A股上市公司主营业务详情数据简介

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A股上市公司经营评述表A股上市公司主营介绍表A股上市公司主营构成表
股票代码股票代码股票代码
报告日期挂牌名称报告日期
报告内容产品类型报告名称
产品名称类别
主营业务产品名称
证监会所属行业名称产品营收
证监会所属行业代码收入占比
经营范围毛利率
货币代码

样本数据

A股上市公司经营评述表

股票代码报告日期报告内容
6000002022一季报1.集团整体经营情况经营效益实现“双增”:报告期内,本集团实现营业收入500.02亿元,同比增加4.80亿元,增长0.97%;利息净收入345.02亿元,在营业收入中占比69.00%;非利息净收入155.00亿元,其中手续费及佣金净收入83.25亿元。实现利润总额227.42亿元,同比增长1.95%;税后归属于母公司股东的净利润193.88亿元,同比增加6.91亿元,增长3.70%。成本收入比率为23.38%。资产负债稳步增长:报告期末,本集团资产总额84,230.74亿元,较上年末增加2,863.17亿元,增长3.52%;本外币贷款总额48,555.35亿元,较上年末增加694.95亿元,增长1.45%;对公贷款总额(含贴现)29,701.10亿元;零售贷款总额18,854.25亿元,贷款结构持续优化。报告期末负债总额77,273.17亿元,较上年末增加2,687.78亿元,增长3.60%;其中,本外币存款总额45,311.42亿元,较上年末增加1,280.86亿元,增长2.91%。不良指标连续“双降”:公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量,不良贷款余额及不良率连续九个季度实现“双降”。报告期末,按五级分类口径统计,本集团后三类不良贷款余额765.11亿元,较上年末减少3.18亿元;不良贷款率1.58%,较上年末下降0.03个百分点;拨备覆盖率为146.95%,较上年末上升2.99个百分点;贷款拨备率2.32%。资本保持稳健充足:公司坚持审慎稳健的原则,保持合理的资本充足率水平,满足资本监管法规和政策要求的同时,不断推动轻型化转型,强化资产合理配置,提升资本使用效率。报告期末,集团口径核心一级资本充足率为9.54%,一级资本充足率为11.40%,资本充足率为14.06%,较上年末稳步提升。全力服务疫情防控:为支持疫情防控,维护金融市场稳定运行,保障金融服务不间断,公司加大对疫情防控相关企业的信贷支持力度,推出《浦发银行支持打赢疫情防控阻击战“十六条”措施》,设立专项信贷额度2,000亿元,提供直接融资渠道1,000亿元,积极为各类市场主体“输血供氧”。跨前投资各类抗疫主题债券,快速开辟线上审贷“绿色通道”,为中小企业发放纾困贷款。勇担金融为民的初心使命,为各地区疫情防控和经济发展提供了坚强有力的金融保障。
6000002021年报一、公司总体经营情况报告期内,面对复杂严峻的形势,公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求,聚焦“十四五”战略规划,以“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”为目标,服务国家重大战略,助力实体经济发展,主动优化业务结构,坚定推动转型发展,打造“轻型银行”“绿色银行”和“全景银行”,大力强化风险压降,高质量发展基础稳步夯实,各领域工作取得积极进展。资产负债规模稳中有进报告期末,本集团资产总额为81,367.57亿元,比上年末增加1,865.39亿元,增长2.35%;其中,本外币贷款总额(含票据贴现)为47,860.40亿元,比上年末增加2,520.67亿元,增长5.56%。本集团负债总额74,585.39亿元,比上年末增加1,541.38亿元,增长2.11%;其中,本外币存款总额为44,030.56亿元,比上年末增加3,265.72亿元,增长8.01%。经营效益稳中略降报告期内,本集团加强转型发展、调整业务结构、强化风险压降,实现营业收入1,909.82亿元,同比减少54.02亿元,下降2.75%;实现利润总额590.71亿元,同比减少76.11亿元,下降11.41%;税后归属于母公司股东的净利润530.03亿元,同比减少53.22亿元,下降9.12%。平均总资产收益率(ROA)为0.67%;加权平均净资产收益率(ROE)为8.75%,成本收入比为26.17%。业务结构稳中提质报告期内,本集团持续加大对经济社会和民生消费等重点领域的支持,资产结构稳步优化,服务实体经济质效进一步提升。三大业务板块营收贡献保持合理比例,零售业务贡献继续保持领先。负债总量、成本、结构均呈现向好趋势,存款总额占总负债比重较上年末提升3.22个百分点至近60%,负债来源稳定性提升。对公贷款总额(不含票据贴现)24,077.28亿元,较上年末增加1,019.41亿元,增长4.42%;零售贷款总额18,906.20亿元,较上年末增加983.42亿元,增长5.49%。资产质量稳中向好报告期内,本集团坚持风险“控新降旧”并举,持续加大存量不良资产处置力度,风险压降成效显著。截至报告期末,本集团不良贷款余额768.29亿元,较上年末减少16.32亿元;不良贷款率1.61%,较上年末下降0.12个百分点;拨备覆盖率为143.96%,较上年末下降8.81个百分点;贷款拨备率(拨贷比)2.31%。集团化、国际化经营稳中有升报告期内,本集团强化协同力度,推动子公司落实监管要求,保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台,稳步推进国际化经营。报告期内,主要投资企业合计实现营收110.27亿元、净利润38.31亿元;国际业务平台资产合计3,693.03亿元,实现营收40.97亿元。香港、新加坡、伦敦三家海外分行克服疫情影响,保持经营稳定,取得良好业绩。香港分行市场影响力进一步提升,新加坡分行持续打造大宗商品服务特色,伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。二、公司核心竞争力分析发挥长三角主场优势,建立高质量增长平台公司立足上海、长三角优势区位,抓住国家战略、区域战略、产业转型升级、上海重大任务等历史机遇,充分发挥公司在对公业务领域的传统优势,加大对上海、长三角区域的资源投入力度,进一步巩固长三角区域一体化发展的优势特色;以高质量的金融创新积极支持新时期上海的发展建设,全面提升助力浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的金融服务能级;打响浦发银行“长三角自己的银行”、“从长三角走向世界的银行”品牌。截至报告期末,公司在长三角区域内贷款余额1.49万亿元,存款余额1.88万亿元,存、贷款余额均位列股份制同业第一位。公司用好“长三贷”“长三债”“长三链”“长三购”等长三角一体化工具箱,为企业同城化授信、数字化转型、供应链升级和跨区域并购等需求提供更加高效便利的金融服务。公司积极助力长三角产业转型升级,紧紧围绕供给侧结构性改革主线,持续加大对集成电路、生物医药、航空航天、高端装备等新兴产业领域,以及普惠小微、科技创新、绿色金融等领域的支持力度。公司发挥自贸金融方面龙头辐射作用,加快推进自贸金融创新发展,抓住自贸区多区域推广、纵深发展和海南自贸港建设的机遇,将在长三角区域的成功模式复制升级,进一步服务好全国重大区域发展战略。FT自贸业务核心指标始终保持股份制银行领先地位。截至报告期末,FT存、贷规模分别突破人民币900亿元和人民币500亿元。推动轻型化转型,服务实体经济,打造“轻型银行”报告期内,公司推动对公、零售、金融市场业务轻型化转型,重点做强投行、财富管理、消费金融、理财、资产托管等轻资本业务,打造特色业务和产品,实现更少资本消耗、更集约经营、更高效发展和更丰厚价值回报。投行业务方面,报告期内,公司发挥主要业务和牌照优势,聚焦中概股回归、国企改革等市场机遇,服务实体经济和国家战略,截至报告期末,新发放并购贷款600.06亿元,同比增长23.38%;主承销债务融资工具5,326亿元,承销金额排名全市场前列。财富管理方面,公司建立零售财富和私人银行、资产管理、投资银行、托管的财富管理生态链,共同推进“大财富”管理发展;深化集团协同作战,合作代销基金规模大幅增长,保持同业优势地位;加强头部保险机构合作,实现争先进位。公司建成集产品、渠道、旅程、营销、风控、决策为一体的零售数字化2.0体系,实现智能洞察、智能投研、智能交互、智能规划、智能风控五大智能化全面落地。手机银行APP11.0焕新登场,围绕理财投资、账户管理、贷款融资、生活服务四大核心场景,重塑手机银行五大频道,升级关爱版服务,精心打磨人工智能“数字理财专员”,创新纯线上财富智能服务,打造智能、流畅、便捷、有温度的移动金融服务。截至报告期末,个人客户(含信用卡)突破1.38亿户,AUM个人金融资产余额(含市值)达到3.87万亿元,个人客户持有的理财产品余额10,344亿元,基金保有量达到1,860亿元,保险资产迈上千亿台阶;报告期财富收入达到67.57亿元。私人银行客户规模(月日均金融资产800万元以上(含))2.7万户,管理私人银行客户金融资产超过5,100亿元。消费金融方面,整合优化“点贷”手机端渠道功能,实现统一入口,服务千人千面。信用卡深化平台经营,交易额与净增贷款规模实现稳步发展。报告期末,公司信用卡流通卡数4,843.45万张;贷款余额4,161.42亿元;报告期内,信用卡交易额22,157.16亿元,实现总收入380.79亿元。金融市场方面,公司积极践行金融服务实体经济的要求导向,秉承“开放、整合、贴心”服务理念,纵深推进“浦银避险”品牌战略。依托投研一体、靠近市场、专业经营的领先优势,连续四年发布浦银避险市场展望蓝皮书,浦银避险服务公司客户2.3万户,外汇业务规模超590亿元,同比增18%。公司持续提升在债券、货币、外汇、贵金属及大宗商品等各细分市场的交易能力和产品创设能力,以系统重构强化科技赋能,以平台整合优化客户体验,加快从产品输出到策略输出,不断巩固产品报价、系统研发以及客户服务优势,推动重点FICC业务交易量和客户数显著增长。报告期末,公司主动运作资金类资产规模2.2万亿元,理财产品余额10,896亿元,符合资管新规的理财产品规模达9,618亿元,较年初增长3,083亿元,占比88%。报告期内,实现金融市场业务营业净收入378.4亿元。资产托管方面,公司稳步打造领先的资产托管服务品牌,保持创新优势,完善业务协同,推动业绩稳健增长,综合效益持续提升,构建高质量可持续的托管业务发展模式。截至报告期末,公司资产托管规模为14.47万亿元,实现托管费收入31.03亿元。推动“双碳”转型,服务产业转型升级,打造“绿色银行”在国家“双碳”目标的大背景下,绿色发展已成为经济社会高质量发展的重要主题。公司树立打造绿色银行的理念,培育绿色企业文化,已将绿色金融发展战略纳入公司“十四五”战略规划中,按照国际标准逐步搭建公司ESG框架组织体系,明确自身践行双碳战略的路线图,以体系化、数字化、可视化方式推进绿色银行建设。公司持续创新绿色金融产品和业务模式,有效整合传统信贷产品以及并购、债券、股权、银团、撮合等金融工具,全力打造“跨银行间市场、资本市场、碳金融要素市场”的绿色金融超市。打造绿色“专属产品+标准产品”的服务体系,不断巩固公司在绿色金融领域的竞争优势,做强、做优“浦发绿创”品牌。截至报告期末,绿色信贷余额达3,113.35亿元,居股份制同业前列,其中长三角区域绿色信贷余额1,218.58亿元,公司绿色信贷带动二氧化碳减排超过1,000万吨,折合减少标准煤燃烧量超过2,276万吨。在碳减排支持工具的支持下累计向84个项目发放碳减排贷款147.08亿元,排名股份制银行首位,带动年度碳减排量为333.81万吨二氧化碳当量。公司共承销绿色债务融资工具及可持续发展挂钩债券合计153.81亿元,其中绿色债务融资工具承销金额106.31亿元;承销全市场首单境内境外双认证的碳中和债券,发行金额8.4亿元,上海地区首单可持续发展挂钩债券,发行金额50亿元。金融市场业务积极顺应绿色低碳发展趋势,不断提升业务创新力度。完善ESG投资框架,加强绿色债券、绿色资产支持证券以及绿色票据投资配置,投资标的包括全市场首批“碳中和”债券、首批可持续发展挂钩债券、首单绿色主权熊猫债、首单“长三角一体化建设”+“绿色”双概念公司债等。公司积极参与绿色金融债券承销,荣获国开行颁发的“绿色低碳先锋奖”;积极研发绿色结构性产品,为个人投资者开辟投资绿色资产新路径。公司发布国内首支经标普认证的覆盖海内外ESG资产的多资产量化指数“浦银-北极星ESG指数”,推进“绿色投资”和“绿色财富管理”领域创新探索。科技金融业务方面,公司聚焦“硬科技”创新,打响“科创上市找浦发”品牌。科技金融持续做大生态圈,推出全周期、全流程、跨市场、智能化的综合金融服务,报告期末,科技企业客户新增6,847户、贷款增长642.05亿元,科创板上市企业中超70%为公司服务的客户。推动数字化转型,赋能用户发展,打造“全景银行”作为行业内率先提出“开放银行”理念的先行者,公司坚定推进数字化转型,不断拓展数字化创新生态,运用数字科技为业务创造价值增量,赋能产业数字化能级提升,服务实体经济转型升级,推动“面向全用户、贯穿全时域、提供全服务、实现全智联”的“全景银行”建设进入新阶段。强化业务赋能,拓展生态场景,数据成果应用取得实效。从行业客群专业化经营、公司客户双周期价值体系化经营、小微企业数字化风控等方面施力,全方位、多层次推动构建数据驱动的金融市场智慧经营体系。公司抢占产业互联网高地,落地以总战客户为核心的产业数字金融平台33个、在线供应链91条,高效联通上下游客户710户,投放循环信贷资金超800亿元。公司全力拓展API“千家万户”链接工程,创设245个新型API组件,新增链接达标客户逾2.2万户,助力结算性存款、有价值客户、代发和AUM等业务增长。优化线上渠道客户体验,围绕“客户+负债+渠道+资产”四大领域,打造交互极致体验。加快拓展各类场景,提升平台获客、活客、留客效能,推动用户向客户高效转化。通过构建浦惠到家、靠浦薪、云财资等平台,服务个人客户日常生活,为企业和政府提供线上数字化工具箱。公司手机银行交易量首破千亿级大关;零售手机银行MAU增至1,758万户,较年初增42%;浦惠到家平台注册用户突破2,000万大关,交易额超4.5亿元。深化“最智能的财富管理银行”建设,有效促进MAU向AUM转化。精心打磨“数字理财专员”,累计促活客户4,900万人次,深化数据资产经营,创设132个“数据+算法+场景”组合的服务型数据资产,助力营收增加52亿元。三、公司业务概要(一)公司主营业务经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务。(二)公司主要业务情况1、公司金融业务报告期内,公司坚持以客户为中心,深化客户经营,着力服务实体经济,为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务;持续推进数字生态经营工作,强化金融创新,主要经营指标企稳回升,报告期内实现对公营业净收入642.88亿元。客户分层分类经营持续深化,不断夯实客户基础,截至报告期末,公司客户数达到189.72万户,较上年末增加21.73万户。总行战略客户经营报告期内,按照战略客户(集团)的行业特征、资金管理、收付款、上下游供应链以及产品赋能需求等多维度制定一户一策经营视图,形成差异化经营策略。发挥总行平台优势,打造集团圈、行业圈及供应链圈,带动生态圈经营和高价值获客。截至报告期末,总行战略客户本外币对公存款余额8,222亿元,本外币对公贷款余额5,573亿元。对公存贷款业务公司进一步优化信贷客户结构,大力支持升级产业、传统优势产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业,严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告期末,对公存款总额为33,677.33亿元,较上年末增加2,639.38亿元,增长8.50%;对公贷款总额(不含贴现)为23,217.66亿元,较上年末增加955.88亿元。投资银行业务报告期内,公司共主承销债券1,540支,主承销金额7,407亿元,其中承销债务融资工具5,326亿元。公司ABN承销规模合计319.15亿元;信贷资产支持证券承销49.15亿元。并购金融业务保持快速发展,境内外并购融资余额1,323亿元,新发放并购贷款600.06亿元。交易银行业务报告期内,电子渠道交易量70.9万亿元;支付结算活跃客户37万户。供应链核心客户达974户;上下游供应链客户数达15,254户;汽车金融上下游客户数达2,336户。跨境人民币收付业务量突破7,900亿元;在岸外币投放余额为87.97亿美元。普惠金融报告期内,公司认真落实党中央、国务院对普惠金融发展的总体要求,从深化普惠金融供给侧改革、加强数字普惠发展、强化产品创新、补齐制度短板、发挥政策协同和部门协作等方面,不断扩大普惠客户触达面和覆盖面,稳步推进普惠高质量发展,全面落实并完成监管各项要求,业务发展取得新成效。2021年末公司普惠两增口径贷款余额3,196.88亿元;两增口径小微贷款户数23.18万户。当年普惠口径累放利率4.86%,普惠口径不良率1.54%。报告期内,公司持续优化普惠金融体制机制建设,单列信贷计划和风险限额、制定差异化的行业投向政策,通过增强补贴力度及减费让利优惠措施,优化普惠金融专项考核,实施普惠小微企业贷款不良容忍度,鼓励普惠贷款投放,提升小微企业金融服务整体效能。报告期内,持续深化普惠金融数字化经营模式。坚持“批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控”经营策略,并依托各类新兴技术的应用不断深化普惠金融数字化经营模式的转型升级,相关创新成果及应用取得了较好成效。国际业务平台报告期内,国际业务平台(含离岸、自贸区和海外分行)紧抓市场机遇,聚焦核心客户经营,加快业务结构优化,推动各项业务取得较好发展。截至报告期末,国际业务平台资产合计人民币3,693.03亿元。报告期内,累计实现营业收入人民币40.97亿元。2、零售金融业务报告期内,公司坚持以客户为中心,将数字科技与客户经营相结合,全面推进零售金融数字化转型;瞄准重点业务、短板业务,深挖市场潜力,不断完善产品创新、渠道经营、管理机制建设,提升标准化客户服务水平。零售存款余额突破万亿元大关,零售贷款余额达到18,746.29亿元,营业净收入提升至659.30亿元。个人客户与存款业务报告期内,公司不断深化客户获取与经营,线上探索场景平台新模式,打造数字化、精细化、闭环化的客户经营体系,优化客户服务评价管理,线下提高网点智能化服务水平,全面提升客户满意度和获得感。个人客户(含信用卡)突破1.38亿户,管理零售客户总资产保持稳步增长。AUM个人金融资产余额(含市值)达到3.87万亿元,个人存款余额达到10,021.62亿元,较年初增长631.06亿元。零售信贷业务报告期内,公司立足改善民生,持续提升普惠金融服务能力,强化全链路数字化合规内控。截至报告期末,个人贷款总额18,746.29亿元,其中住房贷款总额为8,989.53亿元。公司秉承以客户为中心的服务理念,持续加强普惠型产品创新推广,实现长三角区域内分行线下经营性贷款政策共享,创新推出“宅抵速贷”,便利小微企业融资;优化推广“浦惠税贷”,数据驱动服务千万开票企业;打造供应链多维图谱,推广标准化产品,进一步拓展普惠金融客户服务范围和服务能力。同时,积极助力民生消费,深化场景运营,“浦银点贷”已搭建公积金渠道近130条,覆盖北上广深等共计114个城市;“发呗”业务已嵌入包括教育培训、商城分期、装修、信用购机等多个消费场景;汽车金融模式落地,涵盖传统汽车、新能源汽车、汽车后市场等领域。数字化赋能资产质量管理,建立零售信贷业务全流程数字风控体系,已实现反欺诈、授信审批、风险预警、贷后管理及催收的全环节模型及策略覆盖;实现零售信贷业务总分行集约审批,深化推进专职审批人和审批质量后督机制,持续推进风险管理专业化建设。财富管理业务报告期内,公司积极应对市场环境变化,聚焦客户需求,运用财富智能化系统,实现科学合理的客户资产配置和个性化财富规划。提供全面综合的金融服务。优化财富产品线,全市场遴选优质产品,加强客户经营,引导长期投资理念,提升盈利体验。深入集团协同合作,实现产品、渠道及服务创新,有效拉动基金、保险、信托业务规模增长,持续提升市场竞争力及影响力。报告期内,个人客户持有的理财产品余额10,344亿元,其中新净值产品余额9,494亿元,占比提升到91.78%;基金保有量达到1,860亿元,非货基金股份制排名第二;保险资产迈上千亿台阶;财富收入达到67.57亿元。借记卡及支付结算业务报告期内公司与285家合作伙伴打造联名卡及主题卡,推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务,并成为首批手机号码支付、刷脸支付、OPPOPAY、VIVOPAY支付合作推广银行,丰富用户无卡支付体验。报告期内公司新发借记卡1,161.68万张;截至报告期末累计发卡量8,620.60万张。收单业务方面,在严守合规与控制风险的前提下,服务实体经济;对私业务方面,提供多方位服务和工具,落实人民银行减费让利政策,带动对私商户客群的经营;对公业务方面,通过API输出,增强公司收单业务延展性与适配性;在数字化平台建设方面,实现新一代统一收单平台上线,进一步提升收单业务服务能力。信用卡业务报告期内,公司信用卡业务以高质量发展为目标,紧密围绕真实消费场景,坚持服务实体经济本源,依托分群分层的金融生态,以全生命周期客户经营理念,持续探索贯穿客户、卡片、产品、权益并兼顾风险收益的可持续经营之路。截至报告期末,公司信用卡流通卡数4,843.45万张;贷款余额4,161.42亿元;浦大喜奔APP月活跃用户量达2,020万户。报告期内,信用卡交易额22,157.16亿元,实现总收入380.79亿元。私人银行业务报告期内,公司私人银行深耕客户经营,立足集团化优势,强化区域联动效应,优化私人银行客户分层经营模式,搭建涵盖全品类的私人银行产品体系,打造“财富传承、家族传承、企业传承、精神传承”为一体的私行服务品牌,夯实私人银行三位一体队伍建设,提高专业化的资产配置和综合服务能力,全方位的优化客户专属服务体验,加快提升私人银行客户的综合贡献度。截至报告期末,公司的私人银行客户规模(月日均金融资产800万以上(含))2.7万户,管理私人银行客户金融资产超过5,100亿元。3、金融市场与金融机构业务报告期内,公司坚持以客户为中心,加大产品和业务创新力度,紧抓市场机遇,优化配置策略,深化创新转型,不断增强金融市场业务经营水平和投资交易能力,在确保全行流动性安全的同时提升经营效益、强化风险合规管控。截至报告期末,公司主动运作资金类资产规模2.2万亿元。报告期内,实现金融市场业务营业净收入378.4亿元。投资交易业务同业业务方面,积极增配合意资产,加大资产证券化业务等标准化资产配置,推进普惠金融类ABS投资,加强普惠金融支持。债券交易方面,稳步提升择时交易和把握波段能力,有效抓住市场机会,稳步提升利差收益以及组合收入水平,拓展境内外宏观对冲策略,保持债券借贷业务市场第一梯队。票据业务方面,注重提升业务综合贡献,线上渠道增长迅速。代客代理业务方面,推进“浦银避险”品牌升级,发布2021年“浦银避险”市场展望蓝皮书,为“浦银避险”客户避险套保提供市场趋势分析,实现研究成果直达客户的高效输出,强化代客代理业务增值服务。