩镇郑田村地块10.6331.9025.2251增城区荔城街罗岗村地块3.169.479.4752广州荔湾项目2.998.368.3653东莞虎门镇赤岗社区2019WG021地块1.963.92-54东莞寮步镇2019WG022地块2.906.39-55东莞市黄江镇田心村项目3.5210.5610.5656佛山市南海区大沥黄岐项目3.157.877.8757深圳坪山正三甲项目三期城市更新项目4.4022.81-58广东江门鹤山古劳水乡项目(一期A区)10.6911.1511.1559广东江门新会19号地块4.2910.7210.7260广东江门新会18号地块5.8617.5917.5926深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文61广东江门鹤山古劳水乡项目(一期B区)7.496.156.1562海口曦海岸项目16.6842.517.7063中山欢乐海岸项目29.7341.4341.4364漳州角美龟山站项目2.524.804.8065苏河湾项目一期1、41、42街坊地块7.1028.226.8966上海浦江华侨城八期(122-14)8.009.64-67闵行区浦江镇0029街坊P1宗地(123-3)5.718.488.4868浦江镇0061、0055街坊P1宗地(123-4)5.258.948.2069上海中意国际(122-4)3.104.71-70(122-13)浦江华侨城四期住宅0.120.46-71上海嘉途酒店项目11.722.67-72南京欢乐滨江项目46.61115.9849.0673南京江北新区丰字河项目10.4434.5514.1574南京栖霞区燕子矶新城项目7.3921.3012.0375南京秦淮区南部新城G70地块项目4.7910.1810.1876南京华侨城大型文化旅游综合项目5.399.72-77南京华侨城地产项目46.1579.7724.6278南京栖霞区No.2019G69地块项目3.906.623.4779宁波欢乐海岸B4B5项目5.1111.84-80宁波欢乐海岸C2项目6.7517.85-81宁波欢乐海岸B1项目19.0233.78-82宁波欢乐海岸B6项目2.057.23-83宁波奉化阳光海湾项目39.5853.9031.6284宁波奉化阳光海湾项目二期45号地8.159.996.5385宁波东部新城项目8.0012.34-86宁波海曙区五江口项目15.7847.82-87杭州钱江世纪城项目10.7929.63-88杭州大江东项目14.3234.813.4589杭州丁桥项目12.0131.38-90无锡XDG-2017-27号地块14.2831.41-91无锡XDG-2019-8号地块14.3922.3013.1192无锡XDG-2018-54号地块3.514.224.2227深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文93常熟沙家浜2018B-014地块3.006.29-94沙家浜大型文旅综合项目新增土地16.1113.817.8395扬州瘦西湖GZ083、GZ085地块60.7877.3240.9896温州瓯海区牛山单元C街坊中片地块14.5730.677.2697武汉华侨城文化旅游综合项目-华侨城原岸26.7637.46-98武汉杨春湖启动区A地块-欢乐天际9.9560.6335.7199武汉东西湖当代华侨城东岸项目12.3741.7711.13100武汉青山红坊P(2019)088号地6.5828.5018.50101武汉青山红坊P(2019)136号地26.5954.4054.40102南昌华侨城象湖文化旅游综合项目100.05137.1159.34南昌华侨城象湖文化旅游综合项目1035.887.007.00新增商业用地104襄阳华侨城文化旅游度假区(一区)一期98.75158.74148.51105襄阳华侨城文化旅游度假区(一区)二期120.63238.96183.61武汉杨春湖商务区中央科技文化区一期10616.0990.4690.46(A+B区)107郑州二七区金水河源项目一期15.0429.421.53108郑州二七区金水河源项目二期(第一批)8.1220.3120.31109武汉青山红坊P(2020)051号12.7952.7052.70110东湖金茂府11.1651.5018.45111北京中铁华侨城和园7.7625.88-112北京斋堂项目9.949.008.62113天津华侨城东丽湖项目80.29104.0930.01114天津翡翠嘉和项目19.8233.9220.75115天津精武镇住宅项目5.1210.25-116天津西青区水街商业5.845.84-117章丘绣源河文旅项目104.89175.08138.65118山东淄博文旅项目37.7650.3750.37119山西太原煤气化公司1842地块13.3532.1932.19120山西太原煤气化公司1844地块10.5831.6931.69121山西太原煤气化公司1845地块7.1918.5718.57122山西太原煤气化公司1846地块11.2336.0222.22123郑州华侨城中原项目一期9.2329.828.9628深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文124郑州华侨城中原项目一期商业2.018.028.02125青岛即墨龙泉新城项目一期6.1512.3012.30126青岛即墨龙泉新城项目二期10.3515.9315.93127涿州市城市客厅项目28.7052.2952.29128下花园未来光影城项目5.9813.9313.93129张家口下花园二期项目8.0511.2711.27130宝安滨海文化公园(一期)10.5318.12-131深圳宝安A001-0206宗地项目1.187.65-132深圳宝安A002-0065宗地项目0.7711.42-133宝辰大厦(A002-0077宗地项目)0.7810.4710.47134昆明阳宗海项目94.9370.0070.00135常熟梅李项目5.374.29-136长安国际置地项目0.8610.47-137合肥巢湖半汤温泉小镇项目41.4534.1426.35138合肥空港国际小镇项目69.4484.8384.83139深圳大贸荷棠里项目1.186.99-140潮州工艺美术文化科技产业园-产业地块15.8839.7139.71141坪山坪环城市综合体项目2.4619.69-142潮州工艺美术文化科技产业园-住宅地块9.5433.3921.39143龙岗低碳文化会议中心项目3.9226.7326.73合计2,801.725,283.312,823.91报告期内,公司累计土地储备2802万平方米,对应建筑面积5283万平方米。从分布区域看,主要集中于华东地区、中部地区、西部地区、北方地区和华南地区,土地面积及建筑面积均到占总面积的90%以上。从城市能级看,公司资源主要集中于一二线城市,土地面积及建筑面积均到占总面积的80%以上。29深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文3、主要项目开发情况(统计口径:土地成交金额大于50亿元的项目)权益比开发完工进土地面积规划计容建本期竣工面累计竣工面预计总投资累计投资总金序号城市项目名称所在位置项目业态开工时间例进度度(㎡)筑面积(㎡)积(㎡)积(㎡)金额(万元)额(万元)天津翡翠嘉和1天津市天津市西青区住宅60%2018年2月在建20%198,163.00339,213.52--768,897.63563,677.31项目苏河湾一期住宅+2上海市上海市静安区100%2012年5月在建82%70,979.60282,164.80-216,819.501,455,691.551,368,406.61项目商业住宅+3南京市南京欢乐海岸南京市建邺区51%2015年12月在建52%466,132.871,159,817.0056,355.002,400,000.001,222,329.15商业4杭州市钱江世纪城项目杭州市萧山区住宅20%2018年5月在建58%107,887.00296,288.01--1,417,109.801,197,180.10住宅+5杭州市杭州丁桥项目杭州市江干区100%2018年1月在建55%120,100.00313,810.00--898,531.73647,120.00商业武汉华侨城欢乐天际住宅+6武汉市武汉市洪山区100%2018年12月在建2%160,893.00904,600.00--1,461,594.28638,890.91中央区商业武汉华侨城滨江商务住宅+未开7武汉市武汉市青山区100%2020年6月0%265,922.00544,000.00--1,292,129.92332,095.21区红坊项目商业工南昌华侨城象湖文化住宅+8南昌市南昌市西湖区100%2017年11月在建23%1,059,311.831,441,135.0081,650.85119,732.511,933,781.741,024,597.09旅游综合项目商业9成都市信和御龙山项目成都市成华区住宅80%2012年1月在建19%248,363.491,240,167.61-738,747.70667,277.00126,164.1710昆明市呈贡启平项目昆明市呈贡区住宅17%2019年1月在建44%838,932.491,064,138.17--1,711,728.22748,916.0711深圳市深圳招华会展项目深圳市宝安区其他50%2017年7月在建56%218,081.00538,020.00-140,630.002,359,811.001,283,570.3812深圳市深圳渔人码头项目深圳市南山区商业60%2018年9月在建26%25,147.44214,407.00--1,285,967.41637,520.6913深圳市华侨城创想大厦深圳市龙华区商业100%2017年9月在建86%16,030.57160,250.00--953,435.82821,575.4230深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文佛山南海三山新城14佛山市佛山市南海区住宅50%2019年11月在建8%111,401.27356,484.06--863,095.09560,709.32项目合计3,907,345.568,854,495.1781,650.851,272,284.7119,469,051.2011,172,752.4431深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文4、地产及旅游综合项目销售情况已开盘计容建已开盘总可售本期销售序号城市项目名称所在位置项目业态权益比例累计可售面积(㎡)本期销售面积(㎡)筑面积面积(㎡)金额(万元)1天津市东丽湖天津市东丽湖综合体100%751,665570,357518,12011,19112,9482济南市纯水岸章丘绣源河住宅100%44,99548,92014,89614,89611,5203太原市侨冠项目山西太原住宅/商业100%80,48680,48621,42121,42127,9934深圳市香山美墅.云邸深圳市南山区住宅100%125,715122,005121,6452462,5785深圳市香山里花园深圳市南山区住宅/商业100%317,048305,630301,2222,70321,9316深圳市天鹅湖花园深圳市南山区住宅100%414,983364,196281,93715,483194,6007深圳市海府生态大厦深圳市宝安中心区综合体100%86,58477,14823,8384,51649,8828深圳市大空港项目深圳市宝安区综合体50%185,084182,73695,82534,004172,6469深圳市创想大厦深圳市龙华区综合体100%160,250155,2043,6581,2307,80110惠州市万象天汇惠州市惠城区综合体34%182,760179,019167,355167,152268,30611顺德市天鹅湖佛山市顺德区综合体70%520,372712,879592,01319,11234,09012顺德市天睿花园佛山市顺德区综合体70%79,33679,33651,66027,51952,84113顺德市蓝岸公寓佛山市顺德区综合体70%41,31141,31135,6076031,08714顺德市云邸佛山市顺德区综合体100%86,15286,15226,06113,46624,99215潮州市纯水岸一期潮州市湘桥区住宅/商业/车位51%86,23781,79835,36230,00922,04116深圳市四海云亭深圳市宝安区商业51%124,43680,55780,5577,56416,68317海口市华侨城·曦海岸海口市秀英区住宅/公寓/商业51%194,854194,54670,53670,536118,43918上海市新浦江城上海市闵行区综合体/车位86%792,053984,965788,1482,4679,54319上海市苏河湾上海市静安区商业100%295,299229,355157,906-172-1,39132深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文20杭州市江与锦城杭州市钱塘新区住宅/车位50%115,294150,383141,3438641,59421杭州市吟彩芳菲之城杭州市江干区住宅/车位100%82,37986,54942,11432,202103,71722杭州市澄之华庭杭州市萧山区综合体20%312,872346,657329,32287,614392,23623南京市翡翠天域南京市栖霞区综合体100%372,037383,994343,77674,427170,16724南京市江畔都会上城南京市浦口区住宅/车位40%256,295256,295137,49979,146247,74025南京市欢乐滨江南京市建邺区综合体51%529,441573,874548,1621,4124,95526南京市山语隽府南京栖霞区住宅51%67,50069,96220,03320,03354,31227南京市燕熙台南京栖霞区住宅/商业51%27,61727,61726,14426,14483,69228宁波市欢乐滨海宁波市奉化区综合体100%122,78598,11360,45155,74963,87429宁波市欢乐海岸宁波市鄞州区综合体100%513,320541,343498,97544,270123,66630宁波市宁波壹号院宁波市鄞州区综合体40%131,897132,965120,25826,31794,60531无锡市大运华府无锡市梁溪区综合体/车位100%170,849169,50563,68556,313117,07532无锡市和喜瑞园无锡经开区综合体51%68,43973,0292,3192,3197,60533常熟市水畔华庭常熟市沙家浜风景区综合体70%44,60143,05328,9013,4955,14234温州市华侨城·欢乐天地温州市瓯海区综合体100%138,720138,72052,74518,11339,17235扬州市扬州瘦西湖.侨城南院扬州市邗江区综合体70%227,672227,672165,39271,18988,30736武汉市华侨城·纯水岸武汉市东湖风景区综合体/车位100%1,016,5001,287,5081,104,63425313237武汉市华侨城·原岸武汉市东湖风景区综合体100%374,600350,212343,5348282,25638武汉市当代华侨城·东岸武汉市东西湖区综合体51%417,713575,53125,86312,99916,67039襄阳市华侨城·天鹅堡襄阳市东津新区综合体51%219,552306,164108,86689,87388,98040南昌市华侨城万科世纪水岸南昌市西湖区综合体100%725,802551,538455,60573,503142,13641成都市纯水岸成都市金牛区住宅83%570,641468,878460,91250725833深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文42成都市万汇公寓成都市金牛区公寓/车位83%91,39455,02335,2836,0678,66643成都市莫奈的湖成都市龙泉驿区综合体50%141,320108,70812,0818,16011,09244成都市信和御龙山成都市成华区房地产80%738,748643,164436,00972448045重庆市天际湾重庆市渝北区综合体/车位100%390,177429,423364,5931,9363,71046重庆市天澜美墅重庆市渝北区综合体100%191,758282,744237,29820,77325,37547重庆市岚溪云墅重庆市渝北区综合体100%61,05253,81331,5195,4478,12848重庆市溪山集重庆市渝北区综合体100%61,25950,80034,05917,69421,61749重庆市云麓台重庆市渝北区综合体100%51,61950,29247,56520,23227,55950重庆市云溪别墅重庆市渝北区综合体100%167,127162,621143,75092,651118,74151西安市招商雍景湾西安市西咸新区综合体50%100,956118,25078,64020,85533,35352宜宾市宜宾三江口CBD宜宾市叙州区综合体35%120,475132,650102,0209,09310,827合计13,192,03413,523,6509,991,1161,425,1473,166,370报告期内,公司累计完成签约142.51万平方米,签约金额316.64亿元。