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经营讨论与分析内容表

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2001-2022


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000061_2020-12-31经营情况讨论与分析一、概述2020年,是公司实施“十三五”规划的收官之年,报告期,公司继续保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,坚定不移深化综合改革,持之以恒推进高质量发展。(一)批发市场加快转型升级步伐报告期,公司加速市场转型升级,克服新冠肺炎疫情影响,主营业务收益实现稳步增长。旗下广西新柳邕、成都、长沙黄兴海吉星、天津海吉星等市场通过调整业态布局、整合档位资源、开展竞拍等方式增加营收,成效明显。紧抓“精细化、规范化、信息化、标准化”建设,推动旗下深圳海吉星、成都等市场向智慧化园区发展;部分市场发掘区位优势,优化经营业态,探索实践新批发、新模式,成都市场积极拓展加工配送、消费帮扶等新业务,广西新柳邕市场打造螺蛳粉原材料集散中心。有节奏地清退低效企业股权,报告期,完成了桂林海吉星公司、中农水产公司等企业股权处置;完成了福建海吉星公司、青海海吉星公司、济南海吉星公司等企业的清算。(二)全产业链拓展取得一定成效报告期,公司加快产业链资源整合,拓展产业链业务。旗下云南天露公司完成股权整合后,全力推进云南省泸西县蔬菜种植基地建设,持续推进蔬菜产业基地与产地市场联动发展的“红河模式”;并在“红河模式”的基础上,探索“深农农场”业务模式,推动保供基地建设;旗下深农厨房迅速建成食材分拣配送服务体系,深农厨房一期投入使用,食材配送业务取得新突破;旗下前海交易所探索建设优质农产品供应链服务体系,实现产地集采,并与消费帮扶中心、批发市场深度联动,推动自有品牌产品销售。(三)资源统筹开发持续推进报告期,公司成立深农置地公司,有序推进资源开发业务整合,积极协调解决现有物业遗留问题,全面提高物业管理和出租效益。加快推进新项目建设,旗下安庆海吉星一期项目工程建设基本完工,并于12月28日启动运营;南方物流公司部分主体工程封顶,配套工程稳步推进;光明海吉星公司完成地基与基础工程建设;广西新柳邕市场二期项目交易区主体工程封顶。(四)信息化建设提质增速报告期,公司建设“深农数字化”管理驾驶舱,推进海吉星“智慧园区”的建设,以深圳海吉星为首家试点单位,推进智慧物流园建设;推动5G技术在消费帮扶中心(深圳)试点,规划建设消费帮扶特色B2B2C电商交易平台,实现深圳海吉星园区5G全覆盖;在业务管理方面,开发了云档位管理系统、智慧停15深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文车系统、智慧交易系统、智慧海吉星APP等业务系统;在安全管控方面,开发了智慧安全管理系统、防疫信息化系统、食品安全信息化系统,并推动这些系统在旗下市场的应用。(五)履行社会责任成绩突出报告期,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司第一时间启动应急预案,成立疫情应急处理工作领导小组,建立疫情防控应急机制、防疫协同处置机制、市场保供稳价动态监控机制,积极落实防控疫情、保障供应任务;公司及旗下各企业迅速调动各方面力量和资源,积极组织货源和物流车辆、动员商户提前复工、对接商超加快流转,全力确保疫情期间农产品供应不断档、保障不缺位,发挥“菜篮子”、“压舱石”作用。率先建成首个面向全国的消费帮扶中心(深圳),构建政府引导、市场主导、社会参与的可持续消费帮扶模式,帮助深圳对口帮扶地区农产品走出产地,走向全国,助力贫困地区稳定脱贫和产业持续发展;在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,公司荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号,旗下消费帮扶中心(深圳)被评为“全国消费扶贫示范单位”、深圳海吉星荣获“2020年广东省消费扶贫突出贡献单位”;国家商务部对公司旗下广西海吉星、惠州海吉星、南昌、成都、广西新柳邕等五家市场,在脱贫攻坚和疫情防控工作中做出的突出贡献,致信表示感谢。2021年,公司荣获广东省“五一劳动奖状”。(六)综合改革获得突破报告期,公司大力推行员工公开招聘、管理人员竞争上岗,并分步推进下属企业经营班子市场化选聘,完成果菜公司总经理选聘,启动南宁公司经营班子市场化选聘;搭建集团市场化经营机制框架,确定了集团层面的薪酬激励约束机制,进一步激发管理团队积极性、主动性。二、主营业务分析1、概述报告期,公司实现营业收入31.74亿元,净利润4.42亿元,其中,归属于母公司股东的净利润3.15亿元。报告期,公司旗下农产品批发市场整体经营状况良好,公司下属天津韩家墅、西安市场、广西海吉星、成都市场等市场经营性收入整体提升,广西新柳邕实现大额商铺销售收入。2、收入与成本分行业情况单位:元2020年2019年项目同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,174,447,984.34100.00%2,852,962,645.08100.00%11.27%16深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文2020年2019年项目同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重农产品批发市场经营2,320,413,942.6173.10%2,082,903,204.8573.01%11.40%市场配套服务866,990,701.1327.31%793,513,839.7227.81%9.26%农产品加工生产165,580,529.605.21%128,993,840.504.52%28.36%其他业务--153,482.410.01%-公司内部行业抵销-178,537,189.00-5.62%-152,601,722.40-5.35%-分地区情况单位:元2020年2019年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,174,447,984.34100.00%2,852,962,645.08100.00%11.27%广东省1,743,361,450.0454.92%1,596,068,591.7555.94%9.23%广西自治区(注1)501,643,109.2615.80%354,427,236.6712.42%41.54%湖南省238,591,227.357.52%260,309,070.979.12%-8.34%四川省235,674,677.487.42%217,772,801.027.63%8.22%上海市188,518,441.845.94%188,180,056.806.60%0.18%江西省180,689,960.985.69%174,955,117.406.13%3.28%天津市153,717,423.674.84%130,775,710.744.58%17.54%其他地区(注2)110,788,882.723.49%83,075,782.132.91%33.36%公司地区分部间抵销-178,537,189.00-5.62%-152,601,722.40-5.35%-注:1、报告期,广西自治区收入同比增加,主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比增加所致;2、报告期,其他地区收入同比增加,主要系西安公司、沈阳公司、宁夏海吉星、长春公司经营性收入同比增加所致。(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求□是√否单位:元营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年同期增营业收入营业成本毛利率同期增减年同期增减减分行业农产品批发市场经营2,320,413,942.611,287,113,408.6344.53%11.40%13.09%减少0.83个百分点市场配套服务866,990,701.13667,731,867.6322.98%9.26%7.79%增加1.05个百分点17深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年同期增营业收入营业成本毛利率同期增减年同期增减减分地区广东省1,743,361,450.041,248,400,450.6528.39%9.23%15.44%减少3.85个百分点广西自治区(注)501,643,109.26228,094,867.0154.53%41.54%29.82%增加4.10个百分点湖南省238,591,227.35134,703,153.6743.54%-8.34%-8.75%增加0.25个百分点四川省235,674,677.4896,557,468.9859.03%8.22%12.36%减少1.51个百分点上海市188,518,441.8469,738,101.4363.01%0.18%2.92%减少0.98个百分点江西省180,689,960.98102,478,699.5843.28%3.28%-0.29%增加2.03个百分点注:报告期,广西自治区营业收入同比增加,主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比增加所致。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入□是√否(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成单位:元2020年2019年行业分类项目占营业成本比同比增减金额金额占营业成本比重重折旧与摊销407,648,543.0518.59%401,049,226.6922.02%1.65%人员薪酬306,355,478.8113.97%297,107,703.1516.31%3.11%水电销售成本153,759,800.627.01%143,799,729.487.89%6.93%农产品批发市场商铺销售成本(注1)80,524,091.503.67%56,761,079.803.12%41.86%经营服务外包成本121,786,602.315.55%121,089,400.086.65%0.58%租金支出96,570,028.134.40%77,486,239.504.25%24.63%其他运营成本(注2)120,468,864.215.49%61,358,800.473.37%96.34%商品销售成本522,153,714.0723.82%494,402,830.4727.14%5.61%市场配套服务水电销售成本9,107,349.260.42%11,505,035.120.63%-20.84%折旧与摊销(注3)36,965,017.631.69%27,998,619.711.54%32.02%18深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文人员薪酬(注4)9,904,039.940.45%6,960,871.220.38%42.28%其他运营成本(注5)89,601,746.734.41%58,144,351.883.19%54.10%农产品加工生产商品销售成本161,442,330.627.36%126,149,088.016.93%27.98%其他业务收入其他成本--170,367.250.01%-合并抵消-85,210,116.30-3.89%-62,388,682.80-3.42%-合计2,031,077,490.58100.00%1,821,594,660.03100.00%11.50%注:1、报告期,农产品批发市场商铺销售成本同比增加,主要系广西新柳邕公司商铺销售同比增加,相应商铺销售成本同比增加;2、报告期,农产品批发市场其他运营成本同比增加,主要系合盈公司纳入合并范围、深圳海吉星扶贫购销业务同比增加所致;3、报告期,市场配套服务折旧摊销同比增加,主要系云南天露公司纳入合并范围及折旧摊销同比增加所致;4、报告期,市场配套服务人员薪酬同比增加,主要系云南天露公司纳入合并范围,人工成本同比增加所致;5、报告期,市场配套服务其他运营成本同比增加,主要系云南天露公司纳入合并范围,租金支出增加;沈阳海吉星运输装卸费等服务外包成本同比增加所致。(6)报告期内合并范围是否发生变动1、报告期,公司控股子公司布吉海鲜公司收回下属合盈公司的经营权,合盈公司纳入合并报表范围。2、报告期,公司设立全资子公司深圳市深农置地有限公司,纳入合并报表范围。3、报告期,公司下属原子公司福建海吉星公司、青海海吉星公司、济南海吉星公司和果菜公司下属原子公司泸西县阿味种养殖农民专业合作社、云南天露包装制品有限公司、泸西县桃园果蔬产销农民专业合作社完成注销,退出合并报表范围。详见第十二节财务报告八、合并范围的变更(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)384,314,567.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例12.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%例公司前5大客户资料19深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1陈海棉85,181,134.102.68%2章善莲81,882,186.602.58%3巴士集团75,235,629.732.37%4庄嘉燕71,421,965.002.25%5贝泰企业70,593,651.852.22%合计384,314,567.2812.11%注:公司与前5名客户不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)224,275,705.50前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例11.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%比例公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1东莞市品钰实业有限公司68,586,789.523.38%2云南绿牧农业发展有限公司61,233,906.923.01%天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联341,919,901.162.06%合公司(注)4香港华泽公司38,604,019.531.90%国网四川省电力公司成都市双流供电分513,931,088.370.69%公司合计224,275,705.5011.04%注:公司与前5名供应商不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司系公司控股子公司天津韩家墅公司股东,天津韩家墅公司向其租赁经营场地用于经营市场。详见第五节重要事项十七、重大合同及其履行情况。3、费用单位:元20深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文4、研发投入2020年2019年同比增减重大变动说明销售费用119,304,984.59111,614,118.696.89%-管理费用412,266,978.95397,965,148.693.59%-财务费用192,532,708.61230,534,596.21-16.48%-研发费用7,248,094.439,434,160.36-23.17%-√适用□不适用公司下属大白菜科技公司围绕农产品批发市场食品安全追溯、档位管理、智慧停车场收费管理、智慧海吉星管理等方面进行信息化建设工作,并在旗下成熟市场进行初步部署和应用,快速实现管理数据及业务数据的归集,提高管理效能。报告期研发投入、研发费用同比减少。2020年2019年变动比例研发人员数量(人)3249-34.69%研发人员数量占比0.66%1.06%下降0.4个百分点研发投入金额(元)7,248,094.439,434,160.36-23.17%研发投入占营业收入比例0.23%0.33%下降0.10个百分点研发投入资本化的金额(元)---资本化研发投入占研发投入的比例---研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计3,678,913,602.093,508,180,249.114.87%经营活动现金流出小计2,979,781,818.862,580,113,176.6015.49%经营活动产生的现金流量净额699,131,783.23928,067,072.51-24.67%投资活动现金流入小计(注1)614,306,038.021,263,020,613.65-51.36%投资活动现金流出小计1,279,441,266.581,207,583,207.975.95%投资活动产生的现金流量净额(注1)-665,135,228.5655,437,405.68-1299.80%筹资活动现金流入小计5,110,501,225.005,779,065,000.00-11.57%筹资活动现金流出小计6,036,536,871.396,342,246,674.12-4.82%筹资活动产生的现金流量净额(注2)-926,035,646.39-563,181,674.12-64.43%21深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文现金及现金等价物净增加额-892,193,206.99420,337,667.62-312.26%注:1、报告期,投资活动现金流入小计和投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系上年同期收到中农网8.36%股权转让交易价款,以及报告期构建固定资产、在建工程等长期资产现金流出同比增加所致。2、报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司根据资金使用情况,报告期申请银行贷款同比减少所致。6、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为69,913.18万元,公司净利润为44,210.43万元,存在差异的原因,主要系折旧摊销等非付现成本所致。三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元占利润总额比金额形成原因说明是否具有可持续性例公司实现参股公司桂林海吉星按权益法确认的联营企业投41%股权、中农水产公司34%股资收益具有可持续性;资产投资收益267,653,288.7241.51%权转让收益;按权益法确认的联处置获得投资收益属一次性营企业投资收益收益公允价值变动损益00%--对联营企业武汉海吉星、天津海吉星投资公司、天津海吉星建设信用减值-49,314,344.31-7.65%否公司提供借款单项计提坏账准备;按账龄分析法计提坏账准备资产减值-11,212,811.47-1.74%宁夏海吉星计提资产减值准备否违约金罚款收入及果菜公司不需营业外收入9,899,804.571.54%否要支付的往来款收益营业外支出11,972,562.841.86%非流动资产报废损失、对外捐赠否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元22深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文2020年末2019年末占总资占总资比重增减重大变动说明金额金额产比例产比例主要系南方物流公司、天津海吉星、广西新柳货币资金1,388,461,982.877.16%2,281,973,278.2211.64%减少4.49个百分点邕公司支付工程款及公司兑付完成超短期融资券本息所致主要系深农厨房报告期正式投产运营,食材应收账款95,871,989.730.49%61,797,788.030.32%增加0.17个百分点配送增加,前海交易所业务增加,应收账款同比增加所致预付款项119,172,350.700.61%103,813,590.700.53%增加0.08个百分点-存货705,729,451.693.64%577,992,084.952.95%增加0.69个百分点-投资性房地产7,403,474,561.0738.15%7,342,662,441.5037.46%增加0.69个百分点-长期股权投资2,302,305,814.4111.86%2,292,679,752.3911.70%增加0.16个百分点-固定资产1,982,744,000.6710.22%2,025,469,535.5810.33%减少0.11个百分点-主要系南方物流公司、在建工程2,046,590,396.6210.55%1,454,667,429.577.42%增加3.13个百分点安庆海吉星在建工程同比增加所致无形资产1,611,180,259.688.30%1,760,863,766.878.98%减少0.68个百分点-主要系报告期收回合其他非流动金7,767,744.960.04%28,623,744.960.15%减少0.11个百分点盈公司经营权,纳入合融资产并范围所致其他非流动资16,483,027.810.08%16,259,271.180.08%--产短期借款4,560,000,000.0023.50%4,170,000,000.0021.27%增加2.23个百分点-长期借款1,595,246,358.358.22%1,987,758,318.3310.14%减少1.92个百分点-主要系公司本部、深圳海吉星、福田公司、南山公司等因疫情影响应交税费107,559,205.310.55%175,538,744.230.90%减少0.35个百分点实施减租降费优惠政策净利润同比减少,所得税费计提同比减少所致主要系公司兑付完成其他流动负债18,986,824.410.10%514,518,295.312.63%减少2.53个百分点超短期融资券本息所致23深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文应付债券500,000,000.002.58%500,000,000.002.55%增加0.03个百分点-2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元本期公允价计入权益的累计本期计提本期购本期出项目期初数其他变动期末数值变动损益公允价值变动的减值买金额售金额金融资产1.交易性金融资产--------(不含衍生金融资产)2.衍生金融资产--------3.其他债权投资--------4.其他权益工具投资28,623,744.96------20,856,0007,767,744.96金融资产小计--------投资性房地产--------生产性生物资产--------其他--------上述合计28,623,744.96------20,856,0007,767,744.96金融负债--------注:报告期,其他权益工具投资同比减少,主要系布吉海鲜公司投资单位合盈公司对外承包到期并收回经营权,纳入合并范围所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况单位:元项目余额受限原因在建工程1,192,568,698.62抵押借款固定资产30,814,688.82抵押借款无形资产660,149,887.29抵押借款投资性房地产800,868,651.87抵押借款合计2,684,401,926.60注:公司旗下南昌公司、长沙公司、岳阳海吉星市场开发公司、惠州海吉星、南方物流公司、云南天露公司以固定资产、在建工程、投资性房地产及土地使用权向中国农业发展银行、建设银行、工商银行、国家开发银行、九江银行、珠海华润银行取得抵押贷款。具体详见本报告第十二节财务报告五、合并财务报表项目注释(五十三)。24深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文五、投资状况1、总体情况报告期,公司决策的股权投资为公司设立全资子公司深农置地及莆田海吉星,投资额共计28,000万元;上年同期,公司股权投资为受让云南东盟公司其他股东持有的40%股权、公司全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司的全部出资;公司设立全资子公司深农厨房,投资额共计22,870.664万元,报告期股权投资金额同比上升22.43%。2、报告期内获取的重大的股权投资情况1、关于出资设立深圳市深农置地有限公司的事项经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,为了落实公司发展战略,增加资源整合能力,公司出资设立全资子公司深圳市深农置地有限公司,注册资本为10,000万元。(详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)报告期,深圳市深农置地有限公司已注册成立。2、关于出资设立莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司的事项经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,为深入落实公司“全产业链发展”战略,公司与莆田市振兴乡村集团有限公司共同出资成立莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司,投资建设“莆田市海吉星国际农产品综合产业园”项目,注册资本为30,000万元,其中公司持有莆田海吉星60%股权。(详见公司于2020年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)报告期后,莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司已注册成立。3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。25深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文5、持有其他上市公司股权情况单位:元占该公司股证券代码证券简称最初投资成本期末账面价值报告期损益会计核算科目股份来源权比例(%)000019深粮控股107,788,170.198.23%387,123,258.4133,338,774.13长期股权投资股权转让6、持有金融企业股权情况单位:元最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算科股份来公司名称公司类别成本数量比例数量比例值(元)益(元)目源(元)(股)(%)(股)(%)广发银行股其他非流动股权转商业银行6,000,0002,661,6890.014%2,661,6890.014%6,000,000-份有限公司金融资产让7、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况单位:万元募集资金总额(不包含募集资金利息及167,067.13理财收益)报告期,投入募集资金总额11,472.36已累计投入募集资金总额170,671.72报告期内变更用途的募集资金总额(不包含变更用途募集资金利息及理财收0益)累计变更用途的募集资金总额(不包含3,000变更用途募集资金利息及理财收益)累计变更用途的募集资金总额比例1.8%截至2020年12月31日,承诺偿还银行贷款用途和用于天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。根据变更后的募集资金使用计划,计划使用于广西尚未使用募集资金用途及去向海吉星项目和深圳海吉星1号楼项目的尚未使用的募集资金,继续用于该两个募投项目建设。闲置两年以上募集资金金额-募集资金总体使用情况说明26深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文一、募集资金基本情况1、募集资金到账情况经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司2011年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司2012年第一次临时股东大会审议,同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过457,875,457股人民币普通股股票,每股面值1元,发行价为人民币5.46元/股。本次非公开发行于2012年8月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可20121026号)批准,核准公司非公开发行不超过457,875,457股新股,本次实际发行股票313,650,000股,发行价格5.46元/股;截止2013年1月16日,募集资金总额为1,712,529,000元,扣除有关发行费用后,募集资金净额为1,670,671,339.94元。2013年1月17日,中审国际会计师事务所有限公司进行验资,并出具了中审国际验字201301020002号验资报告。2、募集资金利息收入及理财收益的基本情况截至2020年12月31日,募集资金累计实现利息收入为486.19万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为8,544.01万元。其中,2013年度,募集资金存款利息收入为214.19万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益621.15万元;2014年度,募集资金存款利息收入为57.73万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益2,539.57万元;2015年度,募集资金存款利息收入为70.58万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益1,571.01万元;2016年度,募集资金存款利息收入为28.64万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益912.59万元;2017年度,募集资金存款利息收入为22.55万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益757.29万元;2018年度,募集资金存款利息收入为16.57万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益941.85万元;2019年度,募集资金存款利息收入为27.21万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益872.91万元。2020年度,募集资金存款利息收入为48.73万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益327.65万元。3、募集资金使用的基本情况截至2020年12月31日,共计累计使用募集资金170,715.42万元,包含天津募集资金投资项目(募集资金投资项目以下简称“募投项目”)使用43.71万账户结余募集资金利息;另支付银行转账手续费5.1万元。其中,2013年度,募投项目使用本次募集资金94,615.38万元,另支付银行转账手续费0.63万元;2014年度,募投项目使用本次募集资金23,990.34万元,另支付银行转账手续费1.07万元;2015年度,募投项目使用本次募集资金14,324.84万元,另支付银行转账手续费0.92万元;2016年度,募投项目使用本次募集资金13,363.19万元,另支付银行转账手续费0.76万元;2017年度,募投项目使用本次募集资金2,481.33万元(包含天津海吉星公司将43.71万账户结余利息用于天津翰吉斯项目建设的资金),另支付银行转账手续费0.83万元;2018年度,募投项目使用本次募集资金2,075.55万元,另支付银行转账手续费0.25万元。2019年度,募投项目使用本次募集资金8,392.44万元,另支付银行转账手续费0.28万元。2020年度,募投项目使用本次募集资金11,472.36万元,另支付银行转账手续费0.37万元。4、募集资金结余的基本情况截至2020年12月31日,募集资金余额为5,376.81万元(募集资金余额全部存放于公司募集资金存储专户,含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益)。二、募集资金存放和管理情况公司严格执行经公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《募集资金管理办法》。公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为1,670,671,339.94元,原计划募投项目为向天津海吉星农产品物流有限公司(以下简称“天津海吉星公司”)增加投资用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目(以下简称“天津翰吉斯项目”),向广西海吉星农产品国际物流有限公司(以下简称“广西海吉星公司”)增加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目(以下简称“广西海吉星项目”)及偿还银行贷27深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文款用途,分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行募集资金存储专户;2013年1月21日,公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。鉴于公司募集资金使用是对募投项目实施子公司现金增资后再用于募投项目的方式进行的,公司向天津海吉星公司和广西海吉星公司增资的资金分别存放在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行和中国农业银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户;2013年4月22日,该两家银行分别与本公司、天津海吉星公司和广西海吉星公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。上述监管协议与“三方监管协议”范本不存在重大差异,协议履行情况良好。上述专户中,公司原在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途,该用途募集资金已使用完毕,公司于2015年6月8日注销了该募集资金专户,该账户剩余募集资金产生的利息39,373.14元转至公司在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。上述专户中,公司原在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行设立的募集资金专户用于天津翰吉斯项目,该用途募集资金(含募集资金产生的利息)已于2017年使用完毕,天津海吉星公司于2017年7月3日注销了该募集资金专户。上述专户中,经公司2018年第六次临时股东大会审议通过,同意将公司原天津翰吉斯国际农产品物流园募投项目的募集资金专项账户(开户行:广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行;账户号:102004516010006893)用于“深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目”。