同时,把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇,拓展全方位、立体化整体式创新,保持场内交易全市场领先地位,接连落地要素市场首单及首批业务30余项,市场综合影响力持续提升。金融机构业务报告期内,公司围绕以客户为中心的经营理念,持续夯实客户产品加载、客户结构优化、服务水平提升和经营可持续性。截至报告期末,合作目标客户数累计突破3,200家,行业覆盖率63%;金融机构负债日均规模1.9万亿元,其中活期存款占比不断提升;线上同业平台服务支撑能力增强,平台累计客户数2,443户;“外滩12号同业合作沙龙”品牌影响力不断提高,各类线上活动占比进一步提升,区域层级沙龙的复制推广成效明显。资产管理业务报告期内,公司持续大力布局新产品,保障产品供给,理财产品余额10,896亿元,完全符合资管新规的理财产品规模达9,618亿元,较年初增长3,083亿元,占比88%。深挖业务机会,持续加大标准化资产配置,提升标准化资产占比,继续发挥银行传统优势,促进项目类资产起息;根据“严格合规、稳妥有序、管控风险、稳定客户”的基本原则,以资产压降带动产品压降,持续、扎实、稳妥地推动存量整改工作;筹谋未来,积极有序推进理财子公司筹备及开业工作,业务模式和管理模式转型取得良好成效。报告期内实现中间业务收入82.53亿元。资产托管业务报告期内,公司积极应对市场挑战,加速结构转型,坚持合规为先,确保平安运营。截至报告期末,资产托管业务规模14.47万亿元。报告期内,实现托管费收入31.03亿元。4、渠道与服务网点建设公司实行一级法人体制,采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则,按照全国性商业银行的发展布局,公司在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。报告期内,公司新设一级分行1家,同城支行63家,终止营业机构1家,新设社区银行21家,撤并社区银行40家。截至报告期末,公司已在31个省、直辖市、自治区以及香港特别行政区、新加坡、伦敦开设了42家一级分行,共1,684个分支机构。电子银行报告期内,公司坚持全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行的战略目标,强化AI创新赋能,以体验优先,重塑业务流程,提升线上线下用户体验与服务效率。截至报告期末,个人网银客户3,880.61万户,报告期内交易笔数0.60亿笔,交易金额4.52万亿元;个人手机银行客户6,111.79万户,报告期内交易笔数3.59亿笔,交易金额11.56万亿元;互联网支付绑卡个人客户5,072.46万户,报告期内交易笔数35.42亿笔,交易金额1.68万亿元;现金类自助设备保有量4,716台,各类自助网点2,765个;电子渠道交易替代率99.4%。运营支撑报告期内,公司坚持以“效能、精益、价值、平安”为目标,完成“智慧运营”模式的构建,并提出未来三年“智慧运营+”体系建设方案。一是跨前支撑前台业务发展,通过完善前台联动机制、发挥运营专业优势、支持跨地域联动营销和总行战略直营等复合型支撑模式,进一步提升综合化、差异化运营服务能力。二是稳步推进网点轻型化建设,全面推动无纸化、无章化、电子档案等运营要素变革,落实直通化、线上化运营模式;升级6S管理,加大运营坐销力度,构建网点运营服务新模式。三是持续打造端到端流程,着力提升对公开户、代发、外汇等流程的端到端和线上化程度,从获客接触层、中台作业层、后台管控层着手,向流程中注入创新基因。四是完善集约化运营管理模式,打破机构、层级的限制,形成跨分行联动、总分行协同、中后台一体化的作业支撑体系,实现了“逻辑集中、物理适度分散”的作业模式,外汇政策审核、远程授权等业务实现跨区域代理,凸显业务支撑的柔性与弹性。同时,延展运营支撑深度与广度。五是推进“稳内控”措施确保安全转型,推进全行运营内控管理从“经验依赖和事后监督为主”向“数字分析和预防监控为主”转变,由“事后”向“事前、事中”转变;重构内控管理体系,加大数据在检查中的应用,精准定位问题,强化风险预警机制,守住风险底线。四、关于未来发展的讨论和分析1、报告期内公司所处行业情况截至报告期末,我国银行业金融机构资产余额337.66万亿元,同比增长8%,总负债308.38万亿元,同比增长7.7%。监管部门持续加大风险防控工作力度,《系统重要性银行附加监管规定(试行)》《中国银保监会关于印发银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法的通知》《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》的正式发布,对各银行资本管理和风控水平提出了更高的监管要求。同时,监管部门对重点领域包括房地产、地方隐性债务、互联网金融业务、银行负债业务、理财业务等方面均发布了多项政策,进一步加强了银行经营和各业务环节的风险防控力度,保证了行业的健康和持续发展。2、行业格局和趋势2021年,银行业经营状况基本平稳,资产规模稳步增长,资产质量稳步提升。银行业持续提升服务实体经济质效,人民币贷款新增19.95万亿元,制造业贷款同比增加6,234亿元,普惠型小微企业贷款增长24.9%,涉农贷款增长11.2%,持续加强防范化解金融风险工作,处置不良资产3.1万亿元。当前,商业银行正处于前所未有的变革时期。纵观各家商业银行“十四五”战略布局,财富管理、绿色金融、科技赋能是各家行未来重点发展方向,商业银行正朝着更轻型、更绿色、更智能的方向加快转型发展。3、公司发展战略2021年是“十四五”开局之年,公司根据内外部环境的新变化和新要求,编制了2021-2025年发展战略规划和创新规划,明确了“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行,推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”的战略目标。公司将坚守长期主义,不断强化战略目标和总体布局的统筹引领,聚焦数字化、集团化、国际化、市场化、精细化等战略,以高质量发展为主线,以服务为根本,以市场为导向,实施客户体验和数字科技双轮驱动,不断增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力,加快推进轻型化、“双碳”和数字化转型,推动浦发银行成为客户信赖的首选银行,资本市场的优质蓝筹,广大员工共享发展成果的温馨家园,合规稳健、监管放心的系统重要性银行,令人尊敬和信任的优秀企业公民,努力实现企业价值和社会价值的统一。4、2022年度公司管理措施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党中央、国务院决策部署和中央经济工作会议精神、上海市委市政府及监管部门要求,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,积极服务实体经济,坚决防范金融风险,围绕“坚守长期、夯实基础、整体推进、数字赋能”经营主线,坚持目标导向、问题导向、项目导向、结果导向,全面推进具有国际竞争力的一流股份制商业银行建设,奋力开创浦发银行新发展格局。——加大资产高质量投放。抓好今年稳增长政策机遇,围绕实体经济需求,加快提升合意资产获取能力。持续强化对普惠金融、制造业、新经济等实体经济重点领域和薄弱环节的支持,稳步调优资产结构。深化客户融资总量管理,全面整合各类融资服务,积极满足客户全方位、全渠道金融需求。——加强结算性存款拓展。以客户需求为导向,持续优化各类结算服务的产品和流程。强化数字赋能、行业洞察与客户体验监测,加快建设“大结算”场景,为各类客户提供一站式的支付结算、现金管理、贸易融资、代发、收单、托管等优质服务,促进结算性存款增长。——加快夯实客户基础。厚植“用户思维”,深化数字技术运用,积极打造线上线下“全链路”的客户经营体系。加快扩盘公司客群规模,提升分层分类经营质效。畅通零售API-MAU-AUM的循环链路,打造长尾客户向中高端客户输送的“增长飞轮”。持续增强行业洞察、场景融合和穿透能力,促进同业客户深度高效经营。——持续打响特色业务品牌。强化专业能力建设,着力把科创、绿色、投行、自贸等业务打造成轻型化转型的“尖兵”。持续加大财富、私行资源投入,优化产品布局和客户旅程体验,驱动AUM和中收联动增长。进一步做强浦银避险、同业销售、资管理财和托管等特色业务。——强化风险合规内控管理。坚持问题导向,加快提升风险合规内控管理质效,确保经营行稳致远。强力推进不良处置化解,加速存量和增量风险出清,推动资产质量持续优化。深化数据应用,提升全面风险管理能力。完善合规审计管理体系,夯实内控管理基础。——纵深推进数字化平台建设。整合各类场景、流程和服务,打造产业数字金融SaaS平台,加快探索平台化生态经营新模式。深入构建企业级内部管理平台和大数据能力体系,激活数据要素,赋能业务发展,驱动全景银行建设进一步提级增效。——夯实高质量发展管理基础。落实落细,深入做好资产负债、运营、人力资源管理、数据治理等各项基础工作。扎实打牢科技底座,推动各类创新加速转化为生产力。稳步推进集团化、国际化经营。5、公司可能面对的风险从经济金融形势看,全球疫情形势复杂多变,国际政治经济金融环境不确定性因素增多,世界经济复苏步伐趋于放缓。国内经济发展不平衡、不充分问题仍较突出,转型调整压力有所显现,同时还面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力,经济下行压力加大,叠加新冠疫情局部散发,部分行业和地区依然将受到较大负面影响,商业银行经营持续承压。从监管环境来看,商业银行不仅在信贷投放、全面风险管理、房地产金融等领域面临更加审慎的监管要求,同时,在理财产品、资管业务、影子银行及资本要求等方面面临高标准的监管规则,这要求商业银行继续转变经营模式,加快推进高质量发展。从竞争环境来看,利率市场化改革和金融脱媒持续深化,商业银行在客户经营、产品定价、资产获取、风险管理等方面依然面临较大挑战。同时,在“碳达峰、碳中和”目标下,经济社会发展的绿色转型日益加快,经济结构、能源结构、产业结构均将发生重大变化,对商业银行的环境气候风险管理能力提出了新的要求。
6000002021三季报1、集团整体经营情况(1)经营效益:面对日益复杂的内外部环境,公司坚定推进转型发展,夯实了高质量发展的基础。2021年1-9月,本集团实现营业收入1,434.84亿元,同比减少52.47亿元,下降3.53%。利息净收入1,013.89亿元,在营业收入中占比70.66%;非利息净收入420.95亿元,其中手续费及佣金净收入223.20亿元。实现税后归属于母公司股东的净利润415.36亿元,同比减少32.06亿元,下降7.17%。成本收入比率为24.14%。(2)规模情况:报告期末,本集团资产总额80,643.83亿元,较上年末增加1,141.65亿元,增长1.44%;本外币贷款总额47,765.26亿元,较上年末增加2,425.53亿元,增长5.35%;对公贷款总额24,256.40亿元,较上年末增加1,198.53亿元,增长5.20%;零售贷款总额18,603.29亿元,较上年末增加680.51亿元,增长3.80%。报告期末负债总额73,937.60亿元,较上年末增加893.59亿元,增长1.22%;其中,本外币存款总额44,657.93亿元,较上年末增加3,893.09亿元,增长9.55%;对公存款34,299.33亿元,较上末增加3,155.44亿元,增长10.13%,零售存款10,328.67亿元,较上年末增加734.33亿元,增长7.65%。(3)资产质量:公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量,不良贷款余额及不良率实现连续“双降”。报告期末,按五级分类口径统计,本集团后三类不良贷款余额772.81亿元,较上年末减少11.80亿元;不良贷款率1.62%,较上年末下降0.11个百分点;拨备覆盖率为148.62%,较上年末下降4.15个百分点;贷款拨备率2.40%,较上年末下降0.24个百分点。(4)资本情况:公司保持合理的资本充足率水平,持续满足资本监管法规和政策要求。报告期末,公司集团口径下核心一级资本充足率为9.35%,一级资本充足率为11.25%,资本充足率为14.05%。
6000002021中报一、公司业务概要(1)公司主营业务经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务。(2)公司所处行业发展情况2021年上半年,随着疫情影响减弱,内外需求回升,中国银行业继续加大服务实体经济力度,助力市场主体恢复元气,增强活力,保持了资产增速合理适度,满足实体经济需要同时,避免过快增长推高杠杆率。另一方面,银行业防范化解重点领域风险取得进展,风险持续收敛,银行业整体保持了平稳运行的良好态势。一手抓支持疫情防控和经济社会发展,一手抓防范化解金融风险和深化金融改革开放,有效应对了年初以来快速变化、错综复杂形势带来的问题和挑战。银行业整体运行稳健,风险可控,服务实体经济能力不断提升。上半年,人民币贷款增加12.76万亿元,同比多增6,677亿元。推动金融资源更多投向重点领域和薄弱环节,大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色低碳发展。银行保险机构稳健性显著增强。6月末,银行业金融机构拨备余额达到6.7万亿元,拨备覆盖率190.3%,较年初上升7.5个百分点,贷款拨备率3.54%,与年初基本持平。重点领域风险有效防控。6月末,银行业不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加1,083亿元,不良贷款率1.86%,较年初下降0.08个百分点。二、公司核心竞争力分析公司以服务国家战略和经济社会发展大局为己任,顺应经济发展方式转变和经济转型升级趋势,积极服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,服务长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略,积极支持国家和区域重大基础设施建设和民生事业发展,助力国家发展现代产业体系,推动经济体系优化升级;支持上海“三大任务一个平台”“四大功能”“五个中心”建设和“浦东新区打造社会主义现代化建设引领区”等重大任务,助力上海打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接、加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。公司持续打造长三角区域发展优势,打响“长三角自己的银行”品牌。公司充分发挥总部在上海的优势,加大对长三角区域的资源投入力度,实施差异化的资源配置政策。强化顶层设计,优化机制体制,提高效率效能,形成长三角区域的优势特色,成为引领公司高质量发展的第一增长极。公司围绕客户需求和体验的关键痛点,强化市场对标,努力提升业务的核心竞争力。公司业务形成投资银行、交易银行、国际业务三大优势业务集群,在科创金融、自贸金融、绿色金融等重点领域做强特色;零售业务“四极”驱动,以数字赋能增强客户经营效能,构建最智能的财富管理银行;金融市场业务树立良好品牌形象,“浦银避险”代客服务以及资产托管服务等业务持续保持市场领先。公司致力建设全景银行,加快提升数字化服务水平。围绕全行经营管理的各类应用场景,面向“全用户”、贯穿“全时域”、提供“全服务”、实现“全智联”的数字化转型要求,助力提升数字化服务水平。公司具有较强的数字科技研发创新和应用能力,依托各类数字技术强化精准营销、精准服务,推出业内首个金融数字人,业内首发APIBank无界开放银行,引领数字化服务模式创新,将开放银行建设推进到“全景银行”新阶段。公司丰富集团经营业态,不断提升集团整体协同能力,加快集团数字化生态场景建设。树立“一家银行”理念,通过建立联合作战指挥、运行、保障等协同经营机制,逐步实现集团内各层面的一体化经营能力。公司依托自贸、离岸和海外分行、海外投行子公司“四位一体”国际平台,聚焦核心客群需求,加强海外业务拓展。公司拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍,高管人员具备丰富的金融从业和管理经验;通过富有竞争力的人才激励和培养机制,打造了一支专业化、高素质的员工队伍。公司打造与“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”战略目标相匹配的企业文化和品牌形象,品牌影响力居于行业前列,推动环境、社会、治理(ESG)理念融入公司治理,持续尊重与维护金融消费者等利益相关者的合法权益,实现高效治理并促进可持续发展。三、公司总体经营情况及竞争优势分析(1)公司总体经营情况上半年以来,面对复杂严峻的内外部形势,公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求,以“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行,推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”为战略目标,围绕“以高质量发展为主线”、“以服务为根本”、“以市场为导向”,统筹推进疫情防控与经营发展工作,各领域工作取得积极进展,具体情况如下:经营效益稳步增长报告期内,本集团实现营业收入973.65亿元;实现利润总额347.22亿元,同比增加11.56亿元,上升3.44%;税后归属于母公司股东的净利润298.38亿元,同比增加8.83亿元,上升3.05%。平均总资产收益率(ROA)为0.38%;加权平均净资产收益率(ROE)为5.36%,成本收入比为23.88%。资产负债规模均衡增长报告期末,本集团资产总额为81,231.20亿元,比上年末增加1,729.02亿元,增长2.17%;其中,本外币贷款(含贴现)总额为47,448.26亿元,比上年末增加2,108.53亿元,增长4.65%。本集团负债总额74,626.59亿元,增长2.17%;其中,本外币存款总额为44,065.05亿元,比上年末增加3,300.21亿元,增长8.10%。业务结构持续优化报告期内,本集团持续推进业务结构转型和优化,加大支持实体经济力度,资产投放实现较快增长;对公贷款余额(不含票据贴现)24,500.08亿元,较上年末增加1,442.21亿元,增长6.25%;零售贷款余额18,326.93亿元,较上年末增长404.15亿元,增长2.25%。公司实现利息净收入676.62亿元,非利息净收入297.03亿元。资产质量整体向好报告期内,持续加大风险化解处置力度,保持资产质量向好趋势,截至报告期末,按五级分类口径统计,本集团后三类不良贷款余额为777.40亿元,比上年末减少7.21亿元,不良贷款率1.64%,较上年末下降0.09个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达151.26%;贷款拨备率(拨贷比)2.48%。集团化、国际化综合贡献不断提升报告期内,本集团强化协同力度,推动子公司落实监管要求,保持稳健发展,主要投资企业经营稳中提质,充分利用跨境业务平台,稳步推进国际化经营。截至报告期末,主要投资企业合计实现营收58.24亿元、净利润24.15亿元;国际业务平台资产合计3,721.96亿元;实现营业收入21.64亿元。香港、新加坡、伦敦三家海外分行克服疫情影响,保持经营稳定,取得良好业绩。香港分行市场影响力进一步提升,新加坡分行持续打造大宗商品服务特色,伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。四、可能面对的风险从国际环境看,受新冠肺炎病毒变异等影响,部分国家和地区疫情可能有所反复,全球经济复苏面临较大不确定性,外部环境严峻复杂。从国内经济形势看,上半年国民经济复苏态势良好,主要指标恢复性增长,但下半年出口增长动力下降,消费复苏难达预期,国内经济持续增长仍面临较大压力。从金融运行方面看,发达经济体实施的低利率和宽松货币政策将在未来一段时期持续,这将增加资产泡沫和投机风险,影响全球金融系统的稳定性。国内金融供给侧改革持续深化,金融监管环境持续趋严,商业银行在全面风险管理、绿色金融、房地产金融等领域面临更加审慎的监管要求。复杂多变的外部环境及监管要求对商业银行资产负债配置策略及流动性管理提出了更高要求。在金融业持续扩大开放、利率市场化和金融脱媒不断深化、金融科技快速发展的背景下,商业银行面临市场竞争压力与日俱增,对商业银行加快转变经营模式,实现高质量发展提出了新的挑战。