从分布区域看,主要集中于华东地区、中部地区、西部地区、北方地区和华南地区,其中北方地区完成签约面积4.75万平方米,签约金额为52,460万元;华东地区完成签约面积60.19万平方米,签约金额为1,606,013万元;华南地区完成签约面积39.41万平方米,签约金额为987,916万元;西部地区完成签约面积20.41万平方米,签约金额为269,806万元;中部地区完成签约面积17.75万平方米,签约金额为250,175万元。34深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文5、地产及旅游综合项目项目出租情况序号项目名称所在位置项目业态权益比例报告期内月均可出租土地面积(㎡)报告期内月均已出租面积(㎡)平均出租率1东部工业区深圳市南山区华侨城厂房100%151,024145,12096%2燕栖楼深圳市南山区华侨城住宅100%46,71136,53678%3华山村深圳市南山区华侨城住宅100%27,13826,84999%4汉唐大厦深圳市南山区华侨城写字楼100%28,16220,34572%5购物中心深圳市南山区华侨城商业100%18,80818,49698%6华生活馆深圳市南山区华侨城商业100%19,89314,78574%7纯水岸深圳市南山区华侨城商业100%17,08517,085100%8保龄球馆深圳市南山区华侨城商业100%8,8558,855100%9海景花园裙楼深圳市南山区华侨城商业100%11,16311,163100%10生态广场深圳市南山区华侨城商业100%10,8157,97574%11东组团深圳市南山区华侨城住宅100%674674100%12东部市场深圳市南山区华侨城商业100%9,0289,028100%13福清街深圳市南山区华侨城商业100%8,7028,702100%14锦绣花园深圳市南山区华侨城商业100%3,8863,886100%15湖滨花园深圳市南山区华侨城商业100%3,9883,37285%16步行街深圳市南山区华侨城商业100%3,5283,528100%17桂花苑服务楼深圳市南山区华侨城商业100%3,4603,460100%35深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文18西部市场深圳市南山区华侨城商业100%3,7342,09356%19东方花园服务裙楼深圳市南山区华侨城商业100%4,0823,55387%20香山村深圳市南山区华侨城商业100%4,5194,519100%21香山里花园深圳市南山区华侨城商业100%5,9245,924100%22芳华苑深圳市南山区华侨城住宅100%711711100%23天鹅湖花园深圳市南山区华侨城商业100%43,0754111%24中旅广场深圳市南山区华侨城住宅100%236236100%25华侨城购物中心深圳市南山区华侨城商业100%166166100%26海景花园深圳市南山区华侨城商业100%104104100%27侨城馨苑深圳市南山区华侨城商业100%1,2191038%28湾厦花园深圳市南山区蛇口住宅100%220220100%29深圳欢乐海岸深圳市南山区商业/写字楼100%110,34896,22087%30红山6979深圳市龙华区商业50%71,71765,25191%31大空港项目深圳市宝安区国际会展中心商业50%12,000-0%32欢乐海岸佛山市顺德区商业70%61,64451,06883%33武汉东方里武汉市欢乐大道商业100%67,50359,16388%34南昌华侨城商业区南昌市西湖区商业100%200,000-0%35浦江华侨城上海市闵行区浦江镇商业/写字楼86%48,37845,42094%36苏河湾上海市静安区商业100%10,8734,97146%37宝格丽公寓上海市静安区商业/写字楼100%24,9377183%36深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文38洛带艺库成都龙泉驿区商业85%19,5007,70039%39商业街成都金牛区西华大道商业100%74,40165,92789%40SAM会员店成都金牛区西华大道商业100%20,79920,799100%41创想中心成都金牛区西华大道写字楼100%36,13535,34898%42北京商业街北京市朝阳区商业63%45,01441,12991%43长安国际西安市碑林区写字楼100%87,63871,91382%44香港观塘物业香港观塘写字楼/车位100%1,8501,81398%合计1,329,646925,33770%37深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文6、融资途径单位:人民币万元融资成本区间期限结构融资途径期末融资余额/平均融资成本1年之内1-2年2-3年3年以上银行贷款9,920,223.862.87%-6.175%1,867,787.433,514,180.872,252,161.812,286,093.75票据------------------债券1,300,000.003.4%-5.74%0630,000.00250,000.00420,000.00非银行类贷款1,426,217.214.6%-6.5%6,661.1716,486.81265,184.401,137,884.83信托融资------------------基金融资906,500.006.00%---------906,500.00其他817,610.292.58%-6%314,777.53179,667.48175,050.00148,115.28合计14,370,551.35---2,189,226.144,340,335.162,942,396.214,898,593.857、房地产项目跟投情况公司不断完善激励机制,通过股权激励、项目跟投等各种中长期激励机制,将企业与员工利益高度统一,形成强大的企业凝聚力,激发公司核心人才与公司风险共担、利益共享,持续推动企业经营业绩的提升。报告期内,本公司积极推动各项目公司开展项目跟投,公司范围内开放跟投的项目18个,其中开展跟投的项目中,跟投认购总额10202.8万元。38深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位:人民币元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入17,107,977,139.3117,654,104,160.09-3.09%收入与上年同期基本持平营业成本7,719,168,330.826,111,945,496.2426.30%产品结转结构的变化销售规模增加,市场拓展费、销售费用640,639,830.93479,337,561.7833.65%人工成本等增加管理费用963,662,554.241,070,993,197.60-10.02%与上年略为下降财务费用568,018,421.031,352,257,948.78-57.99%利息资本化及利息收入增加所得税费用863,391,617.081,178,946,905.15-26.77%随利润减少而减少经营活动产生的现金流量净额-9,594,699,639.05-8,543,719,070.46-12.30%因本年经营投入增加所致投资活动产生的现金流量净额-5,841,110,396.78-4,730,052,368.49-23.49%对外股权及合作项目投资增加筹资活动产生的现金流量净额16,368,677,867.0322,805,673,051.48-28.23%项目融资需求较同期下降现金及现金等价物净增加额927,169,411.909,541,553,873.80-90.28%---主营业务构成情况单位:人民币元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业旅游综合行业9,948,843,023.486,202,528,763.0537.66%73.79%60.79%5.04%房地产行业6,888,907,777.931,328,923,781.1380.71%-42.09%-40.84%-0.41%分产品旅游综合行业9,948,843,023.486,202,528,763.0537.66%73.79%60.79%5.04%房地产行业6,888,907,777.931,328,923,781.1380.71%-42.09%-40.84%-0.41%分地区华北地区219,623,047.50211,545,560.693.68%-12.93%-10.71%-2.40%西部地区925,761,695.25811,852,246.4212.30%125.47%102.90%9.75%华东地区4,630,702,432.022,272,871,109.6050.92%247.26%223.25%3.65%华中地区1,859,365,847.201,087,271,384.8941.52%282.62%379.85%-11.85%华南地区9,202,297,779.443,147,912,242.5865.79%-39.21%-30.62%-4.24%39深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文三、非主营业务分析单位:人民币元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益45,735,767.031.57%联营及合营公司确认的投资收益是资产减值3,409,948.850.12%坏账、存货、商誉等减值损失否营业外收入29,282,429.831.00%资产处置利得及政府补助否营业外支出13,201,764.610.45%资产处置损失及其他非经营性支出否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:人民币元本报告期末上年同期末重大变占总资产比比重增减金额金额占总资产比例动说明例货币资金38,468,278,102.229.29%35,128,896,446.9910.50%-1.21%---存货221,475,859,676.4853.47%179,515,285,051.4653.65%-0.18%---长期股权投资14,950,800,543.603.61%15,649,626,194.574.68%-1.07%---在建工程5,866,465,162.531.42%4,023,536,911.091.20%0.22%---短期借款28,108,132,711.836.79%28,015,588,333.338.37%-1.58%---长期借款94,732,569,136.1022.87%75,558,905,433.0822.58%0.29%---2、以公允价值计量的资产和负债单位:人民币元本期公允计入权益的累计本期计提本期购其他项目期初数价值变动本期出售金额期末数公允价值变动的减值买金额变动损益金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融118,479,983.39------------118,479,983.39---0.00资产)2.其他非流动金289,857,801.44------------------289,857,801.44融资产3.其他权益工具2,591,357,522.94----193,756,795.90------------2,397,600,727.04投资40深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文上述合计2,999,695,307.77----193,756,795.90------118,479,983.39---2,687,458,528.48报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况详见本报告第十一节附注八、14和15。五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度5,472,038,089.245,041,630,943.738.54%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元41深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文截至资产负被投资公本期投资盈披露日期披露索引主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型债表日的进预计收益是否涉诉司名称亏(如有)(如有)展情况江门鹏悦中粮地产集团深置业有限房地产业收购150,222,000.0050.00%自有资金圳房地产开发有长期联营企业完成-286,547.50否公司限公司合计----150,222,000.00---------------286,547.50------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、金融资产投资(1)证券投资情况证券证券本期公允价计入权益的累计本期购证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源品种代码值变动损益公允价值变动买金额境内外001979招商蛇口1,500,000,000.00公允价值计量1,262,923,728.15----218,008,474.46---------1,044,915,253.69其他权益工具投资自有资金股票境内外自有资金和0780同程艺龙1,176,470,588.00公允价值计量1,328,433,794.79---24,251,678.56---------1,352,685,473.35其他权益工具投资股票银行借款境内外HK1773天立教育120,458,900.74公允价值计量118,479,983.39---------118,479,983.39-664,244.43---交易性金融资产自有资金股票合计2,796,929,488.74--2,709,837,506.33----193,756,795.90---118,479,983.39-664,244.432,397,600,727.04----42深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文(2)衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:人民币元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润华侨城房地产公司子公司旅游综合及地产10,000,000,000155,433,480,380.2149,013,961,740.008,113,274,061.882,579,265,615.841,896,199,164.0043深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响涿州侨城惠房地产开发有限公司新设成立有利于公司相关业务发展义乌华侨城投资发展有限公司新设成立有利于公司相关业务发展济宁华侨城置地有限公司新设成立有利于公司相关业务发展深圳市侨城里商业管理有限公司新设成立有利于公司相关业务发展武汉侨滨置业有限公司新设成立武汉风尚青城文旅创业发展中心(有限合伙)新设成立有利于公司相关业务发展武汉森亿青城文旅创业发展中心(有限合伙)新设成立茂名华侨城滨海旅游发展有限公司新设成立有利于公司相关业务发展成都华鑫侨盛实业有限公司新设成立有利于公司相关业务发展深圳市华侨城消防安装工程有限公司公开挂牌转让产生了较好的收益深圳恒祥基投资有限公司注销无不利影响八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施(一)可能面临的风险因素:公司所处行业为旅游和房地产业。旅游业可能面临的风险主要为安全运营风险。因目前经营主题公园、景区等设有大型主题游乐项目和一般游乐项目,相关设备都严格通过相应的检测验收,安全系数较高。如果机器设备故障、电力中断、员工误操作等原因导致游乐设施发生故障,或者因自然、人为因素发生火灾等事故,将对公司业务运营及声誉产生负面影响;房地产行业可能面临的风险为资金方面风险,主要为资金链安全及负债率过高的风险。随着公司规模不断扩大,资产负债结构对公司而言愈发重要,如果负债水平不能保持在合理的范围内,公司将面临一定的财务风险。(二)应对措施:针对旅游业务可能面临的风险:严格落实安全生产责任制,不断完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,强化安全专项督查巡查和培训,推动科技兴安、加快安全生产信息系统建设,防风险、除隐患、遏事故,为企业健康发展营造安全稳定的环境。针对房地产业务可能面临的风险:一方面加强回款安排,加速去化,提高资金周转率;另一方面在全力促回款,保持资金流动性合理充裕的基础上,聚焦可持续高质量发展的需要,优中选优、滚动补充优质资源,持续优化资源储备结构。44深圳华侨城股份有限公司2020年半年度报告全文