2019年5月21日,公司与广发银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2020年12月31日,募集资金(含利息及理财收益)具体存放情况如下:单位:人民币元募集资金存放银行银行账号期末余额一、存放于募集资金专户的余额-53,768,078.26(一)本公司募集资金专户-26,366,395.99其中:1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行(用于深圳1020045160100068938,636,820.71海吉星1号楼项目募集资金专户)2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行7917015520000536717,729,575.283、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行1819014170008357已注销(二)渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行2000422689000358已注销(天津海吉星公司募集资金专户)(三)中国农业银行股份有限公司深圳分行4100050004003140227,401,682.27(广西海吉星公司募集资金专户)二、投资银行理财产品余额-0合计-53,768,078.26(续下页)28深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文(2)募集资金承诺项目情况单位:人民币万元是否已变募集资金截至期末截至期末投项目达到预定项目可行性更项目调整后投本年度投入本年度实是否达到承诺投资项目承诺投资累计投入资进度(%)(3)可使用状态日是否发生重(含部分资总额(1)金额现的效益预计效益总额金额(2)=(2)/(1)期大变化变更)广西海吉星农产品国际物流中心项目(注1)是40,000.0037,000.006,555.9734,364.6192.88%注23,635.19否否深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目(注2021年5月项目处于项目处于是010,000.004,916.399,239.9892.40%否1)(以下简称“深圳海吉星1号楼项目”)(注3)建设期建设期天津翰吉斯国际农产品物流园项目(注4)否77,067.1377,067.13077,067.13100.00%注4-7,377.78否否偿还银行贷款否50,000.0050,000.00050,000.00100.00%不适用不适用不适用否170,671.7合计(注1)--167,067.13174,067.1311,472.36----------229深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文1、广西海吉星农产品国际物流中心项目广西海吉星公司原计划2020年度使用募集资金9,191.36万元,实际2020年度使用募集资金支付工程款6,555.97万元(不含支付银行转账手续费),完成使用计划的71.33%。募集资金投资进度有所延后的主要原因为:受新冠疫情影响,无法及时复工复产,受南宁市创建卫生城市影响,商业A区A2主体项目基础承台土方无法外运,因模板材料、劳务人员不足,导致主体结构进度滞后,以及因南宁东盟博览会致项目停工等因素影响,导致项目建设进度未按预计时间完成。目前,广西海吉星项目水果交易区、蔬菜交易区、冻品交易区和蔬菜零售专区已开业,运营状况良好;2020年度,广西海吉星项目收益未达预期,主要系广西海吉星公司应对南宁地区农产品批发市场激烈竞争,以及项目建设进度延后,交易品种和交易区域未能按期扩展等原因。未达到计划进度或预计收益的情况和原因2、天津翰吉斯国际农产品物流园项目(分具体项目)公司承诺使用于天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。2020年度,天津翰吉斯项目收益未达预期,主要系该项目整体投资强度较大,日常运营费用较高,以及天津和华北地区农产品批发市场竞争激烈,项目招商经营未达到预期状态。项目经过持续招商,整体经营状况有所提升,2020年,天津翰吉斯项目实现交易量和营业收入同比提升,同比减亏1,311.12万元。3、深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目深圳海吉星1号楼项目原计划2020年度使用募集资金5,548.55万元,实际2020年使用募集资金4,916.39万元,完成2020年度资金使用计划的88.61%。募集资金投资进度有所延后的主要原因为:受疫情影响,无法及时复工复产、施工单位因设备采购滞后,未能按照公司工程计划推进等原因造成工期缓慢。截至本报告披露日深圳海吉星1号楼项目剩余募集资金已全部使用完毕。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用30深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文经公司2011年第三次临时股东大会审议,同意本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。经公司第六届董事会募集资金投资项目先期投入及置换情况第三十九次会议审议,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为30,407.93万元。(详见公司于2013年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告)2013年1月21日,经公司第六届董事会第三十八次会议和2013年第一次临时股东大会审议,同意将暂未使用的部用闲置募集资金暂时补充流动资金情况分募集资金83,500万元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月。截至2013年8月5日,公司已将暂时用于补充流动资金的83,500万元募集资金归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况注:1、上表中“募集资金承诺投资总额”系:公司2013年非公开发行股票所获得的募集资金净额共计167,067.13万元,原承诺①用于偿还银行贷款50,000万元;②投资于天津翰吉斯国际农产品物流园项目77,067.13万元;③投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目40,000万元。上表中“调整后投资总额”系:经公司2018年第六次临时股东大会审议通过,同意将3,000万元原计划投资于广西海吉星项目部分募集资金及7,000万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益,共计1亿元变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目。即调整后的投资总额为174,067.13万元(包含7,000万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益),承诺:①用于偿还银行贷款50,000万元(已使用完毕);②投资于天津翰吉斯项目77,067.13万元(已使用完毕);③投资于广西海吉星项目37,000万元;④投资于深圳海吉星1号楼项目10,000万元。2、广西海吉星项目水果交易区已于2011年6月开业运营,运营状况良好;蔬菜交易区已于2017年6月开业运营,运营状况良好;冻品交易区已于2016年12月开业运营,运营状况良好;蔬菜零售专区已于2020年1月开业运营,运营状况良好;干货交易区等其他功能区仍处于筹建或在建状态。3、根据《深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目可行性研究》,深圳海吉星1号楼项目原计划2021年5月份竣工,因工期延后,项目竣工时间将相应略微延后。4、天津翰吉斯项目建设合计使用募集资金金额77,112.57万元(包含43.71万募投账户结余利息),另募集资金使用过程中,天津海吉星公司使用募集资金利息支付银行手续费1.73万元。目前,天津翰吉斯项目蔬菜交易区和冷库运营状况良好,肉类交易区、粮油干调交易区经过前期招商已进入运营状态,水果交易区、冻品交易区部分投入运营,正在持续加强招商。31深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文(3)募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。32深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期不存在出售重大资产情况。2、出售重大股权情况(1)关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权事项经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过,同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权,公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网标的资产进行清产核资专项审计及资产评估,以11,024.94万元(高于评估结果)为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让。报告期,经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序,上述标的征集到一名意向受让方即卓尔武汉公司,摘牌价格为11,024.94万元。2020年12月24日,公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司3%股权之股权转让协议》。截至目前,卓尔武汉公司已累计支付本次交易价款5,500万元(含摘牌保证金3,500万元,根据股权转让协议约定,该保证金自动转为交易价款的一部分),尚未支付的剩余交易价款为5,524.94万元。(详见公司于2019年11月29日、12月4日、12月17日、2020年1月2日和1月10日、12月25日和2021年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)(2)关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权事项经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权,公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网标的资产进行清产核资专项审计及资产评估,以11,024.94万元(高于评估结果)为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让。经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序,截至2021年2月26日挂牌公告期结束,上述标的征集到一名意向受让方即卓尔武汉公司,摘牌价格为11,024.94万元,其已按相关要求向产权交易所交纳了2,200万元保证金。目前公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。(详见公司于2020年12月25日和2021年1月4日、2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)(3)关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权事项经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过,同意公司以“股权+债权”的方式委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权,并要求交易对方受让公司对桂林海吉星公司全部债权。33深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文公司严格按照国有资产变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对桂林海吉星公司进行清产核资专项审计及资产评估,以不低于股权评估结果即185,007,211元作为挂牌底价,并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务45,720,034.40元。经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,上述标的征集到一名意向受让方即桂林海吉星公司股东福建龙旺公司,摘牌价格为230,727,245.40元,其中股权转让价款为185,007,211元,债权转让款为45,720,034.40元。2020年1月6日,公司与福建龙旺公司、桂林海吉星公司共同签订了《股权及债权转让协议书》。2020年4月1日,桂林市临桂区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书,桂林海吉星公司41%股权过户已完成,公司不再持有桂林海吉星公司的股权。本事项对公司2020年度利润总额影响为11,065万元。截至本报告披露日,公司已收到桂林海吉星公司41%股权转让和债权转让全部交易价款。(具体详见公司于2019年11月29日、12月6日、12月17日、2020年1月8日、2月19日4月9日和2021年1月14刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)(4)关于公开挂牌转让参股公司中农水产公司34%股权事项经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,同意公司以“股权转让+债权转让”的方式在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的参股公司中农水产公司34%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农水产公司进行清产核资专项审计及资产评估,以5,365万元为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让,其中股权挂牌底价为4,250万元(不低于资产评估结果且不低于公司对中农水产公司出资),债权转让价格为1,115万元。经履行深圳联合产权交易所公开挂牌转让程序,上述标的征集到一名意向受让方即广东省东莞机械进出口有限公司,摘牌价格为5,365万元,其中股权挂牌底价为4,250万元,债权转让价格为1,115万元。2020年7月15日,公司与东莞机械公司签订了《股份及债权转让协议书》。公司已收到中农水产公司34%股权转让和债权转让全部交易价款。2020年8月4日,深圳联合产权交易所出具了权益交割清单,中农水产公司34%股份交割已完成,公司不再持有中农水产公司的股份。本事项对公司2020年度利润总额影响为5,365万元。(具体详见公司于2020年4月29日、6月4日、7月23日和8月7刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)34深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文七、主要控股参股公司分析(一)农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况单位:万元2020年度2020年度2020年度净2019年度净2020年净序号公司名称权益注册资本总资产净资产增长率营业收入营业利润利润利润利润贡献1深圳海吉星国际农产品物流园100.00%-405,816122,53843,50516,21815,93718,963-15.96%15,937合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并244.68%30,000297,098136,37038,91313,6609,91115,903-37.68%4,484表)(注1)3广西新柳邕农产品批发市场有限公司(注2)65.00%30,00075,06555,05734,71217,15712,6168,34551.18%8,2004上海农产品中心批发市场经营管理有限公司62.80%30,00091,15679,62517,9589,5236,9116,6833.41%4,3405成都农产品中心批发市场有限责任公司51.00%15,00070,86750,56223,56712,0419,0977,74217.50%4,6396广西海吉星农产品国际物流有限公司100.00%52,00085,80355,83911,6784,0343,6353,07818.1%3,6357长沙马王堆农产品股份有限公司50.98%20,000125,31741,66421,1666,1894,6083,94416.84%2,3498深圳市福田农产品批发市场有限公司(注3)72.99%14,80829,35725,2228,6422,0021,4942,803-46.70%1,0909南昌深圳农产品中心批发市场有限公司51.00%15,00056,41540,82815,0295,3303,6712,98023.19%1,87210惠州海吉星农产品国际物流有限公司51.00%6,80026,94217,1898,8173,7322,8282,56010.47%1,44211天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司(注4)51.00%20,00031,05021,08811,6183,4212,5701,63557.19%1,31112深圳市南山农产品批发配送有限公司(注5)58.00%7,14312,74010,6313,5502041461,400-89.57%8513深圳市布吉海鲜市场有限公司51.22%2,46020,4389,9276,9981,6541,0971,322-17.02%126其中:北京大红门京深海鲜批发市场有限公司14(非并表,布吉海鲜公司持股42.00%)(注42.00%4,50024,35111,6448,45188731,710-95.71%-6)35深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文其中:深圳市合盈实业有限公司(报告期纳入1551.00%6885,0383,1066,0112,4561,8441,997-7.67%-合并报表范围,布吉海鲜公司持股51.00%)16蚌埠海吉星农产品物流有限公司(非并表)45.00%10,00032,01024,8814,9561,6211,2551,04819.75%56517西安摩尔农产品有限责任公司(注7)51.00%2,33216,3454,4165,1511,7721,537527191.65%78418九江市琵琶湖农产品物流有限公司(注8)55.00%16,00022,16019,1123,04070957237154.18%31519沈阳海吉星农产品物流有限公司95.00%12,00032,0745,9203,546-844-840-9238.99%-798小计77,04578,381-1.70%50,376岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司(注2051.00%10,00069,06315,7462,6944093321,764-81.18%1589)21宁夏海吉星国际农产品物流有限公司(注10)55.48%16,47020,0761711,103-2,735-2,756-1,858-48.33%-1,52922武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)41.00%30,000107,073-10,484712-9,157-9,156-9,3672.25%-3,75423长春海吉星农产品物流有限公司78.20%30,00087,378-11,1381,279-5,829-5,821-5,8350.24%-4,55224天津海吉星农产品物流有限公司86.16%124,263166,40280,7023,753-7,372-7,378-8,68915.09%-6,357小计-24,779-23,985-3.31%-16,03425安庆海吉星农产品物流园有限公司(注11)80.00%10,00061,3416,1960-1,430-1,430-858-66.67%-1,14426深圳市南方农产品物流有限公司51.00%5,000180,057-46,256295-8,247-8,235-7,614-8.16%-4,200小计-9,665-8,472-14.08%-5,344合计42,60145,924-7.24%28,998注:1、报告期,合肥周谷堆净利润同比减少,主要系商铺销售收入同比减少所致;2、报告期,广西新柳邕公司净利润同比增加,主要系商铺销售收入同比增加所致;3、报告期,福田公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响及对商户实施免租等优惠政策,经营性收入同比减少所致;4、报告期,天津韩家墅公司净利润同比增加,主要系市场出租率提升,经营性收入同比增加所致;5、报告期,南山公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响家禽交易区拆除及对商户实施免租等优惠政策,经营性收入同比减少所致;6、报告期,京深海鲜公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响市场阶段性关停,经营性收入同比减少所致;36深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文7、报告期,西安公司净利润同比增加,主要系市场业态布局优化,经营性收入同比增加所致;8、报告期,九江公司净利润同比增加,主要系收费标准调整,经营性收入同比增加所致;9、报告期,岳阳海吉星净利润同比减少,主要系商铺销售收入同比减少所致;10、报告期,宁夏海吉星亏损同比增加,主要系资产减值准备计提同比增加所致;11、报告期,安庆海吉星亏损同比增加,主要系为筹备市场开业相关费用同比增加所致。(二)产业链及其他业务主要子公司和参股公司情况单位:万元2020年序2020年度2020年度2019年度2020年净公司名称权益注册资本总资产净资产度营业增长率号营业收入净利润净利润利润贡献利润1深圳市果菜贸易有限公司100.00%13,00051,62229,61023,7781,0551,3061,443-9.49%1,2742深圳市集贸市场有限公司(非并表)(注1)50.00%3,1239,4864,9353,465848592939-36.95%2963深圳前海农产品交易所股份有限公司(注2)100.00%20,0008,0921,2548,097-974-968-2,13954.75%-9684深圳市农产品小额贷款有限公司75.00%10,00025,09212,9342,5921,1078037339.55%6025深圳凯吉星农产品检测认证有限公司(非并表)36.05%3,0006,1494,9835,731554519628-17.36%1876深圳市星联国际供应链管理有限公司100.00%2,0001,6421,4347,824-50-495-1080.00%-497广西北投星联国际供应链管理有限公司(非并表)(注3)47.00%10,00011,9039,14620,229-810-61338-1713.16%-2888深圳市农产品融资担保有限公司(非并表)(注4)40.00%12,50022,21721,9871,0744,5473,9992,67349.61%1,6009深圳市大白菜科技有限公司(注5)100.00%5,0002,1691,6692,01017017069146.38%17010深圳市深粮控股股份有限公司(非并表)8.23%115,254730,938479,5251,188,45345,54740,37738,4525.01%333411深圳市深农厨房有限公司(注6)100.00%4,00017,0384,08938,91313389--8912深圳市中农网有限公司(非并表)(注7)30.93%50,9001,480,845106,0694,028,6501,6871,5523,865-59.84%20737深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文注:1、报告期,集贸公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响及对商户实施免租等优惠政策,经营性收入同比减少所致;2、报告期,前海农交所亏损同比减少,主要系业务调整优化,费用同比减少所致;3、报告期,广西星联公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响业务收入同比减少所致;4、报告期,担保公司净利润同比增加,主要系收回对中农水产公司的债权,转回以前年度计提的坏账准备所致;5、报告期,大白菜科技公司净利润同比增加,主要系其软件技术服务业务收入同比增加所致;6、报告期,深农厨房公司2020年开始正式投产经营;7、报告期,中农网净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响,业务毛利同比减少所致。38深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望(一)农产品流通行业政策环境和导向批发市场作为农产品流通的主渠道发挥着重要作用,是农业社会化服务体系的重要组成部分,它将农村千家万户的小生产与城市大市场相连接,实现产销对接。农产品批发市场通过市场价格和需求信息的引导,提高农产品供给的有效性;通过产销对接,引导农产品有序流通;通过食品安全管理,加强产地优质农产品供给。新的时代下,人民群众对美好生活的向往对农产品批发市场提升服务能力,保障食品安全等方面提出了新的要求。党的十九大报告提出,“实施乡村振兴战略”,“要坚持农业农村优先发展”,“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化”,“构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,完善农业支持保护制度,发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系”,“促进农村一二三产业融合发展”。乡村振兴,产业兴旺是重点。2020年2月5日,中共中央、国务院发布《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》,其中提出:“启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定。安排中央预算内投资,支持建设一批骨干冷链物流基地”,“继续调整优化农业结构,加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理,打造地方知名农产品品牌,增加优质绿色农产品供给”,“强化全过程农产品质量安全和食品安全监管,建立健全追溯体系,确保人民群众‘舌尖上的安全’。”2020年2月12日,农业农村部发布《关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》,其中提出:“建立产销对接长效机制,推动龙头企业、批发市场和电商平台与贫困地区形成稳定产销关系,积极推进消费扶贫”,“以特色农产品优势区、鲜活农产品主产区为重点,通过以奖代补、贷款贴息、落实优惠电价等措施,支持农民合作社、家庭农场建设一批田头仓储保鲜、分拣包装、产后初加工等设施,提升农产品产地商品化处理能力。结合‘菜篮子’工程,支持在大中城市建设一批农产品骨干冷链物流基地,打造区域农产品冷链物流枢纽,提升肉奶、蔬菜水果等鲜活农产品供应能力”,“建设重要农产品全产业链大数据和数字农业创新中心,开展数字农业试点,加快物联网、人工智能、区块链等技术集成应用。深入推进信息进村入户,实施‘互联网+’农产品出村进城工程。加强农业农村经济运行分析,39深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文健全重要农产品供给保障监测预警制度。”2020年2月17日,农业农村部办公厅印发《关于2020年乡村产业工作要点的通知》,其中提出:“建设绿色化、标准化、规模化、产业化特色农产品生产基地,完善仓储加工物流等全产业链条,加强质量管控和品牌宣传,提升优势特色产业的质量效益水平。2020年,建设一批特色农产品生产基地”,“培育‘互联网+创新创业’‘生鲜电商+冷链宅配’‘中央厨房+食材冷链配送’等新业态,探索智能生产、平台经济和资源共享等新模式。”2020年2月21日,农业农村部办公厅、国务院扶贫办综合司发布《关于做好2020年产业扶贫工作的意见》,其中提出:“全力应对疫情对产业扶贫影响”,“加强贫困地区农产品产销对接”,“增强新型经营主体带贫能力。继续组织龙头企业到贫困地区开展项目对接、合作洽谈,推动龙头企业到贫困地区投资兴业。”2020年3月12日,商务部印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和商务扶贫工作的通知》,其中提出:“进一步强化电商扶贫、产销对接等举措落实,开展品牌推介洽谈活动、电商实操培训,加大力度动员和组织电商企业、大型农产品批发市场、公益性农产品示范市场、物流企业等与贫困地区积极对接,切实解决扶贫农畜牧产品滞销问题,多渠道解决农产品卖难问题。”2020年3月13日,国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部等二十三个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,其中提出:“加强农产品供应链体系建设,扩大电商进农村覆盖面,促进工业品下乡和农产品进城双向流通。深入开展消费扶贫,构建互联网企业与贫困地区合作交流平台,助推农村地区特别是深度贫困地区特色优势农产品销售”,“完善农村物流基础设施网络,加快特色农产品优势区生产基地、公益性农产品批发市场、区域性商贸物流配送中心、社区菜市场、末端配送网点等建设,加大对农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设支持力度。”2020年4月10日,商务部、工业和信息化部等8部门发布《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》,其中提出:“加快推动智慧物流园区、智能仓储、智能货柜和供应链技术创新平台的科学规划与布局,补齐供应链硬件设施短板”,“鼓励有条件的企业搭建技术水平高、集成能力强、行业应用广的数字化平台,开放共享供应链智能化技术与应用,积极推广云制造、云服务平台,赋能中小企业”,“涉农相关企业要大力发展农产品集采配送、分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施设备,促进与农户(贫困户)、新型农业经营主体的全面、深入、精准对接。加快构建集智慧农业、电商平台、智慧物流为一体的农产品供应链体系,提升农产品商品化、规模化、标准化、品牌化水平,提高农产品附加值。”2020年4月15日,农业农村部办公厅印发《关于社会资本投资农业农村指引的通知》,其中提出:“统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设,加强农产品仓储保鲜冷链物流体系建设,建设一批贮藏40深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文保鲜、分级包装、冷链配送等设施设备,提高冷链物流服务效率和质量,打造农产品物流节点”,“鼓励社会资本参与“互联网+”农产品出村进城工程、信息进村入户工程建设,推进优质特色农产品网络销售,促进农产品产销对接”,“完善全产业链开发模式。鼓励社会资本聚焦比较优势突出的产业链条,补齐产业链条中的发展短板。支持龙头企业下乡进村建总部、建分支机构、建生产加工基地,发挥农业产业化龙头企业的示范带动作用。”2020年5月11日,中共中央、国务院发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,其中提出:“推进商品和服务市场提质增效。推进商品市场创新发展,完善市场运行和监管规则,全面推进重要产品信息化追溯体系建设,建立打击假冒伪劣商品长效机制。构建优势互补、协作配套的现代服务市场体系。深化流通体制改革,加强全链条标准体系建设,发展“互联网+流通”,降低全社会物流成本。”2020年6月2日,国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本实施意见》,其中提出:“严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策,切实降低冷鲜猪肉等鲜活农产品运输成本”,“布局建设一批国家骨干冷链物流基地,有针对性补齐城乡冷链物流设施短板,整合冷链物流以及农产品生产、流通资源,提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平,降低冷链物流成本。加强县乡村共同配送基础设施建设,推广应用移动冷库等新型冷链物流设施设备。”2020年6月8日,国家发改委等十二部门发布《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》,其中提出:“减轻企业价费负担。对家庭农场、农民合作社、供销合作社、邮政快递企业、产业化龙头企业、农产品流通企业在农村建设的保鲜仓储设施用电,按照农业生产用电价格执行。认真落实整车合法装载运输全国统一的《鲜活农产品品种目录》内产品的车辆免收车辆通行费政策”,“支持企业设施建设。运用中央预算内投资等积极支持城乡冷链物流基础设施建设。鼓励符合条件的生鲜农产品流通领域民营企业发行农产品批发市场建设项目收益债,积极通过发行企业债券融资。鼓励银行业金融机构对包括民营企业在内的各类企业投资新建扩建农产品批发市场、物流园区、加工配送中心等大型农产品流通骨干基础设施,按照市场化、法治化原则,在风险可控的前提下提供信贷支持”,“落实农产品流通用地政策。落实好设施农业用地管理规定,支持建设与生产农产品直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施。城市周边建设为连锁超市、生鲜电商、连锁餐饮等销售终端提供配送服务的生鲜农产品公共配送中心,参照农产品批发市场用地政策”,“解决零售终端用房困难。地方有关部门要做好农贸市场、社区菜店、生鲜超市、生鲜电商前置仓等终端网点规划布局,统筹解决因城市零售终端规划不合理、布局不完善等导致的用房难、房租高等问题。”2020年7月14日,国家发改委、市场监管总局等十三部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中提出:“支持传统龙头企业、互联网企业打造平台生态,提供信41深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文息撮合、交易服务和物流配送等综合服务”,“建设跨产业的信息融通平台,促进农业全流程、全产业链线上一体化发展”,“加快传统企业数字化转型步伐。助力降低数字化转型难度,发展线上线下融合的业务发展模式,提升企业发展活力”,“支持具有产业链、供应链带动能力的核心企业打造产业“数据中台”,以信息流促进上下游、产供销协同联动,保产业链供应链稳定,发展产业服务化新生态。”2020年7月19日,农业农村部印发《关于全国乡村产业发展规划(2020-2025年)的通知》,其中提出:“以加工流通延伸产业链。做活商贸物流,鼓励地方在特色农产品优势区布局产地批发市场、物流配送中心、商品采购中心、大型特产超市,支持新型经营主体、农产品批发市场等建设产地仓储保鲜设施,发展网上商店、连锁门店”,“以信息技术打造供应链。对接终端市场,以市场需求为导向,促进农户生产、企业加工、客户营销和终端消费连成一体、协同运作,增强供给侧对需求侧的适应性和灵活性。实施“互联网+”农产品出村进城工程,完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系”,“推进产品与市场对接。引导贫困地区与产地批发市场、物流配送中心、商品采购中心、大型特产超市、电商平台对接,支持贫困地区组织特色产品参加各类展示展销会,扩大产品影响,让贫困地区的特色产品走出山区、进入城市、拓展市场。深入开展消费扶贫,拓展贫困地区产品流通和销售渠道。”2020年9月16日,国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,其中提出:“推动线上线下融合消费双向提速。加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的网络促销活动,促进品牌消费、品质消费”,“完善商贸流通基础设施网络。