6000002020年报一、经营情况讨论与分析公司总体经营情况及竞争优势分析公司总体经营情况2020年以来,面对新冠疫情的冲击,本集团积极贯彻落实国家战略部署与监管要求,全面服务好“六稳”“六保”工作,把握“双循环”发展格局的新变化、新趋势,围绕公司三年行动计划目标,以高质量发展为主线,实施客户体验和数字科技双轮驱动,坚定信心、攻坚克难,积极服务实体经济,加大风险成本计提,夯实稳健发展的基础,经营工作取得较好进展。资产负债均衡发展报告期末,本集团资产总额为79,502.18亿元,比上年末增加9,442.89亿元,增长13.48%;其中,本外币贷款总额为45,339.73亿元,比上年末增加5,080.72亿元,增长12.62%。本集团负债总额73,044.01亿元,增长13.34%;其中,本外币存款总额为40,764.84亿元,比上年末增加4,486.31亿元,增长12.37%。营业收入稳步增长报告期内本集团保持营业收入稳步增长,集团口径实现营业收入1,963.84亿元,比上年增加56.96亿元,同比增长2.99%;实现利润总额666.82亿元;税后归属于母公司股东的净利润583.25亿元。2020年,平均总资产收益率(ROA)为0.79%;加权平均净资产收益率(ROE)为10.81%。成本收入比率为23.78%,比上年上升1.20个百分点。业务结构持续优化报告期内,本集团多措并举,调结构、稳增长成效显著;三大业务板块营收占比持续优化,零售业务贡献继续保持领先;集团实现利息净收入1,385.81亿元;非利息净收入578.03亿元,同比增长25.21%。资产质量持续向好报告期内,本集团信贷业务运行平稳,新发生不良趋缓,风险处置有序,年末不良贷款率较年初下降,资产质量趋势向好,截至报告期末,按五级分类口径统计,本集团后三类不良贷款余额为784.61亿元,比上年末减少34.20亿元,不良贷款率1.73%,较上年末下降0.30个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达152.77%,比上年末上升17.83个百分点。稳步推进集团化、国际化经营报告期内,本集团主要投资企业合计实现营收117.64亿元,净利润34.73亿元,覆盖信托、金融租赁、基金、村镇银行、科技银行、境外投资银行、货币经纪等。境外分行资产规模突破2000亿元,其中香港分行市场影响力进一步提升,新加坡分行持续打造大宗商品服务特色,伦敦分行有效助力全行跨欧亚、跨时区经营。二、公司主要业务情况1、公司金融业务报告期内,公司坚持以客户为中心,深化客户经营,着力服务实体经济,为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务;持续推进数字生态经营工作,强化金融创新,主要经营指标企稳回升,报告期内实现对公营业净收入618.94亿元。客户分层分类经营持续深化,不断夯实客户基础,截至报告期末,公司客户数达到167.99万户,较上年末增加13.01万户。战略客户经营业务总行战略客户:截至报告期末,总行战略客户人民币对公贷款余额4,974亿元;人民币对公存款余额7,001亿元。低成本存款日均4,143亿元。分行战略客户:截至报告期末,分行战略客户人民币对公存款日均3,128亿元,其中低成本存款日均2,364亿元。人民币对公贷款余额2,970亿元,其中中长期贷款余额1,897亿元。对公存贷款业务公司进一步优化信贷客户结构,大力支持传统优势产业、升级产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业,严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告期末,公司对公存款总额31,037.95亿元,较上年末增加3,227.69亿元,增长11.61%;对公贷款总额(含票据贴现)26,620.61亿元,较上年末增加3,740.67亿元,增长16.35%。投资银行业务报告期内,公司主承销债券1,534单,主承销金额7,375亿元,其中债务融资工具5,445亿元。金融债47单,金额445.29亿元;境外债162只,金额367.03亿元。支持国家疫情防控,落地疫情防控债券45单、公司份额206.95亿元,其中20华发(疫情防控债)SCP003为全国首单疫情防控债。助力国家重大战略,落地全国首单国企混改专项中票(20久事MTN001)、全国首单长三角科创企业集合短融(20长三角科创集合CP001)。践行普惠金融,创设并发行全国首批、公司首单标准化票据“浦发浦票盈2020年度第一期标准化票据”创设多单风险缓释工具。积极响应国家号召,服务国家战略,加强对制造业、绿色金融等实体经济信贷支持,落实金融企业社会责任。截至报告期末,公司制造业中长期贷款余额1,012亿元,首次突破千亿大关;绿色信贷余额为2,628亿元,银团贷款余额2349.97亿元。交易银行业务紧紧围绕全行核心任务,服务公司全量客户,推动公司数字化经营转型。交易银行迅速响应,助力企业复工复产;搭“双循环”快车,国际国内贸易融资逆势增长;探索新业态新模式,推动数字化服务升级;服务实体经济,普惠金融、科技金融行业领先;精耕细作,丰富交易银行服务品牌。报告期内,公司跨境人民币收付业务量突破5700亿元,同比增长54.27%;电子渠道交易量58.11万亿元,公司业务离柜率突破99%,网点对公业务自助分流率突破90%;公司支付结算活跃客户数突破12万户,同比净增2万户。截至报告期末,在岸外币投放余额为66.88亿美元;供应链核心客户达628户;上下游供应链客户数达12344户;其中汽车金融上下游客户数达1871户。普惠金融报告期内,面对新冠疫情对小微企业造成的重大影响,公司迅速行动,主动作为,出台一系列措施,为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供普惠金融服务:2020年末公司普惠两增口径贷款余额2,709.58亿元,较年初净增668.69元,增幅32.76%;两增口径小微贷款户数18.75万户,较年初净增3.75万户。当年普惠两增口径累放利率4.78%,较2019年下降0.73个百分点。报告期内,公司持续完善普惠金融体制机制建设,充分研究小微企业经营风险特征及风险管理差异,单列信贷计划和风险限额、制定差异化的行业投向政策等,同时通过加大FTP补贴力度、强化考核激励、规范小微企业收费、优化普惠金融尽职免责制度、落实延期还本付息政策等多项举措,鼓励普惠贷款投放,赋能普惠业务提质增效,助力实体经济持续发展。报告期内,公司继续深化普惠金融数字化经营模式转型,坚持批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控,实现小企业融资业务的线上流程再造。一是加强小微移动金融服务,优化手机银行小微服务专区,陆续迭代支付结算、额度试算、预约开户、还款试算等功能;二是搭建集合浦慧APP、个贷小程序、房抵快贷H5等个人经营性贷款品种的线上服务平台,升级个人经营性贷款客户的数字化服务模式;三是实现线上融资品种全覆盖,推出包括:在线保理、在线福费廷、银税贷、在线贴现、“宅抵速贷”等各类标准化小微在线产品,满足客户多层次多场景的融资需求;四是深化金融科技创新技术的行业应用,以区块链技术应用切入各行业开展深度服务,并不断升级服务方案;五是与多家优质核心企业或供应链平台合作开展在线供应链融资业务,高效、便捷地解决核心企业上下游供应链中小微客户的融资需求。国际业务平台稳步推进国际化经营发展,依托海外分行、自贸区分行、离岸打造完善境内外一体化的国际业务平台,积极对接国家对外开放重大战略,致力于为“走出去”中资企业、“一带一路”建设、自贸区建设提供配套金融服务。报告期内,国际业务平台(含离岸、自贸区分行和海外分行)紧抓市场机遇,聚焦核心客户经营,加快业务结构优化,推动各项国际业务取得较好发展。截至报告期末,国际业务平台资产合计3,496.83亿元人民币。报告期内,累计实现营业收入38.48亿元人民币。2、零售银行业务报告期内,公司坚持以客户为中心,以全景银行为指引,强化数字化经营,提高客户体验;瞄准重点业务、短板业务,深挖市场潜力,持续深化客户服务、产品创新、风控体系、管理机制、渠道体系的数字化水平,数字赋能成效显著,营业净收入提升至733亿元,继续保持第一收入贡献。零售存款突破9000亿元大关,零售贷款1.78万亿元,个人金融资产余额(含市值)达到3.13万亿元,总体实力巩固提升。在推动业务增长的同时,坚持“零售四极驱动”再升级,夯实零售客户分层经营基础,不断提升零售可持续增长动力。零售客户及管理客户总资产报告期内,公司行运用数字化提升客户经营能力,优化客户服务,提升客户满意度和获得感。聚焦全景银行探索客户经营模式,布局发展“浦惠到家”平台,注册用户数从年初的188万户快速达到1100万户;深耕出行、生活、居住、教育、文旅等领域,加大金融服务向客户场景的延伸,提供特色化优质金融服务;强化公私联动,全力开拓代发业务,代发金额同比增幅27%,保持较好增长水平。加强消保和个人客户信息保护工作,不断健全消保工作制度体系,构建客户体验监测平台,优化服务质量监测体系。截至报告期末,零售客户数(含借记卡和信用卡客户)突破1.18亿户,管理个人金融资产余额(含市值)达到3.13万亿元,保持稳步增长;个人存款余额达到9,390亿元。财富管理业务报告期内,公司积极应对市场环境变化,夯实经营发展基础,为客户提供专业财富管理服务。聚焦头部企业开展合作,强化集团协同,加大产品创设力度和销售模式创新,增强市场竞争力。加强市场预判,及时调整产品策略,推动基金、保险、信托等代销业务销售不断上台阶。试点推出虚拟营业厅,通过多点视频、场景互动、体验友好、全程双录等模式,为一线队伍提供标准化客户触达手段;推出智慧营销助手,帮助理财经理向客户提供更为精准和有效的财富管理服务。报告期内,公司个人理财产品余额9,928.06亿元,新净值型理财产品余额在个人理财中的占比提升30个百分点,取得明显进展;基金实现较快增长,基金保有规模同比增幅220%,市场影响力不断提升;财富管理收入达到70.7亿元。零售信贷业务报告期内,公司持续丰富零售信贷产品体系,加强数字化风控能力建设,优化业务经营体制机制。截至报告期末,个人贷款总额17,767.94亿元,其中住房按揭贷款8,419.67亿元。创新推出全数据驱动、全流程在线、全自主风控的信用类普惠贷款产品“浦慧税贷”,小额全线上消费贷款“浦发发呗”,集看房、买房、贷款、生活为一体的场景生活化APP“甜橘APP”,同时实现还款变更、结清证明等八项贷后服务的7*24小时全线上办理。疫情期间,公司针对重点产品提供贷款利率优惠,开通调整还款计划绿色通道,合理设置还款宽限期,帮扶小微企业渡过难关,与广大客户共克时艰。借记卡及支付结算业务报告期内,公司与500余家合作伙伴打造联名卡及主题卡,推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务,并成为首批手机号码支付、刷脸支付、OPPOPAY、VIVOPAY支付合作推广银行,丰富用户无卡支付体验。报告期内公司新发借记卡891.29万张;截至报告期末累计卡量7529.60万张。收单业务持续提升服务水平,坚持服务实体经济,通过API、智能终端、公众号、小程序、APP等线上线下渠道服务各行业销售收款需求,服务便民缴费、交通运输、零售、卫生、教育等行业数字化转型,为消费者提供了便捷易用的支付体验。信用卡业务报告期内,公司信用卡业务各项指标保持稳健增长,风险平稳可控。截至报告期末,流通卡数4,372.22万张,流通户数3,157.40万户;信用卡透支余额3,721.17亿元。报告期内,信用卡交易额21,792.25亿元,信用卡业务总收入449.89亿元。报告期内,信用卡中心积极践行“全景银行”发展理念,深入实施客户体验与科技赋能“双轮”驱动要求,大力推进开放生态建设。通过API、小程序等方式促进生态场景服务能力与合作伙伴场景服务能力双向融合,初步构建了开放合作、场景驱动、协同联动的多元场景金融生态。同时,在深化数据赋能方面,充分利用大数据、云计算、人工智能等金融科技,持续升级风控体系与客户经营体系,打造了业务、数据、技术深度融合的智能决策中枢系统,经营管理量化决策能力得到进一步提升;在科技创新驱动方面,推进信用卡智能机器人系统群建设、流程机器人应用场景拓展等系列工作落地,努力探索科技驱动业务的着力点。其中自主研发的智能催收机器人,带动催收业务成效正向增长,荣获上海市“金融创新成果提名奖”。客户体验方面,将客户体验延展至客户用卡生命周期,以客户用卡生命周期的业务旅程为横坐标,接触渠道为纵坐标,绘制客户体验旅程的全景视图。同时,从客户视角出发,制定各旅程客户触点体验指标及标准,完成客户体验监测体系搭建,开展评估并持续优化,形成常态化体验闭环监测,持续提升客户满意度,荣获中国银联2020年跨行服务座谈会“客户服务突出贡献奖”。私人银行业务报告期内,公司私人银行坚持“价值永续”的核心定位,秉承“传承的不只是财富”的品牌使命,依托浦发银行在公司业务和零售业务领域的市场领先优势,整合集团优势,创建融资一体化,境内外一体化,公私一体化联动服务模式,加快完善高净值客户经营体系,打造以高净值个人客户及其家族、家业为服务对象、全面呵护客户家族财富管理和企业持续经营的“管家式”私人银行服务体系。截至报告期末,公司的私人银行客户规模近2.4万户,管理私人银行客户金融资产近4700亿元。3、金融市场与金融机构业务报告期内,公司主动顺应监管要求,强化客户经营,加大产品和业务创新力度,扩大业务规模,优化业务结构,紧抓市场机遇,不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力,提升经营效益、强化风险管控。截至报告期末,公司主动运作资金类资产规模2.12万亿元。报告期内,实现金融市场业务营业净收入408.73亿元。投资交易业务同业业务方面,公司抢抓市场窗口,推动业务稳健开展,资产证券化投资规模稳步增长。债券交易方面,公司积极把握市场波动,择机调整债券策略,紧抓市场创新机遇,获取超额收益。票据业务方面,持续推动业务创新,提高数字化建设,加快业务转型。代客代理业务方面,强化“浦银避险”品牌建设,发布2020年“浦银避险”市场展望蓝皮书,向市场传递专业判断和策略建议,升级代客代理业务服务。同时,公司有效把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇,积极发挥专业能力和市场领先优势,积极布局利率衍生业务、外汇结构性产品、外汇E联盟、商品E联盟、利率E联盟、浦银通等一批极具竞争力产品,接连落地众多创新业务。金融机构业务报告期内,公司围绕以客户为中心的经营理念,坚持客户经营、产品经营双轮驱动策略,持续夯实“授信网、资金网、代理网”基础,做强“销售网、数字网”架构,持续提升对客户的服务能力和经营效能。截至报告期末,合作目标客户数累计突破3000家,主要行业客户满意度持续位居高位。要素市场经营特色进一步巩固。各类中资金融机构授信客户452家,授信结构进一步优化。“e同行”同业线上平台服务支撑能力进一步增强,平台累计客户数突破2000户。“外滩十二号”同业交流平台体系不断完善,创设线上直播活动模式,全年开展活动近50场,品牌影响力不断扩大。资产管理业务报告期内,公司持续丰富符合资管新规产品体系,保障产品供给,以客户为中心,全力服务公司客户,满足不同客户需求;加大标准化资产配置力度,适当把握非标投资;多措并举化解存量业务风险资产,加强风险防控;确定理财存量整改计划,顺利完成阶段性目标;理财子公司获批筹,加速推进子公司开业准备工作,持续推动资管业务向高质量发展转型,取得良好成效。截至报告期末,理财产品规模1.25万亿元,报告期内实现中间业务收入86亿元。资产托管业务报告期内,公司着力于资产托管业务持续稳健发展,一是推进结构转型,大力发展估值类业务,在多个产品重点领域取得良好发展业绩;二是坚持全面风控,运用数字化风控手段,提高风控效率和精准度;三是打造集约化运营,成为行业内首家运营全部总行集中的托管银行。截至报告期末,资产托管业务规模13.80万亿元,实现托管费收入30.36亿元。4、渠道与服务网点建设报告期内,公司新设机构94家,其中,同城支行68家,同时通过提高金融科技服务覆盖能力,终止营业机构60家。截至报告期末,公司已在31个省、直辖市、自治区以及香港特别行政区、新加坡、伦敦开设了41家一级分行,共1640个分支机构。电子银行报告期内,公司强化AI创新赋能,以客户体验优先,重塑业务流程,提升线上线下用户体验与服务效率,全力推进全景银行建设。在线上,持续升级手机银行智能APP,全新打造关爱版、极简版服务体系,上线数字员工智能导购服务,提升财富投资投前、投中、投后全流程服务体验;打造厅堂智慧大脑,促进传统被动式应答服务向主动式精准服务升级,提升网点服务效能。探索数字化“小浦新店”服务中小企业结算服务,带动零售获客,提升网点智能化服务体验;在远程,打造智能客服,实现全国首家智能语音服务电话银行全覆盖,创新加载“小浦E懂”富媒体触达远程服务,“智能小浦”AI服务保持业内领先水准;组建专属营销团队,加强智能外呼应用,整合业内最先进的语音识别与语义理解能力,智能外呼能力行业领先;提升外呼产能,拓展智能催收、银企对账、批量开户核实、反洗钱尽职调查、AMA自动外呼营销等新场景,支撑全行外呼业务。同时,探索图数据、生物识别、区块链等先进金融科技融合创新应用,持续提升智能风控能力,保障零售业务高质量健康发展。截至报告期末,个人网银客户3,690.97万户,报告期内交易笔数1.03亿笔,交易金额5.49万亿元;个人手机银行客户4,982.33万户,报告期内交易笔数14.87亿笔,交易金额11.41万亿元;互联网支付绑卡个人客户4,382.69万户,较上年末增长14.46%,报告期内交易笔数29.04亿笔,交易金额1.59万亿元;现金类自助设备保有量4,902台,各类自助网点2,924个;电子渠道交易替代率99.4%。运营支撑报告期内,公司坚持以着眼于“高效、直达、智能、共享”,全面推进“智慧运营+”体系建设。一是跨前联动,支持业务高质量发展。助力公司、零售、金融市场板块的重点业务落地;全面重构代发、批量开户流程,提供不同类型企业端到端解决方案;推出“留学汇款”、“跨境代发”等个人汇款拳头产品,简化客户操作、为驻外中资机构员工提供便利化收结汇服务。二是主动站位,携手共渡抗疫难关。构建全行共享作业池,全行运营作业统一调度,跨地域协同无缝衔接,保证抗疫支付、融资等业务及时落地;根据境内外分行所在地疫情制订保障方案,确保全行业务不中断。应用无接触远程开户,开辟批量代发和批量开户业务抗疫应急通道。三是技术引入,提升作业智能程度。在常规业务操作中引入RPA、OCR、机器人外呼,替代简单重复的人工作业;通过NLP、知识图谱等人工智能,将专业知识固化为系统智慧。四是夯实基础,降低运营风险隐患。构建内部账管理平台,梳理并规范记账业务场景及审核流程;建立账户大数据评价体系,流程中新增联网核查、名单扫描等管理功能,确保公司涉案账户在同业中保持较低水平。五是做强自身,打造高质量人才队伍。持续推进“三才队伍”建设,持续开展运营坐销,助力全行重点产品营销,提升运营人员价值贡献。组织开展业务技术比赛运营项目,为全行培养一批运营工匠。加强运营服务,全年共有45个网点入围中银协“千佳网点”。三、未来发展2021年是“十四五”规划启动之年,国内外形势依然复杂严峻,我们将继续前瞻精准把握政策,动态调整应对策略,围绕“做强特色、补齐短板、夯实基础、挑战极限”的经营主线,全面推进数字化建设,牢牢把握新发展格局下科技创新、经济转型的历史机遇,从资源依赖性银行转变为能力经营型银行,在服务国家大局中努力率先突破,勇夺先机。聚焦国家战略,提升“大金融”服务能力我们以服务国家战略为己任,聚焦长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设,强化信贷资源和综合金融服务支持,助力国家发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。我们将依托集团拥有的信托、基金、境外投行、金融租赁、科技银行、货币经纪等多牌照优势,加大集团协同,持续提升综合化金融服务能力。我们要全面打响“长三角自己的银行”品牌,依靠我们的网点覆盖度和服务能力在股份制银行中处于领先地位,将以舍我其谁的勇气,加快把主场优势转变为“一骑绝尘”的市场领先优势,在推动浦发银行高质量发展的同时,全面助力长三角一体化发展迈上新台阶。聚焦财富管理,提升“大资管”服务能力我们致力于打造客户“财富管理首选银行”,以“智能、专业、匠心”为支点,构建集需求洞察、投研规划、交互陪伴于一体的智能财富管理体系。通过加强市场预判,汇聚头部机构,发挥集团优势,挖掘优质产品,为客户提供全景、无缝、定制的专业财富管理服务,实现大类资产配置合理规划。在资管行业进入竞争、创新、混业经营的全新阶段,我们通过在大资管业务领域前瞻布局,有效整合集团各类牌照,构建了“大资管”业务体系。资产管理规模在同业排名前列,理财业务中间收入位列市场第一梯队。我们持续深化要素市场客群经营,FICC业务保持市场领先地位,多项交易规模保持市场第一;同时,持续提升“浦银避险”品牌价值,为实体经济客户提供特色增值服务。打造智慧资产托管服务体系,保持国内资产托管业务资质最全、产品线最丰富的商业银行领先地位。聚焦特色业务,提升“大投行”服务能力我们将充分发挥“泛投行”思维,积极整合股债贷各类资源、横跨多个市场、连通各类机构的功能。在做好并购融资、债券承销、银团贷款等业务的同时,积极打造优秀的直投能力,以金融服务为纽带伴随企业成长。我们将继续巩固科创金融优势,在与超过70%的科创板上市公司建立合作的基础上,形成“科创板上市就找浦发”的最强品牌,并运用“股权投资+金融科技”,更大程度实现与上市企业共同发展。作为唯一一家连续十次入选上海自贸区创新案例评选的股份制商业银行,我们将持续向全国输出领先的自贸金融服务方案,进一步服务好各地先进制造业、前沿产业、现代服务业等高价值客群。我们将积极响应国家号召,深入落实“碳达峰”“碳中和”战略,重点深耕绿色智造、绿色城镇化、绿色能源、碳金融等领域,重点加强长三角和长江经济带的绿色融资服务,支持中国低碳经济和绿色产业发展,以商业行为、市场机制支持节能、环保绿色产业,打造低碳银行。聚焦开放银行,提升“大生态”服务能力随着产业互联网的加速发展,银行的经营模式必然要升级到生态化阶段,融入产业链、城市治理等各个层面,实现生态共生式发展。作为行业内率先提出“开放银行”理念的先行者,我们不断拓展数字化创新生态。根据零售、企业、政府三大客群特点,拓展APP+API的平台模式,延伸服务边界、把握流量入口、深度经营客户。我们将进一步打造产业金融服务平台、社会服务数字化平台,提供金融科技装备库、行业解决方案库,以新模式助力企业与机构客户实现新发展。我们将加快完善浦惠到家生态经营平台,加快引进企业、商户入驻,丰富非金融服务功能,加快拓展各类场景,提升平台获客、活客、留客效能,推动用户向客户高效转化。四、公司核心竞争力分析2020年,公司围绕五年发展战略规划和“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”战略目标,着力提升服务实体经济的质效,坚持稳中求进工作总基调,始终抓牢发展第一要务不放松,以改革创新为根本动力,以高质量发展为主线,以服务为根本,以市场为导向,不断增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力。特别是新冠疫情暴发以来,公司一手抓好疫情防控,一手抓好经营发展,保持了经营业绩的稳定增长。集团拥有银行、租赁、基金、信托、货币经纪、境外投行等多种金融牌照,具备了为客户提供综合化金融服务的能力。通过持续加大集团协同力度,强化全方位、多层次协同联动,集团协同质效持续提升。