000069_2020-12-31 经营情况讨论与分析一、概述(一)宏观经济及行业发展状况宏观经济方面:2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济受到沉重打击。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,全国各地区各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,努力构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得显著成效,经济稳定复苏,主要经济指标由负转正,供需关系逐步改善,市场活力动力增强,民生得到有力保障,社会大局保持稳定,使得我国成为全球真正实现经济正增长的主要经济体。国家统计局数据显示,2020年我国国内生产总值(GDP)首次突破100万亿元大关,达到101.6万亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。“十三五”规划的圆满收官,意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶,对于全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,都具有十分重要的标志性意义。1、文化旅游行业由于新冠肺炎疫情扩散,2020年旅游相关行业遭受较大影响。据联合国世界旅游组织(UNWTO)数据,2020年1至10月,国际游客人数比去年同期减少了9亿,海外旅游市场损失达9350亿美元。就我国而言,2020年上半年有组织的旅游活动全面停滞,直到第三季度散客出游筑底回升。根据文化和旅游部国内旅游抽样调查结果,2020年度国内旅游人数28.79亿人次,比上年同期下降52.1%;国内旅游收入2.23万亿元,比上年同期下降61.1%。疫情影响下的旅游消费理念和方式将持续迭代,消费需求、生活方式的变化更加凸显:自驾游、自由行、小众性、家庭型成为出游方式的主体,深体验、轻休闲、短度假、慢生活成为消费方式的主流;围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大要素,旅游业的发展将呈多元并茂的态势:研学旅游模式越来越常见,冰雪旅游持续发展壮大,“文旅+”模式、夜间旅游、乡村旅游、旅居生活等也处在发展高速期,时代的发展要求文旅行业不断创新,文旅行业线上线下联动将更加紧密。“云看展”、“云旅游”、“直播带货”、“云综艺”、“云课堂”等“云”模式将持续走红。2、房地产行业(1)政策方面,疫情未改楼市调控总基调,因城施策精准调控稳市场。2020年,中央坚持“房住不炒”调控基调不变,上半年受新冠肺炎疫情影响,经济面临较大下行压力,中央财政、货币政策齐发力,货币环境较为宽松;在“房住不炒”基调指导下,地方政府因城施策更加灵活,进一步稳定市场预期。下半年起,房地产调控政策有所转向,中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段,稳地价、稳房价、稳预期,房地产金融监管持续强化,“三道红线”试点实施,与此同时,多个城市先后升级调控政策,力促市场理性回归。(2)价格方面,稳中有升,区域分化明显。2020年百城新建住宅价格累计上涨3.46%,涨幅已超2019年水平。其中一线城市涨幅有所扩大,二线和三四线代表城市涨幅均有所收窄;各区域中,长三角、珠三角新建住宅价格表现较好。(3)供求方面,成交规模基本恢复,成交结构上移。2020年,疫情背景下,房地产市场表现超预期,重点城市商品住宅成交面积基本恢复,绝对规模延续2017年以来横盘态势,其中长三角、珠三角地区市场韧性高;各房企积极推盘,市场供应相对充足,代表城市商品住宅销供比下降至0.87,短期库存规模及去化时间稳步提升至近年高位,但整体仍处于合理区间。多数代表城市楼盘成交套总价继续上涨,高端改善需求加速释放,多数城市144平方米以上户型占比提升。(4)土地方面,一线城市推地量及优质地块推出量增加,带动楼面价上涨。2020年,地方政府整体供地节奏有所加快,住宅用地供求规模同比均小幅增长,其中一线城市供求规模均实现较大幅度增长,同比增幅均超两成。受一线城市住宅用地大规模成交以及各城市优质地块推出量增加等因素影响,全国300城住宅用地成交楼面均价为4542元/平方米,达历史最高水平,同比上涨8.9%,住宅用地平均溢价率为15.4%,较2019年提高1.2个百分点,优质地块竞拍热度高,溢价率处较高水平。(5)企业方面,加大营销加速回款,销售业绩持续增长。2020年,房企通过积极营销,抢收回款,逐步走出新冠肺炎疫情的影响,房企销售业绩持续提升,业绩增速有所放缓。23深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文(二)报告期内公司经营情况回顾2020年,疫情对公司所属的文化旅游及房地产行业带来较大冲击,在此环境下,公司持续以“主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者”为战略定位,围绕高质量发展要求,坚持稳中求进工作总基调,主动应对复杂严峻的宏观形势,在满足疫情防控要求的前提下,砥砺奋进,攻坚克难,各项工作取得积极进展。1、经营业绩持续提升,稳中求进年内,公司继续发挥成片综合开发优势,加快项目建设销售,经营业绩持续向好,推动公司高质量发展。综合效益稳步提升。2020年,公司实现主营业务收入804.14亿元、销售毛利额402.32亿元、毛利率50.03%,其中:旅游综合收入431.75亿元、毛利额181.41亿元、毛利率42.02%,分别较上年同期增加42.67%、47.55%、1.39个百分点;房地产业务收入372.39亿元、毛利额220.91亿元,分别较上年同期增加27.82%、1.65%,毛利率59.32%,较上年同期减少15.28个百分点。主营业务毛利率较上年同期减少约7个百分点,主要为受产品结构及销售区域的影响。销售业绩再创新高。公司始终将销售回款作为年度工作的重中之重,以“分秒必争”的态度抢工程抓进度,年度销售金额及回款金均破千亿大关。虽行业利润率整体下行,但公司以量补价,全年累计实现签约销售面积465万平米、签约销售额1052亿元,均创历史新高。资本结构更加稳健。公司有息负债总额1414.58亿元,较年初增加237亿,其中短期借款及一年内到期非流动负债占比19.14%,长期借款及应付债券占比80.86%。有息负债的总额虽有所提升,但结构更加健康,短期负债的比例从29.74%下降至19.14%,短期偿债风险下降,资金借贷周期与项目的开发周期更加匹配。“三道红线”实现“绿档”。2020年三季度人民银行“345”新规政策出台,深圳华侨城股份有限公司成为首批试点企业之一。公司管理层高度重视,管理层根据政策要求并结合自身生产经营实际,一手抓经营,一手抓保“绿”,并采取了“以收定投”、加速回款、控制并优化债务等一系列组合拳。截至2020年末,经公司上下努力,公司各项财务指标表现良好,经营业绩创历史新高,“三道红线”指标圆满实现“绿档”。经营性现金流由负转正。公司严格执行“以收定投”的成果显著,真正将存货换成手上的“真金白银”,本年经营现金流能够满足公司整体的投资和运营需求,实现了投资和回款的良性循环。2020年全年,公司经营活动产生的现金流量净额为212.86亿元,自2017年以来首次“由负转正”,较上年同期的-51.87亿元,增加约264亿,主要是公司各区域前期拓展的项目陆续进入销售周期,销售商品收到的现金较上年同期增加约180亿元,另外在新项目拓展上严格执行“以收定投、优中选优”,购买商品及接受劳务支付的现金较上年下降171亿。投资活动产生的现金流量净额为6.5亿元,较上年同期减少净流出约55亿,对外项目合作支付款较上年同期有所减少。筹资活动现金流量净额为27亿,较上年同期减少净筹资近186亿元,主要是公司下半年销售回款超出同期,在满足项目拓展及日常运营资金需求的情况下,有计划的偿还了部分债务。“三道红线”实现“绿档”及经营性现金流回正,凸显公司多年来坚持的高质量跨越式发展已取得阶段性成效。一方面,“三道红线”满足“绿档”要求,体现出公司在资产规模与经营业绩高速增长的同时,严格控制各类经营风险,保持着较好的资产质量;另一方面,公司近年来跨越式高速增长必然伴随着投入的增加,在投资建设期间也一定会经历经营性现金流为负的阶段,这也是企业发展的必经阶段。而现金流的由负转正,标志着公司在新的体量与平台上,站稳了脚跟,实现了发展速度、效率、质量的平衡,为高质量的可持续发展奠定了坚实的基础。2、主营业务创新发展,效果显著(1)文化旅游业务2020年,面对百年未有之大疫情和百年未有之大变局叠加影响,华侨城积极应对,在做好文旅企业疫情防控与运营的统筹工作的同时,开展多项工作,全力推动公司文旅产业平稳、高质发展。2020年,华侨城文旅在克服疫情影响的前提下,旗下各个版块朝着既定目标稳步发展,取得了阶段性成果,维持了良好的态势。公司旗下24家景区、24家酒店、1家旅行社、4家开放式旅游区共接待游客4282.5万人次,恢复至2019年的82%,恢复情况远超行业平均水平。①积极抗疫,多措并举彰显华侨城央企担当新冠肺炎疫情发生以来,华侨城文旅企业坚决贯彻习近平总书记系列重要指示,全面落实党中央、国务院决策部署,在做好防疫工作的前提下全力确保企业生产经营秩序的稳定。严格落实疫情防控措施。疫情爆发初期,华侨城文旅板块迅速采取应对措施,旗下所有旅游景区于1月25日暂停开放,并及时采购防疫物资和设备、开展防控应急演练以应对疫情变化。复工复产阶段,各文旅企业遵循文化和旅游部“限量、预24深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文约、错峰”运营方针,严格执行线上预约、线下管控,对场馆进行定期消毒,向游客发放防疫物品,并落实景区节假日值班值守制度以应对突发情况,为广大游客营造安全、卫生、周到、体贴的旅游环境与服务。有序推动文旅企业复工复产。疫情期间,华侨城陆续制定《华侨城旅游景区疫情防控及开园运营工作指引》、《关于推进华侨城旅游景区预约管理工作的通知》等指导性文件,有序推动了旗下文旅企业复工复产,并为全行业贡献华侨城的经验和智慧。积极承担社会责任。各景区在开园后对医护人员实行免费入园政策,并陆续为公共交通驾驶员、警务人员、军人、新闻工作者、教师等专业群体献上致敬体验日活动。各地酒店也以实际行动积极支持疫情防控,处于疫情第一线的武汉玛雅嘉途酒店无偿为武汉市各大医院一线医护人员及外地支援武汉的医务人员提供食宿服务,并获得“中央企业抗击新冠肺炎疫情先进集体、先进个人”两项荣誉。②焕新升级,节庆活动促进企业经营助力行业复苏为推动社会消费快速恢复、提振旅游行业发展信心、有效拉动旅游市场恢复,助力企业经营,华侨城举办了第三届华侨城文化旅游节。2020文旅节创新提出“1+4+5”节庆框架,围绕“美好如期,欢乐同行”的主题,开展文旅创意、感恩礼敬、掌上乐游、欢乐“视”界四大专题行动,全新推出自然康养、文化艺术、欢乐休闲、历史民俗、美食潮玩五大文旅体验,引领疫后旅游新潮流。同时,以“花橙平台”为主阵地,向市场推出各类花橙组合卡以及公仔、盲盒等文创产品,让活动有效触达消费者,进一步凝聚华侨城文旅品牌,提升华侨城文旅影响力。活动期间,华侨城文旅企业经营业绩恢复情况远超行业平均水平,有力促进文旅企业经营恢复,推动社会消费提质升级,为市场奉上精彩创意的文化旅游盛宴。与此同时,公司旗下各旅游景区为应对疫情的影响,迅速启动市场恢复机制,不仅推出阶段性推出优惠措施,还不断关注当下游客消费的新需求、新趋势、新动向,创新推出丰富多彩的主题活动。八地欢乐谷先后策划推出超级儿童节、暑期狂欢电音节、街头艺术节、潮玩万圣节等活动,以超预期的表现逆势突围、引领复苏。深圳锦绣中华•民俗村积极开展母亲节、520情侣节、六一儿童节、泼水节等活动;深圳世界之窗举办了国际啤酒节、世界之窗万圣节、北欧圣诞季等活动;长沙世界之窗策划推出“清明踏青,回到楚国”、“OMG!五洲奥运会”、“六一夸夸节”、“万圣捉鬼记6”等主题活动;襄阳奇梦海滩水公园开展奇幻光影嘉年华、奇幻封神炮、点亮星际彩灯、喷雪大战等活动;南昌玛雅乐园开展“玛雅探险记”、跨年电音节等活动。东部华侨城打造“健康生活艺术季”之“度假狂欢节”、“山海度假节”等节庆活动;云南华侨城开展特色“酷玩生活节”泡泡池、端午传统体验等活动;白水仙瀑举办“仙瀑仙旅玩转国潮”等活动;深圳欢乐海岸举行“深圳义工游鹏程”、深圳国际啤酒节等活动;顺德欢乐海岸PLUS推出欢乐海岸PLUS吃货节、“乐活季”、端午汉风粽动员、“橙风破浪”夏日酸甜派对;深圳欢乐港湾推出繁星音乐节系列活动、国际光影艺术季等活动;古劳水乡打造首届新年风物季,举办以“侨城江门,乐启鹤山”为主题的系列活动。③推陈出新,产品迭代推动文旅产业再升级新产品陆续推出,创新旅游供给。襄阳奇梦海滩水公园于6月24日盛大开幕,掀起襄阳玩水大浪潮;南京欢乐谷水陆公园双园齐开,是欢乐谷连锁品牌第八站;深圳宝安滨海文化公园一期于8月23日正式对公众开放。传统景区升级改造,提升旅游品质。华侨城以打造世界级水准景区为目标,对深圳华侨城旅游度假区和东部华侨城旅游度假区进行整体风貌与重点产品品质提升,目前已取得阶段性成果。存量景区方面,深圳欢乐谷魔力飞梭、恐怖塔等全新项目推向市场,持续增强游客体验值;上海欢乐谷完成环园小火车项目更新改造,并正式投入运营;成都欢乐谷水公园2.0项目于6月19日正式对游客开放;锦绣中华龙号观览车项目于国庆期间正式投入运营;深圳世界之窗恺撒宫光影秀《奇幻欧洲》于五一上线、冰雪世界改造提升项目于国庆对外营业。IP与旅游产品结合,焕发全新活力。欢乐谷集团冠名《第五人格》“深渊的呼唤Ⅲ”全球赛,有效提升欢乐谷在电竞人群中的知名度及影响力;南京欢乐谷将原创孵化本土IP“大蓝鲸”、国产原创IP饼干警长、引进的成熟化授权IP屁桃君、Bduck、国家地理等全方面应用于园内设备包装、商品、餐饮等方面;济南华侨城创新引进国家级IP国家宝藏和中国国家地理,深度融合并落地线下文旅融合深度体验式产品。④科技加持,数字化铸造文旅转型新方向为更好地推动华侨城旅游管理水平的提升,适应华侨城旅游产业跨越式发展需求,为游客打造更为便捷舒适的旅游环境,华侨城文旅产业持续推进数字化转型探索。旅游线上平台取得重大突破。花橙网站是华侨城官方旅游产品和服务的一站式预订平台,承担着发展华侨城线上旅游业务、沉淀游客大数据的重任。华侨城重视对花橙网站的引流和会员维护,目前花橙网站会员数量较去年同期增长296%。25深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文智慧旅游新体验不断升级。多家文旅企业推出疫情防控申报系统;欢乐谷集团逐步打造以5G技术为底层支持的智慧景区;锦绣中华已实现人脸识别入园;酒店集团会员平台“华悦汇”建设成果日益显现。景区预约管理工作全面推行。华侨城实现分项目、分时段、分客群的旅游景区预约管理系统在官方电商平台“花橙旅游”上线。华侨城旗下所有参控股4A、5A级景区,省、国家级旅游度假区,以及所有欢乐谷连锁主题公园已全面实现预约管理。⑤持续引领,树立行业标杆地位夯实行业影响力行业排名不断提升,多项重磅荣誉彰显华侨城文旅实力。控股股东华侨城集团超越环球影城首次进入全球主题公园集团三强,排名紧随国际巨头迪士尼集团、默林集团,继续领跑亚洲。公司多家单体主题公园同样表现强劲,北京欢乐谷以516万人次的游客接待量挺进全球单体主题公园TOP25,其余多家主题公园跻身亚太地区主题公园和水公园25强。充分发挥行业龙头企业的引领作用,参与并牵头行业协会发起的各项工作。控股股东华侨城集团承担了国家主管部门行业智库的角色,积极承接文化和旅游部、国资委等主管部门委托研究等相关工作,树立起华侨城文旅实践与理论研究的标杆形象,部分研究成果被纳入国家十四五规划。另外,公司牵头中国旅游景区协会发起了旅游景区、主题公园行业振兴计划并采取相关举措,助力受新冠肺炎疫情重创的旅游景区、主题公园实现科学防疫、有序复工、疫后振兴;牵头编制中国旅游景区协会团体标准《旅游景区应对重大传染病疫情类突发公共卫生事件的运营指南》等,巩固和提升了华侨城在旅游行业的影响力与号召力,履行了华侨城作为文旅航空母舰的社会责任。围绕华侨城文化旅游产业发展战略,扎实开展旅游标准化建设。旅游标准化建设工作和优质服务工作是华侨城旅游构建核心竞争力、持续高质量发展的重要力量。2020年,公司通过完善制度建设、明晰组织架构、开展专项研究进一步推进标准化建设工作,制定了《华侨城旅游标准化技术委员会管理办法(试行)》、《华侨城旅游标准化技术委员会工作指南(试行)》、《华侨城旅游标准研制流程(试行)》、《华侨城旅游标准体系构建和要求(试行)》等一系列制度文件;同时,在华侨城旅游标准化委员会下统筹组建专项旅游标准化技术委员会,负责推动旅游业务各细分业态的标准化工作。⑥强化服务,通过多种手段,持续推进优质服务管理工作一是选取不同业态类型的4A/5A重点景区开展第三方暗访工作,并召开华侨城旅游景区质量提升工作会;二是选取重点时段,开展优质服务督查活动,并优化旅游口碑大数据监测平台,为景区服务提升提供参考;三是总结督查结果,表彰激励先进,选树服务典型,推广服务经验;四是开展优质服务培训研讨会,加强各企业服务管理骨干经验交流。(2)房地产业务中央经济工作会议强调:“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展”。年内,公司在坚定不移遵守中央“房住不炒”及各地方政府相关政策的同时,积极采取多种措施应对疫情影响,通过各事业部一致努力,公司在资源获取、合作开发、推盘销售及物业管理等各方面持续发力,并取得较好的效果。2020年项目推盘、销售、回款同比去年均实现较大幅度增长。报告期内,销售回款1032亿元,同比增长24%。①坚持优中选优,积极稳妥布局文旅及城镇化项目公司及各事业部坚持“以收定投”原则,在严控投资风险的前提下,积极稳妥推进项目获取。