提升电商、快递进农村综合水平,推动农村商贸流通转型升级。补齐农产品冷链物流设施短板,加快农产品分拨、包装、预冷等集配装备和分拨仓、前置仓等仓储设施建设。推进供应链创新应用,开展农商互联农产品供应链建设,提升农产品流通现代化水平。”2020年11月3日,中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,其中提出:“畅通国内大循环。优化供给结构,改善供给质量,提升供给体系对国内需求的适配性”,“完善扩大内需的政策支撑体系,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”,“促进国内国际双循环。优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式,提升出口质量,增加优质产品进口,实施贸易投资融合工程,构建现代物流体系”,“全面促进消费。以质量品牌为重点,促进消费向绿色、健康、安全发展,鼓励消费新模式新业态发展”,“健全现代流通体系,发展无接触交易服务,降低企业流通成本,促进线上线下消费融合发展,开拓城乡消费市场”,“强化绿色导向、标准引领和质量安全监管,建设农业现代化示范区。推动农业供给侧结构性改革,优化农业生产结构和区域布局,加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设,推进优质粮食工程”,“落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策,加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,健全农业专业化社42深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文会化服务体系,发展多种形式适度规模经营,实现小农户和现代农业有机衔接”,“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在西部地区脱贫县中集中支持一批乡村振兴重点帮扶县,增强其巩固脱贫成果及内生发展能力。坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。”2021年1月5日,商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,其中提出:“推动农产品供应链转型升级,完善农产品流通骨干网络。”2021年3月22日,中共中央、国务院发布《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,其中提出:“加快脱贫地区农产品和食品仓储保鲜、冷链物流设施建设,支持农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接”,“支持脱贫地区培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品,打造区域公用品牌。继续大力实施消费帮扶。”(二)农产品批发市场行业发展前景作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果,我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步,经历了20世纪70年代末至1984年的自发形成阶段、1985年至20世纪80年代末的快速发展阶段、20世纪90年代初至90年代中期的超高速增长阶段、20世纪90年代中后期的整改规范发展阶段和进入21世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段,经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。随着信息技术的快速发展,信息流日益畅通,商流日益高效化,物流逐渐合理化,资金流的安全性、便捷性不断提高,包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系,在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”供应等方面,都发挥了不可替代的重要作用,已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。来源:《中国农产品批发市场发展研究报告》(2014)农业部市场与经济信息司近十几年来,政府高度重视农产品市场体系建设和现代农业设施建设,并将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务,列入近几年的中央一号文件。2021年的中央一号文件进一步明确指出“加快健全现代农业全产业链标准体系”,“推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设”,“加强农产品质量和食品安全监管,发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品”,“支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强”。今后一个时期,我国农产品批发市场行业仍将围绕强化市场基础设施建设,加强冷链设施和物流配送系统建设,推动市场信息化建设,加强农产品质量安全和食品安全监管,推动农产品全产业链条建设,补齐农产品供应短板,创新交易模式,加强产销对接等方面持续提档升级。43深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文(三)农产品批发市场行业面临的机遇与挑战农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任,机遇与挑战并重。一是城市高质量发展,居民消费结构也在持续升级,需求侧变化下,人民对美好生活的向往越来越强烈,对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高,但是农产品供给侧的供应能力和质量还是不足;二是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。无论是国内大循环、抑或是国内国外双循环,都离不开现代化产业链、供应链的建设。农产品批发市场在促进产销衔接和农产品产业链建设、保障农产品有效供给,以及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。随着国家乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革的深入推进,农业现代化进程的加快,国家明确支持大型农产品批发市场,鼓励和引导龙头企业参与农产品流通基础设施建设、现代供应链体系建设、农业全产业链开发经营、农产品品牌培育打造,促进农业转型升级;三是随着农业标准化的提升,冷链物流、柔性供应链的进步,5G、区块链技术的发展和应用,大数据的广泛应用与技术的革新,新技术的应用将催生流通新业态,智慧农业、智慧流通将改变流通模式和流通渠道,新零售这一新的商业形态在生鲜领域快速发展,此次新冠疫情推动农产品流通领域数字化的快速发展;四是各地实地农产品批发市场竞争如火如荼,房地产企业、大的互联网企业等各路资本纷纷进入农业这个行业,进入农业产业链中,争夺行业资源,行业竞争日趋激烈;五是随着城市化的发展,越来越多的城市面临如何优化城市空间布局。为使批发市场与城市环境相协调,许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁,提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能;六是新冠疫情对农产品批发市场产生巨大冲击,农产品线下流通实体遭遇较大冲击,间接反映出目前我国部分农产品批发市场存在的问题,突出表现在综合服务能力差、食品安全监管不足以及缺乏仓储和保鲜设施等,进一步加大了对农产品批发市场等流通企业的管理要求,强化了食品安全的责任,提升了保障供应、稳定物价等公益性要求。(四)公司2021年度重点工作计划2021年是公司“十四五”规划开局之年,也是推进综合改革的关键一年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,公司将秉承“绿色价值,美好生活”的理念,主动融入乡村振兴战略,全面推进“十四五”规划落地,深入推动综合改革,促进可持续、高质量发展,加快构建现代农产品流通全产业链的战略布局。重点工作计划如下:1、深耕市场主业,加快农批市场转型升级强化客户服务和管理提升,加强市场资源性资产利用,促进成熟市场深入挖潜增效;加强招商和市场培育,促进新市场释放业绩,推动亏损企业减亏扭亏;推动市场经营模式创新,拓展新的业务增长点;加快光明海吉星、南方物流等重点项目的高标准规划建设,实现市场业态升级、功能升级,适应城市发展、44深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文行业发展。2、整合内外资源,加快全产业链业务布局加快产业链资源整合,不断拓展基地建设、食品配送等产业链经营业务。依托旗下批发市场资源,通过租赁、协议合作等方式,大力推进蔬菜基地建设;依托旗下批发市场资源,加强生鲜食品零售体系建设,输出“深农星选”“深农云葱”等自有品牌优质商品;强化食品供应配送服务体系,加快推进深农厨房二期建设,壮大加工配送业态。3、推进智慧建设,加快信息化管理平台落地加大信息化建设的投入,以信息化为抓手,建成一个相对规范、可复制推广的智慧园区模板,在完成试点基础上推动其他市场“智慧园区”建设,加快数字化转型;持续强化科技强安,加快建设食品安全溯源服务平台,推动安全信息化建设;加强数字应用,挖掘数据资源,探索向产业链各环节赋能。4、实施标准建设,加快发展“深农+”品牌体系以打造“深农+”系列品牌为重点,完善集团品牌架构层级,加快建设“基地品牌+流通品牌+产品品牌+服务品牌”的品牌体系,推动以品牌化引领规模化生产、标准化管理和产业化运营,全面提升集团品牌集群影响力和市场占有率;强化“海吉星”品牌标准化体系建设,探索轻资产拓展模式。5、深化综合改革,进一步激发企业经营活力进一步开展总部职能梳理,持续优化部门职能,不断加强总部能力建设;根据各企业战略定位,明确相应管控模式,根据企业类别修订及完善授权体系,推动专业化管控体系建设,实现对业务分类管理;建立内部培养和外部选聘相结合的选人用人机制,建设高素质人才队伍;加快落实旗下企业经营班子任期制和契约化管理;加快推进旗下企业长效激励约束机制建设,充分调动核心骨干的积极性和创造性。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内,公司接待调研、沟通、采访等活动包括互动易问答、电话沟通等。除公开资料外,公司未向特定对象提供任何书面资料。公司接待特定对象工作严格遵守深交所《上市公司规范运作指引》及《公司接待和推广工作制度》等相关规定,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,未有实行差别对待政策,未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露未公开信息的情形,部分接待情况如下:45深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文接待对象接待地接待时间接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料点类型2020年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日主要内容如下:1、未来农产品市场的经营方式和业态,在电商公司进入之后将发生什么样的改变2、公司农批市场城市布局情况3、公司在电商领域发展情况详见公司在全景•路全景•路演4、公司在环保方面的投入情况演天下2020年12月8天下全体投资深圳全体投资者5、公司海外进口情况及疫情对进口产品的影(http://rs.p5w.net)日(http://rs.者响与投资者关系互动信p5w.net)6、猪肉价格对公司经营产生的影响息7、公司在食品安全、追踪溯源方面情况8、公司海外布局生产基地情况9、公司旗下农产品市场的物业和土地租赁、自持情况10、公司对疫情的预防措施接待次数1接待机构数量-接待个人数量通过网络路演接待全体投资者接待其他对象数量-是否披露、透露或泄露未公开重大信息否46深圳市农产品集团股份有限公司2020年度报告全文
000062_2020-06-30经营情况讨论与分析一、概述2020年上半年,新冠肺炎疫情在全球的蔓延对国内外经济都造成了较大冲击,公司所处的电子行业的供给端和需求端均受到了一定的影响,尽管电子产业链整体表现出较强的抗冲击能力,且因为疫情带来结构性向上的景气机会(如医疗、平板、笔记本电脑等领域),但电子行业新旧创新周期的交替进程被迫放缓,整体景气度的恢复周期被拉长,行业整体处于蓄势待发状态。报告期内,公司继续在宏观经济周期变化中保持战略定力,围绕核心战略,进一步优化完善公司打造的面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台。一方面,公司充分发挥华强半导体集团统一运营管理平台优势,持续深度整合电子元器件授权分销业务,在强化与核心产品线和客户的合作同时,不断引入新的产品线、拓展新的市场,增强公司在分销产业的内生发展动能,同时重点聚焦和关注电子元器件授权分销行业及产业链上下游的投资机会,完善产业布局,不断强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位。另一方面,对于电子元器件及电子终端产品实体交易市场,公司凭借沉淀多年的规范运营体系,及时采取了有效的疫情防控措施,快速推进了实体交易市场和商户的复工复产,进一步提升了华强电子世界的品牌形象,并持续丰富市场业态,提升市场竞争力,进一步巩固了公司在电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位。同时,公司高效推进华强电子网集团的各项资源整合,不断强化IT系统和网站的建设,持续提升大数据分析和利用能力,进一步提升了服务质量和效率,增强了公司基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务平台的核心竞争力。在疫情加重国内经济下行压力、电子行业整体景气度不佳、人民币汇率持续波动等背景下,2020年上半年,公司业务实现稳健发展,实现营业收入65.23亿元,同比增长10.26%;实现归属于上市公司股东的净利润2.82亿元,同比下降17.60%。疫情冲击下公司营业收入仍然保持增长的原因主要包括:(1)作为国内最大的多品类电子元器件授权分销商,公司打造的大型电子元器件授权分销平台长期以来在上游产品线和下游应用领域进行了完整、广泛、互补的科学布局,拥有强大的规模优势、管理优势以及风控能力,已具备了头部企业的综合竞争优势,因此在疫情等风险因素对整个行业带来挑战的大环境下,在行业内竞争力较弱的企业经营受到较大影响时,公司能够凭借大平台的综合抗风险能力转危为机,持续把握危机下的市场机遇进一步开拓下游应用市场、抢占市场份额;(2)公司出售了位于石家庄的部分商业物业,回收资金助力于公司发展主营业务和在电子产业链上持续扩张。报告期内公司营业收入增长但净利润下滑的主要原因包括:(1)报告期内新冠肺炎疫情在全球的蔓延一定程度上影响了电子产业链上下游复工复产及景气度回升,导致公司业务整体毛利率与上年同期相比有所收窄;(2)考虑到疫情对公司实体市场和商业物业的商户造成的影响,公司主动承担社会责任,在报告期内减免了商户的部分租金;(3)疫情严重影响了公司酒店经营,相关业务利润与上年同期相比大幅下滑;(4)公司联营企业芜湖旅游城去年开盘的项目今年销售进入尾声,导致其实现的利润较上年同期大幅减少,相应的为公司贡献的投资收益较上年同期也大幅减少;(5)疫情爆发加剧全球汇率动荡,导致公司汇兑损失较上年同期增加;(6)公司积极履行上市公司社会责任,于2020年1月31日捐赠500万元专项用于疫情防治,导致本期营业外支出增加,也对报告期内的利润产生了影响。(一)2020年上半年公司的主要工作包括:1、持续深度整合电子元器件授权分销业务,通过充分发挥华强半导体集团资源、资金、管理、人才、信用、品牌等大平台优势,不断强化公司在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等领域的领先优势,并积极推进公司在新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域的拓展,促进了相关业务的快速发展。同时,启动了半导体应用方案研发与推广中心的建设工作,后续将持续加大研发投入,提升公司的技术服务能力和整体方案交付能力。2、严格落实电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)的疫情防控,创造条件帮助商户快速复工复产,进一步提升了华强电子世界的品牌形象以及商户与华强电子世界的粘性。同时持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新,保障了实体交易市场业务稳定发展。3、高效推进华强电子网集团的各项资源整合,以数据和系统整合为基础推动业务整合,整合成效显著,华强电子网集13深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文团营业收入和利润均大幅增长。4、积极实践“大众创业、万众创新”,华强北国际创客中心优化战略定位,加大与公司聚集的丰富产业资源对接力度,挖掘各项内外部资源对创新创业项目的多维赋能作用,探索新的业务模式。5、全方位优化内部管理水平,加强对各项业务的支持和风控,持续深入推进信息化建设,探索利用已经建成的云平台承载和开发更多IT应用系统,进一步提升公司现代化运营管理水平和运营、决策效率。(二)报告期内,公司的战略落地工作顺利推进,具体情况如下:1、电子元器件授权分销业务平台持续深度整合电子元器件授权分销业务,强化公司分销业务的内生增长动能,促进公司分销业务的可持续发展报告期内,公司按照既定战略方向,持续加强电子元器件授权分销领域的内外部资源整合,继续加大对电子元器件授权分销业务的资源、资金和人力支持,不断强化公司在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等领域的领先优势,并积极推进公司在新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域的拓展,完善公司电子元器件授权分销的产业布局,持续提升和强化公司电子元器件授权分销业务的核心竞争力,促进公司电子元器件授权分销业务稳健发展。公司顺利开展了以下工作:(1)继续完善电子元器件授权分销统一运营管理平台,拓宽管理护城河,为分销业务发展持续赋能:持续深入推进信息化建设,ERP系统和仓库管理软件在电子元器件授权分销板块逐步推广,并和财务系统实现有效对接,基本实现了数据从业务到财务的自动流转,进一步提升了公司的风控管理能力和运营、决策效率;加快推进仓储物流的统一建设,在统一仓库物理位置的基础上进一步加大仓库硬件投入,结合ISO9001认证项目的推进,大幅提升公司仓储管理、库存产品质量管理的水平,从而提升公司服务的整体质量和效率;收购了一家进出口报关公司,进一步扩展半导体集团统一运营管理平台的服务范围,同时也助力于完善汇兑损益多层次管理工具;继续在平台层面统筹开展资金和风控管理,充分发挥统一运营管理平台的规模效应,积极拓展授信额度,保持分销板块境内外融资成本和保险成本低廉的竞争优势,并灵活运用前期搭建的跨境资金池渠道,保证资金在境内外高效流转,进一步提高公司整体的资金使用效能。(2)持续强化在既有市场的领先优势,并不断战略性开拓新兴市场,完善电子元器件授权分销产业布局A、在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等公司长期耕耘并保持优势的应用领域,面对疫情带来的不确定性,最大程度发挥公司打造的大型电子元器件授权分销平台的“蓄水池”和“缓冲器”作用,保障公司客户供应链和生产的安全。同时,通过对市场供需动向和趋势的提前预判,助力长期合作的原厂科学生产,引导下游合作客户合理安排采购,增强与重点产品线和重点客户的合作粘性;另一方面,实时跟进疫情影响下相关应用领域及客户需求的变化情况,充分挖掘市场和客户新增需求,针对性的推广符合市场需求的产品,努力提升市场份额。B、在新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域,立足公司代理的丰富的产品线、长期积累的优质客户资源,以及在相关前沿应用领域的提前布局,精准把握报告期内出现的发展机遇(如国家大力推进新基建、疫情期间防疫物资需求激增等),扩大原有业务的市场份额,加大新业务的开拓和推进力度,促进相关业务的快速发展,部分业务的增长成为公司收入增长的重要来源。在5G通讯领域,受益于智能手机由4G向5G的逐步切换,公司代理的核心产线muRata(日本村田)涉及的MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电感、滤波器等产品的需求量稳步增长,同时基于对未来市场需求方向的预判,公司加大了对更小尺寸、更高价值的MLCC、电感以及射频分集接收模块等产品的推广力度,积极推进相关产品在重点客户生产制造中的验证和导入,为未来相关业务增长奠定基础,同时公司在报告期内新增对MTK(联发科)主芯片、芯讯通模组等可广泛应用于5G通讯领域产品的代理,进一步强化了公司在5G领域的布局;在物联网领域,公司抓住相关行业高速成长机遇以及CAT.1和NB-IoT等应用热点,持续加强对华为海思、紫光展锐、昂瑞微(原“汉天下”)等长期合作的优质产品线的推广和技术支持力度,为客户提供Wifi、蓝牙、NB-IoT、4G、电力线载波等多种芯片级的解决方案、具备智能感知能力的物联网设备解决方案以及Wifi、4G、5G等模块,积极开拓或加深与物联网行业优质客户的合作,实现了多条产品线销售额的提升,并新增代理了芯海科技、天易合芯、纽迪瑞科技、慧荣科技等一批优质本土产品线,为公司相关业务可持续发展积蓄了充足动能;在医疗领域,充分发挥大型授权分销商的平台优势助力于疫情防控,优先为迈瑞医疗等优质客户提供医疗设备生产所需的电子元器件,同时,受益于公司在该领域的提前布局,2019年新增代理的安费诺等产线促进公司在血压、红外等产品市场上快速抢占了市场份额。(3)积极推进半导体应用方案研发与推广中心的建设工作:报告期内,公司完成AIoT工程研究中心和宽禁带功率器件及应用工程研究中心的建设规划并启动建设工作。这两个中心将立足于公司长期服务国际大型先进半导体原厂的技术、经验14深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文积累,结合与大量本土主流芯片原厂长期合作形成的对国内半导体产业链上下游的深度理解和应用推广能力,致力于面向AIoT、5G、医疗、汽车电子、电力电子等前沿应用领域,加强研发团队建设,加大研发设备投入,深化与高等院校、科研院所的合作等,打造国内领先的从器件级到系统级的一站式后端解决方案工程中心及技术服务平台,提升公司在相关领域的技术服务能力和整体方案交付能力,持续增强公司在电子元器件授权分销领域的核心竞争力。(4)继续多渠道挖掘投资并购机会,进一步向电子产业链上游拓展:通过半导体集团的平台集聚效应、赋能效果和品牌影响力,公司持续吸引着众多优质的项目方和业务团队主动寻求与公司展开合作。同时,公司持续聚焦和关注电子元器件授权分销行业及产业链上下游的投资机会,调研考察了一批潜在投资或并购标的,并完成了对比亚迪半导体有限公司的小比例参股投资。2、电子元器件及电子终端产品实体交易市场在有效防控疫情的同时,持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新,确保实体市场业务稳定发展(1)有效防控疫情,帮助商户快速复工复产,进一步提升了华强电子世界的品牌形象:报告期内,面对突如其来的疫情,华强电子世界第一时间出台疫情防控预案,严格落实疫情防控要求,同时在实体市场开市前,为配合商户及时向抗疫相关设备生产厂商发货,为相关商户开通了专用绿色通道,创造条件帮助商户快速复工复产,为抗疫防疫做出贡献。由于防疫措施落实得当,华强电子世界成为华强北第一批开业的实体市场;在开市后,华强电子世界牢固树立安全防线,打造了零异常、零感染的平安市场环境,促进市场尽快全面恢复正常营业状态。华强电子世界积极、有序的疫情防控策略得到了政府相关部门、各大媒体以及商户的一致肯定,进一步提升了华强电子世界的品牌形象。(2)继续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新:华强电子世界始终坚持以市场为导向全方位服务市场商户,持续推动市场升级和服务创新,积极拓展潮品、直播品类,多方引进特色商户和具有较强实力的电子品牌商家入驻,丰富市场业态,提升市场竞争力,进一步巩固其电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位;在疫情期间,充分利用华强通、掌上华强、微信、微博、积分商城等线上平台进行宣传,同时开展线上电子e营销课堂,协助商户进行产品推广,进一步提升了公司与商户之间的粘性。3、基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务平台高效推进平台的建设和整合,促进业务快速发展华强电子网集团于2019年底组建后,围绕在电子元器件及相关产品垂直应用领域,建设国内最有特色的基于大数据的综合信息服务及全球采购服务平台的发展目标,在半年时间内迅速完成了组织架构、人员、数据、业务模式、业务系统等各方面的梳理和初步整合,整合成效显著,同时积极采取有效措施消减了贸易战等外部环境因素的负面影响(2019年华强电子网集团受贸易战等因素影响,业绩出现下滑),并充分发挥大数据平台在处理客户碎片化采购需求方面的优势,持续进行业务扩张,促进其业绩在报告期内大幅提升,其中实现营业收入3.04亿元,同比增长28.15%;实现归属于母公司股东的净利润0.32亿元,同比增长132.68%。华强电子网集团在报告期内开展的主要工作如下:(1)加强IT系统建设,整合、打通前后台系统,推动数据和资源在平台间流转,提升采购服务效率:通过集中资源对系统进行升级、改造,顺利完成线上交易平台(华强旗舰,www.hqbuy.com)前台网站系统与华强电子网集团自主研发的高效智能采购服务系统的对接,并以此为基础进一步推进华强旗舰线上业务和华强电子网集团全球采购服务业务的深度整合、融合,促进采购服务效率和核心竞争力的提升;继续加强电子元器件智能仓储及样片服务中心华强云仓的建设,在为华强电子网集团旗下信息服务平台(www.hqew.com)的优质会员提供深度智能仓储服务同时,进一步完善华强云仓业务系统与华强旗舰前台系统的对接,将会员的云仓存货转化为华强旗舰现货渠道来源的一部分,推动会员资源在信息服务平台、华强云仓和线上交易平台间的高效流转。(2)加强数据整合、分析和利用,为数据中台的建立奠定了初步基础,推动了业务及服务创新:华强电子网集团对平台积累的客户/用户数据、供应商数据、物料数据等进行了进一步分类和分析,增加了数据采集维度,细化了数据采集颗粒度,初步搭建了数据框架和模型,为数据中台的建立奠定了初步基础。同时加强了对沉淀数据价值的挖掘,对会员进行精准画像分析;深入分析用户痛点,对现有产品进行延伸和优化;以大数据分析为基础对广告业务进行改版,提升广告业务的智能化水平;优化了华强云平台的大数据服务和库存管理服务软件功能,向会员输出库存分析策略及大数据报告,实现会员库存全自动化管理。(3)充分发挥线上平台的优势,满足防疫抗疫物料的紧急采购需求,为疫情防控贡献力量:在疫情爆发早期,华强电子网集团即号召平台上几千家供应商在线复工,并为医疗设备企业开辟了绿色接单紧急抗疫物料发货渠道,旗下智能仓储及15深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文样片服务中心华强云仓同时配合实现实时在仓出货,尽最大努力满足防疫抗疫相关设备生产厂商急缺、紧缺物料的采购需求。4、其他业务的经营情况(1)创新创业服务:报告期内,由于疫情和跨境电商整体市场环境的变化,华强北国际创客中心的创客与跨境电商结合的创新业务受到较大影响。为有效应对挑战,华强北国际创客中心梳理、优化了发展战略,加大与公司聚集的丰富产业资源对接力度,挖掘各项内外部资源对创新创业项目的多维赋能作用,探索新的业务模式。(2)其他物业经营:报告期内,公司位于深圳梅林街道的华强激光工厂城市更新单元项目顺利开展了土石方、基坑支护和地下室垫层等工程施工;为减少公司在深圳以外地区持有的物业,优化公司资产结构,并回收资金用于公司发展主营业务和在电子产业链上持续扩张,公司出售了位于石家庄的部分商业物业;公司济南和石家庄项目有少量尾盘进行销售;公司酒店经营业务受疫情影响较大;其他物业租赁业务保持相对稳定。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入较上年同期增加10.26%,主要是电子元器件营业收入6,522,983,504.595,916,012,581.8810.26%授权分销业务规模扩大和公司出售位于石家庄的部分商业物业所致。营业成本较上年同期增加12.52%,主要是电子元器件营业成本5,832,429,824.925,183,535,868.7912.52%授权分销业务规模扩大和公司出售位于石家庄的部分商业物业所致。销售费用较上年同期减少15.82%,主要是适用新收入销售费用105,807,689.86125,695,497.96-15.82%准则将商品控制权转移之前发生的运输费调整至营业成本及加强费用管控所致。管理费用较上年同期减少13.23%,主要是加强费用管管理费用94,653,124.90109,079,510.60-13.23%控所致。财务费用较上年同期减少16.22%,主要是银行借款减财务费用61,993,835.1973,993,847.26-16.22%少、利率下降导致利息支出减少所致。所得税费用较上年同期减少28.39%,主要是报告期内所得税费用61,535,104.5885,932,865.02-28.39%应纳税所得额下降导致所得税费用减少。研发投入较上年同期减少1.57%,主要是报告期内公研发投入41,026,323.2641,680,842.92-1.57%司对整体研发活动进行优化、整合导致研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少经营活动产生的55.92%,主要是公司电子元器件授权分销业务规模增230,813,487.64523,661,595.18-55.92%现金流量净额长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致。投资活动产生的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63,014,000.45-151,436,715.41141.61%现金流量净额141.61%,主要是本期收到处置长期资产款所致。筹资活动产生的-419,004,426.48-288,950,932.71-45.01%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文现金流量净额45.01%,主要是偿还银行借款较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期减少244.38%,主要是公司电子元器件授权分销业务规模现金及现金等价-124,366,116.3786,138,580.97-244.38%增长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性物净增加额的经营特点,以及本期偿还银行借款较上年同期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,522,983,504.59100%5,916,012,581.88100%10.26%分行业电子元器件授权分销分部5,615,285,100.4486.08%5,331,585,375.6890.12%5.32%基于大数据的电子元器件等产品综合304,235,638.074.66%237,128,892.484.01%28.30%信息服务及全球采购服务分部电子元器件及电子终端产品实体交易214,344,433.373.29%241,710,440.514.09%-11.32%市场分部物业经营及其他分部389,118,332.715.97%105,587,873.211.78%268.53%分产品电子元器件授权分销分部5,615,285,100.4486.08%5,331,585,375.6890.12%5.32%基于大数据的电子元器件等产品综合304,235,638.074.66%237,128,892.484.01%28.30%信息服务及全球采购服务分部电子元器件及电子终端产品实体交易214,344,433.373.29%241,710,440.514.09%-11.32%市场分部物业经营及其他分部389,118,332.715.97%105,587,873.211.78%268.53%分地区境内2,819,741,508.6743.23%2,053,990,719.0834.72%37.28%境外3,703,241,995.9256.77%3,862,021,862.8065.28%-4.11%17深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减同期增减同期增减分行业电子元器件授权分销分部5,615,285,100.445,230,755,954.086.85%5.32%6.54%-1.06%电子元器件及电子终端产214,344,433.3770,318,208.1167.19%-11.32%-5.68%-1.97%品实体交易市场分部物业经营及其他分部389,118,332.71302,974,694.3822.14%268.53%851.59%-47.71%分产品电子元器件授权分销分部5,615,285,100.445,230,755,954.086.85%5.32%6.54%-1.06%电子元器件及电子终端产214,344,433.3770,318,208.1167.19%-11.32%-5.68%-1.97%品实体交易市场分部物业经营及其他分部389,118,332.71302,974,694.3822.14%268.53%851.59%-47.71%分地区境内2,819,741,508.672,395,421,478.9015.05%37.28%51.10%-7.77%境外3,703,241,995.923,437,008,346.027.19%-4.11%-4.48%0.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用本期公司出售位于石家庄的部分商业物业导致物业经营及其他分部、境内区域相关指标变动较大。三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要来源于对联营公司芜湖旅游城的投资收益35,781,862.149.32%具有一定的波动性投资收益主要来源于远期结售汇业务汇率波动公允价值变动损益769,866.910.20%否和银行理财产品公允价值变动收益资产减值23,057,418.896.01%主要是对应收款项和存货计提的减值否营业外收入2,261,081.820.59%主要来源于收取的罚款和违约金否主要由于本期公司在疫情期间积极履营业外支出5,383,328.401.40%否行上市公司社会责任,捐赠500万元18深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文专项用于疫情防治其他收益12,052,463.033.14%主要来源于本期收到的政府补助否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,636,400,201.1315.09%1,449,198,934.2613.95%1.14%应收账款2,711,662,410.1325.01%2,454,882,994.5923.64%1.37%存货1,821,121,675.7316.79%1,779,528,214.4717.14%-0.35%投资性房地产953,503,185.338.79%1,208,870,900.6211.64%-2.85%长期股权投资467,763,254.734.31%427,140,244.044.11%0.20%固定资产251,582,875.792.32%278,579,795.472.68%-0.36%在建工程2,462,430.800.02%1,197,325.640.01%0.01%短期借款2,997,159,846.6627.64%2,699,625,207.4525.99%1.65%长期借款386,603,645.123.57%731,925,000.007.05%-3.48%商誉1,848,430,927.2717.05%1,848,430,927.2717.80%-0.75%应付账款647,779,990.365.97%487,086,698.484.69%1.28%其他应付款232,592,593.132.15%470,052,581.584.53%-2.38%2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产1.