6000042021年报一、经营情况讨论与分析报告期内,公司慎终如始抓好常态化疫情防控,全力以赴、严防死守,确保了“三个不能发生”。入选了国务院国资委对标一流管理提升标杆企业,实现了白云机场第29个安全年,公司积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量蝉联国内机场第一。报告期内,白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为36.2万架次、4025.7万人次和204.5万吨,为上年同期97.1%、92%、112%。1.疫情防控成果巩固:2021年是疫情防控的第二个年头,全年途经白云机场的入境阳性旅客占广东航空口岸阳性旅客的90.6%。面对巨大风险挑战,公司始终坚决贯彻落实各级政府的决策部署,始终把疫情防控工作作为头等大事抓严抓实,成为国内首家获评SKYTRAX“疫情防控五星认证”机场,保持了全国先进基层党组织和抗击新冠肺炎疫情先进集体的荣誉称号。2.枢纽建设稳步推进:持续提升国内快线运行品质,联合航司布局重点城市快线,持续优化国内航线网络布局,总通航点基本覆盖国内主要城市;国内中转旅客量达97.04万人次,同比增长22.74%。联程中转实现一次支付、一次值机、一次安检和行李直挂等四项便利化服务,跨司中转实现一次值机、一次安检和行李免提三项便利化服务。3.降本创效成效显著:应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力,公司制定了降本创效实施方案和专项激励方案,从投资、采购、外包、人工、能源、维修、财务、文化宣传、点滴降本、激励机制等十个方面持续加大降本创效的力度,实现了成本费用增幅低于收入增幅,利润增幅高于旅客量增幅。4.运行效率持续提升:克服疫情管控带来停场飞机大幅增加、机位资源周转受限的影响,全年航班放行正常率达91.66%,靠桥率77.85%;建立健全协调联动机制,完成航班运行端到端全流程梳理和建设;完成A-CDM系统预战术管理功能的测试与上线,航班保障关键节点采集率达到100%;升级机位资源分配系统,以南航为试点开展航班计划与动态数据的系统互联互通,提升航班数据共享水平;远程机坪管制正式进入运行验证阶段,成为全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场。二、报告期内公司所处行业情况全球疫情持续演变,不稳定不确定性因素明显增加。国外疫情短期难以遏制,广东作为经济大省、外贸大省,受国际形势、疫情影响更为直接,全球航空客运量恢复到疫情爆发前水平尚需时间,行业发展形势依然十分严峻。竞品供给提质升级,市场竞争日益激烈。高铁在800公里内的中短途市场占据绝对优势,随着新高铁路线的开通,服务品质升级,高铁和航空市场之间的竞争有增无减。同时,随着湾区内其他机场硬件设施扩容投产,深中通道等设施相继建设,“轨道上的大湾区”加速驶入“半小时生活交通圈”,机场间竞争进一步加剧。国内疫情防控有力,随着局部散发性疫情得到有效控制,国内民航客运市场需求将逐步恢复;“十四五”开局良好,“双循环”格局活力迸发,国内经济保持稳中向好、长期向好基本面,国际货运迎来发展机遇期;京广大通道作为民航全国干线航路网南北交通大动脉,将于2022年正式实施,大湾区空域运行环境极大改善;广东省作为交通强国试点省份,省委明确提出打造联通内外、面向未来的现代化基础设施体系,大湾区世界级机场群成为构建现代化交通体系的重要支柱,民航机场投资建设机遇广阔。三、报告期内公司从事的业务情况公司为白云机场的管理和运营机构,以白云机场为经营载体,主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务,航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一,是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场,中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时,白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施,主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。(1)公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定,对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》(民航发2007158号)、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发2007159号)、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》(民航发201085号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发201718号)等规定,民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价,由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定,并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。(2)公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外,由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多,服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素,主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势,以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势,公司持续努力发展航空性延伸服务业务,如:地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。四、报告期内核心竞争力分析国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件,明确提出要强化广州国际航空枢纽地位,提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为股份公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。白云机场地处广州北部地区,腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省域,是珠三角地区客货源市场的中心。白云机场所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛,支撑构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。报告期内,白云机场积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量蝉联国内机场第一,货邮吞吐量创历史新高。三期扩建投产后,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。京广大通道飞行程序调整优化工作完成,空域运行效率显著提升。业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。2021年全年平均放行正常超90%,航班平均滑出、滑入时间进一步缩短至15.81分钟、7.44分钟,运行指挥迈向“秒级”管理,逐步奠定行业领先地位。远程机坪管制正式进入运行验证阶段,成为全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场。安全基础牢固。白云机场秉承“大安全”理念,坚持“五个结合抓安全”工作思路,积极培育“严、实、精”的安全工作作风,不断完善安全管理体系,严格落实“安全隐患零容忍”要求,安全形势平稳可控,保障能力行业领先。白云机场成为国内首家获评SKYTRAX“疫情防控五星认证”机场,实现了白云机场第29个安全年。服务品质突出。报告期内,发布第三个行业团体标准《民用机场航站区标识英文译写规范》。春风服务子品牌项目获2021年广东省质量标杆。“机场通”会员突破500万。T2连续三年获评SKYTRAX“全球五星航站楼”。信息建设领先。积极推动数字化转型,制定《股份公司数字化转型十四五规划方案》,成立数字化转型委员会,为全面铺开数字化转型工作奠定基础。A-CDM系统建设稳步推进,航班保障关键节点采集率达到100%。完成ONEID二期项目建设,成为国内首家开展易安检刷脸过检的机场。五、报告期内主要经营情况2021年,公司积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量蝉联国内机场第一,货邮吞吐量创历史新高。为应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力,公司制定了降本创效实施方案和专项激励方案,从投资、采购、外包、人工、能源、维修、财务、文化宣传、点滴降本、激励机制等十个方面持续加大降本创效的力度,实现了成本费用增幅低于收入增幅,利润增幅高于旅客量增幅。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势疫情防控压力巨大。进入新冠疫情爆发后第三个年头,全球疫情仍在发酵,正处于第四波疫情流行上升期,德尔塔和奥密克戎毒株的“双重威胁”愈演愈烈。国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险依然存在,对社会经济发展影响很大,破坏性很强,疫情防控压力巨大。数字革命时不我待。国务院日前正式印发了《“十四五”数字经济发展规划》。新一轮科技革命加速数字经济时代到来,数字经济将成为第四次工业革命的战略新高地,智慧民航建设已成为行业发展的主线。国内经济稳步支撑。我国发展仍然处于重要的战略机遇期,制度集成优势明显,发展韧性强劲。国内经济稳步发展将进一步释放国内航空运输需求,为民航发展提供基本支撑。民航市场步入复苏。我国有14亿人口、超4亿中收入群体形成的超大规模内需市场,航空消费潜力巨大。2022年民航工作会指出,2021年-2022年为民航业的恢复期和积蓄期,我国民航迈上了从单一航空业运输强国向多领域民航强国跨越的新征程。在“双循环”新发展格局下,国内航空市场将步入稳健复苏的态势。湾区建设持续发力。粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。疫情以来,大湾区产业链供应链表现出强大韧性,湾区建设加快推进,经济发展势头良好。2022年将是粤港澳建设第一阶段目标实现之年,国家重大战略落地实施,将为大湾区建设再添动力,各项建设工作“提速”向前向好发展,对白云机场枢纽建设提供有力支撑。(二)公司发展战略“十四五”期间,公司处于“战略发展机遇期、创新驱动发展期、重大风险防范期”三期叠加的特殊时期,需要坚持由“速度规模”追赶为主向“质量效益”优化升级为主转变的发展主线,实施枢纽建设、四型机场、价值创造及管理提升四大发展战略,更好助力广州国家中心城市建设,更好服务国家发展战略、更好满足人民美好出行需要,勇于担当新时代民航强国建设的排头兵。到2025年,力争将白云机场建成具有全球竞争力的世界一流国际航空枢纽,引领粤港澳大湾区世界级机场群建设。打造安全可靠、生态和谐、运行智慧、体验一流的四型机场标杆。培育运营高效、价值突出、品牌卓越的世界一流机场管理公司。(三)经营计划(四)可能面对的风险宏观经济风险。航空运输业与宏观经济发展密切相关业。世纪疫情依然存在较大不确定性,全球经济短期内难以全面恢复,世界格局更趋动荡复杂。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,对公司生产经营产生不利影响。行业政策风险。航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。行业竞争风险。高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲击。瓶颈与挑战。对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。
6000042021中报一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明公司为白云机场的管理和运营机构,以白云机场为经营载体,主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务,航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一,是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场,中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时,白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施,主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。(1)公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定,对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》(民航发2007158号)、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发2007159号)、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》(民航发201085号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发201718号)等规定,民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价,由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定,并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。(2)公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外,由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多,服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素,主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势,以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势,公司持续努力发展航空性延伸服务业务,如:地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。二、经营情况的讨论与分析报告期内,白云机场完成航班起降18.37万架次、旅客吞吐量2149.75万人次、货邮吞吐量95.56万吨,分别同比增长25.99%、37.63%、23.40%。1.疫情防控毫不松懈:公司严格落实中央、省市政府、民航局以及集团公司要求,将疫情防控当做当前头等大事,不断完善各项防疫工作机制。面对5月底广州本土疫情,积极采取有效措施:对高风险岗位人员实施集中居住闭环管理、组织开展全员核酸检测、设置旅客核酸检测点提供48小时核酸检测服务等。上半年,公司全力实现“不能发生员工被感染、不能发生有症状的旅客经过机场没有被发现、不能发生物流运输过程中带来的传染和风险”的疫情防控总体目标。2.安全生产平稳运营:公司全面贯彻民航局、省市政府和集团公司安全生产工作要求,有序推进各项年度工作计划落地,持续强化核心风险管控和安全隐患排查治理,圆满完成各项生产保障任务,不断提升白云机场运营品质,一季度白云机场ACI机场服务质量测评得分5.0分,全球排名第一;上半年机场放行正常率89.53%、航班靠桥率80.01%,航空器平均滑出时间15.88分钟、平均滑入时间7.22分钟。3.复工复产加快推进:公司积极举措应对广州本土疫情对航空市场的不利影响,积极争取民航局政策支持,争取增加航班编排量、国际闲置时刻用于国内航线航班,及有利国际航线开通的航权政策;持续开展航线营销,推动坦桑尼亚航空、国泰航空开通国际航点航线,推动南航等新开国内航线;加强与航司沟通力度,推进运营及航班恢复计划;深入研究市场变化,制定国内航线新开建议及国际航线恢复发展计划,为下一步推进航司恢复国际航线做好准备;加强“经广飞”品牌营销及线上曝光度,刺激出行需求。4.“四型机场”建设初见成效:平安机场建设方面,高质量通过民航局安全管理体系专项审核;法定自查示范成果作为唯一企业纳入民航局行业监管典型案例汇编;获评2021年民航系统全国“安全生产月”活动先进单位。绿色机场建设方面,全面提升飞行区电动化运行水平,除特定范围车辆外,新增车辆100%为新能源车;完成国内机场首个大范围应用低色温LED机坪高杆灯改造案例,节能量高达40%以上。智慧机场建设方面,完成公司数字化转型十四五规划和白云智慧机场建设实施(2020-2035)方案;加快推进区块链一期、移动生产门户、旅客信息服务平台、视频智能分析等项目建设;开展数据中心扩容、5G技术应用研究;组织运营商持续开展5G基础设设施建设。人文机场建设方面,白云机场第三次荣获SKYTRAX“全球五星航站楼”称号,中国首家荣获“防疫五星机场奖”;荣获“中国品牌太阳花奖”最佳品牌影响力奖;云桥综合设备管理系统、无接触式智能呼梯系统荣获CAPSE创新服务奖,智能失物招领系统入选CAPSE优秀创新服务案例。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项5月底,广州及周边城市发生本土疫情,受此影响,白云机场6月国内旅客量仅84.5万人次,环比5月减少近400万人次,零星本土病例对生产经营产生较大影响。由于国内零散疫情的发生以及世界范围内疫情尚未得到有效控制,未来疫情对公司经营影响将取决于疫情防控效果及进展。三、可能面对的风险宏观经济风险:航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业,受宏观经济景气度的影响较大。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际环境日趋复杂,新冠肺炎疫情影响广泛深远,经济全球化遭遇逆流,世界进入动荡变革期。我国已经转向高质量发展阶段,面临发展中不平衡不充分问题仍然突出,重点领域关键环节改革任务仍然艰巨,创新能力不适应高质量发展要求。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,全球长周期的经济滞涨、逆全球化思潮增长、地区冲突不断等多重因素造成航空运输需求增长不稳定。对公司生产经营产生不利影响。行业政策风险:航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。全球形势不稳定的情况下较难推进新一轮航权谈判,民航时刻放量要求高、难度大,行业政策资源紧张的问题将持续较长时间。行业竞争风险:以成都、重庆、昆明为代表的新兴枢纽发展迅速,对三大枢纽客源分流更加明显。广深港三大国际枢纽腹地市场相近、国际及地区航点重叠度高,但定位无明显区别,更细化的分工尚未明确,枢纽间资源竞争大于互补态势将长期存在。高铁客货运输网络日益完善,准点率、定制化、多元化、便捷性等方面的服务水平大幅提高,对民航的替代作用不断增强。公司自身短板:对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。四、报告期内核心竞争力分析定位优势:国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。“一带一路”倡议明确要强化广州国际航空枢纽地位。粤港澳大湾区发展规划纲要、新时代民航强国建设行动纲要、交通强国建设广东试点实施方案均强调着力提升广州机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。区位优势:白云机场位于珠三角的核心区域,位于全球最具发展活力的经济区域之一粤港澳大湾区,机场腹地市场经济发达,贸易繁荣,人流旺盛,构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。规模优势:“十三五”以来,白云机场生产运输保持了较快速增长,三大生产数据的年均增长率在国内三大机场中均居首位。旅客吞吐量全球排名由2015年的第17位提升到2019年的第11位,2020年登顶世界第一。业务规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。三期扩建投产后,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。相比大湾区南部,广州的空域环境相对宽松,未来白云机场的空域条件将进一步优化。综合空地两方面的优势,白云机场将成为大湾区最具拓展潜力的航空枢纽。效率优势:白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。2020年全年平均放行正常率超90%。2020年全面推广实施航班快速过站,全年航班放行正常率进一步提升至91.79%,航班平均滑出、滑入时间进一步缩短,运行指挥迈向“秒级”管理,逐步奠定行业领先地位。安全基础牢固:白云机场秉承“大安全”理念,坚持“五个结合抓安全”工作思路,积极培育“严、实、精”的安全工作作风,不断完善安全管理体系,严格落实“安全隐患零容忍”要求,安全形势平稳可控,保障能力行业领先。ISAGO审计新模式下,白云机场成为中国首个全模块通过的地面服务代理商,代表着地面保障行业内最高标准。2019年民航局大型机场安全保障能力综合评价年度平均得分在4000万以上机场中排名第一。2020年作为唯一一家企业被民航局确定为全民航法定自查示范单位。服务品质突出:着力健全“4+1”服务管理体系,全面完善服务品质,以“繁花如画、印象广州”为主题,营造特色文化氛围,“春风服务”品牌影响力不断扩大。国际机场协会(AirportCouncilInternational)测评中稳居世界十佳机场行列,以全国第一的成绩荣获“中国民用机场服务质量优秀奖”,在国际机场协会公布的2020年全球机场服务质量满意度评价结果中,白云机场凭借优质的服务质量,从348家参评机场中脱颖而出,获得排名并列第一的优异成绩。二号航站楼获评“全球五星航站楼”称号,荣获SKYTRAX全球7000万级最佳机场第8位、“中国最佳机场员工”服务奖。组建“春风使者”志愿者服务队,被中宣部命名为第五批“全国学雷锋活动示范点”。人文机场建设入选2020年度民航局示范项目。信息建设领先:A-CDM系统建设稳步推进,整合航班保障、运营管理等业务数据,实现生产可视化、调度智慧化,成为民航局首批智慧机场建设示范项目单位,A-CDM系统在民航局千万级机场评比中获得A+。国内首家提供旅客出行全流程“OneID”服务。在2020年举办的中国民航四型机场建设发展大会上,获得千万级机场技术要素应用率第二的成绩。获得国际航空运输协会(IATA)“白金标奖”和“便捷旅行项目”建设金奖。