2020年,公司年内累计获取土地项目25个,新增土地面积494万平方米,计容建筑面积1033万平方米。在粤港澳大湾区、长江经济带、成渝及西安都市圈等国家重点战略区域加大投资力度,综合利用市场化拍地、股权收购等多样化手段,成功落地中山石岐、茂名虎头山、湛江欢乐海湾、南京溧水、成都东安阁、襄阳生态城、漳州角美等多个文旅综合项目,并持续跟踪获取襄阳华侨城奇幻度假区二期、肇庆华侨城文旅小镇三期、西安沣东华侨城文旅项目第二批、郑州金水河源项目第二期、张家口下花园项目二期、济南章丘项目三期等文旅综合项目用地,另外还在深圳宝安、上海唐镇、成都青白江、宜宾三江口、东莞虎门、江门新会、天津廊坊等地获取商业及住宅土地资源。年内获取的土地项目中,有23个项目以底价或接近底价摘牌,有效降低了拿地成本,为公司可持续发展夯实资源基础。②坚持狠抓项目开发,保障工程进度复工复产后,各单位积极与地方政府、合作单位、施工队伍协调沟通,共同克服新冠疫情影响,全力推进现场工程进度,保障项目工期。一是以创新思维为引领,加强外部沟通,优化报批报建流程,有效加快项目进度,提前实现项目结转;二是通过采取设计工作早启动,主体、精装大穿插施工等措施,合理安排施工节奏,提升施工效率,缩短总体工期;三是通过优化总包施工部署,采取赶工等措施,加速项目进度。通过各单位努力,目前重点项目均按预定计划推进。③坚持创新开发模式,实现合作共赢2020年,公司各事业部通过内外部强强联合,实现优势互补,在践行央地合作、降低土地成本及投资风险、加快项目周26深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文转方面均取得良好效果。央地合作方面,中部事业部与湖北交投合作打造襄阳华侨城奇幻度假区、中国汉江(襄阳)生态城项目,地产公司与酒店集团联手漳州市角美轨道交通投资公司合作开发漳州角美龟山站项目;与头部企业合作方面,地产公司与中粮地产合作开发广东江门新会项目。通过发挥自身优势、坚持创新开发模式,公司在项目开发质量及周转效率等方面取得了一定成果。一是自身开发运营能力及项目周转效率的持续提升,特别是合肥空港项目及成都青白江项目,实现了当年拿地、当年开工、当年销售回款,为公司项目快周转树立了典范;二是通过央地合作、与头部企业合作等模式,充分发挥合作方在资源储备、销售能力等方面的长处,降低土地成本及投资风险,实现优势互补与效率提升;三是通过转让个别存量项目,进一步提升周转速度和资产效率。(3)物业管理业务2020年,物业公司全年新增管理建筑面积312万平方米、储备管理面积431万平方米。目前整体管理项目占地面积超过200平方公里,在管建筑面积近2000万平方米,业务范围覆盖深圳、北京、上海、成都、南京、武汉等超50个城市,目前全国共有66家分、子公司,已初步完成了在全国发展的战略布局。在2020的疫情防控工作中,华侨城物业常态测温超千万人次,协助社区隔离9502人,彰显责任担当。物业公司积极主动作为,不断提升专业水平。一方面深入贯彻“互联网思维”,完成前瞻性、扩展性、兼容性的首期智慧物业系统规划,通过信息化中台建设,提升管理效率与能力,通过数据化平台为社区增值业务赋能,并以智慧小区规划建设为起点,推动与侨城汇、康佳集团的战略合作,开发物联网管理平台,引进清洁机器人设备,着力打造数字化智能化标杆项目;另一方面致力于完善全链条运营产品,打造多元客户需求场景,旗下运营三大空间-“社区空间”、“商旅空间”、“城市空间”,针对性的为客户解决各类难题。3、金融支撑主业,作用明显公司坚定贯彻“金融服务主业”的总体指导原则,突出金融支撑作用。一是积极拓展融资渠道,综合运用直接融资、发行债券、Reits、权益融资等多种手段实现融资989.87亿元,平均融资成本4.48%,处于同行业较低水平。二是持续深化产融结合,公司旗下香港华侨城配合公司北方事业部、华东事业部、西部事业部等落地项目,助力解决各事业部资金需求。三是充分发挥产业基金撬动社会资本的功能。参与管理或出资的基金11只,总规模超过69.25亿元,实缴到位69.25亿元,有效撬动社会资本,服务公司主业发展。(三)公司房地产及相关业务经营情况1、新增土地储备项目土地面积计容建筑面积取得权益土地总价款权益对价序号项目名称所在位置土地用途(㎡,全口径)(㎡,全口径)方式比例(万元)(万元)襄阳华侨城奇幻度假1襄阳市文旅综合1,206,2612,389,622招拍挂51.00%244,888124,893区一区(二期)郑州华侨城二七金水2郑州市文旅综合81,248203,119招拍挂34.00%88,93830,239河源二期第一批土地武汉青山红坊P3武汉市文旅综合127,858527,000招拍挂100.00%666,575666,575(2020)051号4襄阳生态城一期襄阳市文旅综合423,8611,114,877招拍挂51.00%142,22772,5365上海唐镇项目上海市住宅56,523113,046招拍挂100.00%500,100500,1006南京溧水项目南京市文旅综合260,250417,770招拍挂51.00%201,055102,538肇庆华侨城文化旅游7肇庆市文旅综合120,873265,921招拍挂70.00%52,78036,946科技小镇(三期)8中山欢乐海岸项目中山市文旅综合297,283414,331招拍挂100.00%168,011168,01127深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文土地面积计容建筑面积取得权益土地总价款权益对价序号项目名称所在位置土地用途(㎡,全口径)(㎡,全口径)方式比例(万元)(万元)广东江门新会18号股权9江门市住宅58,620175,86050.00%121,23860,619商住地收购10漳州角美龟山站项目漳州市文旅综合25,24347,961招拍挂70.00%19,43013,60111茂名虎头山一期项目茂名市文旅综合503,269718,500招拍挂100.00%38,26238,262增资12湛江欢乐海湾项目湛江市文旅综合207,438601,56951.00%137,00069,870扩股股权13东莞虎门赤岗花园东莞市商住21,23042,46090.00%76,42868,785收购沣东华侨城一期第二14西安市文旅综合379,089615,735招拍挂65.00%172,420112,073批次土地成都青白江国际铁路15成都市商住156,746313,491招拍挂100.00%94,04794,047港项目宜宾三江口CBD二16宜宾市住宅136,294569,617招拍挂50.00%91,78545,893期成都洛带东安阁及17成都市文旅综合91,617290,003招拍挂100.00%77,14077,140CAZ组团137亩土地成都洛带东安阁及18成都市文旅综合112,016254,449招拍挂100.00%113,739113,739CAZ组团168亩土地成都洛带东安阁及19成都市商办46,88929,500招拍挂100.00%8,3708,370CAZ组团70亩土地青岛即墨龙泉新城二20青岛市文旅综合103,539159,283招拍挂100.00%26,08426,084期项目21涿州市城市客厅项目保定市文旅综合286,984522,911招拍挂60.00%102,55461,532张家口下花园未来光22张家口市文旅综合80,482112,675招拍挂51.00%14,8497,573影城项目二期宝安中心区23深圳市商业7,817104,740招拍挂100.00%353,900353,900A002-0077宗地24天津廊坊项目天津市住宅29,44564,779招拍挂50.00%18,4429,22125济南章丘三期项目济南市文旅综合119,189262,216招拍挂10.00%55,8085,581合计4,940,06310,331,436--3,586,0712,868,1292、累计土地储备情况总占地面积总建筑面积剩余可开发建筑面积序号项目名称(万㎡,全口径)(万㎡,全口径)(万㎡,全口径)1成都信和御龙山项目24.84124.0233.142成都天府美丽汇项目7.6952.2952.2928深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文总占地面积总建筑面积剩余可开发建筑面积序号项目名称(万㎡,全口径)(万㎡,全口径)(万㎡,全口径)3成都实业项目203.68167.525.774西安沣东华侨城项目107.46155.4379.555成都博客小镇项目38.2871.8651.676成都中国艺库项目9.5314.2110.567成都莫奈的湖项目7.1823.443.898成都蓬莱尚岛项目34.9123.338.309昆明呈贡启平项目83.89106.4152.0710重庆华侨城地产项目112.95214.7525.8911重庆两江悦来项目14.8338.4038.4012重庆御景悦来项目16.2044.2724.2713重庆江山云出项目16.1638.2720.8114自贡中华彩灯大世界项目36.7455.6731.1915成都青白江项目15.6731.3515.6616宜宾三江口CBD项目二期13.6356.9656.9617成都东安阁及CAZ项目25.0557.4041.7518深圳招华会展项目52.82150.0682.2019惠州大金山湖项目19.1964.1133.3620深圳龙胜项目5.4539.2012.5321肇庆卡乐小镇项目一期23.2143.2310.5622丽江济海文创项目24.1925.6813.9123茂名电白歌美海西岸项目17.5038.7229.7724茂名电白歌美海东岸项目22.2355.1555.1525潮州意溪镇石牌区项目14.6451.2312.2926增城白水寨背阴地块项目13.0015.6015.4427增城区石滩镇郑田村地块10.6331.9011.7128增城区荔城街罗岗村地块3.169.474.4129广东江门鹤山古劳水乡项目(一期B区)7.496.156.1530中山欢乐海岸项目29.7341.4341.2931茂名虎头山一期项目50.3371.8571.8532湛江欢乐海湾项目20.7460.1660.1633闵行区浦江镇0029街坊P1宗地5.718.488.4834浦江镇0061、0055街坊P1宗地5.258.948.9429深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文总占地面积总建筑面积剩余可开发建筑面积序号项目名称(万㎡,全口径)(万㎡,全口径)(万㎡,全口径)35南京华侨城翡翠天域46.1579.7724.6236宁波奉化阳光海湾项目39.5853.9013.5437宁波奉化阳光海湾项目二期8.159.994.6938杭州大江东项目14.3234.813.4539常熟沙家浜项目16.1113.817.8340扬州瘦西湖项目60.7877.3228.3141温州瓯海区牛山项目14.5730.670.5242南京溧水项目26.0341.7841.7843武汉东西湖当代华侨城东岸项目12.3741.7711.1344武汉青山红坊P(2019)088号地6.5828.5018.5045武汉华侨城滨江商务区红坊项目26.5954.4054.4046南昌华侨城象湖文化旅游综合项目105.93144.1252.7447襄阳华侨城文旅度假区(一区)219.38397.70205.2748武汉华侨城欢乐天际中央区16.0990.4657.6949郑州二七区金水河源项目23.1649.7320.3150武汉青山红坊P(2020)051号地12.7952.7052.7051武汉东湖金茂府11.1651.5017.6852襄阳生态城一期42.39111.49111.4953北京斋堂项目9.949.008.6254天津华侨城东丽湖项目80.29104.0927.6255天津翡翠嘉和项目19.8233.9212.5356章丘绣源河文旅项目104.89175.08138.8657山东淄博文旅项目37.7650.3728.5158太原华侨城项目42.35124.15106.3259郑州华侨城中原项目一期9.2329.828.7960郑州华侨城中原项目一期商业2.018.028.0161青岛即墨龙泉新城项目二期10.3515.9315.9362涿州市城市客厅项目28.7052.2946.7963张家口下花园未来光影城项目5.9813.9312.0564张家口下花园未来光影城项目二期8.0511.2711.2765昆明阳宗海项目94.9370.0048.0066合肥巢湖半汤温泉小镇项目41.4534.1426.7430深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文总占地面积总建筑面积剩余可开发建筑面积序号项目名称(万㎡,全口径)(万㎡,全口径)(万㎡,全口径)67合肥空港国际小镇项目69.4484.8358.3068潮州工艺美术文化科技产业园住宅项目9.5433.3921.3969天津廊坊项目2.946.486.4870济南章丘三期项目11.9226.2226.22合计2,385.654,244.292,369.4431深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文3、主要项目开发情况(统计口径:土地成交金额大于50亿元的项目)权益比开发完工土地面积规划计容建本期竣工累计竣工面预计总投资累计投资总序号城市项目名称区域项目业态开工时间例进度进度(㎡)筑面积(㎡)面积(㎡)积(㎡)金额(万元)金额(万元)1天津市天津翡翠嘉和项目西青区住宅60.00%2018年2月在建35.00%198,163.00339,213.5244,022.6444,022.64768,897.63617,526.68100.002上海市苏河湾一期项目静安区住宅+商业2012年5月在建96.00%70,979.60282,164.8018,199.20235,018.701,455,691.551,387,562.9%3南京市南京欢乐海岸建邺区住宅+商业51.00%2015年12月在建58.00%466,132.871,159,817.00471,322.58527,677.582,400,0001,355,187.124杭州市钱江世纪城项目萧山区住宅20.00%2018年5月在建86.00%107,887.00296,288.01--1,417,109.81,214,354.97100.005杭州市杭州丁桥项目江干区住宅+商业2018年1月在建70.00%120,100.00313,810.00--898,531.73629,151.75%武汉华侨城欢乐天100.006武汉市洪山区住宅+商业2018年12月在建5.00%160,893.00904,600.00--1,461,594.28682,385.99际中央区%武汉华侨城滨江商100.007武汉市青山区住宅+商业2020年6月未开工0.00%265,922.00544,000.00--1,292,129.92664,574.82务区红坊项目%南昌华侨城象湖文100.008南昌市西湖区住宅+商业2017年11月在建32.00%1,059,311.831,441,135.00194,018.34232,100.001,933,781.741,127,412.87化旅游综合项目%成都信和御龙山项9成都市成华区住宅80.00%2012年1月在建26.00%248,363.491,240,167.61-738,747.70667,277151,701.42目10昆明市昆明呈贡启平项目呈贡区住宅17.00%2019年1月在建45.00%838,932.491,064,138.17--1,711,728.22775,700.86深圳招华会展项目11深圳市宝安区其他50.00%2017年7月在建67.00%218,081.00538,020.0093,606.25234,236.252,359,8111,336,879.57(华侨城方)12深圳市深圳渔人码头项目南山区商业60.00%2018年9月在建40.00%25,147.44214,407.00--1,285,967.41663,325.3100.0013深圳市华侨城创想大厦龙华区商业2017年9月在建98.00%16,030.57160,250.00160,121.70160,121.70953,435.82857,435.95%32深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文权益比开发完工土地面积规划计容建本期竣工累计竣工面预计总投资累计投资总序号城市项目名称区域项目业态开工时间例进度进度(㎡)筑面积(㎡)面积(㎡)积(㎡)金额(万元)金额(万元)佛山南海三山新城14佛山市南海区住宅50.00%2019年11月在建30.00%111,401.27356,484.06--863,095.09596,141.58项目合计3,907,345.568,854,495.17981,290.712,171,924.5719,469,051.2012,059,341.774、地产及旅游综合项目销售情况序已开盘计容已开盘总可累计销售面本期销售本期销售金城市项目名称所在位置项目业态权益比例号建筑面积售面积(㎡)积(㎡)面积(㎡)额(万元)1天津市东丽湖天津市东丽湖综合体100%751,665671,010570,95664,02774,7302济南市纯水岸章丘绣源河住宅100%113,684108,00042,84242,84233,8563太原市侨冠项目山西太原住宅/商业67%200,128186,71764,78164,78184,4254郑州市中原项目一期郑州市中原区住宅/商业100%110,40573,90533,39833,39837,9945青岛市水岸东方青岛市即墨区住宅100%46,05846,33012,14012,14010,0496深圳市香山美墅.