交易性金融200,000,000.200,436,966.资产(不含衍0.00436,966.910.000.000.000091生金融资产)2.衍生金融资0.00169,400.00169,400.00产4.其他权益工500,000.00500,000.00具投资19深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文金融资产小200,000,000.200,436,966.500,000.00606,366.910.000.000.00669,400.00计0091其他非流动20,000,000.025,457,375.5,457,375.00金融资产000应收款项融164,818,577172,743,4557,924,877.49资.68.17220,000,000.200,436,966.164,818,577198,870,230上述合计13,882,252.49606,366.910.000.000091.68.17金融负债285,400.00-163,500.000.000.000.000.00-48,000.0073,900.00其他变动的内容1、应收款项融资其他变动:按新金融工具准则,结合管理层的持有意图及对金融资产的管理模式,对具有背书、贴现性质的由大银行承兑的商业汇票列报于应收款项融资。2、金融负债其他变动:购买的人民币对外汇期权组合到期交割。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末预售房保证金、保函保证金、购汇保证金、质押存单及诉讼冻结资金11,709.76万元;未到期贴现商业承兑汇票986.08万元;长期借款抵押资产-华强广场2栋101栋投资性房地产17,044.29万元;因诉讼被冻结存货1,776.78万元,长期借款质押资产-淇诺科技60%股权55,888.07万元。五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度259,898,279.720.00100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元项目名称投资方式是否为固投资项本报告截至报资金来项目进预计收截止报未达到披露日披露索20深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文定资产投目涉及期投入告期末源度益告期末计划进期(如引(如资行业金额累计实累计实度和预有)有)际投入现的收计收益金额益的原因巨潮资讯网《关于华强科创广场华强激2019年(华强激光工产业园36,868,795,388,2自筹+融光工厂自建是建设期--不适用10月19厂城市更新项区46.3381.66资城市更日目)新项目建设投资的公告》36,868,795,388,2合计------------------46.3381.664、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用单位:元计入权益的累初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收资产类别计公允价值变期末金额资金来源成本值变动损益金额出金额益动金融衍生工具0.00169,400.000.000.000.000.00169,400.00自有资金13,882,252200,436,966198,700,830其他436,966.910.00220,000,000.00179,534.12自有资金.49.91.1713,882,252200,436,966198,870,230合计606,366.910.00220,000,000.00179,534.12--.49.91.175、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况√适用□不适用单位:万元衍生品关联关是否关衍生品衍生品起始日终止日期初投报告期报告期计提减期末投期末投报告期21深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文投资操系联交易投资类投资初期期资金额内购入内售出值准备资金额资金额实际损作方名型始投资金额金额金额占公司益金额称金额(如报告期有)末净资产比例中国建设银行人民币2019年2020年股份有对外币无否714.2509月1705月21000000.00%2.18限公司期权组日日深圳景合苑支行2019年2020年同上无否同上714.7509月1707月21000000.00%0日日2019年2020年同上无否同上715.209月1709月15000000.00%0日日2019年2020年远期购同上无否707.711月0810月20000000.00%0汇日日2019年2020年同上无否同上708.0511月0811月20000000.00%0日日2019年2020年同上无否同上708.311月0812月16000000.00%0日日4,268.2合计----000000.00%2.185衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)未涉诉公司于2018年12月5日召开董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资审批董事会公告披露日衍生品投资业务的议案》;公司于2019年12月2日召开董事会会议,审议通过了《关期(如有)于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》。衍生品投资审批股东大会公告披露不适用日期(如有)1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在报告期衍生品持仓的风险分析及控衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于制措施说明(包括但不限于市场风投资损益;险、流动性风险、信用风险、操作2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以风险、法律风险等)保证在交割时拥有足额资金供清算;22深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;5、控制措施:公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认,确认公允价值变动收益33.29万元,公允品公允价值的分析应披露具体使用价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比不适用是否发生重大变化的说明1、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标,不以投机为目的,风险可控,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东、独立董事对公司衍生品投资及风险特别是中小股东利益的情形;控制情况的专项意见2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施,有利于加强衍生品投资风险管理和控制。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳华强电1,328,772,791,124,795,02333,549,932.47,231,142子公司综合47,505,164.23子世界发展500,000,000.7.316.8734.4423深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文有限公司00深圳华强半电子元器件600,000,000.7,763,195,454,094,284,195,616,261,01209,803,80导体集团有子公司135,313,879.96授权分销009.138.552.381.34限公司基于大数据的电子元器深圳华强电件等产品综400,809,049.233,284,616.304,280,581.36,504,016子网集团有子公司13,060,646.032,478,594.89合信息服务094250.67限公司0及全球采购服务芜湖市华强旅游城投资300,000,000.2,602,564,241,288,068,21284,283,484.141,444,78参股公司房地产开发106,265,868.05开发有限公007.205.01600.83司报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明公司联营企业芜湖旅游城去年开盘的项目今年销售进入尾声,导致其实现的利润较上年同期大幅减少,相应为公司贡献的投资收益较上年同期也大幅减少。八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施1、应收账款发生坏账的风险随着公司产品销售规模的快速增长,由于电子元器件授权分销行业特点导致的应收账款也会较快增长,公司应收账款整体处于合理水平,应收账款周转正常,但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司将在收款条件、催收账款、客户跟踪等方面采取措施,加强应收账款风险管理,控制其风险。2、存货跌价减值的风险电子元器件授权分销行业的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力、对客户提供全方位服务的能力和精准的预约备货能力影响市场实现价值,公司会根据对市场的预判提前储备一定的电子元器件库存以应对可能的缺货或提高业务效率、提升服务客户的水平,若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上持续达成较好的解决方案或对市场的预判不够精确,公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险,公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输24深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文等各方面加强管理,优化存货周转率。3、利率风险公司拥有非常优质的资产和良性运行的业务,且多年稳健经营,公司是国内外主流银行的核心客户,公司能持续、稳定地获得境内外业务运营所需的较低成本的资金,但不排除因利率上涨导致公司资金成本增加的风险,公司将通过合理控制公司的贷款规模、结构、币种、期限等有序开展利率管理工作。4、汇率波动的风险为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的地理优势,公司主要在香港开展电子元器件的采购和销售业务,并主要采用美元进行结算。公司在境外以美元釆购的货物主要在境外直接以美元计价销售,该部分交易的交易价格不受汇率波动的影响;同时,公司存在境外以美元釆购的货物进口到国内以人民币计价销售的情况,该部分交易受汇率波动影响可能产生汇兑损益。受国内外政治、经济等各种因素的影响,汇率变动存在一定的不确定性,若汇率波动幅度较大,公司可能出现较大的汇兑损益,公司将根据实际情况适时统筹釆取外汇风险控制工具防范汇兑风险。5、并购及整合的风险。公司从2015年开始,通过并购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子等优秀的电子元器件授权分销商,不断深入整合国内电子元器件授权分销行业,迄今为止并购的企业都保持了良性运营的态势。受宏观经济环境、国家产业政策和行业波动的影响,被并购的企业在后续经营中不排除存在一定的经营风险和不确定性;公司对并购企业后续的整合也存在一定的风险和不确定性。公司将积极推进公司旗下已并购的各电子元器件授权分销企业之间多方面资源对接和整合。25深圳华强实业股份有限公司2020年半年度报告全文
000062_2020-12-31经营情况讨论与分析一、概述2020年,新冠肺炎疫情对全球经济造成严重冲击,全球主要经济体深度衰退,中国、尤其是中国的头部公司在经历了由疫情带来的各种考验后彰显出了一定的韧性。在这种大背景下,公司所处的电子行业的供给端和需求端均受到了较大的影响,供需的不确定性加剧。尽管电子产业链表现出较强的抗冲击能力,且防疫抗疫、宅经济效应、相关行业的产业升级等各种因素也带来了一些结构性向上的景气机会(如医疗、平板、笔记本电脑、新能源汽车、光伏等领域),但总体来说,在疫情影响下,电子行业新旧创新周期的交替进程被迫放缓、整体景气度恢复周期被拉长,行业整体处于蓄势待发状态。报告期内,公司继续在宏观经济周期变化中保持战略定力,围绕核心战略,进一步优化完善公司打造的面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台,具体包括:充分发挥华强半导体集团统一运营管理平台优势,持续深度整合电子元器件授权分销业务,着力提升应用方案研发能力和技术服务水平,在强化与核心产品线和客户的合作同时,不断引入新的产品线、拓展新的市场,增强公司分销产业的内生发展动能,不断强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位;及时采取有效的疫情防控措施,快速推进实体交易市场和商户的复工复产,进一步提升华强电子世界的品牌形象,并持续丰富市场业态,提升市场竞争力,进一步巩固公司在电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位;高效推进华强电子网集团的全面整合,有力推动IT系统和业务在融合基础上不断创新,进一步拓展B2B综合服务范围,提升服务质量和效率,增强公司基于大数据的电子产业链B2B综合服务平台的核心竞争力,同时,积极推进分拆华强电子网集团于创业板上市的相关工作,为华强电子网集团借助资本市场力量进一步加快创新发展做好准备。此外,公司以打造虚拟/实体IDM集团的远期发展规划为指导,依托公司大型电子元器件交易服务平台广泛、深度链接和服务产业链上下游的功能和价值,启动并逐步开展了电子产业链上的CVC投资,为公司以CVC投资方式促进产业战略发展创造了良好的开端。在疫情对全球经济造成严重冲击、电子行业整体景气度恢复受到较大影响等背景下,2020年,公司业务实现稳健发展,实现营业收入163.31亿元,同比增长13.76%;实现归属于上市公司股东的净利润6.25亿元,同比下降0.88%。疫情冲击下公司营业收入仍然保持增长的原因主要包括:(1)作为国内最大的多品类电子元器件授权分销商,公司大型电子元器件授权分销平台长期以来在上游产品线和下游应用领域进行了完整、广泛、互补的科学布局,拥有强大的规模优势、管理优势以及风控能力,已具备了头部企业的综合竞争优势,因此在疫情等风险因素对整个行业带来挑战的大环境下,在行业内竞争力较弱的企业经营受到较大影响时,公司能够凭借大平台的综合抗风险能力转危为机,持续把握危机下的市场机遇进一步开拓下游应用市场、抢占市场份额;(2)公司出售了位于石家庄的部分商业物业,回收资金助力于公司发展主营业务和在电子产业链上持续扩张。报告期内公司营业收入增长但净利润略有下滑的主要原因包括:(1)报告期内新冠肺炎疫情在全球的蔓延一定程度上影响了电子产业链上下游复工复产及景气度回升,导致公司业务整体毛利率与上年同期相比有所收窄;(2)考虑到疫情对公司实体市场和商业物业的商户造成的影响,公司主动承担社会责任,在报告期内减免了商户的部分租金;(3)疫情严重影响了公司酒店经营,相关业务利润与上年同期相比大幅下滑;(4)公司联营企业芜湖旅游城2019开盘的项目在2020年销售进入尾声,导致其实现的利润同比大幅减少,相应的为公司贡献的投资收益同比也大幅减少;(5)公司积极履行上市公司社会责任,于2020年1月31日捐赠500万元专项用于疫情防治,导致本期营业外支出增加,也对报告期内的利润产生了影响。(一)2020年公司的主要工作包括:1、主营业务方面:深度整合电子元器件授权分销业务(华强半导体集团),以进一步完善电子元器件授权分销统一运营管理平台为基础,充分发挥华强半导体集团资源、资金、管理、人才、信用、品牌等大平台优势,不断强化公司在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等领域的领先优势,加大对新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域的拓展力度,并结合半导体应用方案研发与推广中心建设工作的推进,持续提升公司分销业务的核心竞争力,促进公司分销业务稳健发展。2、“现金奶牛”业务方面:严格落实电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)的疫情防控,积极履16深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文行社会责任,创造条件帮助商户快速复工复产,打造平安市场环境,进一步提升了华强电子世界的品牌形象以及商户与华强电子世界的粘性。同时持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新,保障了实体交易市场业务稳定发展。3、创新业务方面:高效推进基于大数据的电子产业链B2B综合服务平台(华强电子网集团)的全面整合,有力推动IT系统和业务在融合基础上不断创新,促进华强电子网集团营业收入和利润均大幅增长;同时,积极推进分拆华强电子网集团于创业板上市的相关工作,为华强电子网集团借助资本市场力量进一步加快创新发展做好准备。4、产业升级探索方面:持续关注电子产业链上游相关产业的CVC投资(基于产业的财务投资)机会,投资了两家以IDM模式运营的半导体企业(比亚迪半导体和芯微电子),并与一家半导体设计公司(星思半导体)达成股权、业务等方面的战略合作,为公司以CVC投资方式促进产业战略发展创造良好开端。5、运营管理建设方面:全方位优化内部管理水平,加强对各项业务的支持和风控,持续深入推进信息化建设,进一步提升公司现代化运营管理水平和运营、决策效率。(二)报告期内,公司的战略落地工作顺利推进,具体情况如下:1、电子元器件授权分销业务(华强半导体集团)多举措提升分销平台及分销业务的核心竞争力,推动分销业务持续内生增长,促进分销业务可持续发展报告期内,公司按照既定战略方向,从统一运营管理平台建设、产品线和客户维护及开拓、应用方案研发与推广中心建设等方面,不断加强电子元器件分销领域的内外部资源整合,强化分销业务的管理能力、风控能力、运营效率、服务质量、市场机会获取能力、技术分销水平以及人才、产品线和客户等资源优势,完善公司电子元器件授权分销的产业布局,持续提升公司分销业务的核心竞争力,促进公司分销业务稳健发展。具体如下:(1)深入推进电子元器件授权分销统一运营管理平台建设,拓宽管理护城河,赋能业务发展报告期内,电子元器件授权分销统一运营管理平台建设卓有成效,信息化程度、仓储管理水平、报关效率、风控能力等进一步提升,平台内资源共享机制进一步完善,同时,在统一运营管理平台建设过程中,华强半导体集团自主培养了一支能打硬仗的管理、业务、IT、风控、仓储及报关等团队,加之平台持续获取低成本资金的能力等,为公司分销业务健康发展提供了坚实、可靠的支撑和保障。A、提升信息化程度:有序推进统一的ERP系统、客商管理系统和仓库管理软件等业务系统的上线、使用和完善,逐步扩大统一系统覆盖的单位范围,并和财务系统实现有效对接,基本实现了数据从业务到财务的自动流转。通过信息化手段,有效提升了分销业务的风控管理能力和运营、决策效率。B、提升仓储管理水平:逐步推进仓储在物理位置、系统及流程、团队等方面的统一建设和管理,加大仓库软硬件投入,结合ISO9001认证项目的推进,大幅提升了仓储管理、库存产品质量管理的水平,从而提升了公司服务的整体质量和效率。C、提升报关效率:半导体集团以净资产价格收购了一家进出口报关公司,以此为基础,迅速构建起了报关业务服务能力,并为旗下主要分销企业提供快速、便捷的报关服务,进一步扩展了统一运营管理平台的服务范围,提升了分销业务总体运转效率,同时也助力于完善汇兑损益多层次管理工具。D、提升风控能力:进一步加强应收账款及存货常态化分析、管理并建立风险预警监控机制;充分考虑疫情可能造成的影响,扩大应收账款信用险的客户覆盖面,同时引入仓库货物财产险等更多有效的风险防范措施。E、加大平台内企业的资源共享力度:充分利用平台间资源共享机制,一方面通过平台集聚优质产品线和客户资源,推进资源的统筹和协调管理;另一方面将相关资源快速导入符合条件的公司旗下分销企业,促进资源最大化利用。F、持续获取低成本资金:充分发挥统一运营管理平台的规模效应,积极拓展授信额度,进一步强化公司境内外融资成本低廉的竞争优势,并灵活运用前期搭建的跨境资金池渠道,保证资金在境内外高效流转,进一步提高了公司整体的资金使用效能。(2)持续强化在既有市场的领先优势,并不断战略性开拓新兴市场,完善电子元器件授权分销产业布局A、在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等公司长期耕耘并保持优势的应用领域,面对疫情带来的不确定性,最大程度发挥公司大型电子元器件授权分销平台的“蓄水池”和“缓冲器”作用,保障公司客户供应链和生产的安全。通过对市场供需动向和趋势的提前预判,助力长期合作的上游原厂科学生产,引导下游客户合理安排采购,增强与重点产品线和重点客户的合作粘性,并在此基础上进一步加深和拓宽与其合作的深度和广度,实现了主要产品线销售额的稳健增长;同时,实时跟进疫情影响下相关应用领域及客户需求的变化情况,充分挖掘市场和客户新增需求,针对性的推广符17深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文合市场需求的产品,努力提升相关产品市场份额;在新产品线引进方面,积极把握疫情下国产替代趋势不断强化的机会,开拓了格科微、顺络电子、艾华、尚阳通、亿智电子、聚强、润石科技等一批优质的本土产品线,进一步丰富了公司产品线资源,持续夯实公司业务稳健发展的基础。B、在新基建(含5G、物联网等)和医疗等前沿应用领域,立足公司代理的丰富的产品线、长期积累的优质客户资源,以及在相关前沿应用领域的提前布局,精准把握报告期内出现的发展机遇(如国家大力推进新基建、疫情期间防疫物资需求激增等),扩大原有业务的市场份额,加大新业务的开拓和推进力度,促进相关业务的快速发展,部分业务的增长成为公司收入增长的重要来源。在5G通讯领域,受益于智能手机由4G向5G的逐步切换,公司代理的核心产线muRata(日本村田)涉及的MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电感、滤波器等产品的需求量稳步增长,同时基于对未来市场需求方向的预判,公司加大了对更小尺寸、更高价值的MLCC、电感以及射频分集接收模块等产品的推广力度,积极推进相关产品在重点客户生产制造中的验证和导入,为未来相关业务增长奠定基础,同时公司在报告期内新增对MTK(联发科)主芯片、芯讯通模组等可广泛应用于5G通讯领域产品的代理,进一步强化了公司在5G领域的布局;在物联网领域,公司抓住相关行业高速成长机遇以及CAT.1和NB-IoT等应用热点,持续加强对华为海思、紫光展锐、昂瑞微(原“汉天下”)等长期合作的优质产品线的推广和技术支持力度,为客户提供Wifi、蓝牙、NB-IoT、4G、电力线载波等多种芯片级的解决方案、具备智能感知能力的物联网设备解决方案以及Wifi、4G、5G等模块,积极开拓或加深与物联网行业优质客户的合作,实现了多条产品线销售额的提升,并新增代理了芯海科技、天易合芯、纽迪瑞科技、慧荣科技、易兆、爱普科技等一批优质本土产品线,为公司相关业务可持续发展积蓄了充足动能;在医疗领域,充分发挥大型授权分销商的平台优势助力于疫情防控,优先为迈瑞医疗等优质客户提供医疗设备生产所需的电子元器件,同时,受益于公司在该领域的提前布局,2019年新增代理的安费诺等产品线促进公司在血压计、额温枪等产品市场上快速抢占了市场份额。(3)积极推进半导体应用方案研发与推广中心的建设工作,提升应用方案研发能力和技术服务水平报告期内,公司启动AIoT工程研究中心和宽禁带功率器件及应用工程研究中心的建设,并积极推进两个研究中心加强研发团队建设,加大研发设备投入,提升应用方案研发、软件设计等能力,实现技术成果的产出。两个研究中心在报告期内持续立足于公司长期服务国际大型先进半导体原厂的技术、经验积累,结合与大量本土主流芯片原厂长期合作形成的对国内半导体产业链上下游的深度理解和应用推广能力,为客户提供定制化解决方案和软、硬件技术支持,完成了基于碳化硅MOSFET的深海ROV推进控制器、基于氮化镓的65W充电器、3.6KW矿机电源、基于罗姆SerDes芯片在前装车载视频监控应用的开发板设计、基于恒玄芯片的TWS降噪耳机设计等方案研发,有助于不断强化公司与相关产品线、客户的合作粘性,增强公司电子元器件分销业务的核心竞争力。(4)继续多渠道挖掘电子元器件授权分销领域的并购机会报告期内,公司继续多渠道挖掘电子元器件授权分销行业优质并购项目,秉承宁缺毋滥的原则精挑细选,重点关注有优质原厂或客户资源、能与公司现有业务产生协同效应的标的企业。对于规模较小的标的,公司尝试与其洽谈通过并入其团队或引入其产品线或客户等方式进行合作。2、电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)在有效防控疫情的同时,持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新,确保实体市场业务稳定发展(1)有效防控疫情,帮助商户快速复工复产,打造平安市场环境,同时,积极履行社会责任,进一步提升了华强电子世界的品牌形象:报告期内,面对突如其来的疫情,华强电子世界第一时间出台疫情防控预案,严格落实疫情防控要求,同时在实体市场开市前,为配合商户及时向抗疫相关设备生产厂商发货,为相关商户开通了专用绿色通道,创造条件帮助商户快速复工复产,为抗疫防疫做出贡献。由于防疫措施落实得当,华强电子世界成为华强北第一批开业的实体市场;在开市后,华强电子世界牢固树立安全防线,持续做好常态化疫情防控工作,打造了零异常、零感染的平安市场环境,促进市场尽快全面恢复正常营业状态。同时,考虑到疫情对商户造成的影响,华强电子世界主动承担社会责任,减免了商户的部分租金。华强电子世界积极、有序的疫情防控策略得到了政府相关部门、各大媒体以及商户的一致肯定,进一步提升了华强电子世界的品牌形象。(2)继续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新:华强电子世界积极、高效响应和适应市场环境的变化,创新打造“电子总部”新业态,引进更多有规模、有形象、有品牌、具有较强实力的优质商户,进一步丰富了市场业态,提升了市场竞争力,巩固了其电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位;在疫情期间,充分利用华强通、掌上华强、微信、微博、积分商城等线上平台进行宣传,同时开展线上电子e营销课堂,协助商户进行产品推广,进一步提升了公司与商户之18深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文间的粘性。3、基于大数据的电子产业链B2B综合服务(华强电子网集团)高效推进B2B综合服务平台的融合和创新,促进业务快速发展,同时积极推进首次公开发行股票并在创业板上市的相关准备工作报告期内,华强电子网集团围绕打造行业级别的产业互联网平台(电子产业链B2B综合服务平台)的发展目标,迅速完成了组织架构、人员、数据、业务模式、业务系统等各方面的梳理和全面整合,并加大了技术和业务等创新力度,为华强电子网集团业务开拓和业绩提升奠定了基础。在报告期内,疫情、行业自身供需变化等各种因素导致电子产业链供需错配程度加大,客户紧急、碎片化等长尾采购需求相应增加,华强电子网集团充分发挥其长期积淀的千万级别品类的电子元器件物料数据库、全球供应渠道数据库等丰富的数据库资源优势以及大数据能力、互联网平台优势,高效对接和解决客户长尾采购需求;同时进一步强化了综合信息服务平台的影响力,提升了全球采购服务业务规模和效率,实现营业收入6.5亿元(不含华强电子网集团在报告期内剥离的授权分销业务),同比增长63.6%,实现归属于母公司股东的净利润0.67亿元(不含华强电子网集团在报告期内剥离的授权分销业务),同比增长78.3%。报告期内,华强电子网集团开展的主要工作包括:(1)大力推进IT系统整合和创新,推动数据和资源在平台间流转,促进全球采购服务业务快速升级:整合IT技术团队,集中资源对系统进行升级、改造,打通华强商城(www.hqbuy.com)的前台系统、原捷扬讯科采购服务的后台EBS系统和华强云仓业务系统,促进前述三项业务深度整合、融合,并结合对华强电子网丰富的会员、用户、数据等资源效用的挖掘,推动华强电子网的资源、华强商城的流量和华强云仓的现货加速转化为全球采购服务有效的客户和渠道资源,进一步提升全球采购服务平台的运营效率、客户体验和核心竞争力;同时,依托长期积累的IT、互联网等技术基础以及电子产品制造商等客户基础,研发和上线了PCB打样服务平台,引入PCB制造厂家作为供应商,通过系统接口增加PCB品类销售,进一步拓宽了全球采购服务平台的服务范围。(2)加强数据整合、分析和利用,为数据中台的建立奠定了初步基础,推动了业务及服务创新:华强电子网集团对平台积累的客户/用户数据、供应商数据、物料数据等进行了进一步分类和分析,增加了数据采集维度,细化了数据采集颗粒度,初步搭建了数据框架和模型,为数据中台的建立奠定了初步基础。同时进一步加强了对沉淀数据价值的挖掘,构建了会员多维度画像并不断完善,提升了用户搜索体验;以大数据分析为基础对广告业务进行了改版,提升了广告业务的智能化水平;优化了华强云平台的大数据服务和库存管理服务软件功能等。(3)积极推进首次公开发行股票并在创业板上市的相关准备工作,为借助资本市场力量进一步加快创新发展做好准备:报告期内,公司启动并快速履行了分拆华强电子网集团于创业板上市的相关程序;同时,华强电子网集团积极推进其首次公开发行股票并在创业板上市的相关准备工作,顺利完成了股份制改造(即有限责任公司整体变更为股份有限公司),进一步完善了治理结构和组织架构,并在深圳市证监局进行了辅导备案。华强电子网集团如能顺利实现上市,将充分发挥资本市场的功能和优势,增强其自身资金实力及投融资能力,建立符合大数据、互联网行业特点的人才结构和激励机制,加大技术研发投入,加快资源整合,进一步提升其经营管理能力、品牌知名度、社会影响力,促进其业务进一步加速发展。(4)充分发挥线上平台的优势,满足防疫抗疫物料的紧急采购需求,为疫情防控贡献力量:在疫情爆发早期,华强电子网集团即号召平台上几千家供应商在线复工,并为医疗设备企业开辟了绿色接单紧急抗疫物料发货渠道,旗下电子元器件智能仓储服务平台华强云仓同时配合实现实时在仓出货,尽最大努力满足防疫抗疫相关设备生产厂商急缺、紧缺物料的采购需求。4、CVC投资业务投资两家以IDM模式运营的半导体企业和一家半导体设计公司,为公司以CVC投资方式促进产业战略发展创造良好开端报告期内,为充分发挥公司电子元器件交易服务平台广泛、深度链接和服务电子产业链上下游的功能和价值,进一步集聚上游电子元器件设计、制造、封测等各种产业资源,拓展和完善公司产业布局,促进公司可持续产业的战略发展,公司持续关注电子产业链相关领域的CVC投资(基于产业的财务投资)机会,调研考察了一批潜在投资标的,完成了对芯微电子、比亚迪半导体的投资,并与星思半导体达成了股权、业务等战略合作。(1)投资比亚迪半导体:2020年6月,公司以自有资金向比亚迪半导体投资人民币2,000万元,持有比亚迪半导体0.2%股权。比亚迪半导体是国内自主可控的车规级IGBT领导厂商,拥有从芯片设计到下游应用的完整产业链。公司投资比亚迪半导体,有助于公司进一步积累、拓宽电子全产业链的行业资源。同时,通过本次投资,公司与比亚迪半导体将建立较为稳定的合作基础,有助于公司与比亚迪半导体进一步开展线上、线下各方面的深度合作,特别是公司丰富的渠道资源可以助力比亚迪半导体加快市场开拓。19深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文(2)投资芯微电子:2019年12月,公司基于对国产功率半导体行业及标的公司发展潜力的看好,以自有资金投资芯微电子,持有芯微电子1.46%股权,成为芯微电子引入的首家CVC投资方。芯微电子在功率半导体行业深耕二十多年,具有硅片制造、功率半导体芯片设计、制造到后道封装测试的完整产业链,掌握了成熟的芯片设计、制造和封测工艺,是国内生产“方片式”晶闸管最早及品种最齐全的厂家之一,是行业中品类较为齐全的国产功率半导体及器件供应商之一。随着功率半导体行业国产替代空间的进一步打开,芯微电子2020年产能持续扩张,业务发展稳步向好。基于对芯微电子发展前景的持续性看好,公司于2020年12月以自有资金向芯微电子增资人民币2,431.0125万元,该次增资完成后合计持有芯微电子4.75%股权。(3)与星思半导体达成战略合作:2021年2月,公司与星思半导体签署《战略合作协议》。星思半导体是一家专注于“5G万物互联连接芯片”的初创型半导体设计公司,基于其组建的在通信、计算等行业深耕20多年的顶级创始团队和一流的技术团队,目前已初步构建了成熟的IPD研发体系,具有很强的产品定义、开发能力和行业资源整合能力,致力于以5G连接为核心,专注研发5G连接处理器芯片、相关外围芯片和集成应用芯片,构建以个人模块、工业模块、车载模块、边缘计算等为核心的整体解决方案。公司本次与星思半导体的合作,既是公司从合作企业创业期即介入并提前锁定5G产品线代理资格的战略举措,也是公司以投资促投资的战略布局(在投资星思半导体后,借助星思半导体创始团队在半导体行业拥有的广泛影响力,挖掘更多的CVC投资机会),有利于推动公司逐渐形成以产业促投资、以投资促投资、以投资促产业的良性循环。5、其他业务的经营情况(1)创新创业服务:报告期内,由于疫情影响和跨境电商整体市场环境的变化,华强北国际创客中心的创客与跨境电商结合的创新业务受到较大影响。为有效应对挑战,华强北国际创客中心梳理、优化了发展战略,加大与公司聚集的丰富产业资源对接力度,挖掘各项内外部资源对创新创业项目的多维赋能作用,探索新的业务模式。(2)其他物业经营:报告期内,公司位于深圳梅林街道的华强激光工厂城市更新单元项目顺利开展了土石方、基坑支护和地下室等工程施工,已经开始建设地面建筑;为减少公司在深圳以外地区持有的物业,优化公司资产结构,并回收资金用于公司发展主营业务和在电子产业链上持续扩张,公司出售了位于石家庄的部分商业物业;公司济南和石家庄项目有少量尾盘进行销售;公司酒店经营业务受疫情影响较大;其他物业租赁业务保持相对稳定。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2020年2019年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计16,330,983,089.50100%14,355,283,742.39100%13.76%分行业电子元器件授权分销分部14,670,659,504.0889.83%13,122,805,332.7891.42%11.80%基于大数据的电子产业链707,947,821.904.33%521,553,033.313.63%35.74%B2B综合服务分部电子元器件及电子终端产品449,984,505.222.76%465,119,726.033.24%-3.25%实体交易市场分部20深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文物业经营及其他分部502,391,258.303.08%245,805,650.271.71%104.39%分产品电子元器件授权分销分部14,670,659,504.0889.83%13,122,805,332.7891.42%11.80%基于大数据的电子产业链707,947,821.904.33%521,553,033.313.63%35.74%B2B综合服务分部电子元器件及电子终端产品449,984,505.222.76%465,119,726.033.24%-3.25%实体交易市场分部物业经营及其他分部502,391,258.303.08%245,805,650.271.71%104.39%分地区境内6,100,539,336.6637.36%5,133,083,750.8635.76%18.85%境外10,230,443,752.8462.64%9,222,199,991.5364.24%10.93%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业电子元器件授权分销分部14,670,659,504.0813,693,899,521.436.66%11.80%12.71%-0.76%电子元器件及电子终端产449,984,505.22133,516,440.8770.33%-3.25%-10.61%2.44%品实体交易市场分部分产品电子元器件授权分销分部14,670,659,504.0813,693,899,521.436.66%11.80%12.71%-0.76%电子元器件及电子终端产449,984,505.22133,516,440.8770.33%-3.25%-10.61%2.44%品实体交易市场分部分地区境内6,100,539,336.665,137,349,996.5915.79%18.85%23.50%-3.17%境外10,230,443,752.849,578,332,387.636.37%10.93%11.45%-0.