6000042020年报一、经营情况讨论与分析报告期内,新冠肺炎疫情席卷全球,航空性业务受到较大冲击,面对前所未有的巨大经营压力,公司在全力做好疫情防控基础上,积极制定降本创效实施方案,持续加大降本创效力度。重新梳理投资计划和维修项目,严控各类成本,大力调减会务、差旅和业务招待等项目费用支出;主动争取政府补贴、税费减免、民航发展基金项目补贴以及各类费用补贴;加强逾期应收账款催收,合理安排发行超短期融资券,防范现金流风险;及时制定客改货航班运行指引,保障客改货航班约9300架次,运送货邮量约14.4万吨,增加航空性和地面服务收入约1.1亿元。全年完成航班起降37.34万架次、旅客吞吐量4376.81万人次、货邮吞吐量175.95万吨,2020年旅客吞吐量全球排名第一。疫情防疫成果丰硕:新冠肺炎疫情发生后,第一时间成立疫情防控领导小组和防控指挥部,以最快速度启动一级响应,配合省市政府“1+9”专班对所有入境航班和旅客实现闭环管控。在全国机场率先实现进出港旅客全面测温、“亮码通行”全覆盖。建立实施重点管控航班“四个固定”保障标准。创新推广感应电梯按钮等无接触服务。制定员工个人防护标准,开展定期核酸检测,第一时间安排高风险岗位员工接种疫苗。全年采购储备各类防疫物资共计752.26万件。先后三批次空铁驰援湖北民航,向市妇幼、援疆指挥部、国外机场及航司捐赠共计6万件防疫物资。枢纽建设取得突破:受疫情影响,国际航班量骤减,为响应国家提出“国内大循环、国内国际双循环”倡导,公司加强国内航班调整工作,协调将受疫情影响闲置的每周约1400班国际航班时刻用于国内航班,国际货运逆势增长,新增货运航点23个。与OTA平台完成跨航司国内中转行李免提服务产品上线。综合交通枢纽布局逐步完善,《白云机场综合交通枢纽整体交通规划》印发实施,地铁22号线规划实现在三个航站楼分别设站。广清城际和广州东环城际开通,白云机场辐射范围进一步增强。安全管理平稳可控:实现白云机场第28个安全年,未发生责任原因导致的征候及以上事件。全面落实“严、实、精”工作要求,开展“抓作风、强三基、守底线”安全整顿。建立28个航空器保障和高风险作业岗位“手指口述”动作要领和规范标准。完成安全态势感知通报预警平台建设。环境保护争创标杆:能源管理信息平台投入试运行,T2航站楼取得“三星级绿色建筑运行标识”。完成环境管理体系认证,连续通过ACA一级、二级、三级国际碳排放认证,“三位一体”管理体系基本成型。顺利通过民航局四轮蓝天保卫战专项督查并获“优秀”评级。与航司、驻场单位形成紧密合作关系,有效实现地区协同减排,成为首家获得国际机场碳排放三级认证的内地机场,荣获“2020年能源管理领导奖——洞察力奖”。服务品质持续提升:全年航班放行正常率91.79%,居全球前列。国际机场协会(AirportCouncilInternational)正式公布2020年全球机场服务质量满意度评价结果,公司获排名并列第一。以全国第一的成绩荣获“中国民用机场服务质量优秀奖”,成为全民航唯一法定自查示范企业类单位。全国首家推出OneID全流程自助服务,千万级机场技术要素应用率全国领先,获得全球能源管理领导奖——洞察力奖!获评民航局2020年民航服务质量品牌建设专项行动先进单位,成为中质协常务理事单位和省质协副会长单位。SKYTRAX复审再获“全球五星航站楼”,通过全国文明单位复评。在全国品牌故事大赛、中国质量技术与创新成果发表赛和CAPSE创新评选中荣获多个全国级奖项。二、报告期内主要经营情况报告期内,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,公司全面落实党中央重大决策部署和省市政府、民航局各项要求,按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”要求,精心谋划部署,压实主体责任,统筹推进疫情防控和安全发展,实现员工零感染,推动航空枢纽建设坚韧向前。1.疫情防疫取得阶段胜利:实现“零扩散、零感染”的目标,公司及公司党委荣获“全国先进基层党组织”和“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”两项国家荣誉。2.“四型机场”初见成效:《白云机场应急管理体系》《白云机场优化航空器机坪运行,打造“绿色机场”》《白云机场智慧机场建设方案》《白云机场人文机场建设项目》先后入选民航局“四型机场”建设示范项目。3.政策争取持续向好:2021年新航季国内航班增长23%,国内航线新增16条,加密20条。4.运行效率再突破:全年航班放行正常率达91.79%,同比提高2.69个百分点。全面推广实施航班快速过站,全年平均滑出时间15.48分钟、滑入时间7.04分钟,同比分别缩短9.1%和11.2%。5.积极履行社会责任:落实国家减税降费相关政策,根据公司实际情况制定实施租金减免方案;落实民航局145号文政策,减免航空公司部分起降费和停场费。三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势新冠疫情的爆发使民航业遭受重创,国际航协(IATA)预测全球航空市场整体在2024年恢复至疫情前的水平。当前,海外疫情远未得到有效控制,国内零星散发病例和局部爆发疫情的风险依然存在。虽然疫苗研制取得突破,但大规模接种尚需时日,且接种有效性有待验证。疫情影响下,商务会议、远程培训、在线教育、线上医疗等在一定程度上替代实体出行,航空出行意愿和习惯或将发生根本性变化。航空公司亏损严重、负债率高企,国际航线开拓进程放缓。机场是内防扩散、外防输入的前沿阵地,疫情防控的长期性、复杂性、艰巨性,对公司公共卫生安全管理、流程优化和员工健康保障等提出更高要求。此外,国际航空枢纽之间也存在着竞争。新兴枢纽追赶迅猛。以成都、重庆、昆明为代表的新兴枢纽发展迅速,对三大枢纽客源分流更加明显。海南第七航权开放、离岛免税等自贸港政策逐步落地,要素聚集能力不断提升,助力海南枢纽建设。周边枢纽运营成熟:新加坡樟宜、曼谷素万那普等周边航空枢纽的国际航线网络发达、中转服务便捷高效,在国际市场及中远程航线市场上竞争力较强。新加坡樟宜机场国际比重约99%,曼谷素万那普机场达到80%,吉隆坡机场超过70%。随着全球航空市场的复苏,周边枢纽在争夺国际客源回流过程中具有更大优势。高铁竞争持续增强:《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出到2035年,率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。世界银行集团研究认为1200公里是民航竞争优劣势的分界线,时速600公里的高速磁浮列车优势距离将扩大至2000公里,超过北京到广州的航路里程。高铁客货运输网络日益完善,准点率、定制化、多元化、便捷性等方面的服务水平大幅提高,对民航的替代作用不断增强。(二)公司发展战略“十四五”期间,公司处于重大风险防范期、战略发展机遇期、创新驱动发展期,需要立足新发展阶段、坚持新发展理念、服务新发展格局,牢牢把握从“速度规模追赶”为主向“质量效益升级”为主转变的发展主线,实施提升航空枢纽能级、打造四型机场示范、培育价值卓越机场和完善现代管理体系四大发展战略,更好助力广州国家中心城市建设,更好服务国家发展战略、更好满足人民美好出行需要,勇于担当新时代民航强国建设的排头兵。到2025年,白云机场建成具有全球竞争力的世界一流国际航空枢纽,引领粤港澳大湾区世界级机场群建设。打造安全可靠、生态和谐、运行智慧、体验一流的“四型机场”标杆,服务新时代民用机场高质量发展。培育运营高效、价值突出、品牌卓越的世界一流机场管理公司,推动机场企业管理体系和管理能力现代化。(三)经营计划(四)可能面对的风险宏观经济风险:航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业,受宏观经济景气度的影响较大。当前世界经济增长持续放缓,全球动荡源和风险点显著增多,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大。在新冠肺炎疫情冲击下,社会总需求受到抑制,部分驱动行业增长的动力有所放缓,对公司生产经营产生不利影响。行业政策风险:航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。行业竞争风险:高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲击。公司自身短板:对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。四、报告期内核心竞争力分析定位优势:国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。“一带一路”倡议明确要强化广州国际航空枢纽地位,国家、民航层面重大规划,明确提出要提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。区位优势:白云机场位于珠三角客货源市场的中心,所在区域经济发达,贸易繁荣,人流旺盛,构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。规模优势:“十三五”以来,白云机场三大生产数据的年均增长率在国内三大机场中均居首位。旅客吞吐量全球排名由2015年的第17位提升到2019年的第11位,2020年世界第一。业务规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。三期扩建投产后,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。相比大湾区南部,广州的空域环境相对宽松,未来白云机场的空域条件将进一步优化。综合空地两方面的优势,白云机场将成为大湾区最具拓展潜力的航空枢纽。效率优势:白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。2020年全年平均放行正常超90率%。2020年全面推广实施航班快速过站,全年航班放行正常率进一步提升至91.79%,航班平均滑出、滑入时间进一步缩短,运行指挥迈向“秒级”管理,逐步奠定行业领先地位。安全基础牢固:白云机场秉承“大安全”理念,坚持“五个结合抓安全”工作思路,积极培育“严、实、精”的安全工作作风,不断完善安全管理体系,严格落实“安全隐患零容忍”要求,安全形势平稳可控,保障能力行业领先。ISAGO审计新模式下,白云机场成为中国首个全模块通过的地面服务代理商,代表着地面保障行业内最高标准。2019年民航局大型机场安全保障能力综合评价年度平均得分在4000万以上机场中排名第一。2020年作为唯一一家企业被民航局确定为全民航法定自查示范单位。服务品质突出:着力健全“4+1”服务管理体系,全面完善服务品质,以“繁花如画、印象广州”为主题,营造特色文化氛围,“春风服务”品牌影响力不断扩大。国际机场协会(AirportCouncilInternational)测评中稳居世界十佳机场行列,以全国第一的成绩荣获“中国民用机场服务质量优秀奖”,在国际机场协会公布的2020年全球机场服务质量满意度评价结果中,白云机场凭借优质的服务质量,从348家参评机场中脱颖而出,获得排名并列第一的优异成绩。二号航站楼获评“全球五星航站楼”称号,荣获SKYTRAX全球7000万级最佳机场第8位、“中国最佳机场员工”服务奖。组建“春风使者”志愿者服务队,被中宣部命名为第五批“全国学雷锋活动示范点”。人文机场建设入选2020年度民航局示范项目。信息建设领先:A-CDM系统建设稳步推进,整合航班保障、运营管理等业务数据,实现生产可视化、调度智慧化,成为民航局首批智慧机场建设示范项目单位,A-CDM系统在民航局千万级机场评比中获得A+。国内首家提供旅客出行全流程“OneID”服务。在2020年举办的中国民航四型机场建设发展大会上,获得千万级机场技术要素应用率第二的成绩。获得国际航空运输协会(IATA)“白金标奖”和“便捷旅行项目”建设金奖。三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明1.根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于公司资产置换暨关联交易的议案》,广东省机场管理集团有限公司以所持有的广东空港航合能源有限公司(以下简称“航合公司”)100%的股权以及广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店(以下简称“铂尔曼酒店”)、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店(以下简称“澳斯特酒店”)相应的经营性资产及负债(与航合公司100%股权合称“置入资产”)与本公司所持有的广州白云国际机场航空物流服务有限公司(以下简称“物流公司”)51%的股权(以下简称“置出资产”)进行资产置换,差额部分由公司以现金补足。报告期内,根据《资产置换协议》安排,航合公司、物流公司已在工商行政管理部门完成变更登记;公司已完成用以补足置入资产与置出资产差额的现金对价的支付;铂尔曼酒店、澳斯特酒店资产已交割并登记至广州白云国际机场股份有限公司铂尔曼大酒店、广州白云国际机场股份有限公司澳斯特精选酒店。2.报告期内,公司向集团公司非公开发行297,397,769股A股股票,募集资金3,199,999,994.44元。
6000042020中报一、经营情况的讨论与分析报告期内,白云机场完成航班起降14.58万架次、旅客吞吐量1561.96万人次、货邮吞吐量77.44万吨,分别为去年同期60.6%、43.8%、85.7%。1.疫情防控取得阶段性重要成果:疫情防控是上半年最重要的工作。疫情发生以来,公司把疫情防控作为压倒一切的重大任务来抓,压实主体责任,迅速建立工作体系,建立健全疫情防控工作机制,及时部署推进疫情防控各项工作,实现“外防疫情输入、内防员工感染、严防责任扩散”目标。2.安全运行总体平稳:严格落实“一手抓疫情防控、一手抓安全生产”总体部署和要求,针对疫情防控特殊要求,识别复工复产复航专项安全风险111项,逐一制定控制措施。创新性开展系统安全诊断,提高机场运行安全综合保障能力。稳步提升运行品质,上半年白云机场放行正常率达93.7%,同比提升6.6%;地面滑出时间较去年同期减少3.81分钟,滑入时间减少2.51分钟。3.复工复产成效明显:公司制定实施复工复产方案,密切关注航空市场需求变化,协同航空公司有效推动航班航线恢复运行。积极落实民航局下调起降费、免收停场费的政策。根据国家八部委联合发文、广东省政府、省国资委下发的文件精神,对符合条件的疫情影响企业给予相关租金减免。推出“经广飞”系列产品,协同航空公司开展联合营销,助力后疫情时代业务量快速恢复。推动所有在建工程实现全面复工。4.“四型机场”建设开局良好:平安机场建设方面,中南管理局明确白云机场作为民航中南地区首个法定自查试点单位。绿色机场建设方面,构建“三位一体”管理体系,半年内通过国际机场碳排放二级认证,荣获全球能源管理领导奖。智慧机场建设方面,全面实现国内旅客“一证通关”服务,完成OneID一期平台、计算数据中心基础云平台建设,可视化二期项目、应急指挥平台、中央排班系统陆续投入试运行,系列科技创安项目持续推进。积极开展区块链技术、5G技术及数字化转型研究,组织运营商持续开展5G基础设施建设。人文机场建设方面,白云机场荣获CAPSE2019年度最佳机场、2020年SKYTRAX全球7000万级最佳机场第八位、中国最佳机场员工服务奖,T2通过复审再获“全球五星航站楼”。二、可能面对的风险1.宏观经济波动风险航空运输业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业,国家和地区经济形势的变化、社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求。2.疫情对行业的冲击风险被世界卫生组织宣布全球大流行的COVID-19病毒对全球航空业造成了巨大冲击。疫情在海外的快速蔓延进一步压制旅客出行需求,全球航空业面临系统性挑战。3.行业的国内政策风险航空运输业是国家的基础性行业,我国政府对该行业实施了较为严格的监管,政府有关部门对行业发展政策的调整对公司的经营发展有着重大影响。4.珠三角区域内机场间的市场竞争风险珠三角地区是我国经济最为发达的地区之一,也是我国航空物流最发达的地区。珠三角地区内机场密集程度居全国之首,拥有广州国际机场、香港国际机场、深圳宝安国际机场、珠海金湾国际机场和澳门国际机场等五大机场。区域内机场的竞争主要源于香港、广州和深圳三个城市的机场。珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流,加剧了市场竞争,如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争,将面临业务量及市场份额下降的风险。5.其他运输方式竞争的风险我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升,特别是高速铁路网络的建设,在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建设完善,在1,000公里以内的中短途运输市场竞争中,高速铁路较航空拥有总体价格相对较低,节省往返机场、候机时间,运送能力大,受气候条件影响较小、正点率较高等诸多优势,必然对航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设,将进一步加剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。6.经营风险若未来主要基地航空公司的营运以及财务状况发生重大变化,可能对本公司的经营业绩带来一定的影响。公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作,但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患,因此如果在机场运营中发生严重安全事故,将对本公司的经营和财务状况产生不利影响。7.未来投资规模较大风险白云机场未来规划建设T3、第四、五跑道等三期扩建工程,如本公司投资建设广州白云国际机场三期扩建工程机场工程项目,该项目的投资建设将对公司未来融资、经营形成一定的压力。8.气候条件引起的风险白云机场位于珠江口沿岸,临近南海,若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降落,则可能会对本公司的正常经营产生一定影响。三、报告期内核心竞争力分析1、政策定位的优势国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确,着力把北京、上海、广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。2017年《全国民用运输机场布局规划》指出,2025年形成3大世界级机场群,白云机场国际枢纽竞争力明显加强。《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出,加快建设广州国际航运中心,强化广州机场作为全国三大国际性航空枢纽之一的地位。《广东省人民政府办公厅关于进一步加快民航业发展的意见》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加快民航业发展的实施意见》确立了白云机场打造国际航空枢纽和亚太航空物流中心的战略定位。这些明确的定位要求,是白云机场发展世界级航空枢纽的最重要的政策优势。2、地理区位的优势白云机场已经奠定了面向东南亚及澳洲的第一门户枢纽地位,以亚太、大洋洲和非洲地区为主、逐步强化欧美等全球地区的航线网络布局已经初具雏形。白云机场在巩固优势航线上竞争力的同时,培育远距离、长航线市场,提升国际通达性。3、腹地市场的优势白云机场位于珠三角的核心区域,珠三角地区是我国开放最早的地区,拥有世界上密集度较高的工业基地和巨大的货源生成量,是目前国内经济最活跃的地区之一,区域经济助推机场业务增长。白云机场所处的广州市是珠三角区域的核心城市之一,发达的区域经济和便利的贸易口岸条件是白云机场航空客货运输持续发展的基础。白云机场不仅是南中国地区最佳出入境点,更是亚太地区理想的客货流中转点。4、基地航空公司的优势任何机场的枢纽建设都需要依托于航空公司的战略发展。白云机场建设世界级航空枢纽,最重要的优势之一在于主基地航空公司南航近年来的战略转型。近年来南航在国际业务的投入不断增强,航线网络布局越来越完善,是白云机场枢纽建设最重要的合作伙伴。南航致力于打造国际化网络航空公司,集中资源建设“广州之路”,目前又积极开通或加密“一带一路”沿线航点。这与白云机场的国际枢纽建设战略具有高度的一致性。5、安全服务运行保障能力的优势作为平稳运营多年并成功保障亚运会等活动的大型机场,白云机场具备未来运营超大型机场的基本能力。公司制定和实施国内首套机场服务标准,是亚洲最早通过国际机构SGS服务认证和国内首家通过ISO9000认证的机场,在安全、服务、运行保障能力方面有一定优势。
6000042019年报一、经营情况讨论与分析报告期内,白云机场共完成航班起降49.1万架次、旅客吞吐量7338.6万人次、货邮吞吐量192.0万吨,同比分别增长2.9%、5.2%和1.6%。旅客吞吐量再次实现“千万级”跨越。枢纽建设再上台阶:完成国际及地区航班起降12.5万架次、旅客吞吐量1871.3万人次、货邮吞吐量117.6万吨,同比分别增长2.1%、8.0%和2.7%。其中国际及地区旅客吞吐量占比达到25.5%。新开及复航国际航线21条,新增国际通航点13个(总体达到95个)。实现中转旅客912.5万人次,同比增长3.1%,占比12.4%。高峰小时容量提升为76+2架次。“144小时过境免签”政策正式落地。安全管理平稳可控:强化机场管理机构主体安全责任、公司主体安全责任,深入落实安全工作“党政同责、一岗双责”。实现白云机场第27个安全年,运行安全保障能力指数平均得分在全国4000万以上机场中排名第一。圆满完成国庆70周年、澳门回归20周年等重要安全保障工作。服务品质稳步提升:发布全国民航首个《民用机场无障碍服务指南》,投诉量连续多月在全国机场中最低,全年机场责任原因行李差错率降至万分之4.5。践行“真情服务”理念,启动“春风服务”品牌建设,获中国国际服务贸易交易会示范案例。白云机场获CAPSE民航服务“最佳机场”,二号航站楼获评SKYTRAX五星航站楼。二、报告期内主要经营情况报告期内,公司抢抓粤港澳大湾区建设的战略机遇,以争创世界一流枢纽机场为目标,推动公司高质量发展。1.创新战略管理:公司研究制定《加强党建争创世界一流枢纽机场规划及三年行动计划》,拆解措施、层层落实,国际枢纽建设的量和质实现历史性突破。旅客吞吐量突破7000万,国际及地区旅客首次超过四分之一,国际化步伐加快。2.争取政策资源:民航局批复同意白云机场高峰小时容量增加至76+2架次,为航空业务下一步发展奠定基础。3.运行效率再突破:全年航班放行正常率89.1%,连续16个月超过80%,11月出港准点率更跻身全球大型机场准点排名第四、亚太首位。航班推出平均耗时减少近20%,平均滑行时间减少逾100秒,运行指挥迈向“秒级”管理。4.奠定智慧机场基础:完善全流程自助服务,全年国内旅客自助值机率达72%、单月最高达85.5%;T2国内自助行李托运率突破50%。开展“刷脸登机”,实现国内航班无纸化过检登机并在国际航班推行试点。实施“三互三联”联合检查,旅客通关省时50%;开展RFID行李追踪、一证通关、电子临时乘机证明等便民服务。5.优化收入结构:在民航发展基金返还政策取消和二号航站楼启用固定资产折旧较大比例增长的情况下,通过模式创新、效率提升、营销推广等举措优化收入结构。航空主业保持高速增长,非航业务收入占比创历史新高,免税业务成为重要的利润增长点。报告期内,公司航空性业务构成如下:注:以上数据不包含其他形式的飞行数据。三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势宏观层面挑战上升:当前世界经济增长持续放缓,我国面临复杂多变的外部格局。但是,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。中央经济工作会议明确了坚持稳中求进的工作总基调,要求全面做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作,《交通强国建设纲要》《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》等文件的印发,标志着我国坚定不移的建设民航强国。因此,宏观层面对民航发展的支持没有改变,民航发展稳中向好的趋势也没有改变。区域协同竞争并存:随着粤港澳大湾区建设的不断推进,带动世界级城市群与机场群联动式发展,湾区内各机场间建立起更紧密的协同合作关系,共同做大区域航空市场,满足旅客出行需求,尤其是低成本航空具备较大拓展空间。但同时广州、香港、深圳三地国际枢纽机场之间的竞争态势也更加明显。大湾区南部陆面交通的融合发展,也将影响广州市对高端要素的集聚能力,进一步增加白云机场客货市场的分流压力。国企改革步伐加快:2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,中央经济工作会议明确要求加快国资国企改革,推动国有资本布局优化调整的任务。随着国企改革三年行动方案的出台,对公司改革的系统性、整体性、协同性将提出更高要求。公司要切实推进治理体系与治理能力现代化,企业改革发展要抓落实、出成效,实现高质量发展。