云邸深圳市南山区住宅100%125,715122,005122,0056076,0287深圳市香山里花园深圳市南山区住宅/商业100%317,048305,630304,7306,23853,0238深圳市天鹅湖花园深圳市南山区住宅100%414,983364,196364,19694,4381,167,7069深圳市海府生态大厦深圳市宝安中心区综合体100%91,90777,14858,01438,692430,10610深圳市大空港项目深圳市宝安区综合体50%247,410244,954154,51092,688470,08511深圳市创想大厦深圳市龙华区综合体100%160,250155,20512,57710,15064,01412深圳市红山6979深圳市龙华区商业50%121,456121,45691,45216,75454,86813深圳市四海云亭深圳市宝安区商业51%124,43680,55772,9937,56416,68314惠州市万象天汇惠州市惠城区综合体34%270,300266,119252,894252,691426,58033深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文序已开盘计容已开盘总可累计销售面本期销售本期销售金城市项目名称所在位置项目业态权益比例号建筑面积售面积(㎡)积(㎡)面积(㎡)额(万元)15顺德市天鹅湖佛山市顺德区综合体70%520,372712,879640,37067,469103,13416顺德市天睿花园佛山市顺德区综合体70%191,236191,236145,694121,553239,01217顺德市蓝岸公寓佛山市顺德区综合体70%41,31141,31136,7521,7493,03818顺德市云邸佛山市顺德区综合体100%99,69399,69359,92147,32689,69919顺德市蓝楹湾佛山市顺德区综合体70%48,17048,17027,34827,34884,44920东莞市叁悦花园东莞市黄江镇住宅40%83,85477,85942,13542,135129,54021东莞市云麓台东莞市虎门镇住宅90%38,67634,70531,49731,49797,51622汕尾市赤湖纯水岸汕尾市深汕合作区综合体100%96,78988,73641,86641,866100,04123肇庆市纯水岸湖岸肇庆新区综合体70%140,509140,509124,331121,477116,35824江门市云顶花园江门市新会区住宅/商业/车位50%24,05024,0505,3585,35811,00325潮州市纯水岸一期潮州市湘桥区住宅/商业/车位51%127,946124,58367,81862,46547,81926海口市华侨城·曦海岸海口市秀英区住宅/公寓/商业51%205,567205,567186,279186,279320,01527丽江市逐水阁丽江市古城区住宅51%13,59513,5955855851,17928佛山市天鹅观邸佛山市南海区住宅100%15,34814,1533,5423,54211,45729江门市纯水岸花园江门市鹤山市住宅/车位100%36,02236,02210,22410,22412,38830茂名市歌美海纯水岸茂名市电白区住宅100%81,62181,62127,08627,08617,64931东莞市纯水岸花园东莞市寮步镇住宅100%49,51249,51237,42737,427102,66332东莞市赤岗花园东莞市虎门镇住宅90%20,78917,98416,01816,01851,00833广州市华侨城云尚公馆广州市增城区住宅/商业100%21,82719,9461,6281,6283,49834上海市新浦江城上海市闵行区综合体/车位100%826,101902,524834,7639,00534,34534深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文序已开盘计容已开盘总可累计销售面本期销售本期销售金城市项目名称所在位置项目业态权益比例号建筑面积售面积(㎡)积(㎡)面积(㎡)额(万元)35上海市苏河湾上海市静安区商业100%169,551169,551165,1937,20251,79436滁州市欢乐明湖滁州市南谯区住宅/商业51%111,468111,46831,57231,57230,36537杭州市江与锦城杭州市钱塘新区住宅/车位50%115,294150,383143,9991,0924,02238杭州市吟彩芳菲之城杭州市江干区住宅/车位100%180,017198,467108,54898,636317,08539杭州市澄之华庭杭州市萧山区综合体20%312,872351,130331,44089,732400,87340南京市翡翠天域南京市栖霞区综合体100%471,615470,303385,534124,804291,85141南京市江畔都会上城南京市浦口区住宅/车位40%170,626172,948170,213111,860349,29442南京市欢乐滨江南京市建邺区综合体51%528,503573,874549,0142,2646,49743南京市山语隽府南京栖霞区住宅51%66,22570,03250,25850,258131,56044南京市燕熙台南京栖霞区住宅/商业51%138,350137,961134,343134,343430,33745南京市华著兰庭南京市秦淮区住宅/商业40%86,89389,76286,19586,195390,94446宁波市欢乐滨海宁波市奉化区综合体100%147,152120,329100,00095,298121,03347宁波市欢乐海岸宁波市鄞州区综合体100%536,357561,442551,98296,323202,01848宁波市宁波壹号院宁波市鄞州区综合体40%137,705138,421127,53033,589117,81749宁波市江汇城宁波市海曙区综合体25%91,271101,61999,87599,875289,44450无锡市大运华府无锡市梁溪区综合体/车位100%277,127277,127134,307115,638246,82251无锡市和喜瑞园无锡经开区综合体51%142,245149,94186,57975,122263,77252常熟市水畔华庭常熟市沙家浜风景区综合体70%62,92060,50823,99018,58426,47353温州市华侨城·欢乐天地温州市瓯海区综合体100%171,688171,68894,28157,147131,87654扬州市扬州瘦西湖.侨城南院扬州市邗江区综合体70%301,039300,723239,808145,606179,74935深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文序已开盘计容已开盘总可累计销售面本期销售本期销售金城市项目名称所在位置项目业态权益比例号建筑面积售面积(㎡)积(㎡)面积(㎡)额(万元)合肥华侨城半汤温泉小55合肥市合肥环巢综合体51%34,09233,8591,2281,2281,827镇56合肥市合肥空港国际小镇合肥市经开区住宅/商业/车位51%272,419253,467239,038239,038246,95657武汉市华侨城·纯水岸武汉市东湖风景区综合体/车位100%1,016,5001,287,5081,105,6411,25969758武汉市华侨城·原岸武汉市东湖风景区综合体100%374,600474,573397,88911,33261,68059武汉市当代华侨城·东岸武汉市东西湖区综合体51%100,227100,10750,47737,61348,98460武汉市华侨城·欢乐天际武汉市洪山区综合体100%99,16897,22040,78140,52496,73561襄阳市华侨城·天鹅堡襄阳市东津新区综合体51%370,904398,718241,842222,850223,90062南昌市华侨城万科世纪水岸南昌市西湖区综合体100%638,273698,663558,390176,801343,79563成都市纯水岸成都市金牛区住宅/车位83%570,641503,804470,45310,0485,59664成都市万汇公寓成都市金牛区公寓/车位83%91,39455,02340,31611,10015,97865成都市莫奈的湖成都市龙泉驿区综合体50%141,320108,70831,69827,77739,38766成都市信和御龙山成都市成华区房地产80%738,748643,164437,0731,7891,11867重庆市天际湾重庆市渝北区综合体/车位100%390,177429,423368,0735,4178,01668重庆市天澜美墅重庆市渝北区综合体100%191,758342,439251,49834,97231,91669重庆市岚溪云墅重庆市渝北区综合体100%99,89179,04249,05722,98536,94770重庆市溪山集重庆市渝北区综合体100%88,92188,23885,42969,06582,88571重庆市云麓台重庆市渝北区综合体100%65,12463,72750,00022,66730,96672重庆市云溪别院重庆市渝北区综合体100%196,620191,422181,576130,477165,68073西安市招商雍景湾西安市西咸新区综合体50%100,956121,308110,69652,91283,48636深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文序已开盘计容已开盘总可累计销售面本期销售本期销售金城市项目名称所在位置项目业态权益比例号建筑面积售面积(㎡)积(㎡)面积(㎡)额(万元)74宜宾市宜宾三江口CBD宜宾市叙州区综合体35%228,950231,986146,58753,66067,65475西安市108坊项目西安市曲江新区房地产75%225,334197,992191,0076,6245,03576西安市天鹅堡项目西安市雁塔区房地产60%499,979521,854488,7926,7276,63577昆明市山语桃源昆明市呈贡区住宅34%190,002190,002117,96061,56687,21478昆明市金茂国际新城昆明市呈贡区住宅34%303,959303,959205,901123,946131,04379西安市创想中心西安市西咸新区沣东新城公寓/商业65%29,98529,9854,2764,2765,26280自贡市凤凰城自贡市大安区住宅/商业51%311,932266,220177,891112,19565,88281重庆市云溪都会重庆市渝北区综合体100%37,13735,73110,73610,73614,11782重庆市华辉盛锦重庆市渝北区综合体33%205,241228,003185,06375,728109,274其他尾盘---1,1207,135合计17,611,60518,101,71014,352,1664,650,61910,515,38837深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文5、地产及旅游综合项目出租情况全年月均可全年月均累序全年月均项目名称所在位置项目业态权益比例出租面积计已出租面号出租率(㎡)积(㎡)1东部工业区深圳市南山区华侨城厂房100%152,401141,73293%2燕栖楼深圳市南山区华侨城住宅100%46,71136,41978%3华山村深圳市南山区华侨城住宅100%27,13826,72198%4汉唐大厦深圳市南山区华侨城写字楼100%28,16219,15968%5购物中心深圳市南山区华侨城商业100%18,80818,52598%6华生活馆深圳市南山区华侨城商业100%19,89315,36877%7纯水岸深圳市南山区华侨城商业100%17,08517,085100%8保龄球馆深圳市南山区华侨城商业100%8,8558,855100%9海景花园裙楼深圳市南山区华侨城商业100%11,16311,163100%10生态广场深圳市南山区华侨城商业100%10,8158,69280%11东组团深圳市南山区华侨城住宅100%16,95710,46762%12东部市场深圳市南山区华侨城商业100%9,0289,028100%13福清街深圳市南山区华侨城商业100%8,7028,672100%14锦绣花园深圳市南山区华侨城商业100%3,8863,886100%15湖滨花园深圳市南山区华侨城商业100%3,9883,34884%16步行街深圳市南山区华侨城商业100%3,5283,28893%17桂花苑服务楼深圳市南山区华侨城商业100%3,4603,460100%18西部市场深圳市南山区华侨城商业100%3,7342,91478%19东方花园服务裙楼深圳市南山区华侨城商业100%4,0823,55387%20香山村深圳市南山区华侨城商业100%4,5194,519100%21香山里花园深圳市南山区华侨城商业100%5,9245,924100%22芳华苑深圳市南山区华侨城住宅100%711711100%23天鹅湖花园深圳市南山区华侨城商业100%43,07516,43138%24中旅广场深圳市南山区华侨城住宅100%236236100%25华侨城购物中心深圳市南山区华侨城商业100%166166100%26海景花园深圳市南山区华侨城商业100%104104100%27侨城馨苑深圳市南山区华侨城商业100%1,2191038%28湾厦花园深圳市南山区蛇口住宅100%220220100%商业/写字29深圳欢乐海岸深圳市南山区100%109,03792,66085%楼30红山6979深圳市龙华区商业50%72,61768,82195%38深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文全年月均可全年月均累序全年月均项目名称所在位置项目业态权益比例出租面积计已出租面号出租率(㎡)积(㎡)深圳市宝安区国际会展31大空港项目商业50%12,0005,29644%中心32欢乐海岸佛山市顺德区商业70%72,35660,34583%33武汉东方里武汉市欢乐大道商业100%67,50359,09288%商业/写字34浦江华侨城上海市闵行区浦江镇100%46,73245,41097%楼35苏河湾上海市静安区商业100%10,0476,67566%商业/写字36宝格丽公寓上海市静安区100%24,9371,3886%楼宁波欢乐海岸SAM37宁波市鄞州区商业100%10,03610,036100%会员店38洛带艺库成都龙泉驿区商业85%19,50016,38984%39商业街成都金牛区西华大道商业100%74,03362,32684%40SAM会员店成都金牛区西华大道商业100%20,79920,799100%41创想中心成都金牛区西华大道写字楼100%36,13535,34898%写字楼/车42香港观塘物业香港观塘100%1,8501,81398%位华侨城双创产业园43常熟市梅李镇厂房100%48,14748,147100%一期华侨城双创产业园44常熟市梅李镇厂房100%32,38321,23366%二期45惠阳区产业园惠州市惠阳区厂房100%78,04878,048100%合计1,190,7301,014,57385%6、土地一级开发情况□适用不适用7、融资途径单位:万元融资成本区间期限结构融资途径期末融资余额/平均融资成本1年之内1-2年2-3年3年以上银行贷款9,921,873.641.33%-6.8%1,905,757.663,000,332.473,672,333.281,343,450.23票据39深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文债券1,300,000.003.4%-5.74%630,000.00250,000.00420,000.00非银行类贷款1,081,500.004.24%-6.5%264,519.4033,480.60783,500.00信托融资基金融资814,000.006.00%814,000.00其他1,028,421.904.56%-7.2%171,446.82180,550.00588,846.4987,578.59合计14,145.795.542,707,204.483,695,401.874,714,660.373,028,528.828、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保适用不适用本公司之子公司华侨城房地产、香港华侨城、招华会展实业、宁波华侨城、上海华侨城等为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保,承购人以其所购商品房作为抵押物,截至2020年12月31日,尚未结清的担保金额为2,416,312.93万元。本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。(四)公司房地产项目跟投情况公司实施城镇化项目的跟投,充分地激励项目团队的积极性,进一步提升获取项目的质量和项目运营效率,切实控制项目风险,实现收益共享,风险共担,激励项目核心人才为公司和股东创造更大价值。