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2020年2019年同比增减电子元器件授权分销分部销售量人民币元14,670,659,504.0813,122,805,332.7811.80%21深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文库存量人民币元1,451,107,639.681,542,639,642.34-5.93%基于大数据的电子产业链B2B销售量人民币元707,947,821.9521,553,033.3135.74%综合服务分部库存量人民币元36,352,588.6535,769,249.821.63%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用1、基于大数据的电子产业链B2B综合服务分部本期销售量同比增长35.74%,原因详见本节“一、概述”第(二)部分第3点“基于大数据的电子产业链B2B综合服务(华强电子网集团)高效推进B2B综合服务平台的融合和创新,促进业务快速发展,同时积极推进首次公开发行股票并在创业板上市的相关准备工作”中相关分析。2、物业经营及其他分部本期营业收入同比增长104.39%,主要是本期公司出售位于石家庄的部分商业物业所致。(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元2020年2019年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电子元器件授权分销分部13,693,899,521.4393.06%12,149,703,651.7795.26%12.71%基于大数据的电子产业链B2B532,089,086.023.61%376,684,455.612.95%41.26%综合服务分部电子元器件及电子终端产品实133,516,440.870.91%149,367,966.521.17%-10.61%体交易市场分部物业经营及其他分部356,177,335.902.42%78,187,753.990.62%355.54%单位:元2020年2019年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电子元器件授权分销分部13,693,899,521.4393.06%12,149,703,651.7795.26%12.71%基于大数据的电子产业链B2B532,089,086.023.61%376,684,455.612.95%41.26%综合服务分部电子元器件及电子终端产品实133,516,440.870.91%149,367,966.521.17%-10.61%体交易市场分部物业经营及其他分部356,177,335.902.42%78,187,753.990.62%355.54%说明1、基于大数据的电子产业链B2B综合服务分部本期营业成本同比增加41.26%,主要是随营业收入的增长而相应增加。2、物业经营及其他分部本期营业成本同比增加355.54%,主要是本期公司出售位于石家庄的部分商业物业所致。22深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否报告期内,公司收购了深圳市骏能电子有限公司,成立了华强半导体科技有限公司、深圳前海华强电子网集团有限公司、深圳粤强半导体科技有限公司、深圳华展半导体科技有限公司,处置了庆瓷(香港)有限公司,注销了厦门华强跨境电商服务有限公司、深圳市指通无限科技有限公司。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)4,116,373,586.56前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例25.20%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名1,008,037,504.906.17%2第二名1,004,570,780.396.15%3第三名823,321,349.595.04%4第四名750,535,157.754.60%5第五名529,908,793.933.24%合计--4,116,373,586.5625.20%主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)7,995,136,373.52前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例52.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1第一名4,595,737,651.7530.00%2第二名1,551,577,810.0310.13%3第三名857,640,868.435.60%4第四名504,354,124.053.29%5第五名485,825,919.263.17%23深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文合计--7,995,136,373.5252.19%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位:元2020年2019年同比增减重大变动说明销售费用303,618,764.48274,744,956.2410.51%主要是由于报告期内销售规模增加导致人工费用增加所致。管理费用208,101,158.68232,820,601.40-10.62%主要是由于报告期内加强费用管控所致。主要是由于报告期内银行借款利率下降导致利息支出减少且财务费用59,109,055.68148,738,707.84-60.26%报告期内人民币升值导致的汇兑收益增加所致。主要是由于报告期内公司对整体研发活动进行优化、整合导研发费用93,087,929.8597,125,468.99-4.16%致研发投入减少。4、研发投入√适用□不适用公司一直以来注重加强自主研发能力。目前已经有鹏源电子、英能达、淇诺科技、芯斐电子、华强电子网集团以及电子网公司等子公司获得了国家高新技术企业认定。报告期内,公司启动AIoT工程研究中心和宽禁带功率器件及应用工程研究中心的建设,并积极推进两个研究中心加强研发团队建设,加大研发设备投入,提升应用方案研发、软件设计等能力,实现技术成果的产出。两个研究中心在报告期内持续立足于公司长期服务国际大型先进半导体原厂的技术、经验积累,结合与大量本土主流芯片原厂长期合作形成的对国内半导体产业链上下游的深度理解和应用推广能力,为客户提供定制化解决方案和软、硬件技术支持,完成了基于碳化硅MOSFET的深海ROV推进控制器、基于氮化镓的65W充电器、3.6KW矿机电源、基于罗姆SerDes芯片在前装车载视频监控应用的开发板设计、基于恒玄芯片的TWS降噪耳机设计等方案研发,有助于不断强化公司与相关产品线、客户的合作粘性,增强公司电子元器件分销业务的核心竞争力。报告期内,公司控股子公司华强电子网集团围绕打造行业级别的产业互联网平台(电子产业链B2B综合服务平台)的发展目标,进一步加大了对互联网、大数据等技术的开发力度。开发了供应商征信评估系统、供应商物料信息远程运维系统、分布式库存信息调度系统,整合、强化了供应商运营及物料管理能力;研发了集成渠道智能优选报价系统、多平台交易事务智能流转软件,促进多平台数据共享和流转;开发了异常交易早期风控及突发紧急状态处理软件、平台数据可视化特征向量自助分析系统软件,加强了风险监控;在移动端,开发了移动终端库存便携作业系统软件、移动终端销售业务神策通软件、电子物料行业视频直播系统软件等软件。同时,在互联网技术方面,采用数据双写、半自动异步复制、订阅通知等技术实现同城异地双活数据中心,使用DNS轮询技术实现双机房负载,利用Nginx、HAProxy等软负载均衡技术实现分布式部署等。通过以上矩阵式的研发,华强电子网集团的IT系统功能更加丰富,将助力华强电子网集团业务快速发展。公司研发投入情况2020年2019年变动比例研发人员数量(人)2862715.54%研发人员数量占比15.20%14.36%0.84%研发投入金额(元)93,087,929.8597,125,468.99-4.16%24深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文研发投入占营业收入比例0.57%0.68%-0.11%研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计15,246,820,195.9513,956,055,538.889.25%经营活动现金流出小计15,727,438,427.4713,261,491,869.7318.59%经营活动产生的现金流量净额-480,618,231.52694,563,669.15-169.20%投资活动现金流入小计537,118,430.7726,850,753.261,900.38%投资活动现金流出小计624,564,319.88194,137,715.38221.71%投资活动产生的现金流量净额-87,445,889.11-167,286,962.1247.73%筹资活动现金流入小计9,340,363,243.657,622,952,997.4422.53%筹资活动现金流出小计8,566,426,622.727,849,835,319.339.13%筹资活动产生的现金流量净额773,936,620.93-226,882,321.89441.12%现金及现金等价物净增加额166,476,253.21297,901,132.86-44.12%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少169.20%,主要是公司电子元器件授权分销业务规模增长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致;2、投资活动现金流入较上年同期增加1900.38%,主要是公司本期收回银行理财投资款及收到处置长期资产款所致;3、投资活动现金流出较上年同期增加221.71%,主要是公司本期支付的华强科创广场(华强激光工厂城市更新项目)工程款、理财产品投资款、股权投资款、股权并购款较上年同期增加所致;4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.73%,主要是公司本期收到处置长期资产款所致;5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加441.12%,主要是公司本期电子元器件授权分销业务规模增长导致取得银行借款与偿还债务的差额较上年同期增加所致;6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少44.12%,主要是公司电子元器件授权分销业务规模增长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异,主要是由于公司电子元器件授权分销业务规模增长较快,且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致。25深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要来源于对联营公司芜湖旅游城的投资收益29,280,876.013.31%具有一定的波动性投资收益主要来源于远期结售汇业务汇率波动公允价值变动损益-2,075,983.09-0.23%否和银行理财产品公允价值变动收益资产减值71,416,190.598.08%主要是对应收款项和存货计提的减值否营业外收入8,122,975.070.92%主要来源于收取的罚款和违约金否主要由于本期公司在疫情期间积极履营业外支出7,358,968.010.83%行上市公司社会责任,捐赠500万元否专项用于疫情防治其他收益17,812,196.202.02%主要来源于本期收到的政府补助否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用单位:元2020年末2020年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,846,083,471.2415.08%1,665,371,922.8014.67%0.41%应收账款4,041,437,312.7033.02%3,220,010,851.2028.37%4.65%存货1,523,904,506.2212.45%1,703,317,063.8415.01%-2.56%投资性房地产967,716,794.937.91%1,168,337,338.8910.29%-2.38%长期股权投资462,803,681.283.78%432,187,126.713.81%-0.03%固定资产256,471,544.092.10%260,885,380.642.30%-0.20%在建工程7,002,535.730.06%615,929.210.01%0.05%短期借款3,420,121,898.9627.94%3,167,398,643.5827.91%0.03%长期借款1,056,485,712.518.63%417,548,001.233.68%4.95%商誉1,848,430,927.2715.10%1,848,430,927.2716.29%-1.19%应付账款687,696,489.605.62%859,079,315.087.57%-1.95%其他应付款219,174,239.721.79%432,755,659.463.81%-2.02%26深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产1.交易性金融200,000,000.200,436,966.资产(不含衍0.00436,966.910.000.000.000.000091生金融资产)4.其他权益工500,000.00500,000.00具投资金融资产小200,000,000.200,436,966.500,000.00436,966.910.000.000.00500,000.00计0091其他非流动44,310,125.049,767,500.5,457,375.00金融资产000应收款项融215,363,644223,288,5227,924,877.49资.60.09244,310,125.200,436,966.215,363,644273,556,022上述合计13,882,252.49436,966.910.000.000091.60.09-1,434,700.1,363,650.0金融负债285,400.002,512,950.00000其他变动的内容1、应收款项融资其他变动:按新金融工具准则,结合管理层的持有意图及对金融资产的管理模式,对具有背书、贴现性质的由大银行承兑的商业汇票列报于应收款项融资。2、金融负债其他变动:购买的人民币对外汇期权组合和远期购汇到期交割。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末预售房保证金、保函保证金等受限资金3,593.85万元;长期借款抵押资产-华强广场2栋101栋投资性房地产16,361.90万元;因诉讼被冻结存货661.21万元,长期借款质押资产-淇诺科技60%股权57,446.44万元。此外,淇诺科技质押两项专利权取得了较低成本的5,000万元贷款。27深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文五、投资状况1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度348,179,043.195,457,375.006,279.97%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元截至资产负债披露日主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉被投资公司名称合作方表日的期(如披露索引(如有)务式额例源限型益资盈亏诉进展情有)况研发设研发设计、生计、生巨潮资讯网产、销产、销(http://www.cnin2020年黄山芯微电子股售功率24,310,自有资售功率fo.com.cn)上刊登增资3.29%不适用不适用完成-0.00否12月5份有限公司半导体125.00金半导体的《关于对参股子日芯片、芯片、公司增资暨关联器件及器件及交易的公告》模块模块巨潮资讯网(http://www.cnin2020年fo.com.cn)上刊登集成电集成电6月12的《关于公司拟投路研路研比亚迪半导体股20,000,自有资日、资比亚迪半导体发、生增资0.20%不适用不适用发、生完成-0.00否份有限公司000.00金2020年有限公司的公告》产、销产、销6月16和《关于公司投资售售日比亚迪半导体有限公司的进展公告》。44,310,合计-----------------0.00------125.003、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元28深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文截至报截止报未达到是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索项目名投资方资金来项目进预计收固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期(如引(如称式源度益产投资行业金额际投入现的收计收益有)有)金额益的原因巨潮资华强科讯网《关创广场于华强(华强2019年激光工产业园99,044,3157,563,自有资激光工自建是建设期--不适用10月19厂城市区45.53880.86金厂城市日更新项更新项目建设目)投资的公告》99,044,3157,563,合计------------------45.53880.864、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况√适用□不适用单位:万元期末投报告衍生品衍生品计提减资金额衍生品报告期报告期期实投资操关联关是否关投资初起始日终止日期初投值准备期末投占公司投资类内购入内售出际损作方名系联交易始投资期期资金额金额(如资金额报告期型金额金额益金称金额有)末净资额产比例中国建设银行人民币2019年2020年股份有对外币无否714.2509月1705月21000000.00%-2.18限公司期权组日日深圳景合苑支行2019年2020年同上无否同上714.75000000.00%-13.9609月1707月2129深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文日日2019年2020年同上无否同上715.209月1709月15000000.00%-35.06日日2019年2020年远期购同上无否707.711月0810月20000000.00%-38.03汇日日2019年2020年同上无否同上708.0511月0811月20000000.00%-49.21日日2019年2020年同上无否同上708.311月0812月16000000.00%-52.71日日2020年2021年同上无否同上1,073.107月1007月09000000.00%0日日2020年2021年同上无否同上1,049.5509月0208月19000000.00%0日日-191.1合计6,390.9----000000.00%5衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)未涉诉公司于2018年12月5日召开董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资审批董事会公告披露日衍生品投资业务的议案》;公司于2019年12月2日召开董事会会议,审议通过了《关期(如有)于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》。衍生品投资审批股东会公告披露日不适用期(如有)1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益;2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以报告期衍生品持仓的风险分析及控保证在交割时拥有足额资金供清算;制措施说明(包括但不限于市场风3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往险、流动性风险、信用风险、操作来的银行,基本不存在履约风险;风险、法律风险等)4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;5、控制措施:公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。30深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认,确认公允价值变动损失251.30万元,公品公允价值的分析应披露具体使用允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比不适用是否发生重大变化的说明1、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标,独立董事对公司衍生品投资及风险不以投机为目的,风险可控,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东、控制情况的专项意见特别是中小股东利益的情形;2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施,有利于加强衍生品投资风险管理和控制。5、募集资金使用情况□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳华强半电子元器件600,000,000.8,827,104,054,192,763,5814,672,911,2563,683,690.370,869,266.3导体集团有子公司授权分销000.378.4319.83806限公司深圳华强电基于大数据393,796,449.262,538,372.708,805,795.75,328,347.0子网集团股子公司的电子产业60,000,000.066,994,943.915149413份有限公司链B2B综合031深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文服务深圳华强广30,000,000.01,153,002,88515,649,141.254,221,787.97,691,405.8场控股有限子公司物业经营74,446,800.2203.7303969公司报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望随着世界各国对疫情的防控能力逐渐提高,新冠病毒疫苗逐步在全球投放,疫情防控形势将持续向好,全球经济将大概率走向复苏;同时,5G、物联网、汽车智能化等技术的逐步成熟及相关应用的加速落地将带动电子元器件需求持续提升,加之国内加快推进新型基础设施建设等扩大内需相关政策落地实施,预计2021年电子行业景气度将逐渐回暖。顺应宏观经济形势和相关行业市场的变化,2021年公司将在控股股东、实际控制人和中小股东的大力支持下,公司全体员工共同努力,紧紧围绕面向电子信息产业的现代高端服务业的发展战略,继续坚持稳中求进、进中求强、强中求质,通过发挥华强半导体集团(NeuSemi)的大平台优势,整合优化电子元器件授权分销业务内外部资源,持续强化技术分销能力,重点加大核心战略性产品线和高毛利率产品线的开发和推广力度,继续提升公司在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等传统优势业务领域的市场份额,快速抢占5G、光通讯、物联网、汽车电子和医疗等前沿应用领域的细分市场和标杆客户,持续挖掘电子元器件分销行业优质并购项目并适时开展并购(如有合适机会),在市场竞争力及市场影响力、上下游技术服务和方案解决能力、企业管理能力、企业经营规模实力等方面,继续做大做强,不断巩固公司在国内电子元器件授权分销行业的龙头地位;大力支持华强电子网集团进一步加大IT系统、业务开发、融合与创新力度,加快推进首次公开发行股票并在创业板上市进程,快速提升其基于大数据的电子产业链B2B综合服务平台的业务规模、实力及行业地位;稳定和强化电子元器件及电子终端产品实体交易市场的经营和转型升级力度;持续开展电子产业链上的CVC投资,并加大与已投资企业的产业互动,逐步建设打造产业链生态,提升公司在电子行业的影响力;强化内部管理,加强公司战略管理、风险控制及管理服务能力的建设,加强公司经营管理团队和体制机制的建设,增强公司的核心竞争力,实现公司经营规模和效益的进一步提升。2021年,公司将持续打造和完善面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台,并以CVC投资方式进一步探索产业升级和战略发展的道路,着重做好以下几个方面的工作:(一)电子元器件授权分销业务(华强半导体集团)继续深度整合分销业务,进一步提升分销平台及分销业务的核心竞争力,巩固公司在国内电子元器件授权分销行业的龙头地位公司将按照既定战略方向,抓住后疫情时代电子行业景气度回暖给分销行业带来的发展机遇,持续加强电子元器件分销领域的内外部资源整合,继续加大对电子元器件授权分销业务的资源、资金和人力支持,进一步提升公司分销业务的核心竞争力,促进公司分销业务稳健发展。具体措施包括:1、继续深入推进电子元器件授权分销统一运营管理平台的建设,拓宽管理护城河,为分销业务发展持续赋能:华强半导体集团将继续深入推进信息化、仓储、报关和风控体系的统一建设,继续完善平台内资源共享机制,进一步提升分销业务运营效率、质量和资源挖掘及利用能力,为分销业务开展和开拓提供有力支撑;继续在平台层面统筹开展资金管理,充分发挥统一运营管理平台的规模效应,积极拓展新的融资渠道和方式,争取更低成本的资金,同时探索建立FT账户体系,提高境内外资金结算效率,为分销业务发展提供充足、有竞争力的资金保障。2、充分把握电子行业景气度回暖下的商机,加大产品线开发和推广力度,不断开拓新兴市场,快速抢占市场份额:面对电子行业景气度回暖可能带来的各种发展机遇和市场机会,华强半导体集团将充分发挥其在电子元器件分销领域持续整合形成的大平台优势、品牌影响力以及对行业、市场的准确判断力,立足公司长期合作的品类众多、结构合理的国际国内优质32深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文产品线,并结合市场需求进一步开发新的有市场竞争力的产品线,持续加大核心战略性产品线、高毛利率产品线以及产品线组合的推广力度,一方面深耕移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等公司传统优势业务领域,进一步提升市场份额,另一方面进一步加大对5G、光通讯、物联网、汽车电子和医疗等前沿应用领域的开拓力度,快速抢占细分市场及标杆客户,形成和巩固先发优势;同时,华强半导体集团将不断加强市场分析、应用方案定制研发等能力,在做好客户服务的基础上,充分挖掘客户潜在需求,并通过为客户设计、优化产品方案,将潜在需求转化为合作机会,最大程度把握新市场、新需求带来的发展机遇。3、继续推进半导体应用方案研发与推广中心的建设,加大技术研发投入,强化技术分销能力:随着电子元器件分销行业竞争加剧,通过为产业链上下游提供技术支持、应用方案研发等增值服务,进而提升分销业务产业价值,并提高利润率,成为电子元器件分销商的共识。公司作为国内电子元器件分销行业龙头企业,一直以来非常注重强化技术分销能力(公司旗下分销企业大多为国家高新技术企业,其中鹏源电子多次被《国际电子商情》评为“五大技术支持分销商”),并于2020年正式启动建设半导体应用方案研发与推广中心。2021年,公司将继续推进半导体应用方案研发与推广中心的建设工作,持续加大技术研发投入,结合市场需求,重点开展AIOT、宽禁带功率器件、5G无线射频、汽车电子及自动驾驶、光通信等领域的半导体应用方案研发、定制化设计、专项技术服务和国产半导体产业化应用等工作,持续提升公司的技术分销能力,并进而提升公司分销业务的核心竞争力和盈利水平。4、继续多渠道挖掘电子元器件授权分销行业的并购机会:继续积极推进电子元器件授权分销行业整合进程,持续挖掘行业内优质并购项目,并逐步锁定有优质原厂或客户资源、能与公司现有业务产生协同效应的标的企业,如有合适机会,公司将继续通过实施并购或协商由标的企业向公司导入团队、业务等方式,快速获取人才、产品线或客户等资源,在保证发展质量的前提下进一步加快分销业务发展速度。(二)电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)持续做好常态化疫情防控工作,并继续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新2021年是华强电子世界持续多年的电气、消防等升级改造工程收尾之年,华强电子世界将继续围绕稳定经营、安全保障、创新构建等方面开展工作。在做好常态化疫情防控工作、保障市场安全营运的基础上,配合工程改造进一步提升市场资源格局,并持续推动市场升级和服务创新,在电子元器件、LED、影像器材、潮品电子等具有相对优势的品类基础上,借鉴2020年成功打造“电子总部”创新业态的经验,进一步规划更多符合电子产业未来需求和发展趋势的新业态,挖掘和培养具有发展潜力的商户,提升优质商户的比例和规模,促进业务持续、健康发展,进一步巩固其作为国内最具规模的电子元器件及电子终端产品实体交易市场的地位。(三)基于大数据的电子产业链B2B综合服务(华强电子网集团)持续加大技术研发和业务融合、创新力度,促进B2B综合服务业务快速发展,同时积极推进首次公开发行股票并在创业板上市进程华强电子网集团将继续围绕打造行业级别的产业互联网平台(电子产业链B2B综合服务平台)的发展目标,持续加大技术研发投入,高效推进IT系统的开发、升级和数据中台的建设,增强大数据能力,并以此为基础,加大业务融合、开拓和创新力度,促进其电子元器件等产品的综合信息服务和全球采购服务业务快速发展。重点工作将包括:1、加大技术研发投入,推进数据中台的基础建设,增强大数据能力,赋能业务开拓和创新:进一步整合研发团队,加强高端技术人才的引进,加大技术研发投入,启动实施数据中台建设计划,将华强电子网集团旗下各平台的数据统一归集、梳理、整合,通过对相关数据的高效清洗、筛选和分析,进一步挖掘华强电子网集团沉淀的海量数据的价值,实现以客户(用户)、供应商和SKU为轴,以数据为基础,在各个业务场景支持业务开拓、开展和创新。2、以系统升级推动全球采购服务的业务创新,进一步打开采购服务业务发展空间:升级采购服务系统,通过完善大数据分析手段,深度分析客户采购习惯、交易周期等特点,结合市场供需、买卖报价、型号热度等行情分析,主动为客户匹配需求,实现采购服务的服务模式由被动展示产品升级为向客户主动推送精准信息,将“人找货”的采购困境转变为“货找人”的智能商业场景,充分开发潜在客户需求,大幅提升采购服务效率;积极推广2020年新增的PCB品类,对PCB打样平台的系统及其功能进行持续的优化迭代,在条件具备时适时增加PCB设计、PCBA等功能,逐步形成闭环服务体系,在扩展采购服务的服务范围同时增强采购服务客户粘性。3、进一步发挥全球采购服务和综合信息服务的联动效应,推动业务发展:进一步挖掘全球采购服务和综合信息服务各自的业务优势和相互间的协同效应,重点推进全球采购服务的渠道资源与综合信息服务的客户资源的相互转化,由采购服务板块为信息服务板块的客户提供广阔的销售渠道,增强信息服务板块的客户黏性,同时信息服务板块的客户存货可有效拓宽33深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文采购服务板块的渠道资源,增强采购服务板块的竞争力;通过建立和完善用户标签,深度挖掘华强电子网上百万注册用户的潜在价值,进一步促进华强电子网和华强商城的流量转化,快速提升华强商城的知名度和影响力。4、积极推进首次公开发行股票并在创业板上市进程,尽快实现与资本市场直接对接:华强电子网集团将加快推进首次公开发行股票并在创业板上市申报材料的准备,尽早向深圳证券交易所提交申报材料。华强电子网集团如能成功上市,将有望成为A股电子产业链B2B综合服务平台上市的首家企业,从而抢占发展先机;通过与资本市场直接对接,发挥资本市场的功能和优势,华强电子网集团将获得技术研发、系统升级、业务发展等方面充足的资金保障,快速做大做强,同时也可借助资本市场平台进行产业并购等各项资本运作,从而进一步完善产业布局,实现跨越式发展。(四)CVC投资业务广泛调研考察投资机会,持续开展CVC投资,并加大与已投资企业的产业互动,逐步建设打造产业链生态公司将进一步加强投资团队建设,持续深化对电子产业链上游设计、制造、封测等领域的产业研究,充分发挥公司大型电子元器件交易服务平台广泛连接产业链上下游的天然属性,加大对产业链上的创新、创业企业的关注度,广泛挖掘、调研和考察CVC投资机会,持续开展CVC投资,拓展和完善公司产业布局;对于已经投资的标的企业,借助通过CVC投资建立的稳定合作关系,加大与投资企业的产业互动,包括但不限于为投资企业提供产品分销、电子元器件采购、应用方案研发、华强电子网会员等服务,为投资企业引入产业投资方、技术或生产协作方、供应商或客户等产业资源,与标的企业建立产业研究成果分享机制等,逐步建设打造产业链生态,提升公司在电子产业链的影响力。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用谈论的主要内容及提接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象调研的基本情况索引供的资料2020年01月13日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年01月13日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年01月17日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月11日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月12日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月13日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月19日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年02月24日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月12日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月17日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月19日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月19日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月25日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月25日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年03月26日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月01日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用34深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文2020年04月09日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月14日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月17日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月20日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月22日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年04月29日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年05月14日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年05月21日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年05月22日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年06月02日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年06月04日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年06月16日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年07月21日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年08月17日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年08月18日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年09月07日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年09月09日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年09月22日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年09月29日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年10月12日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年10月26日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年10月29日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年11月05日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年11月18日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年11月30日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年12月02日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年12月09日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年12月24日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用2020年12月25日电话沟通电话沟通个人个人投资者咨询公司经营情况不适用接待次数45接待机构数量0接待个人数量45接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否35深圳华强实业股份有限公司2020年年度报告全文