(二)公司发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,实现公司高质量发展,跻身具有全球竞争力的世界一流企业。围绕《加强党建争创世界一流枢纽机场规划(2018-2025)及三年行动计划(2018-2020)》中“一流通达能力、一流运行品质、一流创新能力、一流管理成效、一流效益贡献与一流组织队伍”要求,以“市场化、职业化、国际化”为导向,深化模式创新,创建世界一流枢纽机场。(三)经营计划(四)可能面对的风险1.宏观经济波动风险航空运输业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业,国家和地区经济形势的变化、社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求。2.疫情对行业的冲击风险被世界卫生组织宣布全球大流行的COVID-19病毒对全球航空业造成了巨大冲击。我国民航2020年2月份的旅客运输量和货邮运输量同比下降84.5%和21.0%。疫情在海外的快速蔓延进一步压制旅客出行需求,特别是国际航线大量停飞,全球航空业面临系统性挑战。3.行业的国内政策风险航空运输业是国家的基础性行业,我国政府对该行业实施了较为严格的监管,政府有关部门对行业发展政策的调整对公司的经营发展有着重大影响。4.珠三角区域内机场间的市场竞争风险珠三角地区是我国经济最为发达的地区之一,也是我国航空物流最发达的地区。珠三角地区内机场密集程度居全国之首,拥有广州国际机场、香港国际机场、深圳宝安国际机场、珠海金湾国际机场和澳门国际机场等五大机场。区域内机场的竞争主要源于香港、广州和深圳三个城市的机场。珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流,加剧了市场竞争,如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争,将面临业务量及市场份额下降的风险。5.其他运输方式竞争的风险随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升,特别是高速铁路网络的建设,在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建设完善,在1,000公里以内的中短途运输市场竞争中,高速铁路较航空拥有总体价格相对较低,节省往返机场、候机时间,运送能力大,受气候条件影响较小、正点率较高等诸多优势,必然对航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设,将进一步加剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。6.经营风险若未来主要基地航空公司的营运以及财务状况发生重大变化,可能对本公司的经营业绩带来一定的影响。公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作,但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患,因此如果在机场运营中发生严重安全事故,将对本公司的经营和财务状况产生不利影响。7.未来投资规模较大风险白云机场未来规划建设T3、第四、五跑道等三期扩建工程,如本公司投资建设广州白云国际机场三期扩建工程机场工程项目,该项目的投资建设将对公司未来融资、经营形成一定的压力。8.气候条件引起的风险白云机场位于珠江口沿岸,临近南海,若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降落,则可能会对本公司的正常经营产生一定影响。四、报告期内核心竞争力分析1、政策定位的优势国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确,着力把北京、上海、广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。2017年《全国民用运输机场布局规划》指出,2025年形成3大世界级机场群,白云机场国际枢纽竞争力明显加强。《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出,加快建设广州国际航运中心,强化广州机场作为全国三大国际性航空枢纽之一的地位。《广东省人民政府办公厅关于进一步加快民航业发展的意见》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加快民航业发展的实施意见》确立了白云机场打造国际航空枢纽和亚太航空物流中心的战略定位。这些明确的定位要求,是白云机场发展世界级航空枢纽的最重要的政策优势。2、地理区位的优势白云机场已经奠定了面向东南亚及澳洲的第一门户枢纽地位,以亚太、大洋洲和非洲地区为主、逐步强化欧美等全球地区的航线网络布局已经初具雏形。白云机场在巩固优势航线上竞争力的同时,培育远距离、长航线市场,提升国际通达性。3、腹地市场的优势白云机场位于珠三角的核心区域,珠三角地区是我国开放最早的地区,拥有世界上密集度较高的工业基地和巨大的货源生成量,是目前国内经济最活跃的地区之一,区域经济助推机场业务增长。白云机场所处的广州市是珠三角区域的核心城市之一,发达的区域经济和便利的贸易口岸条件是白云机场航空客货运输持续发展的基础。白云机场不仅是南中国地区最佳出入境点,更是亚太地区理想的客货流中转点。4、基地航空公司的优势任何机场的枢纽建设都需要依托于航空公司的战略发展。白云机场建设世界级航空枢纽,最重要的优势之一在于主基地航空公司南航近年来的战略转型。近年来南航在国际业务的投入不断增强,航线网络布局越来越完善,是白云机场枢纽建设最重要的合作伙伴。南航致力于打造国际化网络航空公司,集中资源建设“广州之路”,目前又积极开通或加密“一带一路”沿线航点。这与白云机场的国际枢纽建设战略具有高度的一致性。5、安全服务运行保障能力的优势作为平稳运营多年并成功保障亚运会等活动的大型机场,白云机场具备未来运营超大型机场的基本能力。公司制定和实施国内首套机场服务标准,是亚洲最早通过国际机构SGS服务认证和国内首家通过ISO9000认证的机场,在安全、服务、运行保障能力方面有一定优势。
6000062021年报一、经营情况讨论与分析2021年,面对复杂的市场情况,公司继续围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念,在经营层和全体员工的共同努力下,成功克服疫情反复、芯片短缺、市况上涨等不利因素影响,取得了较好的经营结果。2021年公司完成汽车销售182,723辆,同比增长6.56%,跑赢大市,汽车销量连续5年保持增长;其中轻卡产品坚定推进国六排放法规切换,积极谋划,全年销售155,366辆,同比增长3.68%;东风御风欧系轻客积极拓展市场,全年销售8,017辆,同比增长43.01%;客车底盘克服市场持续下滑的影响,底盘市占率继续提升,进一步巩固了行业第一地位。报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润3.72亿元。二、报告期内公司所处行业情况2021年,中国汽车行业整体产销量低于预期,全年销售2627.48万辆,同比增长3.81%。其中乘用车销售2,148.15万辆,同比增长6.46%;商用车销售479.33万辆,同比下滑6.62%。公司所在的轻型商用车市场受国六排放法规切换、新蓝牌政策、疫情反复及芯片供应不足等因素影响,市场销量前高后低,从二季度开始轻型商用车销量小幅下滑,下半年下滑幅度逐渐扩大。轻型商用车(不含皮卡)全年销售196.67万辆,同比下滑4.15%,其中轻卡(不含皮卡)销售155.56万辆,同比下滑8.91%;轻客销售41.11万辆,同比增长19.42%。三、报告期内公司从事的业务情况公司是肩负东风公司轻型商用车事业的大型股份制企业,是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。其中轻型商用车业务生产车型涵盖轻型卡车、轻型客车、客车底盘、新能源物流车,业务品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡等品牌轻卡、东风御风轻型客车等,发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、雷诺及日产柴油发动机。报告期内,公司深化技术创新、大力推进产品升级,强化降本增效,持续深化改革,进一步提升公司综合竞争力。在零部件采购环节,公司在依托母公司零部件业务的基础上,采取自配+外购模式,坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路,推进供应商平台优化。在生产制造环节,公司推进制造阵地整合,持续推进制造效率提升。在销售及服务环节,公司整车主要采取在全国建立营销网络的代理销售模式,通过经销商为客户提升整车、零部件销售和售后服务水平。2021年,公司LCV市占率达成9.3%,同比提升0.9个百分点。公司在LCV市场保持排名第五位,其中轻卡(不含皮卡)行业排名第四位,提升一位。四、报告期内核心竞争力分析(1)技术研发优势。公司长期重视技术研发投入,拥有独立的研发机构,明确专注于LCV事业的发展,通过持续加强在产品研发方面的投入力度,建立和完善了面向市场和客户的研发体制。(2)多元化的合作模式。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作,积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化,提升了公司的整体竞争力。(3)新能源产品的开发优势。公司自2005年即开始着手新能源汽车产品的研发,是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前公司新能源产品覆盖公交、公路、城市物流、专用车等多个细分市场。(4)依托东风集团的内部协同优势。公司作为整个东风集团LCV事业的承担者,依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势,积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。五、报告期内主要经营情况2021年,公司全体员工克难奋进、敢于挑战,齐心协力保生产,凝心聚力促发展,实现了公司事业的持续增长。1、全力抢抓市场机遇。一是坚定推进国六切换,积极谋划,有效消除国五库存风险;二是多措并举进行产品准备,顺利推进新蓝牌轻卡车型投放;三是积极应对芯片短缺,拓展芯片渠道,持续开展芯片国产化替代,全力保障订单交付。2、全价值链降本增效。不断强化收益指针管理,深化全价值链降成本工作,克服原材料价格上涨影响;加强固定费用管控,固定费用E/S比同比降低;后市场业务加快服务转型升级,创新售后服务产品,后市场收益实现突破。3、推进四个效率提升。优化轻卡产品平台、削减轻卡车型数量,提升车型效率;贯彻雷诺日产联盟生产方式,提升制造效率;扎实推进三项制度改革,提升管理效率;加强现金流和应收账款管理,提升财务效率。4、提升产品质量与品控体系能力。持续推进质量行动,提升制造及供应商质量保证能力;完善市场问题快速响应机制,交期持续降低;践行服务领先战略,轻卡服务满意度持续提升。5、全面落实风险管控。统筹改革创新与发展稳定,建立“以风险为导向、以控制为主线、以治理为核心、以发展为目标”的新型风险管理体系,制定风险应对解决方案;对供应链风险、新能源风险持续动态跟踪;协同审计、合规评价、内控制度建设,进一步构建大合规体系。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势报告期内,公司主要产品轻卡、轻客所在细分市场主要厂家销售情况如下:2021年轻卡(不含皮卡)行业主要厂家销售情况(万辆)2021年轻客行业主要厂家销售情况(万辆)(说明:公司报告期内销售汽车18.27万辆,上表中未包含乘用车0.05万辆、中客0.48万辆。)十四五期间,由于物流效率持续提升,市场总体需求持平。但从轻型商用车市场发展趋势来看,细分市场依然存在增量机会。首先排放和消费升级给中高端轻卡带来市场机会;其次,随着城市物流、农村物流快速发展,欧系轻客、小轻卡等市场依然存在很大的发展机会;再次,排放法规加严、新能源车市场竞争力提升,未来新能源市场仍将保持较快的发展趋势。(二)公司发展战略面对行业竞争格局,结合未来市场发展态势以及客户需求变化,公司制订了“十四五”规划。公司在“十四五”的发展定位是:客户体验领先的轻型车企业,承担双飞燕品牌轻型商用车发展的责任;事业规划是:聚焦轻卡,发展VAN车,推进LCV新能源健康成长。结合“十四五”规划要求,公司发布“领先战略”,即2025年公司将在以下5个方面实现领先:(1)行业地位领先:公司整体汽车销量挑战30万辆,进入行业前列。(2)高质量发展领先:经营质量、盈利水平达到行业领先;产品质量行业第一。(3)新事业领先:LCV新能源销量及新技术达到行业领先。(4)国际化领先:LCV海外事业实现突破,销售规模达到行业领先。(5)获得感领先:客户、股东、员工、合作伙伴信赖共享,获得感领先。(三)经营计划2022年主要经营目标2022年是“十四五”规划的关键之年,公司将保持战略定力,坚定落实“十四五”规划目标,围绕“三个导向”,聚焦市场开拓和收益改善,持续提升效率、加快数字转型,强化风险防控和提升基础管理能力,助力公司经营质量跨跃新台阶。1、积极抢抓市场,持之以恒提升营销体系能力。聚焦细分市场和客户需求,推进重点市场和产品突破,通过新品投放及商品竞争力提升,抢抓增量市场、抢夺存量市场。2、坚持开源节流,推动公司实现高质量发展。提升高收益车型销量,优化销售结构;加大降成本力度,提高单车利润率。不断优化人事费用率,加强研发资源协同,提升商品开发效率;精准营销,提升销售资源效率。围绕服务支援、网络服务、客户维系三个能力建设,优化备件销售体系,提升后市场盈利水平。3、提质增效,不断增强公司运营效率。基于客户需求把握,精准定位产品区隔,通过零件地图整合优化,建立零件与车型关联指标动态监控体系,提高产品效率。彻底贯彻联盟生产方式,致力于追求质量、成本、交期与客户同期,在产品开发、订单交付和客户服务高效协同,持续推进降本增效,提高制造效率。聚焦“效率、人才、活力”,持续构建彻底能上能下的干部管理机制、彻底业绩导向的薪酬激励机制、市场化的用工管理机制,提高管理效率。拓展与各金融机构的合作,开发多元化、定制化汽车金融产品,强化经销商盈利能力分析,将现金流管理延伸至经销商,提高财务效率。4、加速流程再造,推进全价值链数字化转型。聚焦客户价值提升与全价值链数据赋能,推动“产品+服务”数字化转型,实现“三个在线、三个贯通”。5、建立长效机制,提高风险管理水平。强内控、防风险、促合规,助推公司高质量发展。一是以防范公司重大风险为导向,开展风险管理,确保风险“看得见,管得住”;二是以合规评价、内控评价为契机,提升合规意识,促进合规经营;三是坚持问题导向,推进巡视问题整改落实。6、夯实基础管理,提升企业治理水平。通过创新管理思路和管理方法,严格执行管理标准和管理考核,全面提升基础管理能力及精细化管理水平。(四)可能面对的风险1、排放法规持续升级的风险。排放法规的不断升级,整车成本和技术要求将进一步提升,对市场增量及收益将产生影响。公司将紧跟政策步伐,积极促进产品升级,抢占市场份额。2、行业竞争加剧的风险。近年来,伴随更多企业进入,市场份额向头部企业集中,轻卡市场竞争进一步加剧。公司将深化改革,提升资源配置效率,推动产品的优化和升级,提升商品竞争力,推进企业高质量转型发展。3、原材料价格波动风险。上游市场波动给公司的市场策略制定和实施带来不确定性,给公司的成本控制也带来了一定的影响。公司将及时了解行情信息,持续推进供应商平台管理,保障采购材料的价格基本稳定,同时提高现有材料的利用效率,严格控制生产成本。4、新冠病毒疫情影响存在的风险。近期我国疫情多发频发,呈复杂性、艰巨性、反复性特点,行业供应端存在产能下降,物流受阻,价格波动的风险。公司将致力于提升供应链的预测能力、适应能力、反应能力、恢复能力及学习能力,打造韧性供应链抵御疫情挑战。5、芯片供应风险。受当前芯片资源紧缺影响,汽车行业部分零部件采购存在短缺的风险,对行业包括本公司当期生产经营将造成一定影响。
6000062021中报一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明公司是肩负东风公司轻型商用车事业的大型股份制企业,是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。公司的轻型商用车业务涵盖轻型卡车、轻型客车、客车底盘、新能源物流车等车型,产品品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡等轻型载货汽车和东风御风轻型客车,发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、雷诺及日产柴油发动机。公司以“智慧物流最佳合作伙伴”为企业愿景,秉持“客户体验领先的轻型车企业”的品牌使命。报告期内,公司深化技术创新、大力推进产品升级,强化降本增效,持续深化改革,进一步提升公司综合竞争力。在零部件采购环节,公司在依托东风公司零部件业务的基础上,采取自配+外购模式,坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路,推进供应商平台优化。在生产制造环节,公司推进制造阵地整合,推进制造效率提升,形成了在湖北襄阳的整车和东风康明斯发动机生产基地以及湖北十堰的轻型发动机生产基地。在销售及服务环节,公司整车主要采取在全国建立营销网络的代理销售模式,通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务工作。行业方面,2021年1-6月,国内汽车行业发展总体稳定。从市场情况来看,商用车市场在国六法规实施带来的市场需求前移以及去年同期低基数的有利条件下,克服了芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素,销量依然取得了21%的增长。本年度轻卡市场开局高起点,2-4月份销量连续实现“十年最佳”,上半年累计销量已接近120万辆。(上述数据来源于中国汽车工业协会网站)二、经营情况的讨论与分析2021年上半年,全国汽车行业销售1,289.05万辆,同比增长25.63%。其中轻型商用车销售141.00万辆,同比增长23.05%;轻卡市场销售119.46万辆,同比增长19.33%;轻客市场销售21.54万辆,同比增长48.81%。(上述数据来源于中国汽车工业协会网站)公司围绕“目标导向、市场导向、价值导向”三个导向,开展和落实“抢抓市场、改善收益、提升效率、夯实品质、深化改革、防范风险”六项重点工作,推进公司高质量发展。报告期内,公司累计销售汽车10.5万辆,同比增长28.68%;截至报告期末,公司的轻型商用车市占率为9.3%,同比提升0.6个百分点,轻卡市占率为10.0%,同比提升0.8个百分点。2021年1-6月公司产品销售情况报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险1、排放法规持续升级。2021年7月1日起,全国范围全面实施柴油车国六排放标准,同时轻卡新蓝牌政策实施以及超重治理严格执行,整车成本和技术要求将进一步提升,对市场增量及收益将产生影响。公司将紧跟政策步伐,积极促进产品升级,抢占市场份额。2、芯片资源供应不足。受当前芯片资源紧缺影响,汽车行业部分零部件采购存在短缺的风险,对行业包括本公司当期生产经营将造成一定影响。公司将密切关注资源供应动态,合理安排芯片资源的采购。3、原材料价格波动。上游市场波动给公司的市场策略制定和实施带来不确定性,给公司的成本控制也带来了一定的影响。公司将同供应商、经销商共同努力,通过全价值链联动克服市况影响,降低成本,保障收益。四、报告期内核心竞争力分析1、依托东风集团的内部协同优势。公司作为整个东风集团轻型商用车事业的承担者,依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势,积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。2、技术研发优势。公司长期重视技术研发投入,拥有独立的研发机构,明确专注于LCV事业的发展,通过持续加强在产品研发方面的投入力度,建立和完善了面向市场和事业板块的研发体制。3、多元化的合作模式。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作,积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化,带来了品牌的强化和经营业绩的提升。4、新能源产品的开发优势。公司是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业,目前新能源产品覆盖公交、公路、城市物流、环卫、专用车等多个细分市场。2020年底,全新一代正向开发的绿色智能城配专家“东风凯普特e星”如期投放市场。