截止2020年末,本公司开展的跟投项目中,跟投认购总额1.19亿元,占跟投项目资金峰值0.56%,其中2020年新增跟投本金9125.36万元。截止报告期末,所有项目未进行收益分配及出现退出情形,参与主体未涉及公司董事、监事、高级管理人员。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2020年2019年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计81,868,090,075.22100%60,025,027,201.56100%36.39%分行业旅游综合业务43,175,476,292.6952.74%30,262,638,258.8850.42%42.67%房地产业务37,238,675,267.7845.49%29,133,862,238.2848.54%27.82%40深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文其他业务1,453,938,514.751.78%628,526,704.401.05%131.32%分产品旅游综合业务43,175,476,292.6952.74%30,262,638,258.8850.42%42.67%房地产业务37,238,675,267.7845.49%29,133,862,238.2848.54%27.82%其他业务1,453,938,514.751.78%628,526,704.401.05%131.32%分地区华北地区820,336,072.561.00%535,549,849.980.89%53.18%西部地区4,256,084,552.995.20%3,927,009,672.716.54%8.38%华东地区28,826,419,325.8335.21%8,753,646,619.4114.58%229.31%华中地区12,480,717,700.3315.24%3,289,281,940.555.48%279.44%华南地区34,030,593,908.7641.57%42,891,012,414.5171.46%-20.66%其他业务1,453,938,514.751.78%628,526,704.401.05%131.32%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业旅游综合行业43,175,476,292.6925,034,830,366.2442.02%42.67%39.33%1.39%房地产行业37,238,675,267.7815,147,530,728.8859.32%27.82%104.66%-15.28%分产品旅游综合行业43,175,476,292.6925,034,830,366.2442.02%42.67%39.33%1.39%房地产行业37,238,675,267.7815,147,530,728.8859.32%27.82%104.66%-15.28%分地区华东地区28,826,419,325.8317,255,419,622.8140.14%229.31%246.85%-3.03%华南地区34,030,593,908.7613,261,129,918.8861.03%-20.66%-17.90%-1.31%华中地区12,480,717,700.335,557,739,977.7755.47%279.44%380.47%-9.26%41深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入是□否行业分类项目单位2020年2019年同比增减房地产及旅游综合销售量万平米46525284.52%同比超过30%的原因说明公司始终将销售回款作为年度工作的重中之重,以“分秒必争”的态度抢工程抓进度,年度销售金额及回款金均破千亿大关。虽行业利润率整体下行,但公司以量补价,全年累计实现签约销售面积465万平米、签约销售额1052亿元,均创历史新高。(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用不适用(5)营业成本构成行业分类单位:元2020年2019年行业分类项目同比增减占营业成金额占营业成本比重金额本比重旅游综合业务旅游综合业务25,034,830,366.2460.99%17,968,338,159.1268.95%39.33%房地产业务房地产业务15,147,530,728.8836.90%7,401,207,381.2028.40%104.66%其他业务其他业务862,892,411.372.10%691,644,070.232.65%24.76%(6)报告期内合并范围是否发生变动是□否详见本报告第十二节、附注七“合并范围的变化”。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)2,048,097,561.67前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例2.50%42深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户一1,095,238,095.241.34%2客户二380,000,000.000.46%3客户三215,291,046.790.26%4客户四206,873,671.930.25%5客户五150,694,747.710.19%合计--2,048,097,561.672.50%主要客户其他情况说明□适用不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)3,648,374,454.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例4.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一1,348,284,022.861.75%2供应商二627,715,612.080.81%3供应商三589,184,888.710.76%4供应商四554,918,290.490.72%5供应商五528,271,639.860.68%合计--3,648,374,454.004.73%主要供应商其他情况说明□适用不适用3、费用单位:元2020年2019年同比增减重大变动说明销售费用2,802,465,808.601,905,716,039.5947.06%销售收入增长幅度较大管理费用2,824,189,892.452,774,939,753.001.77%43深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文财务费用1,932,493,206.291,793,785,952.107.73%4、研发投入□适用不适用5、现金流单位:元项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计137,220,873,552.19122,777,985,331.0911.76%经营活动现金流出小计116,002,258,863.57127,965,755,525.36-9.35%经营活动产生的现金流量净额21,218,614,688.62-5,187,770,194.27509.01%投资活动现金流入小计16,682,561,193.0916,876,388,577.23-1.15%投资活动现金流出小计16,027,700,225.9421,700,949,347.44-26.14%投资活动产生的现金流量净额654,860,967.15-4,824,560,770.21113.57%筹资活动现金流入小计151,352,252,971.88101,822,865,743.5548.64%筹资活动现金流出小计148,659,735,195.7980,539,659,292.2784.58%筹资活动产生的现金流量净额2,692,517,776.0921,283,206,451.28-87.35%现金及现金等价物净增加额24,409,267,261.9011,290,156,957.83116.20%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用不适用①2020年1-12月公司经营活动产生的现金流量净额为212.19亿元,较上年同期的负数51.88亿元,增加约264亿,这是公司自2017年以来现金流首次“由负转正”,主要是公司各区域前期拓展的项目陆续进入销售周期,公司加快工程进度和销售回款,签约销售金额及销售回款均创历史新高。②2020年1-12月公司投资活动产生的现金流量净额为6.5亿元,较上年同期增长113.57%,主要为本期项目合作款支出有所减少。③2020年1-12月公司筹资活动产生的现金流量净额为26.92亿元,较上年同期减少87.35%,主要为在经营活动回流增加能够满足公司项目拓展的资金需求。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用三、非主营业务分析适用□不适用单位:元44深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性联营、合营公司及出售股权确认的投资投资收益3,420,278,730.9415.62%是收益公允价值变动损益-9,053,631.35-0.04%持有金融资产公允价值变动否资产减值及信用减值-871,781,918.63-3.98%坏账、存货、商誉等减值损失否营业外收入173,575,692.150.79%资产处置利得及政府补助否营业外支出34,392,104.960.16%资产处置损失及其他非经营性支出否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用不适用单位:元2020年1月1日2019年12月31日变更内容报表项目(变更后)金额(变更前)金额预收账款重分类合同负债、其他流动负债预收账款163,362,479.5262,412,381,262.68预收账款重分类合同负债,重大融资成分增加合同负债合同负债64,841,137,629.377,612,530,629.10预收账款中税金部分重分类其作流动负债其他流动负债5,020,411,782.89---2、以公允价值计量的资产和负债适用□不适用单位:元本期公允价计入权益的累计本期计提本期购项目期初数本期出售金额其他变动期末数值变动损益公允价值变动的减值买金额天立教育118,479,983.38-650,850.13---117,829,133.25--同程艺龙1,328,433,794.79-13,283,036.31--475,004,207.17-866,712,623.94招商蛇口1,262,923,728.15--655,296,610.62----844,703,389.38其他非流动289,857,801.44-15,040,546.75274,817,254.69金融资产上述合计2,999,695,307.76-650,850.13-657,054,121.06--592,833,340.42-1,986,233,268.013、截至报告期末的资产权利受限情况详见本报告第十二节、附注六、61“所有权或使用权受到限制的资产”。45深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文五、投资状况1、总体情况适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度10,669,801,027.8412,073,258,811.53-11.62%2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用□不适用46深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文单位:元截至资产披露日披露索投资方资金投资产品负债表日预计收是否被投资公司名称主要业务投资金额持股比例合作方本期投资盈亏期(如引(如式来源期限类型的进展情益涉诉有)有)况宁波雅戈自有尔西城置子公宁波市赫江置业有限公司房地产增资600,000,000.0050.00%长期完成-4,819,949.14否资金业有限公司司现金收自有子公南京新侨文化旅游发展有限公司文旅综合447,959,000.00100.00%无长期完成否购资金司湛江市基础设施建自有子公湛江海泉投资发展有限公司文旅综合增资153,000,000.0051%设投资集长期完成11,716.93否资金司团有限公司重庆招商自有依云房地联营西安招商嘉时房地产有限公司房地产债转股480,392,156.8649.00%长期完成-6,391,634.76否资金产有公司公司公司合计----1,681,351,156.86-------------11,199,866.97------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用不适用47深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文4、金融资产投资(1)证券投资情况适用□不适用单位:元计入权益的累本期会计计量本期公允价会计核算证券品种证券代码证券简称最初投资成本期初账面价值计公允价值变购买本期出售金额报告期损益期末账面价值资金来源模式值变动损益科目动金额公允价值其他权益境内外股票001979招商蛇口1,500,000,000.001,262,923,728.15-655,296,610.6252,754,237.26844,703,389.38自有资金计量工具投资自有资金公允价值其他权益境内外股票HK780同程艺龙1,176,470,588.001,328,433,794.7913,283,036.31475,004,207.17866,712,623.94和银行借计量工具投资款公允价值交易性金境内外股票HK1773天立教育120,458,900.73118,479,983.38-650,850.13117,829,133.250.00自有资金计量融资产期末持有的其他证券投资------合计2,796,929,488.73--2,709,837,506.32-650,850.13-642,013,574.31592,833,340.4252,754,237.261,711,416,013.32----证券投资审批董事会公告披露日期无证券投资审批股东会公告披露日期无(如有)48深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文(2)衍生品投资情况□适用不适用5、募集资金使用情况适用□不适用(1)募集资金总体使用情况单位:万元报告期内累计变更累计变更本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集募集募集资金变更用途用途的募用途的募尚未使用募集资金用途用募集资用募集资募集资金以上募集年份方式总额的募集资集资金总集资金总及去向金总额金总额总额资金金额金总额额额比例公司将尚未使用的募集资金严格按照《募集资2015定向金三方监管协议》和《募572,718.4831,466.46525,525.700180,00031.43%47,192.780年增发集资金四方监管协议》等要求存放于募集资金专户内合计--572,718.4831,466.46525,525.700180,00031.43%47,192.78--0募集资金总体使用情况说明无(2)募集资金承诺项目情况单位:万元截至期项目达项目可是否已是否募集资金截至期末末投资到预定行性是承诺投资项目和超募资变更项调整后投本报告期本报告期实达到承诺投资累计投入进度(3)可使用否发生金投向目(含部资总额(1)投入金额现的效益预计总额金额(2)=状态日重大变分变更)效益(2)/(1)期化承诺投资项目1、收购公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海2016年否98,517.5998,517.5998,517.59100.00%-否华侨城9.87%股权、收购06月酒店管理公司38.78%股权49深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文2、归还华侨城集团股东2015年否80,00080,00080,000100.00%-否借款12月2016年3、西北片区2号地块是70,00032,50032,484.1299.95%4,058.70是否12月2017年4、西北片区3号地块是100,00060,00013,479.4152,074.1786.79%4,158.71是否12月2018年5、西北片区4号地块否70,0004,367.0732,468.1846.38%10,184.51是否11月2019年6、天鹅湖4号地否70,00012,041.9867,689.0696.70%352,543.21是否09月2021年7、重庆华侨城1号地块是224,200.89121,700.89121,688.1599.99%9,175.43是否12月2019年8、重庆华侨城2号地否40,0001,578.0040,604.42101.51%-961.84否否12月承诺投资项目小计--572,718.48572,718.4831,466.46525,525.70----379,158.72----超募资金投向不适用归还银行贷款(如有)----------补充流动资金(如有)----------超募资金投向小计----------合计--572,718.48572,718.4831,466.46525,525.70----379,158.72----“重庆华侨城2号地”项目未达到预计收益的主要原因为:未达到计划进度或预计1、2018年5月公司完成《募集资金三方监管协议之补充协议》及《募集资金四方监管协议之补充协收益的情况和原因(分具议》签署前,该项目未直接使用募集资金,产生的效益此前未纳入统计;体项目)2、根据公司更新测算,该项目的预计土地增值税金额高于此前的测算金额。