000063_2020-06-30经营情况讨论与分析以下财务数据摘自按照中国企业会计准则编制的本集团未经审计财务报表。以下讨论与分析应与本报告所列之本集团财务报表及其附注同时阅读。1、按照行业、业务及地区划分的各项指标及与上年同期对比单位:千元人民币毛利率比占营业收入营业收入比营业成本比收入构成营业收入营业成本毛利率上年同期增减比重上年同期增减上年同期增减(百分点)一、按行业划分通讯设备类制造行业47,199,373100%31,418,30333.43%5.81%15.85%(5.78)合计47,199,373100%31,418,30333.43%5.81%15.85%(5.78)二、按业务划分运营商网络34,969,58974.09%22,260,79336.34%7.65%23.98%(8.39)政企业务4,816,59810.20%3,455,13928.27%2.48%16.59%(8.68)消费者业务7,413,18615.71%5,702,37123.08%(0.15%)(8.03%)6.60合计47,199,373100%31,418,30333.43%5.81%15.85%(5.78)三、按地区划分中国31,751,16467.27%21,910,51930.99%15.79%33.80%(9.29)亚洲(不含中国)6,923,10214.67%3,856,22244.30%(11.33%)(14.72%)2.21非洲2,522,7505.34%1,147,42454.52%(7.09%)(24.17%)10.25欧美及大洋洲6,002,35712.72%4,504,13824.96%(9.93%)(4.34%)(4.39)合计47,199,373100%31,418,30333.43%5.81%15.85%(5.78)(1)收入变动分析本集团2020年1-6月营业收入为47,199,373千元人民币,较上年同期增长5.81%。其中,国内业务实现营业收入31,751,164千元人民币,较上年同期增长15.79%;国际业务实现营业收入15,448,209千元人民币,较上年同期减少10.12%。从业务分部看,本集团2020年1-6月营业收入较上年同期有所增长,主要是由于运营商网络及政企业务营业收入较上年同期增长所致。本集团2020年1-6月运营商网络收15中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文入同比增长7.65%,主要是由于国内5G系统设备、核心网等产品营业收入较上年同期增长所致。本集团2020年1-6月政企业务收入同比增长2.48%,主要是由于国内外光传送产品、国内服务器及国内轨道交通集成收入较上年同期增长所致。(2)本报告期内因本公司子公司股权变动导致合并范围变化,上年同期同口径的营业收入及营业成本数据分析单位:千元人民币2020年1-6月2019年1-6月注营业收入比营业成本比毛利率比上年同期上年同期上年同期增减营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率增减增减(百分点)47,199,37331,418,30333.43%44,561,89027,086,19339.22%5.92%15.99%(5.79)注:2019年1-6月的营业收入及营业成本数据为剔除2020年1-6月不再纳入合并范围的子公司的营业收入及营业成本后的数据。中兴通讯新加坡国际有限公司、中兴通讯(阿尔巴尼亚)有限公司、中兴网信(尼日利亚)有限公司、中兴通讯(立陶宛)有限公司、深圳市中瑞检测科技有限公司、佛山市中兴高建新能源技术有限公司分别于2020年1月6日、2020年1月20日、2020年2月27日、2020年3月10日、2020年5月9日、2020年5月12日完成工商登记注销,自工商登记注销完成之日起,上述公司不再纳入本集团合并报表范围。本公司控股子公司中兴新能源汽车有限责任公司于2020年3月4日完成出售深圳市中鑫新能源科技有限公司5.1%股权,自2020年3月4日起,深圳市中鑫新能源科技有限公司及其下属公司不再纳入本集团合并报表范围。2、本集团成本的主要构成项目单位:千元人民币2020年1-6月2019年1-6月行业项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重原材料23,951,19876.23%19,859,30173.23%20.60%通讯设备类工程成本5,988,55119.06%6,103,11322.50%(1.88%)制造行业合计29,939,74995.29%25,962,41495.73%15.32%3、本集团费用的主要构成项目单位:千元人民币项目2020年1-6月2019年1-6月同比增减销售费用3,940,5954,025,746(2.12%)管理费用2,265,1262,538,508(10.77%)财务费用632,833662,809(4.52%)所得税517,590412,91425.35%16中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文4、本集团研发投入情况单位:千元人民币项目2020年1-6月2019年1-6月同比增减研发投入金额6,637,3766,471,8662.56%研发投入占营业收入比例14.06%14.51%下降0.45个百分点研发投入资本化的金额1,112,6931,016,5469.46%资本化研发投入占研发投入的比例16.76%15.71%上升1.05个百分点5、本集团现金流量构成情况表单位:千元人民币项目2020年1-6月2019年1-6月同比增减经营活动现金流入小计56,586,44649,563,20714.17%经营活动现金流出小计54,545,67648,296,59012.94%经营活动产生的现金流量净额2,040,7701,266,61761.12%注1投资活动现金流入小计1,810,7741,789,9321.16%投资活动现金流出小计9,458,6966,657,96142.07%投资活动产生的现金流量净额(7,647,922)(4,868,029)(57.11%)注2筹资活动现金流入小计47,536,79023,807,76999.67%筹资活动现金流出小计33,606,45314,781,723127.35%筹资活动产生的现金流量净额13,930,3379,026,04654.33%注3现金及现金等价物净增加额8,469,2125,502,54953.91%注1:主要因本集团本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。注2:主要因本集团本期投资所支付的现金流出增加所致。注3:主要因本集团本期吸收投资所收到的现金增加所致。本报告期内,本集团经营活动产生现金流量净额与净利润存在差异的原因说明请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五56、现金流量表补充资料。6、本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明(1)本报告期内,主营业务及其结构与上年同期相比没有发生重大变化。(2)本报告期内,利润构成与上年同期相比变化情况如下:2020年上半年,本集团营业利润2,840,600千元人民币,同比增长21.23%,主要是由于本期应收账款坏账损失减少所致;期间费用13,475,930千元人民币,同比减少1.63%,主要是由于本期受疫情影响及加强费用管控所致;投资收益30,257千元人民币,同比减少90.41%,主要是由于本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有的上市公司股权产生收益减少所致;营业外收支净额371千元人民币,同比增长100.35%,主要是由于上17中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文年同期支付深圳投资控股有限公司违约金所致。(3)本报告期内,主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期相比变化情况如下:2020年上半年,本集团毛利率为33.43%,较上年同期下降5.78个百分点,主要是由于运营商网络以及政企业务毛利率较上年同期下降所致。其中,运营商网络毛利率较上年同期下降主要是由于国内低毛利率产品收入占比上升所致,政企业务毛利率较上年同期下降主要是由于国内子公司政企业务毛利率下降及国内低毛利率产品收入占比上升所致。7、本集团资产、负债状况分析(1)资产、负债项目变动情况单位:千元人民币2020年6月30日2019年12月31日同比占总资产项目比重增减金额占总资产比重金额占总资产比重(百分点)总资产165,432,364100%141,202,135100%-货币资金45,867,99727.73%33,309,34723.59%4.14应收账款16,898,23010.21%19,778,28014.01%(3.80)存货37,179,09222.47%27,688,50819.61%2.86投资性房地产1,960,8641.19%1,957,2421.39%(0.20)长期股权投资2,292,4521.39%2,327,2881.65%(0.26)固定资产10,314,5056.23%9,383,4886.65%(0.42)在建工程845,1740.51%1,171,7160.83%(0.32)短期借款16,619,17710.05%26,645,96618.87%(8.82)一年内到期的长期负债718,6380.43%612,2610.43%-长期借款21,835,07613.20%10,045,0937.11%6.09(2)以公允价值计量的资产和负债单位:千元人民币本期计入权益的本期计提本期购买本期出售项目期初金额公允价值累计公允期末金额的减值金额金额变动损益价值变动金融资产其中:1.交易性金融资产(不560,662479,288--119,242164,0861,066,532含衍生金融资产)2.衍生金融资产106,065(75,110)192---31,1473.其他债权投资2,430,389--1,0137,804,3756,246,3653,987,3864.其他权益工具投资注11,594,254(24,515)--1,34483,4211,530,232金融资产小计4,691,370379,6631921,0137,924,9616,493,8726,615,297投资性房地产1,957,2423,622----1,960,86418中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文本期计入权益的本期计提本期购买本期出售项目期初金额公允价值累计公允期末金额的减值金额金额变动损益价值变动生产性生物资产-------其他-------上述合计6,648,612383,2851921,0137,924,9616,493,8728,576,161金融负债注2126,2235,561(257)---131,527注1:其他权益工具投资主要为其他非流动金融资产。注2:金融负债包含交易性金融负债。本集团衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款及投资性房地产,按公允价值计量,其余资产均按历史成本计量。本报告期内本集团主要资产计量属性未发生重大变化。(3)截至本报告期末,本公司所有权或使用权受到限制的资产情况,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五57、所有权或使用权受到限制的资产。8、投资情况分析(1)概述截至本报告期末,本公司长期股权投资金额229,245.2万元人民币,较2019年6月30日279,660.6万元人民币减少18.03%;其他对外投资金额259,676.4万元人民币,较2019年6月30日221,599.3万元人民币增长17.18%。(2)本报告期内,本集团未进行重大股权投资及重大非股权投资(3)以公允价值计量的金融资产单位:万元人民币初始投资成本期公允价值计入权益的累计报告期内购资金资产类别报告期内售出金额累计投资收益期末金额本变动损益公允价值变动入金额来源募集基金、股票14,950.8647,671.97-1,394.169,156.6021,195.20100,378.84自有资金及债权转股权金融衍生-(7,511.00)19.20--7,047.453,114.67自有资金工具募集基金及其他注373,268.34(2,194.63)-791,101.92640,230.623,989.63558,036.22自有资金合计388,219.2037,966.3419.20792,496.08649,387.2232,232.28661,529.73--注:其他包含委托理财、应收款项融资以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资。19中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文(4)金融资产投资①证券投资情况A、本报告期末证券投资情况单位:万元人民币计入权本期公允益的累本期本期证券证券初始投资会计计期初报告期期末会计资金证券简称价值变动计公允购买出售品种代码金额量模式账面价值损益账面价值核算科目来源损益价值变金额金额动公允价交易性金融募集股票002902铭普光磁注1379.304,102.22(1,600.37)--1,328.35(418.70)2,390.30值计量资产基金公允价交易性金融募集股票300691联合光电注21,277.634,743.33(3,124.36)--4,303.22(201.44)506.27值计量资产基金公允价交易性金融募集股票002796世嘉科技注2789.692,776.63(1,986.94)--3,525.03574.99-值计量资产基金公允价交易性金融募集股票002579中京电子注21,382.31-(13.40)-1,382.31-(2.76)1,368.91值计量资产基金公允价交易性金融募集股票603068博通集成注32,175.999,097.11(54.20)---(12.68)9,042.91值计量资产基金公允价交易性金融募集股票688019安集科技注34,350.0027,512.9252,616.08---52,704.0380,129.00值计量资产基金公允价交易性金融募集股票688300联瑞新材注31,000.834,090.502,099.70---2,149.706,190.20值计量资产基金债权公允价交易性金融股票601258ST庞大注411.85-0.10-11.85-0.1011.95转股值计量资产权Enablence公允价其他非流动自有股票ENA:TSV3,583.261,003.94(264.64)---(264.64)739.30Technologies注5值计量金融资产资金期末持有的其他证券投资-----------合计14,950.86-53,326.6547,671.97-1,394.169,156.6054,528.60100,378.84--注1:本公司与中兴创投合计持有中和春生壹号基金31%股权,中和春生壹号基金是本公司合并范围内合伙企业。铭普光磁相关数据均以中和春生壹号基金为会计主体填写。注2:本公司与中兴创投合计持有嘉兴股权基金31.79%股权,嘉兴股权基金是本公司合并范围内合伙企业。联合光电、世嘉科技及中京电子相关数据均以嘉兴股权基金为会计主体填写。注3:本公司与中兴创投全资子公司常熟常兴创业投资管理有限公司合计持有中和春生三号基金25.83%股权,中和春生三号基金是本公司合并范围内合伙企业。博通集成、安集科技及联瑞新材相关数据均以中和春生三号基金为会计主体填写。注4:ST庞大于2020年上半年实施重整方案后,深圳市中兴云服务有限公司(以下简称“中兴云服务”)对ST庞大的债权转换为持有ST庞大股票。ST庞大相关数据以本公司全资子公司中兴云服务为会计主体填写。注5:本公司全资子公司中兴香港于2015年1月6日购买EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为270万加拿大元,以2015年1月31日本公司外币报表折算汇率(即加拿大元兑人民币1:5.15963)折算约为1,393.10万元人民币;于2016年2月2日购买EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为462万加拿大元,以2016年2月29日本公司外币报表折算汇率(即加拿大元兑人民币1:4.74060)折算约为2,190.16万元人民币;本报告期末账面价值约为810.32万元港币,以2020年6月30日本公司外币报表折算汇率(即港币兑人民币1:0.91235)折算约为739.30万元人民币。B、本报告期内证券投资情况说明a、持有铭普光磁股票20中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文2020年上半年,中和春生壹号基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司铭普光磁52万股。截至本报告期末,中和春生壹号基金持有铭普光磁124.82万股,占铭普光磁股份总额的0.59%。b、持有联合光电股票2020年上半年,嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所创业板上市公司联合光电225万股。截至本报告期末,嘉兴股权基金持有联合光电33.35万股,占联合光电股份总额的0.15%。c、持有世嘉科技股票2020年上半年,嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司世嘉科技77.13万股。截至本报告期末,嘉兴股权基金不再持有世嘉科技股票。d、持有中京电子股票2020年上半年,珠海元盛电子科技股份有限公司(以下简称“珠海元盛”)被深圳证券交易所中小板上市公司中京电子并购,并购完成后嘉兴股权基金持有的珠海元盛股份转为持有中京电子股票。截至本报告期末,嘉兴股权基金持有中京电子106.36万股,占中京电子股份总额的0.27%。e、持有博通集成股票截至本报告期末,中和春生三号基金持有上海证券交易所上市公司博通集成112.22万股,占博通集成股份总额的0.81%。f、持有安集科技股票截至本报告期末,中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司安集科技231.4509万股,占安集科技股份总额的4.36%。g、持有联瑞新材股票截至本报告期末,中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司联瑞新材100万股,占联瑞新材股份总额的1.16%。h、持有ST庞大股票2020年上半年,上海证券交易所上市公司ST庞大重整,重整方案实施后,中兴云服务对ST庞大的债权转换为持有ST庞大股票。截至本报告期末,中兴云服务持有ST庞大10.89万股,占ST庞大股份总额的0.001%。i、持有EnablenceTechnologies股票本公司全资子公司中兴香港于2014年12月4日与EnablenceTechnologies签署21中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2015年1月6日中兴香港认购EnablenceTechnologies发行的1,800万股股份,投资金额为270万加拿大元。中兴香港于2016年1月27日与EnablenceTechnologies签署《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2016年2月2日中兴香港认购EnablenceTechnologies发行的7,700万股股份,投资金额为462万加拿大元。截至本报告期末,中兴香港持有EnablenceTechnologies9,500万股,占EnablenceTechnologies股份总额的14.80%。j、本报告期内,除上述事项,本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。②委托理财情况A、本报告期内,本集团委托理财情况如下表:单位:万元人民币具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额注未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金7,0007,000-合计7,0007,000-注:委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。B、本集团无单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财C、本集团委托理财未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形③衍生品投资情况单位:万元人民币期末投计提衍生品资金额衍生品减值是否衍生品投资占公司报告期投资关联期初投资金报告期内报告期内售准备期末投资关联投资初始起始日期终止日期报告期实际损益操作方关系额注2购入金额出金额金额金额交易类型注1投资末净资金额名称(如金额产注3比有)例(%)外汇远金融机构不适用否-2019/9/162021/6/18196,739.6146,516.64160,699.16-82,557.092.01%(156.49)期合约外汇远金融机构不适用否-2019/11/152021/3/15269,892.4951,347.66254,047.11-67,193.041.63%(127.37)期合约外汇远金融机构不适用否-2020/1/92021/5/1335,797.7554,726.9239,486.72-51,037.951.24%(96.74)期合约外汇远期合约\其它金融不适用否利率掉-2019/8/192022/12/26979,575.89405,645.751,048,117.71-337,103.938.19%(639.08)机构期\结构性远期合计---1,482,005.74558,236.971,502,350.70-537,892.0113.07%(1,019.68)22中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)未涉诉2019年3月27日发布的《第七届董事会第四十六次会议决议公告》、《关于申请2019年衍生品投资审批董事会公告衍生品投资额度的公告》,2020年3月27日发布的《第八届董事会第十五次会议决议公披露日期(如有)告》、《关于申请2020年度衍生品投资额度的公告》。衍生品投资审批股东会公告2019年5月30日发布的《2018年度股东大会决议公告》,2020年6月19日发布的《2019披露日期(如有)年度股东大会决议公告》。2020年上半年公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下:1.市场风险:保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益,在保值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于实际损益;2.流动性风险:保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据,与实际外汇收支报告期衍生品持仓的风险分相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小;析及控制措施说明(包括但3.信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来不限于市场风险、流动性风的银行,基本不存在履约风险;险、信用风险、操作风险、4.其他风险:在具体开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分法律风险等)理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险;5.控制措施:公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险;公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损失0.8亿情况,对衍生品公允价值的元人民币,确认投资收益0.7亿元人民币,合计损失0.1亿元人民币,公允价值计算以路分析应披露具体使用的方法透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。一报告期相比是否发生重大变化的说明独立非执行董事意见:为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响,公司利用金融产品进行保值型衍独立非执行董事对公司衍生生品投资,以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估,品投资及风险控制情况的专建立了相应的监管机制,配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机项意见构经营稳健、资信良好。公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。注1:衍生品投资情况按照金融机构以及衍生品投资类型进行分类。注2:期初投资金额以原币金额按照本报告期末汇率进行折算。注3:报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司普通股股东的净资产。9、本报告期内,本集团重大资产和股权出售情况□适用不适用23中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文10、主要控股子公司、参股公司情况分析单位:千元人民币公司主要公司名称所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型业务人民币中兴软件子公司软件开发软件开发10,359,2962,936,2169,280,2711,768,9201,752,4225,108万元受托管理人民币中兴创投子公司投资基金1,859,6221,806,893-583,660577,524创业投资基金3,000万元集成电路设计集成电路设计人民币中兴微电子子公司8,226,5064,873,4206,024,545332,836330,820生产及销售生产及销售13,157.8947万元通讯产品销售通讯产品销售港元中兴香港子公司19,208,134744,6164,758,410(344,133)(381,556)及技术支持及技术支持99,500万元其他控股子公司、主要参股公司的情况,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注十四4、长期股权投资及附注七。本报告期内,共有4家子公司的经营业绩对本公司合并经营业绩造成重大影响。其中4家子公司的经营业绩与上年同期相比变动在30%以上:中兴软件净利润较上年同期增长100.72%,主要因收入规模增长所致;中兴创投净利润较上年同期增长164.24%,主要因本期中兴创投下属基金合伙企业持有的上市公司股票公允价值变动收益增加所致;中兴微电子净利润较上年同期增长240.88%,主要因收入规模增长所致;中兴香港净利润较上年同期减少196.54%,主要因收入规模减少所致。本报告期内取得和处置控股子公司的情况及其影响,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注六。11、本公司没有按照《企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露》规定的控制的结构化主体(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用(四)本报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待接待接待讨论的主类别接待对象提供的资料时间地点方式要内容南方基金、博时基金、华夏基金、广发基金、中欧基金、新华保险、业绩网络视频公司日常已发布的公告2020年4月深圳汇通融信、招商证券、海通证券、说明会直播经营情况和定期报告华泰证券、瑞士信贷等各类投资者和券商。24中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文(五)2020年下半年业务展望及面对的经营风险1、2020年下半年业务展望5G时代已经开启,预计未来5年全球5G业务部署进入全面加速发展阶段,产业链快速成熟,创新应用蓬勃涌现,通信行业将进入新一轮大繁荣阶段。首先,5G延续移动流量红利,超高清视频、AR/VR等新应用为人们带来极致体验,移动数据消费将保持强劲增长;其次,以5G为核心的万物智能互联的基础设施,将在未来5年内初步融合成形,其意义不亚于上世纪90年代全球互联网,5G行业应用如自动驾驶、智能制造等,将为ICT产业带来新业务、新模式和新增长空间。在运营商网络方面,全球5G投资高峰期即将到来,据GSMA(全球移动通信系统协会)预测,全球运营商2020年-2025年资本支出总额1.1万亿美元,其中5G投资占78%。本集团立足“5G第一阵营”,将在5G技术及应用两方面持续引领创新,在芯片、算法和网络架构等核心技术方面加大投入,保持技术优势,提供端到端解决方案,帮助运营商快速建设极具竞争力的5G网络;同时,与行业头部企业进行合作,开展5G应用创新,构建合作共赢的5G生态圈。在政企业务方面,本集团聚焦能源、交通、政务、金融等传统重点市场,把握5G新基建和5G垂直行业应用的机会,培育渠道,助力各行业的数字化转型深度发展。在消费者业务方面,本集团将把握5G终端和多形态终端的市场发展机会,对重点国家加大品牌投入,与产业链上下游合作伙伴开放、创新,夯实、挖深、拓宽商业价值主航道,为消费者构建全场景的智慧体验和价值链。本集团将立足于实现有质量的增长,在企业经营方面,保持收入的成长性、良好的盈利性、充裕的流动性和合理的负债率,确保健康经营;在格局优化上,聚焦价值国家和价值市场,不断提升市场份额;在产品研发上,在5G、承载等核心产品和芯片上坚决投入,实现关键技术领先,加强产品安全,确保商业可持续,同时加快企业数字化转型,加强创新业务的孵化;在管理流程上,加强合规管控建设,强化企业内部治理,规范经营,树立良好的国际形象,增进国内外客户的信任;在企业价值方面,增强股东信任,积极拓展融资渠道,强化价值管理,逐步实现企业价值的稳步提升。2、面对的经营风险(1)国别风险国际经济及政治形势纷繁复杂,本集团业务及分支机构运营覆盖100多个国家和地区,业务开展所在国的宏观经济、政策法规、政治社会环境等各不相同,包括法律合规、25中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文税务、汇率、政局(如战争、内乱等)等各方面的风险都将继续存在,可能对本集团的经营产生影响。本集团主要通过建立完整的合规管理体系来识别并遵从业务所在国的贸易、税务等政策规定(包括出口管制、GDPR(GeneralDataProtectionRegulation通用数据保护条例)等),确保合规经营;并与外部专业机构合作分析和应对国别风险,对评估风险较高的地区的具体业务通过购买必要的出口保险、通过融资途径以规避可能的损失。(2)知识产权风险本集团一直着力于产品技术的研发和知识产权的保护与管理。本集团在生产的产品及提供的服务上都有注册商标保护,并且这些产品及服务都具有相关专利权保护。然而,即使本集团已采取并实行了十分严格的知识产权保护措施,但不能完全避免与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营商之间产生知识产权纠纷,本集团将继续秉承开放、合作、共赢的方式推进相关问题的解决。(3)汇率风险本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动,可能对本集团经营产生的影响。本集团持续强化基于业务全流程的外汇风险管理,通过商务策略引导、内部结算管理、融资结构设计与外汇衍生品保值等举措,降低汇率风险;本集团亦加强汇管国家的流动性风险管理,尝试推进海外项目的人民币计价及结算,以期长远降低汇率风险。(4)利率风险本集团的利率风险主要来自于有息负债,本外币的利率波动将使本集团所承担的利息支出总额发生变动,进而影响本集团的盈利能力。本集团主要运用有息负债总量控制及结构化管理来降低利率风险:有息负债总量控制主要是通过提高本集团现金周转效率、增加本集团自由现金流量来实现;有息负债的结构化管理主要是结合市场环境变化趋势,不断拓展全球低成本多样化融资渠道,通过境内外、本外币、长短期、固定或浮动利率的债务结构组合,辅之以利率掉期等衍生金融工具,进行利率风险的综合控制。(5)客户信用风险本集团为客户提供全方位的通信解决方案,由于本集团业务开展迅速,客户群体庞大,各类客户的资信存在一定差异,不同的资信状况对本集团的业务发展带来一定的影响,本集团主要通过客户资信调查、客户资信评级与授信、客户信用额度管理及风险总量控制、对付款记录不良客户实施信用管控等内部信用管理措施识别和管理信用风险,及通过购买信用保险、采用合适的融资工具转移信用风险,以减少上述影响。26中兴通讯股份有限公司二〇二〇年半年度报告全文