6000062020年报一、经营情况讨论与分析2020年初突发疫情影响,一季度汽车市场销量快速下滑,二季度伴随疫情的有效控制及宏观经济的企稳回升,同时受国家刺激性消费政策、快递快运、冷链物流、公共服务行业快速恢复,拉动轻型商用车市场呈现“V型反弹”。轻型载货车销量连续8个月增长,全年实现总销量达219.87万辆,同比增长16.76%。面对复杂的市场情况,公司继续围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念,在经营层和全体员工的共同努力下,2020年完成汽车销售171,477辆,同比增长7.09%,汽车销量连续4年保持增长;其中轻卡产品抓住细分市场发展机遇,全年销售149,853辆,同比增长23.4%;东风御风欧系轻客深挖拓展市场,全年销售5,606辆,同比增长39.07%;客车底盘克服市场持续下滑的影响,底盘市占率继续提升,进一步巩固了行业第一地位。报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润5.54亿元,同比增长25.11%。二、报告期内主要经营情况2020年,公司围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念,坚守让客户信赖、合作伙伴信赖、员工信赖、股东信赖、利益相关方信赖的原则,实现了公司事业的持续增长。1、直面疫情,“零事故、高质量”推进复工复产。虽然年初公司处于疫情风暴中心,生产经营受疫情严重冲击,但公司凝心聚力,积极自救,抓改革、促创新,坚定不移执行目标挽回计划,在积极推进复工复产的同时,携手供应商、经销商共渡难关,为全年目标的达成打下了坚实的基础。2、持续提升商品企划研发能力,战略性产品顺利投放。2020年公司在传统燃油、新能源两个轻型车领域推出了高端品质新品:全新一代战略轻卡“东风凯普特星云”、全新一代正向开发的绿色智能城配专家“东风凯普特e星”,开启了东风轻型车智慧物流新时代。3、践行质量行动计划,产品品质稳步提升。围绕质量提升工作内涵,构建以客户为中心的质量管理体系,夯实客户抱怨快速响应机制,针对客户抱怨开展专项课题整改工作;通过坚持以客户需求为中心,以问题改善为导向,快速响应,持续改善商品质量。4、推进全价值链降本增效,提升收益。面对疫情损失,公司积极开展降本增效工作。在积极推进采购(商务+技术)降成本工作的同时,大力推进固定费用削减及管控和单车收益提升工作,确保收益达成目标。5、紧盯五化发展,持续推动技术创新。公司结合汽车未来“五化”(轻量化、智能化、网联化、电动化、共享化)的技术发展趋势和LCV商品特点,全面启动领航工程,力争到2023年达到国内LCV行业领先水平。2020年,主销车型实现轻量化减重,自动驾驶物流车完成发布,正在开展运营方案分析,掌握部分整车控制器、动力电池、电驱系统的集成应用技术。三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势报告期内,公司主要产品轻卡、轻客所在细分市场主要厂家销售情况如下:2020年轻卡行业主要厂家销售情况(万辆)2020年轻客行业主要厂家销售情况(万辆)十四五期间,由于物流效率持续提升,市场总体需求预计将小幅下滑。但从轻型商用车市场发展趋势来看,细分市场依然存在增量机会。首先排放和消费升级给中高端轻卡带来市场机会;其次,随着城市物流、农村物流快速发展,欧系轻客、小轻卡等市场依然存在很大的发展机会;再次,排放法规加严、新能源车市场竞争力提升,未来新能源市场仍将保持较快的发展趋势。公司将围绕客户体验领先的轻型车企业这一使命,通过研发能力提升、品质提升、品牌力提升、商品力提升、营销服务力提升,确保公司经营持续改善。(二)公司发展战略面对行业竞争格局,结合未来市场发展态势以及客户需求变化,公司制订了“十四五”规划。公司在“十四五”的发展定位是:客户体验领先的轻型车企业,承担双飞燕品牌轻型商用车发展的责任;事业规划是:聚焦轻卡,发展VAN车,推进LCV新能源健康成长。结合“十四五”规划要求,公司审时度势,将“163倍增计划”升级为“领先战略”,即2025年公司将在以下5个方面实现领先:(1)行业地位领先:公司整体汽车销量挑战30万辆,进入行业前列。(2)高质量发展领先:经营质量、盈利水平达到行业领先;产品质量行业第一。(3)新事业领先:LCV新能源销量及新技术达到行业领先。(4)国际化领先:LCV海外事业实现突破,销售规模达到行业领先。(5)获得感领先:客户、股东、员工、合作伙伴信赖共享,获得感领先。(三)经营计划2021年主要经营目标2021年是“十四五”规划的开局之年,整体经营思路是:落实六项重点工作,推进公司高质量转型发展。(1)抢抓市场。针对市场变化,通过细分市场聚焦、商品竞争力及营销能力提升,在做好国六商品切换的同时,持续提升销量及市场份额。(2)改善收益。加强商品收益管控,持续深化降成本工作,提升单车收益率;大力推进服务转型升级,调整售后产品结构,创新售后服务产品,改善售后盈利能力。(3)提升效率。精准划分产品区隔、提高产品效率;整合资源,提高制造效率;提升企划精准度,提高市场效率;推进体系力建设,优化库存效率和结构。(4)夯实品质。完善“以客户为中心”的质量管理体系。升级轻卡产品开发质量管控方式,提升设计品质;构建竞争力突出的供应商平台,提升供应商质量保证能力;推进服务领先战略,打造全新服务品牌。(5)深化改革。提升人均营业净收入,优化人事费用率,提升管理人员管理效率。通过深化三项制度改革,精准施策,强化工效联动、加快人才培养,提升公司管理效率。(6)防范风险。建立“以风险为导向、以控制为主线、以治理为核心、以发展为目标”的新型风险管理体系,实现事前、事中、事后的全方位管控。(四)可能面对的风险1、排放法规持续升级的风险。排放法规的不断升级,整车成本和技术要求将进一步提升,对市场增量及收益将产生影响。公司将紧跟政策步伐,积极促进产品升级,抢占市场份额。2、行业竞争加剧的风险。近年来,传统中重卡企业及微车企业通过商品下延和升级进入轻卡市场,轻卡市场竞争进一步加剧。公司将紧盯市场变化,持续提升产品竞争力和营销能力,确保公司产销规模持续向上。3、新能源事业存在的风险。自2010年中央实施新能源汽车补贴政策以来,补贴额度逐年下降,享受补贴车辆的技术标准逐年提高。2020年末新能源国补及地补应收占公司应收账款50%以上,公司将根据国地补申报要求,回收国地补应收款。4、原材料价格波动风险。上游市场波动给公司的市场策略制定和实施带来不确定性,给公司的成本控制也带来了一定的影响。公司将及时了解行情信息,全面导入采购招投标机制,保障采购材料的价格基本稳定,同时提高现有材料的利用效率,严格控制生产成本。5、新冠病毒疫情影响存在的风险。当前疫情国内防控进展较好,但是国际防控任务仍然艰巨。未来海外疫情波动将对公司出口业务的开展带来一定风险。6、芯片风险。受当前芯片资源紧缺影响,汽车行业部分零部件采购存在短缺的风险,对行业包括本公司当期生产经营将造成一定影响。四、报告期内核心竞争力分析(1)依托东风集团的内部协同优势。公司作为整个东风集团LCV事业的承担者,依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势,积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。(2)技术研发优势。公司长期重视技术研发投入,拥有独立的研发机构,明确专注于LCV事业的发展,通过持续加强在产品研发方面的投入力度,建立和完善了面向市场和事业板块的研发体制。(3)多元化的合作模式。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作,积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化,带来了品牌的强化和经营业绩的提升。(4)新能源产品的开发优势。公司自2005年即开始着手新能源汽车产品的研发,是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前公司新能源产品覆盖公交、公路、城市物流、专用车等多个细分市场。
6000062020中报一、经营情况的讨论与分析根据中国汽车工业协会数据显示:2020年上半年,全国汽车行业销售1,025.68万辆,同比下滑16.91%。其中轻型商用车销售114.59万辆,同比增长3.35%,轻卡市场销售100.12万辆,同比增长4.54%;轻客市场销售14.48万辆,同比下滑4.21%。2020年以来,为进一步防范经营风险,抗击疫情冲击,提升整体收益,公司主动调整了产品结构。其中轻卡销售7.31万辆,同比提升10.89%,涨幅两倍于行业平均水平;客车整车销售0.30万辆,与行业持平;客车底盘销售0.53辆,继续保持市占率第一;立足主业,乘用车销售实现战略性调整。二、可能面对的风险1、新冠病毒疫情影响的风险虽然目前国内疫情防控取得了阶段性的胜利,但全球疫情形势依然不容乐观,汽车产业链持续遭受冲击,仍旧徘徊在下行区间。受排放标准切换、治超治限以及高速公路收费政策等影响,下半年国内汽车行业仍然存在着诸多的不确定性。2、新能源事业存在的风险受补贴大幅退坡、续航里程问题制约、疫情期间出行受阻等影响,新能源汽车市场出现大幅下降。新能源汽车产业当前仍处在缓慢起步阶段,在需求端还需要更大力度的政策支持。3、排放法规持续升级2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准。排放法规的不断升级,整车成本和技术要求将进一步提升,对市场增量及收益将产生影响。公司将紧跟政策步伐,积极促进产品升级,抢占市场份额。三、报告期内核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化:1、依托东风集团的内部协同优势公司作为整个东风集团LCV事业的承担者,依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势,积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。2、技术研发优势公司长期重视技术研发投入,拥有独立的研发机构,明确专注于LCV事业的发展,通过持续加强在产品研发方面的投入力度,建立和完善了面向市场和事业板块的研发体制。3、多元化的合作模式公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作,积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化,带来了品牌的强化和经营业绩的提升。4、新能源产品的开发优势公司自2005年即开始着手新能源汽车产品的研发,是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前公司新能源产品覆盖公交、公路、城市物流、环卫、专用车等多个细分市场。
6000062019年报一、经营情况讨论与分析2019年公司继续围绕以客户为中心的经营理念,以市场为导向、以客户为中心、以质量为基石、以服务为保障、以创新为驱动、以合规为底线,克难奋进,实现了公司事业的持续增长。1、持续改善和提升商品竞争力,夯实研发基础能力建设。补充完善商品线,重点战略产品B19、T15、A08产品陆续投放市场,M9T发动机完成量产;构建以客户为中心的产品开发体系及质量验证体系,进一步提升整车及系统关键试验验证能力、整车调教与标定能力、智能网联的集成应用能力、新能源车整车控制能力。2、围绕质量提升目标,构建全面质量管控体系。发布“MUST质量中期计划”,以超越期待的质量感动客户为理念,构建彻底的以客户为中心的质量管理体系,实现质量行业第一的目标。通过全价值链业务协同、导入NAQW日产质量保证体系,持续提升产品质量。3、提升品牌竞争力,发布公司品牌战略。公司正式发布了品牌战略,明确公司企业品牌为“东风轻型车”,品牌愿景为“智慧物流最佳合作伙伴”,品牌使命为“客户体验领先的轻型车企业”,品牌价值观为“向客户而生”,品牌口号为“满载信赖”。二、报告期内主要经营情况报告期内,公司完成汽车销售160,117辆,同比增长3.96%,连续3年保持增长态势;其中轻卡产品围绕细分市场的突破,聚焦商品竞争力及质量的持续改善和提升,全年销售121472辆,同比增长15.88%,连续站稳10万辆平台,纯轻卡回归行业前三;客车产品受新能源国补退坡影响总量同比下降,其中欧系轻客御风突破4000辆,同比增长25%,连续两年实现销量增长;客车底盘进一步巩固行业第一地位,市占率继续提升。2019年度,公司LCV市占率持续提升达到7.2%,同比提升0.3个百分点;LDT市占率达到6.5%,同比提升1个百分点。报告期内,公司实现营业收入135.2亿元,实现归属于母公司股东的净利润4.42亿元,产生经营活动现金流量净额5.08亿元。三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势报告期内,公司主要产品轻卡、轻客所在细分市场主要厂家销售情况如下。2019年轻卡行业主要厂家销售情况(万辆)2019年轻客行业主要厂家销售情况(万辆)受物流效率提升影响,未来几年市场总体呈现小幅下滑态势,我们预计2020年LCV市场总量同比基本持平,预计全年国内总量为219万辆,同时受新能源政策不确定因素影响,新能源市场依然存在一定风险。同时,市场“五化”趋势会进一步显现化。(1)在技术和资本的支持下,汽车行业整体轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化的“五化”趋势加速融合发展,新技术和服务模式加速融入汽车产业,加剧了汽车行业的竞争态势,尤其是对传统汽车厂家的冲击。(2)就LCV行业而言,环保法规更加严格,排放升级进一步加快,2020年7月1日起,全国范围内分阶段实施国VI排放标准。另一方面,受物流效率提升等因素影响,LCV市场整体趋于下降。(3)在严峻的行业形势下,公司仍然存在发展的机遇。首先,由于城市物流快速发展,欧系轻客市场稳步增长,将有利于公司欧系客车事业的发展;其次,因进城限制逐步取消,皮卡市场呈稳步增长趋势;最后,发展新能源已经成为国家汽车行业发展的战略方向,国家已出台一系列配套的政策法规以实现新能源健康发展。但2020年春节前后,受“新型冠状病毒”疫情影响,在短期内从整体上影响中国经济和人民的生活,打乱了中国汽车市场的恢复节奏,将对上半年国内汽车市场产生较大冲击。但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变,国内汽车市场需求因疫情影响后移,短期波动不影响长期趋势,疫情结束后需求会得到一定释放,我们期待在未来1-2年中国汽车市场将重回增长的轨道。(二)公司发展战略2019年公司正式发布“163倍增”中期事业计划,未来将围绕“商品、业务创新、营销服务、研发制造、体制机制、企业文化”六个突破方向展开工作。公司制定的中期事业计划命名为“163倍增计划”,具体内涵是:“1”代表着东风股份将达成LCV行业质量第一;“6”代表着东风股份将从围绕市场战略的6个方向进行突破发展;“3”代表着东风股份到2023年将完成30万辆挑战目标。公司将始终坚持“致力于成为客户体验领先的轻型商用车企业”的企业愿景,实现“智慧物流最佳方案合作伙伴”的企业定位,贯彻落实“以市场为导向、以客户为中心、以质量为基石、以服务为保障、以创新为驱动、以合规为底线”的市场战略。2020年公司将以“163倍增”中期事业计划为引领,以改革为驱动,保持战略定力,稳抓经营落实,为实现公司的中期战略目标打下坚实的基础。公司计划打造10余款全新车型,包括轻卡、欧系轻客、客车和新能源汽车。通过聚焦、优化和平台化发展,提升车型效率,打造明星车型,降低制造及服务成本,提升平台竞争力;同时,瞄准新能源LCV行业第一目标,通过打造5个平台1个专用车(环卫底盘)来强化公司EV产品布局。未来,公司将以国六切换为契机,加快转型升级,坚持以市场为导向、以客户为中心,通过商品力的强化提升东风轻卡的核心竞争力,提升客户满意度,致力于打造“客户体验领先的轻型商用车企业”,巩固并提升行业地位。(三)经营计划2020年公司将围绕抢抓市场、夯实品质、深化改革三项重点任务展开,支撑公司“163倍增计划”顺利实施。(1)在抢抓市场方面。培育核心营销能力,实现营销能力突破。强化市场分析,优化营销网络布局,提升经销商战力;围绕战略新品投放,开展品牌推广活动,提升品牌价值,打造“满载信赖”的品牌形象;着眼汽车市场存量竞争时代,实现服务品质行业领先,打造“真美满”服务品牌。(2)在夯实品质方面。2020年质量改善将由筑基阶段进入突破阶段,公司将持续抓好落实客户文化,聚焦全价值链品质体系提升,完成各项重点质量突破任务,推进质量中期事业计划落地。(3)在深化改革方面。推进“以市场为导向,为客户创造价值”的精简、协同、专业、高效的组织架构,让公司的组织机构更加适应市场和客户的需求;做好全员效率提升,优化人员结构,提升人均销售收入,持续提升管理效率至行业领先水平。(四)可能面对的风险1、排放法规持续升级。排放法规的不断升级,整车成本和技术要求将进一步提升,对市场增量及收益将产生影响。公司将紧跟政策步伐,积极促进产品升级,抢占市场份额。2、行业竞争加剧。卡车市场结构调整,中重卡产品线向下延伸,微卡产品向上升级,对轻卡市场形成冲击,市场竞争进一步加剧。3、新能源事业存在的风险。自2010年中央实施新能源汽车补贴政策以来,补贴额度逐年下降,享受补贴的车辆标准逐年提高。新能源商品技术升级及成本降低将是未来公司的工作重点,同时新能源核心零部件资源的掌控以及技术人才储备也将是公司的重点工作方向。4、新冠病毒疫情影响存在的风险。目前全国疫情防控取得积极的进展,但因公司及大部分供应链上下游企业均处于疫情最为严重的湖北省,对公司上半年尤其是一季度生产经营产生较大影响。四、报告期内核心竞争力分析1、依托东风集团的内部协同优势。公司作为整个东风集团LCV事业的承担者,依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势,积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。2、技术研发优势。公司长期重视技术研发投入,拥有独立的研发机构,明确专注于LCV事业的发展,通过持续加强在产品研发方面的投入力度,建立和完善了面向市场和事业板块的研发体制。3、多元化的合作模式。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作,积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化,带来了品牌的强化和经营业绩的提升。4、新能源产品的开发优势。公司自2005年即开始着手新能源汽车产品的研发,是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前公司新能源产品覆盖公交、公路、城市物流、环卫、专用车等多个细分市场。
6000072021年报一、经营情况的讨论与分析2021年,写字楼市场整体呈现向好发展态势,供应吸纳双创新高。在国内经济持续稳步恢复和疫情得到有效防控的形势下,在充裕的可租空间及相对偏低的租金水平的支持下,企业扩租和搬迁以及疫情之下受抑制或延迟的需求得以充分释放,写字楼租赁需求明显回升,市场净吸纳量创近年来最高值,空置率较上年降低,租金跌幅逐渐收窄。源自内资企业的租赁需求持续活跃,金融、专业服务、科技以及医药健康等行业租户继续领跑市场租赁活动。商城租赁需求和消费活力进一步提升,主要商圈日均客流实现增长,奢侈品销售额因境外购物受到限制大幅攀升,核心商圈高端优质项目的出租率及租金水平保持稳步增长。在北京国际消费中心城市建设和城市更新行动计划的推动以及首店经济等利好政策的影响下,核心商圈商业环境提质升级明显加速,各类品牌首店以及特色门店不断落户北京,包括国贸商城在内的核心商圈优质项目已成为其首次进入北京的首选目标。北京服务式公寓市场呈现复苏态势。目前国内疫情防控已经常态化,有利于租赁活动的开展。受疫情形势影响,签证政策收紧,外籍客源尚未完全恢复至疫情前水平;而内资租户延续活跃态势,对服务式公寓需求稳步增长。北京高端酒店供给保持平稳,入住率较其他城市恢复更慢,平均房价处平稳水平;业绩较2020年有所增长,但受疫情影响波动较大,未恢复至2019年的水平。自2021年2季度以来,受疫情防控政策放宽和大型会展活动逐步恢复的推动,高端酒店市场业绩逐步回升;但2021年7月份本土疫情在多地出现反弹,10月份起北京出现散发疫情,导致新一轮疫情防控政策收紧,对酒店经营再次带来冲击。由于实施相对严格的防疫政策,冬奥会在京举办对酒店业绩利好较为有限。报告期内,公司通过分析经营环境的变化,紧抓业务发展的机遇,采取积极灵活的营销策略,取得了良好的经营业绩。二、报告期内公司从事的业务情况报告期内,公司主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。公司除所拥有的酒店委托香格里拉国际饭店管理有限公司(以下简称“香格里拉”)进行管理和经营外,其它主营业务均由公司自行进行管理和经营。根据原国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2017年批准发布的国家标准《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“房地产业”。公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营;公司的经营规模、硬件设施、管理和服务、市场地位等,在业内一直处于领先水平。三、报告期内核心竞争力分析公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸有限公司”)拥有的中国国际贸易中心(以下简称“国贸中心”)主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段,由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成,是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。长期以来,公司凭借多年形成的区位优势、综合优势、品牌优势、资源优势、管理优势等,在市场上处于领先地位。报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。四、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入35.9亿元,比上年增加4.9亿元或15.8%;成本费用18.9亿元,比上年增加1.6亿元或9.5%;实现利润总额13.7亿元,比上年增加2.6亿元或23.7%。五、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、写字楼北京写字楼市场在2021年实现全面爆发。全年甲级写字楼新增供应量达131万平方米,净吸纳量达109万平方米,实现了北京甲级写字楼市场历史上的首次供应吸纳“双百万高峰”,空置率也从2020年历史最高点的22.5%逐步回落至20.3%1。未来三年,北京甲级写字楼新增供应将有所回落。2022-2024年甲级写字楼市场新增供应约80万平方米,低于2021年当年的供应量,其中CBD区域将无新增供应2。随着市场空置的逐步去化,租金有望在降幅收窄企稳后呈小幅上扬趋势。从市场需求来看,在内循环为主的市场新格局下,内资企业的租赁需求呈井喷式增长,在2021年全市甲级写字楼成交面积中占比达84%,创造了内资企业成交占比的历史最高纪录。TMT(科技、媒体和通讯)、金融、专业服务及大健康行业,占2021年全年写字楼成交面积80%,是市场需求的主力引擎并将持续为市场注入活力3。未来三年,主力行业的贡献仍将保持高水平。北京写字楼市场虽整体呈现向好发展态势,但仍面临众多挑战。随着北京写字楼市场从“增量时代”向“存量时代”转型,楼宇间的竞争也从传统的硬件比拼逐步向运营能力、管理服务水平以及楼宇附加价值的较量转变。同时,在后疫情时代,随着租户对健康需求的不断提高,绿色低碳、智慧化的楼宇和物业管理将更符合未来办公的需求。2、商城1第一太平戴维斯2021年第四季度北京房地产市场回顾总结及2022年展望报告2世邦魏理仕2021年北京房地产市场回顾及2022年展望报告3仲量联行2021年第四季度北京房地产市场回顾报告近年来,北京商业物业市场新增供应明显放缓,主要为郊区的新建项目和升级改造后的传统百货商场等现有存量项目。未来几年,北京商业项目仍主要以品牌的转型升级为主,成熟商圈新增供应量较少,核心商圈的重点项目一铺难求的局面还将继续。长期来看,中国的消费市场仍将保持较快增长,国际精品品牌将继续加大国内布局,中国本土品牌预计仍将获得较大市场份额。随着北京打造国际消费中心城市相关政策的落地,将进一步吸引更多首店、特色门店、网红品牌布局,核心商圈仍是众多品牌布局首店的首选目标。与此同时,随着中国国内旅游、免税购物、出境旅游逐步放开,国际精品销售额涨幅将可能趋缓,呈现“分流加剧”和“回流放缓”两大特点。此外,线下线上全渠道商业零售服务将加速发展与深度融合,国际精品也通过推出线上快闪店、入驻电商平台等方式提高线上销售,实体门店维持和增加客流量的难度加大。为此,商业向体验式转型,实现精准定位、功能便利、业态协同、特色经营等,都是赢得市场竞争的重要方面。3、服务式公寓2021年第四季度,北京服务式公寓总存量为8,243套,整体空置率为18.4%,较上年同期下降4.1个百分点。当前,核心区域服务式公寓数量逐步减少,并逐步下沉至北京新兴商务区4。短期内,受疫情影响,高端服务式公寓租赁仍将面临一定的压力,但从中长期而言,在疫情得到有效控制的前提下,国内外出入境的政策不断调整,租赁需求持续复苏,市场有望继续回暖,在维持当前租金水平的前提下空置率将逐步下降。