项目可行性发生重大变无化的情况说明超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期适用50深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文投入及置换情况根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳华侨城股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2015】44040061号),截至2015年12月23日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币95,167,970.46元。经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过,公司决定使用募集资金人民币95,167,970.46元置换预先已投入的自筹资金。截至2020年12月31日,置换已完成。适用用闲置募集资金暂时补经2015年12月24日公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过,公司拟使用不超过人民币28充流动资金情况亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至2016年12月22日,公司已归还人民币28亿元闲置募集资金。项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因截至2020年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币471,927,818.63元。公司将尚未使用的募集资金严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》要求存放于募集资尚未使用的募集资金用金专户内。上述尚未使用的募集资金余额与募集资金银行专户余额存在差异49,663,107.77元,主要途及去向系尚未扣除的验资费及登记费815,168.87元,各募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费净额为48,847,938.90元。募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况(3)募集资金变更项目情况单位:万元项目达变更后项目截至期末变更后的项截至期末实际到预定是否达变更后对应的原承诺拟投入募集本报告期实投资进度本报告期实现目可行性是累计投入金额可使用到预计的项目项目资金总额际投入金额(3)=(2)/的效益否发生重大(2)状态日效益(1)(1)变化期西北片区2地块、西北片区3天鹅湖42019年号地块及重庆70,00012,041.9867,689.0696.70%352,543.21是否号地09月华侨城1号地块西北片区2地西北片块、西北片区32018年区4号号地块及重庆70,0004,367.0732,468.1846.38%10,184.51是否11月地华侨城1号地块西北片区2地重庆华块、西北片区32019年侨城2号地块及重庆40,0001,578.0040,604.42101.51%-961.84否否12月号地华侨城1号地块51深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文合计--180,00017,987.05140,761.66----361,765.88----为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在不影响原有募投项目进度的情况下,经公司于2017年8月23日召开的第七届董事会第三次会议及公司于2017年12月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,公司将西北片区2号地项目拟投入募集资金变更为32,500.00万元,西北片区3号地项目拟投入募集资金变变更原因、决策程序及信息披露情况更为60,000.00万元,重庆华侨城1号地项目拟投入的募集资金变更为128,982.41说明(分具体项目)万元,其余资金由公司自筹解决,将其余合计180,000.00万元的募集资金投入新的项目。本次变更后拟投入的新项目为深圳华侨城房地产有限公司所属的“天鹅湖4号地”、“西北片区4号地项目”和重庆华侨城实业发展有限公司的“重庆华侨城2号地块项目”,合计拟投入金额为180,000.00万元。详见2017年8月26日刊登在巨潮资讯网的《深圳华侨城股份有限公司董事会关于部分变更募集资金用途的公告》“重庆华侨城2号地”项目未达到预计收益的主要原因为:1、2018年5月公司完成《募集资金三方监管协议之补充协议》及《募集资金四方监未达到计划进度或预计收益的情况管协议之补充协议》签署前,该项目未直接使用募集资金,产生的效益此前未纳入统和原因(分具体项目)计;2、根据公司更新测算,该项目的预计土地增值税金额高于此前的测算金额。变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用□不适用所涉所涉本期初起是与交易及的及的是否按计划如至出售日资产出售为否对方的资产资产债权期实施,如未交易价该资产为出售对公上市公司贡为关联关交易对被出售出售出售产权债务按计划实施,披露披露格(万上市公司司的影响献的净利润关系(适方资产日定价是否是否应当说明原因日期索引元)贡献的净(注3)占净利润总联用关联原则已全已全及公司已采取利润(万额的比例交交易情部过部转的措施元)易形)户移江西维占年度净控股股北京华按评吉奥文2020.利润较小东子公侨城出115,000300.013.57%估价是是是是旅有限12.22不构成重司之联租商业确定公司大影响营公司2、出售重大股权情况适用□不适用52深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文股权是否按出售与计划如本期初为上交期实起至出是所涉市公易施,如售日该否及的出售司贡股权对未按计披披被出股权为为股权交易价格对公献的出售方划实露露交易对方售股出售日上市公关是否(万元)司的净利定价的施,应日索权司贡献联已全影响润占原则关当说明期引的净利交部过净利联原因及润(万易户润总关公司已元)额的系采取的比例措施实现武汉东原襄阳2020投资按评益辉房地文城年1251,041.60-88.24收益4.06%估价否无是是产开发有实业月306.38确定限公司发展日亿实现成都泓莱2020投资按评悦房地产重庆年12291,900.00-109.00收益2.13%估价否无是是开发有限悦岚月293.35确定责任公司日亿53深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文七、主要控股参股公司分析适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润华侨城房地产子公司房地产及旅游综合10,000,000,000.00157,253,925,659.2955,075,285,583.1536,453,818,423.8312,607,552,540.649,477,916,777.61武汉华侨城子公司旅游综合1,178,604,500.0044,788,218,338.949,720,089,833.488,208,799,595.663,585,210,423.262,846,029,228.65宁波华侨城子公司房地产及旅游综合1,000,000,000.0034,152,242,587.126,127,447,263.546,483,392,565.812,214,695,748.451,660,326,495.6554深圳华侨城股份有限公司2020年年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响宁波市赫江置业有限公司增资有利于公司相关业务发展南京新侨文化旅游发展有限公司现金购买有利于公司相关业务发展昆明呈贡区春晖城市建设有限公司增资有利于公司相关业务发展湛江海泉投资发展有限公司增资有利于公司相关业务发展东莞市旗华房地产开发有限公司现金购买有利于公司相关业务发展漳州华侨城置业新设立有利于公司相关业务发展上海侨嵘置业新设立有利于公司相关业务发展上海鹏鲲置业新设立有利于公司相关业务发展茂名滨海旅游新设立有利于公司相关业务发展宁波侨安新设立有利于公司相关业务发展义乌华侨城投资新设立有利于公司相关业务发展上海唐侨盈新设立有利于公司相关业务发展南京溧水新设立有利于公司相关业务发展侨城里商业管理新设立有利于公司相关业务发展济南侨圣置业新设立有利于公司相关业务发展洛阳三彩小镇新设立有利于公司相关业务发展襄阳华侨城文旅发展章程变更有利于公司相关业务发展华辉盛锦章程变更有利于公司相关业务发展华侨城涿州文化旅游章程变更有利于公司相关业务发展成都华鑫侨盛新设立有利于公司相关业务发展昆明启平置业章程变更有利于公司相关业务发展常熟市沙家浜华鼎协议转让取得较好投资回报消防安装协议转让取得较好投资回报潮州华侨城实业协议转
000070_2020-06-30 经营情况讨论与分析一、概述受全球数字化转型大趋势、中美贸易战、全球新冠疫情蔓延等多重因素的影响,2020年上半年,国家加快了“新基建”建设步伐,大力发展科技端的基础设施建设,其中涉及到5G、大数据中心、工业互联网、特高压、城市轨道交通等领域,有望拉动公司光模块、光器件、光纤光缆等相关产品的市场需求增长,也为公司从“单一的产品提供商”向“综合的产品、方案及方案实施服务商”转型提供了良好的社会环境。2020年上半年,受新冠肺炎疫情持续影响,国内外经济受到巨大的冲击。国内客户招投标延期,市场需求延缓,公司部分业务受疫情影响明显,产品订单量及出货量显著下滑。疫情的延续,一方面致使公司各类项目实施进程普遍延期,给市场开拓和销售工作带来不利影响,海外销售活动基本停滞,海外运输、清关等环节都出现困难,海外物流费用大幅上升。另一方面重要原材料供货紧张、价格上涨,供货周期极不稳定。公司在原料供应、生产交付及市场销售等方面都遭遇前所未有的困难,在市场订单减少、产品销售价格下降的情况下,公司紧抓“新基建”历史机遇,完善战略布局,采取多种措施积极应对,全力抢占市场,稳步推进各项工作,尽量降低疫情对公司的影响。报告期内,公司实现营业收入16.64亿元,比上年同期减少4.69亿元,同比下降21.98%;实现利润总额-0.28亿元,比上年同期减少1.11亿元,同比减少133.20%;实现净利润-0.24亿元,比上年同期减少0.97亿元,同比减少133.52%。归属于母公司的净利润-0.41亿元,比上年同期减少1.08亿元,同比减少160.99%。营业收入及利润减少的主要原因:首先,第一季度,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司及上下游企业复工复产延迟,公司产能发挥及订单执行均受到重大影响,第二季度,国内疫情防控形势逐渐好转,公司采取多种措施积极应对,全力抢单,经营回稳,但尚无法弥补第一季度形成的亏损;其次,公司履行国有企业惠民社会责任,积极响应政府的号召落实免租降费政策,免除自有园区民企租户2020年二、三月份两个月的租金,报告期租赁收入及利润相应减少。公司在报告期内开展的主要工作:1、做好疫情防控、有序推进复工复产13深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文面对突如其来的疫情,公司快速反应,通过详细周密的防控措施,力争做到疫情防控全过程、无死角;同时开展疫情常态化管理,确保了公司疫情防控形势整体平稳。在此基础上,公司克服困难,根据市场环境,规范实施复工复产,确保生产经营稳定运行。随后,公司密切关注、深入研究,充分利用各级政府的各类减税降费优惠政策,争取减轻疫情对公司经营的不利影响。2、积极开拓市场、全力争取订单公司在运营商市场积极跟进运营商5G发展建设计划实施情况,在电力市场紧跟电网建设需求,加大集采和省采的力度,在专网市场重点开拓广电和高速公路市场。公司紧抓集采执行率,市场效果明显。上半年,公司中标广东电网在线监测项目,持续加大新产品拓展力度。此外,公司密切关注材料市场动态,及时确定光纤等原料的供货协议,应对市场变化。公司在互联网商市场注意加大对阿里、腾讯、字节跳动、网易、华为等互联网商、集成商的业务交流力度,先后中标综合布线工程项目和数据中心线缆产品项目。报告期内,光网科技产品订单大幅增长;特发东智持续拓展省移动市场,并积极拓展新产品、新市场;四川华拓抓住5G建设加速部署和数据中心建设的发展机会,积极开拓国内主流光模块市场,在国内一流设备商、互联网企业和传统三大运营商市场均取得长足进步,上半年四川华拓签约合同额创其历史新高。成都傅立叶持续跟踪并落实重点客户在新一年的项目需求,其军用大数据业务稳定发展,持续获得客户订单;成都傅立叶研制的测控地面站数据链系统,经过团队两年攻关已经完成样机试制并进行了设计鉴定,所有战技指标均满足要求;继提供天通一号卫星移动通信终端后,报告期内,成都傅立叶又推出多通道卫星通信信号解调器,除支持多种定制信号格式,还能实现极高速率的卫星信号接收,目前已实现销售。神州飞航在军工领域继续开拓新客户,在重点客户中深挖潜在项目需求,上半年实现签订合同额创其历史新高,同时,神州飞航积极拓展产品类型,持续加大对新产品的研发投入,上半年已发布高性能VPX通用平台等多款新品,并实现了神州飞航数据采集产品在重大型号配套的再次突破,进一步奠定了神州飞航数据采集产品在武器装备配套领域的优势地位。深圳市特发信息数据科技有限公司已取得ISP(增值电信业务经营许可证)和IDC(互联网数据中心)两大运营资质。智慧城市创展基地项目正在有序建设中,预计将于2020年第四季度建设完工投入使用。目前公司正与各方面积极接触,提前储备客户。3、抓住历史机遇,促进战略转型发展公司利用当前“新基建”的利好政策环境,紧紧围绕成为“新一代信息技术产品和服务综合提供商”的战略定位,采取鼓励拓展新基建项目的激励措施,发挥全员的集体力量,积极参14深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文与新基建项目建设,推动公司产业转型升级。上半年,公司结合各方优势,筹划设立深圳市特发信息技术服务有限公司,进军智慧城市、智慧园区建设集成领域,全面负责公司新基建项目拓展和运作,现阶段主要聚焦通信工程、智慧城市、机房综合布线、楼宇智能化等方面的信息化建设,着重强化解决方案的提供能力、项目建设的组织管理能力、材料设备的采购能力以及项目建成后的运维能力等。4、大力推动重点项目进展,提升产业链竞争力公司公开发行可转换公司债券已于6月份经中国证监会核准。2020年8月7日,公司向社会公开发行了550万张可转换公司债券。目前,募集资金已到位,募投项目智慧城市创展基地项目正在有序实施中。越南投资项目完成了生产场地装修,一期设备已到达越南工厂,目前正开展场地装修验收、设备安装工作。印度战略项目的设计、预算已经完成,正准备开展招标工作。5、继续深化市场化改革,推动机制体制创新根据经营单位实际情况,公司选择重点企业推行长期激励试点,探讨按《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》等相关规定实施员工持股,并设计与股权激励相配套的年度业绩激励,激发企业经营活力。6、降本增效,提升发展质量公司狠抓产品质量和成本控制,不断修炼内功。对外控制采购成本,通过招投标和价格谈判,多种主要原材料价格均有不同程度下降;同时,及时做出市场研判,对重点进口器件和军品的重点项目进行了备料准备。对内纵深推进精益生产项目,深入开展6S、TPM等各项工作,不断强化精益思维,实现降本增效,并且在制造中心导入围绕生产计划建立的品质预防与保障体制。7、以技术创新激活发展新动能报告期内,在以技术中心为实体的创新载体运作下,中央研究院6个在研项目均取得阶段性成果。同时,公司立足知识产权的保护,逐步加强专利申请工作的推进力度,上半年新增专利24件,其中发明专利3件。8、安全生产工作公司严防新冠肺炎传播,进一步强化安全生产工作红线意识和责任意识,压实安全生产责任,层层分解《安全生产责任书》各项指标,完善各项安全生产管理规章制度,强化安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设,上半年公司及所属各单位疫情防控和安全生产15深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文形势平稳。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司产能发挥及订单均受到重大影响,以营业收入1,664,428,880.852,133,324,381.19-21.98%及免除自有园区民企租户本年度二、三月份租金,导致报告期收入同比减少所致。营业成本1,418,726,447.261,807,465,973.63-21.51%主要是收入下降相应的成本下降所致。