000063_2020-12-31经营情况讨论与分析以下财务数据摘自按照中国企业会计准则编制并经审计的本集团财务报表。以下讨论与分析应与本报告所列之经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本集团财务报表及其附注同时阅读。1、按照行业、业务及地区划分的各项指标及与上年度对比单位:百万元人民币毛利率比营业收入比营业成本比收入构成营业收入占营业收入比重营业成本毛利率上年度增减上年度增减上年度增减(百分点)一、按行业划分通讯设备类制造行业101,450.7100.00%69,379.231.61%11.81%21.70%(5.56)合计101,450.7100.00%69,379.231.61%11.81%21.70%(5.56)20中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文毛利率比营业收入比营业成本比收入构成营业收入占营业收入比重营业成本毛利率上年度增减上年度增减上年度增减(百分点)二、按业务划分运营商网络74,018.272.96%49,005.833.79%11.16%28.25%(8.82)政企业务11,272.211.11%8,023.628.82%23.13%23.73%(0.34)消费者业务16,160.315.93%12,349.823.58%7.75%0.30%5.68合计101,450.7100.00%69,379.231.61%11.81%21.70%(5.56)三、按地区划分中国68,051.267.08%48,414.628.86%16.89%38.30%(11.01)亚洲(不含中国)14,729.314.52%8,348.243.32%11.75%2.54%5.09非洲4,822.64.75%2,492.048.33%(9.28%)(16.09%)4.19欧美及大洋洲13,847.613.65%10,124.426.89%(1.25%)(7.02%)4.54合计101,450.7100.00%69,379.231.61%11.81%21.70%(5.56)(1)收入变动分析本集团2020年营业收入为101,450.7百万元人民币,较上年同期增长11.81%。其中,国内业务实现营业收入68,051.2百万元人民币,较上年同期增长16.89%;国际业务实现营业收入33,399.5百万元人民币,较上年同期增长2.71%。从业务分部看,本集团2020年营业收入较上年同期有所增长,主要是由于运营商网络、政企业务及消费者业务营业收入较上年同期增长所致。本集团2020年运营商网络营业收入同比增长11.16%,主要是由于5G无线产品、承载产品、核心网产品等营业收入较上年同期增长所致;本集团2020年政企业务营业收入同比增长23.13%,主要是由于承载产品、国内服务器等营业收入较上年同期增长所致;本集团2020年消费者业务营业收入同比增长7.75%,主要是由于手机产品、国际家庭终端营业收入较上年同期增长所致。(2)因本公司子公司股权变动导致合并范围变化,上年度同口径的营业收入及营业成本数据分析单位:百万元人民币注2020年2019年毛利率比营业收入比营业成本比上年度增减营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率上年度增减上年度增减(百分点)101,450.769,379.231.61%90,612.656,933.437.17%11.96%21.86%(5.56)注:2019年的营业收入及营业成本数据为剔除2020年不再纳入合并范围的子公司的营业收入及营业成本后的数据。中兴通讯新加坡国际有限公司、中兴通讯(阿尔巴尼亚)有限公司、中兴网信(尼日利亚)有限公司、中兴通讯(立陶宛)有限公司、深圳市中瑞检测科技21中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文有限公司、佛山市中兴高建新能源技术有限公司、西安中兴精诚通讯(香港)有限公司、中兴通讯(葡萄牙)有限责任公司、罗马尼亚服务有限公司、中兴通讯贝宁有限责任公司分别于2020年1月6日、2020年1月20日、2020年2月27日、2020年3月10日、2020年5月9日、2020年5月12日、2020年7月17日、2020年8月26日、2020年10月27日、2020年12月4日完成工商登记注销,自工商登记注销完成之日起上述公司不再纳入本集团合并报表范围。本公司控股子公司中兴新能源科技有限公司(原名为“中兴新能源汽车有限责任公司”)于2020年3月完成出售深圳市中鑫新能源科技有限公司5.1%股权,自2020年3月起,深圳市中鑫新能源科技有限公司及其下属公司不再纳入本集团合并报表范围。本公司于2020年12月完成出售深圳市国鑫电子发展有限公司100%股权,自2020年12月起,深圳市国鑫电子发展有限公司不再纳入本集团合并报表范围。(3)本年度内,本公司未签订须以披露的重大合同。2、本集团成本的主要构成项目单位:百万元人民币2020年2019年行业项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重原材料53,147.476.60%42,500.174.55%25.05%通讯设备类工程成本12,799.018.45%12,121.821.26%5.59%制造行业合计65,946.495.05%54,621.995.81%20.73%3、本集团费用的主要构成项目单位:百万元人民币项目2020年2019年同比增减销售费用7,578.87,868.7(3.68%)管理费用4,995.04,772.84.66%注财务费用420.5966.0(56.47%)1注所得税342.51,385.0(75.27%)2注1:主要因本集团本期净利息支出减少所致;注2:主要因本集团本期确认可抵扣亏损的递延所得税资产所致。22中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文4、本集团研发投入情况项目2020年2019年同比增减研发人员数量(人)31,74728,30112.18%研发人员数量占集团员工人数比例43.07%40.39%上升2.68个百分点研发投入金额(百万元人民币)14,797.012,547.917.92%研发投入占营业收入比例14.59%13.83%上升0.76个百分点研发投入资本化的金额(百万元人民币)2,242.42,272.6(1.33%)资本化研发投入占研发投入的比例15.15%18.11%下降2.96个百分点5、本集团现金流量构成情况表单位:百万元人民币项目2020年2019年同比增减经营活动现金流入小计125,472.2105,339.319.11%经营活动现金流出小计115,239.697,892.717.72%注经营活动产生的现金流量净额10,232.77,446.637.41%1投资活动现金流入小计7,044.84,563.254.38%投资活动现金流出小计14,126.910,586.333.45%投资活动产生的现金流量净额(7,082.1)(6,023.1)(17.58%)筹资活动现金流入小计62,334.145,937.935.69%筹资活动现金流出小计62,624.040,216.255.72%注筹资活动产生的现金流量净额(289.9)5,721.7(105.07%)2现金及现金等价物净增加额2,897.37,371.7(60.70%)注1:主要因本集团本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;注2:主要因本集团本期净借款现金流量为净流出而上年同期为净流入,及兑付永续票据所致。本年度内,本集团经营活动产生现金流量净额与净利润存在差异的原因说明请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五57、现金流量表补充资料。6、本年度内,本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明(1)本年度内,主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。(2)本年度内,利润构成与上年度相比变化情况如下:2020年,本集团营业利润5,470.7百万元人民币,同比减少27.56%,主要是由于上年同期因本公司于2019年7月11日发布的《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科发展有限公司签订补充协议相关事宜的进展公告》所述事项导致的收益所致;期间费用27,791.3百万元人民币,同比增长6.25%,主要是由于本期研发投入增加所致;投资收益906.4百万元人民币,同期增长263.43%,主要是23中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文由于本期股权处置产生收益增加所致。(3)本年度内,主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比变化情况如下:2020年,本集团毛利率为31.61%,较上年同期下降5.56个百分点,主要是由于低毛利率产品收入占比上升所致。7、本集团资产、负债状况分析(1)资产、负债项目变动情况单位:百万元人民币2020年末2019年末同比占总资产项目比重增减金额占总资产比重金额占总资产比重(百分点)总资产150,634.9100%141,202.1100%-货币资金35,659.823.67%33,309.323.59%0.08应收账款15,891.010.55%19,778.314.01%(3.46)存货33,689.322.36%27,688.519.61%2.75投资性房地产2,035.21.35%1,957.21.39%(0.04)长期股权投资1,713.81.14%2,327.31.65%(0.51)固定资产11,913.97.91%9,383.56.65%1.26在建工程1,039.90.69%1,171.70.83%(0.14)短期借款10,559.27.01%26,646.018.87%(11.86)一年内到期的长期负债2,104.71.40%612.30.43%0.97长期借款22,614.315.01%10,045.17.11%7.90(2)以公允价值计量的资产和负债①与公允价值计量相关的项目单位:千元人民币本期计入权益的本期计提本期购买本期出售其他变项目期初金额公允价值累计公允期末金额的减值金额金额动变动损益价值变动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产560,662(16,364)--578,242789,337-1,036,906(不含衍生金融资产)2.衍生金融资产106,065(70,896)949----36,1183.其他债权投资2,430,389--(497)14,688,99215,149,254-1,970,6244.其他权益工具投1,594,254153,859--1,344223,257-1,536,741资金融资产小计4,691,37066,599949(497)15,268,57816,161,848-4,580,389投资性房地产1,957,2421,758----76,2342,035,234生产性生物资产--------24中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文本期计入权益的本期计提本期购买本期出售其他变项目期初金额公允价值累计公允期末金额的减值金额金额动变动损益价值变动其他--------上述合计6,648,61268,357949(497)15,268,57816,161,84876,2346,615,623注金融负债126,22329,334(1,596)----153,961注:金融负债包含衍生金融负债。本公司衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项及投资性房地产,按公允价值计量,其余资产均按历史成本计量。本年度内本公司主要资产计量属性未发生重大变化。(3)截至本年度末,本公司所有权或使用权受到限制的资产情况,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五58、所有权或使用权受到限制的资产。8、主要客户、供应商本集团全面服务于全球主流运营商及政企客户,通过为全球多个国家和地区的电信运营商和政企客户提供创新技术与产品解决方案,让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带、有线宽带等全方位沟通的服务。本集团的手机终端产品覆盖主流人群。本集团的供应商包括原材料供应商及外包生产商。本集团的供应商来源于全球各地,与本集团有稳定的合作关系。2020年度,本集团向最大客户的销售金额为31,153.9百万元人民币,占本集团年度销售总额的30.71%;向前五名最大客户合计的销售金额为62,331.7百万元人民币,占本集团年度销售总额的61.44%。前五名最大客户与本公司不存在关联关系,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在前五名最大客户中概无直接或者间接拥有权益。2020年度,本集团向最大供应商的采购金额为3,399.4百万人民币,占本集团年度采购总额的5.52%;向前五名最大供应商合计的采购金额为10,734.2百万元人民币,占本集团年度采购总额的17.43%。前五名最大供应商与本公司不存在关联关系,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在前五名最大供应商中概无直接或者间接拥有权益。25中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文9、投资情况分析(1)概述本公司本年度末长期股权投资金额约171,380.3万元人民币,较2019年12月31日约232,728.8万元人民币减少26.36%;其他对外投资金额约257,364.7万元人民币,较2019年12月31日约215,491.6万元人民币增加19.43%。(2)本年度内,本公司进行的股权投资及非股权投资情况请见本报告“重要事项之(五)资产交易事项”。(3)以公允价值计量的金融资产单位:万元人民币计入权益初始投资本期公允价值的累计报告期内报告期内累计投资资产类别期末金额资金来源成本变动损益公允价值购入金额出售金额收益变动募集基金、股票18,905.64(1,912.50)-1,394.1671,681.6725,151.9651,496.96自有资金及债权转股权金融衍生-(7,089.60)94.90--(9,992.44)3,611.82自有资金工具注募集基金及其他162,618.3215,661.91-1,525,463.631,544,503.115,479.03402,930.16自有资金合计181,523.966,659.8194.901,526,857.791,616,184.7820,638.55458,038.94-注:其他包含委托理财、应收款项融资以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资。(4)金融资产投资①证券投资情况A、本年度末证券投资情况单位:万元人民币计入权会计本期公允益的累本期本期证券证券初始投资期初报告期期末会计资金证券简称计量价值变动计公允购买出售品种代码金额账面价值损益账面价值核算科目来源模式损益价值变金额金额动公允注交易性金募集股票002902铭普光磁1379.30价值4,102.22(3,722.92)--3,127.90(1,123.53)-融资产基金计量公允注交易性金募集股票300691联合光电21,277.63价值4,743.33(3,465.70)--4,889.33(158.76)-融资产基金计量公允注交易性金募集股票002796世嘉科技2789.69价值2,776.63(1,986.94)--3,525.03574.99-融资产基金计量公允注股票002579中京电子2交易性金募集1,382.31价值-(174.23)-1,382.31-(163.59)1,208.08融资产基金计量26中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文计入权会计本期公允益的累本期本期证券证券初始投资期初报告期期末会计资金证券简称计量价值变动计公允购买出售品种代码金额账面价值损益账面价值核算科目来源模式损益价值变金额金额动公允注交易性金募集股票603068博通集成32,175.99价值9,097.11(6,921.12)--7,962.49(1,453.39)-融资产基金计量公允注交易性金募集股票688019安集科技34,350.00价值27,512.921,767.23--52,165.1848,168.4626,609.50融资产基金计量公允注交易性金募集股票688300联瑞新材31,000.83价值4,090.50592.50---642.504,683.00融资产基金计量公允注交易性金募集股票688595芯海科技31,955.00价值5,046.676,376.11---6,376.1111,422.78融资产基金计量公允注交易性金募集股票688135利扬芯片31,999.78价值946.985,911.75---5,911.756,858.73融资产基金计量公允债权注交易性金股票601258ST庞大411.85价值-(0.11)-11.8511.74(0.11)-转股融资产计量权公允其他非流Enablence自有股票ENA:TSV注53,583.26价值1,003.94(289.07)---(289.07)714.87动金融资Technologies资金计量产期末持有的其他证券投资-----------合计18,905.64-59,320.30(1,912.50)-1,394.1671,681.6758,485.3651,496.96--注1:本公司与中兴创投合计持有中和春生壹号基金31%股权,中和春生壹号基金是本公司合并范围内合伙企业。铭普光磁相关数据以中和春生壹号基金为会计主体填写。注2:本公司与中兴创投合计持有嘉兴股权基金31.79%股权,嘉兴股权基金是本公司合并范围内合伙企业。联合光电、世嘉科技及中京电子相关数据均以嘉兴股权基金为会计主体填写。注3:本公司与中兴创投全资子公司常熟常兴创业投资管理有限公司合计持有中和春生三号基金25.83%股权,中和春生三号基金是本公司合并范围内合伙企业。博通集成、安集科技、联瑞新材、芯海科技及利扬芯片相关数据均以中和春生三号基金为会计主体填写。注4:ST庞大于2020年实施重整方案后,深圳市中兴云服务有限公司(以下简称“中兴云服务”)对ST庞大的债权转换为持有ST庞大股票。ST庞大相关数据以本公司全资子公司中兴云服务为会计主体填写。注5:本公司全资子公司中兴香港于2015年1月6日购买EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为270万加拿大元,以2015年1月31日本公司外币报表折算汇率(即加拿大元兑人民币1:5.15963)折算约为1,393.10万元人民币,于2016年2月2日购买EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为462万加拿大元,以2016年2月29日本公司外币报表折算汇率(即加拿大元兑人民币1:4.74060)折算约为2,190.16万元人民币;本年度末账面价值约为850.20万元港币,以2020年12月31日本公司外币报表折算汇率(即港币兑人民币1:0.84083)折算约为714.87万元人民币。B、本报告期内证券投资情况说明a、持有铭普光磁股票2020年,中和春生壹号基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司铭普光磁176.82万股。截至本年度末,中和春生壹号基金不再持有铭普光磁股票。b、持有联合光电股票2020年,嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所创业板上市公司联合光电258.35万股。截至本年度末,嘉兴股权基金不再持有联合光电股票。27中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文c、持有世嘉科技股票2020年,嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司世嘉科技77.13万股。截至本年度末,嘉兴股权基金不再持有世嘉科技股票。d、持有中京电子股票2020年,珠海元盛电子科技股份有限公司(以下简称“珠海元盛”)被深圳证券交易所中小板上市公司中京电子并购,并购完成后嘉兴股权基金持有的珠海元盛股份转为持有中京电子股票。截至本年度末,嘉兴股权基金持有中京电子106.36万股,占中京电子股份总额的0.21%。e、持有博通集成股票2020年,中和春生三号基金转让其持有的上海证券交易所上市公司博通集成112.22万股。截至本年度末,中和春生三号基金不再持有博通集成股票。f、持有安集科技股票2020年,中和春生三号基金转让其持有的上海证券交易所科创板上市公司安集科技142.10万股。截至本年度末,中和春生三号基金持有安集科技89.35万股,占安集科技股份总额的1.68%。g、持有联瑞新材股票截至本年度末,中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司联瑞新材100万股,占联瑞新材股份总额的1.16%。h、持有芯海科技股票中和春生三号基金投资的芯海科技于2020年9月28日在上海证券交易所科创板上市,截至本年度末,中和春生三号基金持有芯海科技195.65万股,占芯海科技股份总额的1.96%。i、持有利扬芯片股票中和春生三号基金投资的利扬芯片于2020年11月11日在上海证券交易所科创板上市,截至本年度末,中和春生三号基金持有利扬芯片177.60万股,占利扬芯片股份总额的1.30%。j、持有ST庞大股票2020年,上海证券交易所上市公司ST庞大重整,重整方案实施后,中兴云服务对ST庞大的债权转换为持有ST庞大股票,共计10.89万股。本年度内中兴云服务将其持有的ST庞大股票全部出售,截至本年度末,中兴云服务不再持有28中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文ST庞大股票。k、持有EnablenceTechnologies股票本公司全资子公司中兴香港于2014年12月4日与EnablenceTechnologies签署《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2015年1月6日中兴香港认购EnablenceTechnologies发行的1,800万股股份,投资金额为270万加拿大元。中兴香港于2016年1月27日与EnablenceTechnologies签署《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2016年2月2日中兴香港认购EnablenceTechnologies发行的7,700万股股份,投资金额为462万加拿大元。截至本年度末,中兴香港持有EnablenceTechnologies9,500万股,占EnablenceTechnologies股份总额的14.80%。l、本年度内,除上述事项,本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。②衍生品投资情况单位:万元人民币期末投计提衍生品资金额衍生品减值是否衍生品投资占公司报告期投资关联期初投资金报告期内购报告期内售准备期末投资关联投资初始起始日期终止日期注报告期实际损益操作方关系注额2入金额出金额金额金额交易类型1投资末净资金额名称(如注金额产3比有)例(%)外汇类金融机构不适用否-2020/3/112021/12/301,449,815.201,531,660.162,301,693.02-679,782.3415.70%(19,798.11)衍生品利率类金融机构不适用否-2020/12/262022/12/264,471.13-1,490.38-2,980.750.07%(181.97)衍生品合计---1,454,286.331,531,660.162,303,183.40-682,763.0915.77%(19,980.08)衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)未涉诉2019年3月27日发布的《第七届董事会第四十六次会议决议公告》、《关于申请2019年衍衍生品投资审批董事会公生品投资额度的公告》,2020年3月27日发布的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、告披露日期(如有)《关于申请2020年度衍生品投资额度的公告》。衍生品投资审批股东会公2019年5月30日发布的《2018年度股东大会决议公告》,2020年6月19日发布的《2019年告披露日期(如有)度股东大会决议公告》。2020年度公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下:1.市场风险:保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益,在保报告期衍生品持仓的风险值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于实分析及控制措施说明(包际损益;括但不限于市场风险、流2.流动性风险:保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据,与实际外汇收支相动性风险、信用风险、操匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小;作风险、法律风险等)3.信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;4.其他风险:在具体开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理29中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;5.控制措施:公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险;公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损失1.00亿元动的情况,对衍生品公允人民币,确认投资损失1.00亿元人民币,合计损失2.00亿元人民币,公允价值计算以路透提价值的分析应披露具体使供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立非执行董事意见:为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响,公司利用金融产品进行保值型衍生独立非执行董事对公司衍品投资,以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估,建立生品投资及风险控制情况了相应的监管机制,配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机构经营的专项意见稳健、资信良好。公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。注1:衍生品投资情况按照衍生品投资类型进行分类,其中外汇类衍生品包含外汇远期及结构性远期、外汇掉期,利率类衍生品为利率掉期合约;注2:期初投资金额以原币金额按照本报告期末汇率进行折算;注3:报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司普通股股东的净资产。(4)委托理财和委托贷款情况①委托理财情况a.本年度内委托理财概况单位:万元人民币具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额注1未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金52,90052,900-合计52,90052,900-注1:委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。b.单项金额重大或高风险委托理财具体情况□适用不适用②本年度内,本公司无委托贷款事项。(5)募集资金使用情况①募集资金总体使用情况适用□不适用单位:万元人民币30中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使用已累计使用尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式募集资金总募集资金总募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去额额总额资金金额金总额额额比例向注2020年非公开发行1,145,941.87635,184.311,132,429.46------合计-1,145,941.87635,184.311,132,429.46------募集资金总体使用情况说明公司募集资金总额为1,151,299.98万元人民币,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,145,941.87万元人民币。截至2020年末累计使用募集资金总额1,132,429.46万元人民币;2021年1月29日,公司召开董事会审议和同意公司将非公开发行A股股票募投项目结项,并将节余募集资金人民币1.38亿元(含利息收入及扣除相关费用,实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准)永久补充流动资金。2021年2月对募集资金专用账户予以注销,注销时实际节余募集资金13,816.06万元人民币(含利息收入及扣除相关费用),节余募集资金用于永久补充流动资金。注:公司募集资金总额为1,151,299.98万元人民币,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,145,941.87万元人民币。②募集资金承诺项目情况适用□不适用单位:万元人民币项目达项目可截至期是否已变截至期末累到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期末投资更项目(含计投入金额可使用期实现到预计否发生金投向诺投资总额总额(1)投入金额进度(3)部分变更)(2)状态日的效益效益重大变=(2)/(1)期化承诺投资项目面向5G网络演进的技否755,941.87755,941.87245,184.31742,429.4698.21%-不适用不适用否术研究和产品开发项目补充流动资金否390,000.00390,000.00390,000.00390,000.00100.00%-不适用不适用否承诺投资项目小计-1,145,941.871,145,941.87635,184.311,132,429.46-----超募资金投向归还银行贷款(如有)----------补充流动资金(如有)----------超募资金投向小计----------合计-1,145,941.871,145,941.87635,184.311,132,429.46-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分不适用具体项目)项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2020年2月14日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金49.72亿元人民币置换预先投入募集资金31中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文投入及置换、划转情况投资项目自筹资金事项。上述金额经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具《中兴通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60438556_H01号)。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。公司随后以募集资金进行了相应置换。公司募集资金投资项目的投资及“先归集、核算再划转募集资金”的说明:公司本次非公开发行募集资金投资项目中“面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目”主要为面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目的相关研发费用资本化及研发设备和软件购置。其中,研发费用资本化包括研发人工费用、研发过程耗费的研发材料等,上述支出难以事先直接以募集资金账户支付,需经过项目资本化条件审核,并正确归集核算相关资本化项目费用后,才能确定相关金额;研发设备和软件购置方面,公司基于供应链效率等因素,通常会对同类设备或软件采用集中统一采购的模式,之后再根据各部门的领用对设备/软件的具体用途进行划分,进而分辨确认属于募集资金投资项目的支出。公司定期聘请会计师事务所对上述已投入募集资金投资项目进行鉴证,并经董事会、监事会审议通过,独立非执行董事、监事会发表明确同意的意见,保荐机构发表核查意见后,公司方可根据会计师事务所鉴证的公司已投入募集资金投资项目的自筹资金划转募集资金。公司于2020年7月28日、2021年1月29日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届董事会第三十一次会议,并分别审议2020年1月1日至2020年6月30日、2020年7月1日至2020年12月31日已投入募集资金投资项目的自筹资金13.57亿元人民币和10.95亿元人民币,上述金额经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并分别出具《中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60438556_H05号)和《中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2021)专字第60438556_H01号),公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。公司随后根据会计师事务所鉴证的公司已投入募集资金投资项目的自筹资金划转募集资金。2020年2月14日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过25亿元人民币(含25亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。2020年7月28日,公司发布《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,公用闲置募集资金暂时补司本次实际使用闲置募集资金25亿元人民币暂时补充流动资金。