鉴于新兴行业迅速发展将为高端服务式公寓租赁市场带来更多的国内客户需求,同时在传统的商务客户需求之外,以提升居住品质、体验舒适生活的个人租户数量也有所增加,内资租户的租赁需求将有效增长,因此,服务式公寓市场仍具有良好的发展前景。4、酒店未来一段时间,酒店经营的恢复及业绩增长,关键将取决于全球疫情得到控制以及国内旅游消费市场复苏的力度。与服务式公寓一样,一旦商旅活动回归常态,酒店业务活动也将逐步恢复至正常水平。北京作为中国首都,具备举办会展得天独厚的优势,现正在加快培育建设国际消费中心城市的步伐;同时,北京的旅游资源十分丰富,环球影城主题公园开园进一步提升了北京旅游市场的吸引力。从中长期来看,酒店业发展仍有较大空间。4第一太平戴维斯北京市住宅市场2021年度回顾及展望(2021年第四季度)报告随着酒店市场需求的不断转变和客源市场的逐步细分,更加注重消费体验、有特色、能够提供个性化产品和服务的高品质酒店将受到市场更多青睐。未来一年,预计公司来源于写字楼和商城的营业收入将保持基本稳定,来源于酒店的营业收入将较上年有一定的增加,公寓的营业收入将逐步攀升。(二)公司发展战略目前,北京市正在推进国家服务业扩大开放综合示范区、中国(北京)自由贸易试验区建设,并建设国际消费中心城市;北京CBD将依托国贸中心等商业综合体打造千亿级商圈。未来三年,公司将抓住北京市培育建设国际消费中心城市等战略机遇,重点围绕北京市传统商圈布局,推进国贸商圈改造升级,强化科技赋能,进一步提升公司的核心竞争力。在稳定出租率水平的基础上,吸引更多的有实力、信誉好的跨国公司及金融、科技、健康、专业服务等企业入驻国贸写字楼,继续保持写字楼在市场中的引领地位;以品质化、特色化、国际化为导向推进国贸商城提质升级,在CBD打造千亿级商圈中发挥积极作用;重点开发具有消费潜力的新兴客户群体,稳步提升国贸公寓的出租率;不断创新酒店产品和服务,实现酒店经营业绩的恢复性增长;积极探索商业物业管理的品牌输出,管理输出等轻资产运营模式,进一步提升公司的市场影响力和品牌价值。(三)经营计划2022年,公司预计实现营业收入38.9亿元,成本费用21.1亿元,税金及附加3.6亿元,利润总额14.2元。公司将重点做好以下方面的工作:1、全面完成全年经营目标。在稳定出租率的基础上,吸引更多有实力、信誉好的跨国公司及金融、科技、健康、专业服务等企业入驻国贸写字楼;积极引入国际知名品牌和国内热门品牌,特别是通过引入品牌首店、独家店铺和特有货品等,突出国贸商城的特色;加大力度做好国贸公寓的招租工作,特别是重点开发具有消费潜力的新兴客户群体,提升国贸公寓的出租率;不断创新酒店产品和服务,以有特色、个性化的产品和服务满足多元化的市场需求;发挥公司的品牌优势,积极探索商业物业管理的品牌输出,管理输出等轻资产运营模式。2、做好疫情常态化防控工作。严格按照政府及卫生防疫等部门要求,及时调整疫情防控措施并严格落实,打造健康、平安、绿色楼宇,保障国贸中心安全有序运营。3、加强科技赋能。推进国贸APP和ERP系统建设,运用数字化技术如5G、人工智能等全面提升公司的服务能力、经营能力和管理水平。4、继续加强内部制度建设。调整和完善现有内部管理制度、工作流程和操作方法,推动管理和服务的规范化、标准化和可复制。5、抓好安全运营。继续认真贯彻落实安全第一、预防为主、防消结合的工作方针。把防疫情、抓安全、保经营作为工作的主线,以确保国贸中心在疫情防控、治安消防、交通管控、反恐防爆、食品卫生、网络安全等方面无重大安全事故为目标,为公司经营发展提供安全保障。(四)可能面对的风险1、中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力;在世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定。公司经营可能面临更多的困难和挑战。2、北京CBD核心区新增大量优质写字楼,市场竞争激烈。3、公司目前有多栋高层建筑,建筑物本身的特点决定了其火灾危险性远大于一般建筑物;同时,国贸中心为北京的地标性建筑,建筑面积超过110万平方米,人员相对密集,公司在治安、反恐、防疫工作等多方面面临更大压力。面对上述存在的风险因素,公司将采取的应对措施。另外,针对公司在消防、治安和反恐等方面存在的潜在风险,公司除采取一定的防范措施外,同时购买了相关商业保险,以在意外发生时从一定程度上减轻相关方利益受到的损害。(五)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求按照公司2022年度经营计划,公司维持当前业务所需的日常营运资金和税金等支出预计约21.9亿元,资产购置、物业改良与装修等日常资本性支出预计约1.2亿元,归还银行借款本金、兑付“19国贸01”公司债券(该债券于2019年9月26日发行,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)、支付银行借款及公司债券利息预计约6.2亿元,合计约29.3亿元。2022年度,公司应付各项目工程改造尾款约为0.9亿元。公司2021年底货币资金余额为28.4亿元(不含受限资金1.2亿元),预计2022年度经营活动产生的现金流入约为38.9亿元,合计约67.3亿元,可以满足上述资金需求。
6000072021中报一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内,公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理,包括写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。公司除所拥有的酒店委托香格里拉国际饭店管理有限公司(以下简称“香格里拉”)进行管理和经营外,其它主营业务均由公司自行进行管理和经营。根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2017年批准发布的国家标准《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“房地产业”。公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营;公司的经营规模、硬件设施、管理和服务、市场地位等,在业内一直处于领先水平。二、经营情况的讨论与分析2021年上半年,写字楼租赁需求呈现回暖趋势,市场活跃度明显提升;金融、科技、专业服务以及健康等行业的租赁需求充分释放。受新增供应及较高市场空置率的影响,写字楼平均租金继续下降,但降幅逐步收窄。预计年内整体租金水平仍面临下行压力,但在需求强势复苏之下,租金跌幅有望进一步收窄。商城租赁需求和消费活力进一步提升,主要商圈日均客流大幅增长,奢侈品销售额因境外购物受到限制迎来强势反弹,核心商圈高端优质项目的出租率及租金水平保持稳步增长。预计在消费市场持续恢复的支持下,核心商圈高端优质项目的出租率和租金水平将继续保持较高水平。由于全球疫情仍存在不稳定不确定因素,服务式公寓租赁需求回升步伐稍缓,来自海外人士的租赁需求仍然受到抑制。鉴于入住率低于疫情前正常水平,服务式公寓租金也受到一定程度的压力,但仍有一些高端服务式公寓项目在同一时期保持了相对稳定的租金水平。预计在取消严格的入境管控与检测隔离措施之前,高端服务式公寓租赁市场将持续承受一定的压力。北京高端酒店供给保持平稳。自2021年2季度以来,受疫情防控政策放宽和大型会展活动逐步恢复的推动,高端酒店市场业绩逐步回升。但2021年7月份本土疫情在多地出现反弹,对酒店经营再次带来冲击。受疫情波动及国际疫情持续蔓延的影响,酒店行业完全回到正轨仍需要时间。报告期内,公司通过分析经营环境的变化,紧抓业务发展的机遇,采取积极的营销策略,取得了良好的经营业绩。公司实现营业收入17.5亿元,比上年增加3.2亿元或22.1%;成本费用9.1亿元,比上年增加1.5亿元或19.2%;实现利润总额6.8亿元,比上年增加1.4亿元或25.4%。(一)报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项不适用。三、可能面对的风险1、当今世界正经历百年未有之大变局。国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,对中国经济健康持续发展形成了新的挑战;全球经济复苏前景仍存在较大不确定性。2、目前疫情发展仍具不确定性,疫情传播风险依然存在,很有可能较长时期处于疫情防控状态。3、北京CBD核心区新增大量优质写字楼,市场竞争加剧。4、公司目前有多栋高层建筑,建筑物本身的特点决定了其火灾危险性远大于一般建筑物;同时,国贸中心为北京的地标性建筑,建筑面积超过110万平方米,人员相对密集,公司在治安、反恐、防疫工作等多方面面临更大压力。面对上述存在的风险因素,公司将采取的应对措施,见公司2020年年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(三)经营计划”的相关内容。另外,针对公司在消防、治安和反恐等方面存在的潜在风险,公司除采取一定的防范措施外,同时购买了相关商业保险,以在意外发生时从一定程度上减轻相关方利益受到的损害。四、报告期内核心竞争力分析公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸有限公司”)拥有的中国国际贸易中心(以下简称“国贸中心”)主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段,由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成,是首都北京为之自豪的地标性建筑群,是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地,是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。自1990年8月30日国贸一期开业以来,国贸中心云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际顶级零售店,并承接了多项国际、国内重大会议及大型商务活动,接待了许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等,取得了良好的经济效益和社会效益。1999年国贸二期建成后,国贸中心总建筑面积已达到56万平方米(其中,公司拥有建筑物面积35万平方米,国贸有限公司拥有建筑物面积21万平方米,该56万平方米建筑物所对应的土地使用权全部归属于国贸有限公司。根据公司与国贸有限公司签订的国贸一期《土地使用权租赁合同》和《合作建设国贸二期工程协议书》,公司以租赁方式获得国贸一期所拥有的建筑物对应的土地使用权,国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得,公司和国贸有限公司按照投资比例分摊国贸二期土地使用权费。有关情况见本报告“第六节重要事项”中“一、承诺事项履行情况”相关内容。2005年6月,随着国贸三期项目的兴建,公司又步入新的发展阶段。国贸三期项目的建设规模约为53万平方米,分为A、B两个阶段进行建设。其中,A阶段项目建筑面积约为30万平方米,于2010年8月30日建成并投入使用;B阶段项目规划建筑面积约为23万平方米,于2017年4月20日全面建成并投入使用。2018年7月23日,由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设的国贸中心东楼改造项目取得竣工验收备案,具备使用条件。该项目建设规模为5.8万平方米(不含交通一体化项目的地铁换乘大厅面积,其中,公司拥有建筑物面积3.5万平方米),全部用作商城出租。经过三十多年的发展,国贸中心已成为总体占地面积达到17公顷、总建筑面积超过110万平方米(其中,公司拥有建筑物面积近90万平方米)的具有国际一流水准的现代化商务中心,是展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。以国贸中心为中心的北京商务中心区(CBD),已经形成了一个极具活力的经济商圈,辐射带动了周边经济的快速发展。目前,北京CBD聚集了北京市70%以上的超甲级写字楼,拥有北京市90%的国际金融机构、50%的跨国地区总部;在全球商务区创新联合会发布的《2020年全球商务区吸引力报告》中,北京CBD在全球21个顶尖商务区中排名第7位、亚洲第2位,并蝉联中国第1位;北京CBD已形成以国际金融为龙头、高端商务为主导、文化传媒聚集发展的产业格局。独具特色的国贸发展模式和品牌成长经历,已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。长期以来,公司有一支稳定并具有丰富经验的管理团队,以国际一流水准的硬件设施和软件管理,为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务。除此之外,公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势:(一)写字楼国贸写字楼是北京市顶尖的甲级写字楼,由330米高的国贸大厦A座、296米高的国贸大厦B座以及国贸写字楼1座和国贸写字楼2座等组成。国贸写字楼内拥有完善的商务配套设施并应用了先进的环保、节能等智能技术。写字楼内有完善的通讯设施服务,包括固定线路、ISDN、DDN、卫星通讯、宽带接入、光纤通讯综合布线、互联网云平台等;配备了先进的4管式空调系统和末端VAV调节,确保办公区室温全年舒适宜人;24小时冷冻水系统为租户机房提供制冷服务;统一安装的国际先进的板式分段高压静电过滤器,可有效过滤清除雾霾尘埃,达到亚高效过滤效果,无论外界环境如何变化,国贸写字楼内空气质量均能达到国际、国内空气质量标准。国贸写字楼还配置了先进的门闸系统、电视监控系统、消防系统、报警系统,保障了写字楼租户的安全。卓越的办公环境、先进的硬件设施、完善的配套服务、浓厚的商业氛围以及专业的物业管理团队,使国贸写字楼成为全球500强企业、金融机构、能源公司和律师事务所在京办公的首选之地。公司将通过不断提升楼宇的智能化水平以及更多地运用现代化的管理和服务手段,为写字楼租户提供更为细致周到的服务。国贸大厦A座和B座先后获得由美国绿色建筑委员会颁发的LEED设计阶段金级认证,国贸大厦A座获得LEED运营阶段铂金级认证;另外,国贸写字楼还荣获北京商务中心区管理委员会授予的“超甲级楼宇”楼宇品质等级认证和北京CBD第一批“安心楼宇”标识,以及由国际购物中心协会(ICSC)颁发的“中国商务写字楼地标”荣誉称号等。(二)商城国贸商城是北京首批引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之一,可为消费者提供全面而广泛的消费选择。众多一线国际精品品牌旗舰店,汇聚世界名品,满足各界人士对高品质的追求;时装、休闲装、童装、皮具、珠宝、箱包、化妆品、音像、手表、礼品、高科技电子产品、图书、家居和个人用品等,一应俱全;面积800平方米的国贸溜冰场充满了动感和快乐;种类丰富的中西餐饮可满足人们各种口味的美食需求;KTV及运动健身等,为宾客提供了更加丰富时尚的生活体验。国贸商城曾荣获中国商业联合会颁发的“中国购物中心示范工程奖”、中购联购物中心发展委员会颁发的“中国最佳购物中心运营奖”、“中国购物中心产业30年功勋企业”和“中购联购物中心行业2020年度城市服务推动奖”、国际购物中心协会(ICSC)颁发的扩建类金奖以及由英国世界品牌大奖(WorldBrandingAwards)组委会颁发的“年度品牌”(BrandoftheYear)称号。(三)酒店1、国贸大酒店国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店,坐落在高330米的国贸大厦A座上层部分,集住宿、餐饮、购物、娱乐等于一体,可接待各种规格、各种类型的宴会与活动。国贸大酒店拥有278间客房和套房,客房面积均大于55平方米,拥有宽大的落地窗、优雅精美的装饰以及经典木质的家具,而且均配有免费宽带网络设施,为客人营造舒适惬意的休息空间;位于77层的北京市内最高的水疗场所「气」Spa,设计简约精致,包括六间护理室;位于78层的北京最高健身中心,拥有长25米的室内恒温游泳池和设备先进、功能齐全的健身设备。国贸大酒店在餐饮安排上别具特色。云-酷位于国贸大厦A座80层,是北京最高的酒吧;80层的酒廊,全天18小时供应各式中西餐饮;位于79层的北京最高餐厅国贸79为宾客呈献高档的西式用餐体验和绝佳的视野,是商务和休闲或是浪漫用餐的理想之选;同样位于79层的主席阁北京厅、上海厅和香港厅采用了国际知名大师的设计理念,是高端宴请的理想之选,使宾客在享受美景的同时,可充分品尝设计独特精致的中西菜肴;曾在香港荣获米其林星评的传奇餐厅福临门鱼翅海鲜酒家原首席主厨于2013年创办的家全七福餐厅位于国贸大厦A座4层,为宾客带来地道经典的粤式佳肴;拥有超过180年历史的著名日本料理滩万也位于国贸大厦A座的4层,一流的“怀石”料理和数量繁多的日本清酒,为京城食客奉上视觉与味觉的盛宴;另外,同样位于国贸大厦A座4层的中餐厅红馆,涵盖了中国各地特色佳肴的同时更增加了活色生香的面档。国贸大酒店拥有选择多样的会议设施,其中位于酒店三层的群贤宴会厅为北京市酒店内最大的无柱宴会厅,面积达2,340平方米;面积为770平方米的中国宴会厅和325平方米的礼堂位于酒店地下一层;12间面积不等的多功能厅分布于三层、四层和六层,均可享受自然光的照射;松柏苑屋顶花园位于酒店六层,是举行室外庆祝等活动的理想场所,也是城市中难得一见的一片屋顶绿洲。国贸大酒店先后荣获全球首屈一指的专业商旅杂志《BusinessTraveler》评出的北京最佳商务酒店、中国旅游饭店业协会授予的最佳城市豪华饭店、国际顶级旅游杂志《悦游》评选的最佳商务酒店、胡润百富颁发的最热门酒店奖-最佳宴会场地奖、《中国日报》海内外读者评选出的心选奢华酒店、《环旅世界》授予的大中华区年度地标酒店以及作为环球旅客好评风向标的猫途鹰旅行者之选等多项殊荣;红馆中餐厅、国贸79和家全七福餐厅连续两年蝉联《北京米其林指南》荣誉榜单。2、新国贸饭店新国贸饭店坐落于国贸大厦B座,于2017年5月开业,包括450间客房和套房、全日制餐厅、精酿鲜啤吧、多功能厅及3,500平方米的健身中心等。新国贸饭店客房位于国贸大厦B座的7-22层,时尚现代的设计和舒适先进的功能相得益彰,所有客房和套房均拥有自然采光的巨型落地窗、快速的WiFi无线网络、超高标准的隔音效果以及干湿分离的卫浴间,可以充分满足客人的不同需求,打造美妙的消费体验。新国贸饭店的精酿鲜啤吧和全日制餐厅分别位于国贸大厦B座的1层和2层,为客人提供独具特色的啤酒美食。餐厅专注提供健康、营养均衡的佳肴,涵盖中餐和东南亚最受欢迎的美食;现代感十足的精酿鲜啤吧,采用最优良的当地和国际配料,制作特色和时令啤酒及麦芽酒,口味诱人,已成为受人追捧的聚会场所。新国贸饭店在国贸大厦B座的3层设有1,200平方米的会议空间,由320平方米的联合工作室、15间多功能会议厅和380平方米的DIY多功能厅组成。联合工作室划分为多个空间,可容纳4至300人,拥有许多舒适的座椅以及单独的插槽、电源和USB端口,其附近的咖啡甜品台全天供应美食饮品。15间多功能会议厅共有两种风格:生活化会议室是配备高科技设施的现代化办公室,而灵活会议室则为传统的空间增添了一丝清新的感觉,各会议厅均设有媒体墙和舒适的座位,同时配有综合科技装备,允许多个设备与屏幕共享,人性化的白板嵌于墙壁可倾斜使用。DIY多功能厅是一个毫无虚饰的极简空间,其中的现代图书室配备豪华座位,并有一个电子壁炉显示屏,能够让宾客在此充分发挥创意。新国贸饭店最具特色的3,500平方米健身中心分布于国贸大厦B座4、5两层,其工厂式的风格、原始设计以及涂鸦绘画均以地下文化为灵感,运动空间宽敞明亮,设备布局合理清晰,配备有顶尖的训练设施,24小时不间断营业,能满足不同人群全方位的健身需求。新国贸饭店自2017年开业以来,凭借完备的硬件设施、潮酷的设计、卓越的服务等,在入住率和口碑等多方面皆取得佳绩,荣获由中国旅游饭店业协会颁发的最佳新生活方式饭店大奖和杰出饭店餐厅奖、国际顶级旅游杂志《悦游》评选出的全球100家热门酒店之一、知名旅游杂志《旅游休闲》颁发的健康生活酒店大奖以及猫途鹰旅行者之选奖,并荣登大众点评必住榜。(四)公寓国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成,建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力,公司于2018年4月-2020年8月对国贸公寓进行了装修改造,并于2020年9月起重新投入运营。全新升级后的国贸公寓共有412套客房,涵盖开敞单间至豪华四居室多种精细设计房型,户型设计清新时尚、宽敞明亮,每套客房均拥有独立的客厅、用餐区和现代化开放式厨房,客房内提供优质的无线上网;经净水系统处理的饮用水直接入户,新风系统及空气净化系统过滤的新风送至每间客房;公寓还拥有完善的配套设施,包括健身房、蒸汽及桑拿房、室内游泳池、客户休闲廊、儿童游乐室以及多功能室等,使入住公寓的客人能充分享受便利的生活及舒适与放松。此外,客人若是想放松、娱乐或购物,只需几步即可到达国贸商城,超市、银行、餐厅、电影院、溜冰场、百货商场等应有尽有,可充分满足入住客人的需要。另外,根据北京市发改委批复通过的《地铁国贸站增设换乘通道项目建议书》,地铁国贸站将建设具备完整功能的地下4层建筑,新建换乘通道、换乘大厅,同步改造既有换乘通道及相关设备系统。同时,政府还将推进国贸中心至财富中心地下空间连通工程。以上项目投入使用后,将有效改善国贸中心及附近区域人们出行环境,进一步增强国贸中心与外部的连通性。未来,公司将继续凭借多年形成的区位优势、综合优势、品牌优势、资源优势、管理优势及创新优势,不断增强自身竞争能力,巩固在市场上的领先地位。
6000072020年报一、经营情况讨论与分析2020年初爆发的新冠肺炎疫情,对经济活动产生了广泛而复杂的影响,房地产租赁市场及酒店业受到不同程度的冲击。新冠肺炎疫情令全球经济活动放缓,写字楼租赁市场活跃度受到明显抑制,写字楼空置率达到近年高位,租金水平同比明显下降。从下半年开始,得益于疫情的有效控制和经济的有序复苏,商务活动逐步恢复,北京全市及重点商圈市场写字楼租金降幅略有收窄。2020年上半年,受疫情影响,商城人流和消费额骤降;受降租、停业、租金缴纳延期等因素影响,租金收入有所下降。随着疫情防控措施的有效实施和各项促消费政策的推行,消费者信心指数回升,居民外出消费增加,零售业各项指标在2020年下半年得以迅速恢复。其中,主要得益于境外旅游及购物的限制,奢侈品销售表现最为亮眼。租金企稳回升的趋势在核心商圈和优质项目中率先显现。受疫情影响,短期内高端服务式公寓市场租赁需求有所下降,核心区高端服务式公寓的空置率小幅上升,但仍有一些高端服务式公寓项目,在同一时期实现了相对稳定的租金。目前,海外租客仍然是高端市场的重要组成部分,因此,在取消严格的入境管控与检测隔离措施之前,高端服务式公寓租赁市场将持续承受一定的压力。酒店遭受疫情重创,成为受损最严重的行业之一,几乎所有酒店不可避免地因客流量及其它商业机会减少而导致收入锐减。虽然国内商旅的有限复苏使酒店客源有一定的增加,但受疫情波动及国际疫情的影响,酒店行业完全回到正轨仍需要时间。报告期内,公司通过实施更加灵活的销售策略,创新产品和服务,进一步提升公司的硬件