主要是本期新增四川华拓的并入销售费销售费用73,855,508.4858,193,789.7026.91%用,以及电力板块运输费用增加所致。管理费用65,901,711.6358,416,294.8112.81%财务费用44,024,749.9638,063,848.7815.66%所得税费用-3,412,646.9510,983,693.16-131.07%主要是本期利润总额减少所致。研发投入97,060,002.50105,894,476.72-8.34%经营活动产生的现金流量净额-498,106,285.08-578,779,163.1713.94%主要是本期购买银行理财支出以及去年投资活动产生的现金流量净额-176,222,362.3773,858,175.55-338.60%同期赎回理财所致。主要是本期新增借入短期借款较去年同筹资活动产生的现金流量净额697,807,087.89230,040,727.50203.34%期增加所致。主要是本期筹资活动产生的现金流量净现金及现金等价物净增加额23,491,402.49-274,981,958.69108.54%额同比增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,664,428,880.85100%2,133,324,381.19100%-21.98%分行业16深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文通信及相关设备制1,621,220,358.9497.40%2,077,480,673.5997.38%-21.96%造业物业租赁43,208,521.912.60%55,843,707.602.62%-22.63%分产品光纤光缆销售623,795,518.1337.48%750,198,791.8035.17%-16.85%通信设备销售889,651,738.0053.45%1,264,460,663.4459.27%-29.64%电子设备销售83,300,796.005.00%52,040,300.682.44%60.07%物业租赁43,208,521.912.60%55,843,707.602.62%-22.63%材料销售24,472,306.811.47%10,780,917.670.51%127.00%分地区国内1,434,865,986.2886.21%1,887,721,288.9188.49%-23.99%国外229,562,894.5713.79%245,603,092.2811.51%-6.53%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业通信及相关设备1,596,748,052.131,384,123,328.2613.32%-22.74%-22.50%-0.26%制造业物业租赁43,208,521.9121,923,655.6649.26%-22.63%20.91%-18.27%分产品光纤光缆销售623,795,518.13507,745,266.8318.60%-16.85%-17.72%0.86%通信设备销售889,651,738.00840,320,008.385.55%-29.64%-25.57%-5.16%电子设备销售83,300,796.0036,058,053.0556.71%60.07%-9.41%33.20%物业租赁43,208,521.9121,923,655.6649.26%-22.63%20.91%-18.27%分地区国内1,410,393,679.471,236,924,716.8412.30%-24.86%-23.06%-2.04%国外229,562,894.57169,122,267.0726.33%-6.53%-13.89%6.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用17深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文电子设备销售的营业收入同比增加60.07%,主要是本期神州飞航收入同比增加所致。毛利率同比增加33.20%,主要是去年同期毛利率受神州飞航存货评估增值摊销影响。三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性权益法核算的长期股权投资收益投资收益599,370.83-2.17%否及购买银行理财产品收益资产减值-5,094,459.8818.43%计提的存货跌价准备否营业外收入255,626.52-0.92%否营业外支出4,372,528.2015.81%罚款等否其他收益31,493,273.46-113.90%主要为政府补助否信用减值-8,697,585.4131.46%计提的坏账准备否资产处置收益-5,926.430.02%否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末上年同期末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例主要是本期新增短期借款增货币资金827,806,253.4510.20%659,177,003.369.12%1.08%加货币资金所致。应收账款2,370,699,797.6529.20%2,168,328,724.6929.98%-0.78%存货1,745,653,017.4221.50%1,785,873,038.7524.70%-3.20%无重大变动。投资性房地产363,575,169.534.48%324,543,908.304.49%-0.01%长期股权投资82,006,821.061.01%80,490,250.611.11%-0.10%固定资产579,572,763.297.14%665,707,930.909.21%-2.07%无重大变动。主要是本期智慧城市创展基在建工程216,838,724.822.67%105,831,788.961.46%1.21%地建设项目建设投入所致。主要是用于公司日常经营活短期借款2,147,550,000.0026.45%1,416,700,000.0019.59%6.86%动的借款增加所致。长期借款75,595,876.460.93%118,043,103.741.63%-0.70%18深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文应收款项融资101,484,058.551.25%315,425,827.774.36%-3.11%主要是本期收入下降所致。主要是本期采购票据结算方应付票据726,880,425.568.95%938,127,667.5812.97%-4.02%式减少所致。应付账款1,087,277,322.6913.39%1,091,425,789.8715.09%-1.70%主要是本期总资产增加所致。主要是根据新收入准则重分预收款项0.000.00%100,060,753.611.38%-1.38%类预收款项所致。主要是根据新收入准则重分合同负债109,540,389.841.35%0.000.00%1.35%类预收款项所致。预付款项339,141,068.314.18%237,683,315.993.29%0.89%主要是本期末理财产品存量其他流动资产176,912,447.682.18%68,653,280.670.95%1.23%同比增加所致。2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金77,176,348.27保证金及资金冻结应收账款270,110,198.14借款质押无形资产38,382,347.25借款抵押固定资产8,545,745.86借款抵押合计394,214,639.52--五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度49,410,455.9951,671,384.17-4.38%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用19深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元截至报截止报未达到是否为固投资项本报告告期末告期末计划进披露日资金来项目进预计收披露索引项目名称投资方式定资产投目涉及期投入累计实累计实度和预期(如源度益(如有)资行业金额际投入现的收计收益有)金额益的原因《公司暨深圳特发信息通信及光纤有限公利用预留产业自筹加2016年相关设61,635,8司厂房建设发展用地建设自建是公司债98.00%0.00不适用12月14备制造51.92项目与光纤光纤厂房券日业产能建设项目经济效益分析》《公司暨深圳特发信息通信及光纤有限公自筹加2016年光纤公司光纤相关设393,205.109,553,司厂房建设自建是公司债95.00%0.00不适用12月14产能扩产备制造55564.09项目与光纤券日业产能建设项目经济效益分析》《深圳市特发信息股份有限公司公通信及开发行A特发东智扩产自筹加2018年相关设2,836,7945,817,9股可转换公及产线智能化自建是公司债31.21%0.00不适用11月24备制造0.8075.80司债券募集升级项目券日业资金运用可行性研究报告(二次修订稿)》《深圳市特发信息股份通信及成都傅立叶测自筹加2018年有限公司公相关设2,705,6530,714,0控地面站数据自建否公司债33.40%0.00不适用11月24开发行A备制造7.9994.10链系统项目券日股可转换公业司债券募集资金运用可20深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文行性研究报告(二次修订稿)》《深圳市特发信息股份有限公司特发信息数据信息化2019年度公2019年科技有限公司基础设43,474,150,124,6开发行A自建是自筹40.00%0.00不适用05月25智慧城市创展施服务81.1853.74股可转换公日基地建设项目业司债券募集资金运用可行性研究报告》49,409,8297,846,合计----------0.000.00------35.52139.654、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用5、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况√适用□不适用单位:万元期末投计提减衍生品衍生品资金额衍生品报告期报告期值准备报告期投资操关联关是否关投资初起始日终止日期初投期末投占公司投资类内购入内售出金额实际损作方名系联交易始投资期期资金额资金额报告期型金额金额(如益金额称金额末净资有)产比例常州特2020年2020年发华银否否铝期货620.4701月0106月300620.47620.47000.00%-222.67电线电日日缆有限21深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文公司合计620.47----0620.47620.47000.00%-222.67衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有)1-6月份导线订单套保期货市场盈利-222.67万元,现货市场盈利254.62万元,两市场抵消后合计盈利31.95万元,成功规避了铝价波动对订单毛利带来的大幅波动,对报告期衍生品持仓的风险分析及控冲效果良好。制措施说明(包括但不限于市场风受新冠疫情影响,国内、国际经济面临较大的不确定性,大宗商品价格有大幅波险、流动性风险、信用风险、操作动风险,为规避原材料铝杆价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险,公司套风险、法律风险等)期保值相关人员在严格遵守套期保值管理制度的原则下,紧跟现货市场信息和国际贸易形势,严格按公司实际生产经营情况和保证金规模控制套期保值持仓规模,对导线订单开展套期保值业务,以降低铝价大幅波动对公司经营造成的不利影响。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生无品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险无控制情况的专项意见六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用22深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润四川华拓光31,467,857.0286,229,353.112,413,313.135,403,198.21,123,463通信股份有子公司工业生产20,615,463.610537612.30限公司深圳市特发信息光网科164,090,800.1,078,352,08359,743,601.360,013,357.19,706,749子公司工业生产16,780,008.65技股份有限003.250028.85公司深圳市特发50,500,000.0410,266,809.60,294,854.9152,497,124.16,450,401泰科通信科子公司工业生产13,174,138.02084689.51技有限公司北京神州飞262,708,883.140,326,228.58,107,772.615,585,557航科技有限子公司工业生产4,285,714.0013,240,598.7267188.50责任公司深圳特发东220,000,000.1,972,298,80627,873,838.374,552,565.-91,933,27智科技有限子公司工业生产-79,323,844.45008.4657702.81公司报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明本报告期,全资子公司特发东智营业收入为37,455.26万元,比上年同期减少64,258.34万元,同比下降63.18%;营业利润为-9,193.33万元,比上年同期减少12,387.46万元,同比下降387.82%;净利润为-7,932.38万元,比上年同期减少11,189.99万元,同比下降343.50%。主要受新冠肺炎疫情影响,公司复工复产、上游供应链原材料供应、下游客户订单交付及客户拓展等业务开展均受到不同程度的影响,报告期内收入下降致其净利润下降。八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明23深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文□适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施1、宏观经济环境的风险2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情突发,目前国内疫情防控形势逐渐好转,但仍有反复,海外疫情发酵仍未减速,IMF预测全球经济将深度衰退。此外,中美贸易摩擦不断,对全球通信业的发展造成极为不利的影响,给通信行业的市场预期和公司未来的生产经营带来较大的不确定性。公司一方面要持续做好疫情防控工作,保持正常的生产经营秩序;另一方面紧紧抓住“新基建”带来的发展机遇,找准市场突破口,完善战略布局,持续深耕客户,同时稳步推进经营管理的各项工作,尽量减小外部因素对公司的不利影响。2、纤缆产品价格下跌的风险随着5G建设全面铺开,市场需求可能将获得释放,建设进度加快,有望给光纤光缆行业注入新的动力,但纤缆行业产能过剩的状况仍没有改变,市场竞争仍然十分激烈。6月份,中国移动进行2020年-2021年普通光缆集采,虽然本次集采规模同比去年有所增长,但最高投标限价同比去年有较大幅度下降,最终仍难以弥补产品价格下降带来的整体盈利水平下降,这种量增价滑的局面,使行业中厂商的利润面临严酷的挑战。公司将抓实供应链管理体系,持续开展精益生产并发挥信息系统管理的作用,有效降低运营成本,提高生产管理效率,保持产品质量,紧抓集采执行率,保持传统市场,开拓新兴市场,培育系统服务优势,以系统集成为突破口,加快产业能力整合,增强企业整体竞争力。3、原材料供应不稳定和价格上涨的风险受疫情影响,公司的原材料供货周期不稳定。国际上疫情形势仍在扩散,海外运输、清关等环节都出现困难,海外物流费用大幅上升,进口原材料供货紧张、价格大幅上涨,供货周期极不稳定。进口物料价格的上涨也带动国产生产物料的价格上涨,对公司产能发挥和产品成本控制造成负面影响。公司将继续与主要原材料供应商保持良好沟通,争取得到合作方的大力支持,并积极寻找新的原料采购渠道,增强采购系统的支持力度;同时,公司采用新技术、新工艺,积极促进进口原料的国产化替代,提升自动化生产水平和劳动生产效率。此外,公司也将继续优化产业链,根据自身条件和供应链优势,向系统商、服务商转变,聚焦通信工程、智慧城市、机房综合布线、楼宇智能化等信息化建设领域,在提供信息化解决方案、组织统筹信息化项24深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文目建设和项目建成后的运维等方面拓展市场空间。25深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度报告全文

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