截至2020年7月28日,公司已将上述充流动资金情况用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12.80亿元人民币提前归还至募集资金专用账户。2021年1月30日,公司发布《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,2021年1月28日,公司已将剩余的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12.20亿元人民币归还至募集资金专用账户。至此公司闲置募集资金暂时补充流动资金的25亿元人民币已经全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。2021年1月29日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行A股股票募投项目结项,并将节余募集资金1.38亿元人民币(含利息收入及扣除相关费用,实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准)永久补充流动资金。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。项目实施出现募集资金募集资金节余的主要原因:(1)在实施募投项目过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,谨结余的金额及原因慎使用募集资金,在保证募投项目质量的前提下,加强项目建设环节费用的控制、监督和管理,合理的降低项目费用等投资金额,节约了募集资金支出;(2)项目实施过程中,公司闲置募集资金产生了一定的利息收入。公司于2021年2月对募集资金专用账户予以注销,注销时实际节余募集资金13,816.06万元人民币(含利息收入及扣除相关费用)。截至2020年12月31日,除暂时补充流动资金的12.20亿元人民币外,其余尚未使用的募集资金均存放尚未使用的募集资金用于募集资金专用账户。2021年1月28日,公司已将剩余的上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金途及去向12.20亿元人民币提前归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况③募集资金变更项目情况□适用不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。32中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文10、本集团重大资产和股权出售情况本年度内,本集团发生的资产和股权交易情况请见本报告“重要事项之(五)资产交易事项”。11、主要控股子公司、参股公司情况分析单位:百万元人民币公司公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型人民币中兴软件子公司软件开发9,383.21,774.016,600.91,611.41,688.65,108万元受托管理人民币中兴创投子公司1,416.01,302.7-623.1608.8创业投资基金3,000万元人民币集成电路中兴微电子子公司13,157.89476,535.65,068.09,173.9560.1525.4设计生产及销售万元通讯产品销售港元中兴香港子公司18,861.1461.912,342.0(480.6)(622.6)及技术支持99,500万元中兴通讯(南京)有移动通信人民币子公司11,686.22,268.030,329.11,317.6970.2限责任公司系统设备生产100,000万元中兴微电子、中兴通讯(南京)有限责任公司净利润较上年同期增长超过30%,主要因收入规模增长所致。中兴香港净利润较上年同期减少超过30%,主要因中兴香港收入规模减少所致。其他控股子公司、主要参股公司的情况,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注十五4、长期股权投资及附注七。本年度内取得和处置控股子公司的情况及其影响,请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注六。12、本公司没有按照《企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露》规定的控制的结构化主体。(三)遵守法律法规情况本集团是全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商之一。对本集团业务与经营有重要影响的法律法规,包括但不限于相关国家及地区公司法、合同法、网络安全法、产品安全法、知识产权等相关法律法规及相关国际组织、国家及地区的贸易规则等,本集团致力于确保业务与经营遵行所适用的境内外法律法规。本集团的合规管理委员会作为负责包括出口管制、反商业贿赂、数据保护在内的各领域合规管理体系运作与合规事项决策的专门职能机构,对整体所遵守的对本集团业务与经营有重要影响的合规领域法律法规的情况实施监控,并向董事33中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文会汇报集团合规情况。有关本集团遵行上市公司治理规范性文件的情况请见本报告“公司治理结构”。本年度内,尽本公司所知,本集团于重要方面,均已遵行上述对本集团业务与经营有重要影响的法律法规。(四)本年度内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待接待接待讨论的类别接待对象提供的资料时间地点方式主要内容南方基金、博时基金、华夏基金、广发基业绩网络视频金、中欧基金、新华保险、汇通融信、招公司日常已发布的公告2020年4月深圳说明会直播商证券、海通证券、华泰证券、瑞士信贷经营情况和定期报告等各类投资者和券商。安信证券,博时基金,东吴证券,方正证券,广发基金,广发证券,国盛证券,国泰君安,海通证券,华安证券,华创证券,华泰证券,华夏基金,南方基金,睿远基金,申万宏源,天风证券,新华人寿,新特定对象时代证券,长城证券,长江证券,招商证现场会议公司日常已发布的公告调研及分2020年11月深圳券,浙商证券,中欧基金,中泰证券,中电话会议经营情况和定期报告析师会议信建投证券,中信证券,大华继显,第一上海,富瑞,高盛,国君国际,国信香港,海通国际,花旗,华兴证券,汇丰前海,建银国际,交银国际,麦格里,美林,摩根士丹利,瑞信,瑞银,兴业证券,野村,银河国际,招银国际,中金,中银国际。瑞信投资者公司日常已发布的公告深圳瑞信客户电话会议经营情况和定期报告中信证券公司日常已发布的公告深圳中信证券客户投资者会议经营情况和定期报告招商证券公司日常已发布的公告海口招商证券客户2020年投资者会议经营情况和定期报告外部会议1-12月国信证券公司日常已发布的公告深圳国信证券客户投资者会议经营情况和定期报告野村投资者公司日常已发布的公告深圳野村客户电话会议经营情况和定期报告中信建投证券公司日常已发布的公告深圳中信建投证券客户投资者会议经营情况和定期报告(五)2021年业务展望及面对的经营风险1、2021年业务展望预计未来5年全球5G业务部署进入全面加速发展阶段,产业链快速成熟,创新应用蓬勃涌现,通信行业将进入新一轮大繁荣发展阶段。首先,5G延续移动流量红利,将进一步提升个人消费体验,移动数据消费将继续保持增长;其次,以5G为核心的万物智能互联的基础设施,将为ICT产业带来新业务、新模式和新34中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文增长空间,助推全球数字经济蓬勃发展。在运营商网络方面,本集团坚持全球化战略,稳步提升国内国际产品格局和市场份额。在芯片、算法和网络架构等核心技术方面加大投入,保持技术优势,以端到端解决方案,助力运营商快速建设极具竞争力的5G精品网络。在政企业务方面,本集团继续聚焦能源、交通、政务、金融、互联网、大企业等重点市场,聚焦高质量合作伙伴,培育渠道,提升客户满意度。进一步提升无线、传输、接入、服务器等产品竞争力和市场占有率,抓住新基建机会,加速5G行业落地,助力各行业数字化转型升级。在消费者业务方面,本集团将把握5G终端和数据产品的市场发展机会,海外市场保持稳健经营,国内市场强化品牌投入,拓展线下渠道,择机突围。2021年,本集团将继续推进公司数字化转型,加大核心人才吸引和激励,完善合规管理体系,强化企业内控治理和规范经营,树立良好的国际形象,增进国内外客户和股东的信任,固本拓新,实现有质量的增长。2、面对的经营风险(1)国别风险国际经济及政治形势纷繁复杂,本集团业务及分支机构运营覆盖100多个国家和地区,业务开展所在国的宏观经济、政策法规、政治社会环境等各不相同,包括法律合规、税务、汇率、政局(如战争、内乱等)等各方面的风险都将继续存在,可能对本集团的经营产生影响。本集团主要通过建立完整的合规管理体系来识别并遵从业务所在国的贸易、税务等政策规定(包括出口管制、GDPR(GeneralDataProtectionRegulation通用数据保护条例)等),确保合规经营;并与外部专业机构合作分析和应对国别风险,对评估风险较高的地区的具体业务通过购买必要的出口保险、通过融资途径以规避可能的损失。(2)知识产权风险本集团一直着力于产品技术的研发和知识产权的保护与管理。本集团在生产的产品及提供的服务上使用的“ZTE”或者“ZTE中兴”都有注册商标保护,并尽最大可能在这些产品及服务上采取包括但不限于申请专利权利或著作权等多种形式的知识产权保护。然而,即使本集团已采取并实行了十分严格的知识产权保护措施,仍不能完全避免与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营商之间产生知识产权纠纷,本集团将继续秉承开放、合作、共赢35中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文的方式推进相关问题的解决。(3)汇率风险本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动,可能对本集团经营产生的影响。本集团持续强化基于业务全流程的外汇风险管理,通过商务策略引导、内部结算管理、融资结构设计与外汇衍生品保值等举措,降低汇率风险;本集团亦加强汇管国家的流动性风险管理,尝试推进海外项目的人民币计价及结算,以期长远降低汇率风险。(4)利率风险本集团的利率风险主要来自于有息负债,本外币的利率波动将使本集团所承担的利息支出总额发生变动,进而影响本集团的盈利能力。本集团主要运用有息负债总量控制及结构化管理来降低利率风险:有息负债总量控制主要是通过提高本集团现金周转效率、增加本集团自由现金流量来实现;有息负债的结构化管理主要是结合市场环境变化趋势,不断拓展全球低成本多样化融资渠道,通过境内外、本外币、长短期、固定或浮动利率的债务结构组合,辅之以利率掉期等衍生金融工具,进行利率风险的综合控制。(5)客户信用风险本集团为客户提供全方位的通信解决方案,由于本集团业务开展迅速,客户群体庞大,各类客户的资信存在一定差异,不同的资信状况对本集团的业务发展带来一定的影响,本集团主要通过客户资信调查、客户资信评级与授信、客户信用额度管理及风险总量控制、对付款记录不良客户实施信用管控等内部信用管理措施识别和管理信用风险,及通过购买信用保险、采用合适的融资工具转移信用风险,以减少上述影响。36中兴通讯股份有限公司二○二○年年度报告全文
000065_2020-06-30经营情况讨论与分析一、概述报告期内,公司坚持疫情防控和当期经营“两手抓、两手硬”,积极推动转型升级,持续推进投建营一体化、海外市场综合运作和重大EPC项目,力争按计划完成“十三五”战略目标和当期经营目标。公司2020年上半年累计实现营业收入40.97亿元,归属于母公司所有者的净利润2.69亿元。(一)国际工程市场开拓与深耕情况在新冠肺炎疫情全球蔓延的情况下,公司克服困难,持续推进市场开拓工作。上半年,“一带一路”倡议中巴经济走廊首个大型轨道交通项目巴基斯坦拉合尔橙线项目正式签署运维合同,合同金额2.6亿美元。此外,公司认真分析潜在市场,投入资源,聚焦莫桑比克电力市场,推动莫桑比克110KV变电站项目成交、生效1280万美元、PERIP变电站项目成交、生效2000万美元、66KV电网升级改造项目生效1817万美元。国内工程方面,连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目生效9亿元。(二)重大投资项目、一体化项目推进情况报告期内,公司不断深化转型升级,积极推进投建营一体化、海外市场综合运作项目。2020年上半年,孟加拉1320MW超超临界火电项目完成部分设备招标采购;完成主动力区地基预处理堆载、搅拌站及水泥库土建安装等工作,码头至现场主运输通道已具备行车条件。克罗地亚塞尼风电项目项目进度在可控范围内,完成部分主要设计工作;完成土建施工部14北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文分招标采购工作;完成部分道路建设、基础平台及基坑建设,首批和第二批风机已抵达扎达尔港。蒙古矿山一体化项目,完成各板块专业公司的设立,搭建起一体化项目的经营平台,并完成相关证照办理,完成了首批物流车的焦煤运回并实现销售,全链条实现贯通。南部非洲跨境物流项目稳步实施,运输货物26916计费吨。老挝南湃水电站BOT项目受老挝国家电力调度中心对发电额度严格管控的影响,发电量比去年同期减少1.28亿千瓦时,但按照照付不议协议,预计不会影响到全年收入。(三)努力做好重大EPC项目巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线建设项目截止6月初,已完成联调联试,联营体主要工作基本完成,下一阶段主要为与运维承包商的试运行、动态检测和移交工作。巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线运维项目实现签约,陆续组织66名中方员工赴巴,完成883名联营体当地学员选拔,完成395名当地学员的远程理论培训。肯尼亚KT输变电项目推动设计图纸报批及合同范围变更。老挝丰沙里奔怒新城项目道路施工总体完成65%,自来水施工总体完成90%。老挝沙湾拿吉省塔班通公路项目整体完成92%。老挝国防部军贸配套基础设施项目已竣工移交。尼日利亚金矿项目完成总体设计工作的40%,总体设备采购完成30%,现场施工完成20%。鞍山市政供热管线EPC项目完成2019年施工内容的竣工验收和结算报审。连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目已具备正式施工条件。(四)子公司持续强化经营管理上半年五家子公司认真做好防疫,努力推动复工复产。1、北方车辆15北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文报告期内,北方车辆全力推进重点项目执行,融入蒙古矿山一体化业务链,实现50台北奔牵引车和一机挂车等签约。2、深圳华特报告期内,深圳华特积极应对疫情冲击。上海智能制造气雾罐生产线项目按计划开展软件控制系统安装调试,目前信息一体化方案已经进入全面实施阶段,智能制造系统如E10、MES和智能物流系统等,已在工厂和气雾罐生产线全面应用,智能制造系统处于运营磨合期。3、北方机电报告期内,北方机电在传统货运自动化业务领域完成印度DHL,法兰克福、桃园机场等项目。在自助行李托运业务领域完成温州龙湾机场自助行李托运项目,积极开发广州白云机场二期、浦东机场南岛、成都天府机场等项目。4、北方物流报告期内,北方物流积极发挥协同效益。本部刚果(金)两矿矿建项目累计发运集装箱528标箱、散货13196计费吨、空运14吨。蒙古矿山一体化项目累计发运车辆及备件9批次共4054吨。孟加拉1320火电站项目累计集港和发运搅拌站等物资16902计费吨。万宝矿产缅甸铜矿项目累计陆运68车次共2040计费吨;缅甸铜板回运累计发运货物1.6万吨共640标箱。此外,北方物流还积极保障了系统内单位防疫物资运输。5、北方新能源报告期内,新能源克服困难,抢占先机,在海外疫情爆发前加大出口,太阳能灯具业务稳中有增,出口5,100万美元,同比增长4%。深化协同发展,与缅甸铜矿签订了矿山用电设备等供应合同164万美元。16北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文二、主营业务分析概述报告期内公司努力克服疫情带来的困难,全力推进各项经营工作,实现营业收入409,703.08万元,较上年同期增长7.31%。其中,国际工程承包业务实现收入196,974.35万元,占比48.08%;货物贸易实现收入136,072.39万元,占比33.21%;金属包装容器销售实现收46,595.65万元,占比11.37%;货运代理实现收入15,079.55万元,占比3.68%;老挝南湃水电站发电收入6,838.98万元,占比1.67%;国内建筑工程实现收入4,587.16万元,占比1.12%。报告期内公司营业成本354,115.76万元,较上年同期增长16.78%。归属于上市公司股东的净利润26,956.14万元,较上年同期下降25.29%。主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入4,097,030,838.283,818,092,472.907.31%营业成本3,541,157,572.553,032,418,459.4816.78%销售费用215,212,286.95210,798,346.752.09%管理费用113,334,601.79107,874,678.935.06%长期应收款未实现融资收益按实际利财务费用-21,825,923.5011,748,869.26-285.77%率法确认利息收入所致所得税费用24,956,526.1654,287,489.11-54.03%研发投入8,443,638.968,833,153.56-4.41%公司本期多个项目处于执行阶段,支付经营活动产生的现-1,180,324,783.31-849,936,916.17-38.87%的工程款项较多,相金流量净额应的工程结算款尚未收回投资活动产生的现-314,388,751.55-281,746,825.91-11.59%17北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文金流量净额筹资活动产生的现1,733,862,109.14-116,888,282.241,583.35%本期新增借款所致金流量净额主要是经营活动、投现金及现金等价物238,201,754.07-1,244,541,974.83119.14%资活动以及筹资活净增加额动变动所致主要是本期票据到应收票据133,247,438.65211,674,005.00-37.05%期收款所致主要是本期收回应其他应收款84,039,400.55173,995,064.86-51.70%收出口退税款所致应收账款5,116,997,373.394,323,248,383.2618.36%主要是本期延期收长期应收款1,643,110,620.981,268,026,507.1829.58%款销售业务所致主要是购建固定资其他非流动资产130,298,271.2612,348,995.01955.13%产预付设备款所致主要是本期增加短短期借款848,884,667.96625,144,529.5735.79%期流动性借款所致主要是本期外汇远交易性金融负债102,245,842.196,156,976.321,560.65%期合约公允价值变动所致主要是本期偿付到应付票据371,439,093.79759,378,605.31-51.09%期票据所致主要是本期新增复长期借款2,551,788,940.00903,348,138.00182.48%工复产专项借款等所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计4,097,030,838.28100%3,818,092,472.90100%7.31%分行业国际工程承包1,969,743,488.2548.08%1,187,974,679.0331.11%65.81%18北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文国内建筑工程45,871,559.651.12%100,855,762.952.64%-54.52%货物贸易1,360,723,894.7333.21%1,693,677,099.0444.36%-19.66%货运代理150,795,518.273.68%184,827,184.424.84%-18.41%金属包装容器销465,956,517.5111.37%482,448,841.7512.64%-3.42%售发电收入68,389,760.321.67%116,360,898.303.05%-41.23%其他35,550,099.550.87%51,948,007.411.36%-31.57%分产品国际工程承包1,969,743,488.2548.08%1,187,974,679.0331.11%65.81%国内建筑工程45,871,559.651.12%100,855,762.952.64%-54.52%货物贸易1,360,723,894.7333.21%1,693,677,099.0444.36%-19.66%货运代理150,795,518.273.68%184,827,184.424.84%-18.41%金属包装容器销465,956,517.5111.37%482,448,841.7512.64%-3.42%售发电收入68,389,760.321.67%116,360,898.303.05%-41.23%其他35,550,099.550.87%51,948,007.411.36%-31.57%分地区境内地区847,209,106.0020.68%983,574,720.7425.76%-13.86%境外地区3,249,821,732.2879.32%2,834,517,752.1674.24%14.65%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业国际工程承1,969,743,488.251,694,777,346.8513.96%65.81%130.12%-24.05%包货物贸易1,360,723,894.731,252,395,832.617.96%-19.66%-20.54%1.03%货运代理150,795,518.27121,967,922.1819.12%-18.41%-24.20%6.18%金属包装容465,956,517.51378,786,774.2918.71%-3.42%-3.33%-0.08%器销售发电收入68,389,760.3230,069,552.1456.03%-41.23%2.31%-18.71%分产品国际工程承1,969,743,488.251,694,777,346.8513.96%65.81%130.12%-24.05%19北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文包货物贸易1,360,723,894.731,252,395,832.617.96%-19.66%-20.54%1.03%货运代理150,795,518.27121,967,922.1819.12%-18.41%-24.20%6.18%金属包装容465,956,517.51378,786,774.2918.71%-3.42%-3.33%-0.08%器销售发电收入68,389,760.3230,069,552.1456.03%-41.23%2.31%-18.71%分地区境内地区830,730,928.61732,977,353.5511.77%-14.42%-19.21%5.23%境外地区3,249,821,732.282,802,013,025.4213.78%14.65%32.21%-11.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为公司本年远期锁汇交割投资收益1,776,107.890.62%以及对长期股权投资按权益法否核算确认的投资收益公允价值变动主要为公司持有的远期锁汇产-7,482,938.78-2.62%否损益品公允价值变动公司根据新金融工具准则转回资产减值-45,349,885.10-15.87%否的应收款项等信用减值损失营业外收入2,372,371.470.83%主要为非日常相关的收入否营业外支出710,269.370.25%主要为非日常相关的支出否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元20北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文本报告期末上年同期末重大变动比重增减金额占总资产比例金额占总资产比例说明货币资金3,423,183,922.4320.17%3,214,620,321.4927.54%-7.37%应收账款5,116,997,373.3930.15%3,338,728,873.1228.60%1.55%存货600,239,992.233.54%487,947,899.274.18%-0.64%投资性房地产17,112,383.400.10%17,894,878.760.15%-0.05%长期股权投资141,701,414.570.84%108,198,243.470.93%-0.09%固定资产688,466,430.084.06%417,898,751.283.58%0.48%在建工程518,536,860.033.06%48,154,339.610.41%2.65%短期借款848,884,667.965.00%282,993,857.522.42%2.58%长期借款2,551,788,940.0015.04%932,621,802.007.99%7.05%长期应收款1,643,110,620.989.68%196,595,662.801.68%8.00%无形资产1,792,436,078.3010.56%1,715,649,279.9214.70%-4.14%预付账款2,042,031,271.3012.03%1,629,270,068.6113.96%-1.93%2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元本期其计入权益的累本期本期公允价值计提本期出售金他项目期初数计公允价值变购买期末数变动损益的减额变动金额值动金融资产1.衍生金融87,244.32235,703.4887,244.32235,703.48资产2.其他权益51,124,115.3275,697.4251,048,417.90工具投资应收款项23,331,334.3723,331,334.37融资上述合计74,542,694.01235,703.4875,697.4223,418,578.6951,284,121.38金融负债6,156,976.32-53,506,262.96-42,582,602.91102,245,842.20其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否21北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文3、截至报告期末的资产权利受限情况单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金270,738,044.18定存、汇票/信用证保证金应收账款48,278,650.25取得短期借款的抵押物固定资产95,807,334.43取得短期借款的抵押物无形资产26,502,276.14取得短期借款的抵押物长期股权投资367,291,674.02为长期借款提供股权质押担保合计808,617,979.02①本公司之子公司南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府于2014年2月28日签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议》,在老挝建设水电枢纽工程,项目总投资为2.12亿美元,建设总工期为42个月,特许经营期为25年(不含建设期),2017年已建成投入。南湃电力有限公司向中国进出口银行申请贷款,用于老挝南湃BOT水电站项目建设的资金需要,贷款总金额1.48亿美元,贷款期限为15年(3年宽限期+12年还款期),誉星发展有限公司以其持有的南湃电力有限公司85%的股权,为该项贷款提供股权质押担保,中国北方工业有限公司提供担保。②本公司之子公司深圳华特容器股份有限公司以其自有房屋及建筑物与土地使用权用于短期借款的抵押担保:深圳市宝安区福永街道重庆路130号,深房地字第5000349168号1栋1层、深房地字第5000349166号1栋2层、深房地字第5000349164号1栋3层、深房地字第5000349170号1栋夹层,建筑面积合计19,795.2平方米,土地使用权面积16,553.9平方米,固定资产原值36,390,435.58元,账面价值14,591,553.67元,无形资产原值为5,962,050.00元,账面价22北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文值3,529,672.13元;天津市国土资源和房屋管理局颁发《不动产权证书》津(2016)武清区不动产权第1001520号,固定资产原值59,210,997.17元,账面价值52,648,445.20元,无形资产原值为12,260,408.90元,账面价值11,094,806.48元;上海市南汇区新场镇新瀚路33号1-4幢全幢工厂,建筑面积合计28,306.33平方米,土地使用权面积25,821.26平方米,固定资产原值43,166,828.33元,账面价值28,567,335.56元,无形资产原值为15,492,780.00元,账面价值11,877,797.53元。③本公司之子公司广州北方新能源技术有限公司质押借款方式为出口发票融资,其在中国工商银行已办理出口发票融资业务,将每一份《出口发票融资业务申请书》所对应合同项下的应收账款质押给银行,用于质押的应收账款金额为48,278,650.25元,取得借款48,278,650.25元。五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度279,402,852.668,410,750.003,221.97%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元23北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文被投资截至资产负披露日主要投资持股比产品类预计收本期投是否涉公司名投资金额资金来源合作方投资期限债表日的进期(如披露索引(如有)业务方式例型益资盈亏诉称展情况有)详见公司于《中国公司已注资证券报》《证券时RPCL-875万美元,报》及巨潮资讯网NORIN建设期4孟加拉乡其中我方已2018年披露的《关于公司COInti年,特许火电增资28,228,505.8650.00%自有资金村电力公火电注资750万0.000.00否09月14拟对参股公司孟Power经营期25司美元,合作日加拉乡村电力-北Limited年方注资125方国际电力有限(RNPL)万美元。公司进行增资的公告》详见公司于《中国松布尔物证券报》《证券时内蒙古业服务有报》及巨潮资讯网满都拉物流、2019年限责任公焦煤仓披露的《关于拟以港务商仓储增资204,000,000.0060.00%自有资金长期已完成增资0.000.00否12月30司/包钢矿储服务增资方式取得内贸有限服务日业有限责蒙古满都拉港务公司任公司商贸有限公司60%股权的公告》蒙古详见公司于《中国TTC&T证券报》《证券时Anyu物流有2019年报》及巨潮资讯网物流Investment公路货限责任增资3,883,270.8080.00%自有资金长期已完成增资0.000.00否12月30披露的《关于拟以运输(Singapore物运输公司日增资方式取得)Pte.Ltd.(TTCTTC&T公司80%andT股权的公告》24北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文LLC.)详见公司于《中国北方国证券报》《证券时际(尼日已注册完2019年报》及巨潮资讯网工程矿建工利亚)工新设230,676.00100.00%自有资金无长期成,并完成0.000.00否12月04披露的《关于公司承包程承包程有限实缴出资日投资设立北方国公司际(尼日利亚)工程有限公司的公告》详见公司于《中国内蒙古证券报》《证券时元北国安宇投资已注册完2019年煤炭焦煤销报》及巨潮资讯网际贸易新设8,000,000.0080.00%自有资金(香港)长期成,并完成0.000.00否12月30贸易售披露的《关于投资有限责有限公司实缴出资日设立北方国际包任公司头公司的公告》详见公司于《中国新加坡证券报》《证券时已注册完2019年星帜国海外海外投报》及巨潮资讯网新设21,098,400.00100.00%自有资金无长期成,并完成0.000.00否12月30际有限投资资披露的《关于投资实缴出资日公司设立北方国际新加坡公司的公告》蒙古北详见公司于《中国山采矿矿山证券报》《证券时有限责工程矿山工已注册完2019年报》及巨潮资讯网任公司及开新设13,962,000.00100.00%自有资金无长期程及开成,并完成0.000.00否12月30披露的《关于公司(Norm采服采服务实缴出资日投资设立北方国ount务际蒙古采矿工程LLC.)服务公司的公告》合计----279,402,852.66------------0.000.00------25北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用单位:元计入权益的累本期公允价值报告期内购入报告期内售出资产类别初始投资成本计公允价值变累计投资收益期末金额资金来源变动损益金额金额动其他37,446,795.4113,601,622.4951,048,417.90自有资金金融衍生工具235,703.48235,703.48自有资金合计37,446,795.41235,703.4813,601,622.490.000.000.0051,284,121.38--5、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况√适用□不适用单位:万元衍生品投资操作方关是衍生品投资衍生品起始日期终止日期期初投报告期报告期计提减期末投期末投报告期26北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文名称联否类型投资初资金额内购入内售出值准备资金额资金额实际损关关始投资金额金额金额占公司益金额系联金额(如报告期交有)末净资易产比例农业银行北京丰台无否外汇远期7,0522020年02月06日2020年12月31日7,0527,0521.24%支行农业银行北京丰台无否外汇远期21,0152020年02月06日2020年12月31日21,01521,0153.69%支行农业银行北京丰台无否外汇远期35,2802020年02月06日2020年12月31日35,28035,2806.20%支行农业银行北京丰台无否外汇远期140,2302020年02月06日2020年12月31日140,230140,23024.63%支行兴业银行北京分行无否外汇远期119,2642020年02月14日2020年12月31日119,264119,26420.95%建设银行北京长安无否外汇远期7,0552020年04月10日2020年12月31日7,0557,0551.24%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,0552020年04月10日2020年12月31日7,0557,0551.24%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,0532020年04月10日2020年12月31日7,0537,0531.24%支行建设银行北京长安无否外汇远期7,0532020年04月10日2020年12月31日7,0537,0531.24%支行建设银行北京长安无否外汇远期14,0962020年04月10日2020年12月31日14,09614,0962.48%支行建设银行北京长安无否外汇远期14,0942020年04月10日2020年12月31日14,09414,0942.48%支行建设银行北京长安无否外汇远期14,0942020年04月10日2020年12月31日14,09414,0942.48%27北方国际合作股份有限公司2020年半年度报告全文支行建设